Cadena Láctea
Información sectorial
Mayo 2016
1. CIFRAS Y ESTADISTICAS GENERALES DEL SECTOR LÁCTEO
1.1 Participación en el PIB
1.2 Generación de empleo cadena láctea
2. ESLABON PRIMARIO
2.1 Producción de leche
2.2 Principales zonas de producción
2.3 Productividad: lts/vaca/día, lts/ha/año
2.4 Tamaño de los productores de leche
2.5 Costos de producción de leche
CONTENIDO
3. ACOPIO Y PROCESAMIENTO DE LECHE
3.1 Destino de la producción
3.2 Acopio formal de leche
3.3 Número de agentes compradores
3.4 Precio de leche al productor
3.5 Bonificaciones voluntarias
3.6 Calidad: Nacional y Regional
3.7 Fabricación de productos lácteos EAM - Dane
3.8 Precios en planta
3.9 Inventario de productos lácteos
CONTENIDO
4. COMERCIO NACIONAL E INTERNACIONAL DE PRODUCTOS LÁCTEOS
4.1 IPC lácteo
4.2 Precios al consumidor principales productos
4.3 Márgenes de comercialización
4.4 Precios internacionales
4.5 Exportaciones (Serie Anual)
4.6 Principales productos y destinos del último año
4.7 Importaciones (Serie Anual)
4.8 Principales productos y origen último año
CONTENIDO
5. POLITICA SECTORIAL5.1 Línea de tiempo política sectorial 5.2 Consejo Nacional Lácteo5.3 Comités regionales 5.4 Líneas de acción 2016
6. PROGRAMAS DE APOYO SECTORIAL 6.1 Alianzas Productivas 6.2 Oportunidades Rurales
CONTENIDO
• Bajo precio internacional de productos lácteos, desde principios del
2014, el precio ha tenido un comportamiento decreciente llegando a
valores por tonelada de leche en polvo de US$ 2.100, esto se explica
debido a factores como:
• La desaceleración de las importaciones de China.
• Las restricciones para exportar productos lácteos a Rusia.
• Bajo precio del petroleo.
• Liberación de las cuotas en la Union Europea.
• Proyección de recuperación del precio a partir de segundo semestre
de 2016
COYUNTURA ACTUAL
Entorno Internacional
• El bajo precio internacional tuvo impacto directo en el mercado
nacional durante el primer semestre de 2016, causando restricción
a las compras a productores sin embargo durante el segundo
semestre con el efecto del fenomeno del niño, se ha disminuido la
producción nacional y se ha tenido una recuperación del precio y
de la demanda por parte de los agentes compradores de leche
cruda.
COYUNTURA ACTUAL
Entorno Nacional
CIFRAS Y ESTADISTICAS GENERALES DEL SECTOR LÁCTEO
Participación PIB
Indicador Participación
PIB Total de la Economía 0,83%
Valor Agregado del Sector Agropecuario,
Silvícola y Pesquero
14,5%
Valor Agregado del Sector Pecuario 43,8%
Fuente: MADR. Elaboró Secretaria Técnica
COYUNTURA ACTUAL
Generación de Empleo en Producción Primaria
CIFRAS Y ESTADISTICAS GENERALES DEL SECTOR LÁCTEO
Según DANE en 2013 el Sector Agropecuario generó alrededor de 3,5millones de empleos.
ESLABON PRIMARIO
Volumen de Producción de Leche
ESLABON PRIMARIO
Principales zonas productoras
ESLABON PRIMARIO
Productividad (litros/vaca/día)
DepartamentosTotal Vacas en
Ordeño
Total leche
producida
Productividad
(litros/vaca/dia)
Total 22 Departamentos 2.801.063 17.554.680 6,27
Cundinamarca 328.342 5.142.788 15,66
Antioquia 345.867 3.924.825 11,35
Boyacá 185.832 1.203.619 6,48
Magdalena 284.134 658.839 2,32
Cesar 243.435 764.034 3,14
Bolivar 191.362 515.587 2,69
Córdoba 273.320 886.238 3,24
Nariño 105.156 909.699 8,65
Otros departamentos 843.616 3.549.052 4,21
Fuente: DANE - ENA 2014. Elaboración Secretaría Técnica
PRODUCCIÓN DE LECHE
ESLABON PRIMARIO
Tamaño de Productores
Colombia cuenta con alrededor de 395.215 unidades productoras de leche, de las cuales el 80.7% (319.106) corresponden a pequeños productores de
leche, que a su vez generan el 37% de la producción nacional.
