Аудит розничного присутствия
Презентация для украинских предприятий
Март 2012
Характеристики аудита
• Масштаб – 25 городов Украины, областные центры;
• Группировка городов:
–С населением более 700 000 – 7;
–С населением от 300 до 700 тысяч – 8;
–С населением до 300 000 – 10;
• Исследуемые категории – FMCG;
Характеристики аудита
• Выборка* торговых точек (ТТ):
– Продовольственные магазины (организованная розница) – 479 ТТ или 38% выборки;
– Киоски (традиционная розница) – 576 ТТ или 46% выборки;
– Супермаркеты (организованная розница) – 195 ТТ или 16% выборки;
• Общее количество ТТ – 1250, по 50 в городе;
* Характеристики выборки могут изменяться в соответствии с пожеланиями клиента
Характеристики аудита
• Выборка ТТ:
Магазин Киоск Супермаркет Всего Доля
Восток 140 141 69 350 28%
Запад 157 193 50 400 32%
Центр 111 146 43 300 24%
Юг 71 96 33 200 16%
Итого 479 576 195 1250
Доля 38% 46% 16%
Характеристики аудита
• Частота – 1-2 волны в месяц;
• Длительность 1 волны: 3 рабочих дня;
• Lead time получения отчета – 10 рабочих дней;
• Частота получения отчетов – 1-2 раза в месяц;
Основные показатели отчета • Доля фейсингов на полке своя и каждого из
конкурентов в разрезе брендов, видов и объема упаковок;
* Все данные, торговые марки, названия производителей, приведенные в презентации, являются вымышленными. Любое совпадение с реальными данными является случайным.
Основные показатели отчета
• Среднее количество продуктов в одной ТТ;
• Общее количество продуктов в канале;
Основные показатели отчета
• Динамика присутствия в ТТ, каналах;
Основные показатели отчета
• Внимание, уделяемое розницей или отдельными ТТ различным видам упаковки;
Возможные показатели отчета
• Сравнение выкладки своей и основных конкурентов;
0.05 0.04
0.26
0.22
0.19
0.25
0.02
0.12
0.24 0.240.19 0.19
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
Фейсинги СС 0.2 л
Фейсинги СС 0.25/0.33
P
Фейсинги СС 0.5 л
Фейсинги СС 1 л
Фейсинги СС 1.5 л
Фейсинги СС 2 л
доля у СС доля у Pepsi
Возможные показатели отчета
• Графическое изображение долей представленности;
Основные показатели отчета
• Сравнение с основными конкурентами по присутствию;
Другие возможные показатели отчета
• OOS (out-of-stock) по СКЮ в разрезе ТТ, каналов, регионов;
• Соседи по выкладке: справа и слева;
• Другие показатели, связанные с ценами, фейсингами.
Кастомизация исследований
• Вы имеете возможность предложить необходимые именно Вашей компании характеристики исследований и определить:
–Исследуемые каналы и города/регионы;
–Количество ТТ в каждом из каналов;
–Частоту проведения аудита;
–Количество аудируемых SKU.
Для входа на сайт и просмотра тестовых отчетов необходимо:
Запустить Internet Explorer или другой браузер Пройти по ссылке http://olap.active.kiev.ua В поле Логин ввести Ваш логин, полученный у администратора Актив-97 В поле Пароль ввести Ваш пароль Нажать кнопку Войти Далее необходимо инсталлировать на своем компьютере модуль отчетности. Это можно сделать либо нажав кнопку ЗАГРУЗИТЬ в пункте "инсталлятор модуля отчетности". Программа предложит скачать файл BATReportInstaller.exe.zip Файл нужно скачать, распаковать и установить на компьютер. После этого войти в программу (обычно через меню Пуск-->Все программы--> Business Analysis Tool --> Report Module) Слева будет закладка "Список" - нужно следовать в неё. Отчет «Аудит розницы (P&D)» c подотчетами: 1. Бенчмарки (сравнение некоторых показателей (цен, фейсингов) с основным конкурентом) - листы Цены и Фейсинги; 2. Динамика (отображение показателей в динамике по волнам исследований) - листы Изменение розничной цены (за СКЮ),
Изменение розничной цены за единицу (1л), Изменение фейсингов, Изменение количества СКЮ, Изменение наценки, МастерДата;
3. Фейсинги - данные по последней волне аудита (данные по фейсингам, их долям, средним ценам за единицу (1л) и СКЮ, наценка в канале, ценовое позиционирование относительно основных конкурентов и рынка) - листы Отчет, Количество фейсингов, Количество фейсингов СС, Средняя цена за СКЮ, Средняя цена за 1л, Доля фейсингов, Наценка (разница между оптовой ценой и ценой розничной);
4. Цены - данные по последней волне аудита (данные по ценам за СКЮ, единицу (1л), сравнения) - листы Отчет, Цена за 1л (Соса-Соla), Цена за 1 л (Pepsi), Цена за 1л (Pepsi vs CC).
Выход из программы - меню Программа --> Выход из программы.
Спасибо!
Актив-97, Март 2012
Лукьяненко Андрей
+38 067 246 19 00
+38 044 574 53 98
duorambler-at-rambler.ru
www.active.kiev.ua