Рынок детских товаров от 0 до 3-х лет

20 февраля 2012Рынок детских товаров от 0 до 3-х летGfK Consumer Tracking

Рынок детских товаровот 0 до 3-х лет

Анастасия ДжафароваВедущий Консультантотдела потребительских панелей


Методология исследования1

Структура затрат на детские товары2

Каналы розничной торговли детскими товарами / Сетевая торговля: основные игроки

3

3


Размер и структура выборки

Целевая Группа:мамы с детьми 0-36 месяцев

Региональное покрытие: городская Россия (населенные пункты 10 000 тыс. +)

Размер Выборки: 1,200 мам с детьми 0-36 месяцев

• 00-12 месяцев: 630 • 13-24 месяцев: 430• 25-36 месяцев: 140

Квота: •возраст ребенка в месяцах•размер населенного пункта•доход на человека в семье

• Москва: 500• Города 1 млн.+: 300• Остальные города: 400

4


Поддержание панели / исследуемые категории

Постоянное панельное исследование с июля 2005 г. Каждый месяц мы рекрутируем мам с новорожденными детьми вместо тех, кто достигает 36 месяцев и выбывает из исследования

Таким образом, размер выборки поддерживается на уровне 1,200 мам с детьми 0-36 каждый месяц

Исследуются только детские товары: Подгузники

Влажные салфетки

Косметические средства

Ср-ва для стирки и ополаскиватели для тканей

Детское питание

Игрушки, текстиль, книги, аксессуары и т.д.

Исследуются только детские товары:

5


Респонденты фиксируют все свои покупки по исследуемым категориям

Регистрируется следующая информация:

дата покупки

описание продукта (включая штрих-код)

количество упаковок

размер упаковки

цена

место покупки(торговые каналы и сети)

Дневник регистрации покупок


Структура затрат на детские товары2

7


26.4 25.5

21.8 18.1

14.1

3.6 2.82.9 2.73.1 3.2

30.027.0

11.9

1 п/ г 2011 2 п/ г 2011

Ополаскиватель длятканейСредства гигиены

Аксессуары

Средства для стирки

Салфетки

Косметика

Игрушки

Подгузники

Текстиль


Средняя Стоимость

Корзины (руб./месяц)

Городская РоссияКорзина детских товаров (дети 0-3 года) Стоимостные доли детских товаров

Период: янв.’10-июнь’10 vs. янв.’11-июнь’11

+13% 3,164 3,585

8


25.5 21.730.1 27.3

19.2

25.3

21.322.6

30.3 46.1

18.1

24.622.8 23.4

18.35.7

14.111.9

12.6 12.4 19.2

2.83.3

2.5 2.72.8 3.22.7

3.32.8 3

2.42.83.2

3.6 3.6 3.63.2 2.33.9 2.0 2.7

26.5

30.0

13.5

0-36 0-6 7-12 0-12 13-24 25-36




Салфетки

Косметика

Игрушки


Текстиль




3,585

Период: июль’11-декабрь’11

Городская РоссияКорзина детских товаров Стоимостные доли детских товаров по возрасту ребенка

3,532 3,839 3,731 3,597 3,263

Месяцы

9


25.5 29.019.5

26.9

18.1 40.431.1

18.1

21.8

15.4 17.5

14.115.5

13.8 13.3

2.83.3

2.8 2.62.72.7

3.2 2.43.2

3.52.1 3.7

30.0

3.2

Городская Россия Москва 1 млн + Остальныегорода




Салфетки

Косметика

Игрушки


Текстиль




3,585 4,888

Городская РоссияКорзина детских товаров Стоимостные доли детских товаров по регионам

4,332 2,851



Каналы розничной торговли детскими товарами / Сетевая торговля: основные игроки

3

11


1410

10

16

5

63

5

23

12

11

26

3

2 9

3

19

2126

19

1118

23

9

358 9

2

1

2

1

15

13

13

25

ГородскаяРоссия

Москва Санкт-Петербург

Другие регионы

Гипермаркеты

Супермаркеты

Дискаунтеры

CASH & CARRY

Традиционные магазины

Хоз. магазины,парфюмерные, павильоныи киоскиАптеки

Рынки и уличная торговля

Другие

Доля форматов современной торговли товаров повседневного спроса (FMCG)Региональные отличия

Доля современной торговли

48% 66% 71%

Период: 2011 в целомГородская Россия (города от 10 тыс. жителей)Данные скан панели ГфК-Русь

44%

12


10 7 10 13

4

9

4

7

1212

5.1

28

7

6

12

5

3

6

5

1115

8

10

11 126

12

72

4

33

3

21

18

50

43

4


Москва 1 млн + Остальныегорода




CASH & CARRY


Детские магазины

Детские рынки



Другие

Доли каналов по товарам для детей от 0 до 3-х летРегиональные отличия


30% 30% 24% 31%


13


10 6 4

18 164

9

5 11

1

12

28

7

6

85

5

12

6

111

2210

57

11 14 167 9

48

21

13

22

7

3

1

1

1

1

42

30

32

21

9.6

2

3

6

5


Детскоепитание

Подгузники Детскийтекстиль

Игрушки




CASH & CARRY


Детские магазины

Детские рынки



Другие


30% 53% 38% 13%

Доли каналов торговли в различных категориях детских товаров

18%


14


Сетевая торговляОсновные игроки, Городская Россия

ТОП-10 сетей по обороту Количество покупателей, %

Средний чек за один поход в т.т., руб.

Частота покупки

1. АШАН 20% 501 8 раз

2. Детский Мир 30% 548 5 раз

3. Кораблик 8% 657 5 раз

4. Перекресток 15% 315 4 раза

5. Магнит 31% 120 16 раз

6. Дети 6% 882 5 раз

7. Лента 11% 348 10 раз

8. Дочки-сыночки 8% 819 3 раза

9. Пятерочка 24% 155 6 раз

10. Здоровый малыш 4% 942 8 раз

Рынок детских товаров в целом

100% 248 87 раз



Спасибо за внимание!

Documents

Рынок детских товаров от 0 до 3-х лет