москва экономическое обозрение январь сентябрь 2013 года

МОСКВА: ЭКОНОМИЧЕСКОЕОБОЗРЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ..................................

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР................................

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ..................

ИНВЕСТИЦИИ.............................................

РЫНОК ТРУДА............................................

БЮДЖЕТ........................................................

ПРИЛОЖЕНИЯ...........................................

4

7

19

28

34

41

45

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. ЯНВАРЬ – СЕНТЯБРЬ 2013 ГОДА

5• В экономике города происходит структурная перестройка: растет доля высокотехнологичных отраслей (химическая, электронная промышлен-ность), и снижается доля отраслей, ориентированных на потребитель-ский спрос (пищевая, текстильная, кожевенная промышленность). Рас-тет доля сферы услуг. Тезис о структурной перестройке подтверждается также данными об отпуске электроэнергии: возрастает доля ее потре-бления офисами, бизнес-центрами и торговыми комплексами.

• В обрабатывающей промышленности Москвы доминирует перера-ботка нефтепродуктов. Основным производителем топлива в городе Москве является ОАО «Газпромнефть – Московский НПЗ» (далее МНПЗ). Вместе с тем, после плановой реконструкции в начале года, завод так и не вышел на прежние объемы производства (снижение на 7,3% от уровня прошлого года). Поскольку доля продукции нефтепереработки в общем объеме отгруженной продукции обрабатывающих отраслей очень высока (более 50%), предприятие определяет динамику промыш-ленного производства всего города. Падение объемов производства на МНПЗ стало одним из основных факторов снижения индекса промыш-ленного производства в Москве за 9 месяцев 2013 г.

• Данные по демографии предприятий свидетельствуют о снижении предпринимательской активности. В январе-сентябре 2013 г. коли-чество действующих в городе организаций сократилось, равно как и количество индивидуальных и частных предпринимателей. Это явля-ется следствием замедления темпов экономического роста страны. Финансовое положение предприятий ухудшается. Более четверти всех организаций города были убыточными в январе-сентябре 2013 г. Это явилось следствием падения спроса на продукцию предприятий, сни-жения прибыли и роста издержек производств.

• Демографическая обстановка в городе продолжает меняться в сторону увеличения количества детей и населения старше трудоспособного возраста. Рост доли населения нетрудоспособного возраста приводит к увеличению отчислений средств городского бюджета на меры соци-альной поддержки и в ФОМС. Естественный прирост населения города в значительной степени обусловлен ростом количества мигрантов. На показатель рождаемости оказывает влияние рождение детей от ино-городних родителей, главным образом из Подмосковья. После заверше-ния строительства сети перинатальных центров в Московской области можно ожидать снижения рождаемости в Москве.

• Численность трудоспособного населения города сокращается. Дефицит трудовых ресурсов компенсируется за счет маятниковой миграции из Подмосковья и близлежащих регионов. Одним из вариантов развития города в условиях нехватки собственных трудовых ресурсов могло бы стать их более рациональное использование – комплекс мер, направ-ленных на закрытие неэффективных производств и способствующих перетоку высвобождающихся кадров в высокотехнологичные отрасли.

• Доходы населения продолжают расти; увеличилась средняя заработ-ная плата по городу. Вместе с тем, данные официальной статистики не в полной мере отражают реальное положение дел. Методология рас-чета показателя средней заработной платы построена таким образом, что слабо охватывает сегмент малых и микропредприятий, где преобла-дают невысокие зарплаты. Тем самым официальная статистика факти-чески завышает среднюю заработную плату по городу.

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ1

1. КРАТКИЕ ВЫВОДЫ

6 РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

2.1 Косвенные показатели экономической активности.............

2.2 Промышленное производство.......

2.3 Производство и распределение электроэнергии......................................

2.4 Анализ финансового положения предприятий.............................................

2.5 Сфера услуг................................................ 2.5.1 Транспорт............................................................ 2.5.2 Связь......................................................................

9

10

13

15

15 16 18

2• Происходит изменение структуры доходных статей бюджета города Москвы. Изменения в налоговом законодательстве (введение консоли-дированных групп налогоплательщиков) привели к существенному сни-жению налога на прибыль организаций. Выпадающие доходы компенси-руются за счет роста поступлений НДФЛ, налога на имущество, а также неналоговых доходов. Дефицит бюджета планируется финансировать за счет реализации непрофильных активов и выпуска облигационных зай-мов. Следует отметить, что Правительство Москвы будет использовать заимствованные средства исключительно на цели развития.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. ЯНВАРЬ – СЕНТЯБРЬ 2013 ГОДА2. РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

98 2.1. КОСВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ

ДЕМОГРАФИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ

Всего по состоянию на 01.10.2013 в Едином государственном реестре юри-дических лиц содержались сведения о регистрации на территории Москвы 1,23 млн действующих юридических лиц, из которых 95% являлись коммерче-скими и 5% – некоммерческими организациями.

+46

-107

сентябрь 2012 г. сентябрь 2013 г.

Интенсификация процесса лик-видации организаций свидетель-ствует о снижении предпринима-тельской активности (коэффициент официальной ликвидации органи-заций на 1000 организаций в сен-тябре 2013 г. составил 139,6 против 43,2 за сентябрь 2012 г.). Анализ демографии организаций по видам

экономической деятельности показывает, что снижение количества орга-низаций затронуло все значимые отрасли городской экономики. Подобная динамика прослеживается и по индивидуальным предпринимателям: их количество снизилось на 1,8 тыс. единиц с января по сентябрь 2013 г. и соста-вило 232,2 тыс. единиц.

РОСТ ЧИСЛА ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПРАВ Наблюдается рост числа зарегистрированных прав. Так, за 9 месяцев 2013 г. общее количество зарегистрированных прав и сделок в Государственной регистрационной палате увеличилось на 15%. Регистрация прав собст-венности юридическими лицами возросла на 3%, в том числе на нежилые помещения – на 16%, на земельные участки – на 63%. Регистрация прав собственности на жилые помещения гражданами возросла на 48%, в том числе по договорам передачи жилья в собственность граждан (приватиза-ция) – на 153%; регистрация прав на земельные участки выросла на 179%, что связано с перерегистрацией земельных участков на присоединенных территориях.

Анализ демографии организаций свидетельствует о низкой предпринимательской активности

Рис. 2. Структура валовой добавленной стоимости в промышленности города Москвы, 2011 г.

производство электрооборудова-ния, электронного и оптического оборудования

производство машин и оборудования

производство транспортных средств и оборудования

химическое производство

производство нефтепродуктов

производство и распределение электроэнергии, газа и воды

прочие

производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака

издательская и полиграфическая деятельность23,6 %

43,4 %

6,7 % 4,3 %5,4 %

2,6 %

4,9 %

4,8 %

4,3 %

Рис. 1. Структура валового регионального продукта Москвы, 2011 г.

операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

оптовая и розничная торговля

транспорт и связьсфера услуг

промышленность строительство

социальная сфера и гос. управление

прочие виды деятельности

Розничная торговля – 5,7%Оптовая торговля – 30,5%, в т. ч. оптовая торговля топливом – 14,4%Ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования – 2,3%

Бизнес-услуги – 9,8%Операции с недвижимым имуществом – 5,5%Научные исследования и разработки – 2,4%Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информацион-ных технологий, – 2%

38,5%

19,7%

17%

9,3%2,4%

80,6%

Обрабатывающие производства – 13%

8,4%4,7%

В экономике Москвы доминирует сфера услуг, на долю промышленности приходится всего 17%. С 2008 года доля социальной сферы увеличилась на 25% и продолжает расти, доля финансового сектора выросла на 75%.

Рис. 3. Демография организаций


1110 Рост продемонстрировали отрасли, в которых сосредоточены высокотехно-логичные производства. Их доля в объеме отгруженной продукции соста-вила 10,6%.

Большая часть падения выпуска по отдельным отраслям обрабатывающей промышленности связана с сокращением производства в отраслях, ориен-тированных на потребительский рынок.

Такое падение объясняется несколькими причинами. Во-пер-вых, с 2012 г. происходит замедле-ние темпов экономического роста страны, снижаются как внутренний, так и внешний спрос. Во-вторых, в августе 2012 г. Россия вступила в ВТО, тем самым став на путь поэ-тапного отказа от протекционист-ских мер в отношении отечествен-ных производителей.

В экономике Москвы про-исходит структурная перестройка: динамично развиваются высокотех-нологичные производства, одновременно отмечается падение производства в от-раслях, ориентированных на потребительский рынок

Рис. 7. Динамика промышленного производства отраслей, ориентированных на потребительский рынок, январь-сентябрь 2013 г. к январю - сентябрю 2012 г., %

–50% –40% –30% –20% –10% 0%

–13,3%

–16,7%

–46,9%

Рис. 6. Динамика промышленного производства, январь - сентябрь 2013 г. к январю - сентябрю 2012 г., %

-25%

36,4%

10,4%

9,4%

8,1%

1,5%

–0,8%

–7,3%

–7,5%

–11,1%

–13,1%

-15% -5% 5% 15% 25% 35% 45%

2.2. ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО В 2012 г. в промышленном производстве пять основных отраслей городской обрабатывающей промышленности (пищевая, химическая, нефтеперера-батывающая, производство транспортных средств, электро-, электронного и оптического оборудования), на долю которых приходится 80% отгружен-ной продукции и две трети рабочих мест в промышленности, превысили предкризисный уровень производства (2008 г.), практически полностью задействовав производственные мощности.

