Український експорт аграрноїпродукції: тренди таперспектива

Український експорт аграрної

продукції: тренди та

перспектива

Риженков Микола Науковий співробітник

Інституту економічних досліджень та політичних консультацій

Київ, 9 червня 2016 року

2

Загальні тенденції

Ринок Росії

Ринок ЄС

Зміст

3 Загальна динаміка експорту продукції

АПК

2.4 2.7 3.5

4.3 4.7

6.3

10.8 9.5 9.9

12.8

17.8 17.0 16.7

14.6

3.3

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4

201

5

І кв.

20

16

Експорт, млрд дол. США

31.0%

14.4%

27.0% 24.1%

9.5%

33.4%

72.2%

-12.1%

4.4%

28.9%

39.1%

-4.3%

-2.3%

-12.6% -4.2%

-0.2

-0.1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4

201

5

І кв.

20

16

Приріст, % до попереднього року

Експорт сільськогосподарської та харчової продукції скорочується з 2013 року…

4

Частка АПК у загальному експорті

0

10

20

30

40

50

60

70

80

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

І кв.

20

16

Загальний експорт та експорт АПК, млрд дол. США

Загальний експорт Експорт АПК

13.3 11.8 10.6 12.6 12.3

12.8 16.2

24.0

19.3 18.7

25.9 26.9 30.9

38.2

42.6

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

І кв.

