RICERCA ANNUALE – PRIME EVIDENZE 17a EDIZIONE ANNO 2013
Leonardo NafissiRoma, 28 novembre 2013
L’INCIDENZA DEI CONFIDI ITALIANI NEL CONTESTO EUROPEO
CONTESTO EUROPEO DI RIFERIMENTO
Imprese socie Garanzie in essere Fondi propri
Italia46,6%
Totale altri Paesi e Ismea
53,4%
Italia28,2%Totale altri
Paesi e Ismea71,8%
Italia28,3%Totale altri
Paesi e Ismea71,7%
LE GARANZIE IN ESSERE NEI PRINCIPALI PAESI SOCI DI AECM
Italia45,1%
(Assoconfidi e Ismea)Francia
20,2%
Germania7,4%
Spagna7,0%
Portogallo 3,8%
Totale altri Paesi16,5%
CONTESTO EUROPEO DI RIFERIMENTO
IL RAPPORTO TRA GARANZIE IN ESSERE DEI CONFIDI E PIL
CONTESTO EUROPEO DI RIFERIMENTO
LE CRITICITÀ E I PUNTI DI ATTENZIONEAree di criticità e punti di attenzione per il sistema dei Confidi
Economici e patrimoniali
Organizzativi Di mercato Congiunturali
Equilibrio instabile dovuto alla crescita delle sofferenze con patrimoni costanti e
attività in contrazione
Struttura organizzativa complessa e gravata da
adempimenti spesso duplicati
Ambito di attività ristretto e
disintermediazione da parte delle banche
Forte contaminazionedelle difficoltà
dal sistema imprenditoriale
Necessità di ricercare le condizioni per la sostenibilità attuale e prospettica del sistema dei Confidi affinché possano continuare a sostenere il tessuto produttivo del Paese con efficienza
ed efficacia e ottimizzando l’utilizzo delle risorse pubbliche insieme a quelle private
LA PRESENTAZIONE DEI DATI DELLA RICERCA ANNUALE
4 chiavi di lettura
Analisi strutturale 2012 Trend 2007-2012 Focus dimensionale Focus congiunturale al 30 giugno 2013
LA DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DEI CONFIDI FEDART
STRUTTURALE
IL TREND DEI CONFIDI ASSOCIATI
TREND
LA DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DEI CONFIDI "107"
STRUTTURALE
LA DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DEI CONFIDI "106 STRUTTURATI"
STRUTTURALE
LA DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DEI CONFIDI"106 SOTTO LA DIMENSIONE MINIMA FUNZIONALE"
STRUTTURALE
LE IMPRESE ASSOCIATE
STRUTTURALE
716.500 imprese associate (+2% rispetto all’anno precedente)201.000 imprese associate non artigiane
IL GRADO DI PENETRAZIONE NELL’ARTIGIANATO
STRUTTURALE
Italia: 36%
LE IMPRESE ASSOCIATE
DIMENSIONALE
LE IMPRESE ASSOCIATE TOTALI E ARTIGIANE
DIMENSIONALE
LA PREDISPOSIZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO
90,5%
(21,7%nel 2011)
(23,6%nel 2011) (28,4%
nel 2011) (15,2%nel 2011)
(5,9%nel 2011)
(2,1%nel 2011)
(1,7%nel 2011)
STRUTTURALE
IL SOGGETTO CHE HA FAVORITO IL PRIMO CONTATTO CON LE IMPRESE
87,0%
(28,9%nel 2011)
(27,3%nel 2011)
(23,1%nel 2011)
(2,9%nel 2011)
(3,9%nel 2011)
(4,2%nel 2011)
(3,7%nel 2011)
(1,2%nel 2011)
STRUTTURALE
IL TREND DEI FINANZIAMENTI GARANTITI NELL’ANNO
TREND
I FINANZIAMENTI GARANTITI
STRUTTURALE
-15% al 30 giugno 2013
I FINANZIAMENTI GARANTITI CONCESSI NELL’ANNO
DIMENSIONALE
LA DURATA MEDIA DEI FINANZIAMENTI
STRUTTURALE
IL TREND DEI FINANZIAMENTI GARANTITI ALLE IMPRESE ARTIGIANE
TREND
IL TREND DEI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE ARTIGIANE
TREND
I FONDI ANTIUSURA: I FINANZIAMENTI DELIBERATI E EROGATI DAL SISTEMA ITALIANO DEI CONFIDI
ANTIUSURA
I FONDI ANTIUSURA
ANTIUSURA
70 mln. euro i nuovi contributi nel 2013
62 Confidi Fedart su 220 Confidi totali
38 mln. euro di finanziamenti attivati dai Confidi Fedartsu 80 mln. euro complessivi nel 2012
LA QUOTA DI GARANZIA
STRUTTURALE
LE GARANZIE DELIBERATE ED EROGATE
STRUTTURALE
IL PATRIMONIO NETTO
866 mln.(875 mln. nel 2011)
STRUTTURALE
IL COEFFICIENTE DI SOLVIBILITÀ
STRUTTURALE
IL COEFFICIENTE DI SOLVIBILITÀ PER REGIONE
STRUTTURALE
GLI EFFETTI DELLA CRISI
STRUTTURALE
IL TASSO DI SOFFERENZA
STRUTTURALE
Imprese garantite dai ConfidiMedia: 9,3%
Imprese artigianeMedia: 12,9%
IL TASSO LORDO DI SOFFERENZA
DIMENSIONALE
+14% al 30 giugno 2013
IL TREND DEL TASSO DI SOFFERENZA
TREND
LA PERDITA DI ESERCIZIO
BILANCIO CONFIDI "107"
LE COMMISSIONI NETTE E LE RETTIFICHE
BILANCIO CONFIDI "107"
LE COMMISSIONI ANNUE DI GARANZIA
STRUTTURALE
SUSSIDIARIETÀ
La "chiave" per la sostenibilità del sistema
SUSSIDIARIETÀ
Contribuzione dei soggetti pubblici
Risorse privatedelle imprese
I CONFIDI E IL MERCATO DI RIFERIMENTO
STRUTTURALE
LA SOSTENIBILITÀ DEL SISTEMA DEI CONFIDI
SOSTEGNO PUBBLICO + PRIVATO DELLE IMPRESEAL SISTEMA DEI CONFIDI
Quale modalità indiretta di sostegno alle PMI
Azionistraordinarie
Politiche pubbliche strutturali e continuative
Evoluzione della normativa di settore
A B C
LA SOSTENIBILITÀ DEL SISTEMA DEI CONFIDI
AZIONI STRAORDINARIE
Per far fronte a un contesto di straordinaria difficoltà
Patrimonializzazione a valere sulle risorse di FCGper consentirne l’operatività
Patrimonializzazione diretta dei fondi di garanzia
(200 mln. nel 2014-15-16)
Tranched Coversulle garanzie in essere
(500 mln.)
