7/30/2019 Intelligence Economique et PME
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CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET DINDUSTRIE
DE PARIS ILE-DE-FRANCE
Septembre 2007
IntelligenceEconomique
et
PME
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Chambre Rgionale de Commerce et dIndustrie de Paris Ile-de-France7, rue Beaujon - 75008 PARIS - Tl. 01 55 37 67 67
Cette tude a t ralise par
lADIT (Agence pour la Diffusion de lInformation Technologique)
pour le compte de la CRCI Paris Ile-de-France
Septembre 2007
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Intelligence conomiqueet PME
Document de synthse de ltude mene par lADIT pour le compte de la CRCIP Ile de France
Lintelligence conomique reste encore en retrait dans les PME franaises
Linformation stratgique est dsormais reconnue comme un avantage comptitif dcisif pour les
entreprises places dans un contexte concurrentiel aviv, dans la mesure o elles parviennent
dvelopper les dmarches appropries, avec ventuellement un soutien dorganismes spcialiss
publics ou privs pour laborer et traiter cette information stratgique selon ses besoins propres.,
Linformation haute valeur ajoute se rvle difficile en effet caractriser et acqurir compte tenu
de lexplosion du volume des informations disponibles ; cela ncessite de mettre en uvre une culturestratgique de linformation, ainsi que des outils et des mthodes qui prsentent un certain degr de
technicit. Ces outils et mthodes de lintelligence conomique sont ns aux tats-Unis dans les
annes 1980 (sous cette appellation), et sont aujourdhui largement utilises dans les grandes
entreprises, dautant plus que leur champ daction est international. Les PME, malgr des efforts
intenses de sensibilisation restent en retrait, principalement dans notre pays quand on le compare aux
pays nordiques ou anglo-saxons.
En effet, le Japon, lAllemagne, les tats-Unis, le Royaume-Uni, les pays scandinaves sont souvent
cits par les observateurs comme des rfrences en matire de pratiques dintelligence conomique ;
lhistoire conomique et les facteurs culturels sont primordiaux pour expliquer cette facult des acteurs
conomiques intgrer et grer linformation et les connaissances comme un vritable actif
immatriel de lentreprise. Mais le problme particulier des PME se retrouve, toutes proportions
gardes, dans ces pays, et il est donc utile de dcrire leurs initiatives publiques et parapubliques en
faveur des PME
Cette tude ralise pour le compte de la CRCI Paris - Ile-de-France aprs un recensement des
enjeux de lintelligence conomique pour les PME, a donc pour but de donner un clairage sur les
initiatives et dispositifs trangers en faveur des PME dans les pays les plus emblmatiques de la
culture de lIE : le Japon, les tats-Unis, le Royaume-Uni et lAllemagne. Elle propose galement desmesures ou dispositifs aujourdhui prouvs susceptibles de favoriser lintgration et la mise en place
de dispositifs oprationnels dIntelligence conomique au sein des PME, dans le contexte de notre
pays.
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Les enjeux de lIE sont traits de manire clate
Un recensement des enjeux type en matire dintelligence conomique pour les PME a t effectu
de faon systmatique en examinant les besoins dans les trois dimensions dun dispositif
dintelligence conomique, pour les diffrents services : la veille stratgique, la scurit conomique et
linfluence. Cette exploration a conduit au recensement dune cinquantaine denjeux principaux pour
les PME en matire dintelligence conomique.
Ces enjeux sont dj une partie intgrante des missions confies aux responsables des diffrents
services dans les entreprises, mais la plupart du temps sans une coordination des diffrentes actions
engages, sans une optimisation des moyens mis en uvre, et enfin sans mutualisation, ni
capitalisation des rsultats obtenus. Lefficacit de lintelligence conomique passe par la mise en
uvre dun processus organis et flexible correspondant ses objectifs stratgiques ; ainsi le cot
somme toute assez modique des mesures dintelligence conomique est assur dune forte
rentabilit. Les actions mener doivent bien sr tre dfinies en fonction de la situation et de la
stratgie de chaque entreprise, et correspondre ses enjeux majeurs. Les prestataires en intelligence
conomique qui interviennent auprs des PME, disposent cette fin des outils mthodologiques pour
les aider dfinir et hirarchiser leurs priorits. Les autorits publiques ont pris galement de leur
ct, dans tous les pays, de nombreuses initiatives pour aider et inciter les PME ; il en est de mme
de lUnion Europenne et des organisations internationales (OCDE, OMPI). Aujourdhui cest donc
une offre trs abondante de services ouverts aux PME, mais on constate quelles ny recourent pas
autant quelles le pourraient, souvent par simple mconnaissance des dispositifs qui leurs sont
destins, et essentiellement par manque de temps pour se retrouver au sein de ce quelles ont
tendance percevoir comme un certain maquis.
La France se caractrise par un degr lev de conceptualisation de lIE et une fortestructuration des actions collectives mais des rsultats oprationnels encoreinsuffisants dans les PME
Les pratiques dintelligence conomiques se sont dveloppes depuis une quinzaine dannes,
lorigine sous lgide de quelques pionniers et avec une impulsion publique qui sest manifeste en
particulier par la cration et le dveloppement de lADIT. Depuis trois, ans la mission interministrielle
pour lintelligence conomique a donn une lisibilit publique cette politique et a permis de structurer
la politique dIE dans les services de ltat. Les organismes publics et parapublics ont, en
complment, mis en uvre des actions de sensibilisation et de formation, mais plus rarement des
actions oprationnelles au profit des PME. Ces actions oprationnelles commencent tre
privilgies en France par les diffrentes structures en charge du dveloppement conomique et
autres organisations au service des PME, principalement au travers dactions collectives finances sur
ressources publiques compte tenu de la rticence culturelle des PME payer ce type de service.
Ces actions se concrtisent par des plateformes collectives de veille ou dintelligence conomique
dveloppes autour des filire dominantes ou des ples de comptitivit, par la mise en place de
rseaux dentreprises ou de groupes de PME. Ces actions collectives sont menes au niveaurgional ; elles sont un premier pas pour que les PME ne sapproprient rellement la conduite dune
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stratgie dintelligence conomique. Elles permettent de nourrir leur rflexion stratgique, favorisent la
coopration entre les membres, le partage de connaissance et dinformations, permettent de
communiquer sur leurs performances et leurs ralisations, au sein dune infrastructure scurise.
Certaines assurent en plus des services personnaliss dalerte et de signalement, services
questions/rponses, tudes ad-hoc. Ces plateformes sont dautant plus performantes quelles sontcibles sur des entreprises appartenant des filires stratgiques.
Paralllement, une offre prive de services dIE sest constitue, mais cette offre vise les grandes
entreprises et trs peu les PME.
Lintelligence conomique au Japon, une pratique ancre dans les traditions
Trois facteurs essentiels contribuent lefficacit des pratiques dintelligence conomique au Japon et
doivent tre pris en compte pour la comprhension du systme japonais : la trs forte culture de la
connaissance et du partage de linformation, lexistence dinnombrables organisations souvent en
interconnexion entre elles qui ont une grande habitude de recueillir, traiter et faire circuler linformation
entre les personnes, et enfin la culture de la consignation par crit. Par ailleurs les synergies sont
troites entre les acteurs conomiques publics et les milieux daffaires japonais, mme si cet lment
tend tre de plus en plus contest et attnu ; lconomie japonaise fonctionne beaucoup en rseau
autour du METI1, du Nippon Keidanren2 et des shoshas ; et linformation, largement mutualise, se
diffuse par capillarit.
Le METI se pose comme le chef d'orchestre de la croissance japonaise, mme dans le cadre du
mouvement de libralisation actuel ; son programme stratgique cinq ans accorde encore une place
importante au soutien au dveloppement des PME et la stimulation de linnovation, laide lexport.Sa structure ddie au commerce international, la JETRO est lun des dispositifs majeurs
dintelligence conomique au service des PME. Elle irrigue vritablement le territoire national un
niveau assez fin, avec 760 salaris bass dans les 37 antennes locales et dispose dun rseau
dinformation ltranger constitu de 840 salaris ltranger (79 bureaux rpartis sur 65 pays). Sa
mission oprationnelle tend se recentrer sur le dveloppement des PME japonaises lexportation,
et lattraction des investissements internationaux.
Les socits japonaises de commerce les shoshas sont aussi une source incomparable de
contacts et d'informations mis au service du dveloppement des entreprises, formant un rseau
linternational avec 660 filiales de par le monde.Enfin la politique des Clusters mis en place en 2000-2001est tourne vers la stimulation de
linnovation au sein des PME qui reprsentent 99,7% des entreprises japonaises et la cration
dentreprises innovantes dans les secteurs de haute technologie ; elle est dans de nombreux cas un
terrain privilgi pour lextension des pratiques dintelligence conomique. Les domaines industriels
cibls par les clusters concernent les appareils lectromnagers intelligents, les robots, les contenus
informationnels, linstrumentation mdicale et les services pour la sant (par ex. tlmdecine), les
technologies et services de lenvironnement et lnergie. Les clusters dots dun budget de soit 370
1 Ministry of Economy, Trade and Industry2 Confdration du patronat japonais
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millions deuros pour lanne 2006 ont pour priorits laide aux PME en matire de formation,
dinternationalisation, de proprit intellectuelle, la constitution des rseaux industrie-universit et le
renforcement de la cration dentreprises (12% du budget rserv au renforcement des incubateurs).
