Проблемы и перспективы развития банковской системы Российской Федерации

Сибирская академия финансов и банковского дела (САФБД, г. Новосибирск)

Проблемы и перспективы развития банковской системы Российской Федерации

Демчук Ирина Николаевна

Президент, председатель правления ЗАО «НОМОС-БАНК-Сибирь»канд. экон. наук, доцент, член МОО «Гильдия финансистов»

Фадейкина Наталья ВасильевнаРектор САФБД, д-р экон. наук, профессор, член Консультационного совета,

Почётный член МОО «Гильдия финансистов», Полномочный представитель МОО «Гильдия финансистов»

в Сибирском федеральном округе18 января 2012 г.

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА

Количественные характеристики кредитных организаций России(единиц)

Показатель 1.01.10 1.01.11 1.10.11 1.11.11 1.12.11

Зарегистрировано кредитных организаций Банком России и другими органами 1178 1146 1123 1123 1117

Действующие кредитные организации (кредитные организации, имеющие право на осуществление банковских операций)

1058 1012 991 988 982

Кредитные организации, зарегистрированные Банком России, но еще не оплатившие уставный капитал и не получившие лицензию (в рамках законодательно установленного срока)

1 2 1 0 0

Кредитные организации, у которых отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление банковских операций

119 132 131 135 135

Кредитные организации, имеющие лицензии на осуществление операций в иностранной валюте

701 677 670 668 665

Кредитные организации, имеющие генеральные лицензии

291 283 273 274 273

2

Размещение действующих кредитных организаций (КО)по федеральным округам

3

1.01.10 1.01.11 1.10.11 1.11.11 1.12.11

количество КО, единиц

в % к итогу


в % к итогу


в % к итогу


в % к итогу


в % к итогу

Центральный федеральный округ

598 56,5 585 57,8 574 57,9 576 58,3 573 58,4

в том числе г. Москва и Московская область

535 50,6 525 51,9 514 51,9 516 52,2 513 52,2

Северо-Западный федеральный

75 7,1 71 7,0 70 7,1 69 7,0 69 7,0

Южный федеральный округ

113 10,7 47 4,6 46 4,6 45 4,6 45 4,6

Северо-Кавказский федеральный

57 5,6 56 5,7 56 5,7 56 5,7

Приволжский федеральный округ

125 11,8 118 11,7 114 11,5 114 11,5 112 11,4

Уральский федеральный округ

54 5,1 51 5,0 48 4,8 46 4,7 46 4,7

Сибирский федеральный округ

62 5,9 56 5,5 57 5,8 56 5,7 55 5,6

Дальневосточный федеральный округ

31 2,9 27 2,7 26 2,6 26 2,6 26 2,6

Российская Федерация1058 100,0 1012 100,0 991 100,0 988 100,0 982 100,0

Размещение банков по федеральным округам РФ

Около 70% субъектов РФ имеют уровень концентрации

банковских офисов ниже среднего показателя по

стране, что свидетельствует о

наличии диспропорции в доступности банковских

услуг для населения

Банковская система в регионах

Источник: Банк России 4

Дальневосточный федеральный

округ2,6%

Уральский федеральный

округ4,7%

Северо-Кавказский

федеральный округ5,7%

Сибирский федеральный

округ5,6%

Северо-западный

федеральный округ

7%

Южный федеральный

округ4,6%

Приволжский федеральный

округ11,4%

Москва и Московская

область52,2%

Другие регионы6,2%

Центральный федеральный

округ58,4%

Темпы прироста показателей банковского сектора (% за период)

Активы Собственные

средства (капитал)

Кредиты и прочие размещенные

средства, предоставленные

нефинан. орг.

