www.augeo.pl
Kwiecień 2016, Warszawa
Kondycja branży mięsnej w Polsce
www.augeo.pl 2
1. Kondycja branży mięsnej
2. Konsolidacja branży mięsnej
3. Kierunki rozwoju branży
www.augeo.pl
Rozwój branży mięsnej
Czynniki wpływające na rozwój branży mięsnej
Pomimo stosunkowo niskich cen mięsa, sytuacja na rynku producentów mięsa jest dobra, na co wpływa m.in. wzrost spożycia mięsa oraz eksport na nowe rynki zbytu.
Zamknięte rynki zagraniczne: Rosyjski oraz wybrane rynki azjatyckie (Korea Południowa, Japonia) spowodowane wykryciem w Polsce wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF)
Drób jedynym gatunkiem mięsa, którego produkcja oraz spożycie w UE będą wzrastać Przewaga cenowa nad konkurencyjnymi gatunkami mięsa Niska konsumpcja krajowa wołowiny i prognozowany jej
dalszy spadek
Prognozowany wzrost eksportu
Nowo otwarte rynki zbytu na wołowinę z Polski (m.in. Turcja i Japonia)
Wzrost krajowej i światowej konsumpcji mięsa.
Zainteresowanie polskim mięsem nowych rynków (Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie)
Wieprzowina
Wołowina Drób
Mięso, ogółem
Duże rozdrobnienie produkcji sektora
Niska rentowność branży Zalew tańszego, gorszej jakości mięsa z Zachodu (Niemiec, Danii i Francji)
Polska największym w Unii Europejskiej producentem drobiu
Polska czwartym największym producentem wieprzowiny w UE
Niski stopień specjalizacji oraz niska wydajność
Zwiększanie inwestycji firm z branży
Przywrócenie możliwości uboju rytualnego
Niskie ceny żywca zniechęcające do hodowli
Najpopularniejszy rodzaj mięsa w UE
3
www.augeo.pl
42,5 39,2 35,5 39,1 40 39,5
25 26,1
26,5 28,2 29 29,5
2,1 1,6 1,5
1,6 1,6 1,5
2011 2012 2013 2014 2015 2016P
Konsumpcja mięsa
Konsumpcja mięsa w Polsce, bez podrobów (w kg na 1 osobę) Struktura konsumpcji mięsa, bez podrobów (%)
Źródło: Dane GUS, szacunki i prognozy IERiGŻ-PIB
W 2014 roku nastąpiło odwrócenie utrzymującego się od 2008 roku spadkowego trendu w konsumpcji mięsa w Polsce
57,9%
34,1%
2,9%
53,0% 38,4%
2,1%
Wieprzowina Drób Wołowina
CARC (11-14)
-2,7%
CARC (11-14)
+4,1%
CARC (11-14)
-8,7%
CARC – Compounded Annual Rate of Change
2011
2015
4
www.augeo.pl
749
84 23
856 825
113 42
979
Wieprzowina Drób Wołowina Ogółem
Kondycja branży mięsnej – eksport i import
Import (w tys. ton)
Eksport (w tys.ton)
2012 2015 2012 2015 2012 2015 2012 2015
586 639 315
1540 642 1013
391
2046
Wieprzowina Drób Wołowina Ogółem
2012 2015 2012 2015 2012 2015 2012 2015
Źródło: Rynek mięsa, IERiGŻ-PIB 2015
W latach 2012-2015 wzrastał zarówno eksport, jak i import głównych gatunków mięsa.
CAGR: 3,1% CAGR: 16,6% CAGR: 7,5% CAGR: 9,9%
CAGR: 3,3%
CAGR (Compounded Annual Growth Rate) 2012-2015
CAGR: 10,4% CAGR: 22,2% CAGR: 4,6%
5
www.augeo.pl
Zmiany struktury asortymentowej handlu zagranicznego
41% 31%
22% 19%
37% 50%
2012 2015
88% 84%
3% 4% 10% 12%
2012 2015
Eksport Import
Źródło: Rynek mięsa, IERiGŻ-PIB 2015
Struktura eksportu mięsa zmieniła się w znacznie ciągu ostatnich lat. W 2015r. połowę eksportowanego mięsa stanowił drób, podczas gdy w 2012r. jego eksport stanowił 37%.
