Transporte aéreo no Brasil: preço e qualidade
Comissão de Direito do Consumidor da Câmara dos Deputados
Reunião Extraodinária
Brasília, 28 de agosto de 2013
Contexto
Transporte aéreo
Regulação do transporte aéreo
Papel do regulador
Preço e qualidade do transporte aéreo
Considerações
SUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO ECONÔMICA E ACOMPANHAMENTO DE MERCADO
Sumário
Contexto
Transporte aéreo
Regulação do transporte aéreo
Papel do regulador
Direito do consumidor e transporte aéreo
Considerações
SUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO ECONÔMICA E ACOMPANHAMENTO DE MERCADO
Liberdade de preços e de
serviços ofertados
Desagregação de serviços
(unbundling)
Redução dos preços
Elevação da renda
Aumento do número de pax transportados
SUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO ECONÔMICA E ACOMPANHAMENTO DE MERCADO
Contexto Nova dinâmica do mercado
Gerência de Análise Estatística e Acompanhamento de Mercado
A demanda doméstica triplicou em 10 anos, com crescimento médio de 12% ao ano. 3,5 vezes o crescimento do PIB.
Contexto Evolução da oferta e da demanda
Mais de 100 milhões de pax transportados em 2012.
Preço do km voado reduziu a menos da metade em 10 anos
SUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO ECONÔMICA E ACOMPANHAMENTO DE MERCADO
Contexto Evolução dos preços
Contexto Novo cenário macroeconômico
SUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO ECONÔMICA E ACOMPANHAMENTO DE MERCADO
Alta de 262% (mais de 3,5 vezes)
Contexto Novo cenário macroeconômico
SUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO ECONÔMICA E ACOMPANHAMENTO DE MERCADO
Em agosto o dólar atingiu R$ 2,45 (maior cotação nos últimos 5 anos)
Contexto Novo cenário macroeconômico
SUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO ECONÔMICA E ACOMPANHAMENTO DE MERCADO
Contexto
Transporte aéreo
Regulação do transporte aéreo
Papel do regulador
Direito do consumidor e transporte aéreo
Considerações
SUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO ECONÔMICA E ACOMPANHAMENTO DE MERCADO
Organizado em rede
Sujeito a procedimentos de segurança diferenciados, restrições meteorológicas e imprevistos
Perecível
Sujeito a sazonalidade
SUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO ECONÔMICA E ACOMPANHAMENTO DE MERCADO
Transporte aéreo
Contexto
Transporte aéreo
Regulação do transporte aéreo
Papel do regulador
Direito do consumidor e transporte aéreo
Considerações
SUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO ECONÔMICA E ACOMPANHAMENTO DE MERCADO
13
Poder de monopólio
Assimetria de informação
Externalidades
SUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO ECONÔMICA E ACOMPANHAMENTO DE MERCADO
Transporte aéreo Por que regular?
Mercado competitivo
SUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO ECONÔMICA E ACOMPANHAMENTO DE MERCADO
Segurança Oferta
Preço Qualidade
Regulação econômica
Regulação técnica
(segurança)
Regulação do transporte aéreo O que regular?
Auto-regulação • livre mercado
• Ausência de intervenção
Intervenção branda
• Informação
• Atendimento de parâmetros mínimos
• Incentivo
• Ameaça de intervenção
• Eliminação de barreiras
Intervenção moderada
• Incentivos e obrigações fortes
• condicionamento do processo e/ou do resultado
Intervenção agressiva
• Certificação e homologação
• Fixação do preço e/ou quantidade e/ou qualidade
15
-
Nível de intervenção
+
SUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO ECONÔMICA E ACOMPANHAMENTO DE MERCADO
Segurança
Segurança
Qualidade
Preço
Oferta
Regulação do transporte aéreo Como regular?
Contexto
Transporte aéreo
Regulação do transporte aéreo
Papel do regulador
Direito do consumidor e transporte aéreo
Considerações
SUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO ECONÔMICA E ACOMPANHAMENTO DE MERCADO
Possibilite a harmonia dos interesses que atuam no
mercado regulado, com vistas a:
realizar o direito estabelecido;
com o máximo de eficiência econômica; e
suportado pela melhor opção técnica possível.
SUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO ECONÔMICA E ACOMPANHAMENTO DE MERCADO
Papel do regulador
Implementar políticas públicas
de Estado e de Governo que:
Direito Dever
Benefício
Custo
SUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO ECONÔMICA E ACOMPANHAMENTO DE MERCADO
Papel do regulador Trade off
Que padrão mínimo de prestação de serviço de transporte aéreo a sociedade brasileira quer ter a
sua disposição?
Quanto a sociedade brasileira está disposta a pagar para ter a
sua disposição esse padrão mínimo?
Papel do regulador Avaliação
SUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO ECONÔMICA E ACOMPANHAMENTO DE MERCADO
Preocupação em não onerar indevidamente a sociedade
Contexto
Transporte aéreo
Regulação do transporte aéreo
Papel do regulador
Preço e qualidade do transporte áereo
Considerações
SUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO ECONÔMICA E ACOMPANHAMENTO DE MERCADO
SUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO ECONÔMICA E ACOMPANHAMENTO DE MERCADO
Preço do transporte aéreo Regime
Liberdade tarifária (Art. 49 da Lei 11.182/05) Art. 49: Na prestação de serviços aéreos regulares, prevalecerá o regime de liberdade
tarifária”“
1º - No regime de liberdade tarifária, as concessionárias ou permissionárias poderão determinar suas próprias tarifas, devendo comunicá-las à ANAC, em prazo por esta
definido.”
Prática do setor: Gerenciamento de receita
Críticas: Preços elevados e
variedade de preços por um mesmo serviço
Preços diferentes conforme o perfil do passageiro
Compra antecipada
Tempo de estadia
Ida e volta Taxa de
cancelamento Percentual de
Reembolso
Consiste em um mecanismo de diferenciação de preços
Diversas tarifas oferecidas para uma mesma viagem
Disponibilidade predeterminada de assentos para cada “classe de preços”
SUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO ECONÔMICA E ACOMPANHAMENTO DE MERCADO
Preço do transporte aéreo Regime
Pas
sage
iro
s
Empresas ofertam passagens mais baratas para consumidores que não viajariam caso a passagem fosse mais cara (inclusão social)
Aumento do número de viagens por motivo turismo
Redução substancial das tarifas médias
Aumento do bem-estar dos consumidores
Emp
resa
s
Permite a entrada de empresas de baixo custo
Aumenta as variáveis de concorrência
Aumenta o aproveitamento das aeronaves
Superintendência de Regulação Econômica e Acompanhamento de Mercado
Preço do transporte aéreo
SUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO ECONÔMICA E ACOMPANHAMENTO DE MERCADO
5d 10d 30d 1d
Antecedência
1ª Classe Executiva Corredor Econômica
+
Categoria
Econômica
10h
Seg
R$ 500,00
Cancelamento
Econômica Meio Janela
95%
Reembolso
Dom. Férias 20h
22h Quar. Seg.
16h
18h
Data Horário
Produto homogêneo
Remarcação
Assento
Preço do transporte aéreo Exemplificando
SUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO ECONÔMICA E ACOMPANHAMENTO DE MERCADO
5d 10d 30d
Sem multa
1d
Antecedência
Dom. Férias 20h
22h
Com multa
Quar. Seg.
16h
18h
1ª Classe Executiva Corredor C D E
Econômica +
Categoria A B
Executivo
8h 1ª Classe
A
95%
60%
30%
5%
Reembolso Cancelamento
Data
Selo dimensional
Econômica Meio Janela
Com multa Sem multa
Remarcação
Horário
Diferenciação do produto
R$ 50,00
R$ 100,00
R$ 150,00
R$ 200,00
Assento
Preço do transporte aéreo Exemplificando
Gerência de Análise Estatística e Acompanhamento de Mercado
Em 2012: 65% das passagens vendidas com tarifas inferiores a R$ 300 e 13% inferiores a R$
100.