20

16

Частка продукції АПК у загальному експорті, %

…Проте її частка у загальному експорті зростає…

5

Фізичні обсяги та ціни

…Ключовий внесок зробили ціни на світових ринках…

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Jan

-13

Mar

-13

May

-13

Jul-

13

Sep

-13

No

v-1

3

Jan

-14

Mar

-14

May

-14

Jul-

14

Sep

-14

No

v-1

4

Jan

-15

Mar

-15

May

-15

Jul-

15

Sep

-15

No

v-1

5

Jan

-16

Mar

-16

Індекси цін та кількості українського агроекспорту

Кількість Ціни

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

Jan

-13

Mar

-13

May

-13

Jul-

13

Sep

-13

No

v-1

3

Jan

-14

Mar

-14

May

-14

Jul-

14

Sep

-14

No

v-1

4

Jan

-15

Mar

-15

May

-15

Jul-

15

Sep

-15

No

v-1

5

Jan

-16

Mar

-16

May

-16

Індекси цін МВФ та ФАО, % зміна дпр

Індекс цін МВФ Індекс цін ФАО

6

Товарна структура аграрного експорту

…Товарна структура змістилась у сторону зернових та жирів і олій…

1.7%

5.4%

2.3%

1.5%

2.4%

2.4%

3.3%

1.5%

0.3%

20.6%

0.3%

0.0%

12.0%

0.8%

37.4%

0.1%

0.8%

0.7%

0.0%

0.1%

4.1%

0.1%

2.0%

0.1%

0% 10% 20% 30% 40%

Тютюн

Харчові відходи

Напої та оцет

Різні харчові продукти

Продукти переробки овочів

Готові продукти із зерна

Какао та продукти з нього

Цукор і конд. вироби

Продукти з м’яса, риби

Жири та олії

Рослинні матеріали

Шелак природний

Насіння і плоди олійних рослин

Борошномельна продукція

Зерновi культури

Кава, чай

Їстівні плоди та горіхи

Овочі

Живі дерева та інші рослини

Інші тваринні продукти

Молочні продукти, яйця, мед

Риба

М’ясо

Живі тварини

Товарна структура у 2013 році

2.4%

6.8%

1.3%

0.8%

1.3%

1.8%

1.3%

1.2%

0.1%

22.7%

0.4%

0.0%

10.1%

0.8%

41.6%

0.1%

1.1%

0.7%

0.0%

0.1%

2.7%

0.1%

2.6%

0.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Тютюн















Кава, чай


Овочі




Риба

М’ясо


Товарна структура у 2015 році

7

Товарна динаміка експорту у 2015 році

…Номінальний експорт за більшістю товарних груп скоротився…

5.0% -10.1%

-26.9% -44.8%

-38.2% -31.3%

-42.0% 15.2%

-61.5% -13.7% -34.4%

-5.4% -12.6%

-5.2% -7.4%

-27.6% 4.0%

-25.1% 65.5%

34.2% -32.8%

-52.6% -1.1%

77.2%

-80% -40% 0% 40% 80% 120%

Тютюн Харчові відходи

Напої та оцет Різні харчові продукти

Продукти переробки овочів Готові продукти із зерна

Какао та продукти з нього Цукор і конд. вироби

Продукти з м’яса, риби Жири та олії

Рослинні матеріали Шелак природний

Насіння і плоди олійних рослин Борошномельна продукція

Зерновi культури Кава, чай

Їстівні плоди та горіхи Овочі

Живі дерева та інші рослини Інші тваринні продукти

Молочні продукти, яйця, мед Риба

М’ясо Живі тварини

Товарна динаміка, %

0.1% -0.7%

-0.4% -0.6%

-0.7% -0.7%

-0.8% 0.1%

-0.1%

-3.1% -0.2% 0.0%

-1.3% 0.0%

-2.9% 0.0%

0.0% -0.2%

0.0% 0.0%

-1.1% -0.1%

0.0% 0.1%

-4% -3% -2% -1% 0% 1%

Тютюн Харчові відходи

Напої та оцет Різні харчові продукти

Продукти переробки овочів Готові продукти із зерна

Какао та продукти з нього Цукор і конд. вироби

Продукти з м’яса, риби Жири та олії

Рослинні матеріали Шелак природний

Насіння і плоди олійних рослин Борошномельна продукція

Зерновi культури Кава, чай

Їстівні плоди та горіхи Овочі

Живі дерева та інші рослини Інші тваринні продукти

Молочні продукти, яйця, мед Риба

М’ясо Живі тварини

Внесок до загальної динаміки, пр.п.

8

Внески ціни і фізичних обсягів у 2015 р.

…Проте реальний експорт за деякими групами зріс…

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100

Тютюн















Кава, чай


Овочі




Риба

М’ясо


Внесок фізичних обсягів та ціни до товарної динаміки, %

Фізичний обсяг Ціна

9

Ключові експортні товари

Вартість, млрд дол. США

Частка у експорті АПК, %

Кукурудза 3.83 22.5%

Олії соняшникова, сафлорова або бавовняна 3.28 19.3%

Пшениця 1.89 11.1%

Насіння свиріпи або ріпаку 1.20 7.0%

Макуха, тверді відходи від вилучення рослинних жирів і олій 0.78 4.6%

Соєві боби 0.74 4.4%

Ячмінь 0.58 3.4%

Шоколад 0.53 3.1%

Сири 0.36 2.1%

Хлібобулочні вироби, рисовий папір 0.32 1.9%



Олії соняшникова, сафлорова або бавовняна 3.03 20.8%

Кукурудза 3.01 20.6%

Пшениця 2.24 15.4%

Соєві боби 0.81 5.5%

Макуха, тверді відходи від вилучення рослинних жирів і олій 0.79 5.4%

Ячмінь 0.77 5.3%

Насіння свиріпи або ріпаку 0.57 3.9%

Сигари, сигарили та сигарети, цигарки 0.28 1.9%

М'ясо та їстівні субпродукти птиці 0.23 1.6%

Шоколад 0.16 1.1%

Топ-10 товарів у 2013 році Топ-10 товарів у 2015 році

…Ключові експортні товари трохи змінились…

10

Географічна структура експорту

…Експорт змістився з Росії та СНД до Азії та ЄС…

0.0%

0.8%

0.2%

0.4%

11.4%

9.7%

14.9%

26.3%

36.3%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Австралія та Океанія

Решта Європи

Інші

Америка

Росія

Решта СНД

Африка

ЄС

Азія

Географічна структура експорту у 2013 р.

0.0%

0.2%

0.4%

0.8%

1.9%

8.1%

11.2%

27.8%

49.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%



Інші

Америка

Росія

Решта СНД

Африка

ЄС

Азія

Географічна структура експорту у 2015 р.

