أأهداافف االدررااسة

تنمية ددوورر االمنشآتت االصغيرةة وواالمتوسطةفي ااالقتصادد االوطني

االتجارربب االدووليةمحتوياتت االعرضض

االدررااساتت االميداانية

تشخيص االوضع االرااهن

ااإلطارر االعامم للدررااسة

االتوصياتت وواالمباددررااتت

١. تشخيــص االوضــع االرااهــن للمنشــآتت االصغيــرةة وواالمتوسطــةفي االمملكة

٢. ددررااسـة إإمكانيـة حصـولل هـذهه االمنشـآتت علـى بيئـة تشريعيـةتساعد على نموها

٣. تحليــل االمعوقــاتت وواالتحديـــاتت االتـي توااجــه هـذهه االمنشــآتت

٤. ااقترااحح ااسترااتيجياتت ووسياساتت لتنمية ددوورر االمنشآتت االصغيرةةفي ااالقتصادد االوطني

أأهداافف االدررااسة

���الدورة السادسة ٩ - ١١ ديسمبر 4٢٠١٣ تنمية ددوورر االمنشآتت االصغيرةة وواالمتوسطة في ااالقتصادد االوطني

تحليل سوااتتددررااسة مكتبيةSWOT

ااستعرااضض عدددمن تجارربب االدوولل

مسح ميدااني١١٠٠ منشأةة

االتحليل ااإلحصائي لتحليل ووتفسير

االبياناتت

عقد عدةةحلقاتت نقاشش

الدورة السادسة ٩ - ١١ ديسمبر ٢٠١٣ 5���تنمية ددوورر االمنشآتت االصغيرةة وواالمتوسطة في ااالقتصادد االوطني

ااإلطارر االعامم للدررااسة

االتجارربب االدووليةمحتوياتت االعرضض

االدررااساتت االميداانية

تشخيص االوضع االرااهن

ااإلطارر االعامم للدررااسة

االتوصياتت وواالمباددررااتت

تشخيص االوضع االرااهن

االمصدرر: االكتابب ااإلحصائي االسنويي – ووززااررةة االعمل لعامم 2012مم، صص15

���7

توززيع االمنشآتت في االمملكة حسب االقوىى االعاملة فيها 31 /12 /2012ممتشخيص االوضع االرااهن

الدورة السادسة ٩ - ١١ ديسمبر ٢٠١٣ تنمية ددوورر االمنشآتت االصغيرةة وواالمتوسطة في ااالقتصادد االوطني

4.22 16,400 االبريد ووااالتصاالتت االسلكية وواالالسلكية

31.09 120,923 االتجاررةة

34.94 135,903 االتشييد وواالبناءء

0.67 2,601 االتعدين ووااستغاللل االمحاجر

7.90 30,731 االخدماتت االجماعية ووااالجتماعية ااألخرىى

0.82 3,192 االزررااعة وواالصيد

13.21 51,387 االصناعاتت االتحويلية

0.31 1,189 االكهرباءء وواالغازز وواالمياهه

6.83 26,571 االمالل وواالتأمين وواالعقارر ووخدماتت ااألعمالل

0.00 9 أأنشطة أأخرىى

100.00 388,906 ااإلجمالي

(%) االنسبة االمئويةعددد االمنشآتتاالنـشــــاطط

���8

توززيع االمنشآتت حسب االنشاطط ااالقتصادديي للمشتركين فقط في االتأميناتت

الدورة السادسة ٩ - ١١ ديسمبر ٢٠١٣ تنمية ددوورر االمنشآتت االصغيرةة وواالمتوسطة في ااالقتصادد االوطني

تشخيص االوضع االرااهن

االمصدرر: االتقرير ااإلحصائي، االمؤسسة االعامة للتأميناتت ااالجتماعية حتى شهر ررجب لعامم 1434هـ

���9

توززيع االمنشآتت بالمملكة حسب عددد االعاملين بالمنشأةة بياناتت االمشتركين في االتأميناتت

