RICERCA ANNUALE – PRIME EVIDENZE 17a EDIZIONE ANNO 2013

Leonardo NafissiRoma, 28 novembre 2013

L’INCIDENZA DEI CONFIDI ITALIANI NEL CONTESTO EUROPEO

CONTESTO EUROPEO DI RIFERIMENTO

Imprese socie Garanzie in essere Fondi propri

Italia46,6%

Totale altri Paesi e Ismea

53,4%

Italia28,2%Totale altri

Paesi e Ismea71,8%

Italia28,3%Totale altri

Paesi e Ismea71,7%

LE GARANZIE IN ESSERE NEI PRINCIPALI PAESI SOCI DI AECM

Italia45,1%

(Assoconfidi e Ismea)Francia

20,2%

Germania7,4%

Spagna7,0%

Portogallo 3,8%

Totale altri Paesi16,5%

CONTESTO EUROPEO DI RIFERIMENTO

IL RAPPORTO TRA GARANZIE IN ESSERE DEI CONFIDI E PIL

CONTESTO EUROPEO DI RIFERIMENTO

LE CRITICITÀ E I PUNTI DI ATTENZIONEAree di criticità e punti di attenzione per il sistema dei Confidi

Economici e patrimoniali

Organizzativi Di mercato Congiunturali

Equilibrio instabile dovuto alla crescita delle sofferenze con patrimoni costanti e

attività in contrazione

Struttura organizzativa complessa e gravata da

adempimenti spesso duplicati

Ambito di attività ristretto e

disintermediazione da parte delle banche

Forte contaminazionedelle difficoltà

dal sistema imprenditoriale

Necessità di ricercare le condizioni per la sostenibilità attuale e prospettica del sistema dei Confidi affinché possano continuare a sostenere il tessuto produttivo del Paese con efficienza

ed efficacia e ottimizzando l’utilizzo delle risorse pubbliche insieme a quelle private

LA PRESENTAZIONE DEI DATI DELLA RICERCA ANNUALE

4 chiavi di lettura

Analisi strutturale 2012 Trend 2007-2012 Focus dimensionale Focus congiunturale al 30 giugno 2013

LA DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DEI CONFIDI FEDART

STRUTTURALE

IL TREND DEI CONFIDI ASSOCIATI

TREND

LA DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DEI CONFIDI "107"

STRUTTURALE

LA DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DEI CONFIDI "106 STRUTTURATI"

STRUTTURALE

LA DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DEI CONFIDI"106 SOTTO LA DIMENSIONE MINIMA FUNZIONALE"

STRUTTURALE

LE IMPRESE ASSOCIATE

STRUTTURALE

716.500 imprese associate (+2% rispetto all’anno precedente)201.000 imprese associate non artigiane

IL GRADO DI PENETRAZIONE NELL’ARTIGIANATO

STRUTTURALE

Italia: 36%

LE IMPRESE ASSOCIATE

DIMENSIONALE

LE IMPRESE ASSOCIATE TOTALI E ARTIGIANE

DIMENSIONALE

LA PREDISPOSIZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO

90,5%

(21,7%nel 2011)

(23,6%nel 2011) (28,4%

nel 2011) (15,2%nel 2011)

(5,9%nel 2011)

(2,1%nel 2011)

(1,7%nel 2011)

STRUTTURALE

IL SOGGETTO CHE HA FAVORITO IL PRIMO CONTATTO CON LE IMPRESE

87,0%

(28,9%nel 2011)

(27,3%nel 2011)

(23,1%nel 2011)

(2,9%nel 2011)

(3,9%nel 2011)

(4,2%nel 2011)

(3,7%nel 2011)

(1,2%nel 2011)

STRUTTURALE

IL TREND DEI FINANZIAMENTI GARANTITI NELL’ANNO

TREND

I FINANZIAMENTI GARANTITI

STRUTTURALE

-15% al 30 giugno 2013

I FINANZIAMENTI GARANTITI CONCESSI NELL’ANNO

DIMENSIONALE

LA DURATA MEDIA DEI FINANZIAMENTI

STRUTTURALE

IL TREND DEI FINANZIAMENTI GARANTITI ALLE IMPRESE ARTIGIANE

TREND

IL TREND DEI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE ARTIGIANE

TREND

I FONDI ANTIUSURA: I FINANZIAMENTI DELIBERATI E EROGATI DAL SISTEMA ITALIANO DEI CONFIDI

ANTIUSURA

I FONDI ANTIUSURA

ANTIUSURA

70 mln. euro i nuovi contributi nel 2013

62 Confidi Fedart su 220 Confidi totali

38 mln. euro di finanziamenti attivati dai Confidi Fedartsu 80 mln. euro complessivi nel 2012

LA QUOTA DI GARANZIA

STRUTTURALE

LE GARANZIE DELIBERATE ED EROGATE

STRUTTURALE

IL PATRIMONIO NETTO

866 mln.(875 mln. nel 2011)

STRUTTURALE

IL COEFFICIENTE DI SOLVIBILITÀ

STRUTTURALE

IL COEFFICIENTE DI SOLVIBILITÀ PER REGIONE

STRUTTURALE

GLI EFFETTI DELLA CRISI

STRUTTURALE

IL TASSO DI SOFFERENZA

STRUTTURALE

Imprese garantite dai ConfidiMedia: 9,3%

Imprese artigianeMedia: 12,9%

IL TASSO LORDO DI SOFFERENZA

DIMENSIONALE

+14% al 30 giugno 2013

IL TREND DEL TASSO DI SOFFERENZA

TREND

LA PERDITA DI ESERCIZIO

BILANCIO CONFIDI "107"

