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網路交易代收代付解決方案第三方支付平台

財宏公司業務發展部 黃朝宗

2013/05/15

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大綱

前言、概述

– 2012電子商務市場規模

– 網購的成長趨勢-消費零售總額佔比

– 代收代付的應用範疇-第三方支付

作業現況

– 貨到付款與超商付款大行其道

– 網路購物超商取貨量持續成長

作業需求

– 網購代收代付交易流程

– 網購代收代付服務需求

專案前提

建議方案

– 階段式代收代付平台建置

– 代收平台的服務模組與功能清單

– 金流核心平台-第一階段服務模組

– 金流核心平台-作業流程

方案優點

– 金流核心平台-個資安全

– 財宏公司於支付領域的優勢

建議事項

– 營業計畫書載明建議項目

結論與討論

– 電子商務生態系統營運商

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2012電子商務市場規模

資策會調查指出，台灣2012年電子商務總產值達新台幣6,605億元，年成長17.4%，其中B2C市場規模佔57%，為3,825億元，C2C網拍市場為2,780億元。預估2015年總產值將突破1兆元。總體市場的年成長率2013年為15.7%，到2015年約為14.1%。

DIGITIMES中文網 原文網址: 2012年台灣電子商務B2C網路商店調查報告http://www.digitimes.com.tw/tw/dt/n/shwnws.asp?CnlID=10&Cat=35&Cat1=&id=311367#ixzz2RulWfQge

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2012電子商務市場規模-大陸

大陸艾瑞諮詢資料顯示，2012年大陸電子商務市場整體交易規模為新台幣38.9兆元，相較於2011年成長27.9%。其中B2B占比達81.6%，B2C的網購市場占16%居次。易觀智庫報告顯示第三方支付市場，2012年交易額規模達新台幣18.6兆元；支付寶、財付通、銀聯網路支付分別以46.6%、20.9%和11.9%佔據市場前三位。

全文網址: 第三方支付鬆綁 保障網路購物 | 金融要聞 | 財經產業| 聯合新聞網http://udn.com/NEWS/FINANCE/FIN4/7783375.shtml#ixzz2PGk4Blcn e

