Visão GeralUnidades de
Negócios
Desempenho
Financeiro
Carteira de
Crédito
Capital &
Funding
Estrutura
SocietáriaApêndice
1
:::::: Apresentação Corporativa ( BR Partners | OUT/20)
Endereço Contato
Fone
+ 55 11 3704-1000
Website
www.ri.brpartners.com.br
Av. Brig. Faria Lima, 3.355 – 26º andar
Apresentação
Corporativa BR PartnersRelações com Investidores | Outubro de 2020
Visão GeralUnidades de
Negócios
Desempenho
Financeiro
Carteira de
Crédito
Capital &
Funding
Estrutura
SocietáriaApêndice
2
:::::: Apresentação Corporativa ( BR Partners | OUT/20)
Visão Geral do BR Partners1.
Unidades de
Negócios
Desempenho
Financeiro
Carteira de
Crédito
Capital &
Funding
Visão Geral
Apêndice
Estrutura Societária
Visão GeralUnidades de
Negócios
Desempenho
Financeiro
Carteira de
Crédito
Capital &
Funding
Estrutura
SocietáriaApêndice
3
:::::: Apresentação Corporativa ( BR Partners | OUT/20)
Visão Geral
Uma história de Crescimento e Rentabilidade
Ciclo de Crescimento
✓ Novo ciclo de crescimento a partir de
2019
✓ Líder em Investment Banking e em
Capital Markets na emissão de CRIs
✓ Alto comprometimento do partnership
e sponsors
✓ RoE de 30% no 1S20, em pleno
cenário de pandemia
✓ Pipeline promissor de transações para
2020 e 2021
Consolidação
✓ Novas linhas de negócios: Capital
Markets, Sales & Trading e
Investimentos
✓ Sofisticação do Investment Banking
através de novos serviços, como
Reestruturações Financeiras
✓ Fidelização e Recorrência de Clientes
✓ Alta sinergia e grande oportunidade
de cross-selling entre o Investment
Banking e novas linhas de negócios
✓ Licença bancária pelo BACEN
✓ Mais de R$75 bilhões em volume de
operações de M&A
Fundação e Primeiros Passos
✓ Track Record de Ricardo Lacerda e
sócios no setor financeiro em bancos
globais de 1ª linha
✓ Oportunidade de desenvolvimento e
crescimento de uma empresa de
serviços financeiros independente e
sem conflitos de interesse
✓ Atração de investidores
✓ Consolidação do modelo de
Partnership
2009 - 2012
2013 - 2018
2019/20…
Visão GeralUnidades de
Negócios
Desempenho
Financeiro
Carteira de
Crédito
Capital &
Funding
Estrutura
SocietáriaApêndice
4
:::::: Apresentação Corporativa ( BR Partners | OUT/20)
Visão Geral
Consumo
e Farma.AgropecuárioSaúdeConsumo e
Farmacêutico
FinanceiroEmbalagens Imobiliário
Família Feffer
Saúde LogísticaPapel e
Celulose
Principais Investidores Financeiros
Família Feffer
Família Zogbi
João Alvez de Queiroz Filho “Junior”
Família Vasone
Hélio de Oliveira
José Seripieri Junior
Família Verdi
Jaime Pinheiro
Marcelo Limírio Gonçalves
Consumo Financeiro
Papel e
Celulose
Financeiro
Imobiliário
Investimentos
Imobiliários
Investem em empresas
de serviços financeiros
Família Negotio Magni
Visão GeralUnidades de
Negócios
Desempenho
Financeiro
Carteira de
Crédito
Capital &
Funding
Estrutura
SocietáriaApêndice
5
:::::: Apresentação Corporativa ( BR Partners | OUT/20)
Visão Geral
▪ Financial Advisor Independente, sem conflitos de
interesse
▪ Recorrência de Clientes
▪ Expertise em transações complexas e icônicas,
privatizações, reestruturações
▪ Líder de mercado
▪ Mais de 170 deals de M&A
Investment Banking
2019 1S20
#1 #1
#1 #1
#1 #1
#1 #3
AWARDED COMPANYVencedor do Prêmio
Euromoney Best Bank for
Advisory em 2016 e 2020
▪ “Pure Underwritter”
▪ Sólido track-record no mercado imobiliário
▪ Recorrência de clientes e forte rede de distribuição
▪ Posição de Liderança em Produtos Estruturados:
Capital Markets + Portfólio de Títulos
#1
ANBIMA CRI
Ranking 1S20
#1
ANBIMA CRI
Ranking 2019
#2
ANBIMA CRI
Ranking 2018
#3
ANBIMA CRI
Ranking 2017
+ R$140 bi em volume de
transações desde 2010 + R$7 bi em originações
desde 2013
Linhas de Negócios
4 principais linhas de negócios, com alta sinergia entre seus produtos, profunda
expertise em seus mercados de atuação, e acesso a uma ampla rede de clientes e investidores
55%1 36%1
¹ Abertura do percentual da receita total por linha de negócios no ano de 2019. Para o Capital Markets, o percentual considera 28% de receitas de Capital Markets + 8% de receitas com remuneração do portfólio de títulos
privados e públicos.
Visão GeralUnidades de
Negócios
Desempenho
Financeiro
Carteira de
Crédito
Capital &
Funding
Estrutura
SocietáriaApêndice
6
:::::: Apresentação Corporativa ( BR Partners | OUT/20)
Visão Geral
▪ Soluções financeiras completas a clientes:
Linhas de Negócios
Sales & Trading
▪ Um dos maiores Investidores em Shoppings Outlets no Brasil
▪ Relacionamento Recorrente com Investidores Privados
▪ Foco em setores em processo de consolidação, com
recorrência de receitas e baixo risco de execução
▪ Relacionamento recorrente com investidores financeiros
Investimentos
Derivativos (juros, commodities, câmbio)1
Câmbio Spot2
Captação Institucional3
➢ Sem posições proprietárias
➢ Envolvimento do senior management
➢ Alta sinergia com IB e Capital Markets
Banco BR Partners de Investimento S.A.
