www.proso.co.il
סקר תעשיית ההדרכה בישראלאוקטובר-נובמבר 2016
www.proso.co.il
אוקטובר/נובמבר 2016
זוהי השנה הראשונה מאז שנת 2009, שבה סקר תעשיית ההדרכה בישראל מבוצע בקנה מידה ארצי.סקר זה הינו סקר בנצ'מרק שמטרתו להציג את מצב התעשייה בכל הנוגע לתקציבים, תוכניות רכישה,
שימוש בטכנולוגיה, מתודות הפצה ועוד. הסקר הופץ באמצעות דיוור ישיר, קבוצות ופורומים מקצועיים ב-5.10.16 ונסגר ב-31.10.16 לצורך
ניתוח הנתונים. הנתונים נותחו כאשר היה ניתן, אל מול ממצאי הסקר הישראלי ב-2009 והממצאים של .Training Industry Report-סקר תעשיית ההדרכה האמריקאי האחרון )2015(, ה
כ-261 משיבים מארגונים בסדרי גודל משתנה שיתפו במידע שמקנה לנו ערך רב, תודה על זה.
מקווה שתפיקו את המיטב מממצאי הסקר,
בברכה,ירון בידרמן, סמנכ"ל
Proso®
סקר תעשיית ההדרכה בישראל2016
2
www.proso.co.il
תוכן עניינים
מבנה המדגם
תקציב ההדרכה בישראל
דרכי הפצה של למידה בארגון
טכנולוגיה בשירות הארגון
2017 - תמונת מצב
סקירה ענפית
תקציב 2015 בהשוואה לתקציב 2016
סיבות לשינויים בתקציב
תקציב לפי גודל ארגון
מיקור חוץ
פיננסיםתחבורה
טכנולוגיהקמעונאות
שירותים עסקייםבטחון
ייעוץתקשורתתעשייה
חינוךממשלתיאקדמיה
בריאות/פארמה/ביוטקמגזר שלישי
4
5-10
11
12
13-15
16-57
6
7
8-9
10
16-1819-2122-2425-2728-3031-3334-3637-3940-4243-4546-4849-51
52-54
55-57
3
אוקטובר/נובמבר 2016
מבנה המדגם
4
N=261N=253
N=252
מנהל/ת הדרכה
דרג ניהולי מקצועי אחר )3%(
פיתוח ארגוני )2%( + יעוץ ארגוני )2%(
מפתח/ת הדרכה
טכנולוגיה )18%(
בטיחות )0.5%(, נדל"ן )0.5%(
אחר )1%(
תעשייה )13%(
פיננסים )11%(
תקשורת )7%(בטחון )10%(
חינוך )6%(
שירותים עסקיים )6%(
קמעונאות )6%(
ייעוץ )6%(
בריאות/פארמה/ביוטק )4%(
תחבורה )4%(
מגזר שלישי )3%(, ממשלתי )3%(
אקדמיה )2%(
רכז/ת הדרכה
מנכ"ל/ית
סמנכ"ל/ית
מנהל/ת מש"א
מנהל/ת פיתוח ארגוני
www.proso.co.il
תקציב ההדרכה בישראל - 2016
תקציב ההדרכה הממוצע בשנת 2016:
2,688,100 ש"ח בשנת 2015 עמד התקציב הממוצע על 2,962,265 ש"ח
)ירידה של כ-10% משנה שעברה(.
www.proso.co.il 5
N=85
אוקטובר/נובמבר 2016
)N=85 ,תקציב 2016 )התשובות באלפי ש"ח תקציב 2015 בהשוואה
הפער בין תקציב 2015 ל-2016
ירידה)15.4%(
עלייה)42.3%(
< 50K 22%
9%
9%
14%
15%
13%
11%
0% 6% 12% 18% 24%
51-100K
101-250K
251-500K
501-1,000K
1,001-2,000K
2,001-10,000K
> 10,000K
21%
9%
11%
16%
13%
12%
11%
7%8%
ללא שינוי)42.3%(
אוקטובר/נובמבר 2016 6
www.proso.co.il
תקציב 2016 סיבות לשינויים בתקציב
נוספו עוד אנשי הצוות במחלקת ההדרכה
מתן מענה לאוכלוסייה גדולה יותר של לומדים
רכש טכנולוגי/ציוד
צמצומים / קיצוצים כלליים בארגון
התאמת התקציב לירידה בהוצאות הלמידה
הפחתה בהוצאות עבור ייעוץ / הדרכה מספקים
חיצוניים
הופחתו מס' אנשי הצוות במחלקת ההדרכה
התאמת התקציב לעלייה בהוצאות הלמידה
אחר
מיקוד ספציפי בצרכים
10%
35%
26%
45%
25%
25%
5%
16%
3%
10%
www.proso.co.il 7
אוקטובר/נובמבר 2016
תקציב 2016 )לפי גודל ארגון, התשובות באלפי ש"ח(
*100% מהארגונים הקטנים )עד 10 עובדים( דיווחו על תקציב הקטן מ-50,000 ש"ח בשנה ולכן אינם מוצגים.
