Toimiala on kasvu-uralla
Mistä kannattavuutta?26.6.2017 Ari Peltoniemi, pääekonomisti
Työtä ja hyvinvointia koko Suomeen ● Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
KUVA(korkeus voi
vaihdella)
KUVA(korkeus voi
vaihdella)
KUVA(korkeus voi
vaihdella)
KUVA(korkeus voi
vaihdella)
Kuluttajabarometri:
Luottamus ennätystasollaKuluttajien luottamusindikaattorin 2017 toukokuun lukema (24,1) on korkein mitattu. Viime vuoden toukokuussa oltiin lukemissa 12,5.
Lähde: Tilastokeskus 29.5.2017; Kuluttajabarometri
Saldoluku
2
-5
0
5
10
15
20
25
30
Tam
mik
uu
Maa
lisku
u
Tou
koku
u
Hei
näk
uu
Syys
kuu
Mar
rask
uu
Tam
mik
uu
Maa
lisku
u
Tou
koku
u
Hei
näk
uu
Syys
kuu
Mar
rask
uu
Tam
mik
uu
Maa
lisku
u
Tou
koku
u
Hei
näk
uu
Syys
kuu
Mar
rask
uu
Tam
mik
uu
Maa
lisku
u
Tou
koku
u
Hei
näk
uu
Syys
kuu
Mar
rask
uu
Tam
mik
uu
Maa
lisku
u
Tou
koku
u
Hei
näk
uu
Syys
kuu
Mar
rask
uu
Tam
mik
uu
Maa
lisku
u
Tou
koku
u
Hei
näk
uu
Syys
kuu
Mar
rask
uu
Tam
mik
uu
Maa
lisku
u
Tou
koku
u
Hei
näk
uu
Syys
kuu
Mar
rask
uu
Tam
mik
uu
Maa
lisku
u
Tou
koku
u
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Suhdannetilanne:
Nousussa vaikka anniskelu jarruttaa
Lähde: Tilastokeskus, Valvira, MaRa
3
Lähde: Tilastokeskus, Valvira, MaRa
Myynnin määrän vuosimuutos, prosenttia
Anniskelu ja ruoka, 2017 Q1 = arvio
-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017Q1
Ruoka Anniskelu Majoitus "Mara-alan suhdanne"
Liikevaihto:
Koko toimialalla hyvä vuosi 2016ja vielä parempi ensimmäinen neljännes vuonna 2017
Liikevaihtoindeksi 2010=100, kausitasoitettu
+11,7 %
+7,6 %
2017 Q1 Vuosimuutos, %
Lähde: Tilastokeskus, palvelualojen liikevaihtoindeksi
4
+8,5 %
Ravintolat2016 = 4,6 %
Majoitus2016 = 6,0 %
70
80
90
100
110
120
130
140
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017Q1
Majoitus ja ravintolat Majoitus Ravintolat
Myynti:
Takaisin kasvussa, myös henkilöstöravintolatIndeksi myynnin määrä 2005=100
Pikaruoka+7,9 %
Hotellit+8,2 %
*Anniskeluravintolat (ruoka ja anniskelu yhteensä) +3,3 %
Henkilöstö-ravintolat
+1,3 %
2017 Q1
Lähde: Tilastokeskus, Valvira, MaRa
5
Vuosimuutos, %
*Ennuste Q1
60
70
80
90
100
110
120
130
140
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Q1
Tutkimustulos:
Ravintola-ala on ruokaketjun toiseksi merkittävin toimiala!Ravitsemispalvelut ovat arvonlisäysvaikutuksiltaan elintarviketeollisuuden jälkeen toiseksi suurin ruoka-alaan kuuluva toimiala
Lähde: Tilastokeskus, Valvira, MaRa
6
Lähde: Luonnonvarakeskus (Luke) 5/2017
Ruoka-alan arvonlisäysvaikutukset (välittömät ja välilliset) toimialoittain vuosina 2013 ja 2015, milj. €
6105
4499
3042
2262
1550
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
Elintarviketeollisuus Ravitsemispalvelut Elint. vähittäiskauppa Maatalous Elint. tukkukauppa
2015 2013
Ravitsemispalvelut ovat ainoa ruoka-alan toimiala, jonka työllisyys ja arvonlisäys ovat kasvaneet vuodesta 2013 vuoteen 2015.
Ravitsemispalvelut ovat tärkeä osa Suomen kansantaloutta:osuus työllisistä = 4 prosenttiaosuus arvonlisäyksestä = 2,5 prosenttia
Anniskeluravintoloiden myynti:
65 prosenttia vuoden 2016 euroista tuli ruoastaMyynnin osuudet 1999-2016 (A-, B-, ja C-ravintolat), %
Lähde: Tilastokeskus, Valvira, MaRa
7
30
35
40
45
50
55
60
65
70
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ruoka Anniskelu
Alkoholi:
Kotimaan myynnissä laskuamatkustajatuonti verottaa
Anniskelun (100 % alkoholi) vuosimuutos tammi-joulukuu 2016, % Alkoholin (100 % alkoholina) myynti myyntikanavittain, vuosimuutos tammi-joulukuu 2016, % (THL matkustajatuonti)
Lähde: Valvira, THL,
Vuonna 2016 alkoholijuomien matkustajatuonti kasvoi 13,3 %. Oluen tuonti kasvoi 15,7 %. Sataprosenttiseksi alkoholiksi muunnettunaMatkustajatuonti kasvoi 4,9 prosentilla (THL 2/2017).