Начиная с III квартала 2012 г. и в течение 9 месяцев 2013 г. городская про-мышленность оказывает негативное влияние на динамику экономической активности. Сократилось производство в обрабатывающих отраслях про-мышленности (снижение к январю-сентябрю 2012 г. на 13,1%), а производ-ство электроэнергии, тепла и воды снизилось на 4,7%.

Определяющую роль сыграло сокращение производства в нефтеперера-ботке, пищевой, издательской и полиграфической отраслях промышлен-ности, которые в сумме давали 71% отгруженной продукции за январь-сен-тябрь 2013 г.

Рис. 5. Структура промышленного производства по объему отгруженной продукции, январь-сентябрь 2013 г., %

производство пищевых продуктов

издательская и полиграфическая деятельность



металлургическое производство


производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования


остальные производства54,6%

4,8%

1,5%3,1%

6%4,7%

11,1%

9,4%

5,3%

Индекс промышленного производства Индекс промышленного производства с исключенной сезонностьюИндекс промышленного производства, обрабатывающие производстваИндекс промышленного производства, обрабатывающие производства с исключенной сезонностьюИндекс промышленного производства, производство и распределение электроэнергии, газа и водыИндекс промышленного производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды с исключенной сезонностью


1312 2.3. ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

По данным ОАО «Мосэнергосбыт», потребление электроэнергии за 9 меся-цев 2013 г. составило 29,8 млрд кВт*ч, что на 2% больше соответствующего периода 2012 г. В структуре потребления электроэнергии следует отметить снижение доли промышленных потребителей (с 18,8% до 15,3%) при однов-ременном росте доли потребления офисов, торговых и бизнес-центров (с 43,5% до 47,3%). Ожидается продолжение этой тенденции в силу происхо-дящей структурной перестройки экономики города.

В силу этого отставание Москвы от европейских столиц по показателям обеспеченности качественными торговыми и офисными площадями будет снижаться.

+50,4

+1399,2

-20,6

+64,3

+36,2

-934,8

строительство

прочие потребители (в том числе офисы, торговые и бизнес-центры)

потребители, приравненные к тарифной группе «население» (исполнители коммунальных услуг, ТСЖ, ЖСК, управляющие организации, посредники в передаче электроэнергии)

население

электрифицированныйгородской транспорт

промышленные потребители0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

9 месяцев 2012 г.

1,5


Рис. 9. Динамика полезного отпуска электроэнергии по группам потребителей, январь – сентябрь 2013 к январю - сентябрю 2012, %

Всего +594,6 млн кВт*ч

43,5

6,8

23,7

5,8

18,8

1,7

47,3

6,6

23,4

5,8

15,3

Москва уступает европейским городам по обеспеченности качест-венными офисными площадями, а по обеспеченности качественными торговыми площадями – и некоторым российским городам

В обрабатывающей промышленности города доминирует производство нефтепродуктов (доля в ВРП – 7,4%), а вклад остальных отраслей в ВРП по отдельности не превышает 1%. За 9 месяцев 2013 г. производство нефтепро-дуктов (54,5% в общем объеме отгруженных товаров) сократилось почти на 7,3% к соответствующему периоду 2012 г., в том числе по причине плановой реконструкции основного производителя топлива в городе ОАО «Газпро-мнефть – Московский НПЗ».

180 000

220 000

240 000

160 000

200 000

140 000

7 000

6 000

8 000

5 000

4 000

2 000

3 000

1 000

130 140 150110 12010080 9060 7030 40 50

производство пищевых продуктов



издательская и полиграфическаядеятельность

металлургическое производство


производство электро-, электронного и оптического оборудования

% доля в объеме отгруженной продукции

прочие производства


Рис. 8. Динамика промышленного производства и выработки на одного работающего

Выра

бот

ка н

а од

ного

раб

отаю

щег

о, т

ыс.

руб

./че

л.



Выработка в нефте-

переработке 210,3 млн руб.

ИПП, %

52,1%

4,8%6%

7,3%

6,9%

4,7%

2,8%

11,1 %

5,6 %

5,6 %4,6%

5,5 %

3,1%

1,5%

1,4%

1,6%

14,3%

Выработка по обрабатывающим производствам (без нефтепереработки): 2012 – 2 800 тыс. руб./чел 2013 – 3 060 тыс. руб./чел

ИПП по обрабатывающим производствам: 2012 – 100,9% 2013 – 86,9%

39,6%


1514 2.4. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

Финансовый результат деятельности предприятий г. Москвы за 8 месяцев 2013 г. составил 1,47 трлн. рублей против 1,95 трлн. рублей за аналогичный период 2012 года. Снижение за 8 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 480 млрд. руб. или на 24,2% в фактических ценах, что ведет к сокращению доходов бюджета (см. раздел 6 «Бюджет»).

Рис. 12. Динамика финансового результата предприятий и организаций (без малых предприятий, банков и страховых организаций), январь - август 2013 г. к январю - августу 2012 г., %

В наибольшей степени сократился финансовый результат предприятий обра-батывающих отраслей – на 63,9%. Основной причиной снижения финансовых результатов стало замедление темпов экономического роста страны вследст-вие роста тарифов (на электроэнергию для промышленных потребителей и на грузовые перевозки), заработных плат при снижении спроса на продукцию. Негативные тенденции привели к росту доли убыточных организаций в их общем количестве до 27,9% в январе-июле 2013 г. (на 4,3% по отношению к ана-логичному периоду предыдущего года).

Рис. 13. Структура валовой добавленной стоимости в сфере услуг города Москвы, 2011 г.

47,8%

24,4 %

7,7 %

3,9 %

4 %3,7 %

2,7 % 5,8 %

образование

государственное управление и обеспечение военной безопасности

транспорт

здравоохранение

оптовая и розничная торговля, ремонт

прочие

операции с недвижимым имуществом, аренда

связь

2.5. СФЕРА УСЛУГ

-63,9%

2,5

2

1,5

1

0,5

0

январь – август 2012 года

Всего Обрабатывающие производства

январь – август 2013 года

–24,2%

МЕЖДУНАРОДНОЕ СРАВНЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МОСКВЫ ТОРГОВЫМИ И ОФИСНЫМИ ПЛОЩАДЯМИ*

Стокгольм

Санкт-Петербург

Самара

Ростов-на-Дону

Екатеринбург

Лондон

Милан

Мадрид

Москва 309

879 429

516

291

411

383

802

546

Варшава785

Рис. 10. Обеспеченность качественными офисными площадями в расчете на одного жителя, кв. м/чел.

Рис. 11. Обеспеченность качественными торговыми площадями на одного жителя, кв. м/тыс. чел.

Мюнхен12,9

Стокгольм

Прага

Рим

Франкфурт

Амстердам

Лондон

Дублин

Париж

Москва 0,9

5,0

2,82,9

2,4

4,4

3,23,7

2,0

Варшава1,0

* – подготовлено на основе аналитических отчетов компании «Knight Frank»


1716 Объем перевозок пассажиров метрополитеном составил 1,8 млрд человек (прирост на 1,2% к 9 меся-цам 2012 г.). Объем перевозок пас-сажиров пригородным железно-дорожным транспортом составил около 0,5 млрд человек (прирост на

7,7% к 9 месяцам 2012 г.). Наземным пассажирским транспортом (ГУП «Мос-гортранс») было перевезено 1,1 млрд человек (прирост на 1,1 % по сравнению с 9 месяцами прошлого года).

В январе-июле 2013 г. доля убыточных организаций транспорта сокраща-лась, их общий убыток также сокращался по сравнению с соответствую-щими периодами 2011 и 2012 гг. Одновременно, сальдированный финан-совый результат по крупным и средним организациям транспорта вырос за 7 месяцев 2013 г. практически на 135%, что свидетельствует о некотором улучшении финансового состояния предприятий отрасли.

Рис. 16. Динамика финансового результата транспортных предприятий, %

15 000

20 000

140

160

120

100

80

убыток убыточных организаций, млн руб. (левая шкала)

доля убыточных, организаций, % (правая шкала)

сальдо прибылей и убытков, динамика к уровню 2010 г., % (правая шкала)

60

40

0 0

20

25 000

10 000

5 000

январь – июль 2011 г.



Млн руб. %

2.5.1. ТРАНСПОРТ За I полугодие 2013 года объем перевозок грузов коммерческим транспор-том составил 17,35 млн т., грузооборот – 5,15 млрд т-км. Наблюдался рост гру-зооборота (коммерческого и некоммерческого) по всем видам транспорта. Аналогичная динамика прослеживалась по пассажирообороту крупных и средних организаций транспорта.

Органами статистики не ведется учет пассажирооборота метро и городских автобусов (пассажирооборот – произведение количества пассажиров на рас-стояние перевозок определенным видом транспорта). Поэтому при анализе метро и автобусных перевозок применяются менее показательные данные о количестве перевезенных пассажиров. В структуре перевозки пассажиров метрополитен и маршруты городских автобусов занимают 87,5%.