Кредиты и прочие средства,

предоставленные физическим лицам

Вклады физических лиц

Средства, привлеченные от

организаций Дата

за месяц

за 12 месяцев

за месяц


за месяц


за месяц


за месяц


за месяц


1.01.09 8,1 39,2 4,2 42,7 1,2 34,3 -0,9 35,2 6,9 14,5 5,6 24,4 1.01.10 2,6 5,0 -0,5 21,2 -1,2 0,3 -0,3 -11,0 6,9 26,7 2,0 8,9 1.02.10 -0,8 -1,9 0,4 20,5 -0,3 -6,5 -0,8 -12,2 0,2 22,7 -1,4 4,1 1.03.10 -0,4 -0,4 -0,5 19,0 -0,7 -6,8 -0,6 -11,2 2,3 23,4 -0,9 4,8 1.04.10 0,7 2,7 -0,3 17,9 0,0 -5,3 0,3 -8,7 1,6 25,8 2,7 9,8 1.05.10 1,0 5,4 -0,1 9,6 0,9 -4,9 1,0 -6,3 3,1 27,7 0,7 11,1 1.06.10 0,5 8,5 -3,2 6,6 1,9 -1,6 1,2 -3,3 1,7 29,4 2,0 12,5 1.07.10 2,3 9,5 0,5 8,0 2,1 1,6 1,6 -0,7 3,2 30,0 1,0 9,1 1.08.10 0,6 10,0 1,3 7,4 0,3 2,1 1,6 1,3 2,1 30,3 -0,9 8,9 1.09.10 1,1 9,3 1,2 9,3 1,2 3,3 2,0 4,0 1,2 30,8 1,8 9,4 1.10.10 2,5 12,6 -0,1 2,6 2,9 7,2 1,8 7,0 1,8 32,4 2,8 10,5 1.11.10 0,6 14,0 0,7 0,2 0,5 8,2 1,7 9,6 2,3 33,5 -1,5 11,3 1.12.10 2,4 13,9 1,1 0,4 1,6 9,5 1,5 11,5 1,9 32,2 3,9 12,7 1.01.11 3,5 14,9 1,5 2,4 1,1 12,1 2,2 14,3 6,1 31,2 5,4 16,4 1.02.11 -1,8 13,7 0,0 2,1 0,5 13,1 -0,1 15,1 -0,9 29,7 -4,0 13,4 1.03.11 2,0 16,4 -3,6 -1,1 0,4 14,2 0,6 16,4 2,0 29,3 2,3 17,1 1.04.11 0,4 16,1 1,5 0,6 1,3 15,7 2,2 18,6 1,0 28,5 2,4 16,7 1.05.11 0,5 15,6 2,2 2,9 1,7 16,6 2,8 20,7 2,1 27,3 -1,4 14,2 1.06.11 1,7 16,9 1,2 7,6 1,9 16,6 3,1 22,9 0,5 25,7 3,6 16,1 1.07.11 1,4 15,8 -0,4 6,7 1,6 16,0 2,5 24,0 2,3 24,7 2,9 18,3 1.08.11 1,0 16,3 1,0 6,3 1,7 17,5 3,7 26,5 1,0 23,2 -0,9 18,3 1.09.11 2,4 17,7 0,7 5,8 3,4 20,0 3,5 28,5 1,0 22,9 4,1 20,9 1.10.11 5,5 21,2 0,8 6,7 5,0 22,4 3,6 30,8 1,9 23,0 10,1 29,5 1.11.11 0,1 20,5 1,1 7,1 1,2 23,3 2,2 31,4 -0,4 19,8 -2,5 28,2 1.12.11 3,7 22,1 1,5 7,6 3,4 25,6 3,1 33,5 1,7 19,6 4,5 28,9

Справочно: Прирост с начала текущего года

18,0 6,0 24,1 30,6 12,7 22,3

Прирост за соответствующий период прошлого года

11,0 0,9 10,9 11,9 23,6 10,5

5

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Структура активов кредитных организаций, сгруппированных по направлениям вложений (млрд.руб.)

6

Активы 1.01.10 1.01.11 1.10.11 1.11.11 1.12.111. Денежные средства, драгоценные металлы и камни - всего 795,8 912,6 890,9 920,6 926,31.1. В том числе денежные средства 747,0 862,4 799,8 835,3 826,62. Счета в Банке России и в уполномоченных органах других стран 1 755,2 1 809,0 1 333,1 1 158,8 1 329,33. Корреспондентские счета в кредитных организациях - всего 839,2 853,6 885,6 922,6 970,34. Ценные бумаги, приобретенные кредитными организациями –

всего, в том числе:4 309,4 5 829,0 6 160,8 6 028,3 6 078,2

4.1. Вложения в долговые обязательства 3 379,1 4 419,9 4 684,0 4 583,9 4 635,84.2. Вложения в долевые ценные бумаги 411,8 710,9 815,9 808,9 809,14.3. Учтенные векселя 234,0 330,0 265,5 249,5 247,94.4. Портфель участия в дочерних и зависимых акционерных

обществах284,5 368,2 395,4 386,0 385,4

5. Прочее участие в уставных капиталах 72,6 132,1 290,1 290,3 291,36. Кредиты и прочие ссуды – всего. В том числе: 19 878,4 22 166,7 26 635,3 26 844,8 27 945,46.1. Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства 19 847,1 22 140,2 26 593,7 26 801,3 27 900,2 в том числе просроченная задолженность. Из них: 1 014,7 1 035,9 1 161,8 1 165,7 1 162,16.1.1. Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные

нефинансовым организациям12 541,7 14 062,9 16 682,7 16 883,2 17 458,5

в том числе просроченная задолженность 762,5 743,4 838,2 845,8 843,66.1.2. Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам 3 573,8 4 084,8 5 065,1 5 176,6 5 336,0 в том числе просроченная задолженность 243,0 282,3 301,2 299,0 296,66.1.3. Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства,

предоставленные кредитным организациям2 725,9 2 921,1 3 633,5 3 560,0 3 856,6

в том числе просроченная задолженность 1,9 4,6 5,0 4,9 5,17. Основные средства, нематериальные активы и материальные