Dans quelques cas considrs comme emblmatiques, les structures mises en place sont construites
limage des meilleures pratiques europennes.
Le Royaume-Uni se situe en pointe pour lefficacit et la qualit des services auxentreprises
Au Royaume Uni, les dispositifs de soutien aux PME, largement pris en charge financirement par
ltat sont de plus en plus souvent sous-traits des acteurs privs, dans un souci defficacit
optimale de la dpense publique. Les dispositifs majeurs relevant les enjeux dintelligence
conomique sont dvolues trois grandes organisations : les Business Links, organisation
dorientation et de conseil mise en place par le Department of Trade and Industry (DTI), UK Trade
and Investment (UKTI) pour la veille conomique sur les marchs trangers, les rseaux de transfertde connaissance (Knowledge Transfer Networks, KTN) ex-Global Watch Service pour ce qui
concerne la veille technologique et scientifique. Enfin on compte nombre de rseaux et associations
professionnelles. Sur lensemble de ces dispositifs, un trs fort accent est mis sur le management et le
contrle de qualit de lensemble des organismes financs sur ressources publiques et parapubliques
existant dans chaque rgion.
Les Business Links sont une organisation dinformation et de conseil aux PME, lorigine centralise
au niveau national, et qui a fait lobjet en 2005 dun transfert de comptences aux Agences
Rgionales de Dveloppement conomique. Le service de base est celui de laccs de toutes les
entreprises un call center et dentretiens complmentaires en face face. Le systme est
analogue celui du systme de sant dans lequel des consultants spcialistes ninterviennent que
dans le cas o le gnraliste ne peut rsoudre la problmatique de lentreprise et dans le cadre
dune valuation rigoureuse des services rendus.
UK Trade and Investment (UKTI) est lorganisme gouvernemental qui gre les conseillers
commerciaux en poste dans les ambassades et qui assure linformation oprationnelle des
entreprises sur les questions de veille conomique sur les marchs trangers. L encore, les Agences
de Dveloppement Rgional sont le relais de UKTI auprs des entreprises, prfrentiellement auprs
des entreprises des secteurs stratgiques. Elles agissent sur requte des entreprises ayant unevolont de dveloppement linternational, mais UKTI envisage de dvelopper une dmarche plus
proactive de ses services, en allant au devant des entreprises.
Les rseaux sont galement trs dvelopps au Royaume-Uni. On observe une offre importante de
rseaux technologiques sectoriels ou gographiques. Les Knowledge Transfer Networks (KTNs)
sont un service avanc de veille, de transfert des connaissances et de rseautage, volution de lex-
Global Watch Service dvelopp par le DTI. Les KTNs sont des rseaux thmatiques couvrant les
filires stratgiques pour le Royaume-Uni et sappuyent sur les domaines technologiques en plus forte
volution : matriaux avancs, sant, ingnierie et conception, lectronique et photonique, nouvelles
technologies nergtiques, TIC, dveloppement durable. Il existe aussi des programmes de grande
envergure dvelopps au niveau local, gnralistes ou thmatiques. Le London Technology
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Network, une opration novatrice, gnraliste, qui organise la rencontre et dveloppe des relations de
proximit entre les PME et les universits londoniennes, avec des moyens financiers consquents
assurs en partie par la Commission Europenne. Scottish Development International (SDI) assure
la veille internationale et gre un large rseau international dinfluence, par lintermdiaire de 21
bureaux ltranger. SDI dveloppe une vritable politique dintelligence conomique au profit desentreprises cossaises. Une dclinaison de ce modle existe au Pays de Galles, qui a mis en place
un service particulier de soutien et dintelligence conomique pour les entreprises fort potentiel, le
Knowledge Bank for Business, qui reprsente un rseau de soutien point dentre unique pour les
entreprises ; ou encore la Library House Cambridge, systme dintelligence conomique financ
sur ressources propres. Lassociation prive, Eastern Region Biotechnology Initiative est un
exemple de rseau local de 300 membres centr sur un cluster biotechnologique qui compte 600
entreprises ; Lassociation offre diffrents services ses adhrents : intelligence conomique,
services dachats
Les Etats-Unis, un modle clat et diversifi
Aux tats-Unis, lintelligence conomique est assure principalement dans le cadre du march ; mais
sagissant du soutien lexport, une grande priorit est attache aux moyens mis en uvre au niveau
fdral, et de manire plus ingale au niveau des tats. Le US Foreign and commercial Services, a
mis en place des centres de services rpartis dans tout le pays, employant en tout un effectif
relativement modeste de 2000 personnes. Plus gnralement, lInternational Trade Administration
offre des programmes particuliers de formation et dinformation gnrale pour les PME. Les actions
propres des tats sont relativement variables mais se renforcent sous la pression de la menacechinoise et le creusement du dficit commercial amricain. Lobjectif est en gnral de renforcer la
coordination des ressources existantes et la qualit des services rendus aux entreprises, avec des
rponses variables selon les tats. Par exemple, ltat de Pennsylvanie a mis en place un rseau de
soutien aux exportateurs qui assure une veille conomique et une assistance lexport. Mais dans
lensemble, on na pas constat ce niveau administratif de mthode de travail ou dexpriences
comparables avec les initiatives europennes car il semble y avoir un consensus gnral pour
considrer quil nappartient pas la puissance publique dintervenir dans le domaine des services
dintelligence conomique et cette catgorie de service relve davantage de loffre prive.
La Silicon Valley est le modle par excellence de rgulation du dveloppement conomique par le
march, les autorits publiques tant quasiment absentes en tant que telles mme si les financements
publics de la recherche sont trs levs. LUniversit de Californie San Francisco et Berkeley
fonctionnent sur le mme modle que les universits prives, mme si leurs ressources stables
proviennent principalement de ltat de Californie. Ce sont les spcialistes du capital risque qui
exercent une fonction principale dexpertise, de conseil, de circulation de l'information technique et
conomique entre les diffrentes entreprises de pointe du cluster.
Il faut en fait plonger un niveau plus local pour constater des initiatives publiques, linstar de celle
du service du dveloppement conomique de la ville de Littleton (Colorado). Depuis vingt ans, sonprogramme de dveloppement conomique, Economic Gardening, privilgie le dveloppement
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endogne de soutien aux petites et moyennes entreprises locales, fond entre autres sur un service
tendu dintelligence conomique offert aux petites entreprises qui nont pas les ressources
financires et humaines pour internaliser ce type de services. Le cur du dispositif rside dans
lexploitation avance des technologies de linformation et les bases de donnes numriques pour
fournir des services dintelligence conomique haute valeur ajoute aux quelques 2000 entreprisesde la commune. Paralllement le programme a galement pris en compte linvestissement dans les
infrastructures physiques de communication, pour favoriser les contacts entre les acteurs, et
ltablissement de liens forts entre les entrepreneurs, les universits et les think tanks par des
initiatives de type clustering ; le troisime pilier du programme est lactivation de rseaux informels par
la mise en relation des fdrations professionnelles, think tanks, institutions acadmiques, clusters
avec les dirigeants dentreprises. Cette dynamisation des rseaux vise favoriser linnovation par la
multiplication des connections en dehors des relations professionnelles normales. Cette politique
dEconomic Gardening commence aujourdhui diffuser dans dautres villes des tats-Unis (Oakland
en Californie, Santa Fe au Nouveau Mexique, Madison dans le Wisconsin, Cheyenne dans le
Wyoming), mais aussi au niveau global dun tat (la Gorgie), sans doute lchelle de son futur
dploiement.
En Allemagne, pas de politique structure dIE, mais une offre abondantedinformation, et une position dfensive affirme
Lintelligence conomique nest pas conceptualise en Allemagne comme elle peut ltre en France.
Ni les grands mdias, ni le gouvernement ne se sont saisis formellement de ce thme. Ce retard
incontestable dans le dveloppement dun concept formalis dintelligence conomique en Allemagnefait que les acteurs se rclamant de cette activit sont encore rares sur le march allemand. Si lon
met de ct les services classiques aux entreprises (conseil, presse et relations publiques, infobroker,
logiciels, scurit, etc.), il ny a finalement que trois ou quatre socits dont lactivit est centre sur ce
quon peut appeler lintelligence conomique, et qui sattachent faire diffuser sa pratique au sein des
entreprises : Deutsche Competitive Intelligence Forum (DCIF), Die Denkfabrik, lInstitute for
Competitive Intelligence (ICI), trs affilis lassociation dorigine amricaine, la SCIP.
Pourtant, la veille conomique et technologique en Allemagne, sinscrit dans le cadre dune forte
tradition industrielle et dune vie associative importante pour les chefs dentreprise, comme cest par
exemple le cas de lassociation des machines-outils. Mme au sein des grandes entreprises
allemandes, plusieurs services sont charges des fonctions dintelligence conomique (tudes de
march, planification, stratgie dentreprise), mais la fonction purement IE et son organisation ne se
sont pas encore imposes en tant que telles au sein des entreprises allemandes. On comprend ainsi
que les PME ne sont pas plus engages dans des dmarches formelles dIE, ntant en plus pas
encourages en ce sens par le gouvernement fdral, qui par tradition nintervient pas dans la sphre
conomique.