TAMAÑO
PRODUCTORNUMERO DE VACAS
UNIDADES
PRODUCTORASPRODUCCIÓN (Lts)
PARTICIPACIÓN DE LA
PRODUCCION DE LECHE
SEGÚN TAMAÑO DE
PRODUCTOR
Menores a8 264.334 3.664.410
De 8 a 15 54.772 2.175.751
De 15 a 30 36.450 2.657.115
De 30 a 50 16.550 1.979.705
GRANDES Mayores de 50 23.109 5.276.091 33%
395.215 15.753.072 100%
Fuente: ENA 2009, CARACTERIZACION DE LA PRODUCCION DE LECHE EN COLOMBIA- MADR CCI
UNIDADES PRODUCTORAS DE LECHE SEGÚN NUMERO DE VACAS
PEQUEÑOS
MEDIANOS
TOTAL
37%
29%
ESLABON PRIMARIO
Costos de Producción de Leche
REGIÓN
ConceptoAltiplano
cundiboyacenseAntioquia Suroccidente
Total
general
Costo de producción de un litro
de leche ($/lt)$682 $748 $497 $655
Litros de leche/ha/año 4717 4435 4088 4497
Distribución porcentual de los costos
Mano de obra 18% 26% 47% 27%
Insumos praderas y suelos 3% 15% 9% 7%
Alimentación* 28% 34% 14% 26%
Sales y suplementos alimenticios 13% 8% 8% 11%
Medicamentos 5% 7% 10% 7%
Otros costos y herramientas 16% 3% 6% 10%
Otros costos indirectos 17% 7% 6% 12%
Total 100% 100% 100% 100%
*Alimento balanceado, melazas, suplementos como silos, henos y henolajes,
subproductos de cosecha (papa y socas de productos)
Fuente: Fedegán. Costos de fincas modales 2012
ACOPIO Y PROCESAMIENTO DE LECHE
Destino de la Producción
Industria Intermediarios Otros
17.554.680 1.601.571 1.328.907 9.956.773 4.516.096 151.332
100% 9% 8% 57% 26% 1%
DESTINO DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE EN COLOMBIA (ENA 2014 - TOTAL PARA 22 DEPARTAMENTOS
TOTAL LECHE
PRODUCIDA (DIA
ANTERIOR)
DESTINO DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE
Procesada en
FincaAutoconsumo
Destinada para la Venta
ACOPIO Y PROCESAMIENTO DE LECHE
Volumen de Acopio Formal
Fuente: USP, Reporte agentes compradores de leche cruda
180.000.000
200.000.000
220.000.000
240.000.000
260.000.000
280.000.000
300.000.000
Millo
nes
de lit
ros
Volumen de Leche (lt) Acopiado por la Industria Ene 2011 - Mar 2016
ACOPIO Y PROCESAMIENTO DE LECHE
Volumen de Acopio Formal
Fuente: USP, Reporte agentes compradores de leche cruda
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Enero 223.408.436 228.192.293 250.656.696 278.345.915 295.683.335 262.544.426
Febrero 204.126.715 218.538.250 224.954.911 243.696.477 263.116.299 237.358.443
Marzo 238.482.723 239.655.549 227.373.111 261.201.930 277.382.569 242.460.247
Abril 227.578.924 216.200.762 253.276.276 256.548.277 290.789.321
Mayo 235.064.590 266.138.988 282.983.616 279.600.139 281.112.391
Junio 252.404.122 247.099.976 263.961.908 276.620.264 270.295.497
Julio 248.387.068 253.317.433 274.629.492 295.789.823 287.771.390
Agosto 230.898.560 263.872.436 276.849.590 270.914.333 265.684.888
Septiembre 240.681.832 241.280.179 250.286.813 267.573.340 258.582.251
Octubre 224.186.902 239.145.351 277.257.142 292.382.549 273.793.304
Noviembre 217.194.552 252.080.643 257.337.961 272.333.776 250.058.263
Diciembre 234.033.179 236.190.092 268.469.020 295.843.788 271.413.840
Total 2.776.447.604 2.901.711.952 3.108.036.535 3.290.850.611 3.285.683.347 742.365.131
Promedio diario 7.606.706 7.949.896 8.515.169 9.016.029 9.001.872 8.157.859
Mes
Fuente: MADR -USP, Reporte agentes
compradores de leche cruda
ACOPIO MENSUAL EN LITROS DE LECHE CRUDA A PROVEEDORES DE LECHE 2008 - Marzo de 2016
Año
ACOPIO Y PROCESAMIENTO DE LECHE
Número de Agentes Compradores
ACOPIO Y PROCESAMIENTO DE LECHE
Precio al Productor
PRECIO DE LITRO DE LECHE CRUDA EN COLOMBIA
AÑO REGIÓN 1 REGIÓN 2 NACIONAL Var%
2008 $ 854 $ 769 $ 832
2009 $ 822 $ 743 $ 803 -3,60%
2010 $ 831 $ 732 $ 809 0,80%
2011 $ 872 $ 801 $ 856 5,80%
2012 $ 931 $ 862 $ 915 6,90%
2013 $ 901 $ 834 $ 885 -3,20%
2014 $ 922 $ 858 $ 908 2,60%
2015 $ 965 $ 896 $ 951 1,1%
2016* $ 1011 $ 949 $ 1000 8,9%Fuente: MADR USP2016* con corte a Marzo
ACOPIO Y PROCESAMIENTO DE LECHE
Precio Final Promedio Pagado al Productor
Fuente: USP, Reporte agentes compradores de leche cruda
ACOPIO Y PROCESAMIENTO DE LECHE
Calidad de la Leche
Variedad de calidad 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Región 1
UFC 497.124 384.953 416.017 357.187 346.569 399.619 447.189
PROTEINA 3,06 3,1 3,09 3,09 3,09 3,11 3,11
GRASA 3,56 3,64 3,64 3,66 3,66 3,66 3,66
SOLIDOS TOTALES 11,94 12,02 11,98 12,07 12,07 12,07 12,03
VOLUMEN 172.230.375 179.393.404 192.194.122 199.906.879 214.498.950 218.190.400 200.990.341
Región2
UFC 1.421.964 1.606.639 1.129.175 1.010.667 827.303 999.848 967.325
PROTEINA 3,38 3,41 3,32 3,32 3,3 3,31 3,29
GRASA 3,82 3,81 3,83 3,77 3,77 3,78 3,69
SOLIDOS TOTALES 12,58 12,58 12,53 12,52 12,55 12,61 12,26
VOLUMEN 51.326.011 51.197.365 57.775.826 60.820.017 59.738.601 57.443.138 46.406.376
Nacional
UFC 703.484 662.067 518.279 511.787 447.962 521.489 552.681
PROTEINA 3,09 3,12 3,1 3,11 3,1 3,12 3,13
GRASA 3,6 3,67 3,66 3,65 3,67 3,67 3,66
SOLIDOS TOTALES 12,15 12,2 12,16 12,2 12,22 12,24 12,10
VOLUMEN 23.556.336 230.595.769 249.969.948 260.726.896 274.237.551 275.633.538 247.454.372
FUENTE: MADR USP, 2016* Con Corte a Marzo
ACOPIO Y PROCESAMIENTO DE LECHE
Fabricación de Productos Lácteos
1.198.916.441 1.214.105.072 1.220.463.525
