บรษท ช ทว จากด(มหาชน)
ขอมลนาเสนอนกลงทน
Opportunity Day ผลการดาเนนงานงวด ไตรมาส 1/2563
ผานระบบ Online
วนพธท 27 พฤษภาคม 2563
C H O T H A V E E P U B L I C C O M P A N Y L I M I T E D
1
2
สรปขอมลบรษทฯ
สรปผลการดาเนนงาน และขอมลทางการเงน
แผนงาน และโครงการสาคญ ป 2563
ขอมลเกยวกบการเพมทน
3
บรษท ช ทว จากด (มหาชน) | CHO
ทนจดทะเบยน 588,998,932.50 บาท / ทนชาระแลว 330,475,259.25 บาท
มลคาหนทตราไว 0.25 บาท
ธรกจ : ออกแบบ สรางสรรค ผลตตวถง ตดตงระบบวศวกรรมทางยานยนตเพอการพาณชย ใหบรการเทคโนโลยระบบราง
รวมทงผลตและใหบรการเกยวกบผลตภณฑอตสาหกรรมในการปองกนประเทศ สนคาและบรการของบรษท เชน รถบรรทก
รถพวง รถบส รถลาเลยงอาหารสาหรบเครองบน รถไฟ รถดบเพลง รถกภย รถหมเกราะ รถลาเลยงพล เรอรบหลวง เปนตน
สดสวนถอหน รอยละ 99.99%
สรปขอมลบรษท
บรษท ช.ทว เทอรโมเทค จากด | CTVTMT
ทนจดทะเบยน 20,000,000 บาท/
ทนชาระแลว 20,000,000 บาท มลคาหนทตราไว 10 บาท
ธรกจ : ผออกแบบ ผลต ประกอบและตดตงตบรรทกหองเยน
บรษท เคแอลอารท จากด | KLRT
ทนจดทะเบยน 20,000,000 บาท / ทนชาระแลว 20,000,000 บาท
มลคาหนทตราไว 100 บาท
ธรกจ : ขนสงสนคาและกจการทเกยวเนองกบการขนสง
บรษท อมรรตนโกสน จากด | ARK
ทนจดทะเบยน 1,000,000 บาท/ ทนชาระแลว 1,000,000 บาท
มลคาหนทตราไว 100 บาท ธรกจ : บรหารจดการรถโดยสาร
ประจาทางอจฉรยะ (SMART BUS) และการบรหารจดการขอมล
ขนาดใหญสดสวนถอหน รอยละ 49.00%
บรษท ออลเอส โฮลดง จากด | ALL S
ทนจดทะเบยน 300,000,000 บาท มลคาหนทตราไว 100 บาท
ธรกจ : การขายยานยนตใหมชนดรถยนตนงสวนบคคลรถกระบะ
รถต และรถขนาดเลกทคลายกน
สดสวนถอหนรอยละ 99.97%
สดสวนถอหนรอยละ 6.25%
ทตงของโรงงาน สาขา และศนยบรการซอม
โรงงานทจงหวดขอนแกน
เนอท 53 ไร และมทดน
เพอขาย 182 ไร
จ.ชลบร แหลมฉบง
ศนยซอม “สบลอ 24”
กรงเทพฯ สนง.ขาย
จ.อยธยา ศนยรถบรรทกหนก
ผงโครงการระบบขนสงมวลชนรางเบา LRT
บรษท ขอนแกน ทรานซท ซสเตม จากด (KKTS)
KHONKAEN
4
สนคากลมท 1 : ผลตภณฑมาตรฐาน
สนคากลมท 2 : ผลตภณฑออกแบบพเศษ
สนคากลมท 3 : บรหารโครงการและงานบรการ
5
ผลตภณฑของบรษทฯ เปนการผลตตาม Made To Order ใหกบภาคเอกชน และหนวยงานราชการทงในและตางประเทศ โดยแบงกลมผลตภณฑไดเปน 3 กลมดงน
ผลตภณฑของบรษทแบงออกเปน 3 กลม
6
สนคากลมท 1 : ผลตภณฑมาตรฐาน
6
7
สนคากลมท 1 : ผลตภณฑมาตรฐาน
8
สนคากลมท 1 : ผลตภณฑมาตรฐาน