запасы790,7 864,6 914,7 925,0 937,1

8. Использование прибыли 71,4 132,1 138,7 143,8 156,4 8.1. в том числе налог на прибыль 68,4 122,7 125,8 130,9 142,49. Прочие активы (всего) 917,4 1 105,0 1 193,6 1 230,2 1 245,6Всего активов 29 430,0 33 804,6 38 442,8 38 464,4 39 880,0

Распределение кредитных организаций по удельному весу просроченной задолженности в кредитном портфеле

7

Удельный вес просроченной задолженности в общей сумме кредитов, депозитов и прочих

размещеных средств

Количество кредитных организаций, единиц

Удельный вес в совокупных активах банковского сектора, %

1.01.10 1.01.11 1.10.11 1.11.11 1.12.11 1.01.10 1.01.11 1.10.11 1.11.11 1.12.11

Просроченная задолженность отсутствует 138 142 129 121 129 1,4 1,9 1,8 1,8 1,8

от 0 до 5% 574 565 623 634 627 74,8 70,4 77,1 76,7 79,3

от 5 до 10% 202 187 145 135 131 14,5 23,2 15,6 16,0 13,6

от 10 до 15% 70 42 31 33 32 6,6 3,7 1,5 1,6 1,2

от 15 до 20% 16 20 12 14 11 1,0 0,3 0,2 0,2 0,4

от 20 до 60% 19 13 9 8 9 1,4 0,4 3,4 3,3 3,3

от 60 до 90% 1 4 1 1 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

более 90% 0 0 1 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства отсутствуют 38 39 40 41 42 0,3 0,1 0,5 0,3 0,4

Динамика и структура просроченной задолженности по кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам

8

Показатель 1.01.10 1.01.11 1.10.11 1.11.11 1.12.11Просроченная задолженность по кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, млрд. руб., в том числе:

1014,7 1035,9 1161,8 1165,7 1162,1

- по 20 крупнейшим по величине активов кредитным организациям, млрд. руб.

652,7 730,0 865,1 872,8 866,4

Удельный вес просроченной задолженности в общей сумме кредитов, депозитов и прочих размещенных средств банковского сектора, % 5,1 4,7 4,4 4,3 4,2

Просроченная задолженность: - млрд.руб. 835,1 886,2 1005,6 1014,4 1017,7- в % от общей суммы кредитов, депозитов и прочих размещенных средств в рублях

6,0 5,5 5,2 5,1 4,9

Просроченная задолженность (в иностранной валюте): - млрд.руб. 179,6 149,7 156,3 151,3 144,4- в % от общей суммы кредитов, депозитов и прочих размещенных средств в иностранной валюте

3,0 2,5 2,2 2,2 2,0

- в долларовом эквиваленте, млрд. долл. 5,9 4,9 4,9 5,1 4,6Просроченная задолженность по кредитам и прочим средствам, предоставленным нефинансовым организациям, млрд. руб.

762,5 743,4 838,2 845,8 843,6

доля просроченной задолженности в общем объеме кредитов и прочих средств, предоставленных нефинансовым организациям, % 6,1 5,3 5,0 5,0 4,8

Просроченная задолженность по кредитам и прочим средствам, предоставленным физическим лицам, млрд. руб.

243,0 282,3 301,2 299,0 296,6

доля просроченной задолженности в общем объеме кредитов и прочих средств, предоставленных физическим лицам, %

6,8 6,9 5,9 5,8 5,6

Структура пассивов кредитных организаций, сгруппированных по источникам средств

9

Пассивы 1.01.10 1.01.11 1.10.11 1.11.11 1.12.111. Фонды и прибыль кредитных организаций - всего В том

числе: 3 766,4 4 339,1 4 553,7 4 642,1 4 726,0

1.1. Фонды 2 432,8 2 599,6 2 534,3 2 571,2 2 574,11.2. Прибыль (убыток) c учетом финансовых результатов

прошлого года 1 333,5 1 739,5 2 019,4 2 070,9 2 151,9

1.2.1. В том числе:Прибыль (убыток) текущего года 205,1 573,4 624,2 676,0 758,0

2. Кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства, полученные кредитными организациями от Банка России 1 423,1 325,7 506,8 971,0 1 191,6

3. Счета кредитных организаций - всего В том числе: 273,1 255,7 274,9 282,1 303,94. Кредиты, депозиты и прочие средства, полученные от

других кредитных организаций - всего 3 117,3 3 754,9 4 170,3 4 064,0 4 326,3

5. Средства клиентов (всего), в том числе: 17 131,4 21 080,9 24 485,0 24 118,1 24 896,35.5. Депозиты и прочие привлеченные средства юридических

лиц (кроме кредитных организаций) 5 466,6 6 035,6 7 963,6 7 819,1 8 127,8

5.6. Вклады физических лиц 7 485,0 9 818,0 10 920,2 10 876,1 11 061,45.7. Средства клиентов по факторинговым, форфейтинговым

операциям 10,1 15,7 15,1 16,1 18,4

6. Облигации 412,7 537,9 631,5 601,8 641,67. Векселя и банковские акцепты 748,6 797,3 809,4 754,6 736,98. Прочие пассивы (всего), в том числе: 2 557,4 2 713,0 3 011,2 3 030,7 3 057,48.1. Резервы на возможные потери 2 050,6 2 192,0 2 327,8 2 311,9 2 345,5Всего пассивов 29 430,0 33 804,6 38 442,8 38 464,4 39 880,0

(млрд.руб.)