1.327.140.192
2.602.776 9.451.581 39.372.426 26.079.532
193.098.109
316.363.678
-
200.000.000
400.000.000
600.000.000
800.000.000
1.000.000.000
1.200.000.000
1.400.000.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
LIT
RO
S
AÑO
FABRICACIÓN LECHE LIQUIDA
Leche líquida entera Leche descremada Leche deslactosada
FUENTE: EAM – DANE, 2013
ACOPIO Y PROCESAMIENTO DE LECHE
Fabricación de Productos Lácteos
FUENTE: EAM – DANE, 2013
-
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
60.000.000
70.000.000
80.000.000
90.000.000
100.000.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
KIL
OG
RAM
OS
AÑO
FABRICACIÓN DE LECHE EN POLVO
Leche en polvo entera Leche en polvo decremada y semidescremada
Leche en polvo azucarada Leche en polvo para lactantes
ACOPIO Y PROCESAMIENTO DE LECHE
Fabricación de Productos Lácteos
FUENTE: EAM – DANE, 2013
-
50.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
250.000.000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
LIT
RO
S
AÑO
FABRICACIÓN DE BEBIDAS LÁCTEAS
Kumis
Yoghurt
Leches ácidas n.c.p
ACOPIO Y PROCESAMIENTO DE LECHE
Fabricación de Productos Lácteos
FUENTE: EAM – DANE, 2013
-
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
60.000.000
KIL
OG
RA
MO
S
AÑO
FABRICACIÓN DE QUESOS
Queso blando
Cuajada
Queso curado
Queso crema
ACOPIO Y PROCESAMIENTO DE LECHE
Precios en Planta
Fuente: USP, Reporte agentes compradores de leche cruda
ACOPIO Y PROCESAMIENTO DE LECHE
Precios en Planta
Fuente: USP, Reporte agentes compradores de leche cruda
ACOPIO Y PROCESAMIENTO DE LECHE
Precios en Planta
Fuente: USP, Reporte agentes compradores de leche cruda
ACOPIO Y PROCESAMIENTO DE LECHE
Precio MIX
Fuente: USP, Reporte agentes compradores de leche cruda
13091358,83
1449,11547,44 1533,16 1499,25 1540,89
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
$/litr
o
Precio MIX – Septiembre de 2015
ACOPIO Y PROCESAMIENTO DE LECHE
Inventario de Productos Lácteos
Fuente: USP, Reporte agentes compradores de leche cruda
COMERCIO NACIONAL E INTERNACIONAL DE PRODUCTOS LÁCTEOS
IPC Lácteo
Fuente: USP, Reporte agentes compradores de leche cruda
ACOPIO Y PROCESAMIENTO DE LECHE
Precio al Consumidor
Fuente: USP, Reporte agentes compradores de leche cruda
COMERCIO NACIONAL E INTERNACIONAL DE PRODUCTOS LÁCTEOS
ACOPIO Y PROCESAMIENTO DE LECHE
Precio al Consumidor
Fuente: USP, Reporte agentes compradores de leche cruda
COMERCIO NACIONAL E INTERNACIONAL DE PRODUCTOS LÁCTEOS
ACOPIO Y PROCESAMIENTO DE LECHE
Precio al Consumidor
Fuente: USP, Reporte agentes compradores de leche cruda
COMERCIO NACIONAL E INTERNACIONAL DE PRODUCTOS LÁCTEOS
ACOPIO Y PROCESAMIENTO DE LECHE
Márgenes de comercialización y participación en el precio
Fuente: USP, Reporte agentes compradores de leche cruda
COMERCIO NACIONAL E INTERNACIONAL DE PRODUCTOS LÁCTEOS
Año
Precio
Ganadero
(lt)
Precio
distribució
n de la
industria
por lt
Precio al
consumidor
final por lt
Margen
Industrial/
ganadero
por lt
Margen
comerciali
zador
industria
por lt
Participaci
ón en el
precio al
consumid
or
Ganad
ero
Indus
tria
Comer
cializa
dor
2009 802 1623 2344 821 720 100 34 35 30
2010 808 1630 2390 822 759 100 34 34 31
2011 855 1760 2448 905 687 100 35 37 28
2012 915 1848 2525 933 677 100 36 37 27
2013 885 1812 2564 926 752 100 34 36 30
2014 896 1768 2615 872 847 100 34 33 32
ACOPIO Y PROCESAMIENTO DE LECHE
Destino principal de leche acopiada formalmente
COMERCIO NACIONAL E INTERNACIONAL DE PRODUCTOS LÁCTEOS
Volumen en litros Particip(%) Volumen en litros Particip(%) Volumen en litros Particip(%)
Leche en Polvo 346.891.892,79 17% 418.938.087,31 19% 108.709.777,84 20%
Leche Pasterizada 379.254.308,62 19% 333.053.887,86 15% 80.023.435,80 14%
Leche UHT 672.898.523,31 33% 723.295.223,59 34% 185.405.325,85 33%
Quesos 370.034.170,44 18% 408.084.469,87 19% 109.973.743,55 20%
Otros 262.860.172,30 13% 267.934.662,50 12% 70.361.299,00 13%
Volumen comercialización reportado 2.031.939.067,46 100% 2.151.306.331,12 100% 554.473.582,04 100%
Acopio total 2.994.345.994,00 68% 3.142.872.985,00 68% 783.244.322,00 71%
Fuente : USP, Reporte agentes económicos compradores de leche cruda
Grupo de Productos
Enero-Diciembre
Año 2012
Enero-Diciembre
Año 2013
Enero-Marzo
Año 2014
PORCENTAJES DESTINO DE COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES DERIVADOS LÁCTEOS Y ACOPIO TOTAL
Para enero-diciembre de 2012 se estimó que el 17% de la leche acopiada se destinó a la fabricación de leche en polvo, el 19% a
leche pasterizada, un 33% a leche UHT y un 18% a quesos. Para enero-diciembre de 2013 la comercialización en planta respecto al
mismo período del año 2012, se tiene que la leche pasterizada disminuyó 4 puntos porcentuales, mientras que la leche UHT y los
quesos aumentaron en un punto porcentual; por su parte la leche en polvo incrementó en 2 puntos porcentuales y los otros
derivados lácteos disminuyeron en tan sólo uno.El volumen de comercialización reportado por la industria equivale al 68% del
volumen total de acopio en el año 2012, al igual que en el 2013. En los meses de enero a marzo del año 2014, equivale al 71%.