9
สนคากลมท 2 : ผลตภณฑออกแบบพเศษ
10
สนคากลมท 2 : ผลตภณฑออกแบบพเศษ
ขอบคณภาพจาก Bangkok Bus Club
สนคากลมท 2 : ผลตภณฑออกแบบพเศษ
Domestic
11
12
สนคากลมท 2 : ผลตภณฑออกแบบพเศษ
13
สนคากลมท 2 : ผลตภณฑออกแบบพเศษ
สนคา และงานซอมสนคาอตสาหกรรมปองกนประเทศ
14
สนคากลมท 2 : ผลตภณฑออกแบบพเศษ
BUS SMART CITY
สนคากลมท 2 : ผลตภณฑออกแบบพเศษ
15
16
Austria Hong Kong Japan Vietnam
Saudi Arabia Thailand IndonesiaIndia SingaporeU.A.E. Bangladesh
Our Customers
Philippines
ลกคาตางประเทศและประเทศไทย
16
• งานการบรหารการสรางเรอตรวจการณไกลฝง (Offshore Patrol Vessel : OPV)
CHO เขารบงานบรหารโครงการสรางเรอตรวจการณไกลฝง ของกองทพเรอ รวมกบ บจ. อกรงเทพ ซงเปนรฐวสาหกจของกองทพเรอ โดยใชแบบเรอจาก BAE SYSTEMS (ประเทศองกฤษ) และรบการถายทอดเทคโนโลยการสรางเรอ จานวน 2 ลา “เรอรบหลวงกระบ” และ “เรอหลวงประจวบครขนธ”
17
สนคากลมท 3 : บรหารโครงการและงานบรการ
บรหารงานโครงการ : สรางเรอตรวจการไกลฝง OPV 1,2
OPV2 เรอประจวบครขนธขนประกอบจาก ขอนแกน….ส อเรอราชนาวมหดล อดลยเดช อ.สตหบ จ.ชลบร
18
บรหารงานโครงการ : ประกอบรถ London Taxi
19
CHO ทปรกษาบรหารงานโครงการประกอบรถ London TAXI ประเทศไทยท บจ.บางชนเจนเนอรล แอสแซมบล
และดแลงานซอมบารง
20
บรหารโครงการ : งานบรหารจดการขนสงมวลชน SMART Transit
20
21
ปายรถประจาทางอจฉรยะ / ทพกผโดยสาร
- มผใชบรการโดยประมาณ 120,000 ครงตอเดอน เฉลย 4,000 คนตอเดอน
- หลงคาทพกผโดยสารพลงงานแสงอาทตย
- ปายจอแสดงเสนทางเดนรถ และแจงเวลาทรถจะมาถงปายทพกผโดยสาร
- ปายจอแสดงประชาสมพนธ โฆษณา ขาวสาร กจกรรม สนคาและบรการตาง ๆ
21
GREEN&SMART ทมหาวทยาลยขอนแกน
สนคากลมท 3 : บรหารโครงการและงานบรการ
22
RTC Chiangmai Smart Bus
23
LLK WGN
BBT
PATTAYASURAT
SMK
KKN
ลาลกกา วงนอย
สามโคก
บางบวทอง
บางละมง
สราษฎร
ขอนแกน
สนคากลมท 3 : บรหารโครงการและงานบรการ
งานซอมบารง : ซอมบารงรถบรรทกใหกบ TESCO Lotus
24
สนคากลมท 3 : บรหารโครงการและงานบรการ
L119 RESTORATIONPROGRAMME
บรหารโครงการ : งานซอมบารงปนใหขนาด 105 มม.ใหกอบทพบก
Business Model : ผสานผลตภณฑกบเทคโนโลย
ผลตภณฑ
ของบรษทฯ
บรการ & เทคโนโลย
ซอมบารงและ
ระบบเกบเงนไรเงนสด
Solutions
Platform
Big DataAnalytics
AI
+
+KK Transit App. CM Transit App.