Rating: A-(bra)
+ R$14 bi de derivativos e FX
negociados em 2019
Cresc.
> 15xdo PL do FIP Outlet desde 2012,
atingindo R$237 mm em jun.20
4 principais linhas de negócios, com alta sinergia entre seus produtos, profunda
expertise em seus mercados de atuação, e acesso a uma ampla rede de clientes e investidores
7%¹ 2%¹
¹ Abertura do percentual da receita total por linha de negócios no ano de 2019.
Visão GeralUnidades de
Negócios
Desempenho
Financeiro
Carteira de
Crédito
Capital &
Funding
Estrutura
SocietáriaApêndice
7
:::::: Apresentação Corporativa ( BR Partners | OUT/20)
Visão Geral
Posição Diferenciada no Mercado
A agilidade e independência de uma boutique combinada com uma ampla cesta de serviçosde um grande banco
Assessores
Financeiros
Independentes
Bancos
Tradicionais
Estrutura enxuta e tomada
de decisão ágil
Assessoria Independente
e sem conflitos de
interesse
Proximidade a parceiros e
investidores estratégicos
Excelência na oferta de
serviços
Base significativa e forte
relacionamento com
clientes
Amplo portfolio de produtos
e forte cross-selling
Visão GeralUnidades de
Negócios
Desempenho
Financeiro
Carteira de
Crédito
Capital &
Funding
Estrutura
SocietáriaApêndice
8
:::::: Apresentação Corporativa ( BR Partners | OUT/20)
Unidades de Negócios2.
Unidades de
Negócios
Desempenho
Financeiro
Carteira de
Crédito
Capital &
Funding
Visão Geral
Apêndice
Estrutura Societária
Visão GeralUnidades de
Negócios
Desempenho
Financeiro
Carteira de
Crédito
Capital &
Funding
Estrutura
SocietáriaApêndice
9
:::::: Apresentação Corporativa ( BR Partners | OUT/20)
Unidades de
Negócios
Volume de Transações (R$ bi)Quantidade de Transações
Ao longos dos últimos anos, a Companhia vem aumentando o ticket médio de suas operações, mantendo
sua rentabilidade e com grande alavancagem operacional
Receita Líquida (R$ mm)
Investment Banking
54,8
73,9
90,6
45,8
72,7
20192017 2018 1S19 1S20
11
17
22
7 8
1S192017 2018 2019 1S20
10,316,5
60,7
38,2
5,7
20192017 1S192018 1S20
Visão GeralUnidades de
Negócios
Desempenho
Financeiro
Carteira de
Crédito
Capital &
Funding
Estrutura
SocietáriaApêndice
10
:::::: Apresentação Corporativa ( BR Partners | OUT/20)
Unidades de
Negócios
Distribuição Setorial Histórica das Transações1
Óleo & Gás11,3%
Bens de Consumo10,5%
Varejo10,5%
Indústria9,7%
Infraestrutura8,9%
Construção Civil8,1%
Tecnologia e Telecom7,3%
Serviços Financeiros
6,5%
Logística6,5%
Saúde5,6%
Energia4,8%
Indústria Farmacêutica4,0%
Outros6,5%
Ticket Médio por Transação (R$ mm)
Investment Banking
Em 2019, o BR Partners revisou seu posicionamento, direcionado a transações maiores e
mais complexas
¹ Desde 2010.
2017 2018 2019
0.968
1S19
5.457
1S20
0.934
2.758
0.707
5,04,3 4,1
6,5
9,1
1S192017 2018 1S202019
Receita Média por Transação (R$ mm)
Visão GeralUnidades de
Negócios
Desempenho
Financeiro
Carteira de
Crédito
Capital &
Funding
Estrutura
SocietáriaApêndice
11
:::::: Apresentação Corporativa ( BR Partners | OUT/20)
Unidades de
Negócios
Investment Banking
O BR Partners ganhou market share em volume de transações, focando em transações
maiores, icônicas e rentáveis
Fonte: Thomson Reuters
Evolução do Market Share do BR Partners| Volume e Nº de transações(Todas as transações)
14º 20º 8º 9º 1ºRanking por
Volume1º
3,1% 3,1% 5,3%
31,8%
1,7% 2,2% 2,8%4,0%
2016
1,8%
20172015 2018
2,1%
7,8%
2019 Sep.2020
25,0%
Volume Mkt Share
# Transações Mkt Share Transações
maiores e mais
rentáveis
Visão GeralUnidades de
Negócios
Desempenho
Financeiro
Carteira de
Crédito
Capital &
Funding
Estrutura
SocietáriaApêndice
12
:::::: Apresentação Corporativa ( BR Partners | OUT/20)
Unidades de
Negócios
Receita Líquida (R$ mm)
Volume de Originação (R$ mm)Quantidade de Transações (#)
A área de Capital Markets vem imprimindo um ritmo acelerado de crescimento de seus
negócios, tanto no crescimento da receita, como nas quantidades e volumes originados
Capital Markets
18,4 11,9 12,5
14,615,7
45,8
12,4 21,5
1S202017 2018 2019
33,0
3,15,7
1S19
27,6
58,3
18,124,6
89
14
46
20182017 1S202019 1S19
8631.078
2.148
521
1.041
2017 2018 2019 1S201S19
Capital Markets
Receita com Carrego de Títulos
Visão GeralUnidades de
Negócios
Desempenho
Financeiro
Carteira de
Crédito
Capital &
Funding
Estrutura
SocietáriaApêndice
13
:::::: Apresentação Corporativa ( BR Partners | OUT/20)
Unidades de
Negócios
Receita Média por Transação1 (R$ mm)
Ticket Médio por Transação (R$ mm)
Prazo Médio da Carteira de Títulos Privados (Anos)
Distribuição Setorial Histórica das Transações
Capital Markets
O BR Partners tem conseguido ampliar o tamanho de suas operações nos últimos anos
Real Estate57,4%
Logística16,8%
Industrial4,9%
Frigoríficos4,6%
Varejo6,8%
Outros9,4%
¹ Desconsiderando receita da remuneração carrego de títulos.