LE COMMISSIONI NETTE E LE RETTIFICHE

BILANCIO CONFIDI "107"

LE COMMISSIONI ANNUE DI GARANZIA

STRUTTURALE

SUSSIDIARIETÀ

La "chiave" per la sostenibilità del sistema

SUSSIDIARIETÀ

Contribuzione dei soggetti pubblici

Risorse privatedelle imprese

I CONFIDI E IL MERCATO DI RIFERIMENTO

STRUTTURALE

LA SOSTENIBILITÀ DEL SISTEMA DEI CONFIDI

SOSTEGNO PUBBLICO + PRIVATO DELLE IMPRESEAL SISTEMA DEI CONFIDI

Quale modalità indiretta di sostegno alle PMI

Azionistraordinarie

Politiche pubbliche strutturali e continuative

Evoluzione della normativa di settore

A B C

LA SOSTENIBILITÀ DEL SISTEMA DEI CONFIDI

AZIONI STRAORDINARIE

Per far fronte a un contesto di straordinaria difficoltà

Patrimonializzazione a valere sulle risorse di FCGper consentirne l’operatività

Patrimonializzazione diretta dei fondi di garanzia

(200 mln. nel 2014-15-16)

Tranched Coversulle garanzie in essere

(500 mln.)

A

LA SOSTENIBILITÀ DEL SISTEMA DEI CONFIDI

POLITICHE PUBBLICHE STRUTTURALI E CONTINUATIVE

In quanto i Confidi sono strumenti di politica industriale

Riordino e semplificazionedella filiera della garanzia

Controgaranzia FCG per portafogli

dei Confidi

Riserva 50% risorse FCG per controgaranzia

con i Confidi

Copertura FCG 90%per controgaranzia

con i Confidi

B

LA SOSTENIBILITÀ DEL SISTEMA DEI CONFIDI

EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA DI SETTORE

Verso un quadro normativo unitario e coerente

Legge Delegaa sancire alcuni principi fondamentali per il sistema

Principidi proporzionalità

e specificità

Carattere accessorio della garanzia

Eliminazionedelle duplicazioni

C

FONDO STRAORDINARIO PATRIMONIALIZZAZIONE CONFIDI: IMPATTI DELLA PROPOSTA FEDART-ASSOCONFIDI

SIMULAZIONE

Fondo StraordinarioAnno 2014200 mnl. €

a valere su FCG

Δ Patrimonio netto~ +7%

Δ Nuove garanzie ~ 500 mln. €

Δ Nuovi finanziamenti~ 1.100 mln. €

Δ Patrimonio netto 66 mln.

Fondo StraordinarioAnno 2015200 mnl. €

a valere su FCG

Fondo StraordinarioAnno 2016200 mnl. €

a valere su FCG

Proposta Impatto sui Confidi (1% Garanzie in essere)

A

FONDO STRAORDINARIO PATRIMONIALIZZAZIONE CONFIDI: IMPATTI DEL MAXIEMENDAMENTO LEGGE DI STABILITÀ

SIMULAZIONE

Fondo StraordinarioAnno 2014100 mnl. €

Su FCG + CCIAA

Δ Patrimonio netto~ +3,5%

Δ Nuove garanzie~ 250 mln. €

Δ Nuovi finanziamenti~ 550 mln. €

Δ Patrimonio netto 33 mln.

Fondo StraordinarioAnno 2015150 mnl. €

Su FCG + CCIAA

Fondo StraordinarioAnno 2016200 mnl. €

Su FCG + CCIAA

Proposta Impatto sui Confidi (1% Garanzie in essere)

A

I CONTRIBUTI EROGATI DALLE CAMERE DI COMMERCIO

DATI UNIONCAMERE

Anno 2012

SIMULAZIONE SUL NUOVO VOLUMEDI ATTIVITÀ FINANZIARIA DEI CONFIDI "107"

D.M. IN CONSULTAZIONE SU RIFORMA T.U.B.

SIMULAZIONE

> 75 mln. > 125 mln. > 150 mln.

N. Confidi 25 14 9

N. Imprese associate 443.000 371.000 310.000

Finanziamenti in essere 11,6 mld. 9,2 mld. 7,6 mld.

C

Il sistema dei Confidi che opera da oltre 50 anni a supporto delle imprese è giunto ad una fase di svolta

Stanno venendo meno i presupposti per un corretto funzionamento di un sistema di garanzia

L’unica via di uscita possibile è una vera sinergia pubblico privato che caratterizza ogni sistema di garanzia nel mondo

CONCLUSIONI

Sono ormai esauriti gli spazi di attesa per un intervento straordinario di sostegno e per un progetto di riordino mirato e

lungimirante del Sistema

Da Governo e Parlamento riceviamo un primo importante segnale dalla Legge di Stabilità

Attendiamo ora un intervento concreto che rimetta al centro delle politiche industriali il ruolo del sistema di garanzia quale

indispensabile supporto per l’accesso al credito delle imprese e quindi per la tenuta del sistema produttivo del Paese

CONCLUSIONI

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Leonardo Nafissi