E-Ticket Systems
Product
กลมบรหารโครงการ :
การผสานเทคโนโลยเขากบผลตภณฑของบรษทฯ
25
2626
ธรกจบรการ : ศนยซอมรถบรรทก ชอ “สบลอ 24 ชวโมง”
27
เปดใหบรการ 1 แหง
ทแหลมฉบง จ.ชลบร
มแผนลงทนเปดเพมอก 5 แหงให
ครอบคลมใหบรการทวประเทศ
ป 2560 ป 2564 ถง ป 2565
เพม 1 แหง ท จ.สราษฎร
ป 2563
28
สรปขอมลบรษทฯ
สรปผลการดาเนนงาน และขอมลทางการเงน
แผนงาน และโครงการสาคญ ป 2563
ขอมลเกยวกบการเพมทน
29
ผลการดาเนนงานตงแตเขาตลาดหลกทรพยฯ (หนวย : ลานบาท)บรษท ช ทว จากด (มหาชน) ชอหลกทรพย : CHO
Y2555 Y2556 Y2557 Y2558 Y2559 Y2560 Y2561 Y2562 Q1'2563Paid Up Capital (MB.) 130 180 180 206 296 296 327 327 330 Revenue Total (MB.) 691 872 1,526 1,162 1,071 1,596 2,288 1,609 218 Total Assets (MB.) 823 1,010 1,113 1,619 1,710 2,328 3,641 3,252 3,568 Ratio GPM (%) 20.75% 21.80% 20.58% 17.23% 11.23% 10.50% 16.62% 21.30% 15.14%Ratio NPM (%) 2.94% 5.00% 6.38% 3.07% -8.53% -1.17% 2.01% 4.09% -18.98%Ratio ROE (%) 20.72% 8.84% 15.29% 5.12% -13.40% -2.82% 5.17% 6.87% -3.72%D/E (เทา) 7.39 1.05 0.75 1.32 1.51 2.52 3.10 2.39 2.21
130 180 180 206 296 296 327 327 330 691 872
1,526 1,162 1,071
1,596
2,288 1,609
218 823 1,010 1,113
1,619 1,710 2,328
3,641 3,252
3,568
Y2555 Y2556 Y2557 Y2558 Y2559 Y2560 Y2561 Y2562 Q1'2563
Paid Up Capital (MB.) Revenue Total (MB.) Total Assets (MB.)
30
รายไดแยกตามกลมผลตภณฑสาหรบ ไตรมาส 1 ป 2562 และป 2563 (หนวย : ลานบาท)
Quarter 1/2019 % Quarter 1/2020 % +(-)%
Standard Product 138.31 17% 5.60 3% -95.95%
Special Design Products 606.74 75% 126.33 61% -79.18%
Project Management&Services 63.61 8% 75.77 36% 19.11%
Total 808.66 100% 207.70 100% -74.32%
138.31
606.74
63.61 5.60
126.33 75.77
Standard Product Special Design Products ProjectManagement&Services
Quarter 1/2019 Quarter 1/2020
31
รายไดในประเทศและตางประเทศ สาหรบไตรมาส 1 2562 และป 2563 (หนวย : ลานบาท)
767.14 , 95%
41.53 , 5%
Quarter1/19
188.33 , 91%
19.37 , 9%
Quarter1/20
ในประเทศตางประเทศ
หนวย : ลานบาท
Quarter1/19 % Quarter1/20 %
ในประเทศ 767.14 94.86% 188.33 90.67%
ตางประเทศ 41.53 5.14% 19.37 9.33%
รวม 808.66 100.00% 207.70 100.00%
32
กาไร (ขาดทน ) สาหรบงวดไตรมาส 1 ป 2562 และ 2563 (หนวย : ลานบาท)
124.29
83.07
6.14
40.11
97.69
27.38
(2.90)
10.66
(41.44)
15.65 Quarter1/19
Quarter1/20
หนวย : ลานบาท
Quarter1/19 Margin% Quarter1/20 Margin%
กาไรข �นตน 124.29 15.37% 27.38 13.18%