ACOPIO Y PROCESAMIENTO DE LECHE
Precio Internacional
Fuente: USP, Reporte agentes compradores de leche cruda
COMERCIO NACIONAL E INTERNACIONAL DE PRODUCTOS LÁCTEOS
ACOPIO Y PROCESAMIENTO DE LECHE
Exportaciones de productos lácteos
COMERCIO NACIONAL E INTERNACIONAL DE PRODUCTOS LÁCTEOS
Fuente: DANE, Elaboró Secretaría Técnica CNL
ACOPIO Y PROCESAMIENTO DE LECHECOMERCIO NACIONAL E INTERNACIONAL DE PRODUCTOS LÁCTEOS
Exportaciones de productos lácteos
Fuente: DANE, Elaboró Secretaría Técnica CNL.
ACOPIO Y PROCESAMIENTO DE LECHE
Importaciones de productos lácteos
COMERCIO NACIONAL E INTERNACIONAL DE PRODUCTOS LÁCTEOS
Fuente: DANE, Elaboró Secretaría Técnica CNL .
ACOPIO Y PROCESAMIENTO DE LECHE
Importaciones de productos lácteos
COMERCIO NACIONAL E INTERNACIONAL DE PRODUCTOS LÁCTEOS
Fuente: DANE, Elaboró Secretaría Técnica CNL .
ACOPIO Y PROCESAMIENTO DE LECHE
Resultado e Impacto de Negociaciones Internacionales
COMERCIO NACIONAL E INTERNACIONAL DE PRODUCTOS LÁCTEOS
ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LA REPÚBLICA DE COREA
RESULTADOS NEGOCIACION
Producto Nomenclatura NMF Colombia Preferencias otorgadas por Colombia a Corea NMF CoreaPreferencia otorgada por Corea a
Colombia
Leche líquida040110
15 Excluido36 Excluido
040120 36 Excluido
Crema de leche 040130 36 Categoria de desgravación a 16 años
Leche en polvo
descremada040210 98
Contigente de 100 toneladas anuales 176
Contigente de 100 toneladas anuales
Leche en polvo entera 040221 98 176
Leche condensada 040291 98 Excluido 89 Excluido
Yogur 040310 20 Categoria de desgravación a 15 años 30 Categoria de desgravación a 10 años
Otras leche
fermentadas 040390 36 Categoria de desgravación a 16 años
Lactosuero 0404101011 94 Categoria de desgravación a 10 años 49,5 Categoria de desgravación a 10 años
Mantequilla 040500 20 Excluido 89 Excluido
Quesos
040610 (fresco) 20 Categoria de desgravación a 16 años 36 Categoria de desgravación a 16 años
040620 (rallado o en
polvo)20 Categoria de desgravación a 16 años 36 Categoria de desgravación a 16 años
040630 33 Categoria de desgravación a 16 años 36 Categoria de desgravación a 16 años
040640 (azul) 20 Categoria de desgravación a 16 años 36 Categoria de desgravación a 16 años
040690 (los demas) 33 Categoria de desgravación a 16 años 36 Categoria de desgravación a 16 años
Arequipe 19019020 10 Categoria de desgravación a 16 años 36 Categoria de desgravación a 16 años
Helados 210500 20 Categoria de desgravación a 12 años 8 Categoria de desgravación a 5 años
Bebidas lácteas 220290 15 0 8 0FUENTE: SICE, Anexo 2A Cronograma desgravación Colombia, Anexo 2-A
Cronograma Desgravación Corea, Elaboró Secretaría Técnica CNL
ACOPIO Y PROCESAMIENTO DE LECHE
Resultado e Impacto de Negociaciones Internacionales
COMERCIO NACIONAL E INTERNACIONAL DE PRODUCTOS LÁCTEOS
ACUERDO COMERCIAL ENTRE COSTA RICA Y COLOMBIA RESULTADOS NEGOCIACION
Producto NomenclaturaNMF
Colombia Preferencias otorgadas por
Colombia a Costa RicaNMF Costa Rica
Preferencias otorgadas por Costa Rica a Colombia
Leche líquida040110 SAFP Exclusión 66 Exclusión040120 SAFP Exclusión 66 Exclusión
Leche en polvo descremada
040210 98 Exclusión 66 Exclusión
Leche en polvo entera 040221 98 Exclusión 66 Exclusión
Leche condensada 040291 98 Exclusión 66 Exclusión
Leches fermentadas 040310 15 Exclusión 66 Exclusión
Lactosuero 040410 94 Exclusión 10 ExclusiónMantequilla 040500 SAFP Exclusión 66 Exclusión
Quesos
040610 15 Exclusión 66 Exclusión040620 15 Exclusión 1 Inmediata040630 SAFP Exclusión 66 Exclusión040640 15 Exclusión 15 Exclusión040690 SAFP Exclusión 51 Exclusión
Arequipe 190190 15 Exclusión 1 InmediataHelados 210500 15 Exclusión 66 ExclusiónBebidas lácteas 220290 15 Exclusión 15 Exclusión
FUENTE: SICE, Lista de Colombia, Lista de Costa Rica, Elaboró Secretaría Técnica CNL
ACOPIO Y PROCESAMIENTO DE LECHE
Resultado e Impacto de Negociaciones Internacionales
COMERCIO NACIONAL E INTERNACIONAL DE PRODUCTOS LÁCTEOS
ACUERDO COMERCIAL ENTRE PANAMA Y COLOMBIA
RESULTADOS NEGOCIACION
Producto Nomenclatura NMF Colombia Preferencia otorgada por Colombia a
PanamáNMF Panamá
Preferencia otorgada por Panamá a Colombia
Leche líquida040110 60 Exclusión SAFP Exclusión
040120 60 Exclusión SAFP Exclusión
Leche en polvo descremada
040210 30 Exclusión Exclusión
Leche en polvo entera
040221 20 Exclusión Exclusión
Leche condensada 040291 10 Exclusión Exclusión
Leches fermentadas 040310 15 Exclusión Exclusión
Lactosuero 040410 30 Exclusión Exclusión
Mantequilla 040500 Arancel base libre Exclusión SAFP Exclusión
Quesos
040610 30 Exclusión Exclusión
040620 15 Exclusión Exclusión
040630 30 Exclusión SAFP Exclusión
040640 15 Exclusión Exclusión
040690 20 Exclusión SAFP Exclusión
Arequipe 190190 10 Desgravación a 5 años 10 Desgravación a 5 años
Helados 210500 15 Exclusión Exclusión
Bebidas lácteas 220290 15 Exclusión 15 Exclusión
FUENTE: Decreto 2676 de 2011, Resolucion 038 de 2012 del MADR. Elaboró Secretaría Técnica CNL
ACOPIO Y PROCESAMIENTO DE LECHE
Resultado e Impacto de Negociaciones Internacionales
COMERCIO NACIONAL E INTERNACIONAL DE PRODUCTOS LÁCTEOS
ACUERDO COMERCIAL ENTRE ISRAEL Y COLOMBIA RESULTADOS NEGOCIACION
Producto NomenclaturaNMF
Colombia Preferencia otorgada por Colombia a Israel
NMF Israel
Preferencia otorgada por Israel a Colombia
Leche líquida040110 - No se negoció 153 20% Reducción de la tarifa NMF 040120 - No se negoció 153 20% Reducción de la tarifa NMF
Leche en polvo descremada
040210 -No se negoció
-Contingente de 100 toneladas, libre arancel.