Структура вкладов физических лиц (млрд. руб.)

1.01.10 1.01.11 1.10.11 1.11.11 1.12.11

1 Вклады физических лиц 7 485,0 9 818,0 10 920,2 10 876,1 11 061,4

- в том числе сберегательные сертификаты 15,5 14,0 13,1 12,8 12,4

1.1. Вклады физических лиц до востребования и сроком до 30 дней

1 232,1 1 733,0 1 899,9 1 875,6 1 892,9

- в рублях 1 060,8 1 546,4 1 686,9 1 661,6 1 677,4

- в иностранной валюте 171,3 186,5 213,0 213,9 215,5

1.2. Вклады физических лиц сроком от 31 дня до 1 года

1 481,6 1 730,3 1 860,8 1 887,5 2 064,9

- в рублях 965,9 1 353,3 1 486,6 1 525,0 1 693,9

- в иностранной валюте 515,6 377,0 374,2 362,6 371,0

1.3. Вклады физических лиц сроком свыше 1 года 4 771,3 6 354,7 7 159,5 7 113,0 7 103,6

- в рублях 3 484,4 5 018,8 5 640,4 5 644,4 5 597,5

- в иностранной валюте 1 286,9 1 335,9 1 519,1 1 468,5 1 506,0

Справочно:

Вклады физических лиц-нерезидентов (без учета сберегательных сертификатов) 84,0 103,3 127,0 127,6 127,6

10

Дискуссионные вопросы по совершенство-ванию законодательного регулирования долгосрочных ресурсов на базе депозитов:ввести существенные дисконты при досрочном изъятии вклада?клиент может получить сумму только через 1-2 недели?вместо досрочного закрытия выдавать вкладчику кредит?

Доля депозитов в иностранной валюте постепенно снижается, что свидетельствует о восстановлении доверия населения к рублю

Депозитная база пока не способна стать основой долгосрочных ресурсов российских банков

Составлено автором по данным Банка России 11

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕФинансовый результат деятельности

действующих кредитных организаций (КО)

12

Объем прибыли (+)/убытков (-) текущего года, млн.руб.

Количество кредитных организаций, единиц

1.01.10 1.01.11 1.10.11 1.11.11 1.12.11 1.01.10 1.01.11 1.10.11 1.11.11 1.12.11

Всего205 109,7 573 379,7 624 213,0 675 956,3 757 966,6 1 058 1 012 991 987 982

Прибыльные КО (включая КО, прибыль которых равна нулю)

284 938,7 595 046,7 628 901,1 682 135,0 764 667,0 938 931 880 870 869

Убыточные КО-79 829,0 -21 667,0 -4 688,1 -6 178,8 -6 700,5 120 81 111 117 113

КО, не представившие отчетность

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 1 0

Итого 1058 1012 991 988 982

АДЕКВАТНОСТЬ КАПИТАЛАРаспределение кредитных организаций (КО)

по величине собственных средств (капитала)

13

Дата

Капитал - всего, млрд. руб.

В том числеКО, по которым осуществляются

меры по предупреждению

банкротства1

КО с капиталом менее 45 млн. руб.

КО с капиталом 45 -90 млн. руб.

КО с капиталом 90 – 180 млн. руб.

КО с капиталом 180 млн. руб. и более

капитал, млрд. руб.

коли-чество

КО, единиц


коли-чество КО,

единиц



КО, единиц


коли-чество КО,

единиц



КО, единиц

1.01.09 3 811,1 62,6 20 2,0 107 6,0 90 18,4 142 3 722,0 7471.01.10 4 620,6 70,3 18 1,0 54 0,6 10 25,7 216 4 522,9 7601.04.10 4 600,1 71,5 18 0,7 42 0,5 7 26,6 221 4 500,9 7591.07.10 4 472,7 76,7 17 -1,3 3 42 0,4 6 25,6 212 4 371,3 7611.10.10 4 581,0 99,4 16 0,7 2 42 2 0,4 6 24,5 202 4 456,0 7641.01.11 4 732,3 105,4 14 0,7 38 0,4 7 23,2 187 4 602,6 7661.04.11 4 629,3 57,4 12 0,7 38 0,6 10 21,7 171 4 548,8 7751.07.11 4 770,8 140,1 11 0,6 35 0,8 12 20,2 156 4 609,1 7861.10.11 4 888,4 142,4 8 0,6 34 0,9 12 15,4 119 4 729,1 8171.12.11 5 017,4 146,2 8 0,6 33 0,6 9 9,2 72 4 860,8 860Справочно: показатель достаточности капитала на 1.12.11, %