กาไรจากการดาเนนงาน 83.07 10.20% (2.90) -1.33%
กาไรอ�น 6.14 0.75% 10.66 4.88%
กาไรสทธ 40.11 4.92% (41.44) -18.98%
EBITDA 97.69 11.99% 15.65 7.17%
33
ฐานะการเงนบรษทและบรษทยอย ณ 31 มนาคม 2563 (หนวย:ลานบาท)
2,293.61 2,455.11
958.18 1,112.69
3,251.79 3,567.79
1-ม.ค.-62 1-ม.ค.-63
หน�สน สวนของผถอหน สนทรพยรวมอตราสวนทางการเงน :
31-ม.ค.-62 31-ม.ค.-63หน�สนตอสวนของผถอหน เทา 2.39 2.21 หน�สนท�มภาระดอกเบ�ยตอสวนของผถอหน เทา 2.14 1.96
ขอมล ณ วนท 31 มนาคม 2563
มลคางานทรอรบรรายได (Backlog) หนวย : ลานบาท
34
สญญาโครงการระยาวทเปนรายไดประจา (Recurring income) ไมรวมภาษมลคาเพม ทสาคญ :
1. สญญางานซอมบารงรถเมล NGV489 ระยะเวลา 10 ป มลคาสญญารวม 2,214.38 ลานบาท
2. สญญางานซอมปนกองทพบก ระยะเวลา 3 ป มลคาสญญารวม 401.50 ลานบาท
3. สญญาบรหารโครงการบรการเดนรถ มหาวทยาลยขอนแกน 5 ป มลคาสญญา 179.89 ลานบาท
4. สญญาโครงการรถรบสงพนกงาน SCG ระยะเวลา 4 ป มลคาสญญา 44 ลานบาท
Backlog งานท�มคาส �งซ�อรอรบรรายได หนวย : ลานบาท
รวม รบรในป 63 รบรหลงป 63
ในประเทศ 1,287.34 369.19 918.15
ตางประเทศ 5.80 5.80 -
รวม 1,293.15 374.99 918.15
35
สรปขอมลบรษทฯ
แผนงาน และโครงการสาคญป 2563
สรปผลการดาเนนงาน และขอมลทางการเงน
ขอมลเกยวกบการเพมทน
36
แผนธรกจในป 2563 ธรกจทมรายไดประจา
- บรการซอมบารงรถโดยสาร NGV จานวน 489 คน
- ธรกจเชารถโดยสารรบสงพนกงาน เครอ SCG
- ธรกจบรหารโครงการรถโดยสาร มหาวทยาลย ขอนแกน
- ศนยซอมรถบรรทก 1 แหงท จ.ชลบร และงานบรหารการซอมบารงรถของ Linfox
งานตามสญญา
- ผลตภณฑสนบสนนภาคพนสนามบน ? ไดรบผลกระทบ COVID 19 โดยตรง
- ผลตภณฑมาตรฐาน
- งานซอมปนใหญใหกองทพบก จานวน 22 กระบอก ป 2563 จะสงมอบได 13 กระบอก
พฒนาผลตภณฑใหมในป 2563
- รถขายกบขาว “รถพมพวง”
- ถงขยะ อจฉรยะ SMART Trash Can
- รถบรรทกไฟฟา
ความรวมมอพฒนาระบบบรหารโครงการตอเรอตรวจการณไกลฝง จานวน 6 ลา ของกองทพเรอฟลลปปนส
แผนการขายอสงหารมทรพย ทดน 150 ไร และ 32 ไร ท จงหวดขอนแกน
โครงการซอมบารงรถโดยสาร NGV 489 คน ระยะเวลา 10 ป
37
ธรกจซอมบารง รถโดยสาร
ในนามกลมรวมทางาน SCN-CHO ไดรบสญญาซอมบารงรถโดสารจานน 489 คน โดยในปท 1
1 – 5 รายได:วน:คน = 925 บาท และในปท 6 – 10 รายได:วน:คน = 1,730 บาท
ขอบคณภาพจาก Bangkok Bus Club
เสนทาง อาเภอนาพอง อาเภออบลรตน และอาเภอเมอง จ.ขอนแกน
38
ธรกจใหเชารถโดยสารกลมเครอซเมนตไทย SCG
39
ธรกจดแลบารงรกษารถโดยสารสาธารณะ London Taxi
19 พ.ค. 63 บจ.เอเชย แคป เรมใหบรการแลว ท
รพ.ธรรมศาสตรเฉลมพระเกยรต เพอรบสงบคลากร
การแพทย ลดความเสยงจากการใชรถสาธารณะ ท
สาคญรถคนนออกแบบเฉพาะทผโดยสารจะ