Leche en polvo entera
040221 -No se negoció
-Contingente de 100 toneladas, libre arancel.
Leche condensada 040291 - No se negoció - -Leches fermentadas 040310 - No se negoció 119 20% Reducción de la tarifa NMF
Lactosuero 040410 - No se negoció -Contingente de 100 toneladas, libre arancel, para las lineas 04.04.10.90, 04.04.90.00
Mantequilla 040500 - No se negoció - No se negoció
Quesos
040610 - No se negoció 0 20% Reducción de la tarifa NMF 040620 - No se negoció - No se negoció 040630 - No se negoció - No se negoció 040640 - No se negoció - No se negoció
040690 - No se negoció -Contingente de 100 toneladas, libre arancel, para las lineas 04.06.90.20, 04.06.90.30, 04.06.90.90
Arequipe 190190 -
Contingente agregado de 100 toneladas para las líneas 19.01.10.10, 19.01.10.91, 19.01.10.99, arancel intra cuota 0%, Arancel extracuota NMF
-Eliminación inmediata a partir de la entrada en vigor del acuerdo
Helados 210500 -Contingente agregado de 150 toneladas para las líneas 21.05.00.10, 21.05.00.90, arancel intra cuota 0%, Arancel extracuota NMF
-Eliminación inmediata a partir de la entrada en vigor del acuerdo
Bebidas lácteas 220290 15 Desgravación a 10 años, iniciando desde la entrada en vigencia del tratado, hasta llegar a la eliminación total
-Eliminación inmediata a partir de la entrada en vigor del acuerdo
FUENTE: Anexo 2B, Tratamiento preferencial para mercancías agrícolas, SICE. Elaboradó Secretaria técnica CNL
ACOPIO Y PROCESAMIENTO DE LECHE
Resultado e Impacto de Negociaciones Internacionales
COMERCIO NACIONAL E INTERNACIONAL DE PRODUCTOS LÁCTEOS
ACUERDO COMERCIAL ALIANZA DEL PACIFICO
Producto Nomenclatura NMF Colombia Preferencia otorgada por Colombia a paises de Alianza PacificoNMF Chile
Preferencia otorgada por Chile a paises de Alianza Pacifico
Leche Líquida 040110
33Para Chile y Peru: 0% de arancel a partir del 2014 Para México: Desgravación a 10 años iniciando en 2014 con 29,7% hasta llegar a 0 en 2014
6 0% de arancel a partir del 2014
040120 6 0% de arancel a partir del 2014
Leche en polvo descremada
040210 33Desgravación a 13 años, iniciando en 2014 con 26,4 hasta llegar a 0 en 2026
6Desgravación a 7 años iniciando en el 2014 con 5,1% hasta llegar a 0 en 2020
Leche en polvo entera 040221 33Desgravación a 13 años, iniciando en 2014 con 26,4 hasta llegar a 0 en 2026
6Desgravación a 7 años iniciando en el 2014 con 5,1% hasta llegar a 0 en 2020
Leche condensada 040291 33Para Chile y Peru: desgravación a 3 años, iniciando en 2014 con 13,2 hasta llegar a 0 en 2016. Para México: desgravación a 7 años, iniciando con 28,3, hasta llegar a 0 en 2020
6Desgravación a 3 años iniciando en 2014 con 4% hasta llegar a 0 en 2016
Leches fermentadas 040310 20Desgravación a 13 años, iniciando en 2014 con 16% hasta llegar a 0 en 2026
6Desgravación a 7 años iniciando en el 2014 con 5,1% hasta llegar a 0 en 2020
Lactosuero 040410 20 0% de arancel a partir del 2014 6 0% de arancel a partir del 2014
Mantequilla 040500 33 Desgravación a 9 años, iniciando con 21,5% hasta llegar a 0 en 2022. 6Desgravación a 7 años iniciando en el 2014 con 5,1% hasta llegar a 0 en 2020
Quesos
040610 20 Desgravación a 13 años, iniciando con 16,0% hasta llegar a 0 en 2026. 6Desgravación a 7 años iniciando en el 2014 con 5,1% hasta llegar a 0 en 2020
040620 20 Desgravación a 13 años, iniciando con 16,0% hasta llegar a 0 en 2026. 6Desgravación a 7 años iniciando en el 2014 con 5,1% hasta llegar a 0 en 2020
040630 33 Desgravación a 13 años, iniciando con 26,4% hasta llegar a 0 en 2026. 6Desgravación a 7 años iniciando en el 2014 con 5,1% hasta llegar a 0 en 2020
040640 20 Desgravación a 13 años, iniciando con 16,0% hasta llegar a 0 en 2026. 6 0% de arancel a partir del 2014
040690 33 Desgravación a 13 años, iniciando con 26,4% hasta llegar a 0 en 2026. 6Desgravación a 7 años iniciando en el 2014 con 5,1% hasta llegar a 0 en 2020
Arequipe 190190 20 0% de arancel a partir del 2014 6 0% de arancel a partir del 2014
Helados 210500 20 Desgravación a 9 años, iniciando con 14,5% hasta llegar a 0 en 2022. 6Desgravación a 7 años iniciando en el 2014 con 5,1% hasta llegar a 0 en 2020
Bebidas lácteas 220290 20 0% de arancel a partir del 2014 6 0% de arancel a partir del 2014 FUENTE: Listas desgravación SICE. Elaboró Secretaría Técnica CNL
Línea del tiempo política del sector lácteo
POLITICA SECTORIAL
1999 2003 2005 2006 2010 2011 2013
Firma Acuerdo de
competitividad cadena
Láctea.
