Как создать лучшее предложение по кредитным картам?

(международный опыт)

Программы по кредитным картам за рубежом рассмотрены в разрезе следующих параметров:1. Тип карты2. Стоимость обслуживания карты3. Плата за пользование кредитными средствами4. Бонусы за расчеты картой в рамках программ лояльности5. Дополнительные услуги, кобрендовые программы

Отчет содержит описание практик 25 банков – лидеров на рынках экономически-развитых стран мира (США, Великобритания, Германия, Канада, Австралия), по разработке предложений для частных лиц по кредитным картам, предоставление дополнительных сервисов и выгод клиентам, которые, в результате, должны дать повышение объема продаж финансовой организации в данном сегменте рынка.

В отчете рассмотрены предложения по кредитным картам следующих банков:

USA• Bank of America• JPMorgan Chase & Co• Citigroup Inc• Wells Fargo & Company• The Bank of New York Mellon• U.S. Bancorp• HSBC Bank USA• Capital One• PNC financial Services Group• State Street Corporation

UK• HSBC Bank• Royal Bank of

Scotland• Barclays Bank• Lloyds TSB

Germany• Deutsche Bank• Commerzbank

Canada• Royal Bank of

Canada • Toronto-

Dominion Bank • Bank of Nova

Scotia• Bank of Montreal • Canadian Imperial

Bank of Commerce

Australia• Westpac• ANZ• Commonwealth

Bank• National Australia

Bank

Программы по кредитным картам для частных лиц, предоставляемые крупнейшими банками Австралии

Количество тарифных пакетов

В том числе:

Премиальные карты

Карты с низкой платой за

обслуживание

Карты с пониженными процентами за

операции

С начислением бонусов за

расчеты

7 3 2 1 3

10 6 2 2 6

9 5 2 2 4

8 4 1 1 5

Банк Название ТП МПС Обслуживание в год, AUD

Минимальный кредитный лимит,

AUD

Полная ставка за использование кредитных средств, AUD Период льготной

комиссии за переводы между

счетами

Льготный период, днейПри безналичной

оплатеПри снятии средств в

АТМ

Westpac

55 Day Visa0

(30 со 2-го года, если сумма расчетов

меньше 5 тыс. в год)

500 19.84% 21.29% 0% - 14 месяцев 55 (3 месяца для новых клиентов)

55 Day Platinum* Visa

0(90 со 2-го года, если

сумма расчетов меньше 10 тыс. в

год)

6000 19.84% 21.29% 0% - 16 месяцев 55 (3 месяца для новых клиентов)

ANZ

ANZ First Visa 30 1000

19.74% 21.49% 0% - 16 месяцев 44

ANZ Platinum* Visa

0(87 со 2-го года, если

сумма расчетов меньше 20 тыс. в

год)

6000

19.74% 21.49% 0% - 16 месяцев 55

Commonwealth

Low Fee MC0

(29 со 2-го года, если сумма расчетов

меньше 1 тыс. в год)

500 19.74% 21.24% 5,99% - 5 месяцев 55

Low Fee Gold* MC

0(89 со 2-го года, если

сумма расчетов меньше 10 тыс. в

год)

4000 19.74% 21.24% 5,99% - 5 месяцев 55

NAB NAB Low Fee Card MC 30 500 19.74% 21.74% 0% - 9 месяцев 44

Сравнение условий по тарифным пакетам по кредитным картам с низкой платой за обслуживание (low fee) в Австралии

*Премиальные карты

Особенности пакетных предложений по кредитным картам с низкой платой за обслуживание счета (low fee) в Австралии:

1. Годовое обслуживание таких карт составляет от 0 до 30 долларов.

2. Со второго года, или при неактивном использовании карты клиентом годовая плата за обслуживание может быть увеличена до 90 долларов.

3. Льготный период, до 16 месяцев, для переводов между счетами – для возможности рефинансирования долгов в других банках

4. Для привлечения клиентов банк может использовать повышенный льготный период для первой операции (до 3-х месяцев).

5. По сравнению с ТП с низкими ставками за расчеты, полная ставка при снятии денег в банкоматах не отличается.