14,7 12,7 4 38,3 41,3 36,5 14,8

1 - По КО, по которым осуществляются меры по предупреждению банкротства в соответствии с законом №175-ФЗ "О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2011 года", а также по КО, решения о предупреждении банкротства которых приняты в сентябре-октябре 2008 г. до вступления в силу этого закона.2 - В том числе по КО с отрицательным капиталом, у которых после отчетной даты отозвана лицензия или по которым принято решение об осуществлении мер по предупреждению банкротства.3 - Отрицательный капитал по группе банков с капиталом менее 45 млн.руб. связан с показателями по состоянию на 1.07.10 одной кредитной организации.4 - По КО с положительным капиталом.

Отдельные показатели, характеризующиеактивные и пассивные операции кредитных организаций

в Сибирском федеральном округе (СФО)

Активы и пассивы кредитных организаций (с сальдированием отдельных счетов),зарегистрированных в регионах СФО, на 1.12.11 г.

14

Активы в рублях

Активы в иностранной

валюте

Пассивы в рублях

Пассивы в иностранной

валютеСИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 484 000 423 104 668 150 492 840 552 95 828 021

Республика Алтай 14 495 495 90 489 14 559 339 26 645Республика Бурятия 7 731 772 1 263 462 8 088 790 906 444Республика Тыва 286 168 2 943 287 897 1 214Республика Хакасия 8 534 468 137 948 8 544 768 127 648Алтайский край 15 011 325 208 499 15 015 368 204 456Забайкальский край 0 0 0 0Красноярский край 10 428 104 404 819 10 455 918 377 005Иркутская область 16 211 560 1 372 244 17 157 770 426 034Кемеровская область 27 157 684 790 473 27 392 845 555 312Новосибирская область 355 887 367 96 935 843 362 053 791 90 769 419Омская область 18 552 220 3 237 462 19 579 214 2 210 468Томская область 9 704 260 223 968 9 704 852 223 376

(тыс. руб.)

Активы и пассивы с сальдированием отдельных счетов(по головным офисам кредитных организаций

и филиалам, расположенным на территориях регионов СФО)на 1.12.11 г.

15

(тыс. руб.)

Активы в рублях

Активы в иностранной

валюте

Пассивы в рублях

Пассивы в иностранной

валютеСИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

1 871 341 946 102 730 874 1 878 710 416 95 362 404

Республика Алтай 9 642 227 55 489 9 662 330 35 386

Республика Бурятия 40 965 525 4 653 640 41 310 151 4 309 014

Республика Тыва 11 063 295 28 524 11 066 695 25 124

Республика Хакасия 25 229 811 298 516 25 240 305 288 022

Алтайский край 168 427 508 4 877 991 168 462 187 4 843 312

Забайкальский край 39 057 958 1 896 727 39 024 489 1 930 196

Красноярский край 269 011 570 17 552 550 268 688 335 17 875 785

Иркутская область 262 994 260 6 397 969 263 975 406 5 416 823

Кемеровская область 195 434 905 18 846 704 195 729 024 18 552 585

Новосибирская область 612 646 176 40 373 914 618 571 771 34 448 319

Омская область 151 513 731 6 250 252 151 602 561 6 161 422

Томская область 85 354 980 1 498 598 85 377 162 1 476 416

Данные об объеме кредитов, депозитов и прочих размещенных средствв рублях по кредитным организациям,

зарегистрированным в регионах СФО, на 1.12.11 г.

16

(тыс. руб.)

Всего

в том числе

кредиты и прочие размещенные


нефинансовым организациям

кредиты, депозиты и прочие

размещенные средства,

предоставленные кредитным

организациям

кредиты и прочие средства,

предоставленные физическим лицам

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 310 204 981 175 342 847 22 908 433 98 809 693

Республика Алтай 12 010 595 2 948 736 228 000 8 414 193

Республика Бурятия 4 465 358 1 998 012 0 2 272 510

Республика Тыва 156 226 83 991 0 71 035

Республика Хакасия 6 122 473 2 211 175 306 590 3 295 741

Алтайский край 11 874 119 9 472 022 385 000 1 780 786

Забайкальский край 0 0 0 0

Красноярский край 7 235 356 4 006 121 740 894 2 320 098




Омская область 11 920 386 6 028 738 445 500 5 269 334

Томская область 6 242 837 4 351 919 10 000 1 798 504

Данные об объеме кредитов, депозитов и прочих размещенных средств в рублях(по головным офисам кредитных организаций и филиалам,расположенным на территории регионах СФО) на 1.12.11 г.

17

(тыс. руб.)

