Matkailu- ja ravintola-ala hyvässä kasvuvireessä – yritysten kannattavuus on heikko

Toimiala on kasvu-uralla

Mistä kannattavuutta?26.6.2017 Ari Peltoniemi, pääekonomisti

Työtä ja hyvinvointia koko Suomeen ● Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry

KUVA(korkeus voi

vaihdella)

KUVA(korkeus voi

vaihdella)

KUVA(korkeus voi

vaihdella)

KUVA(korkeus voi

vaihdella)

Kuluttajabarometri:

Luottamus ennätystasollaKuluttajien luottamusindikaattorin 2017 toukokuun lukema (24,1) on korkein mitattu. Viime vuoden toukokuussa oltiin lukemissa 12,5.

Lähde: Tilastokeskus 29.5.2017; Kuluttajabarometri

Saldoluku

2

-5

0

5

10

15

20

25

30

Tam

mik

uu

Maa

lisku

u

Tou

koku

u

Hei

näk

uu

Syys

kuu

Mar

rask

uu

Tam

mik

uu

Maa

lisku

u

Tou

koku

u

Hei

näk

uu

Syys

kuu

Mar

rask

uu

Tam

mik

uu

Maa

lisku

u

Tou

koku

u

Hei

näk

uu

Syys

kuu

Mar

rask

uu

Tam

mik

uu

Maa

lisku

u

Tou

koku

u

Hei

näk

uu

Syys

kuu

Mar

rask

uu

Tam

mik

uu

Maa

lisku

u

Tou

koku

u

Hei

näk

uu

Syys

kuu

Mar

rask

uu

Tam

mik

uu

Maa

lisku

u

Tou

koku

u

Hei

näk

uu

Syys

kuu

Mar

rask

uu

Tam

mik

uu

Maa

lisku

u

Tou

koku

u

Hei

näk

uu

Syys

kuu

Mar

rask

uu

Tam

mik

uu

Maa

lisku

u

Tou

koku

u

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Suhdannetilanne:

Nousussa vaikka anniskelu jarruttaa

Lähde: Tilastokeskus, Valvira, MaRa

3


Myynnin määrän vuosimuutos, prosenttia

Anniskelu ja ruoka, 2017 Q1 = arvio

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017Q1

Ruoka Anniskelu Majoitus "Mara-alan suhdanne"

Liikevaihto:

Koko toimialalla hyvä vuosi 2016ja vielä parempi ensimmäinen neljännes vuonna 2017

Liikevaihtoindeksi 2010=100, kausitasoitettu

+11,7 %

+7,6 %

2017 Q1 Vuosimuutos, %

Lähde: Tilastokeskus, palvelualojen liikevaihtoindeksi

4

+8,5 %

Ravintolat2016 = 4,6 %

Majoitus2016 = 6,0 %

70

80

90

100

110

120

130

140

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017Q1

Majoitus ja ravintolat Majoitus Ravintolat

Myynti:

Takaisin kasvussa, myös henkilöstöravintolatIndeksi myynnin määrä 2005=100

Pikaruoka+7,9 %

Hotellit+8,2 %

*Anniskeluravintolat (ruoka ja anniskelu yhteensä) +3,3 %

Henkilöstö-ravintolat

+1,3 %

2017 Q1


5

Vuosimuutos, %

*Ennuste Q1

60

70

80

90

100

110

120

130

140

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Q1

Tutkimustulos:

Ravintola-ala on ruokaketjun toiseksi merkittävin toimiala!Ravitsemispalvelut ovat arvonlisäysvaikutuksiltaan elintarviketeollisuuden jälkeen toiseksi suurin ruoka-alaan kuuluva toimiala


6

Lähde: Luonnonvarakeskus (Luke) 5/2017

Ruoka-alan arvonlisäysvaikutukset (välittömät ja välilliset) toimialoittain vuosina 2013 ja 2015, milj. €

6105

4499

3042

2262

1550

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Elintarviketeollisuus Ravitsemispalvelut Elint. vähittäiskauppa Maatalous Elint. tukkukauppa

2015 2013

Ravitsemispalvelut ovat ainoa ruoka-alan toimiala, jonka työllisyys ja arvonlisäys ovat kasvaneet vuodesta 2013 vuoteen 2015.

Ravitsemispalvelut ovat tärkeä osa Suomen kansantaloutta:osuus työllisistä = 4 prosenttiaosuus arvonlisäyksestä = 2,5 prosenttia

Anniskeluravintoloiden myynti:

65 prosenttia vuoden 2016 euroista tuli ruoastaMyynnin osuudet 1999-2016 (A-, B-, ja C-ravintolat), %


7

30

35

40

45

50

55

60

65

70

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ruoka Anniskelu

Alkoholi:

Kotimaan myynnissä laskuamatkustajatuonti verottaa

Anniskelun (100 % alkoholi) vuosimuutos tammi-joulukuu 2016, % Alkoholin (100 % alkoholina) myynti myyntikanavittain, vuosimuutos tammi-joulukuu 2016, % (THL matkustajatuonti)

Lähde: Valvira, THL,

Vuonna 2016 alkoholijuomien matkustajatuonti kasvoi 13,3 %. Oluen tuonti kasvoi 15,7 %. Sataprosenttiseksi alkoholiksi muunnettunaMatkustajatuonti kasvoi 4,9 prosentilla (THL 2/2017).

