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Unternehmenspräsentation März 2016
Agenda
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Sartorius in Kürze 01
03 Lab Products & Services
Bioprocess Solutions 02
04 Sartorius 2020
05 Appendix
Sartorius 2015 in Zahlen
3 Stand: 31.12.2015; 1 Operatives EBITDA
263 Mio. € Gewinn1
1,1 Mrd. € Konzernumsatz
Pharma- und Laborzulieferer International führender
Gewinn-Marge1
Umsatzanteile nach Regionen
113 Mio. € Investitionen
~34% Amerika
~45% EMEA
~21% Asien | Pazifik
23,6%
Börsennotiert seit 1990; im TecDax gelistet
Rund 50 Vertriebs- und Produktionsstandorte weltweit
Amerika Kanada | USA: New York, Pennsylvania, Delaware, Colorado | Puerto Rico | Mexiko | Peru | Brasilien | Argentinien
Produktion und Produktion/Vertrieb
Indien | Thailand | Vietnam | Malaysia | Singapur | China | Südkorea | Japan | Australien
Niederlande | Belgien | Irland | UK | Frankreich | Spanien | Finnland | Dänemark | Deutschland | Polen | Österreich | Ungarn | Schweiz | Italien | Russland | Tunesien
EMEA
Asien|Pazifik
Vertrieb 4
Mehr als 6.200 Mitarbeiter im Konzern
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Sartorius entdecken
1995
1996
6.000 3.000 4.000 5.000 2.000
1997 1998 1999 2001 2006 2002 2003 2004 2005 2008 2013 2009 2010 2011 2014
2000 2007 2012 2015
~800 Amerika
~4.400 EMEA
~1.000 Asien|Pazifik
Unsere Unternehmenswerte
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Ursprung der beiden Sparten reicht weit zurück
Wägetechnik Kern der Laborsparte
Filtration Wurzel der Bioprozesssparte
Universitätsmechanikus | Firmengründer Florenz Sartorius erfindet die kurzarmige Analysenwaage
Wilhelm Sartorius gründet Joint-Venture mit Nobel- preisträger Richard Zsigmondy, dem Entwickler der Membranfiltration
1870 1927
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seit 2012 Fünf Akquisitionen bei Bioprocess Solutions
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1870 Florenz Sartorius gründet Feinmechanische Werkstatt
2007 Merger der Sparte Biotechnologie mit Stedim: Sartorius Stedim Biotech 1927 Gründung der
Membranfiltergesellschaft 2011 Neue Sparte Lab Products & Services; Zukauf Biohit LH
1990 Börsengang
Wiederaufbau nach 2. Weltkrieg
Mitte 90er Positionierung als Biopharmazulieferer
2000 Zukauf des Fermentergeschäfts von B. Braun
Keimzelle in Göttingen
Expansion in Asien Fast 50 Standorte weltweit
Internationaler Vertrieb
Tochtergesellschaften in Europa | Nordamerika
1870 1995 1980 1930 Heute
Mehr als 140-jährige Unternehmensentwicklung
Zwei Sparten
Stand: 31.12.2015 9
Premium-Laborinstrumente, Verbrauchsartikel
und Service für die F&E und Qualitätssicherung
Innovative Einwegprodukte und Equipment für die Produktion von Biopharmazeutika
Lab Products & Services Bioprocess Solutions
73% Umsatz- anteil
27% Umsatz- anteil
Agenda
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Sartorius in Kürze 01
03 Lab Products & Services
Bioprocess Solutions 02
04 Sartorius 2020
05 Appendix
Was sind Biopharmazeutika?