ปลอดภยจากโควด-19
ทมา : ขอบคณภาพจาก MCOT HD30
ธรกจบรหารจดการเดนรถภายในมหาวทยาลย ขอนแกน
40
41
โครงการพฒนาวจยรถขนสงดวยพลงงานไฟฟาและตชารจไฟ
41
42
รถกบขาว “SMART พมพวง”
42
43
โครงการพฒนาระบบบรหารการตอเรอตรวจการณไกลฝง 6 ลา
43
44
ลงทนในระบบ ERP ตงแต ป 2559 และพฒนาตอเนองถงปจจบน
44
45
กจกรรมดานนวตกรรม
การสอนงาน (Coaching / OJT)
การแบงปนความร (Knowledge sharing)
การมอบหมายโครงการ (Project Assignment/
Mechatronics project)
สรางความแขงแกรงใหกบองคกร รองรบการเตบโตของ
ธรกจอยางยงยน
เปดศนยเรยนร ใหเขาเยยมชมบรษทกบ
สถาบนการศกษา และหนอยงานทสนใจ
ป 2562 รวมกบเทศบาลขอนแกน สรางศนยเรยนร
รถไฟฟารางเบา หลกสตรระบบราง และหองทดลอง
เสมอนจรงเพอศกษาระบบการเดนรถ การบรหาร การ
ซอมบารง
มหลกสตรทกษะและวชาการชาง 220 รายวชา
โรงเรยนชาง ช ทว
45
46
ในป 2563 งดการจดกจกรรม CSR ตามมาตรการปองกน COVID19
บรษท ช ทว จากด (มหาชน) จดแขงขนฟตบอลเยาวชนรนอาย 12 ป และ 14 ป ในรปแบบการแขงขนโดย
ใชกฎ กตกา ของสากล เพอใหเยาวชนไดเรยนรแบบนกฟตบอลมออาชพ มสขภาพแขงแรง และชวยลด
ปญหาสงคม ทอาจเกดจากเยาวชน
46
SET Sustainability Awards- รางวลความยงยน ป 2559 ป 2560 ป 2561 และป 2562Corporate Governance Report of Thai Listed Companies
คะแนน Excellent CG Scoring STI Thailand Awards- รางวลนวตกรรมแหงชาต
สานกงานคณะกรรมการนโยบายวทยาศาสตร เทคโนโลยและนวตกรรมแหงชาต
ACEs Awards - Top SMEs in Asia2015 (Singapore)
Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards 2015
SET Awards- Outstanding Investor Relations Awards Company Listed on MAI
NIA Awards- TOP Innovation Awards 2016
หอการคาแหงประเทศไทย
• Thailand Top Company Awards
กระทรวงแรงงาน
• รางวลองคกรพฒนาฝมอแรงงานดเดน
47
Awards
47
48
สรปขอมลบรษทฯ
แผนงาน และโครงการสาคญป 2562
สรปผลการดาเนนงาน และขอมลทางการเงน
ขอมลเกยวกบการเพมทน
Road Map Strategic Plan CHO 2023
49
50
มตคณะกรรมการ และทประชมผถอหนบรษทฯทสาคญในป 2563
• การเลอนประชมสามญผถอหนประจาป 2563 และการเรยกประชมคณะกรรมการบรษทในเดอน
พฤษภาคม 2563 เพอพจารณาอนมตการจายเงนปนผลระหวางกาล
• แจงมตทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 6/2563 เรอง งดจายเงนปนผลระหวางกาล และงดการ
จายเงนปนผลประจาป 2562
• แตงตงผสอบบญชจาก บรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จากด ซงเปนผสอบบญชรายเดม เปนผสอบ
บญชของบรษท ประจาป 2563 ทงน อตราคาสอบบญชสาหรบป 2563 ใหใชตามทคณะกรรมการบรษท
มมตเหนชอบ โดยกาหนดคาสอบ บญชเปนเงน 2,820,000 บาทตอป
51
52Opportunity Day August 29, 2017