Resolución 076, Creación
CNL.
Conpes 3375 – Política
sanidad agropecuaria e
inocuidad alimentos
Conpes 3376 – Política
Sanidad e Inocuidad
Láctea y Cárnica
Reglamentación Ley 811
de 200, a través del
Decreto 3800 de 2006 y
Resolución 186 de 2008.
Resolución 082, reconocimiento CNL
Organización de Cadena.
Formulación propuesta de valor para
ingreso al PTP.
Conpes 3675- Política Competitividad
Cadena Láctea
Conpes 3676 – Consolidación Política
Sanidad e Inocuidad láctea y cárnica
Formulación
plan de acción
sectorial - PTP
(Compromiso
Conpes 3675).
Actualización Acuerdo de Competitividad
- Plan Estratégico 2011 – 2015
Ley 811 por medio
de la cual se
Organizaciones de
Cadena del Sector
Agropecuario,
Pesquero y Forestal.
Conpes 3676 de 2010
POLITICA SECTORIAL
LINEA ESTRATEGICA AVANCE
Mejoramiento del
estatus sanitario de la
producción primaria
El ICA determinó los criterios para seleccionar las Zonas
de Excelencia Sanitaria (ZES).
Cinco ZES fueron identificadas para el sector lácteo
(:Norte de Antioquia, Sabana de Bogotá, Valles de Ubaté
y Chiquinquirá, Cordón lechero central de Boyacá,
Cordón lechero de Nariño y Putumayo. )
Estatus frente a la OIE: Fiebre Aftosa: Libre con
vacunación - EEB: Riesgo insignificante
En desarrollo de estrategias de erradicación de la
Brucelosis y la Tuberculosis bovina con apoyo de
Organismos de Inspección autorizados -OIA-.
Conpes 3676 de 2010
POLITICA SECTORIAL
LINEA ESTRATEGICA AVANCE
Adopción de Programas
Preventivos para la
Inocuidad
El ICA a realizado alrededor de 170 talleres a través de la metodología de Escuelas
de Campo (ECA), logrando más de 5000 personas capacitadas (profesionales, técnicos
y productores).
El ICA mediante alianzas con distintas organizaciones ha trabajado en: promover y
apoyar el Programa de Proveedores, el fortalecimiento de entidades para la
implementación y pre – auditoria de las BPG y capacitaciones en BPG a funcionarios
multiplicadores
La Universidad de Antioquía ha realizado 10 diplomados en Sistema de Aseguramiento
de la Calidad e Inocuidad en la Cadena Láctea y Cárnica.
Se logró que algunas empresas (Nestlé, Colanta, Coolesar) dieran bonificaciones a los
ganaderos certificados en BPG
En el 2013 el ICA lanza el sistema de identificación oficial de animales “IDENTIFICA”
Se ha evidenciado un aumento de las plantas certificadas en BPM y HACCP
Se realizaron visitas a las plantas con certificación anterior al 2013
Se realizó capacitación a los funcionarios del Invima en temas como HACCP, Salud
Pública, Inspección basada en el Riesgo, etc.
Conpes 3676 de 2010
POLITICA SECTORIAL
LINEA ESTRATEGICA AVANCE
Implementación de Planes
Subsectorial -PSS- de
Vigilancia y Control de
Patógenos y de Residuos de
Medicamentos Veterinarios
y Contaminantes Químicos.
A partir del 2011 el Invima ha realizado monitoreos de residuos de
medicamentos veterinarios y contaminantes químicos.
En el 2013 el MSPS expidió las Resoluciones 1382 y 4506 con el fin de
iniciar de manera articulada la implementación del Plan Nacional de
Residuos.
En el 2013 el Invima realizó un muestro de patógenos, analizando 93
muestras de queso con análisis fisicoquímicos y microbiológicos.
El INVIMA deberá diseñar y definir procedimientos, técnicas y
protocolos para el diagnóstico y plan de muestreo para la vigilancia de
microorganismos patógenos que permitan establecer la línea base de
prevalencia en la leche y sus derivados
Conpes 3676 de 2010
POLITICA SECTORIAL
LINEA ESTRATEGICA AVANCE
Consolidación de la
capacidad de
evaluación, Gestión y
Comunicación del
riesgo de las
Autoridades
Nacionales y
Territoriales
Con los Decretos 2078 y 2079 del 2012 se reestructura
el Invima apuntando al fortalecimiento de las
actividades de IVC con enfoque de riesgo
Fortalecimiento del Invima como autoridad nacional
para el desarrollo y gestión de MSF en alimentos.
Para el 2013 el Invima elabora un listado de
establecimientos prioritarios para visitas de IVC
Con el Decreto 019 de 2012 se ajustaron los
procedimientos aplicados en los sitios de control en
primera barrera por parte del Ica y el Invima
Mediante la Resolución 1229 del 2013 se reglamenta
el modelo de Inspección, Vigilancia y Control basado
en el riesgo para todos los alimentos.