-4.9
4.8
-3.1
-6.4
-2.4 -2.3
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
Longdrink
Miedotviinit
Olut Siideri Väkevätjuomat
Yhteensä-2.3
-0.9
0.1
-0.6
4.9
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
Anniskelu Alko Muuvähittäismyynti
MyyntiSuomessa
Matkustajatuonti
Suomessa alkoholiveroa on korotettu vuodesta 2008 vuoteen 2014 viiteen eri kertaan. Suomen olutvero oli vuonna 2016 selvästi EU-maiden korkein. Olutvero on Suomessa puolitoistakertainen Ruotsiin nähden ja lähes nelinkertainen Viroon verrattuna.
Kannattavuus:
Heikon puoleinenmutta edellytyksiä parempaan on
Lähde: Tilastokeskus
Käyttökate, %-yksikköä
9
0
2
4
6
8
10
12
14
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Hotellit
Ravintolat
Kannattavuus:
Liiketulos hieman nousussa
Lähde: Tilastokeskus, Valvira, MaRa
10
Lähde: Tilastokeskus
Liiketulos, %-yks. liikevaihdosta
3.0 3.2
1.7 1.4
2.0
3.2
2.0
1.3 1.1
2.2
4.5 4.2 4.2
-1.6
0.3
1.0
0.0
-0.3
-0.9
0.8
-2
-1
0
1
2
3
4
5
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ravintolat Majoitus
Kannattavuus:
Ravintoloiden liikevaihdon ja kustannusten kehitys 2012-2016
Vuosimuutos, prosenttia
¹ Arvio vuoden 2013 ja 2015 osalta.² Työvoimakustannukset = Ansiotasoindeksin muutos + sivumaksujen muutos
Lähde: Tilastokeskus, MaRa Lähde: Tilastokeskus, MaRa
3.6
2.0
1.1
1.7
2.6
1.3
2.11.8 1.7
7.1
2.5 2.31.8
3.4
2.8
1.51.0
-0.2
0.4
4.4
1.4 1.2
3.1
4.6
2012 2013 2014 2015 2016
Vuokrat¹ Työvoimakustannukset²Tukkuhinnat Muut kustannukset (inflaatio)Liikevaihto
Työvoimakustannukset:
Työn hinnan ja yksikkökustannusten vuosimuutos MaRa-alalla
Lähde: Tilastokeskus, MaRa
Vuosimuutos, prosenttia
Työn hinnan muutos = ansiotason muutos + työnantajan sivumaksujen muutosYksikkötyökustannusten muutos = työn hinnan muutos korjattuna työn tuottavuuden muutoksella
12
Työn hinta
Yksikkötyökustannukset
3.2
4.0 3.5 3.3 3.1
3.4 2.9
1.9
5.1
3.8
2.0 2.6 2.6
1.3
2.1 1.8 1.7
-0.3 -0.3
3.3
4.8
3.8
1.1
2.7
1.4 1.2
7.97.3
-0.8
1.7
5.5
3.8
1.0 1.1
-2.6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e
Matkailijoiden yöpymisissä hyvä kasvu v.2017 tammi-huhtikuussaKiinalaisten määrissä edelleen suurin kasvu, mutta venäläiset (+19,7 %) tehneet paluun!
Lähde: Tilastokeskus
13
Yöpymisten vuosimuutos, kaikki majoitusliikkeet 2017 tammi-huhtikuu,%
7.0
2.0
19.5
83.5
37.9
22.4 21.4 19.8 19.7 18.1
12.5 12.0 11.8 11.1 10.3 8.94.2
Ulkomaisten yöpymisten määrä, kaikki majoitusliikkeet, vrk (2017 tammi-huhtikuu)
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
Matkailu pohjoismaihin:
Ulkomaiset hotelliyöpymisetreippaassa kasvussa vuonna 2016 Tammi-huhtikuussa 2017 Suomen kasvuluku 17,3 %, mutta pohjoismaiseen tasoon vielä matkaa!
