ОБЩЕЕ  СОБРАНИЕ  ЧЛЕНОВ  НП  РТС    ОТЧЕТ  ПРЕЗИДЕНТА  

ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ    НА  2013-­‐2014  гг  

 

г.  Москва    18  июня  2013  г.  

Содержание  

2  

•  НП  РТС  –  интегратор  финансового  рынка  •  Основные  результаты  за  прошедший  год  •  Коммуникационная  среда  участников  рынка  •  Совет  финансового  рынка  •  Телекоммуникационные  услуги  РТС    •  RTS  Board  •  РТС  Тендер  •  Best  ExecuZon  (межброкерская  система)  •  Журнал  Financial  One  •  Создание  организованного  товарного  рынка  •  Репозитарий  •  Сайты  Группы  НП  РТС  •  Планы  НП  РТС  на  следующий  год  

НП  РТС  –  ИНТЕГРАТОР  ФИНАНСОВОГО  РЫНКА  

НП  РТС  –  интегратор  финансового  рынка  

4  НП  РТС  -­‐  сообщество  профучастников  –  decision-­‐maker’ов  в  развитии  рынка  

Поддержка  создания  новых  

сервисов  и  продуктов  для  

роста  активности  клиентов  

Маркетинг  рынка  с  целью  увеличения  количества  

инвесторов  на  российском  

рынке  

Снижение  издержек  и  повышение  

эффективности  деятельности  участников  при  

работе  на  финансовом  рынке  

Мы  аккумулируем  идеи,    потребности  и  ресурсы  участников    организованных  рынков  России  и  реализуем  проекты,    направленные  на  их  развитие.  Мы  создаем  новые  продукты,    технологии  и  возможности.    В  рамках  наших  проектов  мы  сотрудничаем  со  всеми,  кто  ставит  своей  целью  развитие    организованных  рынков  в  России.        

Основные  результаты  НП  РТС  за  прошедший  год  

•  Создание  эффективной  коммуникационной  среды  участников  рынка  по  обсуждению  насущных  проблем  российского  фондового  рынка  и  выработке  совместных  позиций    

•  Консолидация  позиций  СРО  участников  рынка  по  ключевым  проблемам  

•  Существенное  развитие  продуктовой  линейки  телеком-­‐бизнеса  •  Создание  электронной  системы  для  предоставления  сервиса  Best  

ExecuZon  и  передача  его  в  тестирование  •  Начало  построения  биржевого  товарного  холдинга  •  Создание  репозитария  •  Изменение  концепции  журнала  FO  в  интересах  членов  НП  РТС  •  Запуск  кольца  сайтов  компаний  и  проектов  НП  РТС  •  Участие  в  IPO  Московской  биржи  •  Увеличение  стоимости  чистых  активов  НП  РТС  на  25%  с  1,63  млрд.  руб.  

до  2,04  млрд.  руб.  (на  13.06.2013  г)  

5  

КОММУНИКАЦИОННАЯ  СРЕДА  УЧАСТНИКОВ  

РЫНКОВ  

Коммуникационная  среда  участников  рынка  

•  Совет  Директоров  НП  РТС  •  Комитеты  при  Совете  Директоров  НП  РТС  (комитет  

по  маркетингу  и  направлениям  развития  финансового  рынка)  •  консолидация  позиций  участников  рынка  по  изменению  

тарифной  сетки  Московской  биржи  на  рынке  акций  •  координация  тарифной  сетки  участников  рынка  

•  Совет  финансового  рынка  

7  

Совет  финансового  рынка  

Совет  финансового  рынка  создан  25  мая  2012  года.    В  состав  Совета  рынка  входят  руководители:    •  Всероссийского  союза  страховщиков  (ВСС),    •  Национального  партнерства  участников  микрофинансового  рынка  (НАУМИР),    •  Некоммерческого  партнерства  Национальная  лига  управляющих  (НЛУ),    •  Некоммерческого  партнерства  развития  финансового  рынка  РТС  (НП  РТС),      •  Профессиональной  Ассоциации  Регистраторов,  Трансфер-­‐Агентов  и  