Pourtant loffre de sources et bases dinformations mobilisables par les PME allemandes est trs
abondante, tant prive que publique, mais pas coordonne. On compte un grand nombre de
structures publiques ou assimiles qui recueillent et diffusent de linformation assimilables aux entres
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dun processus dintelligence conomique. le rseau des centres techniques et institutions de
recherche : Instituts Fraunhofer, qui ont implant des filiales et des agents ltranger ; les
Fachhochschule. Le Fachinformationszentrum (FIZ Karlsruhe), met disposition de ses clients,
travers son service en ligne STN International3 plus de deux cents bases de donnes scientifiques et
techniques, et de proprit industrielle. LAgence Fdrale du Commerce Extrieurdpendante duMinistre de lconomie charge daider les entreprises allemandes sur les marchs trangers, via le
rseau consulaire. Elle dispose de sources ltranger, notamment dun rseau de correspondants
dans une cinquantaine de pays trangers hbergs dans les Chambres de Commerce et dIndustrie
ltranger, collecte les informations, les analyse et les compile en vue de les transmettre aux
entreprises allemandes. Les Lnder et leurs reprsentations ltranger reprsentent un puissant outil
dinfluence des entreprises ltranger. Le Bundesamt fr Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
apporte galement un soutien aux PME, en leur facilitant notamment laccs aux conseils en
entreprise, le rseau des Kompetentznetze (Ples de Comptitivit) en reliant les instituts de
recherche et les entreprises, et en faisant circuler linformation.
Loffre prive dinformation aux entreprises, est galement abondante, avec de nombreux prestataires
de services dinformation externaliss, elle vise plutt les grandes entreprises, ou les grosses PME.
Le volet dfensif de lintelligence conomique est aussi trs souvent abord dans linformation
conomique en Allemagne, lindustrie allemande tant, notamment dans le domaine des hautes
technologies, consciente dtre touche par lespionnage conomique. Des structures aident les
entreprises dans leur effort de protection du secret commercial ; les deux plus reprsentatives sont
lOffice de Protection de la Constitution (Bundesamt fr Verfassungsschutz, BFV), organisme
public qui oriente ses investigations depuis la chute du Mur de Berlin vers lex-Union sovitique et les
tats du Proche et Moyen Orient, pour protger ltat allemand et ses entreprises dans certains
secteurs des attaques venant des entreprises et des services secrets trangers ; il peut sappuyer sur
le relai local trs efficace pris par les services analogues de certains Lnder. Le Groupement des
Associations pour la Protection des Entreprises (ASW, Arbeitsgemeinschaft Sicherheit in der
Wirtschaft) fdre quelques associations rgionales VSW prsentes dans diffrents Lnders
allemands (Bade-Wurtemberg, Bavire, Basse Saxe et une autre regroupant les Lnder Hesse,
Rhnanie-Palatinat et Sarre).
La France doit dsormais se centrer sur la ralisation dactions oprationnelles debusiness intelligence au profit des PME
lexamen des dispositifs existants dans les diffrents pays observs, la France parait donc
relativement bien arme en termes de structures et de dfinition des politiques publiques, en matire
de services dintelligence conomique offerts aux PME. Les actions publiques, ou conduites en
partenariat public/priv menes lchelle rgionale sont adaptes aux besoins de sensibilisation des
PME. Certaines rgions franaises ont jet les bases dune politique comprhensive dIntelligence
Economique sur leur territoire : sensibilisation, information des entreprises, formation des jeunes dans
leurs cursus initiaux, promotion dune offre prive en Intelligence conomique, dveloppement de
3 Scientific and Technical Information Network
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services dIE de plus en plus personnaliss, promotion de la culture de travail en rseau,
sensibilisation la scurit conomique, valorisation conomique des entreprises et comptences des
territoires
Par contre, cest au niveau de loffre de services oprationnels dintelligence conomique que le retard
semble le plus marqu, faute de traditions dune offre prive comptitive ou de capacit faire voluerles organismes existants comme sont en train de le faire les rgions du Royaume-Uni. Quelques
expriences rcentes sinscrivent cependant dans ce sens et se situent ainsi au niveau des meilleures
pratiques mondiales de soutien oprationnel lintelligence conomique dans les PME, comme
certains Clusters japonais, comme les Knowledge Transfer Networks britanniques, ou les
Kompetenznetwork ou certains clusters outre-Rhin. Par exemple, le dispositif EURADIT mis en place
dans le Nord-Pas de Calais est de ce point de vue un modle de mise en uvre de services
oprationnels de business intelligence offerts aux PME.
On peut donc estimer que les actions prioritaires conduire aujourdhui en faveur des PME doivent
dpasser le cadre des annes 90, celui de la sensibilisation et de la formation aux dmarches
dintelligence conomique.
La ralisation dactions oprationnelles au profit des PME peut ainsi passer par lintermdiaire de trois
outils au service dune stratgie territoriale :
des plate-formes d'IE qui donnent des informations d'actualit et permet l'accs des sources
et ressources d'informations, dune manire automatise ;
des dispositifs de type Euradit qui dlivrent des services oprationnels au quotidien
dintelligence conomique au profit des entreprises, dans le cadre dune dmarche interactive;
ces dispositifs demandent un haut niveau de professionnalisme et des mthodes de
management spcifiques, tournes vers les rsultats et lvaluation ;
lappui la mise en place dorganisations internes aux entreprises, adaptes aux trois volets
de lIE (veille stratgique, scurit conomique et influence), en complment au non des deux
autres outils plate-forme et dispositif type Euradit.
Les CCI peuvent jouer un rle majeur en incitant et en aidant la mise en place des ces trois niveaux
daction partir de moyens publics existants et de leurs moyens propres.
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SommairePages
Chap. 1 Contexte et objectifs 4
Intelligence conomique, enjeu majeur pour les PME 4Les origines de lintelligence conomique 6
Moyens didentification des enjeux-types pour les PME 7Chap. 2 Enjeux-types pour les PME en matire dintelligence conomique 8
Trois fonctions essentielles dun dispositif dIE 8Exploiter les rsultats dune veille stratgique active 8Mettre en place une dmarche de protection de linformation 9Dvelopper une capacit dinfluence 10
Enjeux types pour les PME en matire dIE 12Direction et stratgie de lentreprise 13Enjeux financiers 14Ressources Humaines 15Marketing/Vente/Communication 16Technique/production 17Service juridique 18Service achats 19Service informatique 20Rapport cot/bnfice dune dmarche dIE dans une PME 21
Un budget souvent prexistant redployer 21Un retour sur investissement qui peut se rvler inestimable 22
Chap. 3 Panorama des pratiques dIE dans les PME 24
Un foisonnement dinitiatives europennes centres sur les PME, mais sous-exploites 25
La situation en France 31Les dispositifs nationaux dintelligence conomique 31Les dispositifs rgionaux dintelligence conomique 33
Cogito, programme dIE en Alsace 33ScienceTech Basse Normandie 34Le rseau des ARIST 35Le rseau des ARIST 36
Les dispositifs sectoriels dintelligence conomique 37La plateforme dintelligence conomique du ple Industries et Agroressources 37Euradit, dispositif dappui oprationnel aux filires stratgiques rgionales 38Naissance du ple co-industries en Poitou Charentes 38
Loffre prive dintelligence conomique 39
Le Japon, une longue tradition de gestion et de partage de linformation 41Un tat au cur des rseaux dinfluence 42La JETRO (Japan External Trade Organisation) 44Les socits japonaises de commerce 44La politique des clusters et les organisations collectives locales 45
Exemple du cluster territorial de TAMA 47Le Royaume-Uni 49Business Links 49UK Trade and Investment 53Knowledge Transfer Networks (KTNs) 54Le London Technology Network 55Exemples de rseaux et associations professionnelles, en cosse et Cambridge 56
Scottish Development International 56Eastern Region Biotechnology Initiative, Cambridge. 57
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page 3MichelCOLRAT
Les tats-Unis 58Le soutien lexport 58La veille technologique 58Lexemple de la Silicon Valley 59Le programme Economic Gardening de Littleton 60
Traitement de linformation 60Infrastructures physiques et espaces de communication 60Multiplication des mises en rseau 61
LAllemagne 62Ltat fdral encore en retrait dans le domaine de lIE 62Pas de concept unifi dintelligence conomique 62Une activit plutt rserve aux PME innovantes 64Une intelligence conomique plutt dfensive 65Loffre dinformation aux entreprises 66
Les acteurs publics 66Loffre prive dinformation aux entreprises 67
Chap. 4 Conclusion et pistes dactions 69
Un retard des PME pas spcifiquement franais 69
Favoriser la ralisation dactions oprationnelles au sein des PME 70Trois outils pour servir une stratgie territoriale 71Liste des Annexes 72
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page 4MichelCOLRAT
Chap. 1 Contexte et objectifs
Chap. 2 Enjeux-types pour les PME en matire dintelligence conomique
Chap. 3 Panorama des pratiques dIE dans les PME
Chap. 4 Conclusion et pistes dactions
Liste des Annexes
Chap. 1 Contexte et objectifs
Intelligence conomique, enjeu majeur pourles PME
Linformation stratgique est dsormais reconnue comme un avantage
comptitif dcisif pour les entreprises places dans un contexte concurrentiel
aviv, dans la mesure o elles parviennent dvelopper les dmarchesappropries, avec ventuellement un soutien dorganismes spcialiss
publics ou privs pour laborer et traiter cette information stratgique selon
ses besoins propres. Linformation haute valeur ajoute se rvle difficile
en effet caractriser et acqurir compte tenu de lexplosion du volume
des informations disponibles ; cela ncessite de mettre en uvre une culture
stratgique de linformation, ainsi que des outils et des mthodes qui
prsentent un certain degr de technicit. Ces outils et mthodes de
lintelligence conomique sont ns aux tats-Unis dans les annes 1980
(sous cette appellation), et sont aujourdhui largement utilises dans les
grandes entreprises, dautant plus que leur champ daction est international.