107,9119,8
153,4130,3
173,5
20182017 2019 1S19 1S20
1,8 1,7
3,3 3,13,6
2017 2018 2019 1S19 1S20
5,4
4,3
3,5
4T19 1T20 2T20
Visão GeralUnidades de
Negócios
Desempenho
Financeiro
Carteira de
Crédito
Capital &
Funding
Estrutura
SocietáriaApêndice
14
:::::: Apresentação Corporativa ( BR Partners | OUT/20)
Unidades de
Negócios
Capital Markets
Em CRIs, o BR Partners mantém um market share alto e atua numa posição de liderança. Em Fundos
Imobiliários, o BR Partners está entrando no mercado.
Fonte: ANBIMA
Emissões de Fundos Imobiliários e Market Share do
BR Partners (R$ bi)
Emissões de CRIs no Brasil e Market Share do BR
Partners (R$ bi)
15,66
5,62 5,48
14,31
8,03
2016 2017 2018 2019 jul/20
Mkt. Share BR
Partners: 3,06%
1,1%
14,6% 18,1%12,6%
14,9%
Mercado brasileiro Market Share BR Partners
8,246,58
11,35
41,21
23,08
jul-202016 2017 2018 2019
Visão GeralUnidades de
Negócios
Desempenho
Financeiro
Carteira de
Crédito
Capital &
Funding
Estrutura
SocietáriaApêndice
15
:::::: Apresentação Corporativa ( BR Partners | OUT/20)
Unidades de
Negócios
Receita Líquida (R$ mm) Volume Negociado (Derivativos + FX) (R$ bi)
Sales & Trading
A Companhia possui uma estrutura robusta de produtos de Tesouraria e Renda fixa, sem
posições proprietárias e 100% focada no cliente
Prazo Médio da Carteira de
Derivativos (dias)
Distribuição Setorial | Derivativos VaR como % do
Patrimônio LíquidoJun.20
Agronegócio23,3%
Açúcar & Álcool16,7%
Indústria 16,7%
Instituições Financeiras
13,3%
Construção Civil6,7%
Indústria Alimentícia
6,7%
Energia3,3%
Água & Esgoto3,3%
Mineração3,3%
Óleo & Gás3,3%
Papel & Celulose
3,3%
13,8
12,1 11,7
6,5 7,0
1S202018 20192017 1S19
12,911,3
14,8
5,2
10,7
1S2020182017 2019 1S19
0,05%
0,08%
0,05%0,06%
0,03%
1S2020192017 1S192018
324
338342
2T204T19 1T20
8,7%
Visão GeralUnidades de
Negócios
Desempenho
Financeiro
Carteira de
Crédito
Capital &
Funding
Estrutura
SocietáriaApêndice
16
:::::: Apresentação Corporativa ( BR Partners | OUT/20)
Unidades de
Negócios
Receita Líquida (R$ mm)
Essa área busca identificar oportunidades em mercados com alto potencial de crescimento, baixo risco de
execução e receitas recorrentes. Administramos um FIP dedicado a investimentos em Outlets
Patrimônio Líquido do FIP Outlet (R$ mm)
Cotas do FIP Outlet por tipo de Investidor
28,5%
71,5%
Posição Proprietária Investidores Financeiros
Investimentos
8,2
6,5
3,3
0,1
9,0
1S202017 2018 2019 1S19
170,3 173,6201,6 202,0
237,1
1S2020192017 2018 1S19
Visão GeralUnidades de
Negócios
Desempenho
Financeiro
Carteira de
Crédito
Capital &
Funding
Estrutura
SocietáriaApêndice
17
:::::: Apresentação Corporativa ( BR Partners | OUT/20)
Desempenho Financeiro3.
Unidades de
Negócios
Desempenho
Financeiro
Carteira de
Crédito
Capital &
Funding
Visão Geral
Apêndice
Estrutura Societária
Visão GeralUnidades de
Negócios
Desempenho
Financeiro
Carteira de
Crédito
Capital &
Funding
Estrutura
SocietáriaApêndice
18
:::::: Apresentação Corporativa ( BR Partners | OUT/20)
Desempenho
Financeiro
Índice de Remuneração² (%)Índice de Eficiência¹ (%)
A Companhia tem conseguido aumentar sua alavancagem operacional, expandindo receitas e mantendo
as despesas sob controle, resultando em um saudável Índice de Eficiência
1Índice de Eficiência= (Despesas de Pessoal + Despesas Administrativas) / Receita Líquida Total.2Índice de Remuneração = Despesas de Pessoal / Receita Líquida Total.
Despesas de Pessoal e Administrativas (R$ mm)
Despesas
28,8 29,8 31,3
11,719,5
24,6 25,5 25,1
11,4
16,2
55,3
2017 2018
56,4
2019 1S19 1S20
53,5
23,1
35,8
48,7% 46,1%
34,4% 32,8% 31,6%
20182017 2019 1S19 1S20
22,4% 21,2%
15,3% 16,2%14,3%
2017 2018 2019 1S19 1S20
Despesas Pessoais
Despesas Administrativas
-1,2 p.p.