Депозитариев  (ПАРТАД),    •  Саморегулируемой  организации  Национальная  ассоциация  участников  

фондового  рынка  (НАУФОР),    •  Саморегулируемой  организации  Национальная  фондовая  ассоциация  (НФА),    •  Саморегулируемой  организации  Некоммерческое  партнерство  Национальная  

ассоциация  негосударственных  пенсионных  фондов  (НАПФ).  Совет  в  2012  году  достиг  следующих  результатов:    •  Была  выработана  скоординированная  позиция  СРО  по  вопросу  создания  

мегарегулятора  •  Сформирована  совместная  позиция  по  вопросу  роли  СРО  •  Объединена  позиция  СРО  по  вопросу  пенсионной  реформы    

8  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ  УСЛУГИ  РТС  

Продукты  телеком-­‐направления  НП  РТС  

10  

Внедрены  новые  услуги:  •  Аренда  серверов  и  роутеров  в  дата-­‐центре  НП  РТС  •  Виртуальные  облачные  технологии  (серверы  и  системы  хранения  данных)  •  Low-­‐latency  каналы  связи  для  доступа  на  финансовые  рынки:  •  Европа:    Лондон  (LSE,  ICAP),  OMX  (Хельсинки,  Стокгольм),  Euronext  (Париж,  Амстердам),  DB  (Франкфурт);  

•  США:  NYSE,  NASDAQ  (Нью-­‐Йорк),  CME  (Чикаго)  •  Защита  от  DDoS  атак  и  обеспечение  комплексной  Интернет-­‐безопасности  •  Content  Delivery  Network  (ускорение  работы  интернет-­‐сайтов)      

Обеспечены  сервисы  надлежащего  уровня  для  финансового  рынка:  •  Телекоммуникационные  услуги  и  аутсорсинг  по  поддержке  сетевой  инфраструктуры  для  группы  «Московская  Биржа»  

•  Услуги  передачи  данных  для  участников  фондового  и  срочного  рынков  Московской  Биржи  для  доступа  к  торговым  системам  ex-­‐РТС  

 

Развитие  бизнеса:  •  Обеспечена  стабильность  телекоммуникационного  бизнеса  как  одного  из  генераторов  денежного  потока  

•  Разработана  и  одобрена  Советом  директоров  концепция  развития  телеком-­‐бизнеса  НП  РТС  с  несколькими  сценариями,  в  том  числе,  учитывающими  риски  группы  «Московская  Биржа»  

 

Карта  сети  каналов  НП  РТС  

11  

Для  наших  клиентов  мы  предлагаем  услуги  дата-­‐центра  в  Москве,  включая  доступ  в  Интернет  с  защитой  от  DDoS  атак,  каналы  связи  с  низкими  задержками  до  Лондона  (39,5  ms  RTT),  Франкфурта-­‐на-­‐Майне(32  ms  RTT),  Нью-­‐Йорка  (130  ms  RTT)  и  до  других  городов  для  надежного  и  быстрого  взаимодействия  с  ведущими  мировыми  биржами.  

 

RTS  BOARD  

Итоги  работы  RTS  Board  

•  Разработано  собственное  специализированное  ПО  для  обеспечения  операционной  деятельности  (базы  данных  эмитентов  RTS  Board,  система  актуализации  информации  об  инструментах  RTS  Board)  и  система  для  получения,  хранения,  анализа  и  распространения  данных  о  торгах  в  RTS  Board  

•  Разработаны  рэнкинги  инструментов  RTS  Board  •  Проведена  инвентаризация  списка  инструментов  RTS  Board    •  Включено  26  новых  инструментов  (в  2  раза  больше,  чем  в  2011  году)  