В динамике перевозок зафиксирован рост более чем в 2 раза в авиаперевоз-ках (за счет реконструкции и наращивания объемов перевозок аэропорта Внуково). Показатель объема перевозок по всем видам транспорта относи-тельно стабилен. Пассажиропоток метро и наземного городского транспорта увеличивается каждый год в среднем на 1-1,5% .

автомобильный, в том числе автобусы городских маршрутов

воздушный

внутренний водный ‹0,1%

трамвайный

троллейбусный

метро

28,5%

59%

7%

0,4%5%

Рис. 14. Структура перевозок пассажиров в I полугодии 2013 г., %

0 0I квартал I кварталI полугодие I полугодие9 месяцев 9 месяцев

0,5 0,5

1,0 1,0

1,5 1,5

2,0 2,0млрд чел. млрд чел.

Автобус, перевезено пассажиров, накопительным итогом

Троллейбус, перевезено пассажиров, накопительным итогом

Пригородный железнодорожный транспорт, перевезено пассажиров, накопительным итогом

Трамвай, перевезено пассажиров, накопительным итогом

Метрополитен, перевезено пассажиров, накопительным итогом

Рост в % к соответствующему периоду 2012 г.

0,60

0,16

1,22

0,33

1,80

0,50

+2,7%

+11,7%

+1,5%

+9,6%

+1,2%

+2,0%

+0,4%

+1,1%

+7,7%

%

Рис. 15. Структура перевозок пассажиров различными видами транспорта за 9 месяцев 2013 г., %

Транспорт демонстрирует положительную динамику натуральных показателей

2. РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

18 2.5.2. СВЯЗЬ

За 8 месяцев 2013 г. предприятиями всех видов деятельности оказано услуг связи на сумму 363,2 млрд руб. (прирост на 4% в сопоставимых ценах к ана-логичному периоду прошлого года).

Наибольший вклад в рост объема услуг связи приходится на доходы от услуг документальной электросвязи* (прирост составил 33,4% или 47,8% от общего прироста объема услуг связи).

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

3.1 Демография и человеческий капитал........................................................

3.2 Международное сравнение Москвы по индексу развития человеческого потенциала.............

3.3 Уровень жизни и доходы населения...................................................

3.4 Потребительский спрос и кредитование населения.............

3.5 Исполнение указов Президента РФ о повышении заработной платы................................

20

23

23

26

27

3

Рис. 17. Структура услуг связи в 2012 г., %

документальная связь

подвижная электросвязь междугородняя и международная телефонная связь

почтовая связь

местная телефонная связь

присоединения и пропуска трафика прочие

76,9%

11%

6,9%2,5%

1,5%

37,3%

16,8%16,4%

9,3%

7,7%

6,8%5,7%

населению (210 млрд руб.)

всего (484,5 млрд руб.)

Рис. 18. Темпы прироста отдельных видов услуг связи, 2012 г. к 2011 г., %

документальная связь

подвижная электросвязь

почтовая связь

местная телефонная связь

темп прироста доходов от услуг связи, %

доходы от услуг связи, млрд руб.

0 050 50100 100150 150200 200 250млрд руб. млрд руб.

161,0 180,6

23,1 81,3

14,4 45,3

3,2

3,2 32,9

+6,5% +5,2%

+1,3% +33,4%

+6,9% +10,1%

+12,7%

%

Население Всего

+11,1%

* Деятельность в области документальной электросвязи включает: деятельность в области телеграфной связи; факсимильной службы, службы обработки сообщений и электронной почты, службы телеконференций, информационной службы, включая справочные службы и службы доступа к информационным ресурсам, службы голосовой связи, службы передачи речевой информации с использованием пакетной коммуникации; деятельность в области передачи данных и об-мену информацией между персональными компьютерами, предоставление доступа к глобальным компьютерным сетям и места для размещения информации в них.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. ЯНВАРЬ – СЕНТЯБРЬ 2013 ГОДА3. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

2120

Стремительнее других увеличи-вается доля лиц старше трудоспо-собного возраста – 25,7% от об-щей численности в 2013 г. Данная тенденция будет продолжаться, тем самым вызывая рост спроса на услуги здравоохранения и ока-

зывая возрастающее давление на бюджет города в части региональных доплат к пенсии и предоставления социальных услуг.

Несмотря на рост количества детей, в целом население Москвы стареет

Рис. 22. Динамика численности отдельных возрастных групп, 2002 – 2012 гг.

Тыс. человек %

2008 2009 2010 2011 2012

135 90

18

90 96 101 99 106

17% 17% 18% 21% 21%

2022 26

29

75 50

120 80

60 40

105 70

45 35

90 60

30 20

0 015 10

число родившихся у родителей-москвичей, тыс. чел.

число родившихся детей, ни один из родителей которых не зарегистрирован в Москве, тыс. чел.

доля родившихся детей, ни один из родителей которых не зарегистрирован в Москве, в общей численности родившихся, %

Рис. 21. Структура рождаемости в Москве, 2008 - 2012 гг.

3.1. ДЕМОГРАФИЯ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ

Численность населения Москвы на 1 октября 2013 г. составила 12,08 млн чел., увеличившись за январь-сентябрь 2013 г. на 91,1 тыс. чел.

Растет общий коэффициент рождаемости на фоне снижения коэффициента смертности, в том числе и младенческой. Коэффициент естественного при-роста увеличивается (1,5 %).

За 9 месяцев 2013 г. в Москве родилось 100,7 тыс. человек, что на 0,6 тыс. человек больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Уровень рождаемости составил 11,2 человек на 1 000 населения (в среднем по Российской Федерации – 13,2 человек на 1 000 населения).

Увеличивается доля родившихся детей, ни один из родителей которых не зарегистрирован в Москве.

14

12

Чел. на 1 000 населения

10

8

6

2000 200620022001 20072003 2008 20112004 2009 20122005 2010 9 мес. 2013

4

2

0

общий коэффициент рождаемости

коэффициент младенческой смертности

общий коэффициент смертности

Рис. 19. Динамика основных демографических показателей

Увеличение коэффициента демографической нагрузки (количество человек нетрудоспособного возраста на 1000 трудоспособного населения):

1 января 2011 г.



590 595 614

%

темпы роста численности населения старше трудоспособного возраста, %

темпы роста численности населения, %

доля населения старше трудоспособного возраста, %

2003/2002

2004/2003

2005/2004

2006/2005

2007/2006

2008/2007

2009/2008

2010/2

009

2011/2

010

2012/2

011

102%

103%

100%

101%

21,5 21,5

21,822,5

23,3 24,3

99%

Рис. 20. Структура естественного прироста населения Москвы в 2012 г.

+16,7 тыс.

+17,2 тыс.

+1,4‰

‰+0,5 тыс.

естественный прирост/убыль, всего, тыс. чел.

коэффициент естественного прироста/убыли, ‰

естественный прирост/убыль, москвичи, тыс. чел.

естественный прирост/убыль, иногородние жители, тыс. чел.


2322 За 9 месяцев 2013 г. в Москве зарегистрировано 86,7 тыс. умерших. Показа-тель общей смертности составил 9,7 на 1 000 населения. Величина показа-теля общей смертности москвичей ниже, чем в среднем по Российской Феде-рации (13,1 человек на 1 000 населения).

Причиной более 50% смертей являются болезни системы кро-вообращения. Количество умер-ших от управляемых причин (до- рожно-транспортных происшествий, убийств, отравлений алкоголем) сократилось на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом 2012 г.

Улучшение социально-экономи-ческих условий жизни москвичей и эффективная деятельность сис-темы здравоохранения способст-вовали увеличению показателя средней ожидаемой продолжитель-ности жизни населения до 75,7 года в 2012 году.

3.2. МЕЖДУНАРОДНОЕ СРАВНЕНИЕ МОСКВЫ ПО ИНДЕКСУ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА*

Качество человеческого капитала можно оценить по индексу развития чело-веческого потенциала, который включает в себя показатели уровня здоро-вья, образованности и уровня жизни населения.

Для Москвы в 2012 г. он составил 0,87 (максимально – 1). Наиболее благо-получными городами стали Нью-Йорк, Лондон, Париж, Токио. Москва зани-мает место в группе более низкого порядка (0,8 – 0,899) с такими городами, как Сеул, Мехико, Сан Паулу – столицами и крупнейшими городами развива-ющихся стран.

3.3. УРОВЕНЬ ЖИЗНИ И ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ По данным Мосгорстата, средняя номинальная заработная плата по городу выросла на 14,3% к девяти месяцам предыдущего года и составила 57,3 тыс. рублей. Рост реальной заработной платы с учетом индекса потре-бительских цен составил 107 % по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Данные о денежных доходах населения рассчитываются со значительным лагом. Так, например, информация о денежных доходах населения за 2012 г. будет подтверждена Мосгорстатом только в феврале 2014 г.

Представленный далее график (рис. 25) построен на основе оперативных данных, которые могут впоследствии корректироваться и уточняться.

Показатель общей смертности москвичей ниже, чем в среднем по стране

Рис. 23. Структура смертности по причинам, 9 месяцев 2013 г.

Средняя ожидаемая продолжительность жизни населения в Москве выросла и достигла среднеевропейского уровня

Рис. 24. Индекс развития человеческого потенциала по городам, интегральные значения, 2012 г.

