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МОСКВА: ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 9 МЕСЯЦЕВ 2014 ГОДА

Москва. Экономическое обозрение январь-сентябрь 2014

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  • :

    9 2014

  • 1. ....................................................................................2

    2. ............................................6

    3. ..................................................................................83.1. .................................................................... 93.2. .......................................................................................103.3. ...........................................................123.4. ...........................................................................................143.5. .......................................................................................153.6. ..........................................................................................................183.7. ......................................................19

    4. ..........................................................................................234.1. ..............................................................244.2. .......................................................................................27

    5. ........................................................................295.1. .........................................................................305.2. .....................................................................325.3. .............................................................................35

    6. ..........................................................................................366.1. .........................................................376.2. ......................................................................................................376.3. ...........................................................................................................37

    7. .............................................................397.1. ..............................................................................................407.2. ............................................................................................41

  • 3: (9 2014 )

    1 1. - . .

    .

    2.

    . , . , 2014 2,7% . , 60% . , , -, , . , .

    . ( ), (, ).

    . . 2014 , . : , ; ; , .

    3.

    . 0,4% 697,9 . . (, , -, - ). , , .

  • 4 5

    1. : (9 2014 )

    4.

    : 15,4 . . 9,6 1000 (13,1 1000 ), . ( ) , . 33,1 . (39,9% 2013 ). .

    5.

    , 2014 . . , , : , , ; , . , (44% ) 2014 10,3% 107,3%.

    . . 2014 4,7% 2013 . , , , .

    6.

    : , , , , . .

    , , .

    7.

    (+16,9%) (+7,2%) (-14,6%) . 7,9%. 2,8% , .

  • 7: (9 2014 )

    II 2014 ( , ). , , .

    140

    120

    100

    80

    60

    40

    20

    0

    15

    10

    5

    0

    -5

    -10

    -15

    , . ( )

    , % ( )

    2007 . 2008 . 2009 . 2010 . 2011 . 2012 . 2013 . 2014 .

    . 1. : , WorldBank

    2014 . .

    +2,7%+1,5%

    +6,0%-3,3%

    +2,3%+2,3%

    +0,4%-2,5%

    0,3%1,1%

    +2,8%

    +7,3%

    +2,4%

    +7,2%

    9,613,1

    11,313,4

    *

    *

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    , 1000

    , 1000

    * .

    . 2. - , 2014 2013

    : ,

    2

  • 9: (9 2014 )

    3.1. ..............................9

    3.2. ............... 10

    3.3. ................................. 12

    3.4. ................... 14

    3.5. ............... 15

    3.6. .................................. 17

    3.7. ............................. 18

    3.1.

    . 2014 102,7%.

    110

    106

    102

    98

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    %

    94,8%94,9%

    102,7%

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    . 3. 2014,

    :

    -3,6%

    -,

    +32,8%

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    3,1%

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    - ,

    2,4%

    -18,1% 0,2%

    , ,

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    ,

    -23,3% 0,8%

    -26,0% 0,2% +2,7%

    . 4. , 2014

    :

    3

  • 10 11

    3. : (9 2014 )

    , , (+8,6%), 61%, . , 72,5% ( 19%). 40% (91%).

    32,8% ( 29,5%), ( 2,7 ), ( 48%), , ( 28,5%), ( 73,3%).

    , 8,9% ( 46,8%), ( 9,2%), ( 34,3%), ( 15,4%). 3,8% ( ) 3,1% ( -).

    ( ) , . , . (, , ) , .

    3.2.

    .

    () 574,8 , 232 9 2014 30,2 , 109,4 (-0,4%). (, -) 0,3% (41,2 ), 3% (-150,5 ) .

    , 94%, 1,4%, 403,4 2013 ,

    ( ), , , -.

    (-5,1%) , : , , , 2013 , . .

    -1

    -2

    -3

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    -3,2%

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    %

    . 5. 2014 ,

    :

    0

    10

    20

    30

    40

    60

    70

    80

    90

    100

    50

    , ( , , , )

    ( , -)

    2013 .

    2014 .

    45,8%

    6,6%

    23,4%

    5,7%

    16,7%

    1,7%

    46,3%

    6,6%

    23,2%

    6,0%

    16,1%

    1,8%+17,5 (+3,5%)

    -41,0

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    (-2,0%)

    +41,0

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    -253,2

    (-5,1%)

    %

    . 6. , 2014 2013

    :

  • 12 13

    3. : (9 2014 )

    3.3.

    . 2014 115,9 . , 52% , 2013 . -. 1 2014 1,1 , .