Количество  инструментов  в  системе  всего  –  1603,                        в  том  числе  акций  -­‐  1234                                                облигаций  –  286                                                                инвестиционных  паев  –  53                                                                            иностранный  ценные  бумаги  –  30  Эмитентов  ценных  бумаг  –  1153  Объем  заключенных  сделок  –  53  960  300  $  Количество  совершенных  в  системе  сделок  –  4716  Количество  выставленных  котировок  –  8609  

13  

РТС  ТЕНДЕР  

 РТС  тендер  

РТС  тендер  занимает  одну  из  лидирующих  позиций  на  рынке  электронных  аукционов  для  государственных,  муниципальных  и  корпоративных  закупок.    

На  площадке  РТС  тендер:  

•  ежемесячно  проводится  до  20  000  аукционов  •  средняя  экономия  от  проведения  которых  достигает  15%,  что  в  2012  году  позволило  нашим  клиентам  сэкономить  более  70  млрд  руб.  

•  на  площадках  группы  аккредитовано  220  000  государственных  учреждений,  а  также  около  100  000  государственных  и  частных  компаний  

•  число  поставщиков  превышает  80  тысяч  организаций  и  индивидуальных  предпринимателей    

•  РТС  тендер  принадлежит  около  18%  рынка  госзаказа  в  России  (85  %  рынка  госзаказа  Сибирского  ФО)  

•  за  2012  год  проведено  более  150  тыс.  тендеров  на  общую  сумму  1  трлн  руб.  

•  компания  имеет  5  филиалов  и  21  региональное  представительство  

15  

BEST  EXECUTION  (межброкерская  система)  

 Best  execu�on:  бизнес-­‐цели  

ДЛЯ БРОКЕРОВ: Повысить  эффективность  бизнеса  

Перейти  к  модели  исполнения  поручений  клиентов  на  лучших  для  них  условиях   ДЛЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ И RETAIL-ИНВЕСТОРОВ: Увеличить  ликвидность  

Улучшить  исполнение  заявок  (best  execuZon)  

Получить  дополнительные  виды  заявок,  которые  позволяют  оптимизировать  торговые  стратегии  и  уменьшить  проскальзывание    

17  

Best  execu�on:  статус  проекта  

18  

•  Согласованы  с  основными  участниками  рынка  –  партнёрами  проекта:  ü  Бизнес-­‐модель  ü  Технологическая  модель  ü  Принципы  Best  ExecuZon  

•  Завершена  подготовка  юридической  базы  проекта  –  правила  торгов  и  правила  клиринга  зарегистрированы  в  ФСФР  России  

•   Заканчивается  разработка  технологической  платформы:  ü  15  июня  2013  г.  –  запущена  тестовая  эксплуатация  ü  15  июля  2013  г.  –  начало  опытной  эксплуатации  на  боевой  

конфигурации    ü  Проводится  подготовка  участников  рынка  к  вступлению  в  проект  

ЖУРНАЛ  FINANCIAL  ONE  

Журнал  Financial  One  

20  

За  минимальные  сроки  и  с  минимальными  издержками  была  изменена  концепция  журнала  в  интересах  членов  НП  РТС:  

 

•  Изменено  название  (с  Futures&OpZons  на  Financial  One)  

•  Изменен  макет  журнала  

•  Содержание  стало  более  разнообразным  

•  Запущен  совместный  с  членами  НП  РТС  проект  по  брендированию  журнала  логотипами  брокеров  

СОЗДАНИЕ  ТОВАРНОГО  ХОЛДИНГА  

Создание  товарного  холдинга  

1.    Для    создания    единой  инфраструктуры    товарного  рынка  были  приняты  решения:  •  о  переводе  торгов  цементом,  удобрениями  и  другими  товарами  с  

ОАО  Московской  фондовой  биржи  на  ОАО  «Санкт-­‐Петербургская  биржа»;  

•  о  создании  клирингового  центра  на  базе  ОАО  МФБ    2.    Создано  Некоммерческое  партнерство  содействия  созданию  условий  

для  эффективного  функционирования  зерновых  товарных  складов  «Объединенные  зерновые  товарные  склады»  (НП  «ОЗТС»).  В  него  вошел  31  элеватор.  