Conpes 3676 de 2010
POLITICA SECTORIAL
LINEA ESTRATEGICA AVANCE
Gestión del Acceso Sanitario a
Mercados Priorizados
Se han fortalecido las relaciones con algunos
de los socios comerciales de interés mediante
encuentros oficiales de capacitación y
fortalecimiento del Sistema Oficial de
Inspección.
Invima continua trabajando para mantener
los mercados abiertos y lograr el acceso a
aquellos priorizados para leche y carne.
Consejo Nacional Lácteo
POLITICA SECTORIAL
El CNL fue creado en Julio de 1999 por medio de la Resolución 076 del MADR, y reconocido a través de la Resolución 082 de 2011 expedida por el MADR, como la ORGANIZACIÓN DE CADENA DEL SECTOR LÁCTEO
COLOMBIANO, según lo establecido en la Ley 811 de 2003.
• Miembros del CNL:
Comités Regionales
POLITICA SECTORIAL
COMITEFECHA ACTA
CONSTITUCION RECONOCIMIENTO CNL
CORLAC R2 -
ANTIOQUIA24 de abril de 2012
Acuerdo No 010 del 20 de
junio de 2013.
CL BOYACÁ 24 de junio de 2014Acuerdo No 011 del 28 de
agosto de 2014
CL CUNDINAMARCA5 de agosto de 2014 Acuerdo No 012 del 28 de
agosto de 2014
CL SUROCCIDENTE17 de diciembre de
2014
Acuerdo No 013 del 27 de
marzo de 2015
CL CESAR19 de septiembre de
2014
Acuerdo No 014 del 27 de
marzo de 2015
CL CALDAS 31 de julio de 2015Acuerdo No 015 del 30 de
septiembre de 2015
Conpes 3676 de 2010
POLITICA SECTORIAL
COMITESECRETARIO
TÉCNICO EMAIL CELULAR
CORLAC R2 -
ANTIOQUIA
Bernardo Villa
[email protected] 3104423898
CL BOYACÁPedro Ronaldo
[email protected] 3106180933
CL
CUNDINAMARCA
Jorge Hernando
Peñ[email protected] 3213674156
CL
SUROCCIDENTE
William Orlando
[email protected] 3016325008
CL CESARMaría Paola De
[email protected] 3167586440
CL CALDASCarolina
Gutierrez Toro
om3154504042
Comités Regionales
POLITICA SECTORIAL
ASISTENCIA TÉCNICA
• Propuesta de asociatividad y asistencia técnica.
• Seguimiento y acompañamiento Proyecto NZ
GESTIÓN SANITARIA
• Concertación planes sanitarios para declarar Zonas de Excelencia Sanitaria.
• Consolidar propuesta de proyecto de modificación Decreto 616
• Analizar propuesta de etiquetado y rotulado de productos lácteos – ANDI
• Seguimiento reglamentación Ley de Trazabilidad.
• Apoyar a las entidades pertinentes para mantener y mejorar acceso a mercados externos
MEJORAR PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVIDAD Y AGREGACIÓN DE VALOR
• Seguimiento avances CONPES 3675
• Seguimiento y análisis a política agropecuaria nacional.
• Revisión y seguimiento del sistema de pago de leche cruda
• Terminar formulación e iniciar ejecución PECTIA
Plan de Acción 2016 - 2017
POLITICA SECTORIAL
DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE
• Apoyar estructuración y gestión Proyecto Conservación de Agua y Suelo.
• Acompañar actividades de Mesa de Ganadería Sostenible
INTEGRACIÓN DE LA CADENA DE VALOR
Apoyar y articular clúster lácteos.
Contribuir al fortalecimiento del sistema de información y trazabilidad para la cadena.
Fortalecimiento de Comités Regionales
Definir viabilidad de entidad ejecutiva para el desarrollo del sector lácteo.
Realizar encuentros nacionales con secretarios regionales.
Seguimiento y análisis plan exportador.
Seguimiento de avances negociación Japón
Seguimiento negociación acuerdo de profundización Cuba
Plan de Acción 2016 - 2017
POLITICA SECTORIAL
ASISTENCIA TÉCNICA
• Seguimiento y acompañamiento Proyecto NZ
En el mes de abril se tuvo una reunión de revisión de las conclusiones de la Gira Técnica realizada a
Nueva Zelanda el pasado mes de diciembre en la que se lograron intercambiar opiniones de las
diferentes entidades y conocer mejor las actividades, programas y avances de cada entidad.
En el mes de mayo se asistió a la segunda reunión del grupo de Consejería Nacional y del
departamento de Cundinamarca, en donde mostraron los avances que se han tenido en los tres
puntos clave del proyecto. Adicionalmente socializaron el cronograma de actividades de los próximos
meses.
GESTIÓN SANITARIA
• Consolidar propuesta de proyecto de modificación Decreto 616
Por solicitud de los miembros del CNL se envió un segundo comunicado al MSPS reiterando la
importancia de solucionar el tema de decomisos de leche UHT por inconformidad en la prueba de
esterilidad comercial.
Avances Plan de Acción 2016 - 2017
POLITICA SECTORIAL
Avances Plan de Acción 2016 - 2017
• Apoyar a las entidades pertinentes para mantener y mejorar acceso a mercados externos
Se hizo la socialización y el acompañamiento de la renovación de la habilitación del permiso sanitario
a México de empresas lácteas.
MEJORAR PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVIDAD Y AGREGACIÓN DE VALOR
• Terminar formulación e iniciar ejecución PECTIA
Se asistió en el marco de la construcción del PECTIA, al Taller de estructuración y diseño de estrategias en Seguridad Alimentaria, en donde se trabajaron ejes temáticos en calidad e inocuidad de alimentos, disponibilidad de alimentos, tendencias de consumo y temas transversales.
• Revisión y seguimiento de la oferta del SENA, para optimizar la gestión del talento humano en la
cadena láctea.
En reunión con Profesional del SENA se analizaron las ofertas de formación titulada y complementaria
para el sector lácteo, por lo que resultó la necesidad de que se hiciera un análisis y
retroalimentación con los miembros del CNL para la construcción de nuevos programas enfocados al
sector y mejorar los que ya se están ofertando.