    120

    80

    40

    0

    -40

    -80

    -120

    -160

    115,9

    -154,5

    2013 .

    2014 .

    . .

    76,1

    -91,5

    +52,4%

    . 7. :

    2014 8,0 . . 2014 . 24,3%. .

    -10

    -20

    -30

    2013 .

    2014 .

    . .

    20

    10

    30

    -25,6

    20,8

    -17,8

    25,9

    0

    . 8. :

    +24,3%

    1 2014 1294,5 . ( ).

    . 20,3% 2013 , 25,6%, 29,9%. 31,8% 2013 , 20,7..

    40

    30

    20

    10

    0

    2013 .

    2013 .

    2014 .

    2014 .

    30,3

    36,4

    +25,6%

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    -17,5%

    9,5

    15,5

    5,3

    11,9

    20,1

    4,4

    . .

    15,7

    20,7

    +15,6%

    +31,8%

    +38,7%

    -6,7%

    1,3

    12,0

    2,4

    1,5

    16,6

    2,6

    . 9. :

    10,0% 2013 , 11,4%, 1,3%. ( ) 25,2% 23,2% .

  • 14 15

    3. : (9 2014 )

    50,0

    40,0

    30,0

    20,0

    10,0

    0

    . .

    2013 .

    2014 .

    +25,2%

    +23,6%

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    +23,2%

    41,0

    27,9

    3,2

    10,0

    50,7

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    3,5

    12,3

    409,9

    31,5

    13,4

    -11,4%

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    +1,3%

    +7,4%

    2013 .

    2014 .

    409,5

    363,2

    31,9

    14,4

    454,8

    . 10. :

    3.4.

    , . 44% , - . , , , . 40%, .

    25,0%10,9%

    . 11.

    :

    4,2% 2014 13,5 .

    14000

    13000

    12000

    11000

    12292,8

    2012 .

    2013 .

    2014 .

    12865,9

    13519,9

    .

    , .

    % ( )

    103,4%

    100,9%

    104,2%

    . 12. :

    107,0

    106,0

    105,0

    104,0

    %

    105,0%

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    104,9%

    104,2%

    . 13. 2014 , ( )

    :

    , . .

    3.5.

    5%.

  • 16 17

    3. : (9 2014 )

    4,7%

    . 14. :

    -

    2014 2,3% . 3,1 , 18,7% , 256,6 . .

    3600

    3400

    3200

    2800

    24002559

    2012 .

    2013 .

    2014 .

    2844,3

    3113,2

    .

    , .

    % ( )

    101,3%

    104,1%102,3%

    . 15. :

    104,0

    103,0

    102,0

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    %

    102,0%

    103,1%103,3%

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    102,2% 102,2% 102,3%

    . 16. 2014 ,

    ( )

    :

    , , - . .

    - (+0,7..). , , - .

    100

    80

    60

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    20

    0

    ,

    2013 .

    2014 .

    18,2

    18,118,8

    81,2 81.9

    %

    . 17. :

    - , ( , . .). (+3,3%) (+1,4%).

    1700

    1600

    1500

    1400

    1300

    1399,01445,3

    2013 .

    2013 .

    2014 .

    2014 .

    1515,5

    1594,7

    .

    % ( )

    103,5%104,5%

    103,3% 101,4%

    . 18.

    :

  • 18 19

    3. : (9 2014 )

    3.6.

    , - 2014 1,8 . ( 1,5%, 27 ) , .

    , 2014 3,3%, 38 .

    1,2

    1,0

    0,8

    0,6

    0,4

    0,2

    1,8

    0,4

    :

    0,80

    .

    0,0

    -1,5%

    %

    +2,0%

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    0,23

    2013 .

    0,16

    . 19. 2014 : -

    23,9 (96,8% 2013 ). 2,5% 8,7 -. ( , 13,4%) : .

    9000

    7000

    8000

    8000

    60006730,8

    , /

    %

    9 . 2012 . 9 . 2013 . 9 . 2014 .

    8682,7 8745,3

    - 110,0%113,3%

    102,5%

    . 20. :

    3.7.

    , 2014 1113,4 1987,7 2013 (-44,0%). .

    . , , - .

    100

    300

    200

    400

    500

    600

    0

    994,

    859

    3,3

    2013 . 2014 .

    ,

    ,

    .

    80,213

    4,1

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    93,91

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    15,765

    ,3

    18,4

    -22,

    9

    39,7

    17,0

    163,

    0

    118,

    3

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    174,

    4

    154,

    5

    . 21. :

    , , ( 40,1%), ( 18,3%), , ( 17,1%).