Erstmalige bzw. bessere Therapierbarkeit von schweren Krankheiten, z.B. Krebs, Multiple Sklerose, Rheuma
Gezielter Angriff nur auf kranke Zellen; geringere Nebenwirkungen
Neue Impfstoffe
~20.000 Atome
F&E und Produktion sehr aufwändig
Hohe Kosten: Biologika ~ 50 $ täglich vs. chemische Medikamente ~ 2 $
Lebende, genetisch modifizierte Zellen Produktion Injektion | Infusion
Vorteile Herausforderungen
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Hohe Anfangsinvestition
Großer Reinigungsaufwand
Kontaminationsrisiko
Der Trend geht zur Produktion mit flexiblen Einwegtechnologien
Heute Früher
+ Niedrigere Investition über den gesamten Lebenszyklus
+ Geringerer Wasser- und Energieverbrauch
+ Höhere Flexibilität
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BPS erzielt 75% seines Geschäfts mit Einwegprodukten
~ 809 Mio. € Single-Use
~ 75 %
Equipment ~ 25 %
Stand: 31.12.2015 13
Lösungsanbieter entlang der Biopharma-Prozesskette
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Produktion Prozess- entwicklung
Service
Fermentation
Aufreinigung
Zellernte Puffervorbereitung Zellkulturmedien
Fluid Management #1 Fermentation #1
Weltweit führende Marktpositionen
> 85 % des Umsatzes aus TOP 1-3 Position
Filtration TOP 3
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Agenda
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Sartorius in Kürze 01
03 Lab Products & Services
Bioprocess Solutions 02
04 Sartorius 2020
05 Appendix
Forschungslabore benötigen intelligente Laborgeräte
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Assistenzsysteme verringern Anwender-Fehler
Labor-Daten werden automatisch weiterverarbeitet
Ergonomisches Design reduziert physische Arbeitsbelastung
Qualitätssicherungslabore begleiten jeden Produktionsschritt bei Food und Pharma
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Probennahme
Qualitätskontrolle
Freigabe
Dokumentation
Diese Produkte und Dienstleistungen gehören in jedes Labor
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Waagen Pipetten Laborwassergeräte Feuchtemessgeräte
Laborinstrumente Verbrauchsmaterialien Service Spritzenvorsatzfilter Mikrobiologische Testkits Pipettenspitzen
Installation Wartung | Reparatur Qualifizierung (IQ/OQ) Kalibrierung Trainings
60% vom
Umsatz
40% vom
Umsatz
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Pharma | Biotech
Öffentliche Forschung
Kl. Diagnostik| Chemie
Nahrungsmittel & Getränke
Laborfachhandel fokussieren
Direktvertrieb
ausbauen
eBusiness aufbauen Ve
rtrie
bska
näle
Stärkung des Direktvertriebs inkl. eBusiness
Kund
en
Weltweit führende Marktpositionen
Durchschnittlicher globaler Marktanteil > 10%
Signifikantes Wachstumspotenzial, insbesondere in USA und Asien
Laborwaagen #2 Pipetten #4 Verbrauchsmaterial #3 Laborwassersysteme #4
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Agenda
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Sartorius in Kürze 01
03 Lab Products & Services
Bioprocess Solutions 02
04 Sartorius 2020
05 Appendix
Profitables Wachstum in den letzten 10 Jahren
1 Operatives EBITDA (um Sondereffekte bereinigt); 2 Gesamt mit Intec (Intec-Umsatz = schraffierter Bereich); 3 Stand: 31.12.2015 23
Umsatz in Mio. € Operative EBITDA-Marge1
484,3 521,1
622,7 611,6 602,1 659,3
733,1
845,7 887,3 891,2
12,8 13,7
15,3
13,1 14,1
16,7 18,6 19,0 19,5
21,0 23,6
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20152
1.114,8
3
Ambitionierte Wachstumsziele bis 2020
1 Auf Basis 2015er Wechselkurse; 2 Um Sondereffekte bereinigt 24
Regional
USA: Ausbau von Marktanteilen Asien, ibs. China: Nutzung des starken Marktwachstums
Strategische Initiativen Sartorius 2020
Portfolio
Komplementäre Ergänzung durch Zukäufe und Allianzen Eigene Produktentwicklung
Infrastruktur
Neues weltweites ERP-System Ausbau der Produktionskapazitäten
~2 Mrd. € Umsatz
~26 - 27% EBITDA-Marge2
~3/4 organisch
~1/4 Zukäufe
1
1
Ausbau der Marktanteile in Nordamerika; Nutzung des starken Marktwachstums in Asien
1 2011-2015 in konstanten Währungen; 2 Stand: 31.12.2015 25
Umsatzanteile2
Amerika
Asien | Pazifik
~1,1 Mrd. €
34%
21%
Regional
