11

生產與作理管理 ~期中報告個案主題 :Detroit East指導教授指導教授 : : 何應欽 教授何應欽 教授組員組員 :: 范揚君 范揚君 944201018 944201018 湯毅鋒 湯毅鋒 944201019 944201019 楊豐豪 楊豐豪 944201018 944201018 林依琳 林依琳 944201021944201021陳育平 陳育平 944201018 944201018 周品婕 周品婕 944201024944201024陳諭廷 陳諭廷 944201018 944201018 鍾睿軒 鍾睿軒 944201052944201052

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““ 東方底特律”崛起東方底特律”崛起 東方底特律（東方底特律（ Detroit East)Detroit East) ：形容東歐車業冉：形容東歐車業冉冉升起的榮景冉升起的榮景 分析人士將這個汽車產高度集中的區域稱為“東分析人士將這個汽車產高度集中的區域稱為“東方底特律”方底特律” 世界各大汽車廠在東歐投入了世界各大汽車廠在東歐投入了 240240 億美元，投資億美元，投資國包括：捷克、斯洛伐克、匈牙利、波蘭、羅馬國包括：捷克、斯洛伐克、匈牙利、波蘭、羅馬尼亞等。 尼亞等。 捷克和斯洛伐克是“東歐底特律”的中心捷克和斯洛伐克是“東歐底特律”的中心 　　　　平均每　　　　平均每 66 個斯洛伐克人就能生產個斯洛伐克人就能生產 11 輛汽車輛汽車

33

44

55

汽車投資熱再度席捲東歐汽車投資熱再度席捲東歐 第一次浪潮：上世紀第一次浪潮：上世紀 9090 年代，如大眾的布拉年代，如大眾的布拉迪斯拉發工廠和美國通用汽車公司的歐寶工廠迪斯拉發工廠和美國通用汽車公司的歐寶工廠 第二次浪潮：日本豐田汽車公司和法國標致－第二次浪潮：日本豐田汽車公司和法國標致－雪鐵龍集團在捷克的一個投資雪鐵龍集團在捷克的一個投資 1818 億美元的合億美元的合資企業資企業 標致標致 -- 雪鐵龍還將在斯洛伐克的投資雪鐵龍還將在斯洛伐克的投資 1313 億美億美元建立一家微型車工廠 元建立一家微型車工廠 韓國現代汽車公司計劃在斯洛伐克投資韓國現代汽車公司計劃在斯洛伐克投資 1313 億億美元，專門生產“起亞”牌汽車 美元，專門生產“起亞”牌汽車

66

東歐投資熱之主因東歐投資熱之主因 希望通過這些低成本工廠向西歐提供汽車希望通過這些低成本工廠向西歐提供汽車產品，以滿足西歐每年產品，以滿足西歐每年 14501450 萬輛的汽車消萬輛的汽車消費需求。費需求。 東歐遷移需要在各方面投入巨額資金。但東歐遷移需要在各方面投入巨額資金。但是投資也獲得了相應的回報，因為東歐工是投資也獲得了相應的回報，因為東歐工人受過良好的教育，並且有雄心壯志。 人受過良好的教育，並且有雄心壯志。

77

中東歐的優勢中東歐的優勢 低勞動力成本低勞動力成本 (( 一一 )) 德國工廠：德國工廠：　 　 5050 美元美元 // 小時小時 斯洛伐克工廠：斯洛伐克工廠：　 　 66 美元美元 // 小時小時 (( 二二 )) 每週的工作時間也德國工人長，達到了每週的工作時間也德國工人長，達到了 4040 小小時。時。 節省每年人力成本 節省每年人力成本 1818 億美元億美元 優惠的政策優惠的政策 (( 一一 )) 稅率的降低稅率的降低 (( 二二 ) ) 政府改善高速公路的承諾政府改善高速公路的承諾

88

中東歐的優勢中東歐的優勢 ((續一續一 )) 極具吸引力的人才優勢極具吸引力的人才優勢• 許多技術熟練的行業工人、一所工程學人才濟濟許多技術熟練的行業工人、一所工程學人才濟濟的大學的大學 工廠採用最新生產技術工廠採用最新生產技術 員工配合度佳員工配合度佳• 工人有進取心工人有進取心• 市場上需求突然大量提昇，能很快安排新的輪市場上需求突然大量提昇，能很快安排新的輪班制度班制度 (( 如圖一如圖一 ))

99

工時工時 // 年 年 工作彈性 工作彈性 東歐 東歐 20002000 個小時個小時 　可以靈活安排　可以靈活安排

西歐 西歐 14401440 個小時 個小時 較無彈性； 較無彈性； 調整時要花費許多調整時要花費許多成本 成本

( 圖一 )

1010

中東歐的優勢中東歐的優勢 ((續二續二 )) 公共設施的配合公共設施的配合(( 一一 )) 高速公路的開闢 高速公路的開闢 。。(( 二二 ))增加航班增加航班。。(( 三三 ))城市升級水、電、氣系統 城市升級水、電、氣系統 。。