ארגון עד 200 עובדים
ארגון עד 1,000 עובדים
< 50K
< 50K
0%
0%
6%
6%
12%
12%
18%
18%
24%
24%
51-100K
51-100K
101-250K
101-250K
251-500K
251-500K
501-1,000K
501-1,000K
1,001-2,000K
1,001-2,000K
24%
19%
19%
24%
7%
18%
4%
18%
37%
6%
12%
15%
19%
22%
19%
4%
19%
35%
31%
9%
6%
13%
6%
17%
אוקטובר/נובמבר 2016 8
www.proso.co.il
ארגון עד 10,000 עובדים
ארגון מעל 10,000 עובדים
< 50K
< 50K
13%
13%
3%
13%
0%
0%
6%
10%
12%
20%
18%
30%
24%
40%
51-100K
51-100K
101-250K
101-250K
251-500K
251-500K
501-1,000K
501-1,000K
1,001-2,000K
1,001-2,000K
2,001-10,000K
2,001-10,000K
> 10,000K
> 10,000K
6%
20%
3%
16%
13%
13%
13%
13%
23%
40%
40%
10%
10%
20%
20%
60%
17%
17%
17%
www.proso.co.il 9
אוקטובר/נובמבר 2016
מיקור חוץ בהדרכה
N=93
91-100%
1-10%
11-25%
26-50%
0%
76-90%
51-75%
)8%(
)11%(
)14%(
)30%(
)13%(
)11%(
)14%(
32%40.8%מהארגונים יוציאו 50%
ומעלה מתקציב ההדרכה שלהם למיקור חוץ.
בממוצע, כמעט 41% מתקציב ההדרכה מופנה לספקים חיצוניים. נתון זה מציג ירידה קלה מנתוני סקר 2009 שהציג אחוז ממוצע של 43%. יש לציין כי הפנית
התקציב לספק חיצוני נובעת בד"כ בשל מומחיות ייעודית או עליה בהיקפי העבודה. נתון זה גבוה משמעותית מהנתונים הגלובליים )6%(.
אוקטובר/נובמבר 2016 10
www.proso.co.il
דרכי הפצה של למידה בארגון
בישראל של 2016 המתודה השכיחה ביותר להפצת למידה היא עדיין 'מדריך מול כיתה' )79%(, נתון זה גבוה ביחס לדרכי ההפצה הנהוגות בשוק הגלובלי )על פי ממצאי ה- Training Industry Report 2015(, אך מעניין יותר לגלות שבזמן שבעולם
ככל שחברה מעסיקה יותר עובדים, ההדרכה באמצעות מדריך הולכת ופוחתת, בישראל הנתון הוא הפוך לגמרי. ככל שחברה מעסיקה יותר עובדים היא נוטה לעשות שימוש גדול יותר במדריך מול כיתה.
עוד נמצא שככל שחברה מעסיקה יותר עובדים היא עושה שימוש נרחב יותר בכיתה וירטואלית ובלמידה מתוקשבת.
חברות הטכנולוגיה בישראל עושות שימוש נרחב יחסית בכיתה וירטואלית )33%( ובמובייל )16%( ובכך מיישרות קו מול העולם. בהתחשב בעובדה שעד שנת 2020, כמעט 50% מכוח העבודה הארגוני יהיה בני דור המילניום, ישנה חשיבות
מיוחדת להכנת התשתית הנדרשת שתתמוך באופן שבו קהל ידע זה מעדיף ללמוד.