الدورة السادسة ٩ - ١١ ديسمبر ٢٠١٣ تنمية ددوورر االمنشآتت االصغيرةة وواالمتوسطة في ااالقتصادد االوطني

تشخيص االوضع االرااهن

حسب معلوماتت معديي االدررااسة

االمساهمة في االقوىى االعاملة االمساهمة في االناتج االمحلي ااإلجمالي

���10

مساهمة االمنشآتت االصغيرةة وواالمتوسطة في ااالقتصادد االوطني

الدورة السادسة ٩ - ١١ ديسمبر ٢٠١٣ تنمية ددوورر االمنشآتت االصغيرةة وواالمتوسطة في ااالقتصادد االوطني

تشخيص االوضع االرااهن

���11

مساهمة االمنشآتت االصغيرةة وواالمتوسطة في ااالقتصادد االوطني

- منشأةة تجاررية يشتبه في مخالفتها لنظامم مكافحة االتستر

االتجارريي ، ووبنسبة ززياددةة 59.3% عن االربع ااألوولل من االعامم 1432هـ، ووكذلك بنسبة ززياددةة 27.9% عن االربع االراابع من االعامم 1432هـ

بلغ عددد قضايا االتستر االوااررددةة للوززااررةة خاللل االربع ااألوولل من االعامم 1433هـ

500 قضية ووبنسبة ززياددةة 64.6% عن االربع ااألوولل من االعامم 1432هـ،

ووكذلك بنسبة ززياددةة 41.8% عن االربع االراابع من االعامم 1432هـ!

أأثبتت االدررااسة االميداانية أأنن نحو (76%) من أأصحابب االمؤسساتتاالصغيرةة وواالمتوسطة غير متفرغين إلددااررتها

1175

تشير تقاررير ووززااررةة االتجاررةة

وواالصناعة عن االربع

ااألوولل لعامم

1433هـ :

الدورة السادسة ٩ - ١١ ديسمبر ٢٠١٣ تنمية ددوورر االمنشآتت االصغيرةة وواالمتوسطة في ااالقتصادد االوطني

تشخيص االوضع االرااهن

االتجارربب االدووليةمحتوياتت االعرضض

االدررااساتت االميداانية

تشخيص االوضع االرااهن

ااإلطارر االعامم للدررااسة

االتوصياتت وواالمباددررااتت

االتجارربب

ماليزيا

كورريا االجنوبية

!

االمملكة االمتحدةة

سنغافوررةة!

االوالياتت االمتحدةة

!

االيابانن

ثالثث ددووللنامية

ثالثث ددووللمتقدمة

���13

االتجارربب االدوولية في مجالل االمنشآتت االصغيرةة وواالمتوسطةاالتجارربب االدووليةاالتجارربب االدوولية

الدورة السادسة ٩ - ١١ ديسمبر ٢٠١٣ تنمية ددوورر االمنشآتت االصغيرةة وواالمتوسطة في ااالقتصادد االوطني

االمصدرر: تم تجميع االمعلوماتت من مصاددرر متعدددةة

���14

نسبة االمنشآتت االصغيرةة وواالمتوسطة من إإجمالي عددد االمنشآتت

الدورة السادسة ٩ - ١١ ديسمبر ٢٠١٣ تنمية ددوورر االمنشآتت االصغيرةة وواالمتوسطة في ااالقتصادد االوطني

االتجارربب االدوولية

- تحديد أأكثر من معيارر لتصنيف االمنشآتت االصغيرةة وواالمتوسطةاالتعريف

- عدمم االتوسع في االدعم االمالي لألنشطة االتي تخل من توااززنن االسوققاالتمويل- رربط االدعم باالبتكاررااتت االمطوررةة وواالمطلوبة

- االتوجه االجديد نحو االمنشآتت االصغيرةة وواالمتوسطةاالمؤسسية- االمركزية في هيئاتت ووجهاتت االدعم لمنع ااالززددووااجج ووإإساءءةة ااستغاللل االبراامج

مجاالتت االدعم - ددعم االتكنولوجيا (االبحوثث وواالتطوير ووتكنولوجيا االمعلوماتت)