11 Динаміка у 2015 р. за напрямком

експорту

150.5%

-64.1%

6.9%

70.7%

-35.8%

-17.4%

-23.7%

-69.3%

-15.0%

-100% -50% 0% 50% 100% 150% 200%

Інші


Азія

Америка

Африка


Решта СНД

Росія

ЄС

Динаміка експорту за регіонами, %

0.2%

0.0%

2.8%

0.3%

-5.5% 0.0%

-2.2%

-3.7%

-4.3%

-6% -4% -2% 0% 2% 4%

Інші


Азія

Америка

Африка


Решта СНД

Росія

ЄС

Внесок у загальну динаміку експорту, %

…Переорієнтація на Азію мала позитивний вплив на експорт…

12

Ключові країни експорту



Росія 1.94 11.4%

Єгипет 1.52 8.9%

Індія 1.08 6.3%

Іспанія 0.76 4.5%

Нідерланди 0.69 4.1%

Туреччина 0.69 4.0%

Італія 0.60 3.5%

Польща 0.53 3.1%

Іран 0.53 3.1%

Франція 0.50 2.9%



Китай 1.24 8.5%

Індія 1.09 7.4%

Єгипет 1.03 7.0%

Іспанія 0.85 5.9%

Туреччина 0.76 5.2%

Нідерланди 0.58 4.0%

Італія 0.56 3.8%

Саудівська Аравія 0.47 3.2%

Іран 0.44 3.0%

Польща 0.42 2.9%

Топ-10 країн у 2013 році Топ-10 країн у 2015 році

…Китай замінив Росію у лідерах імпортерів української продукції АПК…

13

Росія погрожувала закрити свій ринок для української продукції у відповідь на підписання ПВЗВТ з ЄС.

З 1 січня 2016 року Росією було призупинено застосування ЗВТ СНД щодо української продукції, а також було введено заборону на імпорт української продукції.

Проте, ще до запровадження даних заборон, експорт українських товарів до Росії обмежувався.

Росія: Огляд

14

Скасування ЗВТ означає, що середньозважене ввізне мито тепер є наступним: ▫ Продукція тваринного походження – 28,7%

▫ Продукція рослинного походження – 13,0%

▫ Жири та олії – 13,6%

▫ Готові харчові продукти – 9,7%

Ембарго щодо: ▫ Деяких видів м’яса

▫ Риби

▫ Молочної продукції

▫ Фруктів і горіхів

▫ Ковбас

▫ Сирів

▫ Харчових продуктів

Росія: Огляд

15

Динаміка експорту до РФ

1.9

0.9

0.3

0.02 0

0.5

1

1.5

2

2.5

2013 2014 2015 І кв 2016


4.2%

52.9%

69.6% 67.8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2013 2014 2015 І кв 2016

Падіння експорту, %

11.3%

5.4%

1.9%

0.5%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

2013 2014 2015 І кв 2016

Частка Росії у експорті,%

…Експорт до Росії продукції АПК стрімко впав…

16

Товар Дата Тип заходу Код УКТ ЗЕД Обсяг торгівлі

Кондитерські вироби (Рошен) Лип 2013 Заборона ТБТ/СФЗ 1806 413,0 млн дол. (2012)

Сире молоко і молочні продукти Лип 2014 Заборона СФЗ 0401-0406 374,2 млн дол. (2013)

Кондитерські вироби Вер 2014 Заборона ТБТ/СФЗ 1806 306,6 млн дол. (2013)

Сири Кві 2014 Заборона ТБТ/СФЗ 0406 301,4 млн дол. (2013)

Алкоголь (3 підприємства) Сер 2014 Заборона ТБТ/СФЗ 22 230,7 млн дол. (2013)

Овочеві та рибні консерви Лип 2014 Заборона ТБТ/СФЗ 20;1604 209,4 млн дол. (2013)

Соєві боби, насіння соняшнику та кукурудзи Лип 2014 Заборона СФЗ

1201; 1206; 1103; 2304 98,4 млн дол. (2013)

Курятина (найбільша компанія) Лют 2014 Заборона ТБТ/СФЗ 0207 71,6 млн дол. (2013)

Сири Лист 2014 Заборона ТБТ/СФЗ 1516-1517 28,5 млн дол. (2013)

Картопля Чер 2014 Заборона СФЗ 0701 1,3 млн дол. (2014)

Нетарифні обмеження РФ

Джерело: «Скасування ЗВТ між Україною та Росією? Оцінка впливу на український експорт», РВ/11/2015

Нетарифні обмеження РФ щодо товарів з України

17

2015:

▫ Обнулилась торгівля по 59 з 145 товарів на рівні 4 знаків УКТ ЗЕД (12,9% експорту у 2013 році)

▫ Ще для 29 товарів падіння експорту перевищувало 90% (70,7% від експорту 2013 року)

У першому кварталі 2016 року кількість тарифних ліній на рівні 4 знаків УКТ ЗЕД, за якими зникла торгівля сягнула 78.