Em 2002: esses percentuais foram de 0,05% e 23%, respectivamente.
Preço do transporte aéreo Distribuição
SUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO ECONÔMICA E ACOMPANHAMENTO DE MERCADO
Preço transporte aéreo Comparação
SUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO ECONÔMICA E ACOMPANHAMENTO DE MERCADO
Reg
ula
rid
ade Cancelamento
Pon
tual
idad
e Atraso
Qualidade do transporte aéreo
SUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO ECONÔMICA E ACOMPANHAMENTO DE MERCADO
17,09%
7,99%
13,29%
10,22% 5,05%
3,28% 0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Atrasos e Cancelamentos do Transporte Aéreo Regular Doméstico
% de Cancelamentos % de Atrasos Superiores a 30 min % de Atrasos Superiores a 60 min
Agência Nacional de Aviação Civil SRE/GEAC
Qualidade do transporte aéreo
SUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO ECONÔMICA E ACOMPANHAMENTO DE MERCADO
Fonte: ANAC - RELATÓRIO ANUAL GOPE/SRE - 2012
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
AZU GLO ONE PTB PTN TAM TIB WEB Outras
84
%
83
%
84
%
58
%
80
%
81
%
75
%
86
% 72
%
8%
7%
6%
23
%
11
%
5%
10
%
10
%
16
%
Pontualidade e regularidade por empresa - 2012
Cancelados
Atraso superior a 240 minutos
Atraso de 120 a 240 minutos
Atraso de 60 a 120 minutos
Atraso de 30 a 60 minutos
Atraso de 15 a 30 minutos
Pontuais
Qualidade do transporte aéreo
SUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO ECONÔMICA E ACOMPANHAMENTO DE MERCADO
Fonte: ANAC - RELATÓRIO ANUAL GOPE/SRE - 2012
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
88
%
86
%
84
%
85
%
87
%
83
%
86
%
87
%
88
%
91
%
88
%
80
%
6%
8%
11
%
7%
6%
12
%
8%
8%
9%
6%
7%
13
%
Pontualidade e regularidade por aeroporto - 2012
Cancelados
>240
>30
Pontuais
Qualidade do transporte aéreo
SUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO ECONÔMICA E ACOMPANHAMENTO DE MERCADO
Fontes: Brasil: ANAC; EUA: Bureau of Transportation Statistics ; Europa: Eurocontrol
20,0% 18,2% 16,0%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
Brasil EUA Europa
Pontualidade (comparação internacional) 2012
Atrasos ( > 15 min de atraso)
Qualidade do transporte aéreo
SUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO ECONÔMICA E ACOMPANHAMENTO DE MERCADO
FONTE: Hontran - ANAC
Voos Passageiros
Dom. Inter. Total Dom. Inter. Total
Segunda 2.823 353 3.176 381.437 69.840 451.277
Terça 2.818 371 3.189 378.470 73.435 451.905
Quarta 2.833 359 3.192 379.388 69.624 449.012
Quinta 2.814 371 3.185 379.064 72.220 451.284
Sexta 2.855 371 3.226 381.536 74.630 456.166
Sábado 2.221 366 2.587 317.437 71.913 389.350
Domingo 2.346 374 2.720 335.182 74.308 409.490
Considerando a média de atrasos superiores a 30min de aproximadamente 10%, 2.736 voos acontecem com pontualidade, ou seja, 90% são pontuais.
Qualidade do transporte aéreo
Contexto
Transporte aéreo
Regulação do transporte aéreo
Papel do regulador
Direito do consumidor e transporte aéreo
Considerações
SUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO ECONÔMICA E ACOMPANHAMENTO DE MERCADO
Desafios: Desenvolvimento sustentável do transporte aéreo
Ampliação da oferta e da concorrência na provisão do serviço;
Manutenção da acessibilidade e da inclusão social no transporte aéreo;
Esclarecimentos à sociedade das características, direitos e deveres associados ao transporte aéreo;
Efetividade dos direitos e deveres associados ao transporte aéreo.
SUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO ECONÔMICA E ACOMPANHAMENTO DE MERCADO
Considerações
SUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO ECONÔMICA E ACOMPANHAMENTO DE MERCADO
Obrigado!
Superintendência de Regulação Econômica e
Acompanhamento de Mercado
N
37
H
G
F
D
C
B
A
E
I J
K
L M
Características do transporte aéreo Indústria de rede
Evento único pode repercutir na malha inteira
SUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO ECONÔMICA E ACOMPANHAMENTO DE MERCADO
38
Trilho Exemplo: Azul
Características do transporte aéreo Indústria de rede
SUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO ECONÔMICA E ACOMPANHAMENTO DE MERCADO
39
Trilho Exemplo: TAM
Características do transporte aéreo Indústria de rede
SUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO ECONÔMICA E ACOMPANHAMENTO DE MERCADO
Características do transporte aéreo Procedimentos de segurança,
restrições meterológicas e imprevistos
Manutenção não programada
• Identificação do problema
• Disponibilizaçao de aeronave sobressalente
Inspeção de segurança
• Polícia Federal
• Receita Federal
• Anvisa/Anac/Vigiagro
Fechamento de aeroporto
• nevoeiro
• chuva forte
Regulamentação de tripulação
• Excesso de hora de trabalho
SUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO ECONÔMICA E ACOMPANHAMENTO DE MERCADO
Características do transporte aéreo Perecível
Perecibilidade
Relação contratual de natureza não continuada
Exaurimento quase que instantâneo
• Sazonalidade:
SUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO ECONÔMICA E ACOMPANHAMENTO DE MERCADO
Características do transporte aéreo Sazonal
SUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO ECONÔMICA E ACOMPANHAMENTO DE MERCADO
Sazonalidade Variação semanal do fluxo de passageiros
Comportamento Aeroporto Internacional de Guarulhos – São Paulo
Características do transporte aéreo Sazonal
SUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO ECONÔMICA E ACOMPANHAMENTO DE MERCADO
Característica de Sazonalidade Variação diária do número de movimentos (pousos e decolagens)
Comportamento Aeroporto Internacional de Guarulhos – São Paulo
Características do transporte aéreo Sazonal
SUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO ECONÔMICA E ACOMPANHAMENTO DE MERCADO
Contexto Matriz de transporte de passageiro
80%
19%
1% 0%
Matriz de transporte de passageiros (2004)
Rodoviário
Aéreo
Ferroviário
Aquaviário
60%
39%
1% 0%
Matriz de transporte de passageiros (2011)
Rodoviário
Aéreo
Ferroviário
Aquaviário
Matriz de transporte de passageiros (2004 - 2011)
Modal 2004 2011
Rodoviário 132.787.448 131.551.738
Aéreo 31.752.625 83.769.607
Ferroviário 1.686.017 1.308.329
Aquaviário 0 805.000
Total 166.226.090 217.434.674 Fonte: Boletim Estatístico CNT 2005 e 2012 – com adequações.
Transporte aéreo
Transporte rodoviário
46
Intensificação da frequência do uso e migração de modal
Índice de utilização : 2002 – 0,21/2012 – 0,51
Contexto Avaliação
SUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO ECONÔMICA E ACOMPANHAMENTO DE MERCADO
36 33 37 45 49 54 58
65
79 93
101
176 179 181 183 186 188 190 191 193 195 197
-
50
100
150
200
250
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Milh
õe
s
Passageiros Embarcados no Transporte Aéreo versus População
Passageiros Embarcados População
Agência Nacional de Aviação Civil SRE/GEAC
47
Utilização do Transporte Aéreo no Brasil x Mundo
Fonte: Estudo do Setor de Transporte Aéreo do Brasil, McKinsey & Company, 2010
Contudo, as barreiras à entrada precisam ser removidas:
Infraestrutura Custos Regulamentação
Portanto, verifica-se que ainda há um enorme potencial para
crescimento do setor no país.
A relação pax/hab no Brasil é muito inferior a observada em
outros países.
Contexto Avaliação
SUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO ECONÔMICA E ACOMPANHAMENTO DE MERCADO