Банк Название ТП МПС Обслуживание в год, AUD

Минимальный кредитный лимит, AUD

Полная ставка за использование кредитных средств, AUD Период

льготной комиссии за

переводы между счетами

Льготный период, дней

При безналичной оплате

При снятии средств в АТМ

Westpac Low Rate Visa 59 500 13.49% 21.49% 0% - 18 месяцев 55 (3 месяца для новых клиентов)

ANZANZ Low Rate MC 58 1000 13.49% 21.74% 0% - 16 месяцев 55

ANZ Low Rate Platinum* MC 99 6000 13.49% 21.74% 0% - 16 месяцев 55

Commonwealth

Low Rate Visa 59 500 13.49% 21.24% 5,99% - 5 месяцев 55

Low Rate Gold* MC 89 4000 13.49% 21.24% 5,99% - 5 месяцев 55

NAB NAB Low Rate Card Visa 59 500 13.99% 21.74% 0% - 24 месяца 55

Сравнение условий по тарифным пакетам по кредитным картам с низкой платой за расчеты (low rate) в Австралии

*Премиальные карты

Особенности пакетных предложений по кредитным картам с низкой платой за использование кредитных средств при расчетах (low rate) в Австралии:

1. Годовое обслуживание таких карт составляет от 59 до 99 долларов.

2. Годовая плата за обслуживание не зависит от активности использования карты и времени после оформления карты.

3. Льготный период, до 18 месяцев, для переводов между счетами – для возможности рефинансирования долгов в других банках

4. Для привлечения клиентов банк может использовать повышенный льготный период для первой операции (до 3-х месяцев).

5. По сравнению с ТП с низкой абонплатой, полная ставка при снятии денег в банкоматах не отличается. Полная ставка при расчетах в торговой сети для держателя карты составляет от 13,49% до 13,99% против 19,74-19,84% по картам без платы за обслуживание.

Банк Название ТП МПС Обслуживание в год, AUD

Минимальный кредитный лимит, AUD

Полная ставка за использование кредитных средств, AUD Период

льготной комиссии за

переводы между счетами

Льготный период, днейПри безналичной

оплатеПри снятии средств в

АТМ

Westpac

Altitude Platinum* Visa/AmEx 150 6000 20.24% 20.74% 0% - 20 месяцев 45 (3 месяца для новых клиентов)

Altitude Black* MC/AmEx 395 15000 20.24% 20.74% 0% - 20 месяцев 45 (3 месяца для новых клиентов)

55 Day Platinum Visa

0(90 со 2-го года,

если сумма расчетов меньше

10 тыс. в год)

6000 19.84% 21.29% 0% - 16 месяцев 55 (3 месяца для новых клиентов)

ANZANZ Platinum Visa

0(87 со 2-го года,

если сумма расчетов меньше

20 тыс. в год)

6000

19.74% 21.49% 0% - 16 месяцев 55

ANZ Low Rate Platinum MC 99 6000 13.49% 21.74% 0% - 16 месяцев 55

ANZ Rewards Platinum* Visa/AmEx 149 6000 18.79% 20.99% Нет 55

ANZ Rewards Black* Visa/AmEx 375 15000 18.79% 20.99% Нет 55

ANZ Frequent Flyer Platinum* Visa/AmEx 295 6000 19.99% 21.49% Нет 55

ANZ Frequent Flyer Black* Visa/AmEx 425 15000 19.99% 21.49% Нет 55

Сравнение условий по премиальным тарифным пакетам по кредитным картам в Австралии (часть 1)

*бонусные карты

Банк Название ТП МПС Обслуживание в год, AUD

Минимальный кредитный лимит,

AUD

Полная ставка за использование кредитных средств, AUD Период льготной

комиссии за переводы между

счетами

Льготный период, днейПри безналичной

оплатеПри снятии средств в

АТМ

Commonwealth

Low Fee Gold MC

0(89 со 2-го года, если

сумма расчетов меньше 10 тыс. в

год)