1,000

0,934 0,934 0,927 0,925

0,876 0,870

0,839 0,836

0,950

0,900

0,850

0,800

0,750Нью-Йорк

Лондон Париж Токио Сеул Москва Мехико Сан-Паулу

случ

аев

на 1

00 0

00 н

асел

ения 1 400

1 000

800

600

1 200

400

200

0

болезни системы кровообращения

злокачественные образования

всего

РФ/Москва, раз

внешние причины смерти

прочие

РФ/Москва РФ/Москва РФ/Москва РФ/Москва РФ/Москва

55,4%20,6%

18,7%

5,3%

1

1,3

2,3

1,6

1,36

1,36

* – подготовлено на основе доклада Программы ООН по населенным пунктам «State of the World Cities 2012/2013»


2524

9 месяцев 2011 г.утвержденные данные оперативные данные

41,445,6

57,3

43,8 44,0751,1

9 месяцев 2012 г. 9 месяцев 2013 г.

60

50

40

30

20

10

0

средняя номинальная начисленная заработная плата

среднемесячные денежные доходы в расчете на душу населения

Тыс. руб.

Рис. 25. Динамика показателей уровня жизни населения по оперативным данным, тыс.руб.

Средняя зарплата по городу рас-считывается статистикой на основе данных по фонду оплаты труда и численности занятых на крупных и средних предприятиях. Итоговые данные получаются по данным сплошных наблюдений, с примене-нием досчетов по малым и микро-предприятиям (выборки 6% и 15%), уровень зарплат в которых невысок. Таким образом, органы статистики систематически завышают показатели заработной платы. В силу этого при оценке динамики доходов населения города в расчете могут быть использованы косвенные индикаторы: оборот розничной торговли, объем платных услуг, оборот общественного питания, количество автомобилей.

Рост уровня жизни населения подтверждает и динамика косвенных индикаторов расходов населения. Оборот розничной торговли на душу населения за 9 меся-цев т.г. вырос по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 9,9 % и соста-вил 236,5 тыс. рублей. Объем платных услуг на душу населения составил 73,8 тыс. рублей (рост на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2012г.). Количество автомобилей на тысячу населения в сентябре 2013 года составило 368 штук, что на 5,1 % выше, чем в сентябре 2012 года.

Ожидается, что среднегодовой доход неработающего пенсионера с учетом региональных доплат и льгот составит примерно 15,9 тыс. рублей в 2013 г. В реальном выражении размер средней пенсии увеличился на 2,6%, по срав-нению с предыдущими годами ее рост несколько замедлился.

В структуре использования доходов населения за 9 месяцев 2013 г. прои-зошел ряд изменений. По сравнению с 9 месяцами 2012 г., снизилась доля расходов на покупку товаров и услуг (до 76,9%) и увеличилась склонность к сбережению во вкладах и ценных бумагах (до 9,9%).

Продолжается рост заработных плат и пенсий

Увеличилась склонность населения к сбережению во вкладах и ценных бумагах

77,677,8

9 месяцев 2011 г. 9 месяцев 2012 г. 9 месяцев 2013 г.

70

80

30

60

20

50

10

40

0Покупка товаров

и оплата услуг, в т. ч. жилищно-коммунальных

Выплата обязательных

платежей

Накопление и сбережение

во вкладах и ценных бумагах

Покупка жилья Покупка валюты

12,58,9

1410,212,4 9,9 9 8,4

11,18,88,9

11,1

76,9

Рис. 28. Структура использования денежных доходов населения, % от денежных доходов

14 13115 192 15 925

20 000

15 000

10 000

5 000

02011 г. 2012 г. 2013 г.

(прогноз)

руб.

среднегодовой размер городских доплат пенсионерам, с учетом немонетизированных льгот

среднегодовой размер федеральных пенсий

городской социальный стандарт

Рис. 26. Динамика косвенных индикаторов доходов и уровня жизни населения, 9 месяцев 2011-2013 гг.

Динамика косвенных показателей свидетельствует о росте доходов населения

380

370360

350340

330

320

310300




250шт./тыс. чел.тыс. руб./чел.

200

150

100

50

0

оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб./чел.

оборот общественного питания на душу населения, тыс. руб./чел.

оборот платных услуг на душу населения, тыс. руб./чел.

количество автомобилей на душу населения, штук на 1 000 чел.

203,8 215,2

69,6

8,5 8,9 10,1

73,8

236,5

66,1


2726 Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума уменьшилась на 19% по сравнению с 2012 годом и составила 10,3% в общей численности насе-ления, коэффициент дифференциации доходов населения составляет 27,9 раз.

3.4. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СПРОС И КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

В Москве продолжается рост потребительского кредитования. Задолжен-ность физических лиц по потребительским кредитам(включая жилищные и ипотечные кредиты) на 1 октября составила более 1 трлн рублей (в рублях и валюте). По расчетам экспертов Государственного бюджетного учрежде-ния «Аналитический центр», на каждого жителя города Москвы приходится более 82 тыс. руб. потребительских кредитов (рост за 9 месяцев 2013 г. соста-вил 29,7% по сравнению с аналогичным периодом 2012г.), т. е. примерно 1,5 средних заработных платы по городу по состоянию на сентябрь 2013 г.

1 200млрд руб.

9 месяцев 2011 г. 9 месяцев 2012 г. 9 месяцев 2013 г.

1 000

800

0

600

400

200

689,3

892,3

1127,3

в валюте

в рублях

Рис. 29. Задолженность по кредитам, предоставленным кредитными организациями физическим лицам, в рублях и валюте, млрд. рублей

Потребительские кредиты явля-ются наиболее рисковым инстру-ментом кредитования, поскольку, в отличие от ипотечных креди-тов, часто не обеспечены ника-ким залогом. Центральный банк и Национальное бюро кредит-ных историй рассматривают воз-можность ограничения выдачи необеспеченных потребитель-ских кредитов и введения лимита выплачиваемых по ним процентов. В случае, если рост потребительского кредитования продолжится прежними темпами, обслуживание процентов по кредитам будет негативно влиять на потребительский спрос и рост обо-рота розничной торговли.

3.5. ИСПОЛНЕНИЕ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РФ О ПОВЫШЕНИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Реализация указов Президента РФ от 7 мая 2012 года о повышении заработ-ной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы (указным категориям) сопровождается оптимизацией кадрового состава сотрудников бюджетных учреждений.

В среднесписочной численности работников около 11,6% составляют работ-ники бюджетной сферы. Из них 68% являются «указными» категориями.

В результате исполнение майских указов Президента РФ, численность работников бюджетной сферы, подведомственной Правительству Москвы, сократилась на 4,2% при одновременном увеличении фонда оплаты труда на 17%, что способствовало росту заработных плат сотрудников «указных» категорий. Сокращение затронуло вспомогательный персонал (администра-тивно-хозяйственный) при сохранении численности основного персонала. Например, соотношение учителей и прочего персонала во всех общеобра-зовательных учреждениях к 1 января 2013 г. составило 51,7% к 48,3% (в 2010 году – 47,9% к 52,1%).

Наибольшие темпы роста заработной платы за 9 месяцев были зафикси-рованы у социальных работников (+118%) и педагогических работников дошкольных образовательных учреждений (+117%)

средний медперсонал

педагогические работники общего образования

врачи

младший медперсонал

работники культуры

педагогические работники ДОУ

другие категории

социальные работники«Указные» категории

«Неуказные» категории

32%

68%

26%

24,5%

13%

8%

9%

8,5%

7%4%

521 737 чел.

353 849чел.

Рис. 30. Структура численности работников бюджетной сферы, 2013 г.

Угроза росту доходов населения вследствие увеличения задолженности по потребительским кредитам. На каждого москвича приходится более 82 тыс. рублей долга

66,4

48,3

28,744,4

27,4

50,1

29,8

50,1

30,0

59,3

69,9 70,4

2012 г.

30

40

50

60

70

80

201 квартал

2013 г.

врачисредний медперсоналмладший медперсонал

1 полугодие2013 г.

9 месяцев2013 г.

56,1

37,041,5 42,7 43,3

57,8 59,0 60,2

2012 г.

30

40

50

60

70

80

201 квартал

2013 г.1 полугодие

2013 г.9 месяцев

2013 г.

39,4

30,8

38,8 40,3 40,9

33,0 34,9 36,4

2012 г.

30

40

50

60

70

80

201 квартал

2013 г.1 полугодие

2013 г.9 месяцев

2013 г.

работники учреждений культурысоциальные работники

педагогические работники образовательных учреждение общего образованияпедагогические работники дошкольных общеобразовательных учреждений

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

Рис. 31. Динамика заработных плат «указных» категорий работников здравоохранения, образования, социальных работников и работников культуры в 2012 г. – 9 мес. 2013 г.


29

ИНВЕСТИЦИИ

4.1 Инвестиции в основной капитал........................................................

4.2 Адресная инвестиционная программа города Москвы.............

4.3 Иностранные инвестиции...............

29

31

33

Инвестиции делятся на финансовые и нефинансовые. Нефинансовые инве-стиции представляют из себя инвестиции в основной капитал (в здания и сооружения, машины и оборудование). В структуре инвестиций Москвы финансовые инвестиции составляют 98,8% и только 1,2% – это инвестиции в основной капитал. Для анализа интересны именно эти 1,2% инвестиций, поскольку остальные 98,8% волатильны и подвержены изменению конъюк-туры мировых рынков.