1111

西歐汽車業產生巨變西歐汽車業產生巨變 中東歐汽車業的威脅，西歐的汽車廠商中東歐汽車業的威脅，西歐的汽車廠商感受到越來越大的壓力。感受到越來越大的壓力。 汽車廠商壓低價格的壓力，大多數零部汽車廠商壓低價格的壓力，大多數零部件廠商“義無反顧”地走向了東歐。件廠商“義無反顧”地走向了東歐。 20032003 和和 20052005 年間，德國每年新增五萬名失年間，德國每年新增五萬名失業人口業人口。。 德國政府向企業徵收高的盈利稅達德國政府向企業徵收高的盈利稅達 4040 ％％。。

1212

近代汽車業發展概況近代汽車業發展概況 成熟市場差強人意．新興市場蓬勃發展成熟市場差強人意．新興市場蓬勃發展 汽車技術不斷創新，最新技術不斷湧現汽車技術不斷創新，最新技術不斷湧現 全球汽車生產過剩，汽車供應趨於飽和全球汽車生產過剩，汽車供應趨於飽和

1313

近代汽車業發展概況近代汽車業發展概況 ((續一續一 ))

歐、美、日成熟市場表現差強人意歐、美、日成熟市場表現差強人意 20042004 年美國銷售僅比去年同期增長年美國銷售僅比去年同期增長 0.8% 0.8% 55 年內德國國內市場銷量已累計下跌年內德國國內市場銷量已累計下跌 15% 15% 20042004 年日本國內汽車銷量增幅僅為年日本國內汽車銷量增幅僅為 0.10.1 ％％ 美國卡車市場被日商攻佔美國卡車市場被日商攻佔

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現今汽車工業發展概況現今汽車工業發展概況 ((續二續二 ))

亞洲、東歐等新興市場蓬勃發展亞洲、東歐等新興市場蓬勃發展 20042004 年亞洲市場有望增長年亞洲市場有望增長 7%7%，被譽為世界汽，被譽為世界汽車業“增長引擎”車業“增長引擎” 中國汽車市場保持中國汽車市場保持 2020 ％左右的增長速度％左右的增長速度 印尼汽車銷量增長印尼汽車銷量增長 3131 ％％ 馬來西亞銷量增長馬來西亞銷量增長 16.416.4％％

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現今汽車工業發展概況現今汽車工業發展概況 ((續三續三 ))

汽車技術不斷創新：節能、環保、安全、汽車技術不斷創新：節能、環保、安全、娛樂方面等娛樂方面等 最新技術應用：電子、數位、影像及生物等最新技術應用：電子、數位、影像及生物等 電子技術在整車的比例約為電子技術在整車的比例約為 25%25%，， 20102010 年將提年將提高至高至 40%40% 柴油車集「節油、經濟、環保、清潔、動力、柴油車集「節油、經濟、環保、清潔、動力、安全」於一身安全」於一身

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現今汽車工業發展概況現今汽車工業發展概況 ((續四續四 ))

汽車市場生產能力過剩，汽車供應趨於飽和汽車市場生產能力過剩，汽車供應趨於飽和 轎車銷量下降約轎車銷量下降約 1212 ．． 55％％ 卡車銷量下降了近卡車銷量下降了近 11％％ 全球汽車生產能力約全球汽車生產能力約 75007500 萬輛左右，而市場需萬輛左右，而市場需求則在求則在 50005000多萬輛多萬輛

1717

世界主要汽車品牌世界主要汽車品牌 BMW BMW ((www.bmw.comwww.bmw.com，， www.bmwctw.orgwww.bmwctw.org ) )

主要產區 德國、奧地利、美國、南非、英國、巴西、中國）地區性組裝 印尼、越南、埃及、馬來群島、菲律賓、俄羅斯、泰國、墨西哥（泰國和墨西哥有自己的生產配備）主要市場 美洲、澳洲、西歐、北歐、奧地利、瑞士、南非印尼、泰國、南韓、日本、俄羅斯；最近為中國市場。生產技術 半成品 CKD (完全拆裝 )

1818

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BMWBMW 之相關補充之相關補充 BMWBMW中心技術與中心技術與 Car ITCar IT 設計在德國慕尼黑，車體設設計在德國慕尼黑，車體設計構思在美國加州的計構思在美國加州的 Newbury ParkNewbury Park 引擎引擎 ::重要的心臟產品來自德國 重要的心臟產品來自德國 Munich Munich 的引擎工的引擎工廠與奧地利的廠與奧地利的 SteyrSteyr ，及英國的 ，及英國的 Hams HallHams Hall ；全新；全新研發的研發的 MINIMINI 四缸引擎則是來自巴西的四缸引擎則是來自巴西的 CuritibaCuritiba 。 。 BMW BMW 集團戰略是保證生產能跟隨市場 集團戰略是保證生產能跟隨市場 透過集團中的個別工廠的生產和後勤系統的整合，透過集團中的個別工廠的生產和後勤系統的整合，提供利益給顧客 最大效率供給的生產材料幫提供利益給顧客 最大效率供給的生產材料幫助加速傳送汽車和摩托車到顧客，每個工廠提供它助加速傳送汽車和摩托車到顧客，每個工廠提供它們的貢獻穩定這生產網路。們的貢獻穩定這生產網路。