  • 20 21

    3. : (9 2014 )

    ,

    -44,0%

    ,

    +40,1%

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    -57,6%

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    -59,9%

    -61,2%

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    -94,0%

    -113,2%

    . 22. () , 2014 2013 , %

    :

    28,2%, 1638,8 2014. (+77,4%). 70%.

    2013 . 2014 . , %

    .

    500

    400

    300

    200

    100

    0

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    330,7

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    71,9

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    174,2160,9191,9

    +20,6%

    -11,7% -17,3% -11,0% -17,3%

    +0,2%

    -6,2%-12,4%

    -28,2%

    7,0

    . 23. 2014 :

    2014 . ( ).

    9,5 ( 25,0 ) (+12,1% +15,2% 2013 ).

    2011 .

    2012 .

    2013 .

    2014 .

    .

    10

    8

    6

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    0

    6,1

    8,5

    7,3

    9,5

    +20,8% +15,2% +12,1%+20,7%

    , .

    , %

    . 24. :

    311,6 9,4%.

    , .

    , %

    2011 .

    2012 .

    2013 .

    2014 .

    .

    300

    280

    260

    240

    220

    200

    268,7

    284,7

    297,6311,6

    +10,8%

    -4,3%

    +9,4%+22,4%

    . 25. :

  • 22

    3.

    2014 12,0 . 11,9%. .

    , , ,

    ,

    26,8%

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    (+168,5% 2013 ), (+23,3%).

    2,62

    3,23

    +23,3%

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    5,34

    0,97 0,90

    -7,5%

    0,73 0,45

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    0,52

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    1,39

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    -7,8%

    2013 . 2014 .

    - ,

    , ,

    -

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    .

    0,71

    6,0

    5,0

    4,0

    3,0

    2,0

    1,0

    0

    . 27. :

    4 4.1. ................ 24

    4.2. ............... 27

  • 24 25

    4. : (9 2014 )

    4.1.

    10%.

    11

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    7

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    2012 . 2013 . 2014 .

    %

    5,7%

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    6,7%

    7,7% 7,5%

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    10,7%

    . 28. : ,

    .

    697,9 0,4% 2013 2,5%.

    1600

    1200

    800

    400

    0

    , .

    % ,

    .

    I . 2013 . I / 2013 . 9 . 2013 . 2013 . I . 2014 . I / 2014 .

    124,5

    355,4

    641,5

    141,0

    401,8

    1412,1

    108,4% 106,2% 103,3%109,2%

    101,2% 102,5%100,4%

    9 . 2014 .

    697,9

    . 29. :

    , .

    . .

    , 2014 , , 3,2% 40,0% . , : , ( 112,3%), ( 33,2%), ( 62,7%). 56,3%. (-44,3%), (-52,1%), (-8,3%).

    , 26,6% , , 17,0%. 20,1%, 30,0%.

    0

    10

    20

    30

    40

    60

    70

    80

    90

    100

    50

    ,

    ,

    ,

    9 . 2013 . 9 . 2014 .

    8,3

    15,5

    5,8

    39,4

    9,1

    15,5

    6,4

    11,6

    19,3

    6,8

    40,0

    6,3

    11,0

    5,0

    %

    . 30. :

    2014 17,1%, ( ) 2,5% . 12,9%. 3,5 ( 31,9 ) .

  • 26 27

    4. : (9 2014 )

    . 31.

    6,4 2,0

    20

    40

    60

    80

    100

    9 . 2013 . 9 . 2014 .

    42,6

    51,0

    48,8

    49,2

    0

    %

    3,5

    -5,1%

    +12,9%

    :

    2014 55,2% , 44,8% , (48,8%) .

    . 32.

    , :

    -

    100

    80

    60

    40

    20

    09 . 2013 . 9 . 2014 .

    54,5

    45,5

    44,8

    55,2

    10,9%

    8,4%

    48,8%

    11,9%

    0,5%

    19,5%

    %

    :

    2013 35,1%, 6,7 . . 6,4% 10,7%.

    70% (71,1% 9 2014 ).

    4.2.

    , .

    , . 2014 , . 109 92 2013 .

    321,8249,1

    351,1

    884,1

    143,4

    419,5380,9

    . .

    1000

    800

    600

    400

    200

    -

    -

    , .

    9 . 2013 . 47 10 12 23 92

    9 . 2014 . 51 13 25 20 109

    79,6

    -22,6%

    -44,5%

    -9,2%

    2,5

    . 33. :

    2014 , 1,5 . . , .

  • 28

    4.

    1000 . .

    5001000 . .

    100 . .

    100500 . .