מחקר McKinsey Global Institute מצא שחברות העושות שימוש בפלטפורמות חברתיות יכולות להעלות את פרודקטיביות התקשורת בין העובדים ב-25%-20%!
http://bit.ly/2f7RhZ6 :למחקר
אוקטובר/נובמבר 2016 11
אוקטובר/נובמבר 2016
טכנולוגיה בשירות הארגון
בהשוואה לסקר האחרון שנעשה בתחום בישראל בשנת 2009, ניכר כי נעשתה כברת דרך בכל הנוגע להטמעת כלים טכנולוגיים תומכי למידה. יחד עם זאת, ניתן לומר כי ביחס לנתונים הגלובליים, ישראל עדיין נחשבת כנוטה ללמידה
מסורתית.
LMS
ב-2009, 29% מהחברות בישראל דיווחו על שימוש ב-LMS, לעומת
47% ב-2016.נתון זה נמוך מנתונים גלובליים
לפיהם 73% מהארגונים כבר .LMS -עושים שימוש ב
מחוללי לומדות
בישראל של 2016, כבר 56% מהארגונים עושים שימוש במחוללי תוכן )כמו סטוריליין(, נתון זה גבוה
מהנתון העולמי העומד על 51%.
אפליקציות מובייל
27% מהארגונים דיווחו שכבר עושים שימוש באפליקציות מובייל בשירות הלמידה. גם נתון זה גבוה
במקצת מהנתון העולמי העומד על 25%.
למידה און ליין
47% מהארגונים דיווחו כי הם כבר עושים שימוש בלמידה און ליין. *מנתוני שימוש עולה
כי כ-40% מהעובדים לומדים באופן עצמאי תוכן בהתאם לצרכים האישיים שלהם.
81% מהלומדים דיווחו שלמידה מקוונת יכולה לסייע להם בהמשך דרכם בקריירה.
www.proso.co.il 12*Towards Maturity, Embracing Change: 2015-16 Towards Maturity Industry Benchmark Report, November 2015
www.proso.co.il
מהם שירותי או מוצרי ההדרכה בהם הנכם מתכוונים להשקיע במסגרת תקציב 2017?
הכשרות פרונטליותשירותי ייעוץ
LMSכלים ומערכות ללמידה און ליין
משחקים וסימולציותמחוללי תוכן
)MOOC :'קורסים מקוונים )לדוגכלים ומע' לניהול הטאלנט/מש"א
למידה ניידתשדרוג מערכות
כלים ומע' לניהול למידה בכיתהכלים ומע' להערכה
)EPSS( כלים ומע' לתמיכה בלמידהשירותי ענן בתחום הלמידהשירותי תרגום / לוקאליזציה
KMS)PREZI( כלים ומע' לפרזנטציות
הכשרות רגולטוריות
64%44%
42%34%
27%26%
22%19%
17%17%
14%14%
12%11%
8%7%
6%1%
www.proso.co.il 13
אוקטובר/נובמבר 2016
תחזית השקעה בלמידה - 2017N=113
N=43
אוקטובר/נובמבר 142016
בממוצע, כל עובד יזכה ל-36.7 שעות הדרכה בשנה.
5,287 ש"ח יושקעו בלומד בממוצע שנתי.
לעומת 2,321 ש"ח בשנת 2009.
לעומת 33 שעות בשנת 2009.
N=15
www.proso.co.il
מיקוד בקהלי יעד - תוכנית הדרכה 2017 )ניתן היה לבחור יותר מאפשרות אחת(
שרשרת מכירה וזכיינים
הנהלה בכירה
לקוחות
מנהלי קו ראשון
מנהלי ביניים עובדים
9%
10%
15%
40%
45% 70%
N=126
15www.proso.co.il
אוקטובר/נובמבר 2016
פיננסיםסקירת ענף:
www.proso.co.il
)N=10( 2016-2017 פיננסים | תקציב
מה קרה לתקציב בין 2015 ל-2016?
אחוז מיקור החוץ מתקציב ההדרכה
מה יקרה לתקציב בין 2016 ל-2017?
ממוצע תקציבי - 2,894,500 ש"ח
2,001-10,000k101-250k
101-250k
51-100k
<50k
(40%)(10%)
(20%)
(10%)
(10%)
17
אוקטובר/נובמבר 2016
פיננסים | תקציב 2016-2017 - המשך
במה מתכוונים להשקיע במסגרת תקציב 2017?
מיקוד בקהלי יעד - 2017
18
www.proso.co.il
תחבורהסקירת ענף:
אוקטובר/נובמבר 2016
)N=4( 2016-2017 תחבורה | תקציב
מה קרה לתקציב בין 2015 ל-2016?
אחוז מיקור החוץ מתקציב ההדרכה
מה יקרה לתקציב בין 2016 ל-2017?