6
www.augeo.pl
2010 2011 2012 2013 2014 H1 2014 H1 2015 Trend
Liczba firm 697 710 717 680 693 647 615
Zatrudnienie (tys. osób) 79,8 76,1 79,9 84,7 87,0 85,4 84,1
Przychody całkowite (mln zł) 31 404 32 986 41 728 44 862 44 675 21 306 22 210
Zysk netto (mln zł) 1 029 680 891 963 1 389 626 728
Zadłużenie długoterminowe (mln zł) 1 451 1 329 1 649 1 902 2 001 1 953 1 920
Inwestycje (mln zł) 769 804 840 888 899 393 506
Wskaźniki 2010 2011 2012 2013 2014 H1 2014 H1 2015 Trend
Rentowność netto (%) 3,25 2,29 2,45 2,36 3,35 3,21 3,48
Płynność bieżąca 1,20 1,24 1,22 1,30 1,34 1,33 1,29
Odsetek firm rentownych (%) 86,9 77,3 81,3 84,1 87,3 82,8 85,0
Udział firm rentownych w przychodach sektora 91,9 85,8 91,4 84,5 94,9 83,6 92,7
Źródło: Rynek mięsa, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW 2015
Kondycja finansowa przemysłu mięsnego
Przedsiębiorstwa z branży mięsnej zatrudniające pow. 9 osób, składające spr. fin. F-01 do GUS
Wyniki finansowe przedsiębiorstw z branży przetwórstwa mięsa wskazują na stopniowe polepszanie się kondycji całego sektora.
7
www.augeo.pl 8
1. Kondycja branży mięsnej
2. Konsolidacja branży mięsnej
3. Kierunki rozwoju branży
www.augeo.pl
Polski rynek mięsny nadal jest bardzo rozdrobniony. W 2014 roku w Polsce funkcjonowało ok. 2500 przedsiębiorstw z branży mięsnej.
W roku 2015 było wiele transakcji na polskim rynku mięsa. Można spodziewać się kolejnych transakcji w następnych latach.
W porównaniu z krajami UE Polska charakteryzuje się dużym rozproszeniem produkcji mięsa, zwłaszcza w przypadku mięsa czerwonego. Na statystyczne gospodarstwo w Polsce przypada 16 szt. pogłowia trzody chlewnej (średnia dla UE=125 szt.)
Konsolidacja branży
9
Rynek mięsny charakteryzuje się dużą liczbą fuzji i przejęć. Oczekuje się, że rynek w najbliższych latach czeka następna fala konsolidacji.
www.augeo.pl
Konsolidacja branży
10
Przejęta spółka Inwestor
Rynek mięsny charakteryzuje się dużą liczbą fuzji i przejęć. Oczekuje się, że rynek w najbliższych latach czeka następna fala konsolidacji.
Przejęta spółka Inwestor
Zakład mięsny w Kłosowicach
Złożony wniosek do UOKiK
www.augeo.pl 11
1. Kondycja branży mięsnej
2. Konsolidacja branży mięsnej
3. Kierunki rozwoju branży
www.augeo.pl
Kierunki rozwoju branży
W następnych latach w branży mięsnej nastąpi większa specjalizacja produkcji oraz wzrost znaczenia produktów o wysokiej jakości, tradycyjnych i ekologicznych.
Perspektywy branży mięsnej
1 2 3
4 5
Ekspansja zagraniczna
Fuzje i przejęcia
Bankructwa
Specjalizacja i automatyzacja produkcji
Rozwój produktów premium, tradycyjnych i ekologicznych
12
www.augeo.pl
Dane kontaktowe
Dariusz M. Budzeń Prezes Zarządu E: [email protected] T: +48 607 37 37 47
Augeo Ventures Sp. z o.o. Rozbrat 6/5 00-451 Warszawa Polska [email protected]
Piotr Kuc Wiceprezes Zarządu E: [email protected] T: +48 501 183 582
13