    :

    . 34. 2014 :

    2014 14,2% 2333,2 . . , 184,2 . . . (1170,0. . , 50,1% ) . 2014 1,25 , .

    49,9%50,1%

    . 35. 2014 :

    9 2014 5891,5 . . , 3,9% . 6,0% 462,1 .

    5 5.1. ..................................... 30

    5.2. .................................. 32

    5.3. ..... 35

  • 30 31

    5. : (9 2014 )

    5.1.

    1 2014 12156,8 . 2014 48,5 . 97,0 . 2013 .

    2014 102,6 . , 1,9. 2013 . 11,3 1000 ( 13,4 1000 ). 0,6 . 87,3 . . 9,6 1000 (13,1 1000 ). 6,2 1000 (7,2 1000 2013 ).

    1,7 , 2013 0,2. 15,4 . 14,1 . 2013 .

    .

    -8

    -4

    4

    8

    12

    , . 1000

    (+), (-), . 1000

    2013 . 2012 . 2014 .

    11,3

    1,7-9,6

    , . 1000

    0

    11,3

    -9,8

    11,2

    -9,7

    -12

    , .1000

    8,27,2 6,2

    1,51,5

    . 36. :

    54,9% . 21% ( 15%). , . . . (- , , ) 5,0% 2013 5,5% ( 9,1%).

    , /

    1

    000

    00

    200

    1000

    1500

    0

    100

    1,24

    1,36

    1310

    ,7

    962,

    8

    1,88

    11,4

    0,97

    2,13

    52,6

    24,7

    1,68

    65,5

    38,9

    2,26

    21,4

    653,

    5

    528,

    2

    119,

    3

    201,

    0

    206,

    9

    52,9

    . 37. , 2014 :

    2014 , , , 1,4 . 33,1 . (39,9% 2013 ).

    (+), (-)

    128,1

    -73,1

    9 . 2012 . 9 . 2013 . 9 . 2014 .

    163,5

    -80,6

    83,0

    -111,6

    . .

    180

    120

    60

    0

    -60

    -120

    55,083,0

    33,1

    . 38. :

    ( 72,6 . 24,7 . ), ( 20,3 . ), ( 27,5 . ). . ( 1,3% 78,9% ) .

  • 32 33

    5. : (9 2014 )

    80

    60

    40

    20

    00,52,4

    9 . 2012 . 9 . 2013 . 9 . 2014 .

    . .

    44,1

    9,1 8,0

    24,7

    7,9

    72,6

    1,8

    . 39. ():

    5.2.

    , 2014 5,0% . , ( 45% ), 10,3% 107,3%, .

    44,0%

    23,5%

    5,7%

    14,2%

    12,6%

    . 40. :

    , , , ( ), ( , , , ). 9 2014 4,7% 2013 6,6 .

    3275,22992,9

    +9,1%

    939,9887,5

    +5,8%

    778,5462,8

    +68,1%

    803,8680,1

    +9,1%

    425,9 +22,3%354,1

    509,5497,4

    +5,6%

    +1,4%56,956,2

    2014 . 2013 .

    .

    . 41. , 2014 2013 :

    , , . . ,

    , . ( .).

    9 . 2013 . 9 . 2014 .

    543,6

    -112,7

    :

    462,8

    778,5

    497,4

    196,5

    509,5

    88,1

    800

    600

    400

    200

    0

    -200

    -120,7% +5,6%

    -55,2%

    +68,1% .

    . 42. ( ):

  • 34 35

    5. : (9 2014 )

    , , , . , 2014 12,8%, 21,7%.

    %30

    20

    10

    0

    -10

    -20

    . ..

    .

    .

    .

    .

    . .

    . .

    . .

    .

    .

    .

    . .

    . .

    . .

    . .

    . .

    . .

    . .

    . .

    2013 . 2014 .

    5,2% 3,9% 2,5%-1,4%

    -3,8% -5,4% -6,1%

    -7,1% -7,1% -8,2% -8,6%

    -8,3%

    -16,2%-14,3%-12,9%

    -13,9%-15,3%-16,6%-19,1%

    -21,0%-21,7%

    4,7%

    0,2%

    -6,0%-4,3%

    -6,4% -6,9% -6,6%

    -5,7% -4,8%-2,2%

    0,5% 3,2%

    24,8%29,1% 30,7%

    25,8%23%

    18,4% 16,9% 14,4% 12,8%

    . 43. , %

    : .

    123,7% , 19,6%.

    9 . 2013 . 9 . 2014 .

    9 . 2013 . 9 . 2014 .

    .