*ממוצע תקציבי -4,075,000 ש"ח
251-500k
>10,000k
(75%)
(25%)
20
www.proso.co.il
תחבורה | תקציב 2016-2017 - המשך
במה מתכוונים להשקיע במסגרת תקציב 2017?
מיקוד בקהלי יעד - 2017
21
אוקטובר/נובמבר 2016
טכנולוגיהסקירת ענף:
www.proso.co.il
)N=13( 2016-2017 טכנולוגיה | תקציב
מה קרה לתקציב בין 2015 ל-2016?
אחוז מיקור החוץ מתקציב ההדרכה
מה יקרה לתקציב בין 2016 ל-2017?
ממוצע תקציבי - 6,606,269 ש"ח
1,001-2,000k
>10,000k
101-250k
501-1,000k
251-500k
<50k
(15%)
(8%)
(15%)
(23%)
(8%)
(31%)
23
אוקטובר/נובמבר 2016
טכנולוגיה | תקציב 2016-2017 - המשך
במה מתכוונים להשקיע במסגרת תקציב 2017?
מיקוד בקהלי יעד - 2017
24
www.proso.co.il
קמעונאותסקירת ענף:
אוקטובר/נובמבר 2016
)N=6( 2016-2017 קמעונאות | תקציב
מה קרה לתקציב בין 2015 ל-2016?
אחוז מיקור החוץ מתקציב ההדרכה
מה יקרה לתקציב בין 2016 ל-2017?
ממוצע תקציבי - 258,333 ש"ח
501-1,000k
251-500k
<50k
101-250k
(17%)
(17%)
(33%)
(33%)
26
www.proso.co.il
קמעונאות | תקציב 2016-2017 - המשך
במה מתכוונים להשקיע במסגרת תקציב 2017?
מיקוד בקהלי יעד - 2017
27
אוקטובר/נובמבר 2016
שירותים עסקייםסקירת ענף:
www.proso.co.il
)N=8( 2016-2017 שירותים עסקיים | תקציב
מה קרה לתקציב בין 2015 ל-2016?
אחוז מיקור החוץ מתקציב ההדרכה
מה יקרה לתקציב בין 2016 ל-2017?
ממוצע תקציבי - 276,875 ש"ח
<50k
101-250k
251-500k
1,001-2,000k
(63%)
(13%)
(13%)
(13%)
29
אוקטובר/נובמבר 2016
שירותים עסקיים | תקציב 2016-2017 - המשך
במה מתכוונים להשקיע במסגרת תקציב 2017?
מיקוד בקהלי יעד - 2017
30
www.proso.co.il
בטחוןסקירת ענף:
אוקטובר/נובמבר 2016
)N=3( 2016-2017 בטחון | תקציב
מה קרה לתקציב בין 2015 ל-2016?
אחוז מיקור החוץ מתקציב ההדרכה
מה יקרה לתקציב בין 2016 ל-2017?
ממוצע תקציבי -9,000,000 ש"ח
2,001-10,000k
>10,000k(33%)
32
www.proso.co.il
בטחון | תקציב 2016-2017 - המשך
במה מתכוונים להשקיע במסגרת תקציב 2017?
מיקוד בקהלי יעד - 2017
33
אוקטובר/נובמבר 2016
ייעוץסקירת ענף:
www.proso.co.il
)N=3( 2016-2017 ייעוץ | תקציב
מה קרה לתקציב בין 2015 ל-2016?
אחוז מיקור החוץ מתקציב ההדרכה
מה יקרה לתקציב בין 2016 ל-2017?
ממוצע תקציבי - 346,666 ש"ח
<50k
501-1,000k
(67%)
(33%)
35
אוקטובר/נובמבר 2016
ייעוץ | תקציב 2016-2017 - המשך
במה מתכוונים להשקיע במסגרת תקציב 2017?
מיקוד בקהלי יעד - 2017
36
www.proso.co.il
תקשורתסקירת ענף:
אוקטובר/נובמבר 2016
)N=5( 2016-2017 תקשורת | תקציב
מה קרה לתקציב בין 2015 ל-2016?
אחוז מיקור החוץ מתקציב ההדרכה
מה יקרה לתקציב בין 2016 ל-2017?
ממוצע תקציבי - 2,800,000 ש"ח 101-250k501-1,000k
>10,000k
251-500k
(20%)(20%)
(20%)
(40%)
38
www.proso.co.il
תקשורת | תקציב 2016-2017 - המשך
במה מתכוונים להשקיע במסגרת תקציב 2017?