4000 19.74% 21.24% 5,99% - 5 месяцев 55

Low Rate Gold MC 89 4000 13.49% 21.24% 5,99% - 5 месяцев 55

Gold Awards* MC/AmEx 119 4000 20.24% 21.24% 5,99% - 5 месяцев 55

Platinum Awards* MC/AmEx 249 6000 20.24% 21.24% 5,99% - 5 месяцев 55

Diamond Awards* MC/AmEx 349 15000 20.24% 21.24% 5,99% - 5 месяцев 55

NABNAB Premium Card Visa 90 6000

19.74% 21.74% 0% - 15 месяцев 44

NAB Qantas Rewards Premium Card* Visa/AmEx 250 6000 19.99% 21.74% 4,99% - 6 месяцев 44

NAB Velocity Rewards Premium Card*

Visa/AmEx 150 6000 19.99% 21.74% 4,99% - 6 месяцев 44

NAB flybuys Rewards Card* Visa 95 15000 19.99% 21.74% 4,99% - 6 месяцев 44

Сравнение условий по премиальным тарифным пакетам по кредитным картам в Австралии (часть 2)

*бонусные карты

Банки Австралии для держателей премиальных карт предоставляют полный спектр услуг, которые предусмотрены для VIP-клиентов:

1. Страхование жизни, медицинское страхование, туристическое страхование.

2. Обслуживание у VIP -менеджеров банка, или закрепление личного помощника

3. Консьерж-сервис

4. Специальные скидки для держателей премиальных карт в розничных торговых точках

5. Доступ в VIP-зоны в аэропортах и пр.

Банк Название ТП МПС Обслуживание в год, AUD

Минимальный кредитный лимит, AUD

Полная ставка за использование кредитных средств, AUD Период

льготной комиссии за

переводы между счетами

Льготный период, днейПри безналичной

оплатеПри снятии средств в

АТМ

Westpac

Altitude Visa/AmEx 100 500 20.24% 20.74% 0% - 20 месяцев 45 (3 месяца для новых клиентов)

Altitude Platinum* Visa/AmEx 150 6000 20.24% 20.74% 0% - 20 месяцев 45 (3 месяца для новых клиентов)

Altitude Black* MC/AmEx 395 15000 20.24% 20.74% 0% - 20 месяцев 45 (3 месяца для новых клиентов)

ANZANZ Rewards Visa/AmEx 89 1000

18.79% 20.99% Нет 44

ANZ Balance Visa Visa 79 1000 13.99% 21.74% Нет 55

ANZ Frequent Flyer Visa/AmEx 95 1000 19.99% 21.49% Нет

ANZ Rewards Platinum* Visa/AmEx 149 6000 18.79% 20.99% Нет 44

ANZ Rewards Black* Visa/AmEx 375 15000 18.79% 20.99% Нет 55

ANZ Frequent Flyer Platinum* Visa/AmEx 295 6000 19.99% 21.49% Нет 55

ANZ Frequent Flyer Black* Visa/AmEx 425 15000 19.99% 21.49% Нет 55

Сравнение условий по тарифным пакетам с начислением бонусов по кредитным картам в Австралии (часть 1)

*премиальные карты

Банк Название ТП МПС Обслуживание в год, AUD

Минимальный кредитный лимит, AUD

Полная ставка за использование кредитных средств, AUD Период

льготной комиссии за

переводы между счетами

Льготный период, днейПри безналичной

оплатеПри снятии средств в

АТМ

Commonwealth

Awards credit cards MC/AmEx 59 500 20.24% 21.24% 5,99% - 5 месяцев 55

Gold Awards* MC/AmEx 119 4000 20.24% 21.24% 5,99% - 5 месяцев 55

Platinum Awards* MC/AmEx 249 6000 20.24% 21.24% 5,99% - 5 месяцев 55

Diamond Awards* MC/AmEx 349 15000 20.24% 21.24% 5,99% - 5 месяцев 55

NAB

NAB Qantas Rewards Card MC/AmEx 95 500

19.99% 21.74% 4,99% - 6 месяцев 44

NAB Velocity Rewards Card Visa/AmEx 95 500 19.99% 21.74% 4,99% - 6 месяцев 44

NAB Qantas Rewards Premium Card* Visa/AmEx 250 6000 19.99% 21.74% 4,99% - 6 месяцев 44