    1500

    1000

    500

    0104,3

    925,1

    128,9

    1251,1

    +23,7%

    +35,2%+24,3%

    +29,1% +23,7%

    +29,0%+15,7%

    . 44.

    :

    9 . 2013 . 9 . 2014 .

    9 . 2013 . 9 . 2014 .

    .

    800

    600

    400

    200

    0 28,9

    593,9

    34,5

    738,0

    . 45.

    :

    +19,6%

    5.3.

    . 2014 11,2% , . , .

    , , . , , . III 2014 10% . 3,3% 2013 (13,0 13,5 ).

    900

    1200

    300

    600

    1500 14,0

    13,0

    12,00

    892,312,9

    9 . 2012 . 9 . 2012 .9 . 2013 . 9 . 2013 .9 . 2014 . 9 . 2014 .

    1127,2

    13,0

    1252,913,5

    . .+29,5% +26,3%+11,2% -2,2%

    +1,2%+3,3%

    . 46. , ,

    :

    . 47. ,

    ,

    :

  • 37

    : (9 2014 )

    6 6.1. .................................. 37

    6.2. .............................. 37

    6.3. ................................... 37

    6.1.

    2014 7,1 . 103,9%, 262,7 . . 75,6%.

    6.2.

    2014 105,4. . 0,3% (23,2 . ), (1,1%). , , 1,5%.

    , % () , , . .

    , % , . .

    1,9

    0,8

    I . II . III . IV . I . II . III . IV . I . II . II . III .III . IV . I .

    1,6

    0,8

    1,2

    0,7

    1,1

    0,7

    1,0

    0,7

    0,9

    0,5

    0,7

    0,5

    0,7

    0,4

    1,6

    0,4

    1,6

    0,4

    1,7

    0,35 2,0

    0,4

    1,6

    0,35 1,5

    0,33 1,5

    0,3

    2,5

    2,0

    1,5

    1,0

    0,5

    0

    250

    200

    150

    100

    50

    0

    155 150 146 139150

    161142

    127

    175

    211

    141 147157

    223176

    123105

    78 75 67 5945 48

    108 111117

    139

    111 109 105

    2011 . 2012 . 2013 . 2014 .

    % . .

    . 48. :

    : , , , , . .

    6.3.

    2014 7,0 (98,5% ). 102,3%, 157,3 . .

  • 38

    6.

    212,2 . (3,0% ) 4,8 .

    , , , . . ( 110,3%).

    1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. -,

    8.

    9.

    ,

    10. 11. 12. 13. 14. 15. ,

    16. 17. 18. 19.

    90 95 100 105 110 115 120

    130

    125

    120

    115

    110

    105

    100

    95125

    1217

    110,3%

    104,6%

    107,3%

    1

    5

    2

    8

    10

    11

    9

    3

    , %

    , %

    15

    18

    19

    16

    14

    6

    7

    13

    . 49. 2014 :

    I , . : , , -, , . . IV , . , , , .

    7.1. ...................... 40

    7.2. .................... 41

    7

  • 40 41

    7. : (9 2014 )

    7.1.

    2014 7,9% 2013 , 1110,4 .

    115

    110

    105

    100

    95

    90

    85

    %

    92,8%

    109,7%

    105,2%

    101,2% 102,4%104,7%

    106,6%107,1% 107,9%

    . 50. 2014 , % 2013 :

    7,2%, 16,9%, 971,3 112,2 . 14,6%, 20,4 .

    73,8 69,5

    -5,9%

    46,5 51,4

    +10,5%

    9 . 2013 . 9 . 2014 .

    -

    .

    500

    250

    0

    +17,1%

    11,1 13,0

    -23,9%

    20,9 15,9

    340,3

    +10,1%

    374,7413,3

    +8,1%

    446,8

    . 51. :

    , . , , . , .

    1.

    , . (+) / (-)

    3,8 -39,2%

    88,2 +153,7%

    5,9 +27,9%

    6,0 +13,1%

    0,5 +45,2%

    2,8 -22,7%

    7,7 -28,0%

    2,7 -60,6%

    - 15,1 -27,2%

    242,1 -2,1%

    :

    7.2.

    , 2,8% 2013 . . , 0,8%.

    70% .

    -

    15,1%

    19,7%

    23,0%

    8,3%

    8,0%

    18,4%

    2,5%

    2,7%2,3

    %. 52. ,

    2014 :

    2014 167,5 .

    , ,

  • 42 43

    7. : (9 2014 )

  • 44

    7.

  • 46

    7.

    3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7.

    4.1. 4.2.

    5.1. 5.2. 5.3.

    6.1. 6.2. 6.3.

    7.1. 7.2.