Les PME, malgr des efforts intenses de sensibilisation restent en retrait,
principalement dans notre pays quand on le compare aux pays nordiques ou
anglo-saxons.
En effet, le Japon, lAllemagne, les tats-Unis, le Royaume-Uni, les pays
scandinaves sont souvent cits par les observateurs comme des rfrences
en matire de pratiques dintelligence conomique ; lhistoire conomique et
les facteurs culturels sont primordiaux pour expliquer cette facult desacteurs conomiques intgrer et grer linformation et les connaissances
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comme un vritable actif immatriel de lentreprise. Mais le problme
particulier des PME se retrouve, toutes proportions gardes, dans ces pays,
et il est donc utile de dcrire leurs initiatives publiques et parapubliques en
faveur des PME
Cette tude ralise pour le compte de la CRCI Paris - Ile-de-France aprsun recensement des enjeux de lintelligence conomique pour les PME, a
donc pour but de donner un clairage sur les initiatives et dispositifs
trangers en faveur des PME dans les pays les plus emblmatiques de la
culture de lIE : le Japon, les tats-Unis, le Royaume-Uni et lAllemagne. Elle
propose galement des mesures et dispositifs aujourdhui prouvs
susceptibles de favoriser lintgration et la mise en place de dispositifs
oprationnels dIntelligence conomique au sein des PME, dans le contexte
de notre pays.
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Les origines de lintelligence conomique
Le concept de competitive intelligence, lorigine de lintelligence
conomique, a t nonc pour la premire fois au milieu des annes 1980
par Michael Porter, professeur la Harvard Business School, qui constate
que la surveillance et lanalyse des activits des comptiteurs est le rle
premier des entreprises meneuses. Depuis la fin du sicle dernier, lIE ou
ses quivalents progressent dans tous les pays et les entreprises ayant
lambition de dvelopper leur leadership et dassurer leur avenir.
En France, lavnement de lintelligence conomique a t prcd par le
concept de veille , qui sest dvelopp dans les annes 1980 sous ses
diffrentes formes (technologique, concurrentielle, stratgique). La
premire dentre elles fut la veille technologique , issue simultanment de
lmergence des technologies de linformation et de la communicationpermettant notamment doprer une mise sous surveillance de certaines
sources dinformation utiles, et de la culture franaise, qui place la science et
la technologie sur un pidestal et qui a ainsi conduit raliser les premires
dmarches de veille sur ces thmes.
Vers la fin des annes 80, cette veille sest alors progressivement tendue
dautres thmes dintrt pour lentreprise veille concurrentielle, veille
commerciale, veille rglementaire, etc.) avant de se gnraliser lensemble
de ces thmes sous le libell veille stratgique.
Toutes ces dclinaisons de la veille restent nanmoins trs ancres, en
gnral, dans une logique de loffre. La veille porte en effet laccent avant
tout sur la recherche et sur la collecte dinformations, et correspond le plus
souvent la mise en uvre dun ensemble de mthodes et de savoir- faire
utiles la conduite de ces activits : exploitation du rseau internet,
interrogation de bases de donnes, collecte dinformations informelles
Lintelligence conomique dpasse le concept de veille en se focalisant sur
la vritable finalit dune telle dmarche, qui consiste comprendre
lenvironnement de lentreprise. LIE sinscrit ainsi dans une logique de lademande : il sagit pour les dcideurs de lentreprise de disposer des
informations ncessaires afin de comprendre et matriser davantage
lenvironnement dans lequel elle volue, leur permettant par consquent de
prendre des dcisions et dagir en toute connaissance de cause. Dans une
telle dmarche, linformation devient alors une matire premire stratgique
pour lentreprise. Mais elle ne peut rellement le devenir que si, au-del de
sa recherche et de sa collecte, linformation est galement traite et restitue
aux dcideurs de lentreprise de faon quils puissent se lapproprier et
lexploiter. Car comme le soulignent juste titre les acteurs conomiques
japonais : linformation appartient celui qui lexploite .
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Moyens didentification des enjeux-typespour les PME
La dmarche dintelligence conomique recouvre communment plusieurs
facettes complmentaires dune gestion stratgique de linformation, qui
rpondent diffrents besoins de lentreprise, quil sagisse des PME ou des
grands groupes.
Sa finalit peut se rsumer en trois grands domaines qui sont explicits plus
loin :
La veille stratgique
La protection de linformation
Linfluence
La prsente tude, qui vise lexhaustivit du recensement des enjeux-types
en matire dintelligence conomique, se propose de systmatiser cette
dmarche en appliquant une mthodologie simple de balayage systmatique
laide dun tableau deux entres qui croise :
Les finalits de la dmarche dIE (veille, protection, influence)
Les fonctions cls de lentreprise
En analysant pour chaque fonction cl dans lentreprise, les besoins selon
les diffrentes finalits, on obtient ainsi une matrice dexploration
systmatique des enjeux-types en matire dIE pour lentreprise.
Au final ce recensement permet dillustrer combien chaque fonction de
lentreprise a son rle jouer dans la mise en uvre dun dispositif dIE
dans lentreprise. Lentreprise intelligente est celle qui parvient fonder
le management de lensemble de ses entits par la gestion de linformation
stratgique.
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Chap. 1 Contexte et objectifs
Chap. 2 Enjeux-types pour les PME en matire dintelligence conomique
Chap. 3 Panorama des pratiques dIE dans les PME
Chap. 4 Conclusion et pistes dactions
Liste des Annexes
Chap. 2 Enjeux-types pour les PME enmatire dintelligence conomique
Trois fonctions essentielles dun dispositifdIE
Exploiter les rsultats dune veille stratgique active
Dans ce cadre, il sagit en ralit pour lentreprise dexploiter linformation, la
connaissance comme une matire premire stratgique lui permettant de
sinformer au mieux pour instruire son processus de dcision sur trois plans :
Action : il sagit pour le dispositif dIE mis en place de fournir les
analyses permettant lentreprise de disposer d'arguments pour la
prise de dcision dans le cadre de ses projets stratgiques :
lancement dune activit nouvelle, dveloppement dun nouveau
produit, conqute dun march lexport, modernisation dun outil de
production, etc.
Raction : la dmarche dIE se doit dalerter en temps opportun les
dcideurs de l'entreprise, des vnements importants auxquels ces
derniers se doivent de ragir.
Anticipation : lIE doit permettre lentreprise d'alimenter sa
rflexion prospective, en anticipant les volutions et changements
dans son environnement, et en dtectant le plus tt possible les
menaces ou opportunits qui se profilent
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Mettre en place une dmarche de protection delinformation
Par ailleurs, il sagit galement pour lentreprise, au-del de la mise en
uvre dune dmarche de veille offensive, de prendre soin de protger
l'information relative ses connaissances, ses savoir-faire spcifiques,
ses choix stratgiques, face aux risques et menaces lis la ngligence,
la malveillance, mais aussi aux dmarches de veille offensive dployes par
des acteurs conomiques concurrents.
Cette dmarche complmentaire la prcdente sinscrit dans une
problmatique plus large de scurit conomique, qui concourt la
sauvegarde du patrimoine de lentreprise.
Le risque financier constitue la principale menace qui pse sur les
entreprises franaises, selon les constats effectus par les renseignements
gnraux.
Figure 1 - Principales vulnrabilits conomiques des entreprises
Source : Les Echos 27/02/2007
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Dvelopper une capacit dinfluence
Les fondateurs de lcole franaise dintelligence conomique incluent les
actions dinfluence dans une troisime facette de lIE, non voque dans la
dfinition du Commissariat Gnral du Plan. Il sagit de l'art pour lentreprised'utiliser l'information afin de projeter son influence sur ses marchs.
Linfluence consiste par exemple :
missionner des agences de relations publiques dans le but
damliorer ou de transformer son image, ou encore dans celui de
rpliquer des oprations datteinte limage.
orchestrer des oprations de lobbying auprs des institutions
productrices de normes de nature conomique, technologique, etc.(par exemple auprs de la Commission Europenne)
intgrer des rseaux de fondations dentreprises, think-tanks ,
universits, ONG, afin denrichir un tissu relationnel favorisant
lamlioration du positionnement de lentreprise sur lchiquier
concurrentiel, etc.
Cette facette de lIE, qui concerne au premier abord davantage les grandes
entreprises qui peuvent agir seules sur ce type dactions, est galementcapitale pour les PME. Mais compte tenu de leur taille plus modeste, il est
judicieux quelles jouent sur ce levier de faon collective, en se rapprochant
par exemple de leurs fdrations nationales et europennes.
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La mise en place dun dispositif dintelligence conomique suppose le
dploiement dun vritable processus qui concerne tous les acteurs de
lentreprise, dans une dmarche formalise et volontariste, initie et
soutenue par le chef dentreprise.