- ددعم االصاددررااتت أأوو االتدوويل للمنتجاتت - تعديل نظامم االمشترياتت االحكومية لفتح االمجالل أأمامم االمنشآتت االصغيرةة

وواالمتوسطة

���15

بيئة ااألعمالل - ددعم االمنافسة

- ددعم االمنشآتت ذذااتت إإمكانياتت االنمو االعالية - ددعم االمنشآتت االصغيرةة وواالمتوسطة بالمنشآتت االكبيرةة

ملخص االتجارربب االدوولية وواالدررووسس

الدورة السادسة ٩ - ١١ ديسمبر ٢٠١٣ تنمية ددوورر االمنشآتت االصغيرةة وواالمتوسطة في ااالقتصادد االوطني

االتجارربب االدوولية

االتجارربب االدووليةمحتوياتت االعرضض

االدررااساتت االميداانية

تشخيص االوضع االرااهن

ااإلطارر االعامم للدررااسة

االتوصياتت وواالمباددررااتت

عناصر االقوةة 11 ووأأهمها

االبيئة االدااخلية

جواانب االضعف 14 ووأأهمها

حدااثة معظم االمنشآتت االصغيرةة وواالمتوسطة!

٧٥٪ منها ذذااتت ررووؤؤسس أأمواالل ضعيفة أأقل من 500 أألف رريالل

! ٩٣٪ منها تمويلها ذذااتي

!٤٨٪ منها تستطيع االتعامل مع االعقباتت

االخاررجية!

٩٨٪ منها لم تحصل على قرووضض!

٩٩٪ منها لم تحصل على تمويل منصنادديق خاصة

غيابب رروواادد ااألعمالل وومؤسسي االمنشآتت االصغيرةة ٦٪ فقط

!

خلل االتوززيع االقطاعي 83% بناءء ووتشييد ووبيع جملة ووقطاعي

! معظم االمنشآتت االصغيرةة منشآتت فرددية

! ٤٩٪ من االمنشآتت ال تستخدمم االتقنية

!ضعف تدرريب االعاملين بالمنشآتت

���17

االدررااساتت االميداانيةاالدررااساتت االميداانية

الدورة السادسة ٩ - ١١ ديسمبر ٢٠١٣ تنمية ددوورر االمنشآتت االصغيرةة وواالمتوسطة في ااالقتصادد االوطني

SWOT- تحليل االبيئة االدااخلية وواالخاررجية لقطاعع االمنشآتت االصغيرةة وواالمتوسطة

االفرصص 27 ووأأهمها

االبيئة االخاررجية

االتحدياتت 23 ووأأهمها

ااالستقراارر االسياسي وواالدوورر االحكومي االفاعل!

٨٣٪ من االمنشآتت االكبرىى تتعامل مع االصغيرةة!

٤٦٪ من االمنشآتت االكبرىى تحتاجج مستلزماتت اانتاجج مستوررددةة

! ٦٩٪ من االمنشآتت االكبيرةة ترىى اامكانية اانشاءء

مشرووعاتت صغيرةة وومتوسطة بدالًً عن ااالستيراادد!

تزاايد ااهتمامم ووددعم االحكومة للمشارريع االصغيرةة!

منح قرووضض تصل لخمس سنوااتت

٤٧٪ منها ووااجهت عقباتت عند االتأسيس!

٨٢٪ من االمنشآتت ال ترىى عالقة بين نشاطها وواالمشارريع االحكومية

! االزياددةة االنسبية في عددد ااالنشطة االمتشابهة

( االمنافسة)!