POLITICA SECTORIAL
DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE
• Acompañar actividades de Mesa de Ganadería Sostenible
Se enviaron las sugerencias referentes a las compromisos del CNL en el plan estrategico de la mesa,
para lo que el CNL se compromete a socializar los avances de su plan de acción, especialmente el
proyecto CAS, y permitir la socialización de los avances de la MGS en el marco del CNL. Se asistió a la
segunda reunión del MGS en donde se mostraron los avances del plan estratégico.
INTEGRACIÓN DE LA CADENA DE VALOR
Seguimiento negociación acuerdo de profundización Cuba
Se comunicó al MICT el interés del sector lácteo en estar informado y participar en el proceso de
negociación con Cuba. Por lo que se trabajó en establecer la posición y el interés de sector lácteo en
la ampliación del Acuerdo dando así comentarios al capitulo de REOS, MSF y estableciendo las
condiciones de acceso a mercados que son de interés para el sector.
Se asistió al informe de la 1a. Ronda de Negociación que se realizó en la Habana, en donde en la
mayoría de capítulos hubo acuerdo. En el capítulo de MSFs se acordó aceptar el reconocimiento de
organizaciones internacionales (fiebre aftosa). Para sector lácteo no se negociaron las REOS
especificadas por el sector privado y en cuanto al acceso a mercados Cuba solicita una preferencia
reciproca que se analizará con cada sector.
Avances Plan de Acción 2016 - 2017
APOYOS, INCENTIVOS Y FINANCIAMIENTO
APOYOS, INCENTIVOS Y FINANCIAMIENTO
Alianzas Productivas Sector Lácteo
Principales Alianzas* (Top 10)
ProductoNo
Alianzas
Valor
alianza
($ mill)
Aporte
MADR
($ mill)
Cacao 152 160.705 36.790
Leche 108 95.641 18.562
Café especial 86 95.993 20.219
Plátano 54 27.704 7.427
Caucho 37 32.467 5.910
Mora 35 26.514 7.613
Aguacate 27 18.342 4.853
Mango 27 13.797 4.057
Apícultura 16 8.206 2.255
Tilapia 15 8.911 1.620
Cacao19%
Leche14%
Café especial
11%
Plátano7%
Caucho5%
Mora4%
Aguacate3%
Mango3%
Apícultura2%
Tilapia2%
Otros30%
Alianzas Productivas
*Legalizadas y en proceso de legalización, los valores de Alianza, aporte MADR y
beneficiarios se alimentan en el proceso de legalización.
APOYOS, INCENTIVOS Y FINANCIAMIENTO
Alianzas Productivas Sector Lácteo
Departamento No Alianzas
Valor
alianza ($
mill)
Aporte
MADR
($ mill)
Beneficiari
os
Norte de Santander 13 8.503 2.582 573
Boyacá 11 8.882 2.035 518
Atlántico 10 12.201 1.326 333
Nariño 10 4.535 1.093 293
Cauca 9 10.668 2.337 607
Meta 9 13.313 2.118 449
Sucre 7 8.923 1.126 247
Arauca 6 4.968 1.181 258
Santander 6 7.329 1.848 368
Cundinamarca 4 6.266 1.406 235
*Legalizadas y en proceso de legalización, los valores de Alianza, aporte MADR y
beneficiarios se alimentan en el proceso de legalización.
APOYOS, INCENTIVOS Y FINANCIAMIENTO
Alianzas Productivas Sector Lácteo
1 - 1 1 3
53 3
6
13
32
40
3330
24
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Incremento Alianzas por año
Leche Café Cacao Plátano
APOYOS, INCENTIVOS Y FINANCIAMIENTO
Programa Oportunidades Rurales – Sector Lácteo
AÑONUMERO
PROYECTOS
USUARIOS
ATENDIDOS
VALOR ASIGANADO POR
ELMADR ($)
2007 8 218 252.477.500
2008 20 701 541.469.500
2009 17 447 620.118.646
2010 9 251 270.701.190
2011 7 N.D 234.100.000
2012 8 N.D 296.670.000
2013 50 1.538 1.965.720.000Fuente: MADR
PROGRAMA OPORTUNIDADES RURALES SECTOR LÁCTEO
RETOS Y OPORTUNIDADES
Principales Retos de la Cadena Láctea
PRINCIPALES RETOS CADENA LÁCTEA 2016 INDICADOR
Consolidar a través del CNL una propuesta final para un programa
de asociatividad y asistencia técnica, en 2015 se inicio la
formulación de la propuesta, para 2016 la idea es presentar la
versión final y que el MADR le pueda asignar recursos.
PROPUESTA DE ASOCIATIVIDAD Y ASISTENCIA
TÉCNICA APROBADA POR EL CNL Y
PRESENTADA AL MADR
Avanzar de manera solida y concertada, con el subsistema de
verificación y evaluación de calidad de leche que establece la
Resolución 017 de 2012
FUNCIONAMIENTO EXITOSO DEL SUBSISTEMA
DE LABORATORIO DE CALIDAD DE LECHE
Articulación de las diferentes iniciativas proyectos y programas
públicos y privados que vienen ejecutándose para el sector, que
permitan crear sinergias entre los diferentes actores.
PLAN DE ACCION DEL CNL 2016 ARTICULADO
CON MCIT, PTP Y CAMARAS DE COMERCIO
Poder establecer un marco de evaluación de desempeño de la
política para mejorar la competitividad de la cadena láctea
colombiana - Conpes 3675 de 2010.
MARCO DE EVALUACION DE DESEMPEÑO DE
LA POLITICA FUNCIONANDO
Poder consolidar la formulación de un plan a 10 años o mas con una
visión conjunta entre los actores de la cadena láctea
FORMULACION DE UNA POLITICA INTEGRAL
PARA LA CADENA LÁCTEA CON VISION A 2025
El CNL ya cuenta con 6 comités regionales de cadena láctea, por lo
cual se requiere que en 2016 se consolide el funcionamiento y
relacionamiento con las regiones.
REFORMA ESTATUTOS DEL CNL
Pedro Valderrama SalazarSecretario Técnico Cadena Láctea.