Figure 2 tapes du processus d'Intelligence Economique
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Enjeux types pour les PME en matire dIE
Le recensement des enjeux type en matire dintelligence conomique pour
les PME a t effectu de faon systmatique en examinant pour les
diffrents services de lentreprise, les besoins dans les trois fonctions dun
dispositif dintelligence conomique voqu plus haut : veille stratgique,
protection et influence. Cette exploration a conduit au recensement dune
cinquantaine denjeux principaux pour les PME en matire dintelligence
conomique.
Cet inventaire peut surprendre par lampleur de la tche, mais quelques
lments peuvent tre mis en avant pour ne pas dcourager les dirigeants
de PME qui pourraient tre tents de renoncer :
Tout dabord, on voit bien que ces enjeux concernent lensemble des
services de lentreprise, et cest bien en se reposant sur lensemble
des ressources humaines de ces diffrents services que ces enjeux
pourront tre traits.
Ces enjeux font bien souvent partie des prrogatives et des missions
dj confies aux responsables des diffrents services, mais la
plupart du temps sans une optimisation des moyens mis en uvre,
sans une coordination des diffrentes actions engages, et sans
mutualisation, ni capitalisation des rsultats obtenus.
Laction dintelligence conomique pourra, en fonction de la situation
et de la stratgie de chaque entreprise, viser en premier lieu
quelques enjeux majeurs pour lentreprise ; les prestataires en
intelligence conomique qui interviennent auprs des PME, disposent
des outils mthodologiques pour les conseiller sur la hirarchie des
actions dintelligence conomique mener en priorita.
En ce sens lintelligence conomique formalise telle quil estsouhaitable de la voir mise en place dans les entreprises reprsente
vraiment une nouvelle mthode de management plus participative,
une nouvelle manire dapprhender linformation comme un actif
immatriel de lentreprise.
a Parmi les nombreux ouvrages disponibles citons le dernier ouvrage de Maryse Salles, Stratgies des PME etintelligence conomique. Une mthode d'analyse du besoin (2me dition revue et augmente), ditionsEconomica, 2, octobre 2006
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Direction et stratgie de lentreprise
Outre le rle moteur dterminant de la direction de lentreprise dans la mise
en place dun dispositif dintelligence conomique, elle en est bien
videmment galement la premire bnficiaire.
Veille stratgique
Meilleure connaissance et comprhension de lenvironnement de
lentreprise et de son volution
Dfinition de la stratgie de lentreprise qui dterminera les champs
couverts par le dispositif dIE (territoires de la veille couvrir, cibles
surveiller)
Prospective, tudes conomiques sur les secteurs amont et aval de
lactivit de lentreprise
Protection
Capitalisation des connaissances de lentreprise, afin dassurer la
sauvegarde de ce patrimoine immatriel (technologies, savoir-faire,
portefeuille clients, connaissance des marchs)
Mise en place dune culture de la scurit dans lentreprise, par une
sensibilisation de lensemble de ses salaris et partenaires
Influence
Entranement des collaborateurs dans la dynamique de lIE
Relation avec les actionnaires
Relation avec les comptes cls (clients)
Relation avec les pouvoirs publics
Relation avec les fdrations professionnelles
Recherche dun repreneur pour les cdants de leur entreprise
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Enjeux financiers
Veille stratgique
Recherche des meilleures solutions de financement des projets delentreprise
Suivi des possibilits de soutiens publics (investissements, R&D)
tudes dopportunit dinvestissement (prises de participation
potentielles ; placement sur les marchs financiers)
Protection
Surveillance de la sant financire des principaux partenaires (clients
et fournisseurs)
Information sur les cours des matires premires, lvolution des
changes, afin de pouvoir dcider de la mise en place de dispositifs de
couverture financire.
tude de la fiabilit de nouveaux partenaires
Surveillance des actionnaires (stratgie, activits, dclarations)
Influence
Communication financire auprs des actionnaires, des partenaires,
des salaris
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Ressources Humaines
Veille stratgique
Recherche des profils recruter en exploitant les sourcesdinformation disposition (CV en ligne, rseaux sociaux, blogs)
tude prospective sur les profils ncessaires lchance de 2 5
ans
Protection
Suivi de la satisfaction des salaris, anticipation de mouvements
sociaux
Surveillance du march de lemploi correspondant aux postes cls :
suivi volumtrique des annonces, des salaires lembauche
(valuation et prvention des risques de dbauchage)
Influence
Communication sur les besoins en recrutement (lien avec les
journalistes professionnels, les syndicats professionnels)
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Marketing/Vente/Communication
Veille stratgique
Mise en place dune veille stratgique sur les marchs dappelsdoffres, et marchs drivs
Recherche dopportunits lInternational
Analyse des attentes et besoins du march (consommateurs,
attentes socitales)
Analyse de loffre concurrente, benchmarking
Protection
Surveillance de lactivit des clients
Suivi de limage de lentreprise auprs de communauts
dutilisateurs, la communaut financire, dans les mdias
Suivi de limage des familles de produits commercialiss par
lentreprise
Influence
Partage sur les actions de marketing sur les nouveaux mdias :stratgie de rfrencement, web-marketing, marketing viral ,
identification de prescripteurs, communication sur les blogs
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Technique/production
Veille stratgique
Animation du processus innovation : gnration dides, identificationde nouvelles pistes de dveloppement...
Dveloppement des connaissances techniques de lentreprise
Dtection dopportunits technologiques
Protection
Capitalisation des connaissances et savoir-faire techniques
Participation la politique de proprit industrielle
Influence
Identification des partenaires potentiels (industriels ou quipes de
recherche)
Participation des groupes dchanges type communauts de
pratiques
Relation avec les comits techniques et de normalisation
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Service juridique
Veille stratgique
Anticiper les volutions rglementaires sur les marchs actuels
Suivi de lenvironnement juridique dans les zones o lentreprise
souhaite simplanter
Suivi de la jurisprudence sur les sujets de proccupation de
lentreprise
Protection
Surveillance des contrefaons ventuelles
Gestion de la proprit industrielle (brevets, marques et modles)
Influence
Constitution ou intgration de groupes de reprsentation auprs des
instances politiques (lgislateur, gouvernement), dfaut de
capacits dintervention directe
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Service achats
Veille stratgique
Surveillance de lvolution des prix des fournitures et matirespremires (mise en place dindicateurs avancs)
Dtection de nouvelles sources dapprovisionnement (fournisseurs,
places de marchs)
Protection
Surveillance des fournisseurs stratgiques, afin danticiper
dventuelles difficults dans les approvisionnements
Influence
Adhsion des groupements dacheteurs (partage dinformations sur
la qualit et les prix des prestations, pratique des achats groups)
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Service informatique
Veille stratgique
Recherche et valuation des nouvelles technologies de linformationpour des besoins dintelligence conomique (outils de recherche,
analyse et traitement de linformation, outils de communication)
Protection
Mise en place et gestion de la scurit des systmes dinformation
Surveillance des failles de scurit mises jour
InfluenceOptimisation de la prsence de lentreprise sur internet
(rfrencement des sites web, blogs dentreprise, participation aux
forums)
Parmi lensemble de ces enjeux, sil tait besoin de hirarchiser les attentes
des entreprises, on ne sera pas tonn de voir que la priorit exprime par
les entreprises se trouve dans les moyens de dvelopper les ventes, alors
que nous lavons vu, les enjeux de lIE dpassent trs largement le contour
rduit des services commerciaux ou marketing, et concerne lentreprise toute
entire, voire mme ses partenaires proches qui peuvent tre intgrs la
dmarche (agents, clients, fournisseurs). Ce rsultat dnote le manque de
conscience de ltendue des enjeux de lIE de la part des entreprises.
Ce qu'attendent les entreprises dune dmarche dIE
32 % : connatre les procdures de rfrencement chez les clients
24 % : choisir le bon partenaire ou distributeur l'export 14 % : estimer le budget client
14 % : tablir un comparatif des rmunrations pour les catgories clef de
personnel.
14 % : disposer d'un bon rseau de lobbying
10 % : dcider d'aborder un march l'export
Source : sondage de l'Acadmie de l'intelligence conomique, ralis par questionnaire auprsd'un chantillon de 385 entreprises, en novembre 2006 (plusieurs rponses taient possibles).
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Rapport cot/bnfice dune dmarche dIE dans unePME
Un budget souvent prexistant redployerIl est difficile de donner a priori des indications prcises des cots de mise
en uvre de lintelligence conomique, chaque entreprise ayant finalement
la possibilit de dimensionner son effort dIE en hirarchisant ses besoins en
information et en dfinissant le primtre des sujets quelle souhaite traiter.
Certains experts en la matire considrent mme que lIE ninduit pas
rellement de dpenses supplmentaires pour lentreprise. Bernard Besson,
charg de mission lintelligence conomique au Ministre de lIntrieur,
affirme que le budget de lIE existe dj, mais les entreprises ignorent
quelles dpensent beaucoup dans lacquisition et la gestion desinformations . En effet, avant mme que les concepts de veille stratgique
ou dintelligence conomique napparaissent, lentreprise a toujours
consacr des ressources plus ou moins importantes lacquisition
dinformations.