4.1. ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ

Инвестиции в основной капитал выросли за 9 месяцев 2013 г. в сопостави-мых ценах на 3,3% и достигли 641,5 млрд рублей. На долю Москвы прихо-дится 7,5% общероссийских инвестиций в основной капитал, что больше, чем в аналогичном периоде 2012 года (6,9%).

Если пересчитать в долларовом эквиваленте, то рост объема инвестиций за 9 месяцев 2013 года составил 7,4%. Расхождения вызваны тем, что в органах статистики нет репрезентативного дефлятора инвестиций.

Из общего объема инвестиций в основной капитал 49,2% составили инвес-тиции в машины, оборудование, транспортные средства. Рост их удельного веса (в 2008 г. – 37,9%) происходит за счет структурных изменений: доля капитальных вложений в строительство зданий и сооружений сокращается (с 57,1% в 2008 году до 48,8% в 2013 году).

2012 г.

200 100,5

304,6

586

107,6105,1 106,9 110,7

119,2 120,1

124,5

355,4

641,5

1005,4

400

600

800

1000

1200

0

40

60

80

100

120

140

20

1 квартал2013 г.



1 квартал2012 г.



объем инвестиций в основной капитал, в номинальном выражении, млрд рублей

темп роста в % к соответствующему периоду предыдущего года, в сопоставимых ценах (рубли)темп роста в % к соответствующему периоду предыдущего года, в сопоставимых ценах (доллары США)

млрд руб. %

108,5108,4 106,2 103,3

110,3 117,7112,8

107,4

Рис. 34. Динамика инвестиций в основной капитал, в сопоставимых ценах

машины, оборудование и транспортные средства

прочее

здания (кроме жилых) и помещения

жилища

100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%

0%9 месяцев 2011 г. 9 месяцев 2012 г. 9 месяцев 2013 г.

1,6%

57,2%

35,1%

6,1%

2%

49,2%

40,2%

8,6%

2,4%

52%

39,7%

5,9%

Рис. 35. Структура инвестиций в основной капитал по видам, %

4

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. ЯНВАРЬ – СЕНТЯБРЬ 2013 ГОДА4. ИНВЕСТИЦИИ

3130

Инвестиции по некоторым видам экономической деятельности в Москве составляют более четверти российских инвестиций в основной капитал: в оптовую и розничную торговлю (31%), в гостиницы и рестораны (30%), в финансовую деятельность (26%).

4.2. АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

ГОРОДА МОСКВЫ

За 9 месяцев 2013г. было введено 2,04 млн. квадратных метров жилья, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (1,28 млн. кв. метров). Из них 54% были построены на территории старой Москвы (1103,7 тыс. кв. м., прирост на 27,3%) и 46% - на территории «новой Москвы» (940,0 тыс. кв. м., прирост на 126,7%). При этом за счет средств городского бюджета было построено всего 9,5% жилья, а остальное – за счет внебюд-жетных источников.

Москва

остальные регионы России

Оптовая и розничная торговля, ремонт

69%

31%

Гостиницы и рестораны

70%

30%

Финансовая деятельность

74%

26%

Рис. 39. Доля Москвы в инвестициях в основной капитал по видам экономической деятельности, %.

территория новой Москвы

Москва в старых границах

46%

54%

2043,7тыс. кв.м.

9,5%

90,5%Внебюджетные источники:

Средства бюджета города Москвы:

Рис. 40. Ввод жилых домов на территории города Москвы за счет всех источников финансирования, январь-сентябрь 2013 г.

0Млрд руб. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Транспорт главным образом, Аэрофлот

Финансовые организации

главным образом, ВТБ Москва


Преимущественно рестораны

Связь МТС, Вымпелком, Мегафон, МГТС, Комкор

Торговля ТД «Перекресток», ООО «ФМСМ»

Недвижимость и прочие услуги ООО «ТУКС Моспромстрой», ЗАО «Крокус», ЗАО ИК «Фортуна»

Обрабатывающая промышленность

МНПЗ ; пищевая; Автофрамос

Электроэнергетика Мосэнерго, МОЭСК, Энергокомплекс

Рис. 38. Частные инвестиции крупных организаций, 2012 г., млрд рублей

В структуре инвестиций по источникам финансирования на долю собствен-ных средств инвесторов приходится 54,5%. По сравнению с докризисным периодом их доля в структуре увеличилась практически вдвое (2008 г. - 31,9%).

Рис. 36. Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования

(по крупным и средним организациям) за январь – сентябрь 2013 г., %

В структуре привлеченных средств растет доля банковских кредитов (с 1,9% до 8,3% за 9 месяцев 2012 и 2013 гг. соответственно). Такая структура привлеченных средств делает их более зависимыми от процентных ставок и доступно-сти кредитования.

Значительный объем инвестиций в основной капитал направлен на раз-витие следующих видов экономической деятельности: транспорт и связь (39,4%), производство и распределение электроэнергии, газа и воды (15,5%), операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (15,5%), торговля и ремонт (9,1%), обрабатывающие производства (6,4%).

прочее

финансовая деятельность

обрабатывающие производства

торговля, ремонт

операции с недвижимым имуществом, аренда

производство и распределение электроэнергии, газа и воды

транспорт и связь

100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%

0% 9 месяцев 2011 г.



5,2% 5,1% 6,4%

7,7% 7,7% 5,8%15%

12,9% 11,5% 8,3%9,1%3,6%6,8%

16,3% 15,5%

19,1% 16,3% 15,5%

33,3% 39,5% 39,4%

Рис. 37. Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности

(по крупным и средним организациям), %

Наибольший объем частных инвестиций – 31,4 млрд рублей – направляется в следующие сектора: проектирование инфраструктуры и создание геоподоснов. Основными разработчиками являются компании ООО «ТУКС Моспром-строй», ЗАО «Крокус», ЗАО ИК «Фортуна». Также значительные инвестиционные средства направляются в электро энергетику – 23,4 млн рублей (Мосэнерго, МОЭСК, Энергокомплекс) и торговлю – 24,8 млрд рублей – в основном в оптовую (ТД «Перекресток», ООО «ФМСМ»).

Резкий рост финансирования за счет кредитных ресурсов создает дополнительные риски в долгосрочной перспективе

41,7%Собственные средства

Привлеченные средства

Кредиты банков

Бюджетные средства

Прочие

Заемные средства других организаций

58,3%

8,3%

4%

26,6%

6,6%

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. ЯНВАРЬ – СЕНТЯБРЬ 2013 ГОДА4. ИНВЕСТИЦИИ

3332 Уровень освоения Адресной инвестиционной программы за 9 месяцев 2013 г. составил 94,9% по сравнению с 9 месяцами 2012 г. При этом кассовые расходы превысили аналогичный период прошлого года на 15,4%. Наиболь-ший уровень осво ения по итогам 9 месяцев – в государственных программах «Развитие транспортной системы» – 49,2%, «Жилище» – 42%, на долю которых приходится 74% средств АИП, предусмотренных на 2013 г. Наименьший уро-вень освоения у государственных программ «Спорт» – 2,9%, «Туризм» – 0%.

Результатом инвестирования стало введение новых инфраструктурных объектов:

Рис. 43. Ввод объектов социальной инфраструктуры, январь – сентябрь 2012/2013 г.

4.3. ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ Объем прямых иностранных инвестиций в январе-сентябре 2013 г. составил 7,38 млрд долларов США (около 233,8 млрд рублей), при этом рост по отношению к аналогичному периоду 2012 г. составил 320%. Это может быть обусловлено, во-первых, репатриацией инвестиций российских индустриально-промышленных групп из офшоров; во-вторых, эффектом низкой базы (общий объем прямых иностранных инвестиций находится на низком уровне, а столь стремительный рост может быть вызван заключением нескольких крупных сделок).

Рис. 44. Структура иностранных инвестиций по странам-инвесторам, %

62%12%

11%

4%

11%

транспорт

жилище

развитие коммунально-инженерной инфраструктуры


остальные государственные программы

Рис. 42. Структура АИП в разрезе государственных программ, по плану на 2013 г., %

Кипр (офшорная зона для российских компаний, в том числе и московских)

Нидерланды (сотрудничество в сфере производства потребительских товаров: «Филипс», «Юнилевер», «ФрисландКампина», «Хайнекен»)

Германия

остальные 70,5%

10,5%

13,5%

5,5%

Рис. 41. Выполнение Адресной инвестиционной программы, январь – сентябрь 2013 г.