Indeksi 12/2007=100 ulkomaiset yöpymiset hotelleissa
14
Ruotsi +8,2 %
Tanska +7,1 %
Norja -6,6 %
Suomi +17,3 %
Lähde: Pohjoismaiset tilastokeskukset
4.92
6.63
7.99
8.84
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Suomi Norja Tanska Ruotsi
Ulkomaiset hotelliyöpymiset (miljoonaa) vuonna 2016
80
90
100
110
120
130
140
150
160
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ruotsi Suomi Norja Tanska+4,9 %+6,8 % +9,9 % +1,8 %
Tammi-huhtikuu2017
Lähde: Pohjoismaiset tilastokeskukset
Pohjoismaiden hotellit:
Käyttöasteet kasvussaSuomen ja Norjan käyttöasteet Pohjoismaiden matalimmat, 2008-4/2017
Kuukausittainen käyttöaste (12 kk keskiarvo), %
44
46
48
50
52
54
56
58
60
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ruotsi Suomi Norja Tanska
Suomeen saapuneiden matkailijoiden kokonaiskulutuksen jakautuminen2,5 miljardin kulutuksesta 470 miljoonaa majoituspalveluihin ja 380 miljoonaa ravintoloihin
16
Lähde: Visit Finland Matkailijatutkimus 2016, TAK
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Ostokset jaelintarvikkeet
Ennakkokulut Majoittuminen Ravintolat jakahvilat
Liikkuminen Huvipalvelut Kulttuuripalvelut Muu
2016 2015Ennakkokulut = Majoitus, autonvuokra, pääsymaksu yms.
Kulutus kasvoi reippaasti ravintoloissa (+13 %) ja majoittumisessa (+17 %)
Vuonna 2016 matkailijoiden kokonaiskulutus Suomessa kasvoi 5,3 prosenttia
Kongressikävijöiden määrässä huima kasvu (+33 %)vuonna 2016 Kongressikävijä kuluttaa keskivertoturistia enemmän ja keskimääräinen viipymä pidempi
Lähde: Tilastokeskus, FCB 2017 Delegaattitutkimus
17
Suomalaisten kaupunkien kongressikävijöiden määriä vuonna 2016
+33 %
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
Yhteensä Helsinki Tampere Turku Jyväskylä Oulu Muut
+72 %
+45 %
Vuonna 2016 kongressivieraan keskimääräinen viipymä oli 5,4 vrk (2013 = 5,0), kun vastaavasti ulkomaisen matkailijan viipymä oli 2,1 vrk.
Vuonna 2016 kongressikävijät (101 514) jättivät matkallaan keskimäärin Suomeen 1833 euroa/henkilö (sisältää edestakaisen matkan kongressikaupunkiin)!
MaRa-alan suhdannenäkymät:
Kasvu jatkuu
Mara-alan lähitulevaisuuden suhdannenäkymät, saldoluku Mara-alan myynnin vuosimuutos, %
Lähde: Tilastokeskus, Elinkeinoelämän keskusliitto; Suhdannebarometri, MaRa
18
-30
0
+30
Suhdannenäkymätpositiiviset – myynnin kasvu
jatkuu
+60-60
*Ennuste Q2
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Q1-Q2*
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
Myynti (määrä) Suhdannenäkymät
Kiitos!
MaRan seuraava suhdannetilaisuuspidetään joulukuussa.
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry edustaa mm. hotelleja, kylpylöitä ja kuntoutumiskeskuksia, viikko-osakeyrityksiä, leirintäalueita, ravintoloita, cateringyrityksiä, eines- ja valmistuskeittiöitä, kahviloita, pubeja, yökerhoja, liikenneasemia, huvi-, teema- ja elämyspuistoja, keilahalleja, festivaaleja ja konserttitapahtumia, ohjelmapalveluyrityksiä, luontomatkailuyrityksiä, hiihtokeskuksia sekä matkailun markkinointi- ja välityspalveluja tarjoavia yrityksiä.
MaRan pääekonomisti Ari Peltoniemi: p. 044 750 4511
Liite. Tilastotietoja mara-alalta
Liikevaihto Suhdannetilanne ja -näkymät
Kannattavuus Työllisyys
Lähde: Tilastokeskus
Lähde: Tilastokeskus
Lähde: EK
Lähde: Tilastokeskus, MaRa, *Ennakkoarvio
Liiketu
lus,
%-y
ks. liik
evaih
dosta
1 0
00 t
yöllis
täSald
olu
ku
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Suhdannetilanne
Suhdannenäkymät
75
76
77
78
79
80
81
82
83
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Liikevaihdon vuosimuutos, % 2013 2014 2015 2016 2017 Q1
Mara-ala yhteensä 0,8 0,8 3,1 4,9 8,5
Ravintolat 1,4 1,2 3,1 4,6 7,6
Anniskeluravintolat 2,3 0,6 2,4 3,4 4,1*
Ruokamyynti 4,6 1,9 4,1 4,8 5,6*
Alkoholimyynti -1,4 -1,5 -0,6 0,8 1,3*
Pikaruoka 0,3 1,7 5,7 6,8 8,3
Henkilöstöravintolat -2,7 -0,5 -1,4 -2,5 2,7
Liikenneasemaravintolat -1,4 -5,2 1,1 0,9 -0,7
Majoitus -0,9 -0,7 2,0 6,0 11,7
3.0 3.2
1.7 1.4
2.0
3.2
2.0
1.3 1.1
2.2
4.5 4.2 4.2
-1.6
0.3
1.0
0.0
-0.3
-0.9
0.8
-2
-1
0
1
2
3
4
5
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ravintolat Majoitus