٥٦٪ من االمنشآتت االكبيرةة تتعامل مع االمنشآتت االصغيرةة نقدًا فقط

! ااشترااطط تقديم ضمانن عيني أأوو أأكثر من قيمة

االتمويل االمطلوبب من االبنوكك

���18

تحليل االبيئة االدااخلية وواالخاررجية لقطاعع االمنشآتت االصغيرةة وواالمتوسطة -SWOTاالدررااساتت االميداانية

الدورة السادسة ٩ - ١١ ديسمبر ٢٠١٣ تنمية ددوورر االمنشآتت االصغيرةة وواالمتوسطة في ااالقتصادد االوطني

االتجارربب االدووليةمحتوياتت االعرضض

االدررااساتت االميداانية

تشخيص االوضع االرااهن

ااإلطارر االعامم للدررااسة

االتوصياتت وواالمباددررااتت

االتوصياتت

االتوصيةتفعيل إإنشاءء هيئة تنمية االمنشآتت االصغيرةة وواالمتوسطةااألوولى

االتوصيةاالعمل على تطوير سياساتت ووأأنظمة االتمويل االحاليةاالثانية

االتوصيةاالعمل على تطوير آآلية لتعاوونن االجهاتت االحكوميةاالثالثة

االتوصيةاالراابعة

توفير االدعم االتكنولوجي للمنشآتت االصغيرةة وواالمتوسطة ذذااتتإإمكاناتت االنمو االعالية

���20

االتوصياتت

الدورة السادسة ٩ - ١١ ديسمبر ٢٠١٣ تنمية ددوورر االمنشآتت االصغيرةة وواالمتوسطة في ااالقتصادد االوطني

االتوصيةاالخامسة

توظيف االدعم إلعاددةة هيكلة االقطاعاتت ااألكثر مالءءمة لخلق فرصصاالعمل للموااطنين

االتوصيةاالساددسة

االتوسع في إإطالقق االبراامج وواالمباددررااتت االمتخصصة في مختلفمجاالتت االدعم وواالتنمية

���21

االتوصيةاالسابعة

إإددخالل بعض االتعديالتت االتشريعية ووااإلجراائية على نظامم االمشترياتتاالحكومية

الدورة السادسة ٩ - ١١ ديسمبر ٢٠١٣ تنمية ددوورر االمنشآتت االصغيرةة وواالمتوسطة في ااالقتصادد االوطني

االتوصياتت

طبيعة نمط االكفالة وواالرعاية االكاملة االتي يتمتع بها االشابب االسعودديي ووهو ما

يصعب عليه االتفكير في مشرووعع جديد

إإنشاءء شركة تنمية االمنشآتت االصغيرةة وواالمتوسطة كشرااكة بيناالحكومة وواالقطاعع االخاصص

االمباددررةةااألوولى

االمبرررااتت

تعقيد ااإلجرااءءااتت ااإلددااررية االمرتبطة بإنشاءءاالمنشآتت االصغيرةة

اانتشارر مشكلة االتستر

غيابب االمناطق االصناعية وواالحرفية االمؤهلة بالمراافق االالززمة للمنشآتت

االصغيرةة وواالمتوسطة

غيابب خريطة ووااضحة االمعالم لالستثمارر

الدورة السادسة ٩ - ١١ ديسمبر ٢٠١٣ تنمية ددوورر االمنشآتت االصغيرةة وواالمتوسطة في ااالقتصادد االوطني

االمباددررااتت االتطويرية

���22

إإنشاءء شركة تنمية االمنشآتت االصغيرةة وواالمتوسطةكشرااكة بين االحكومة وواالقطاعع االخاصص

االمباددررةةااألوولى

آآلية االتنفيذ

!ررأأسس االمالل االمستثمر

!االمشارريع

االمدفوعاتت

عائد ررأأسس االمالل االمستثمر

االقوااعد االمنظمة وواالمعايير

االصنادديق وواالمؤسساتت االحكومية وواالخاصة

شركة تطوير االمشرووعاتت االصغيرةة وواالمتوسطة

االمستفيدوونن

االمدفوعاتت

هيئة تنمية االمشرووعاتت االصغيرةة وواالمتوسطة

االشركاتت االمنفذةة

من االباطن

الدورة السادسة ٩ - ١١ ديسمبر ٢٠١٣ تنمية ددوورر االمنشآتت االصغيرةة وواالمتوسطة في ااالقتصادد االوطني

االمباددررااتت االتطويرية

���23

تحسين االمنافسة بالسوقق

االتعديالتت االتشريعية ووااإلجراائية االالززمة لمساعدةة االمنشآتتاالصغيرةة وواالمتوسطة للحصولل على االعقودد االحكومية