2020

世界主要汽車品牌世界主要汽車品牌 ((續一續一 )) ToyotaToyota （（ www.toyota.co.jpwww.toyota.co.jp，， www.toyota.com.twwww.toyota.com.tw ）） 主要產區 美洲、東南亞、印度半島、歐洲共 26 個國家主要市場 全球，近期以東歐、俄羅斯與中國為行銷重點。生產技術 標準化、自動化、即時化、少人化（豐田式生產）、看板管理、品質服務保證

資料來源：http://www1.nanfangdaily.com.cn/b5/www.nanfangdaily.com.cn/southnews/tszk/nfrb/szgc/200412080843.asp

南方日報www.cyberone.com.tw 全球華文行銷知識庫

2121

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世界主要汽車品牌世界主要汽車品牌 ((續二續二 )) HyundaiHyundai （（ www.hyundai-motor.comwww.hyundai-motor.com ））

主要產區 日本、韓國、歐洲、美國

主要市場 歐洲、北美洲、亞洲

資料來源：北方網http://auto.big5.enorth.com.cn/system/2003/04/11/000542685.shtml

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世界主要汽車品牌世界主要汽車品牌 ((續三續三 )) FORDFORD （（ www.ford.comwww.ford.com ）） 主要產區 全球七大洲皆有主要市場 歐洲、美洲、亞洲、澳洲。生產技術 生產線技術資料來源：天下雜誌（德國明鏡周刊資深編輯 馬庫斯．德特摩著）

http://www.ie.nthu.edu.tw/Introduce/hum_man.htm

2626

全球汽車主要生產區域比較全球汽車主要生產區域比較 (2003)(2003)

地區地區 銷量銷量 (( 萬輛萬輛 )) 佔有率佔有率 (%)(%)全球全球 5,881.0 5,881.0 100.0 100.0

美國美國 1,663.9 1,663.9 28.3 28.3

日本日本 582.8 582.8 9.9 9.9

大陸大陸 439.1 439.1 7.5 7.5

歐洲歐洲 1,632.0 1,632.0 27.8 27.8

2727

全球汽車主要生產區域比較全球汽車主要生產區域比較 (2004)(2004)

地區地區 銷量銷量 (( 萬輛萬輛 )) 佔有率佔有率 (%)(%)

全球 全球 6,210.0 6,210.0 100.0 100.0

美國美國 1,688.6 1,688.6 27.2 27.2

日本 日本 585.3 585.3 9.4 9.4

大陸 大陸 507.0 507.0 8.2 8.2

歐洲歐洲 1,680.4 1,680.4 27.1 27.1

2828

2003-20042003-2004 全球汽車市場銷量變化全球汽車市場銷量變化

資料來源 MOTOR PLANET 環球車壇雜誌、 ACEA ( 歐洲自動車製造工會 )

地區地區 銷量增減率銷量增減率 (%)(%) 佔有率消長佔有率消長 (%)(%)

全球全球 5.6 5.6 0.0 0.0

美國美國 1.5 1.5 -1.1 -1.1

日本日本 0.4 0.4 -0.5 -0.5

大陸大陸 15.5 15.5 0.7 0.7

歐洲歐洲 1.1 1.1 -0.7 -0.7

2929

歐洲生產區域內部的比較歐洲生產區域內部的比較 東歐 東歐 西歐西歐

人力成本人力成本 3-63-6 美元美元 // 小時小時 2929 美元美元 // 小時小時工作態度工作態度

吃苦耐勞、肯學習、吃苦耐勞、肯學習、勞動彈性高、工會組勞動彈性高、工會組織不強大。織不強大。 工會力量強大、生產工會力量強大、生產 彈性較低、但近期彈性較低、但近期有有 姿態軟化跡象。姿態軟化跡象。

政策配合政策配合 城市願意為車廠進駐城市願意為車廠進駐而升級基礎建設，增而升級基礎建設，增加吸引力。 加吸引力。

暫時無法見得。暫時無法見得。 稅率稅率 波蘭、斯洛伐克等均波蘭、斯洛伐克等均在在 20%20% 以下。以下。 德國最高達德國最高達 40%40%之之多。 多。 資料來源 :Business week 94 年 8 月、工業雜誌 94 年 6 月號、網路新聞

3030

結論結論 東歐以外的環境因素東歐以外的環境因素(( 一一 )) 國外零組件大廠的衰退國外零組件大廠的衰退(( 二二 )) 和大陸廠商相比的優勢和大陸廠商相比的優勢 1.1. 交單確實交單確實 2.2. 品質穩定品質穩定 3.3. 配合電子業，發展整套汽車電子化產配合電子業，發展整套汽車電子化產品品　　　　　　

3131

結論（續）結論（續） 東歐本身的優勢政策東歐本身的優勢政策(( 一一 )) 歐盟的歐盟的 BER(block exemption regulatioBER(block exemption regulation)n) 　　　　　　　　　　制度　　制度(( 二二 )) 歐盟對於會員國的補貼 歐盟對於會員國的補貼 (( 三三 )) 斯洛伐克的稅率制度斯洛伐克的稅率制度

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