Результати на рівні товарів

18

Найвагоміші товари у структурі експорту до Росії, за якими обнулилась торгівля:

▫ консервовані томати та інші овочі,

▫ горіхи,

▫ шоколад,

▫ помідори,

▫ риба,

▫ соєві боби,

▫ кондитерські вироби,

▫ молоко та вершки,

▫ кукурудза.

Результати на рівні товарів

19

З квітня 2014 ЄС надав Україні автономні торговельні преференції, що передбачали:

▫ Безмитний доступ для 83% сільськогосподарських та харчових товарів

▫ Застосування тарифних квот

Середньозважене мито зменшилось:

▫ Продукція тваринного походження – з 8,4% до 0,4%

▫ Продукція рослинного походження – з 6,1% до 1,4%

▫ Жири та олії – з 4,3% до 0,0%

▫ Готові харчові продукти – 10,0% до 0,6%

ТК ЄС застосовуються до 36 товарних груп:

▫ Продуктів тваринного походження: м’яса (яловичини, свинини, баранини, курятини), молока та молочних продуктів, яєць, меду тощо

▫ Продуктів рослинного походження: зерна (пшениці, ячменю, вівса, кукурудзи), грибів, часнику тощо

▫ Готових харчових та інших продуктів: цукру та цукрових продуктів, виноградного та яблучного соку, цукрової кукурудзи, оброблених томатів, етанолу, цигарок тощо

З січня 2016 року розпочалось попереднє застосування ПВЗВТ

ЄС: огляд

20

Динаміка експорту до ЄС

4.5 4.8

4.1

0

1

2

3

4

5

6

2013 2014 2015


-9.1%

6.4%

-15.0% -20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

2013 2014 2015

Динаміка експорту, %

26.3% 28.6% 27.8%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

2013 2014 2015


…Експорт продукції АПК до ЄС виріс у 2014 році, але впав у 2015…

Але спільні розрахунки ІЕД та Німецької консультативної групи показують, що реальний експорт зріс: • Продукція тваринного походження – 26,8% • Продукція рослинного походження – 15,6% • Жири та олії – 40,4% • Готова харчова продукція – 8,2%

Джерело: на основі «Лібералізація торгівлі з ЄС та її вплив на український експорт у 2015 році», РВ/10/2016

21

У експорті до ЄС домінують:

▫ Зернові культури

▫ Насіння і плоди олійних рослин

▫ Жири та олії

▫ Харчові відходи

Товарна структура експорту до ЄС

0.2%

12.2%

0.7%

0.6%

2.8%

1.0%

0.5%

0.8%

0.1%

16.9%

1.4%

0.0%

16.0%

0.4%

39.7%

0.1%

2.2%

0.3%

0.0%

0.1%

2.1%

0.2%

1.7%

0.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Тютюн















Кава, чай


Овочі




Риба

М’ясо


Галузева структура експорту до ЄС

22

Код УКТ ЕЗД Назва Експорт, млрд

дол. США Частка у експорті АПК

до ЄС, %

1005 Кукурудза 1.3 31.9%

1512 Олії соняшникова, сафлорова або бавовняна 0.6 14.0%

2306 Макуха, тверді відходи від вилучення рослинних жирів і олій, крім 2304, 2305

0.5 11.6%

1205 Насіння свиріпи або ріпаку 0.5 11.1%

1001 Пшениця 0.3 7.2%

Ключові експортні товари до ЄС

Топ-5 експортних товарів АПК до ЄС

Наступна десятка ключових експортних товарів до ЄС

Код УКТ ЕЗД Назва Експорт, млн дол.