Visão GeralUnidades de
Negócios
Desempenho
Financeiro
Carteira de
Crédito
Capital &
Funding
Estrutura
SocietáriaApêndice
19
:::::: Apresentação Corporativa ( BR Partners | OUT/20)
Desempenho
Financeiro
Margem Líquida (%)Receita Líquida / Managing Director (R$ mm)
Em todos os períodos, o BR Partners mostrou margens altas e receitas crescentes
Rentabilidade
Receita Líquida Total (R$ mm)
22,0 24,027,3
23,5
37,8
2017 2018 2019 1S19 1S20
35,4%41,7%
46,7% 47,4%
40,1%
2017 20192018 1S201S19
6,5 3,3
6,518,43,1
45,821,5
54,8 73,9
90,6
45,8
72,7
13,8
14,6
8,2
2017 2018
15,712,512,1 7,0
11,911,7
2019
163,9
12,45,7 0,1
1S19
9,0
1S20
109,8120,1
70,5
113,4
S&T
Investment Banking
Investments
Margin w/ private securities
Capital Markets
Visão GeralUnidades de
Negócios
Desempenho
Financeiro
Carteira de
Crédito
Capital &
Funding
Estrutura
SocietáriaApêndice
20
:::::: Apresentação Corporativa ( BR Partners | OUT/20)
Desempenho
Financeiro
RoE¹ (%) Lucro Líquido² (R$ mm)
Evolução do Lucro Líquido – 1S20 x 1S19 (R$ mm)
A Companhia vem crescendo o lucro em percentuais elevados e com rentabilidade
¹ O RoE semestral (2019 e 2020) foi anualizado para melhor comparabilidade. Além disso, esse RoE é contábil.
² Lucro Líquido Contábil.
Rentabilidade
15,1%18,4%
26,0%
22,4%
30,4%
1S201S19201920182017
38,9
50,1
76,5
33,4
45,4
2017 2018 2019 1S201S19
33,4
54,2
26,9
9,18,9
8,0
CM1S19
0,6
IB S&T
(2,6)
Investimentos
(14,2)
Carrego
de Títulos
(4,8)
Despesas
Pessoal
(7,8)
Despesas
Admin.
(3,2)
Outras
Despesas
Result. não
Operac.
IR 1S20
Visão GeralUnidades de
Negócios
Desempenho
Financeiro
Carteira de
Crédito
Capital &
Funding
Estrutura
SocietáriaApêndice
21
:::::: Apresentação Corporativa ( BR Partners | OUT/20)
Carteira de Crédito4.
Unidades de
Negócios
Desempenho
Financeiro
Carteira de
Crédito
Capital &
Funding
Visão Geral
Apêndice
Estrutura Societária
Visão GeralUnidades de
Negócios
Desempenho
Financeiro
Carteira de
Crédito
Capital &
Funding
Estrutura
SocietáriaApêndice
22
:::::: Apresentação Corporativa ( BR Partners | OUT/20)
Carteira de
Crédito
Carteira de Crédito Expandida (R$ mm)
Portfólio de Crédito
A carteira de Títulos Corporativos vem ganhando relevância com o
desenvolvimento do mercado de capitais
BRL mm Dez.17 Dez.18 Dez.19 Jun.20CAGR 17-
Jun.20
Títulos Corporativos 5,4 43,8 113,2 142,4 271%
Empréstimos 2.682 29,5 60,5 36,3 29,5 0%
Avais & Fianças 0,0 31,5 33,2 19,7 -27%
Carteira de Crédito Expandida 34,8 135,7 182,7 191,6 98%
29,5 31,5 33,219,7
60,536,3
29,5
43,8113,2 142,4
5,4
34,8
0,0
Dec.17 Jun.20Dec.18 Dec.19
135,7
182,7191,6
Empréstimos 2.682
Títulos Corporativos
Avais & Fianças
Visão GeralUnidades de
Negócios
Desempenho
Financeiro
Carteira de
Crédito
Capital &
Funding
Estrutura
SocietáriaApêndice
23
:::::: Apresentação Corporativa ( BR Partners | OUT/20)
Capital & Funding5.
Unidades de
Negócios
Desempenho
Financeiro
Carteira de
Crédito
Capital &
Funding
Visão Geral
Apêndice
Estrutura Societária
Visão GeralUnidades de
Negócios
Desempenho
Financeiro
Carteira de
Crédito
Capital &
Funding
Estrutura
SocietáriaApêndice
24
:::::: Apresentação Corporativa ( BR Partners | OUT/20)
Capital &
Funding
Evolução semestral do Índice de BasileiaÍndice de Basileia¹
Patrimônio Líquido (R$ mm)
O BR Partners possui uma posição confortável de capital e apresentou expansão do
patrimônio líquido nos últimos anos
¹ Índice de Basileia: 100% composto por Capital Principal (CET 1).
Capital
Banco BR Partners
Rating: A-(bra)
264,1281,4
307,3 314,9291,6
20192017 1S202018 1S19
50,0%53,7%
49,7%
67,0%
45,7%
2017 2018 1S192019 1S20
-7,4%
48,5%45,7%
Dez.19
3,5% 0,7%
RWA PR Jun.20
Visão GeralUnidades de
Negócios
Desempenho
Financeiro
Carteira de
Crédito
Capital &
Funding
Estrutura
SocietáriaApêndice
25
:::::: Apresentação Corporativa ( BR Partners | OUT/20)
Estrutura Societária6.