מיקוד בקהלי יעד - 2017
39
אוקטובר/נובמבר 2016
תעשייהסקירת ענף:
www.proso.co.il
)N=19( 2016-2017 תעשייה | תקציב
מה קרה לתקציב בין 2015 ל-2016?
אחוז מיקור החוץ מתקציב ההדרכה
מה יקרה לתקציב בין 2016 ל-2017?
ממוצע תקציבי - 1,720,631 ש"ח 51-100k
<50k 101-250k 2,001-10,000k
1,001-2,000k
501-1,000k 251-500k
>10,000k
(21%)
(5%)
(21%)
(16%) (21%)
(5%)
41
אוקטובר/נובמבר 2016
תעשייה | תקציב 2016-2017 - המשך
במה מתכוונים להשקיע במסגרת תקציב 2017?
מיקוד בקהלי יעד - 2017
42
www.proso.co.il
חינוךסקירת ענף:
אוקטובר/נובמבר 2016
)N=2( 2016-2017 חינוך | תקציב
מה קרה לתקציב בין 2015 ל-2016?
אחוז מיקור החוץ מתקציב ההדרכה
מה יקרה לתקציב בין 2016 ל-2017?
ממוצע תקציבי -762,500 ש"ח
1,001-2,000k<50k(50%)(50%)
44
www.proso.co.il
חינוך | תקציב 2016-2017 - המשך
במה מתכוונים להשקיע במסגרת תקציב 2017?
מיקוד בקהלי יעד - 2017
45
אוקטובר/נובמבר 2016
ממשלתיסקירת ענף:
www.proso.co.il
)N=3( 2016-2017 ממשלתי | תקציב
מה קרה לתקציב בין 2015 ל-2016?
אחוז מיקור החוץ מתקציב ההדרכה
מה יקרה לתקציב בין 2016 ל-2017?
ממוצע תקציבי - 3,400,000 ש"ח
51-100k
2,001-10,000k
(67%)
(33%)
47
אוקטובר/נובמבר 2016
ממשלתי | תקציב 2016-2017 - המשך
במה מתכוונים להשקיע במסגרת תקציב 2017?
מיקוד בקהלי יעד - 2017
48
www.proso.co.il
אקדמיהסקירת ענף:
אוקטובר/נובמבר 2016
)N=2( 2016-2017 אקדמיה | תקציב
מה קרה לתקציב בין 2015 ל-2016?
אחוז מיקור החוץ מתקציב ההדרכה
מה יקרה לתקציב בין 2016 ל-2017?
ממוצע תקציבי - 40,000 ש"ח
51-100k<50k(50%)(50%)
50
www.proso.co.il
אקדמיה | תקציב 2016-2017 - המשך
במה מתכוונים להשקיע במסגרת תקציב 2017?
מיקוד בקהלי יעד - 2017
51
אוקטובר/נובמבר 2016
בריאות / פארמה / ביוטקסקירת ענף:
www.proso.co.il
)N=3( 2016-2017 בריאות/פארמה/ביוטק | תקציב
מה קרה לתקציב בין 2015 ל-2016?
אחוז מיקור החוץ מתקציב ההדרכה
מה יקרה לתקציב בין 2016 ל-2017?
ממוצע תקציבי -1,666,666 ש"ח 1,001-2,000k
2,001-10,000k
<251-500k(33%)
(33%)
(33%)
53
אוקטובר/נובמבר 2016
בריאות/פארמה/ביוטק | תקציב 2016-2017 - המשך
במה מתכוונים להשקיע במסגרת תקציב 2017?
מיקוד בקהלי יעד - 2017
54
www.proso.co.il
מגזר שלישיסקירת ענף:
אוקטובר/נובמבר 2016
)N=1( 2016-2017 מגזר שלישי | תקציב
מה קרה לתקציב בין 2015 ל-2016?
אחוז מיקור החוץ מתקציב ההדרכה
מה יקרה לתקציב בין 2016 ל-2017?
ממוצע תקציבי - 10,000 ש"ח
<50k(100%)
N\A
56
www.proso.co.il
מגזר שלישי | תקציב 2016-2017 - המשך
במה מתכוונים להשקיע במסגרת תקציב 2017?
מיקוד בקהלי יעד - 2017
57
אוקטובר/נובמבר 2016
@proso.co.il blog.proso.co.il
www.proso.co.il
Recommended