10

20

30

40

50

60

0

Выполнение Адресной инвестиционной программы – 43,3%

%Т

ран

спор

т

Зд

раво

охра

нени

е

Обр

азо

ван

ие

Соц

по

дд

ерж

ка

Жи

ли

ще

Ин

жен

ери

я

Кул

ьтур

а

Сп

орт

Тур

изм

Эко

но

ми

ческ

ая

акти

вн

ост

ь

Град

пол

ити

ка

Без

оп

асн

ый

гор

од

Мер

оп

ри

яти

я О

ОС

Количество объектов застройки по плану

550 38 212 10 380 380 31 30 1 18 75 35 15

Начинаемые в текущем году

270 15 45 5 122 58 9 19 1 4 20 19 2

доля объектов, по которым ведутся работы, %

47,8 20 42,2 20 82,8 50 33,3 26,3 – – 20 10,5 –

Завершаемые в следующем году

280 23 167 5 258 322 22 11 – 14 55 16 13

доля объектов, по которым ведутся работы, %

72,9 78,3 79,6 100 78,7 61,5 72,7 63,6 – 85,7 61,8 87,5 23,1



Введено в действие детских садов

Введено в действие школ

42 здания на 5 985 мест 6 зданий на

3 415 мест

8 зданий на 1 250 мест

5 зданий на 3 025 мест


355.1. ЧИСЛЕННОСТЬ ТРУДОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ И ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА

Доля трудоспособного населения Москвы сократилась до 60,6%, коэффици-ент демографической нагрузки вырос до 614 человек на 1000 трудоспособ-ного населения к началу 2013 г. (595 – на 1 января 2012 г., см. раздел 3 «Соци-альное развитие»).

Темпы прироста численности тру-доспособного населения замед-лились. Тем не менее численность занятых в экономике растет, что обеспечивается маятниковой миг-рацией. Численность мигрантов трудно поддается количественной оценке и по разным исследова-ниям составляет порядка 0,8–1,65 млн человек. Такое количество работников, ежедневно приезжающих из районов ближнего Подмосковья, вызывает существенную дополнительную нагрузку на общественный транспорт города.

РЫНОК ТРУДА

5.1 Численность трудоспособного населения и демографическая нагрузка......................................................

5.2 Легальная миграция...........................

5.3 Занятость..................................................

5.4 Безработица............................................

35

36

38

40

5

Несмотря на приток трудоспособного населения, коэффициент демографической нагрузки растет

600 7 500

590

5807 000

570 6 500

560 6 000

20132012

20112010

20092008

20072006

20052004

2003

550 5 500540

530 5 000

520 4 500

численность населения в трудоспособном возрасте, тыс. чел. (правая шкала)

численность занятых в экономике, тыс. чел. (правая шкала)

демографическая нагрузка (количество нетрудоспособных на 1 000 трудоспособных) (левая шкала)

Рис. 46. Динамика показателей рынка труда

2012 г. 2013 г.

+163,6

-81,8

+48,3

12 000

Тыс. чел.

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

0

население в трудоспособном возрасте

население младше трудоспособного возраста

население в пенсионном возрасте

Рис. 45. Динамика численности населения по возрастным группам, на 1 января соответствующего года, тыс. чел

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. ЯНВАРЬ – СЕНТЯБРЬ 2013 ГОДА5. РЫНОК ТРУДА

3736 Численность занятого населения растет – в сентябре 2013 г. она составила 6,8 млн. человек. Рост происходит, главным образом, за счет негосудар-ственного сектора. В бюджетных учреждениях наблюдается тенденция к постепенному сокращению среднесписочной численности, в том числе вследствие исполнения майских указов Президента РФ.

2 500

2 000

4 500

4 000

3 500

3 000

5 000

1 000

1 500

0

500

на предприятиях, в учреждениях и организациях гос. сектора

в негосударствен- ном секторе

2002 20062004 2008 20102003 20072005 2009 2011

75,2%

69,6%

30,4%24,8%

Рис. 47. Численность занятых в экономике по секторам, тыс. чел.

5.2. ЛЕГАЛЬНАЯ МИГРАЦИЯ

На город по-прежнему приходится порядка 55–60% всей чистой мигра-ции в России. Коэффициент мигра-ционного прироста в столице оста-ется на высоком уровне (8,8 человек на 1 000 населения), в то время как средний по стране показатель – 2 человека на 1 000 населения. За 8 месяцев 2013 г. зафиксировано увеличение миграционного роста в 1,95 раз, что связано с более коррект-ным учетом прибывающих мигрантов. Большинство из прибывших при-ходится на внутреннюю миграцию (88,8%). За последние годы отмечается существенное снижение доли международных миграций в общем балансе миграций (с 33,7% в 2011 г. до 11,2% в 2012 г.). По оценкам экспертов количе-ство нелегальных мигрантов в столице в 3 и более раз превышает количе-ство официально зарегистрированных мигрантов.

Доля прибывшего населения, регистрируемого ФМС, практически не подни-мается выше 3% от общей численности населения. При этом в возрастной структуре прибывшего населения наибольшее количество приходится на сегмент от 17 до 20 лет – возраст абитуриентов из других регионов, поступа-ющих в московские вузы. Более 30% мигрантов прибывает в Москву в возра-сте 20–30 лет, и половина всех мигрантов – в возрасте от 20 до 40 лет.

Как видно из графика, в миграционном потоке преобладает трудоспособное население в возрасте 20-40 лет. Выбытие мигрантов в возрасте до 1 года связано с тем, что мигранты рожают детей в Москве, а впоследствии увозят детей на родину. Пик на графике, приходящийся на 16-20 лет, связан с прито-ком студентов, прибывающих на обучение в Москву.

Рис. 50. Структура миграционного потока в 2012 г.

120Тыс. чел.

Прибыло

Убыло

100806040

-60I полугодие 2013 г.I полугодие 2012 г.I полугодие 2011 г.

200

-20-40

Рис. 48. Межрегиональная миграция

Тыс. чел.

Прибыло

Убыло

200150100

январь – август 2013 г.



500

-50-100

прибыло Сальдо миграцииубыло

Рис. 49. Характеристика миграционного баланса

50403020157,5 25 35 45 55 65 75 85 9510 60 70 80 900

8%

10%

0%

-2%

6%

4%

2%

доля прибывших в общей численности населения, %

доля миграционного прироста (с учетом выбытия) в общей численности населения, %

Возраст, лет

Коэффициент миграционного прироста в Москве более чем в 4 раза выше, чем в среднем по стране

Половина всех прибывающих в Москву мигрантов – население трудоспособного возраста

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. ЯНВАРЬ – СЕНТЯБРЬ 2013 ГОДА5. РЫНОК ТРУДА

3938

I квадрант (рис. 53) охватывает оптимизирующиеся сектора: здесь происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы. Самый оптимизирующийся сектор – бюд-жетный (образование и здравоох-

ранение). Максимальное снижение занятости в промышленности наблю-дается в производстве транспортных средств и оборудования, что связано с перепрофилированием предприятий российского авиапрома. В IV ква-дрант попадают отрасли, в которых происходит рост занятости и заработной платы. Самые динамичные сектора - производство машин и оборудования, химическое производство, государственное управление. В нефтеперера-ботке продолжается рост заработной платы и численности работающих.

Качество трудовых ресурсов остается на стабильно высоком уровне

5.3. ЗАНЯТОСТЬ

К сентябрю 2013 г. численность экономически активного населения (заня-тых и безработных) составила 6 781,1 тыс. человек, за год этот показатель увеличился на 495,6 тыс. человек (на 7,9%). Из них 6 671,1 тыс. человек или 98,4% экономически активного населения были заняты в экономике.

Качество трудовых ресурсов находится на стабильно высоком уровне: доля работников с высшим образованием составляет порядка 50% занятого насе-ления, при этом сокращается доля работников, не имеющих профессиональ-ного образования

В структуре рынка труда за 9 месяцев 2012 г. и 2013 г. наблюдается опере-жающий рост занятости в рыночных отраслях сферы услуг и высокотехно-логичных промышленных производствах (нефтепереработка, химическая промышленность, производство машин и оборудования), в то время как численность работников в бюджетных и низкодоходных промышленных отраслях сокращалась.

среднее (полное) общее образование и ниже

начальное и среднее профес-сиональное образование

высшее и неполное высшее профес-сиональное образование

2001 20052003 2007 20102002 2006 20092004 2008 2011

40%

30%

60%

50%

20%

0%

10%

Рис. 52. Распределение численности занятого населения по уровню образования, % к итогу

Рис. 51. Половозрастная структура миграционного прироста, 2012 г.

Рис. 54. Отношение среднемесячной заработной платы по виду экономической деятельности к средней по городу, %

пр-во и распределение эл. энергии, газа и воды

здравоохранение

обрабатывающие производства


финансовая деятельность

средняя

транспорт и связь

оптовая и розничная торговля

2001 20052003 2007 20102002 2006 20092004 2008 2011 20129мес. 2013

250

200

150

350%

300

100

0

50

60,1%39,9%

1 16,3% 4,1%

22

87%77,5%

3 36,8% 18,4%

1 – моложе трудоспособного возраста

2 – трудоспособные

3 – старше трудоспособного возраста

мужчины

женщины

Всего 105,7

тыс. чел.

125

130

120

115

110

89 11090 12095 100 105

105

100

95

Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы, %

Размер значка соответствует доле в среднесписочной численности работников за январь – сентябрь 2013 г.

Темп роста среднесписочной численности работников, %

Рис. 53 Соотношение темпов роста среднесписочной численности работников и среднемесячной заработной платы, январь – сентябрь 2013 г. к январю – сентябрю 2012 г.