-4.9

4.8

-3.1

-6.4

-2.4 -2.3

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

Longdrink

Miedotviinit

Olut Siideri Väkevätjuomat

Yhteensä-2.3

-0.9

0.1

-0.6

4.9

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

Anniskelu Alko Muuvähittäismyynti

MyyntiSuomessa

Matkustajatuonti

Suomessa alkoholiveroa on korotettu vuodesta 2008 vuoteen 2014 viiteen eri kertaan. Suomen olutvero oli vuonna 2016 selvästi EU-maiden korkein. Olutvero on Suomessa puolitoistakertainen Ruotsiin nähden ja lähes nelinkertainen Viroon verrattuna.

Kannattavuus:

Heikon puoleinenmutta edellytyksiä parempaan on

Lähde: Tilastokeskus

Käyttökate, %-yksikköä

9

0

2

4

6

8

10

12

14

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Hotellit

Ravintolat

Kannattavuus:

Liiketulos hieman nousussa


10


Liiketulos, %-yks. liikevaihdosta

3.0 3.2

1.7 1.4

2.0

3.2

2.0

1.3 1.1

2.2

4.5 4.2 4.2

-1.6

0.3

1.0

0.0

-0.3

-0.9

0.8

-2

-1

0

1

2

3

4

5

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ravintolat Majoitus

Kannattavuus:

Ravintoloiden liikevaihdon ja kustannusten kehitys 2012-2016

Vuosimuutos, prosenttia

¹ Arvio vuoden 2013 ja 2015 osalta.² Työvoimakustannukset = Ansiotasoindeksin muutos + sivumaksujen muutos

Lähde: Tilastokeskus, MaRa Lähde: Tilastokeskus, MaRa

3.6

2.0

1.1

1.7

2.6

1.3

2.11.8 1.7

7.1

2.5 2.31.8

3.4

2.8

1.51.0

-0.2

0.4

4.4

1.4 1.2

3.1

4.6

2012 2013 2014 2015 2016

Vuokrat¹ Työvoimakustannukset²Tukkuhinnat Muut kustannukset (inflaatio)Liikevaihto

Työvoimakustannukset:

Työn hinnan ja yksikkökustannusten vuosimuutos MaRa-alalla

Lähde: Tilastokeskus, MaRa

Vuosimuutos, prosenttia

Työn hinnan muutos = ansiotason muutos + työnantajan sivumaksujen muutosYksikkötyökustannusten muutos = työn hinnan muutos korjattuna työn tuottavuuden muutoksella

12

Työn hinta

Yksikkötyökustannukset

3.2

4.0 3.5 3.3 3.1

3.4 2.9

1.9

5.1

3.8

2.0 2.6 2.6

1.3

2.1 1.8 1.7

-0.3 -0.3

3.3

4.8

3.8

1.1

2.7

1.4 1.2

7.97.3

-0.8

1.7

5.5

3.8

1.0 1.1

-2.6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e

Matkailijoiden yöpymisissä hyvä kasvu v.2017 tammi-huhtikuussaKiinalaisten määrissä edelleen suurin kasvu, mutta venäläiset (+19,7 %) tehneet paluun!


13

Yöpymisten vuosimuutos, kaikki majoitusliikkeet 2017 tammi-huhtikuu,%

7.0

2.0

19.5

83.5

37.9

22.4 21.4 19.8 19.7 18.1

12.5 12.0 11.8 11.1 10.3 8.94.2

Ulkomaisten yöpymisten määrä, kaikki majoitusliikkeet, vrk (2017 tammi-huhtikuu)

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

Matkailu pohjoismaihin:

Ulkomaiset hotelliyöpymisetreippaassa kasvussa vuonna 2016 Tammi-huhtikuussa 2017 Suomen kasvuluku 17,3 %, mutta pohjoismaiseen tasoon vielä matkaa!