A
LA SOSTENIBILITÀ DEL SISTEMA DEI CONFIDI
POLITICHE PUBBLICHE STRUTTURALI E CONTINUATIVE
In quanto i Confidi sono strumenti di politica industriale
Riordino e semplificazionedella filiera della garanzia
Controgaranzia FCG per portafogli
dei Confidi
Riserva 50% risorse FCG per controgaranzia
con i Confidi
Copertura FCG 90%per controgaranzia
con i Confidi
B
LA SOSTENIBILITÀ DEL SISTEMA DEI CONFIDI
EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA DI SETTORE
Verso un quadro normativo unitario e coerente
Legge Delegaa sancire alcuni principi fondamentali per il sistema
Principidi proporzionalità
e specificità
Carattere accessorio della garanzia
Eliminazionedelle duplicazioni
C
FONDO STRAORDINARIO PATRIMONIALIZZAZIONE CONFIDI: IMPATTI DELLA PROPOSTA FEDART-ASSOCONFIDI
SIMULAZIONE
Fondo StraordinarioAnno 2014200 mnl. €
a valere su FCG
Δ Patrimonio netto~ +7%
Δ Nuove garanzie ~ 500 mln. €
Δ Nuovi finanziamenti~ 1.100 mln. €
Δ Patrimonio netto 66 mln.
Fondo StraordinarioAnno 2015200 mnl. €
a valere su FCG
Fondo StraordinarioAnno 2016200 mnl. €
a valere su FCG
Proposta Impatto sui Confidi (1% Garanzie in essere)
A
FONDO STRAORDINARIO PATRIMONIALIZZAZIONE CONFIDI: IMPATTI DEL MAXIEMENDAMENTO LEGGE DI STABILITÀ
SIMULAZIONE
Fondo StraordinarioAnno 2014100 mnl. €
Su FCG + CCIAA
Δ Patrimonio netto~ +3,5%
Δ Nuove garanzie~ 250 mln. €
Δ Nuovi finanziamenti~ 550 mln. €
Δ Patrimonio netto 33 mln.
Fondo StraordinarioAnno 2015150 mnl. €
Su FCG + CCIAA
Fondo StraordinarioAnno 2016200 mnl. €
Su FCG + CCIAA
Proposta Impatto sui Confidi (1% Garanzie in essere)
A
I CONTRIBUTI EROGATI DALLE CAMERE DI COMMERCIO
DATI UNIONCAMERE
Anno 2012
SIMULAZIONE SUL NUOVO VOLUMEDI ATTIVITÀ FINANZIARIA DEI CONFIDI "107"
D.M. IN CONSULTAZIONE SU RIFORMA T.U.B.
SIMULAZIONE
> 75 mln. > 125 mln. > 150 mln.
N. Confidi 25 14 9
N. Imprese associate 443.000 371.000 310.000
Finanziamenti in essere 11,6 mld. 9,2 mld. 7,6 mld.
C
Il sistema dei Confidi che opera da oltre 50 anni a supporto delle imprese è giunto ad una fase di svolta
Stanno venendo meno i presupposti per un corretto funzionamento di un sistema di garanzia
L’unica via di uscita possibile è una vera sinergia pubblico privato che caratterizza ogni sistema di garanzia nel mondo
CONCLUSIONI
Sono ormai esauriti gli spazi di attesa per un intervento straordinario di sostegno e per un progetto di riordino mirato e
lungimirante del Sistema
Da Governo e Parlamento riceviamo un primo importante segnale dalla Legge di Stabilità
Attendiamo ora un intervento concreto che rimetta al centro delle politiche industriali il ruolo del sistema di garanzia quale
indispensabile supporto per l’accesso al credito delle imprese e quindi per la tenuta del sistema produttivo del Paese
CONCLUSIONI
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Leonardo Nafissi