Производство транспортных средств и оборудования

Производство резиновых и пластмассовых изделийИздательская

и полиграфическая деятельность

Металлургическое пр-во

Текстильное и швейное производство

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

Производство кожи, изделий из кожи и обуви


Финансовая деятельность

НИР

Розничная торговля

Пр-во машин и оборудования (без пр-ва оружия и боеприпасов)

Производство нефтепродуктов

Химическое производство

Государственное управление

Пр-во пищ. продуктов

Оптовая торговля

Обработка древесины и производство

изделий из дерева

Образование

Здравоохранение

Транспорт и связь

Строительство

Обрабатывающие производства

Прочие производства

Пр-во и распределение эл.энергии, газа и воды

Производство электро-, электронного и оптического

оборудования

Пр-во неметаллических минеральных продуктов

Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг

I

III

IV

II

5. РЫНОК ТРУДА

40БЮДЖЕТ

6.1 Динамика доходов и расходов.................................................

6.2 Механизмы балансировки бюджета......................................................

42

43

65.4. БЕЗРАБОТИЦА

Общая численность безработных в Москве, по данным за III квар-тал 2013 г., увеличилась до 117 тыс. человек, или до 0,35% экономиче-ски активного населения, однако, ее уровень остается существенно ниже среднероссийского (1,2%). Одновременно с этим резко снизи-лось количество вакансий, заявленных работодателями в службу занятости. Все это свидетельствует об ужесточении условий на рынке труда.

Ускорение роста зарплат как в производственном секторе, так и в сфере услуг на фоне низкой безработицы, по-видимому, является результатом усиления конкуренции среди работодателей за привлечение лучших кадров. Уже сейчас многие работодатели испытывают трудности с поиском квалифицированных сотрудников.

Рис. 55. Динамика безработицы и вакансий

уровень безработицы, % (МОТ)

уровень зарегистрированной безработицы, %

число вакансий, заявленное в службу занятости, тыс.

численность безработных, тыс. чел.

2011 г. 2012 г.I кв. I кв. I кв.II кв. II кв. II кв. III кв.III кв. III кв.IV кв. IV кв.

2013 г.

150 3

100 2

250тыс. чел %

5

200 4

155123

105

78 75 6745 48

108 111 117

59

150 146 139 150161

142127

175

211

141

50 1

0 0

1,61,6

0,70,70,91,01,11,21,6

1,9 1,7

0,40,40,40,50,50,70,70,70,80,80,35

На рынке труда усилилась конкуренция работодателей за привлечение лучших кадров

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. ЯНВАРЬ – СЕНТЯБРЬ 2013 ГОДА6. БЮДЖЕТ

4342 6.2. МЕХАНИЗМЫ БАЛАНСИРОВКИ БЮДЖЕТА За прошедшие 9 месяцев 2013 г. бюджет исполнялся, в основном, с профици-том. Возникающий дефицит финансировался за счет изменения остатков – временно неиспользуемых средств учреждений, размещенных на депозитах (порядка 10–15% годового объема доходов бюджета).

В июне 2013 г. было принято решение об осуществлении эмиссии шестьде-сят седьмого выпуска облигаций Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы общим объемом 40 млрд рублей (согласно Постановлению Правительства Москвы от 17 мая 2013 г. №297-ПП). В результате проведе-ния аукциона по размещению облигаций, состоявшегося 5 июня текущего года в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», было размещено облигаций на общую сумму 18,97 млрд рублей. В сентябре текущего года значительно выросли расходы на обслуживание государственного долга, что связано с выплатой купонных доходов выпусков облигаций 53-го выпуска. Также было принято решение о размещении четырех выпусков облигаций городского займа (68-71 серий) на сумму 40 млрд рублей каждый.

изменение остатков на депозитах

курсовая разница

изменение остатков бюджета

приватизация

изменение остатков учреждений

изменение остатков на счетах по учету средств

бюджетные кредиты

кредиты кредитных организаций

размещение ценных бумаг

дефицит (-) / профицит (+)

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь

250

300

-50

-150

-250

-100

-200

-300

200

Млрд руб.

150

100

50

0

Рис. 57. Источники финансирования дефицита, январь – сентябрь 2013 г.

6.1. ДИНАМИКА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

Из-за сильного сокращения межбюджетных трансфертов (-38,6%) и спада поступлений по налогу на прибыль (-19,3%), до 2013 г. являющимся основ-ным бюджетоформирующим источником, доходы бюджета города Москвы сократились на 1,15%. Замещение выпадающих доходов происходило за счет увеличения собираемости отдельных налоговых и неналоговых доходов:

Тем

п п

ри

ро

ста,

9

мес

яц

ев 2

013

г.

к 9

мес

яц

ам 2

012

г.

Налоговые доходы Неналоговые доходы

НДФЛНалог на

имущество физ. лиц

Транс-портный

налог

Доходы от аренды имущества

Доходы от оказания платных

услуг

Штрафы, санкции, возмещ. ущерба

+12,8% +38,8% +31,4% +21,45% +40,07% +136,36%

Политика расходования бюджет-ных средств остается консерватив-ной – снижение расходов на 0,2% по сравнению с аналогичным пери-одом прошлого года. На 1 октября было освоено 54,5% бюджетных средств, объем начатых проце-дур по контрактуемым средствам составил 69,4%. При этом более половины затрачиваемых город-ским бюджетом средств (57%) идет на реализацию социально ори-ентированных приоритетных на-правлений, таких как «Социально защищенный город», «Здоровый город» и «Образованный город». Около 25% расходов направляется на модерниза-цию транспортной системы города и поддержание экономической активно-сти, остальное – на реализацию других приоритетов («Комфортный город» и «Открытая Москва»).

Налог на прибыль переместился на второе место по объему поступлений в бюджет, уступив первое место НДФЛ. База НДФЛ является более стабильной и меньше подвержена негативным рыночным колебаниям.

Рис. 56. Исполнение бюджета, январь – сентябрь 2013 г.

Источник: отчет об исполнении бюджета, предоставленный Департаментом финансов города Москвы

6. БЮДЖЕТ

44ПРИЛОЖЕНИЯ

7.1 Отрасли промышленности.............. 7.1.1 Производство нефтепродуктов..............7.1.2 Пищевая промышленность, включая

производство напитков и табака..........7.1.3 Химическая промышленность.................7.1.4 Производство электрооборудования

электронного и оптического оборудования.........................................................

7.1.5 Производство транспортных средств и оборудования.................................................

7.1.6 Целлюлозно-бумажное производство, полиграфическая и издательская деятельность.................

7.2. Внешнеэкономическая деятельность.............................................

46 46 4748 49 50 51 52

7Москва является самым крупным эмитентом на рынке субфедеральных и муниципальных облигаций в России – ее доля в общем объеме размещен-ных ценных бумаг составляет практически 50%.

Рис. 58. Доля Москвы на рынке субфедеральных и муниципальных облигаций, май 2013 г.

Москва 46%Прочие 22%

Свердловская обл. 2%

Костромская обл. 2%

Удмуртия 3%

Якутия 4%

Красноярский край 4%

Самарская обл. 6% Московская обл. 7%

Нижегородская обл. 4%

Источник: информационное агентство «Cbonds»

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. ЯНВАРЬ – СЕНТЯБРЬ 2013 ГОДА7. ПРИЛОЖЕНИЯ

4746 7.1.2. ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ВКЛЮЧАЯ ПРОИЗВОДСТВО НАПИТКОВ И ТАБАКАОтрасль занимает первое место в обрабатывающей промышленности города по числу занятых, что объясняется значительным количеством небольших предприятий с низкой долей высокотехнологичных процессов. Этим же объясняется и существенно меньший, по сравнению с показате-лями занятости, вклад отрасли в ВРП и инвестиции в основной капитал.

Тенденции:На динамику промышленного производства в январе-сентябре 2013 г. повли-яли следующие факторы: повышение акцизов на этиловый спирт, прекраще-ние производственной деятельности ОАО «Московский завод «Кристалл» на территории города и перевод производства в филиал «Коростово» (Кашир-ский район Московской области), снижение объемов производства Москов-ского вино-коньячного завода «КиН». Производство остальных пищевых продуктов, сохраняется на высоком уровне в силу постоянного спроса.

9 месяцев 2010 2011 2012 2013Объем отгруженной продукции, млрд руб. 206,3 216,5 226 243,4

Финансовый результат, млн руб.январь – июль 2010 2011 2012 2013

Сальдированный результат 11 426,8 1 037 11 705 15 820Доля в ВРП, 2011 0,73%

Доля отрасли в общем объеме инвестиций в основной капитал обрабатывающей промышленности, 9 месяцев 2013 г.

12 056,5 млн руб. 36,8%

Крупнейшие организации отрасли

Численность, чел.

Доля крупнейших организаций

в ССЧ*ОАО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат» 3 563

53%

ОАО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод» 1 860ОАО «Царицыно» 1 617ЗАО «Микояновский мясокомбинат» 2 381ООО «Дымовское колбасное производство» 1 072ОАО Производственно-коммерческое предприятие «Меридиан» 1 400ОАО «Вимм-Билль-Данн» 3 674ОАО «Кондитерско-булочный комбинат «Черемушки» 2 093ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» 1 440ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский » 1 999ОАО «Рот Фронт» 3 353ОАО «Кондитерская фабрика «Ударница» 1 028ООО «Нестле Россия» 1 624ООО «Юнилевер Русь» 1 007ОАО «Московский завод «Кристалл» 1 147Филиал ООО «Кока-Кола Эйчбиси Евразия" в городе Москве 2 600*Среднесписочная численность занятых в целом по отрасли 59 942

2008 2009 2010 2011 2012 2013

140%120

10080604020

0

с исключенной сезонностью фактически

Рис. 60. Динамика индекса производства пищевой промышленности к уровню 2008 г.