Unidades de
Negócios
Desempenho
Financeiro
Carteira de
Crédito
Capital &
Funding
Visão Geral
Apêndice
Estrutura
Societária
Visão GeralUnidades de
Negócios
Desempenho
Financeiro
Carteira de
Crédito
Capital &
Funding
Estrutura
SocietáriaApêndice
26
:::::: Apresentação Corporativa ( BR Partners | OUT/20)
Estrutura
Societária
Estrutura Societária
Marcelo
Costa
Sales &
Trading
Danilo
Catarucci
Capital
Markets
Jefferson
Kasa
Investimentos
Jairo Loureiro,
Andrea
Pinheiro, Diego
Rauter
Investment
Banking
Controladoria
Relações
com
Investidores
Recursos
HumanosBackoffice
Jurídico e
ComplianceRiscos Captação
Tecnologia
da
Informação
Conselho de Administração
Comitê de
Remuneração &
Auditoria
Ricardo Lacerda
CEO
Andrea Pinheiro
CRO
Marcelo Costa
CFO
Áreas de Negócio
ProdutosSubscrição de
DívidasRiscos
Gestão de Ativos e
Passivos
Comitê de
ComplianceCrédito
Comitês
GovernançaA
Estrutura OrganizacionalB
Ricardo Lacerda Andrea Pinheiro
Jairo Loureiro Danilo Catarucci
José Flavio Ramos
Independent
Independente
José Flavio Ramos
Andrea
Pinheiro
Ricardo
Lacerda
Independente
Eduardo Gentil
Danilo
Catarucci
Jairo
Loureiro
Visão GeralUnidades de
Negócios
Desempenho
Financeiro
Carteira de
Crédito
Capital &
Funding
Estrutura
SocietáriaApêndice
27
:::::: Apresentação Corporativa ( BR Partners | OUT/20)
Apêndice7.
Visão Geral
Unidades de
Negócios
Desempenho
Financeiro
Carteira de
Crédito
Capital &
Funding
Apêndice
Estrutura Societária
Visão GeralUnidades de
Negócios
Desempenho
Financeiro
Carteira de
Crédito
Capital &
Funding
Estrutura
SocietáriaApêndice
28
:::::: Apresentação Corporativa ( BR Partners | OUT/20)
Apêndice
Tombstones | Investment Banking 2020
Setembro de 2020
R$ 830 mi
Fairness Opinion para
o Conselho de Administração
da Petrobras no contexto da
venda do Polo Cricaré para a
Karavan Oil
Agosto de 2020
R$ 190 mi
Fairness Opinion para
o Conselho de Administração
da Petrobras no contexto da
venda do Polo Fazenda Belém
para a 3R Petroleum
Agosto de 2020
R$ 500 mi
Assessor financeiro da
Petrobras na venda do
campo Rio Ventura para a
3R
Maio de 2020
R$ 1,0 bi
Fairness Opinion para a
Eletrobras no âmbito da
venda de sua participação
na Santa Vitória do Palmar
Holding Geração
Agosto de 2020
R$ 1,3 bi
Assessor financeiro do
BNDES na venda de sua
participação na AES Tietê
R$ 20 bi
Setembro de 2020
Assessor financeiro do
GPA na segregação do
seu negócio de
cash & carry (Assaí)
R$ 350 mi
Outubro de 2020
Assessor financeiro exclusivo
da Necton na venda de 100%
de suas ações para o BTG
Pactual
R$ 6,7 bi
Setembro de 2020
Assessor financeiro do
Conselho Independente da
Linx na avaliação das
ofertas de Stone e Totvs
R$ 95 mi
Setembro de 2020
Assessor Financeiro da
Hypera na venda do
medicamento Xantinon para
União Química
R$ 2,3 bi
Novembro de 2020
Assessor financeiro exclusivo
do Grupo Moreno na
aprovação do plano de
recuperação judicial
R$ 420 mi
Dezembro de 2020
Assessor financeiro da
J.Macêdo na renegociação de
dívida junto a seus principais
credores financeiros
R$ 2,5 bi
Dezembro de 2020
Assessor financeiro do
BNDES no processo de
privatização da CEB-D
Não Divulgado
Dezembro de 2020
Assessoria á CEF-SEG na
aquisição do stake do INSS
na CSH no contexto da
reorganização dos negócios
da Caixa Seguridade
R$ 275 mi
Dezembro de 2020
Assessor Financeiro da
Pottencial Seguradora na
venda de participação
minoritária de suas ações para
o fundo de Private Equity da
XP
R$ 1,2 bi
Dezembro de 2020
Assessor financeiro do
BNDES no processo de
aquisição de ações da VLI
da Vale
R$ 16,5 bi
Dezembro de 2020
Assessor financeiro da
Telefônica S.A. na compra do
ativos de telefonia móvel da Oi
S.A.
R$ 155 mi
Dezembro de 2020
Fairness Opinion para o
Conselho de Administração da
Petrobras no contexto da
venda do Polo Remanso para
a Petrorecôncavo
Visão GeralUnidades de
Negócios
Desempenho
Financeiro
Carteira de
Crédito
Capital &
Funding
Estrutura
SocietáriaApêndice
29
:::::: Apresentação Corporativa ( BR Partners | OUT/20)
Apêndice
Tombstones | Investment Banking 2019/20
Não Divulgado
Outubro de 2019
Assessor financeiro da
V2COM na alienação de
ações representativas a
51% do capital da
companhia para a WEG
R$ 7,0 bi
Setembro de 2019
Fairness Opinion para
o Conselho de Administração
da Caixa Seguridade na
(re)negociação com a CNP
Assurances, na parceria de seguros
nos ramos de vida, prestamista e
previdência privada
Não Divulgado
Agosto de 2019
Assessor financeiro do fundador da Qualicorp na
alienação de ações representativas de
aproximadamente 10% do capital da companhia para a
D’
Julho de 2019
Fairness Opinion para
o Conselho de
Administração
da Petrobras na venda dos
Polos Pampo e Enchova
para a Trident Energy
R$ 3,2 bi
Julho de 2019
Fairness Opinion para
o Conselho de
Administração
da Petrobras na venda de
sua participação na Belém
Brasil Bioenergia para a
Galp
Não DivulgadoR$ 740 mm
Julho de 2019
Assessor financeiro do
Grupo Libra na venda do
terminal de container do
Rio de Janeiro (LTR)
R$ 457 mi
Dezembro de 2019
Assessor financeiro exclusivo
da Nakata na venda de 100%
de suas ações para a Fras-Le
R$ 3,7 bi
Novembro de 2019
Assessor financeiro
exclusivo da Copagaz, líder