США Частка у експорті АПК

до ЄС, %

1201 Соєві боби 126.1 3.1%

2009 Соки плодів чи овочеві, незброджені, без спирту 96.2 2.4%

207 М'ясо та їстівні субпродукти птиці 65.2 1.6%

1514 Жири і масла, з риби або морських ссавців 62.0 1.5%

409 Мед натуральний 60.0 1.5%

1404 Інші матеріали рослині 55.0 1.3%

802 Інші горіхи 43.9 1.1%

1507 Олія соєва 37.9 0.9%

811 Плоди та горіхи, сирі або варені, морожені 36.9 0.9%

1003 Ячмінь 30.7 0.8%

23

Товарна динаміка експорту до ЄС

22.5% -18.9%

3.9% 3.3%

-27.2% 32.7%

-17.5% 58.0%

31.2% -14.5%

-34.4% -21.2%

-29.7% 40.9%

-11.1% -20.1%

-1.3% -50.2%

*397.5% -27.1% 21.5%

-5.3% 28.0%

-49.4%

-80% -40% 0% 40% 80% 120%

Тютюн















Кава, чай


Овочі




Риба

М’ясо


Динаміка у 2015 р., %

0.0% -2.4%

0.0% 0.0%

-0.9% 0.2%

-0.1% 0.3%

0.0% -2.4%

-0.6% 0.0%

-5.7% 0.1%

-4.2% 0.0% 0.0%

-0.3% 0.0%

0.0% 0.3%

0.0% 0.3%

0.0%

-7% -6% -5% -4% -3% -2% -1% 0% 1%

Тютюн















Кава, чай


Овочі




Риба

М’ясо


Внесок до динаміки, пр.п.

24

Товарна динаміка експорту до ЄС

22.5% -18.9%

3.9% 3.3%

-27.2% 32.7%

-17.5% 58.0%

31.2% -14.5%

-34.4% -21.2%

-29.7% 40.9%

-11.1% -20.1%

-1.3% -50.2%

*397.5% -27.1% 21.5%

-5.3% 28.0%

-49.4%

-80% -40% 0% 40% 80% 120%

Тютюн















Кава, чай


Овочі




Риба

М’ясо


Номінальна динаміка у 2015 р., %

58.4%

-9.3%

57.3%

36.1%

6.5%

55.0%

0.7%

117.1%

170.0%

17.5%

-20.4%

-12.8%

-21.3%

76.7%

12.9%

15.3%

33.1%

5.1%

394.5%

-13.9%

43.5%

52.6%

106.7%

516.8%

-200% 0% 200% 400% 600%

Тютюн












Насіння і плоди олійних …



Кава, чай


Овочі




Риба

М’ясо


Реальна динаміка у 2015 р., %

Джерело: на основі «Лібералізація торгівлі з ЄС та її вплив на український експорт у 2015 році», РВ/10/2016

25

Деякі товари з найбільшим зростанням експорту до ЄС у 2015 році:

▫ Інші зброджені напої (2206)

▫ Борошно пшеничне (1101)

▫ Цукор з цукрової тростини або з цукрових буряків у твердому стані (1701)

▫ Помідори (0702)

▫ Екстракти, есенції та концентрати кави, чаю або мате (0201)

▫ Яйця птиці без шкаралупи (0408)

▫ Огірки, корнішони (0707)

▫ Інші плоди, свіжі (0801)

Товари, експорт до ЄС яких суттєво

зріс у 2015 р.

26

Повністю вибрані тарифні квоти

У 2014 році Україна повністю вибрала 6 квот, у 2015 - 9

5.2

1.1

8.4

2.0

19.2

1.1

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0

Мед

Оброблені томати

Виноградний та яблучний сік

Ячмінна крупа і борошно

Кукурудза

Пшениця

Фактичний експорт до обсягу квоти у 2014 р.

1.6

4.1

1.5

1

7.3

1

2.6

19.3

1.6

0 5 10 15 20 25

М'ясо птиці (основна)

Мед

Оброблені томати

Цукор

Виноградний та яблучний сік

Овес

Ячмінна крупа і борошно

Кукурудза

Пшениця

Фактичний експорт до обсягу квоти у 2015 р.

У 2016 уже повністю використано 10 квот Джерело: спільні розрахунки ІЕД та Німецької консультативної групи

27

Проблеми з безпекою харчових продуктів

Недотримання стандартів СФЗ

Недостатнє внутрішнє виробництво

Експорт в інші країни

Низький попит в ЄС (питання конкурентоспроможності)

Відсутність торгівельних партнерів в ЄС

Чому квоти не використовуються

Джерело: «Тарифні квоти ЄС на імпорт з України », РВ/06/2015

28

2014 року отримали дозвіл на експорт до ЄС виробники яєць

2015 року – молочна продукція, м’ясні напівфабрикати

Проте…

Контакти

@IER_Kyiv www.ier.com.ua

вул. Рейтарська 8/5-А, Київ 01030, Україна тел: +38-044-278-6360

e-mail: [email protected]

IER.Kyiv

https://twitter.com/IER_Kyiv

https://twitter.com/IER_Kyiv

http://www.ier.com.ua/

https://www.facebook.com/IER.Kyiv

Economy & Finance

Український експорт аграрноїпродукції: тренди таперспектива