Всего


кредиты и прочие размещенные



кредиты, депозиты и

прочие размещенные


кредитным организациям

кредиты и прочие средства,

предоставленные физическим

лицам

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 1 593 959 874 839 832 255 10 989 330 683 070 946

Республика Алтай 8 262 217 3 022 222 98 000 4 979 426


Республика Тыва 9 963 502 1 280 417 0 8 545 659

Республика Хакасия 21 710 041 8 977 633 306 590 11 491 848

Алтайский край 150 569 478 112 051 288 385 000 36 854 597

Забайкальский край 20 033 241 3 356 470 0 16 667 421

Красноярский край 239 405 912 115 817 504 740 894 116 198 812




Омская область 129 102 846 67 576 398 445 500 48 139 676

Томская область 75 190 947 43 783 006 10 000 30 274 552

Данные о просроченной задолженности по кредитам,депозитам и прочим размещенным средствам по кредитным организациям,

зарегистрированным в регионах СФО, на 1.12.11 г.

18

(тыс. руб.) по кредитам и прочим

размещенным средствам, предоставленным


по кредитам, депозитам и прочим размещенным

средствам, предоставленным кредитным организациям

по кредитам и прочим средствам,

предоставленным физическим лицам

в рубляхв

иностранной валюте

в рубляхв иностранной

валютев рублях

в иностра

нной валюте

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

9 356 649 3 620 244 30 000 470 10 073 768 425 143

Республика Алтай 74 956 0 0 0 147 046 0Республика Бурятия 130 767 0 0 0 49 460 187Республика Тыва 2 297 0 0 470 7 994 0Республика Хакасия 26 397 0 0 0 35 402 0Алтайский край 193 626 0 10 000 0 94 996 120Забайкальский край 0 0 0 0 0 0Красноярский край 114 751 0 0 0 284 165 1 900Иркутская область 83 902 3 831 10 000 0 101 079 313Кемеровская область 57 994 0 0 0 256 837 1 423Новосибирская область 8 165 688 3 600 448 0 0 8 817 875 414 250Омская область 249 631 14 684 0 0 230 332 6 950Томская область 256 640 1 281 10 000 0 48 582 0

Данные о просроченной задолженности по кредитам,депозитам и прочим размещенным средствам

(по головным офисам кредитных организаций и филиалам,расположенным в регионах СФО), на 1.12.11 г.

19

(тыс. руб.)

по кредитам и прочим размещенным средствам,

предоставленным нефинансовым организациям

по кредитам, депозитам и прочим размещенным

средствам, предоставленным кредитным организациям

по кредитам и прочим средствам,

предоставленным физическим лицам

в рубляхв

иностранной в валюте

в рубляхв


в рубляхв



55 767 040 943 261 30 000 470 30 951 082 838 924

Республика Алтай 165 371 0 0 0 150 748 48


Республика Тыва 98 024 0 0 470 260 155 0

Республика Хакасия 419 463 0 0 0 225 265 281

Алтайский край 11 920 942 269 548 10 000 0 1 145 649 6 807

Забайкальский край 309 452 4 556 0 0 460 313 3 070

Красноярский край 7 820 289 39 245 0 0 4 357 944 95 275

Иркутская область 6 052 089 102 955 10 000 0 3 831 934 27 169

Кемеровская область 4 867 791 0 0 0 4 015 626 38 157

Новосибирская область 14 070 953 399 216 0 0 11 603 256 533 207Омская область 6 132 663 94 540 0 0 3 210 388 127 422

Томская область 2 219 137 33 201 10 000 0 1 035 007 5 309

Средства клиентов в рублях по кредитным организациям,зарегистрированным в регионах СФО, на 1.12.11 г.

20

(тыс. руб.)

Всего

В том числе

Средства бюджетов

на расчетных

счетах

Средства государственных

и других внебюджетных

фондов на расчетных

счетах

Средства организаций на

расчетных и прочих счетах

Депозиты и прочие

привлеченные средства

юридических лиц (кроме кредитных

организаций)

Вклады физических

лиц


297 698 884 40 005 403 954 78 812 179 51 148 217 162 750 549

Республика Алтай 11 596 575 0 0 502 727 615 382 10 448 696

Республика Бурятия 6 726 345 1 836 3 011 2 040 961 224 634 4 418 271

Республика Тыва 162 193 0 0 65 595 0 96 518

Республика Хакасия 6 862 606 42 67 1 852 677 490 149 4 288 019

Алтайский край 9 443 673 0 12 059 3 484 725 822 957 5 095 010

Забайкальский край 0 0 0 0 0 0

Красноярский край 7 909 383 12 722 46 147 2 445 878 610 048 4 540 060

Иркутская область 13 129 715 0 10 341 3 812 449 1 575 096 7 665 634

Кемеровская область 21 012 228 0 246 673 5 056 362 842 571 14 834 230

Новосибирская область 199 782 698 23 862 85 656 54 038 579 44 410 662 97 470 672

Омская область 13 105 012 1 543 0 3 396 344 1 321 443 8 303 385

Томская область 7 968 456 0 0 2 115 882 235 275 5 590 054

Средства клиентов в рублях(по головным офисам кредитных организаций и филиалам,

расположенным регионах СФО) на 1.12.11 г.