do consórcio formado com
Itaúsa e Nacional Gás
Butano, no processo
competitivo de aquisição da
Liquigás
Não Divulgado
Outubro de 2019
Fairness Opinion para o C.A
de Furnas no contexto da
venda de participação na
UHE Três Irmãos para a
Blackrock
R$ 1,4 bi
Novembro de 2019
Assessor financeiro exclusivo
da Copagaz no processo
competitivo de captação
primária de equity com a
Itaúsa
Não Divulgado
Dezembro de 2019
Fairness Opinion para
o Conselho de
Administração
da Invepar sobre a
alienação da CART
R$ 1,0 bi
Fevereiro 2020
Assessor Financeiro da
Imcopa na venda de duas
plantas processadoras de
soja para a Bunge
R$ 110 mi
Março de 2020
Assessor Financeiro da
Tintas Hidracor na venda
para a Tintas Iquine
R$ 805 mi
Março de 2020
Assessor Financeiro da
Hypera na venda de
portfólio de ativos na
América Latina para a
Eurofarma
R$ 4,0 bi
Março de 2020
Assessor Financeiro da
Hypera na aquisição da
operação de OTC da Takeda
no Brasil, México, Argentina,
Colômbia, Equador, Panamá
e Peru
R$ 232 mi
Abril de 2020
Fairness Opinion para a
Eletrobras no âmbito da
venda de sua participação
na Manaus Transmissora
de Energia para a Evoltz
Não Divulgado
Abril de 2020
Fairness Opinion para a
Eletrobras no âmbito da
venda de sua participação
na Eólica Mangue Seco 2
para o FIP Pirineus
FIP
Pirineus
Abril de 2020
R$ 500 mi
Fairness Opinion para a
Eletrobras no âmbito da
venda de sua participação
nas Eólicas Hermenegildo-I,
II, III e Chuí IX
Visão GeralUnidades de
Negócios
Desempenho
Financeiro
Carteira de
Crédito
Capital &
Funding
Estrutura
SocietáriaApêndice
30
:::::: Apresentação Corporativa ( BR Partners | OUT/20)
Apêndice
Tombstones | Investment Banking 2018/19
Não Divulgado
Novembro de 2018
Assessor financeiro da
Calyx Agro na venda de ~9
mil hectares de terras
agrícolas no Estado da
Bahia
Não Divulgado
Novembro de 2018
Assessor financeiro
exclusivo da Embalagens
Flexíveis Diadema na
aquisição da
Zermatt
Não Divulgado
Outubro de 2018
Assessor financeiro da
Cone S.A. no contexto da
venda de ativos logísticos
para NE Logistic FII
Não Divulgado
Outubro de 2018
Assessor financeiro da
Tecfil na venda da
Companhia para
o H.I.G. Capital
R$ 4,1 bi
Outubro de 2018
Fairness Opinion para
o Conselho de Administração
da Petrobras no contexto da
formação de uma JV para
atuação em E&P no Golfo do
México
R$ 5,7 bi
Outubro de 2018
Fairness Opinion para
o Conselho de Administração
da Petrobras no âmbito da
venda da sua participação na
PO&GBV, empresa com ativos
na Nigéria
R$ 450 mi
Janeiro de 2019
Assessor financeiro do Porto
Itapoá no contexto da
captação de recursos, com
prazo de até 11 anos, junto ao
BID e bancos comerciais
Não DivulgadoDezembro de 2018
Assessor financeiro da
Piratininga-Bandeirantes
Transmissora de Energia na
captação de equity e dívida
para construção de linha de
transmissão subterrânea
R$ 1.8 bi
Novembro de 2018
Fairness Opinion para
o Conselho de Administração
da Petrobras no contexto da
venda do Polo Riacho da
Forquilha para a 3R Petroleum
R$ 1.4 bi
Novembro de 2018
Fairness Opinion para
o Conselho de
Administração
da Petrobras no contexto da
venda do Polo Pargo para a
Perenco
R$ 348 mi
Março de 2019
Fairness Opinion para
o Conselho de
Administração
da Petrobras na venda do
Campo de Maromba para a
BW Offshore
R$ 1,5 bi
Abril de 2019
Fairness Opinion para
o Conselho de
Administração
da Petrobras na venda do
Polo Riacho da Forquilha
para a PetroRecôncavo
R$ 1,1 bi
Junho de 2019
Assessor financeiro da
CART e da Invepar na
obtenção de waiver dos
credores da 2ª emissão de
debêntures da CART
devido ao rebaixamento de
rating da companhia
Abril de 2019
Fairness Opinion para
o Conselho de
Administração
da Petrobras na venda de
90% da TAG para o
consórcio formado por
Engie e CDPQ
R$ 34,0 bi R$ 5,1 bi
Abril de 2019
Fairness Opinion para
o Conselho de Administração
da Petrobras na venda de
50% de sua participação no
Campo de Tartaruga Verde e no
Módulo III do Campo de
Espadarte para a Petronas
R$ 2,3 bi
Junho de 2019
Migração da Via Varejo
para o segmento de Novo
Mercado da B3, total return
swap e venda da
participação do GPA na Via
Varejo
R$ 4,0–5,0 bi
Junho de 2019
Assessor do Casino na
reestruturação da sua
plataforma LatAm, o que
envolveu a compra de
participação majoritária no
GPA pelo Casino
R$ 7,5–9,5 bi
Junho de 2019
Assessor do Casino na
reestruturação da sua
plataforma LatAm, o que
envolveu a compra do
Éxito pelo GPA
Visão GeralUnidades de
Negócios
Desempenho
Financeiro
Carteira de
Crédito
Capital &
Funding
Estrutura
SocietáriaApêndice
31
:::::: Apresentação Corporativa ( BR Partners | OUT/20)
Apêndice
Tombstones | Capital Markets 2020
Julho de 2020
Certificados de Recebíveis
Imobiliários da 227ª Série
da 1ª Emissão da RB
Capital Companhia de
Securitização
R$ 36 mi
Lastreados em Créditos Imobiliários cedidos por
Imobiliária CM
Julho de 2020
1ª Emissão de Cotas do
Fundo de Investimento
Imobiliário TRX Real Estate
II (TRXB11)
R$ 254 mi
Julho de 2020
2ª Emissão de Cotas do
Fundo de Investimento
Imobiliário TRX Real Estate
(TRXF11)
R$ 236 mi
Julho de 2020
Certificados de Recebíveis
Imobiliários da 83ª Série da
1ª Emissão da Barigui
Securitizadora S.A.