Tableau 1 -Budget type d'une dmarche d'IE dans une PME
BUDGET TYPE D'UN DISPOSITIF DINTELLIGENCE CONOMIQUEDpenses consacres annuellement par une PME industrielle dune centaine de personnes aufonctionnement de son dispositif dintelligence conomique (en euros)ACHATS DINFORMATIONSAbonnement des revues gnralistes et spcialises 2 000 Interrogation de bases de donnes spcialises 2 500 Achats de documents et dtudes multi-clients 2 500 Commandes de prestations auprs de courtiers en information ( brokers ) 3 000 Participation des salons et sminaires, rencontres dexperts 5 000 RESSOURCES HUMAINESAnimateur du dispositif dIE (reprsentant environ un quart temps) 15 000 10 collaborateurs analystes , consacrant 5 % de leur temps de travail lIE (1 j/mois) 30 000 TOTAL 60 000
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Un retour sur investissement qui peut se rvler inestimable
Quant aux bnfices attendus de lIE, ils sont potentiellement normes, tant
en gain positif (gains de parts de march) quen vitement de pertes
(sauvegarde de marchs qui auraient pu tre perdus), voire mme,
lextrme, maintien de lactivit de lentreprise toute entire. Trois exemples
pour illustrer limpact conomique, et en quelque sorte leffet levier dun
investissement dans une dmarche oprationnelle dintelligence
conomique :
Exemples de bnfices directs apports par une dmarche dIE
Le service des achats dune entreprise agroalimentaire met en place
un dispositif dIE dans lobjectif danalyser les marchs de certains
matriaux demballage quelle utilise pour conditionner ses produits
(rfrences spcifiques de cartons et films en polythylne) : cots
de fabrication, quilibres offre / demande, volutions prvisibles des
prix court et moyen termes Au bout de 3 ans, grce aux
ngociations engages avec les fournisseurs sappuyant sur une
vision claire de lvolution des marchs concerns, lentreprise rduit
de 15 % les montants annuels de ses achats, ce qui reprsente
environ cent fois le montant annuel investi dans la collecte et le
traitement des informations relatives ce sujet dIE.
Une PME spcialise dans la fabrication de robinetterie de salle de
bain effectue un suivi des innovations auprs dune slection de
concurrents identifis comme pionniers, en achetant, dmontant,
testant et analysant systmatiquement leurs nouveaux produits. Alors
que le dveloppement de lentreprise est fortement li sa capacit
lancer priodiquement de nouvelles gammes de produits, cette
dmarche lui permet de diviser par deux le temps de
dveloppement dune nouvelle gamme.
En organisant son rseau dinformation dans la dtection desappels doffre, avec dautres partenaires du BTP voluant dans des
mtiers complmentaires, une PME de moins de cent salaris
spcialise dans linstallation lectrique fait preuve dune ractivit
suprieure celle des grands groupes auxquels elle est confronte.
Une entreprise dans le domaine de la chimie de spcialits a men
une action ponctuelle en vue de diversifier ses fournisseurs dun
solvant ractionnel - un solvant exotique en mono-sourcing. Une
mthodologie de recherche dinformation structure lui a permis
dobtenir aprs un processus de qualification de nouveaux
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fournisseurs quelle ne connaissait pas. Cette dmarche dcide et
engage lissue dun audit dIE, a donn lentreprise un pouvoir de
ngociation qui lui a permis dobtenirune rduction de 40 % sur les
facturations de cette matire premire (soit de lordre de 300 k/an),
et de plus lui a permis de scuriser son approvisionnement.
Exemples de pertes quune dmarche dIE aurait pu viter :
Une entreprise inventive dveloppe un kit litire pour chat base
de pte papier et lance son produit sur la base des rsultats trs
encourageants dune tude marketing. Elle omet cependant de se
soucier des volutions venir du contexte rglementaire alors que
linformation tait dj accessible au niveau des organismes
professionnels qui vont interdire lusage de cette matire ; rsultat :
des dpenses en dveloppement et en tudes en pure perte
Des entreprises horlogres ayant des savoir-faire spcifiques dans le
domaine de la micromcanique nont pas compris temps les
consquences pour leur mtier des dveloppements technologiques
dans le domaine de la microlectronique. Consquence : une
disparition pure et simple de fleurons de lindustrie horlogre
franaise ; alors que dans le mme temps des sous-traitants de cette
profession ont su innover et rester comptitifs.
En tout tat de cause cest bien sur des sujets fort enjeu financier que les
projets dIE doivent tre orients en particulier ; les pr-diagnostics et les
audits dIE servent prcisment dfinir les sujets dIE identifier les
diffrents sujets dIE dont a besoin lentreprise et hirarchiser les sujets
traiter en priorits. De cette faon, on garantit la rentabilit dune dmarche
dIE.
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Chap. 1 Contexte et objectifs
Chap. 2 Enjeux-types pour les PME en matire dintelligence conomique
Chap. 3 Panorama des pratiques dIE dans les PME
Chap. 4 Conclusion et pistes dactionsListe des Annexes
Chap. 3 Panorama des pratiques dIE dansles PME
Limportance des actions mener en faveur des PME fait depuis les annes
2000 lobjet dun rel consensus international. En novembre dernier lOCDE
organisait Athnes une confrence internationale pour la suppression des
barrires laccs des PME aux marchs internationauxa. Les reprsentants
de plus de soixante pays y ont adopt un accord international visant
renforcer laide publique aux petites et moyennes entreprises pour les
soutenir dans leurs dmarches lexportation et la formation dans les
domaines cls que sont le marketing et la proprit intellectuelle.
Car les PME jouent au niveau mondial un rle dj important, contribuant en
moyenne 50% des PIB nationaux, 30% des exportations et 10% des
investissements internationaux, mais qui devrait tre renforc et donc
encourag. Le plan daction adopt Athnes accorde une place trs
importante aux moyens daccs linformation et prvoit la mise en place
d'un systme d'information et de collaboration entre les socits
multinationales et les PME pour faciliter l'accs de ces dernires aux
marchs internationaux. Ce projet, qui vise fournir aux entreprises les
informations rcentes et fiables leur permettant didentifier les opportunits
de march, est encore en cours dinstruction Paris par les quipes de
lOCDE.
a OECD-APEC Global Conference on Removing Barriers to SME Access to International Markets, 6-8 novembre2006, Athnes
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Cette initiative est bien une des briques de la politique dintelligence
conomique, bien quelle nen porte pas le nom. Avec dautres initiatives
analogues (initiatives de lOMPI sur la proprit industrielle) elles forment
finalement un socle d outils sur lequel les PME pourraient sappuyer pour
construire un dispositif dIE, condition quelles en soient informes etquelles investissent du temps cette activit.
Un foisonnement dinitiatives europennescentres sur les PME, mais sous-exploites
LEurope et ses diffrents tats ont galement pris
la mesure que les PME sont une composante
essentielle de notre conomie, et dvelopp des
mcanismes et des initiatives spcifiques pour laprise en compte de leurs intrts, et amliorer
lenvironnement dans lequel elles oprent.
LUnion Europenne soutient activement la
comptitivit des entreprises par des services
dappui aux entreprises travers un ensemble
cohrent dinitiatives rcemment runies sous le
slogan Penser aux PME dabord (Think small
first). Le programme-cadre pour linnovation et la
comptitivit (PIC) pour la priode 2007-2013,
programme phare de la politique europenne de
soutien aux PME, sera cet effet dot dun budget
de 3,6 milliards. Dans le cadre de cette tude il faut souligner les initiatives
relatives linformation des PME qui participent la prise en compte des
enjeux dintelligence conomique :
Innovation 2010
Port par la Banque Europenne dInvestissement (BEI), cette initiative
vise soutenir les investissements en matire de savoir et dinnovationau travers de quatre priorits : la recherche, la formation, lutilisation
des nouvelles technologies et la cration dentreprises innovantes.
Rseaux dexcellence (NoE)
Ces rseaux dexcellence thmatiques visent fdrer et mettre en
commun les savoirs des centres de recherche, des universits, des
entreprises ; ces rseaux renforcent la visibilit des entreprises qui y
participent.
d c s l P e
23 millions dentreprises (99% des entreprises) 75 millions demplois (66% de lemploi priv)
Micro-entreprises: de 1 9 employsPetites entreprises: de 10 49 employsMoyennes entreprises: de 50 250 employsGrandes entreprises
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Projets dintelligence technologique et conomique (ITE)
Ce programme vise faciliter lintgration des PME aux projets de
recherche europens, et leur accs des donnes scientifiques et
technologiques.
Les projets de recherche collective et cooprative
Ces projets ont pour but daider des groupements de PME dun mme
secteur accder des connaissances et comptences de haut
niveau ; ces projets ont galement vocation soutenir la recherche
prnormative qui prpare les standards et normes futurs.
Les sites internet communautaires dinformation sur la R& D etlinnovation
Ces outils de veille incontournables sont malheureusement peu
employs par les PME car mconnus, et il est vrai un peu difficile
daccs.