 3.    Совместно  с  МСХ  РФ  и  ОЗК  был  подготовлен  законопроект  «О  зерновых  

товарных  складах  общего  пользования»,  который  в  июне  2013  внесен  в  Правительство  РФ.    

22  

РЕПОЗИТАРИЙ  

Репозитарий  

Ноябрь-­‐декабрь  2013  года  Решения  советов  директоров  НП  РТС  и  ОАО  Санкт-­‐Петербургская  биржа  о  

начале  проекта  по  созданию  репозитария  

Январь-­‐апрель  2013  года  Разработка  организационно-­‐правовой  модели  и  технологической  платформы  

29  апреля  2013  года  Опубликование  на  сайте  ФСФР  России  информации  о  готовности  ОАО  «Санкт-­‐

Петербургская  биржа»  к  оказанию  услуг  по  договорам  репо  

Май-­‐июнь  2013  года  Дополнение  функционала  репозитария  иными  финансовыми  инструментами  

Готовность  НП  РТС  -­‐    июль  2013  года  Опубликование  на  сайте  ФСФР  России  информации  о  готовности  ОАО  «Санкт-­‐Петербургская  биржа»  к  оказанию  услуг  по  всем  видам  договоров  –                                  

дата  будет  определена  исходя  из  пожеланий  участников  рынка    

 

24    

ЖЕЛАНИЕ  УЧАСТНИКОВ  РЫНКА  ИМЕТЬ  АЛЬТЕРНАТИВУ  НА  РЫНКЕ  РЕПОЗИТАРНЫХ  УСЛУГ  

Почему  репозитарий  Санкт-­‐Петербургской  биржи?  

«СВОЙ»  РЕПОЗИТАРИЙ  ДЛЯ  КАЖДОГО  

АДАПТИВНОСТЬ  РЕПОЗИТАРИЯ  

ПАРТНЕРСТВО  С  НАУФОР  И  ВЕДУЩИМИ  УЧЕБНЫМИ  ЦЕНТРАМИ  

РЕПОЗИТАРИЙ  КАК  ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ  ПРОЕКТ  ДЛЯ  РЫНКА  ОСНОВНОЙ  ЗАДАЧЕЙ  РЕПОЗИТАРИЯ  ЯВЛЯЕТСЯ  КОМФОРТ  УЧАСТНИКОВ  РЫНКА                                                                                                  

И  МИНИМИЗАЦИЯ  ИХ  ИЗДЕРЖЕК,  А  НЕ  МАКСИМИЗАЦИЯ  ПРИБЫЛИ  

ПОЗВОЛЯЕТ  ОБЕСПЕЧИТЬ  НАИЛУЧШУЮ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ  И  РАЗЪЯСНИТЕЛЬНУЮ  ПОДЕРЖКУ,  А  ТАКЖЕ  ВЕСТИ  ДИАЛОГ  С  РЕГУЛЯТОРОМ  ПО  ВНЕСЕНИЮ  НЕОБХОДИМЫХ  ДЛЯ  РЫНКА  ИЗМЕНЕНИЙ  

ВОЗМОЖНОСТЬ  В  РАМКАХ  ВЫБРАННЫХ  ОРГАНИЗАЦИОННО-­‐ПРАВОВОЙ  МОДЕЛИ  И  ТЕХНИЧЕСКОЙ  ПЛАТФОРМЫ  УЧИТЫВАТЬ  ВСЕ  ПОЖЕЛАНИЯ  УЧАСТНИКОВ  РЫНКА.  