R$ 207 miLastreados em Contratos
de Locação Atípicos cedidos por
Julho de 2020
Certificados de Recebíveis
Imobiliários da 84ª Série da
1ª Emissão da Barigui
Securitizadora S.A.
R$ 100 miLastreados em Contratos
de Locação Atípicos cedidos por
Setembro de 2016
Certificados de Recebíveis
Imobiliários da 2ª Série da
4ª Emissão da Isec
Securitizadora S.A.
R$ 159 mi
Lastreados em Créditos Imobiliários cedidos por
Julho de 2020
Certificados de Recebíveis
Imobiliários da 100ª Série
da 4ª Emissão da ISEC
Securitizadora S.A.
R$ 60 mi
Lastreados em Créditos Imobiliários cedidos por
Outubro de 2020
Certificados de Recebíveis
Imobiliários da 214ª, 215ª e
216ª Séries da 1ª Emissão
da Habitasec
Securitizadora S.A.
R$ 114 mi
Lastreados em Créditos Imobiliários cedidos por
Dezembro de 2020
9ª Emissão de Cotas do
Fundo de Investimento
Imobiliário HSI Renda
Imobiliária (HSRE11)
R$ 170 mi
2ª Emissão de Cotas do
Fundo de Investimento
Imobiliário Guardian
Logística(GALG11
R$ 109 mi
Outubro de 2020
Certificados de Recebíveis
Imobiliários da 134ª e 135ª
Séries da 4ª Emissão da
ISEC Securitizadora S.A.
R$ 350 mi
Lastreados em Créditos Imobiliários cedidos por
Novembro de 2020
1ª Emissão de Cotas do
Fundo de Investimento
Imobiliário Guardian
Logística(GALG11)
R$ 396 mi
Novembro de 2020
Certificados de Recebíveis
Imobiliários da 142ª Série
da 4ª Emissão da ISEC
Securitizadora S.A.
Lastreados em Créditos Imobiliários cedidos por
R$ 144 mi
Agosto de 2020
Certificados de Recebíveis
Imobiliários da 85ª Série da
1ª Emissão da Barigui
Securitizadora S.A.
R$ 156 miLastreados em Contratos
de Locação Atípicos cedidos por
Setembro de 2020
3ª Emissão de Cotas do
Fundo de Investimento
Imobiliário TRX Real Estate
(TRXF11)
R$ 30 mi
Setembro de 2016
Certificados de Recebíveis
Imobiliários da 2ª Série da
4ª Emissão da Isec
Securitizadora S.A.
R$ 159 mi
Lastreados em Créditos Imobiliários cedidos por
Outubro de 2020
Certificados de Recebíveis
Imobiliários da 113ª Série
da 4ª Emissão da ISEC
Securitizadora S.A.
R$ 150 mi
Lastreados em Créditos Imobiliários cedidos por
Setembro de 2020
Certificados de Recebíveis
Imobiliários da 190ª, 191ª e
192ª Série da 1ª Emissão
da Habitasec
Securitizadora S.A.
Lastreados em Créditos Imobiliários cedidos por
R$ 113 mi
Dezembro de 2020
Agosto de 2020
Renegociação das 11ª e 12ª Debêntures Simples,
Não Conversíveis em Ações, da Espécie com
Garantia Real e com Garantia Fidejusória
R$ 1,17 bi
Dezembro de 2020 Novembro de 2020
Assessoria na Venda de
imóvel no valor de
R$ 32 mm
Visão GeralUnidades de
Negócios
Desempenho
Financeiro
Carteira de
Crédito
Capital &
Funding
Estrutura
SocietáriaApêndice
32
:::::: Apresentação Corporativa ( BR Partners | OUT/20)
Apêndice
Tombstones | Capital Markets 2019/20
Setembro de 2016
Certificados de Recebíveis
Imobiliários da 2ª Série da
4ª Emissão da Isec
Securitizadora S.A.
R$ 159 mi
Lastreados em Créditos Imobiliários cedidos por
Julho de 2019
Certificados de Recebíveis
Imobiliários da 153ª Série
da 1ª Emissão da
Habitasec Securitizadora
S.A.
R$ 40 mi
Lastreados em Créditos Imobiliários cedidos por
Julho de 2019
1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis
em Ações, da Espécie Quirografária, com
Garantia Fidejusória Adicional
R$ 80 mi
Julho de 2019
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Electra
PCH Buriti
R$ 77 mi
Agosto de 2019
Certificados de Recebíveis
Imobiliários da 41ª e 42ª
Série da 4ª Emissão da
ISEC Securitizadora S.A.
R$ 250 mi
Lastreados em Créditos Imobiliários cedidos por
Outubro de 2019
Certificados de Recebíveis Imobiliários da 163ª, 164ª e 165ª
Série da 1ª Emissão da Habitasec
Securitizadora S.A.R$ 414 mi
Lastreados em Créditos Imobiliários da
de titularidade da Calila
Agosto de 2019
Certificados de Recebíveis
Imobiliários da 148ª Série
da 1ª Emissão da
Habitasec Securitizadora
S.A.
R$ 180 mi
Lastreados em Créditos Imobiliários cedidos por
Outubro de 2019
Certificados de Recebíveis
Imobiliários da 47ª, 48ª e
49ª Série da 4ª Emissão da
Isec Securitizadora S.A.