Le portail Europa sur la recherche et linnovation europenne,
http://europa.eu/pol/rd/index_fr.htm
Le SME TechWeb : information gnrale, guide/mode demploi de la
recherche europenne, comment participer conu pour les PME,
http://sme.cordis.europa.eu
Centre dInformations sur la Recherche : communication sur les
rsultats et activits de recherchehttp://ec.europa.eu/research/infocentre
Le service communautaire dinformation sur la recherche CORDIS,
http://cordis.europa.eu :
- base de donnes sur les projets de recherche et les projets
dintelligence technologique et conomiques (ITE)
- la recherche de partenaires, http://cordis.europa.eu/partners-service
- plateforme de diffusion de communiqus de presse, doffre
dexpertise, recherche dexperts, publicationsLes points de contact rgionaux et nationaux pour aider les PME
prparer leurs propositions de projets R&D (PCR et PCN),
http://cordis.europa.eu/fp7/get-support_en.html
Rseaux europens de soutien aux entreprises
Le rseau Europe Innova a t cr pour piloter linnovation des
entreprises europennes. Il a fond son approche sur une dmarche
par secteurs industriels, chacun ayant des spcificits. Europe Innova
a engag le programme IMP3
rove, un programme sur quatre ans quipermettra aux PME doptimiser leur politique dinnovation, notamment
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au travers de dmarches dvaluation et de benchmarking des
capacits dinnovation des PME.
Le projet IMP3rove : http://www.improve-innovation.eu
Le rseau : http://www.europe-innova.org
Rseau des rgions innovantes dEurope (RIE),
http://www.innovating-regions.org
Davantage destin aux acteurs rgionaux du dveloppement
conomique que directement aux PME, lintelligence conomique est
lune des thmatiques importante du rseau IRE.
Centres daffaires et dinnovation, http://www.ebn.be
Les centres daffaires et dinnovation (Business and Innovation
Centres, BIC et CEEI) soutiennent les PME en leur offrant des
conseils stratgiques sur des projets innovants.
Euro Info Centres (EIC), http://eic.cec.eu.int
Les 300 EIC rpartis travers lEurope ont pour mission dinformer
les entreprises sur les questions europennes relatives la
lgislation, aux financements, aux tudes de march et la
coopration commerciale.
Centres Relais Innovation (IRC), http://irc.cordis.lu
Les centres relais innovation (CRI) encouragent les transferts
transnationaux de technologies innovantes et assurent la promotion
des partenariats technologiques.
Portail EURES (services demploi), http://europa.eu.int/eures
La Commission Europenne a engag une dmarche visant
lintgration de lensemble de ces rseaux au sein dun nouveau rseau
fdrateur, dont la fonction principale sera de rapprocher les PME des
services de la Commission Europenne pour leur permettre de
bnficier des opportunits europennes qui leur sont offertes et
rciproquement leur permettre dexprimer leurs besoins laCommission. Ce rseau pourrait voir le jour en 2008.
cosystme numrique daffaires
http://www.digital-ecosystems.org
Le Digital Business Ecosystem (DBE) a pour objectif de faire accder
les entreprises spcialises dans les TIC et leurs PME clientes aux
meilleurs outils Open Source utiles leur positionnement concurrentiel.
Dmarre dans le 6me PCRD, cette initiative va se poursuivre jusquen
2013, et a vocation devenir une infrastructure permanente pouvant
tre rejointe par les parties prenantes intresses.
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Base de donnes Market Access
http://madb.europa.eu
Cette base de donnes ouverte fournit gratuitement aux entreprises
des informations sur les formalits et la rglementation douanires, les
conditions dexportation, les droits de douane, des tudes sectorielleset gographique, les dtails des flux de marchandise par pays et par
type de produit dtaill.
Portail internet lEurope est vous
http://ec.europa.eu/youreurope
Ce portail donne aux entreprises toutes les rponses aux questions qui
se posent dans la gestion dune entreprise sinscrivant dans le
primtre europen : rgime des filiales ltranger, proprit
industrielle et des marques, rglementation environnementale,
certification des produits
Base de donnes dappels doffres dans lUnion europenne
Tenders Electronic Daily (TED), http://ted.europa.eu
La base de donnes TED met en ligne et archive lensemble des
appels doffres publics soumis publication obligatoire. Ce gigantesque
march estims 1500 milliards deuros, soit 16% du PIB des pays de
lUE, est ouvert bien videmment aux PME, mais une partie leur sera
vraisemblablement rserve dans le cadre de la mise en place tant
attendue de lquivalent europen du Small Business Act tantattendu par les PME europennes.
NormaPME, http://ww.normapme.com
Le Bureau Europen de l'Artisanat et des Petites et Moyennes
Entreprises pour la Normalisation , NORMAPME est une association
internationale qui dfend les intrts des PME dans le systme
europen de normalisation. Elle vise faire tomber le dficit
dinformation des PME dans le domaine de la normalisation qui est
extrmement volutif. Elle joue un rle dans la reprsentation des PMEdans les comits de normalisation, afin dy dfendre leur intrt.
IPR Helpdesk, http://www.ipr-helpdesk.org
Ce portail fournit une assistance aux entreprises participant des
projets de recherche europens, ou qui souhaitent le faire, sur la
gestion des droits de proprit intellectuelle (DPI) dans le cadre de ces
projets.
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On comprend la lecture de cet inventaire que ce nest pas loffre
dinformation qui fait dfaut aux PME europennes. Cest peut-tre bien au
contraire le volume de cette offre, conjugu au manque de ressource-temps
pour exploiter cette information, au manque de mthodologie et doutils dans
les activits de recherche et de traitement de linformation, au dficit decapitalisation des connaissances, qui rend la tche bien difficile pour les
entreprises, notamment les PME. Cest aussi ce qui justifie lintrt quelles
pourraient avoir disposer dune ressource extrieure en Intelligence
conomique rompue lexploitation de ces sources dinformations.
ce sujet, il ressort dune enqute sur les usages dInternet, ralise
lchelle europenne, un accs des PME linformation numrique
extrmement ingal. Lindicateur mesur ici est celui du pourcentage des
entreprises utilisant Internet pour la surveillance du march (par exemple les
prix). Bien que les donnes pour la France soient plus anciennes (2003), le
constat nest pas brillant, avec moins de la moiti des PME franaise
effectuant ce type de recherche. Parmi les entreprises du benchmark, seule
lAllemagne est positionne de faon avantageuse. Les PME slovnes
surprennent par un positionnement trs favorable en la matire ; 70 %
dentre elles exploitant cette ressource.
Figure 3 - Pourcentage des entreprises utilisant Internet pour la surveillance du march (2006, sauf fr, ro, ma)
Source : EUROSTAT 2006, Activits sur Internet Entreprises (table isoc_ci_ac_e)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
EU25
Slovnie
Finla
nde
Sud
e
Rpubliq
uetch
que
Allem
agne
Italie
Slovaquie
Islande
Belgi
que
Grc
e
Chypre
Lituanie
Dane
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Norvg
e
Letto
nie
Malte(2005)
Pays
-Bas
Luxembo
urg
Royaum
e-Un
i
Polog
ne
Eston
ie
France
(2003)
Autriche
Irland
e
Hongrie
Bulga
rie
Portu
gal
Espa
gne
Roum
anie
(2004)
PME (10-249 employs)
Grandes entreprises (+ de 250 salaris)
Allemagne
Royaume-Uni France
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Par ailleurs, on relve dans la quatrime enqute communautaire de lUnion
Europenne sur linnovation, une tonnante troitesse dans les sources
importantes dinformation sur linnovation. Les entreprises comptent
essentiellement sur lorigine interne des informations, et donc un trs faible
recours aux dispositifs censs avoir un rle trs important en ce domaine ;les universits ou les instituts de recherche ne sont considres comme une
source trs importante dinformation que par 3 4% des PME europennes.
On constate que par rapport lensemble de lEurope, et par rapport
lAllemagne, le champ des sources dinformations privilgies par les
entreprises franaises est beaucoup moins diversifi, les entreprises
franaises se reposant presque exclusivement aux sources internes, c'est--
dire l innovation maison . (Absence de donnes sur le Royaume-Uni).
Figure 4 - Sources trs importantes d'informations sur l'innovation (PME 50-249 salaris)
4me Enqute Communautaire sur lInnovation, EurostatSources trs importantes d'information sur l'innovation pour la priode 2002-2004 (inn_cis4_sou)
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Au sein mme de l'entreprise ou du groupe
Clients et utilisateurs
Fournisseurs
Concurrents et autres entreprises du mme secteur
Confrences, salons, expositions
Journaux scientifiques et presse professionnelle
Consultants, laboratoires et instituts de recherche privs
Associations professionnelles
Universits, Enseignement suprieur
Etat et Instituts de recherche publics
France
Allemagne
Europe
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La situation en France
En France, les pouvoirs publics sont galement conscients du rle jou par
les PME dans l'conomie nationale. Le rapport Mongereaua sur l'intelligence
conomique (pour le Conseil conomique et Social) souligne leur
importance : employant 63 % des actifs elles assurent 33 % de la valeur
ajoute, alors que les groupes de plus de 50.000 employs n'en dgagent
que 18 %. La France se caractrise par une intervention trs forte de la
sphre politique et institutionnelle dans laide aux entreprises, avec l encore
un foisonnement dinitiatives dailleurs pas toujours bien connues ni
comprises par les entreprises elles-mmes, qui de ce fait ny recourent pas
autant quelles le pourraient.