ВОЗМОЖНОСТЬ  ВЫРАБОТКИ  ТОЧЕЧНЫХ  РЕШЕНИЙ  ДЛЯ  КАЖДОГО  ИЗ  УЧАСТНИКОВ  РЫНКА  

25  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  ПЛАТФОРМА  НА  БАЗЕ  WEB-­‐СЕРВИСОВ  ВОЗМОЖНОСТЬ  ПРОСТОЙ,  ЭФФЕКТИВНОЙ  И  НЕ  ТРЕБУЮЩЕЙ  ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ  ЗАТРАТ  ИНТЕГРАЦИИ  С  

РЕПОЗИТАРИЕМ  ЛЮБЫХ  БЭК-­‐ОФИСНЫХ  СИСТЕМ  

САЙТЫ  ГРУППЫ  НП  РТС  

Сайт  НП  РТС  

27  

Сайт  fingramota.org  

28  

Сайт  Best  Execu�on  

29  

Сайт  НП  «ОЗТС»  

30  

Сайт  конференции  3-­‐5  октября  2013  г.  

31  

ПЛАНЫ  НП  РТС  

Планы  НП  РТС  на  следующий  год  

33  

Снижение  издержек  и  повышение  эффективности  деятельности  участников  при  работе  на  финансовом  рынке    •  Создание  клирингового  брокера  •  Запуск  Best  ExecuZon  в  промышленную  эксплуатацию  и  наращивание  

клиентской  базы  •  Поддержка  запуска  репозитария  по  всем  видам  инструментов  •  Обеспечение  роста  телеком-­‐бизнеса  •  Содействие  созданию  и  развитию  биржевого-­‐товарного  холдинга  (повышение  

капитализации,  доработка  торговой  платформы,  внедрение  ЭДО  и  др).  •  Разработка  перспективной  расчетно-­‐клиринговой  инфраструктуры  

организованного  товарного  рынка,  включающая  в  себя  построение  института  операторов  товарных  поставок  и  уполномоченных  складов  

•  Создание  научно-­‐исследовательской  платформы,  позволяющей  предложить  лучшие  решения  в  области  совершенствования  законодательства  на  основе  анализа  опыта  иностранных  юрисдикций,  а  также  аккумулирования  мнений  представителей  рыночного  и  научного  сообщества  

Планы  НП  РТС  на  следующий  год  

34  

Поддержка  создания  новых  сервисов  и  продуктов  для  роста  активности  клиентов    •  Расширение  линейки  инструментов  в  Best  ExecuZon  за  счет  валюты  и  

деривативов  и  других  продуктов,  подключение  к  системе  дополнительных  пулов  ликвидности.  

•  Разработка  новой  платформы  RTS  Board  •  Увеличение  доли  на  рынке  госзакупок  до  25-­‐30  %,  подготовка  и  

аккредитация  площадки  для  работы  по  новому  закону  по  госзакупкам.  

Планы  НП  РТС  на  следующий  год  

35  

Маркетинг  рынка  с  целью  увеличения  количества  инвесторов  на  российском  рынке    •  Усиление  работы  по  маркетингу  финансового  рынка  с  целью  увеличения  

клиентской  базы  •  Расширение  партнерства  по  развитию  рынка  со  всеми  инфраструктурными  

организациями  на  российском  рынке  •  Содействие  развитию  финансового  рынка  в  регионах  России  •  Содействие  консолидации  финансовых  рынков  стран  СНГ  

В  РЕЗУЛЬТАТЕ    ПОВЫСИТСЯ  ЭФФЕКТИВНОСТЬ    ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ЧЛЕНОВ  НП  РТС  –  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  УЧАСТНИКОВ  РЫНКА  

И  БУДЕТ  ОБЕСПЕЧЕН  РОСТ  ЧИСТЫХ  АКТИВОВ  НП  РТС  

СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ!    

Контакты:  Адрес:  Москва,  ул.  Долгоруковская  38  стр.  1  Телефон:  +7  (495)  705  90  31  E-­‐mail:  roman.goryunov@rts.ru  www.nprts.ru  36