االمباددررةةاالثانية

االمبرررااتت

صغر االهيكل ااإلدداارريي؛ مما يعطي مروونةووسرعة أأكبر في ااتخاذذ االقرااررااتت

االطابع االشخصي يجعلها قاددررةة علىتقديم خدماتت بمستوىى مرضض للعمالءء

االتخصص االشديد في اانشطة أأوو خدماتت قد ال ترغب فيها االمنشآتت االكبرىى بسبب

هواامش ااالررباحح االبسيطة

االمروونة االكبيرةة في ااالستجابةلالحتياجاتت االخاصة بالعمالءء

تتميز بانخفاضض االتكاليف ااإلددااررية مقاررنةبالشركاتت االكبرىى

الدورة السادسة ٩ - ١١ ديسمبر ٢٠١٣ تنمية ددوورر االمنشآتت االصغيرةة وواالمتوسطة في ااالقتصادد االوطني

االمباددررااتت االتطويرية

���24

تحديد مجاالتت االتعديالتت االتشريعية ووااإلجراائية لمساعدةة االمنشآتت االصغيرةة

وواالمتوسطة للحصوللعلى االعقودد االحكومية

االتعديالتت االتشريعية ووااإلجراائية االالززمة لمساعدةة االمنشآتتاالصغيرةة وواالمتوسطة للحصولل على االعقودد االحكومية

االمباددررةةاالثانية

آآلياتتاالتنفيذ

تذليل االحوااجز وواالقيودد االتي تعوقق االمنشآتت االصغيرةة وواالمتناهية االصغر من االحصولل

على االعقودد االحكومية

إإززاالة االمعوقاتت االتشريعية ووااإلجراائية االتي تعوقق االمنشآتت

االصغيرةة وواالمتوسطة من االحصولل علىاالعقودد االحكومية

الدورة السادسة ٩ - ١١ ديسمبر ٢٠١٣ تنمية ددوورر االمنشآتت االصغيرةة وواالمتوسطة في ااالقتصادد االوطني

االمباددررااتت االتطويرية

���25

مباددررةة شبكاتت ااألعمالل االمباددررةةاالثالثة

تعرفف بأنها مجموعة من االشركاتت تعمل في إإحدىى مجاالتت االتعاوونن. وويكونن االتفاعل بين تلك االشركاتت عبر سلسلة تورريد ددوونن ضرووررةة لوجودد صالتت

ررسمية أأوو االمشارركة في ررأأسس االمالل. وويمكن رربط هذهه االشركاتت بين اانشطتهااالمختلفة محليًا ووعالميًا.

الدورة السادسة ٩ - ١١ ديسمبر ٢٠١٣ تنمية ددوورر االمنشآتت االصغيرةة وواالمتوسطة في ااالقتصادد االوطني

االمباددررااتت االتطويرية

���26

تعزيز االشرااكة وواالتحالفاتت بين االمنشآتت االكبرىى وواالمنشآتت االصغيرةة وواالمتوسطة

في مجاالتت االتطوير وواالبحث لخدمةاالطرفين

االمبرررااتت

االتسويق االجماعي لمخرجاتت االمنشآتتاالصغيرةة

ززياددةة االقدررةة االتمويلية لهذهه االمنشآتت منخاللل ززياددةة اايرااددااتها

تباددلل االخبرااتت ووحل االمشاكل االتي توااجه ااالنشطة االمتشابهة

ززياددةة االقدررةة االتنافسية لهذهه االمنشآتتمن خاللل االجوددةة ووااألسعارر

اايجادد مخرجاتت للمنشآتت االصغيرةة وواالمتوسطة لتكونن مدخالتت للمنشآتت

االكبرىى

مباددررةة شبكاتت ااألعمالل االمباددررةةاالثالثة

الدورة السادسة ٩ - ١١ ديسمبر ٢٠١٣ تنمية ددوورر االمنشآتت االصغيرةة وواالمتوسطة في ااالقتصادد االوطني

االمباددررااتت االتطويرية

���27

تجميع االمنشآتت ذذااتت االنشاطط االمتشابه في

قاعدةة معلوماتت موحدةة لتسهيل االتعاوونن مع االمنشآتت االكبرىى في تزوويدهم بالمدخالتت

االمطلوبة.