NAB Velocity Rewards Premium Card*

Visa/AmEx 150 6000 19.99% 21.74% 4,99% - 6 месяцев 44

NAB flybuys Rewards Card* Visa 95 15000 19.99% 21.74% 4,99% - 6 месяцев 44

Сравнение условий по тарифным пакетам с начислением бонусов по кредитным картам в Австралии (часть 2)

*премиальные карты

В рамках кобрендовых программ по кредитным картам банков Австралии за каждый доллар, потраченный в торговой сети, владелец карты получает определенное количество баллов, которые может потратить для покупок у компаний-партнеров.

Банк Бонусная программа Метод начисления бонусов На что можно потратить бонусы

Westpac

Altitude Rewards $1 = от 1 до 3 баллов (в зависимости от ТП)

Потребительские товары, электроника, товары для дома; авиабилеты

Altitude Qantas $1 = от 0,5 до 1,5 баллов (в зависимости от ТП) Авиабилеты, турпоездки

ANZ ANZ Rewards $1 = от 1 до 3 баллов (в зависимости от ТП)

Авиабилеты, проживание в отеле, Потребительские товары, электроника, товары

для дома, билеты в кино, подписка на журналы и пр. Кеш-бек

CommonwealthCommBank Awards $1 = от 1,5 до 3 баллов (в

зависимости от ТП)Потребительские товары, электроника, товары

для дома, билеты в кино; Кеш-бек

Qantas Points$1 = от 0,5 до 1,25 баллов (в

зависимости от ТП) Авиабилеты, турпоездки

NABflybuys $1 = 1 балл Потребительские товары, электроника, товары

для дома

Qantas Frequent Flyer; Velocity Frequent Flyer

$1 = от 0,5 до 1,5 баллов (в зависимости от ТП) Авиабилеты, турпоездки

Банк Название ТП МПС Обслуживание в год, AUD

Минимальный кредитный лимит, AUD

Полная ставка за использование кредитных средств, AUD Период

льготной комиссии за

переводы между счетами

Льготный период, днейПри безналичной

оплатеПри снятии средств в

АТМ

Westpac Student Visa 30 (взымается только за 1-й год)

0 (ограничен 1 тыс.) 20.45% 20.45% Нет 55

Commonwealth Student credit card MC 0 400 19.74% 21.24% 5,99% - 5 месяцев 55

Сравнение условий по тарифным пакетам для студентов по кредитным картам в Австралии

Для удобства клиентов банки Австралии размещают на сайтах формы для сравнения условий и онлайн-заказа карт

Особенности пакетных предложений по кредитным картам в Австралии:

1. Разработка специальных пакетных тарифных предложений для разных категорий клиентов.

2. Клиент может выбрать карту без платы за обслуживание, или вносить абонплату, но при этом получить меньшую ставку при расчетах в торговой сети. Полная ставка при снятии в АТМ не меняется.

3. Льготный период для переводов между счетами – для возможности рефинансирования долгов в других банках.

4. Активное развитие кобрендинговых программ (более половины всех ТП), в рамках которых пользователи могут платить бонусами за услуги компаний-партнеров, которые начисляются за безналичные расчеты. Большинство компаний партнеров – авиалинии и туркомпании.

5. Для привлечения клиентов банк может использовать повышенный льготный период для первой операции (до 3-х месяцев).

6. Банк может не взымать комиссию за обслуживание счета, если клиент активно использует карту для расчетных операций.

7. Все карты доступны к заказу через сайты банков, а также создан удобный интерфейс для сравнения разных типов карт.

Если у Вас возникнут дополнительные вопросы – будем рады ответить!

Наши контакты: ООО «Простобанк Консалтинг», г. Киев, Дарницкий бульвар, оф. 3

e-mail: as@prostobank.com, тел.: + (044) 219-40-90

Контактное лицо: Александр Седых

С наилучшими пожеланиями, команда ООО «Простобанк Консалтинг»

Обратная связь