21

(тыс. руб.)

Всего


Средства бюджетов

на расчетных

счетах

Средства государственных и

других внебюджетных

фондов на расчетных счетах

Средства организаций на

расчетных и прочих счетах

Депозиты и прочие привлеченные

средства юридических лиц (кроме кредитных

организаций)

Вклады физических

лиц


1 064 060 319 516 233 1 636 136 216 679 756 117 218 319 721 898 281

Республика Алтай 5 644 885 9 698 4 122 734 629 438 466 4 451 389

Республика Бурятия 31 220 412 18 108 24 170 7 622 972 1 786 284 21 692 225

Республика Тыва 4 618 392 48 121 135 834 827 492 276 689 3 319 620

Республика Хакасия 17 401 703 21 401 32 381 3 596 403 889 357 12 620 320

Алтайский край 89 682 918 61 636 288 599 15 070 232 9 999 956 63 997 784

Забайкальский край 32 719 613 60 412 40 879 5 531 742 2 062 921 24 943 515

Красноярский край178 664 057 103 590 278 823 41 113 203 23 683 415 112 522 081

Иркутская область 122 717 455 50 546 145 663 24 538 723 9 332 835 88 099 317

Кемеровская область165 530 414 60 670 372 190 32 869 441 21 445 733 110 460 474

Новосибирская область260 288 481 42 362 138 197 55 676 511 34 741 367 166 567 323

Омская область 96 149 997 27 366 38 707 15 794 290 8 819 104 71 150 051

Томская область 59 421 992 12 323 136 571 13 304 118 3 742 192 42 074 182

Даже в кризисный 2009 год активы банковской системы России не ушли в отрицательную зону, хотя и продолжают отставать от других стран

Сравнительные характеристики банковской системы России и других стран

Источник: Банк России, ЦБ разных стран 22

На 01.01.2010 – 29 430 млрд. руб.На 01.01.2011 – 33 804 млрд. руб.На 01.12.2011 – 39 880 млрд. руб.

На 01.12.2010 – 74,1%

Сравнительные характеристики банковской системы России и других стран

23

Активы банковской системы России (на 31 декабря 2010 года)

Источник: Банк России

Хотя банки имеют возможность и готовы кредитовать, кредитование стагнирует…

24

Источник: Банк России

…с одной стороны банки более взвешенно подходят к оценке рисков, с другой, заемщики (качество которых ухудшилось) не соответствуют новой «шкале рисков»

Хотя банки имеют возможность и готовы кредитовать, кредитование стагнирует…

25

Необходима модернизация не только банковской системы, но и всей российской экономики.

Главный вопрос – ее перепрофилирование.

Текущие проблемы в Европе могут иметь непосредственное воздействие на экономику России

Источник: по данным таможенной статистики 26

Источник: The World Bank Group, Росстат

Слабая доступность кредитования является одной из причин медленного обновления основных фондов

Основой модернизации должно стать повышение конкурентоспособности экономики России

27

Источник: WIPO

Количество новых идей в России не так велико для инновационности

28

Потребительский спрос, дек. 2007 =100, сезонность устранена

29

107.7

97.7

112.8

107.2

101.3

112.7

112.5

16.7

4.8

-10

-5

0

5

10

15

20

25

95

97

99

101

103

105

107

109

111

113

115

Jan-

08

Mar

-08

May

-08

Jul-0

8

Sep

-08

Nov

-08

Jan-

09

Mar

-09

May

-09

Jul-0

9

Sep

-09

Nov

-09

Jan-

10

Mar

-10

May

-10

Jul-1

0

Sep

-10

Nov

-10

Jan-

11

Mar

-11

May

-11

Jul-1

1

Sep

-11

%индекс, дек. 2007г.=100

Потребительский спрос (розничная торговля и платные услуги населению)-левая шкала

Индекс реальной заработной платы-левая шкала

Доля сбережений в расходах населения

Источник: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН

Количество безработных и численность занятых в организациях (по полному кругу), млн. человек

30

51.0

47.8 48.147.7

48.2

6.7

4.95.25.0

5.35.1

2

3

4

5

6

7

46

47

48

49

50

51

Ma

r-0

8

Ma

y-0

8

Jul-0

8

Sep

-08

No

v-08

Jan-

09

Ma

r-0

9

Ma

y-0

9

Jul-0

9

Sep

-09

No

v-09

Jan-

10

Ma

r-1

0

Ma

y-1

0

Jul-1

0

Sep

-10

No

v-10

Jan-

11

Ma

r-1

1

Ma

y-1

1

Jul-1

1

Sep

-11

Численность списочного состава по полному кругу предприятий, совместителей и работающих по договору в крупных и средних организациях, млн. чел. - левая шкала