7.1. ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

7.1.1. ПРОИЗВОДСТВО НЕФТЕПРОДУКТОВ

Производство нефтепродуктов занимает ведущее место в обрабатывающей промышленности Москвы, обеспечивая 57% валовой добавленной стоимо-сти в обрабатывающей промышленности и привлекая около 64% инвестиций. Доля отрасли в среднесписочной численности занятых в промышленности составляет менее 1%, что объясняется технологическими особенностями про-изводственного процесса. Гипертрофированные доли отрасли в ВРП и инве-стициях в основной капитал обуславливают соответствующее снижение дан-ных показателей по всем остальным отраслям московской промышленности.

Рис. 59. Динамика индекса производства нефтепродуктов к уровню 2008 г.

Тенденции:В отрасли доминирует одно предприятие – Московский НПЗ. За текущий период спад был обусловлен реконструкцией отдельных цехов Москов-ского НПЗ в рамках плановой модернизации предприятия. Тем не менее, за счет перехода на производство более качественной продукции класса Евро-5 объем отгруженных товаров в стоимостном выражении растет.

9 месяцев 2010 2011 2012 2013Объем отгруженной продукции, млрд руб. 442,6 529,8 624,5 1 101,3


Сальдированный результат 127 809 212 978 122 908 6 586Доля в ВРП, 2011 7,41%


7 613,9 млн руб. 24,4%

Крупнейшие организации отрасли Численность, чел. Доля крупнейших организаций

в ССЧ*ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»

2 18496%

ОАО «Газпромнефть – Московский НПЗ»

2 028

*Среднесписочная численность занятых в целом по отрасли

4 390

2008 2009 2010 2011 2012 2013

140%

120

1008060

40

200



4948 7.1.4. ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, ЭЛЕКТРОННОГО И ОПТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯЗначительная доля отрасли в среднесписочной численности работающих в промышленности обусловлена большим количеством технологически сложных производств, исторически сложившихся в городе. Отставание в обновлении основных фондов отрасли, вызванное низким спросом на ее продукцию в течение длительного периода, обусловили ее незначительный вклад в ВРП и инвестиции в основной капитал.

Рис. 62. Динамика индекса производства электро-, электронного и оптического оборудования к уровню 2008 г.

Тенденции:Рост промышленного производства обеспечивается за счет выполнения производственной программы по договору с Министерством обороны РФ по линии гособоронзаказа и Росгидрометом. Значительный объем федераль-ной поддержки, содействие со стороны банков – партнеров Правительства Москвы (предоставлено кредитов на 1 млрд рублей в 2012 г.) способствуют поддержанию положительной динамики производства.

9 месяцев 2010 2011 2012 2013Объем отгруженной продукции, млрд руб. 74,5 104,8 115,9 117,4




1 658,7 млн руб. 5,3%




в ССЧ*ОАО «Производственный комплекс ХК Электрозавод» 1 396

21%

ОАО «Калибровский завод» 1 187ОАО «Ангстрем» 1 717ОАО «Научно-производственное объединение «Московский радиотехнический завод»

1 208

ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод»

5 336

ОАО «Научно-производственное предприятие «Салют» 1 185*Среднесписочная численность занятых в целом по отрасли

56 491

2008 2009 2010 2011 2012 2013

140

160

180%

120

1008060

40

200


7.1.3. ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ Небольшой среди обрабатывающих отраслей вклад химической промыш-ленности в ВРП, инвестиции и среднесписочную численность работников объясняется естественными ограничениями для развития данной отрасли в крупнейшем мегаполисе страны.

Рис. 61. Динамика индекса производства химической промышленности к уровню 2008 г.

Тенденции:В химической промышленности на долю производства фармацевтической продукции приходится более 40%. Развитие данной отрасли происходит благодаря значительной поддержке со стороны государства – реализации федеральной государственной программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности на 2013 – 2020 годы», а также за счет ста-бильного положения предприятий. Среди прочих предприятий, в Москве расположено подразделение крупнейшего российского химического произ-водителя ядерного топлива – ТК «ТВЭЛ».



Сальдированный результат 2 790 7 895 16 370 17 332,2Доля в ВРП, 2011 0,44%


1 240,0 млн руб. 4,0%



Доля крупнейших организаций в ССЧ*

ОАО «ГалоПолимер» 4 879

44,1%

ОАО «ВЕРОФАРМ» 2 000

ОАО «Московское производственное химико-фармацевтическое объединение им. Н.А.Семашко» 1 209

*Среднесписочная численность занятых в целом по отрасли

18 325

2008 2009 2010 2011 2012 2013

140%

120

1008060

40

200



5150 7.1.6. ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ И ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Специфика полиграфической, и, в особенности, издательской деятельности заключается в том, что персонал является ключевым фактором развития производства. Это объясняет высокую долю отрасли в показателе средне-списочной численности работающих.

Рис. 64. Динамика индекса производства полиграфической и издательской промышленности к уровню 2008 г.

Тенденции:Основной причиной снижения объемов производства печатной продукции является качественная трансформация отрасли, выраженная в распростране-нии электронных носителей информации и средств массовой коммуникации. Кроме того, идет масштабный перевод производства печатных изданий из Москвы в ближайшие регионы (Московская, Белгородская, Тверская области).





403,8 млн руб. 1,3%

Крупнейшие организации отрасли Численность, чел.


в ССЧ*ЗАО «Издательский дом «Комсомольская правда» 1 080

96%

ЗАО «Коммерсантъ. Издательский Дом» 1 383ООО «Хёрст Шкулёв Медиа» 1 076Московская печатная фабрика – филиал ФГУП «Гознак» 1 897*Среднесписочная численность занятых в целом по отрасли

54 013

2008 2009 2010 2011 2012 2013

140

160

180%

120

1008060

40

200


7.1.5. ПРОИЗВОДСТВО ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ОБОРУДОВАНИЯПроизводство транспортных средств и оборудования является одной из наибо-лее динамично развивающихся отраслей московской промышленности. Осо-бенно быстро развивается автомобилестроение. В 2015 г. ОАО «Автофрамос» планирует увеличить выпуск легковых автомобилей до 336 тыс. штук.

Рис. 63. Динамика индекса производства транспортных средств и оборудования к уровню 2008 г.

Тенденции:Промышленное производство растет благодаря развитию как частных, так и государственных предприятий. Первые развиваются за счет растущего объема производства и продаж (ОАО «Автофрамос»), вторые – благодаря государственной поддержке (реализации федеральных государственных программ, госзаказу).



Сальдированный результат -3 238,2 3 185 6 888 6 036Доля в ВРП, 2011 0,82%


4 590,1 млн руб. 14,7%




в ССЧ*ОАО «Автофрамос» 6 211

59%

ОАО «Завод имени И. А. Лихачева» 2 821ОАО МТЗ ТРАНСМАШ 1 321ОАО «Московский локомотиворемонтный завод» 1 053ОАО «Машиностpоительное производственное объединение имени И. Румянцева»

1 884

ОАО «Московское машиностроительное предприятие имени В. В. Чернышева»

4 754

ФГУП «Научно-производственный центр газотурбостроения «Салют»

8 341

ОАО «Научно-производственная корпорация «Иркут» 1 662ОАО «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» 5 354*Среднесписочная численность занятых в целом по отрасли 56 327

2008 2009 2010 2011 2012 2013

%

600

500400300

200

1000


7. ПРИЛОЖЕНИЯ

52 7.2. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

По данным Центрального таможенного управления, внешнеторговый обо-рот г. Москвы за I полугодие 2013 г. составил в текущих ценах 149,5 млрд дол-ларов США и по сравнению с I полугодием 2012 г. увеличился на 0,7%. Наблю-дается рост экспорта при одновременном сокращении импорта (на 3,3% и 7,4% соответственно).

В товарной структуре экспорта г. Москвы в первой половине 2013 г. преобла-дали минеральные продукты (89%). Экспорт минеральных продуктов (глав-ным образом – углеводородов) представляет собой торговлю сырьем через зарегистрированные в Москве головные компании крупнейших российских добывающих холдингов. Более половины импорта составляют машины и оборудование, что косвенно подтверждает структурную перестройку в экономике.

Внутренний круг – импорт, внешний – экспорт.

Показаны доли статей, имеющих более 2% в общей структуре.

Рис. 65. Товарная структура экспорта и импорта за I полугодие 2013 г.

Преобладание в товарной структуре экспорта сырьевой составляю-щей является фактором риска вследствие волатильности мировой конъюнктуры

2%

Импорт – 58,9 млрд $ США

Экспорт – 90,6 млрд $ США

89%

20%

11%

8%4%

4%

49%

5%4%

2%

минеральные продукты

древесина и целлюлозно-бумажные изделия

машины, оборудование и транспортные средства

текстиль, текстильные изд. и обувь

другие товары

продовольственные товары

Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них

продукция химической промышленности, каучук

металлы и изделия из них

Economy & Finance

москва экономическое обозрение январь сентябрь 2013 года