Indeksi 12/2007=100 ulkomaiset yöpymiset hotelleissa

14

Ruotsi +8,2 %

Tanska +7,1 %

Norja -6,6 %

Suomi +17,3 %

Lähde: Pohjoismaiset tilastokeskukset

4.92

6.63

7.99

8.84

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Suomi Norja Tanska Ruotsi

Ulkomaiset hotelliyöpymiset (miljoonaa) vuonna 2016

80

90

100

110

120

130

140

150

160

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ruotsi Suomi Norja Tanska+4,9 %+6,8 % +9,9 % +1,8 %

Tammi-huhtikuu2017

Lähde: Pohjoismaiset tilastokeskukset

Pohjoismaiden hotellit:

Käyttöasteet kasvussaSuomen ja Norjan käyttöasteet Pohjoismaiden matalimmat, 2008-4/2017

Kuukausittainen käyttöaste (12 kk keskiarvo), %

44

46

48

50

52

54

56

58

60

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ruotsi Suomi Norja Tanska

Suomeen saapuneiden matkailijoiden kokonaiskulutuksen jakautuminen2,5 miljardin kulutuksesta 470 miljoonaa majoituspalveluihin ja 380 miljoonaa ravintoloihin

16

Lähde: Visit Finland Matkailijatutkimus 2016, TAK

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Ostokset jaelintarvikkeet

Ennakkokulut Majoittuminen Ravintolat jakahvilat

Liikkuminen Huvipalvelut Kulttuuripalvelut Muu

2016 2015Ennakkokulut = Majoitus, autonvuokra, pääsymaksu yms.

Kulutus kasvoi reippaasti ravintoloissa (+13 %) ja majoittumisessa (+17 %)

Vuonna 2016 matkailijoiden kokonaiskulutus Suomessa kasvoi 5,3 prosenttia

Kongressikävijöiden määrässä huima kasvu (+33 %)vuonna 2016 Kongressikävijä kuluttaa keskivertoturistia enemmän ja keskimääräinen viipymä pidempi

Lähde: Tilastokeskus, FCB 2017 Delegaattitutkimus

17

Suomalaisten kaupunkien kongressikävijöiden määriä vuonna 2016

+33 %

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

Yhteensä Helsinki Tampere Turku Jyväskylä Oulu Muut

+72 %

+45 %

Vuonna 2016 kongressivieraan keskimääräinen viipymä oli 5,4 vrk (2013 = 5,0), kun vastaavasti ulkomaisen matkailijan viipymä oli 2,1 vrk.

Vuonna 2016 kongressikävijät (101 514) jättivät matkallaan keskimäärin Suomeen 1833 euroa/henkilö (sisältää edestakaisen matkan kongressikaupunkiin)!

MaRa-alan suhdannenäkymät:

Kasvu jatkuu

Mara-alan lähitulevaisuuden suhdannenäkymät, saldoluku Mara-alan myynnin vuosimuutos, %

Lähde: Tilastokeskus, Elinkeinoelämän keskusliitto; Suhdannebarometri, MaRa

18

-30

0

+30

Suhdannenäkymätpositiiviset – myynnin kasvu

jatkuu

+60-60

*Ennuste Q2

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Q1-Q2*

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

Myynti (määrä) Suhdannenäkymät

Kiitos!

MaRan seuraava suhdannetilaisuuspidetään joulukuussa.

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry edustaa mm. hotelleja, kylpylöitä ja kuntoutumiskeskuksia, viikko-osakeyrityksiä, leirintäalueita, ravintoloita, cateringyrityksiä, eines- ja valmistuskeittiöitä, kahviloita, pubeja, yökerhoja, liikenneasemia, huvi-, teema- ja elämyspuistoja, keilahalleja, festivaaleja ja konserttitapahtumia, ohjelmapalveluyrityksiä, luontomatkailuyrityksiä, hiihtokeskuksia sekä matkailun markkinointi- ja välityspalveluja tarjoavia yrityksiä.

MaRan pääekonomisti Ari Peltoniemi: p. 044 750 4511

Liite. Tilastotietoja mara-alalta

Liikevaihto Suhdannetilanne ja -näkymät

Kannattavuus Työllisyys



Lähde: EK

Lähde: Tilastokeskus, MaRa, *Ennakkoarvio

Liiketu

lus,

%-y

ks. liik

evaih

dosta

1 0

00 t

yöllis

täSald

olu

ku

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Suhdannetilanne

Suhdannenäkymät

75

76

77

78

79

80

81

82

83

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Liikevaihdon vuosimuutos, % 2013 2014 2015 2016 2017 Q1

Mara-ala yhteensä 0,8 0,8 3,1 4,9 8,5

Ravintolat 1,4 1,2 3,1 4,6 7,6

Anniskeluravintolat 2,3 0,6 2,4 3,4 4,1*

Ruokamyynti 4,6 1,9 4,1 4,8 5,6*

Alkoholimyynti -1,4 -1,5 -0,6 0,8 1,3*

Pikaruoka 0,3 1,7 5,7 6,8 8,3

Henkilöstöravintolat -2,7 -0,5 -1,4 -2,5 2,7

Liikenneasemaravintolat -1,4 -5,2 1,1 0,9 -0,7

Majoitus -0,9 -0,7 2,0 6,0 11,7

3.0 3.2

1.7 1.4

2.0

3.2

2.0

1.3 1.1

2.2

4.5 4.2 4.2

-1.6

0.3

1.0

0.0

-0.3

-0.9

0.8

-2

-1

0

1

2

3

4

5

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ravintolat Majoitus

Travel

Matkailu- ja ravintola-ala hyvässä kasvuvireessä – yritysten kannattavuus on heikko