Численность безработных, млн. человек


Промышленное производство, 2008 г. = 100,сезонность устранена

31

80

85

90

95

100

105

110

Янва

рь 2

008

Мар

т 20

08

Май

200

8

Ию

ль 2

008

Сент

ябрь

200

8

Ноя

брь

2008

Янва

рь 2

009

Мар

т 20

09

Май

200

9

Ию

ль 2

009

Сент

ябрь

200

9

Ноя

брь

2009

Янва

рь 2

010

Мар

т 20

10

Май

201

0

Ию

ль 2

010

Сент

ябрь

201

0

Ноя

брь

2010

Янва

рь 2

011

Мар

т 20

11

Май

201

1

Ию

ль 2

011

Сент

ябрь

201

1

Добыча полезных ископаемыхПроизводство и распределение электроэнергии, газа и водыОбрабатывающие производства


Источник: OECD / Education at a Glance 2009, ФСФР России / Концепция национальной программы по повышению уровня финансовой грамотности

Контрасты: несмотря на высокий уровень России в сфере образования с финансовой грамотностью не все так благополучно

32

Источник: АРБ, Росстат, Банк России / *на основе анализа прессы

- 17%

+27%

Уровень эффективности государственного аппарата

33

Извлечение из Извлечение из Стратегии развития Стратегии развития банковского сектора (БС)банковского сектора (БС)

Российской Федерации на период до 2015 гРоссийской Федерации на период до 2015 г..

Основным содержанием реформы БС должно стать:

- изменение качества банковской деятельности (БД), включающее расширение перечня и модернизацию способов предоставления услуг, определение в качестве важнейшего приоритетов БД - качество предоставляемых услуг и устойчивости ведения бизнеса. Указанные изменения представляют собой переход от преимущественно экстенсивной модели к интенсивной модели БД.

34

Интенсивная модель БД характеризуется:

- все более активным использованием в БД достижений информационных технологий, модернизацией и расширением инфраструктуры и предоставлением широкого перечня современных банковских услуг населению и предприятиям, рациональным ведением бизнеса, высоким уровнем конкуренции, транспарентности и рыночной дисциплины банков, развитиыми системами корпоративного управления и управления рисками, ориентированными на лучшую международную практику, и эффективной, риск-ориентированной системой банковского регулирования и банковского надзора.

35

Повышению качества банковских услуг в РФ будет способствовать:

- последовательная ориентация кредитных организаций (КО) на повышение привлекательности банковских услуг и их доступности для населения;

- снижение неоправданных административных, процедурных, технических и технологических издержек, что в свою очередь будет поддерживать процентные ставки на конкурентном уровне;

- развитию отношений КО с малым бизнесом и индивидуальным предпринимательством;

-повышению качества и расширению перечня банковских услуг с учетом совершенствования законодательства в области потребительского кредитования.

36

Стратегия также предусматривает расширение микрофинансирования и развития кредитной кооперации.

Банк России продолжит практику размещения в СМИ и на своем сайте материалов, разъясняющих вопросы предоставления банковских услуг, что имеет большое значение для повышения финансовой грамотности.

37

Предстоит привести банковское регулирование и банковский надзор в полное соответствие с международными стандартами (включая положения Базель II), а также приступить к реализации положений реформы регулирования банковского сектора, одобренных Группой 20, в том числе включенных в пакет реформ, известных как Базель III.

38

В России существенное изменение бизнес стратегий крупнейших банков не предполагается. Российские банки в своём большинстве уже соблюдают требования Базеля III.

По оценкам ЦБ, сейчас уровень достаточности капитала первого уровня банков составляет 12,4% против требуемых 6%. Таким образом, по капиталу первого уровня у российских банков в целом по системе более чем 100-процентный запас.

39

От банка к банку степень соответствия требованиям Базеля III может варьироваться, тем не менее, по предварительным оценкам ЦБ, минимальным требованиям к достаточности капитала первого уровня соответствуют 99% российских банков. Кроме того, усложненным требованиям (с учетом буфера по капиталу в размере 2,5%, которые предлагается вводить с 2016 года) уже сейчас соответствуют 91,5% российских банков.

40

Но к 2013 году, когда процесс перехода на Базель III начнется, и тем более к 2019 году, когда по плану он должен быть завершен, ситуация с достаточностью капитала российских игроков может быть иной. С ростом кредитной активности банков после выхода из кризиса этот показатель, соответственно, будет снижаться.

Глядя в будущее, следует предвидеть общее снижение достаточности капитала российских банков. Поэтому во избежание негативного воздействия Базеля-III на кредитную и финансовую активность в целом, необходимо предусмотреть не только переход к новым нормам по капиталу, но и выработать новые соответствующие им требования по текущей ликвидности, риск-менеджменту и транспарентности банков

41

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Новосибирск, ул. Ползунова, 7,

Сибирская академия финансов и банковского дела

Тел. (383) 279-73-83 http://www.safbd.ru

Новосибирск, ул. Кирова, 44,

НОМОС-БАНК-Сибирь

Тел. (383) 210-20-79http://www.nomos-sibir.ru

Стратегическое партнерство

Economy & Finance

Проблемы и перспективы развития банковской системы Российской Федерации