آآلياتتاالتنفيذ

أأنن تقومم هيئة تنمية االمنشآتت االصغيرةة أأوو

شركةاالمساهمة االمقترحة بإنشاءء االجمعياتت االتي

تعمل في االنشاطط االمتشابه كالمجاالتت ااالنتاجية أأوو

االتسويقية أأوو االتمويلية.

االسعي إليجادد االتمويل االالززمم من خاللل هذهه

االشبكاتت وواالتي ستكونن االضامن لدىى االبنوكك

لتمويل االمنشآتت

مباددررةة شبكاتت ااألعمالل االمباددررةةاالثالثة

الدورة السادسة ٩ - ١١ ديسمبر ٢٠١٣ تنمية ددوورر االمنشآتت االصغيرةة وواالمتوسطة في ااالقتصادد االوطني

االمباددررااتت االتطويرية

���28

االعناقيد االصناعية وواالتجاررية االمباددررةةاالراابعة

تحقق االشرااكة بين االمنشآتت االصغيرةة وواالمتوسطة من ناحية، وواالمشرووعاتت االكبرىىمن ناحية أأخرىى؛ منافع متباددلة للطرفين ، وومنها :

االمبرررااتت

نقل االتكنولوجيا ووززياددةة االتمويل ووتطوير االمنتجاتت

مساعدةة االمنشآتت االصغيرةة في االتقليل من مخاطر تطوير االمنتجاتت االجديدةة.

تقوية االروواابط ااألمامية مثل االبحث وواالتطوير وواالتصنيع. وواالروواابط االخلفية مثل االنقل.ووااإلمداادد بين االمشرووعاتت االصغرىى وواالكبرىى

تحويل ااألنشطة ااألقل في االقيمة االمضافة إإلى االمنشآتت االصغيرةة.

االمباددررااتت االتطويرية

���الدورة السادسة ٩ - ١١ ديسمبر 29٢٠١٣ تنمية ددوورر االمنشآتت االصغيرةة وواالمتوسطة في ااالقتصادد االوطني

تحويل االمدنن

االصناعية في

االمملكة إإلى عناقيد

إإنتاجية

آآلياتتاالتنفيذ

تشجيع االشركاتت االكبرىى

على خلق عناقيد إإنتاجية مع االمنشآتت

االصغيرةةوواالمتوسطة

االعمل على خلق جمعياتت لمختلف

ااالنشطة وواالصناعاتت االتي تعمل في أأحد االمجاالتت ااالنتاجية أأوو

االتسويقية

تحقيق االتعاوونن بما يضمن االتراابط بين

ااألنشطة وواالصناعاتت عبر سلسلة اانتاجج، أأوو سلسلة توززيع، أأوو براامج تسويق

موحدةة

االعناقيد االصناعية وواالتجاررية االمباددررةةاالراابعة

الدورة السادسة ٩ - ١١ ديسمبر ٢٠١٣ تنمية ددوورر االمنشآتت االصغيرةة وواالمتوسطة في ااالقتصادد االوطني

االمباددررااتت االتطويرية

���30

يتقدمم منتدىى االرياضض ااالقتصادديي بالشكر وواالتقدير للفريق االمشرفف على االدررااسة ووهم:!

االمهندسس أأسامة عبداالعزيـز االزاامل

االمهندسس عبداالعزيـز عبدااهللا االزيــد

االمهندسس محمـد عبدااهللا االقويحص

ااألستـــاذذ نبيــــل عبـــدااهللا االمبـــــارركك

االدكتوررةة نوررهه عبداالرحمن االيوسـف

شكرًًاا الستماعكم

يتقدمم منتدىى االرياضض ااالقتصادديي بالشكر وواالتقدير لرعاةة االدووررةة االساددسة ووهم:

شكرًًاا الستماعكم