~ 17% CAGR1 Amerika
~ 13% CAGR1 Asien | Pazifik
Nordamerika – größter Markt für Biopharma- und Laborprodukte
Asien – wachstumsstärkster Pharma- und Labormarkt
Akquisitionen | Allianzen
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Portfolio
2016 2000
Aseptic Technologies
Metroglas
ATMI Life Sciences
LevTech Toha Plast
Stedim Biosystems SAFC Biosciences
Raumedic
Südpack Medica
B. Braun Biotech International
Omnimark
Wave Biotech
Bayer Technology Services
NIR Online
Corning
c-LEcta Bosch Packaging
Umetrics
ABER
Trace Analytics
ProMetic
BlueSens
TC Tech
Biohit Liquid Handling
Lonza Cell Culture Media
TAP Biosystems
BD
AllPure
em-tec
BioOutsource
Cellca
Allianzen und Akquisitionen sind Teil der Wachstumsstrategie
Weiterer Ausbau des Bioprocess-Portfolios
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Services für Prozess- entwicklung Q3 2015
Biosicherheitstests und Bioanalytik Q2 2015
Zellkulturmedien Q1 2013
Prozessentwicklung Produktion
Kleinvolumige Einweg-Biorekatoren Q4 2013
Einweg-Technologie zur Probennahme Q2 2014
Portfolio
Allianzen beschleunigen Innovationen
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Vorbefüllte, gebrauchsfertige Mediengefäße für mikrobiologische Anwendungen
Sensoren zur Sauerstoff- und Kohlendioxid-Bestimmung
Einweg-Sensoren zur Biomassebestimmung
Portfolio
Einweg-Sensoren zur Durchflussmessung
Neue Produkte
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Neuer PE-Film für Einweg-Bags Verbessertes Zellwachstum
Einweg-Klarifikationssystem Hohe Geschwindigkeit, flexible Skalierung
Portfolio
Innovative Bedienkonzepte Schnelle, sichere Ergebnisse
Spritzenlose One-step-Filter Einfache, parallele Probenvorbereitung
Starke eigene Forschung & Entwicklung in Kerntechnologien
30 30
Portfolio
Membrane, Fleece Plastikverarbeitung: Spritzguss,
Extrusion, Schweißen|Kleben Sensoren, Automation &
Kontrolltechnik Bioanalytik & Zellbiologie Prozessanalytik Mechatronik
Technologien
Biotechnologie und Biopharma Qualitätssicherungs- und
Forschungslabore Technologie-Integration Allianzen
Applikationen
1 Prognose 31
Infrastruktur
Investitionen in Infrastruktur für weiteres profitables Wachstum
Konzern
Investitionsquote
7,1
3,7
2013 2011 2010
8,8
2012
7,7 ~ 10
20161 2014
9,1
2015
10,1
Ausweitung der Kapazitäten an internationalen Standorten
Erweiterung und Vereinheitlichung der IT-Infrastruktur
Neuer Sartorius Campus fördert Innovationskraft und Effizienz
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Zusammenführung der beiden Göttinger Hauptbetriebsstätten
Rd. 500 Mio. € Investitionsvolumen bis 2020
Ausbau der Produktionskapazitäten für Filter, Membrane und Laborinstrumente
Bau unterstützt moderne und offene Arbeitsformen technisch und räumlich
Infrastruktur
Agenda
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Sartorius in Kürze 01
03 Lab Products & Services
Bioprocess Solutions 02
04 Sartorius 2020
05 Appendix
Stufenweiser Ausbau des Sartorius Campus
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Produktion Lab Products & Services
- im Bau -
Parkhaus
F&E Membran-produktion
College Betriebs-technik
Haupteingang| Verwaltung
- im Bau -
Produktions- logistik
Membran- ziehmaschine
Produktion Bioprocess Solutions
Marketing| Restaurant
- 2016 -
Gebäudebestand Neubauten
Infrastruktur
Nächste Schritte
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Laborinstrumentenfertigung Haupteingang | Administration
Infrastruktur
Marketing | Betriebsrestaurant
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Portfolio Bioprocess Solutions
Filtration Aufreinigung
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Fluid Management Fermentation & Zellkulturmedien
Portfolio Bioprocess Solutions
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Portfolio Lab Products & Services
Laborwaagen Pipetten
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Massekomparatoren
Feuchtemessgeräte
NucleoCounter
Laborwassersysteme Weitere Laborinstrumente
Portfolio Lab Products & Services
40
Filtration Mikrobiologische Qualitätskontrolle
Portfolio Lab Products & Services
41
Questions & Answers