La promotion dactivits dintelligence conomique au sein des PME, sestsurtout faite dans les annes passes laide de dispositifs de formation et
dactions de sensibilisation, plus rarement dactions vraiment
oprationnelles. Les actions oprationnelles commencent tre privilgies
en France par les diffrentes structures en charge du dveloppement
conomique et autres organisations au service des PME.
De nombreuses initiatives collectives pour la promotion de lintelligence
conomique ont vu le jour en France, ds les annes 1990. Certaines ont
survcu en sachant sadapter avec le temps et lvolution des technologies
et de lenvironnement. Ces initiatives peuvent avoir une porte nationale,
rgionale ou sectorielle.
Les dispositifs nationaux dintelligence conomique
Depuis trois ans la mission interministrielle pour lintelligence conomique
mene par Alain Juillet, Haut Responsable lIntelligence conomique
(HRIE) a structur les bases du dveloppement et de la diffusion du concept
dIE au sein des entreprises. Les partenaires et relais de ce dveloppementau niveau national sont principalement :
Les organismes consulaires (le rseau des CCI et des Chambres
Rgionales et lACFCI, Chambres de Mtiers)
Les fdrations professionnelles (FPIE, Acadmie de lIE)
Les agences publiques (UbiFrance pour linformation sur les marchs
trangers, lADIT pour lintelligence stratgique)
a Rapport du Conseil conomique et Social, intelligence conomique, risques financiers et stratgies des entreprises,prsent au nom de la Section des Finances par M. Roger Mongereau
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Les services de ltat (SGDN, DST, Services Prfectoraux)
Les organismes de recherche et de formation (IHEDN, IERSE,
INHES)
Les rseaux professionnels (Rseau Racines)
Le HRIE est charg du pilotage de la politique dintelligence conomique
nationale qui est un volet majeur de la politique de soutien linnovation et
la comptitivit des entreprises. Cette politique se dcline en cinq objectifs :
Diffuser une culture de lintelligence conomique
Il sagit de favoriser une dmarche collective et pluridisciplinaire, de
promouvoir le partage de linformation et le travail en rseau, pas
seulement entre les entreprises mais aussi avec les structures de
recherche et denseignement et les pouvoirs publics.
Aider les PME
Linnovation et lemploi tant de plus en plus situs dans les PME, ltat
veux leur offrir des armes gales celles dont disposent les grandes
entreprises, en mettant leur disposition des moyens auxquels elles ne
peuvent accder seules.
Se prmunir contre les dpendances stratgiques
Dans ce domaine, la politique dintelligence conomique favorise la
cration et le dveloppement de fournisseurs nationaux de solutions
technologiques de pointe et les mettre labri de prises de contrle
trangres non sollicites.
Veiller la scurit du patrimoine technologique et industriel
Ltat entend galement aider les entreprises se prmunir contre les
dangers qui les menacent : tentatives de dstabilisation, de pillage, de
contrefaon, en les informant des risques encourus et en leur
proposant les solutions de prvention de ces risques.
clairer lavenir et rduire les incertitudesIl sagit enfin de dvelopper une vision prospective essentielle pour que
les entreprises sachent anticiper limpact des volutions
technologiques, conomiques, rglementaire. La politique dintelligence
conomique vise mettre ces volutions en perspective pour discerner
ce qui est stratgique pour le moyen et le long terme, grce une
troite coopration entre administrations, entreprises et laboratoires.
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Les dispositifs rgionaux dintelligence conomique
Les dispositifs rgionaux sont le fruit du rassemblement de lensemble des
acteurs en rgion, qui ont su se runir parfois autour dune volont politique.
Parmi les premires rgions avoir engag ce type de dispositif, citons par
exemple la Basse-Normandie et le Nord-Pas de Calais, prcurseurs en la
matire.
Les dispositifs rgionaux ddis la diffusion de lIE dans les
entreprises (Cogito en Alsace, DCILOR en Lorraine, lassociation
Vigilances en Nord - Pas de Calais)
Les dispositifs centrs sur la veille technologique (les ARIST, le
portail ScienceTech Basse Normandie)
Citons encore la mise en place dans les rgions des Observatoires
Rgionaux de lIntelligence Stratgique (ORIS) au sein des CCI dans
quelques Rgions.
Nous en dcrirons deux dentre eux tout fait significatifs
Cogito, programme dIE en Alsace
Cogito, le programme dIE en Alsace (2000-2006) dot dun budget global de
2 M sur six ans a port sur quatre volets :
Oprations de diffusion de la culture de lIE (640 k)
Des manifestations autour de lIE : forums de la veille, forums sur la
scurit, confrences (3000 participants).
Des actions de sensibilisation et des pr-diagnostics de veille,
notamment par le biais du Centre Rgional de Veille Stratgique (800
entreprises).
Oprations de veille collective (760 k)
Trois plateformes de veille collective ont t cres :
- Accs aux Marchs Publics Internationaux et Europens (AMPIE)
- Veille Eco-entreprises
- Veille Biotechnologies
Des groupements de PME ont t constitus pour des actions
collectives cibles par lintermdiaire dun appel projets collectifs en
IE : 7 projets distincts pour 22 entreprises dans les domaines de la
veille commerciale, technologique et juridique, et sur des sujets
spcifiques (Laser, automobile, image, nR).
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Promotion dune offre prive en IE (100 k)
Partant du fait que loffre prive est un maillon essentiel pour la
diffusion grande chelle de lIE dans le tissu conomique, une offre
prive a t stimule par des actions de formation des consultants au
conseil en IE et au pr-diagnostic de veille (22 cabinets privs forms),et au soutien la formation dune association des professionnels de lIE
(APUIE).
Actions support du programme (560 k)
Lanimation et lvaluation du programme, la communication (sites
internet, lettres), la formation des oprateurs institutionnels et
lenseignement de lIE dans les coles.
ScienceTech Basse Normandie
Le programme dactions menes dans le cadre du schma rgional
dIntelligence conomique en Basse-Normandie a dmarr en 1997. Un
bilan a t fait sur la priode 1997/2006, et on peut en retenir un certain
nombre dlments factuels intressants :
Ce programme initi avec les premires assises rgionales
dIntelligence conomique (600 participants dont 400 PME) a permis
de sensibiliser et former des consultants et structures relais la
pratique de laudit dIE et leur mise en place dans les entreprises.
Louverture du portail Basse-Normandie.Net en 2000 a permis de
faire rayonner lIE et les entreprises, laboratoires et centres de
recherches au-del mme des frontires rgionales : 15 000 visites
mensuelles sur le site, 50 000 pages vues par mois (2006). 45% des
utilisateurs du site sont des entreprises. Les informations
recherches en priorit sont les informations rgionales
(conomiques, technologique et scientifique), connatre le dispositif
dIE en rgion, laccs aux informations sectorielle pour des besoinsde veille technologique.
La lettre mensuelle dinformation Science Tech Basse-Normandie
dite depuis 2001 en franais et en anglais est adresse 3 200
abonns, est apprcie des lecteurs, mais aussi des structures et
entreprises qui y sont valorises, 40% dentre elles ayant eu des
collaborations ou partenariats initis par ce mdia.
Une action exprimentale visant faire entrer de manire concrte
lintelligence conomique dans la PME a t mene dans le cadre dece programme sur une priode de deux ans (1999-2000). Avec un
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budget relativement modeste - 10 k/entreprise sur la dure du
programme - les entreprises participantes bnficiaient des services
suivants :
- Un pr-diagnostic dIE visant dtecter les besoins immdiats et
oprationnels en matire de veille, et assurer en mme temps unesensibilisation aux enjeux de lIE pour lentreprise.
- Programme de formation visant faire diffuser la culture de lIE,
enseigner les outils et mthodologies de lIE, modules de
perfectionnement lIE ; au total 12 sessions.
- Audit approfondi dIE avec un accompagnement dans la mise en
uvre oprationnelle sur la dure du programme.
- Bulletin dinformation trimestriel sur lIE et les TIC.
LIE, une priorit de la rgion Ile de France
En Ile de France, ltat et la rgion ont dcid de renforcer lensemblede ces actions au cours du prochain Contrat de Projet. Ce thme y avaitdj trouv un terrain favorable, puisque la Chambre de Commerce delEssonne avait t un des prcurseurs de ce type de politiquedamlioration des services aux entreprises assurs par les organismespublics et parapublics. En effet, elle a mis en place un vritable service
de veille pour les entreprises, qui ralise des veilles technologiques,concurrentielles, des recherches de clients ou fournisseurs potentiels, etassure galement des diagnostics de besoins dinformation, et desformations. Enfin, elle a dvelopp une action exprimentale proposant des PME de faire un diagnostic de leurs vulnrabilits, et de leurproposer un programme de solutions mettre en uvre.
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Le rseau des ARIST
Les Agences Rgionales de lInnovation Scientifique et technique sont
prsentes dans 21 rgions (cf. Portail des ARIST). Les conseillers des
Agences Rgionales dInformation Stratgique et technologique analysent
les projets de lentreprise en tenant compte de son environnementtechnologique et concurrentiel. Ils aident les PME-PMI mieux matriser
linformation (technologies, processus, rglementation, normes, concurrents,
fournisseurs..), les conseillent dans le domaine de la proprit intellectuelle,
les appuient dans le dveloppement de nouveaux produits et les alertent sur
les risques de contrefaon. Ils animent galement des groupes de travail au
sein des entreprises (rsolution de problmes innovants, mthodes de
veille.).