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2012電子商務市場規模-台灣網購大陸

支付寶2012年前10大人均支出城市，有四個台灣城市上榜，嘉義市第一名，其次是高雄市第三，然後是台中市與台南市。全年嘉義市人均支付金額達新台幣32.5萬元。

順風航空貨運粗估，淘寶每天越過台灣領空的件數約1萬件，一年最少有365萬件貨物。

台灣網站批踢踢團購板，一年估計就有109萬人次參與淘寶購物。

商業週刊-1321期

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網購的成長趨勢-消費零售總額佔比

台灣2012年B2C網購市場規模為3952億，年成長達22.5%。其中網路購物支出佔消費零售總額的10%(估計值）。

傳統零售業將由線下交易，逐步拓展線上銷售，五年內網購佔消費零售總額將有突破15%的機會 。

經濟部商業司「新網路時代電子商務發展計畫」，2011年10月。2012/2013網購佔比為成長預估值。

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網購的成長趨勢-大陸

大陸2012年網購市場規模為人民幣10,961億，年成長達42%。其中網路購物支出佔消費零售總額的5.3%。

傳統零售業將由線下交易，逐步拓展線上銷售，預計於2015年網購佔消費零售總額將突破8% 。

iResearch，III MIC

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代收代付的應用範疇-第三方支付

從消費零售到網路購物的電子商務模式演進

– 由B2C、C2C、B2B2C拓展至 Online to Offline（O2O）

– 傳統的網路購物是在線上虛擬商店的購物行為（網路購物1.0）

– 把傳統“逛街購物”的購物行為，引導為線上支付與線下服務的模式（網路購物2.0）

– 持續提供傳統“網路購物”的服務（如團購)，並加上Offline to Online與LBS購物服務

– 網購的消費金額佔個人消費零售總額的支出比率，預計可由目前8%~10%成長至15%~20%

C2C

B2C

B2B2C

O2O

LBS

Offline to Online

團購

網路購物1.0網路購物2.0

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貨到付款與超商付款大行其道

台灣網購消費者的支付以信用卡及晶片金融卡為主要工具，支付通路以線上即時付款與線下轉帳為主。

根據網路購物『最常使用』的付款方式統計資訊，顯示有高達70.3%的消費是選擇『貨到付款』及『超商取貨付款』。

台灣有方便成熟的金融支付工具，為什麼仍要收貨再付款？

＄＄提供放心的支付機制！！ III，MIC 2011，October

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網路購物超商取貨量持續成長

台灣網購消費者選擇『超商取貨』作為最常使用的收貨方式，2010年的比率為19.9%，2011年為39.1%，年增率達到19.2%，目前持續成長中。

根據選擇『超商取貨』的主要原因調查，顯示有高達68.8%的原因是由於『交易安全』而選擇超商付款取貨。

台灣網路交易有七日鑑賞保障，為什麼仍擔心交易安全？

＄＄提供放心的支付機制！！ 林于司,《網路購物超商取貨之市場區隔研究》,新竹,國

立交通大學碩士論文

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網購代收代付交易流程

1.購物網站選購，購物車頁面

消費者 網路商城

代收代付金流平台

2.代收支付頁面

消費者帳戶* 商家帳戶保管帳戶

信託銀行

4.代收

3.確認付款

7.代付

5.通知出貨6.確認配達*

*消費者帳戶：未提供儲值功能時，以信用卡或金融卡支付*確認配達：未提供物流資訊時，以購買支付後7~10日為貨款保障期

（轉帳） （轉帳）

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網購代收代付服務需求

網路購物

代收代付

平台

信託銀行

網路商家

物流業者

消費者

消費者購物款項委由信託銀行保管

信託銀行對網路商家提供銷售貨款支付保證

物流業者提供即時商品配送資訊

網路商品由特定物流業者取貨配送

讓買方安心付款、賣方安心出貨之金流機制

以支付資訊為核心的購物D日（7-10）帳款保證服務

獨立於網路商城的代收服務，提供線上金融卡及信用卡付款功能

提供交易擔保服務(非商品品質擔保)，簡化小型網路商家與個人賣家的信用卡收受審核程序

– 第三方支付機構為信用卡大特店

– 銀行機構提供信託服務或交易履約擔保

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階段式代收代付平台建置

B2B2C2C跨境支付

提供儲值帳戶兩岸網購服務

B2B2C跨境支付

提供買家跨境網購服務

便民支付海量支付

B2C2C支付服務

提供買家與賣家配送服務

提供兩岸支付服務

B2C2C支付服務

提供交易帳款履約保證服務

整合配送資訊查詢

建立擔保交易機制

建置代收金流核心平台

整合物流配送資訊

介接境外第三方支付平台

建立儲值機制跨境代收平台

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代收平台的服務模組與功能清單

服務項目 金流核心平台 物流整合模組 跨境代收模組與儲值機制

會員管理機制 買方會員網路登錄賣方會員書面登錄會員虛擬帳戶機制

會員實名認證交易糾紛調解中心

會員信用評價體系跨境交易客戶服務

支付工具/通路 金融卡-Web ATM信用卡-消費授權

貨到付款、貨到刷卡超商取貨

境外第三方支付帳戶第三方支付儲值帳戶

帳款保證機制 保障期由賣方出貨日起算特店撥款條件設定部分退款功能

保障期由買方收貨簽收日起算

交易訂單管理 商城匯入或特店線上輸入 平台購物車產生支付閘道串接

物流整合查詢 賣方出貨日查詢 出貨配送通知即時配送狀況查詢

關稅與運費估算

商家管理 商家帳號管理交易費率管理款項匯撥管理商家交易管理服務設定與開通

跨境大特店網路商城購物服務

商品管理 商品上下架服務商品交易管理交易款項管理商品出貨管理商品分潤管理

大陸購物專區跨境行銷販售

跨境清算服務 台灣代收轉付清算作業商家清算作業大陸第三方支付退款作業

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銀行帳務介面

購物網站購買支付介面

購物網站取消/退貨介面

訂單處理

出貨/退貨處理

鑑賞期處理

退款處理

維運作業管理

支付安控機制

主機電文通訊

帳務處理

異常款處理

會員管理

金流核心平台-第一階段服務模組

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金流核心平台-作業流程

消費者 網路商城 代收平台 特店商家

1.1消費者於網購商城選購，購物車結帳，選取第三方支付服務

1.2商城匯出訂購單至代收平台

1.3平台跳轉至支付頁面（顯示付款選項/訂購資訊）

1.4消費者檢視訂購資訊，確認付款

2.1平台收取貨款，轉存至保管帳戶

2.2平台通知商家確認收款

3.1平台通知商家出貨 3.2商家確認出貨

3.3出貨後平台起算交易履約期

4.1保障期滿，除退貨/取消訂購等情況外，把保管帳戶相關款項轉至商家帳戶

4.2通知商家確認收款

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金流核心平台-個資安全

平台以消費者登錄電子郵件為ID，營運客服以ID辨識消費者

維運客服透過平台，以虛擬帳號+電子郵件與銀行端帳務系統溝通

平台以商家登錄電子郵件為ID，營運客服以ID辨識商家

營運客服以訂單號碼與物流業者溝通

– 物流業者與消費者及商家均以訂單號碼為溝通依據

以代收平台為中心的

單向個資保護架構！！

代收平台

銀行帳務

特店商家

物流業者

消費者

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財宏公司於支付領域的優勢

法規與標準

・金融機構定期性實地作業查核

・系統建置符合金融安全等級要求（權限管控、個資/敏感性資訊保護）

・熟悉電子票證/信用卡作業/金融卡作業/銀行保證業務等相關主管機關

法規與銀行業務流程

交易與帳務

・可回溯與重製的交易Log記錄能力

・完全零差異的交易帳務管理能力

・處理經常性大量金融交易的能力（ MOD、HCT貨刷、遊戲橘子…）

維運機制

・安全完整的的系統變更流程

・7 x 24 系統障礙監控與排除能力

・自動化交易資訊與銀行勾稽及對帳能力

・提供網路專線對前端特店及後端金融機構安全連線

經營管理

・股東金融機構持有公司 95% 以上股份

・專業經理人由財政部同意後由財金公司指派，受公部門監理

・公司經營與財務運用，受股東銀行查核管理

您最放心的伙伴！

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營業計畫書載明建議項目

服務架構〈包括功能、流程、交易額度與管理等〉

與客戶間權利義務關係〈包括交易糾紛處理程序等〉

收費方式與標準

認識客戶程序

如何履踐洗錢防制注意義務

客戶資料保密義務

安全控管作業〈包括安控架構與作業內容、異常交易處理機制等〉

相關契約內容

內部控制及內部稽核制度

其他

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電子商務生態系統營運商

馬雲：阿里巴巴不是一家電子商務公司，我們這家公司在運營生態系統，我們做的是這個生態系統下面底層的基礎設施，信用體系、支付體系、交易體系包括物流體系。哪一個體系不好我們往哪做，不是我們想做，沒辦法，你過河得搭橋、過山得開道，你一個一個打過去，打著打著，我們這幫人就是見著哪不對就往哪去了。

i黑馬（http://www.iheima.com/）

電子商務生態系統

交易體系

支付體系

基礎建設

信用體系

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結論與討論

敬請指教