R$ 312 mi
Lastreados em Créditos Imobiliários da
Novembro de 2019
Certificados de Recebíveis Imobiliários da 252ª e 253ª Série da 1ª Emissão da True
SecuritizadoraR$ 125 mi
Lastreados em Contratos de Locação
cedidos por Sanca GTIS Embu Empreendimentos
Novembro de 2019
Certificados de Recebíveis Imobiliários da 54ª e 55ª Série da 4ª Emissão da ISEC Securitizadora S.A.
R$ 100 mi
Lastreados em Contratos de Locação
cedido pelo
Dezembro de 2019
Certificados de Recebíveis
Imobiliários da 181ª Série
da 4ª Emissão da
Habitasec Securitizadora
S.A.R$ 63 mi
Gestor e Consultor
Imobiliário
Fevereiro de 2020
Follow On Fundo de
Investimento Imobiliário
Multi Renda Urbana
(HBRH11)
R$ 45 mi
Consultor Imobiliário
Janeiro de 2020
Fundo de Investimento
Imobiliário Multi Renda
Urbana (HBRH11)
R$ 179 mi
Consultor Imobiliário
Setembro de 2016
Certificados de Recebíveis
Imobiliários da 2ª Série da
4ª Emissão da Isec
Securitizadora S.A.
R$ 159 mi
Lastreados em Créditos Imobiliários cedidos por
Fevereiro de 2020
Certificados de Recebíveis
Imobiliários da 174ª Série
da 1ª Emissão da
Habitasec Securitizadora
S.A.
R$ 398 mi
Lastreados em Créditos Imobiliários cedidos por
Maio de 2020
Certificados de Recebíveis
Imobiliários da 81ª Série da
1ª Emissão da Barigui
Securitizadora S.A.
R$ 30 miLastreados em Contratos
de Locação Atípicos cedidos por
Junho de 2020
Certificados de Recebíveis
Imobiliários da 82ª Série da
1ª Emissão da Barigui
Securitizadora S.A.
R$ 216 miLastreados em Contratos
de Locação Atípicos cedidos por
Maio de 2020
Certificados de Recebíveis
Imobiliários da 79ª Série da
1ª Emissão da Barigui
Securitizadora S.A.
R$ 131 miLastreados em Contratos
de Locação Atípicos cedidos por
Junho de 2020
Certificados de Recebíveis
Imobiliários da 93ª Série da
4ª Emissão da Isec
Securitizadora S.A.
R$ 56 mi
Lastreados em Créditos Imobiliários cedidos por
Junho de 2020
Restuturação dos
Certificados de Recebíveis
Imobiliários da 153ª Série
da 1ª Emissão da
Habitasec Securitizadora
S.A.R$ 40 mi
Lastreados em Créditos Imobiliários cedidos por
Visão GeralUnidades de
Negócios
Desempenho
Financeiro
Carteira de
Crédito
Capital &
Funding
Estrutura
SocietáriaApêndice
33
:::::: Apresentação Corporativa ( BR Partners | OUT/20)
Apêndice
Tombstones | Capital Markets 2018/19
Fevereiro de 2018
Certificados de Recebíveis
Imobiliários da 101ª e 104ª
Série da 4ª Habitasec
Securitizadora S.A
R$ 220 mi
Lastreados em Créditos Imobiliários da
Maio de 2018
Certificados de Recebíveis
Imobiliários da 27ª Série da
1ª NOVA Securitizadora S.A
R$ 80 mi
Lastreados em Créditos Imobiliários da
Maio de 2018
Certificados de Recebíveis
Imobiliários da 17ª Série
da 4ª ISEC Securitizadora
S.A
R$ 86 mi
Lastreados em Créditos Imobiliários da
Maio de 2018
1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações da Espécie com Garantia Real das Centrais
Eólicas Assuruá I SPE S.A.
R$ 35 mi
Julho de 2018
Certificados de Recebíveis
Imobiliários da 21ª e 22ª
Série da 4ª ISEC
Securitizadora S.A
R$ 250 mi
Lastreados em Créditos Imobiliários da
Novembro de 2018
Cédulas de Crédito
Bancário
R$ 50 mi
Emissor
Novembro de 2018
Certificados de Recebíveis
Imobiliários da 110ª Série e
113ª Série da 1ª Emissão da
Habitasec Securitizadora S.A
R$ 188 mi
Lastreados em Créditos Imobiliários da
Novembro de 2018
Cédula de Crédito
Imobiliário
R$ 16 mi
CedenteBRV 08 Empreendimentos
Imobiliários Ltda.
Dezembro de 2018
Certificados de Recebíveis
Imobiliários da 29ª e 30ª
Série da 4ª Emissão da
Isec Securitizadora S.A.
R$ 159 mi
Lastreados em Créditos Imobiliários cedidos por
Março de 2019
Cédulas de Crédito
Bancário
R$ 20 mi
Emissor
Setembro de 2016
Certificados de Recebíveis
Imobiliários da 2ª Série da
4ª Emissão da Isec
Securitizadora S.A.
R$ 159 mi
Lastreados em Créditos Imobiliários cedidos por
Fevereiro de 2019
Certificados de Recebíveis
Imobiliários da 31ª Série
da 1ª Emissão da Nova
Securitização S.A.
R$ 110 mi
Lastreados em Créditos Imobiliários cedidos por
Junho de 2019
Certificados de Recebíveis
Imobiliários da 33ª e 34ª
Série da 4ª Emissão da
ISEC Securitizadora S.A.
R$ 340 mi
Lastreados em Créditos Imobiliários cedidos por
Junho de 2019
Certificados de Recebíveis
Imobiliários da 32ª Série
da 4ª Emissão da ISEC
Securitizadora S.A.
R$ 51 mi
Lastreados em Créditos Imobiliários cedidos por
Empresa Patrimonial de
Bens S.A.