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МОСКВА: ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ I ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА

2014.10.30 экономическое обозрение i полугодие финал

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  • :

    I 2014

  • 1. ....................................................................................2

    2. ............................................6

    3. ..................................................................................83.1. .................................................................... 93.2. .......................................................................................103.3. ...........................................................123.4. ...........................................................................................143.5. .......................................................................................153.6. ..........................................................................................................173.7. ......................................................18

    4. ..........................................................................................224.1. ..............................................................234.2. .......................................................................................26

    5. ........................................................................285.1. .........................................................................295.2. .....................................................................315.3. .............................................................................34

    6. ..........................................................................................356.1. .........................................................366.2. ......................................................................................................366.3. ...........................................................................................................36

    7. .............................................................387.1. ..............................................................................................397.2. ............................................................................................40

  • 3

    : (I 2014 )

    1 1. - . .

    .

    2.

    . , . , I 2014 3,8% . , 60% . , , . , .

    . ( ), (, ).

    . I 2014 , . , , , , .

    3.

    . 2,5% 401,8 . , . (, , -, - ). , , .

  • 4 5

    1. : (I 2014 )

    4.

    : 6,5 . . 9,8 1000 (13,3 1000 ), . ( ) , , 14,6 . (23,3% 2013 ). .

    5.

    , I 2014 . . , , , , , , . , (44% ) I 2014 10,5% 107,1%.

    . . - 2014 3,9% 2013 . , , , .

    6.

    , , , , . .

    , , .

    7.

    (+20,4%) (+3,8%) (-9,3%) . 4,7%. 3,5% , .

  • 7

    : (I 2014 )

    I ( , ). , , , .

    .

    04

    .

    04

    .

    04

    .

    04

    .

    05

    .

    05

    .

    05

    .

    05

    .

    06

    .

    06

    .

    06

    .

    06

    .

    07

    .

    07

    .

    07

    .

    07

    .

    08

    .

    08

    .

    08

    .

    08

    .

    09

    .

    09

    .

    09

    .

    09

    .

    10

    .

    10

    .

    10

    .

    10

    .

    11

    .

    11

    .

    11

    .

    11

    .

    12

    .

    12

    .

    12

    .

    12

    .

    13

    .

    13

    .

    13

    .

    13

    .

    14

    .

    14

    .

    14

    ( )

    ()

    ()

    260

    240

    220

    200

    180

    160

    140

    120

    100

    80

    %

    . 1. , 2004 = 100%: ,

    I , . . .

    +3,8%+2,6%

    +10,5%-2,6%

    +2,6%+2,7%

    +2,5%-0,7%

    0,33%1,1%

    +3,2%+5,4%

    9,813,3

    10,912,9

    *

    *

    *

    *

    *

    , 1000

    , 1000

    * .

    . 2. - , I 2014 I 2013

    : ,

    2

  • 9

    : (I 2014 )

    3.1. ..............................9

    3.2. ............... 10

    3.3. ................................. 12

    3.4. ................... 14

    3.5. ............... 15

    3.6. .................................. 17

    3.7. ............................. 18

    3.1.

    . I 2014 3,8%.

    110

    106

    102

    98

    94

    %

    94,8%94,9%

    102,7%

    107,3%105,7%

    103,8%

    . 3. 2014 ,

    :

    -2,3%

    +22,9%

    +12,3%

    +7,6%

    +4,4%

    +1,3%

    3,2%

    60,8%

    5,2%

    6,2%

    2,4%

    1,6%

    -14,3% 0,7%

    , -15,2%

    0,2%

    , -3,7%

    5,4%

    , , -6,9%

    6,7%

    - , -13,2%

    5,6%

    -14,9%

    1,3%

    -29,8%

    0,2%

    -52,8% 0,8% +3,8%

    . 4. , I 2014 I 2013

    :

    3

  • 10 11

    3. : (I 2014 )

    c , , (+12,3%), 61%, . , . 40% (91%).

    (+22,9%) ( , ).

    (+7,6%) (). , Nissan Terrano.

    ( ) . , . (, , ) , .

    3.2.

    .

    () 391 84 , (, -) 1,2% (124 ), 2% (-84 ) .

    I 2014 , , 20,5 (+84 )

    ( ), , 94%, 1,5%, 310 I 2013 .

    ( ), (-14,2%) : , , , 2013 , .

    -1

    -2

    -3

    -4

    -3,2%

    -1,2%

    -2,0%-2,1%

    -1,4%

    -1,5%

    %

    . 5. 2014 ,

    :

    , -, .

    0

    10

    20

    30

    40

    60

    70

    80

    90

    100

    50

    , ( , , , )

    ( , -)

    I / 2013 . I / 2014 .

    46,8%

    6,8%

    23,4%

    5,6%

    15,5%

    1,9%

    48,0%

    6,8%

    23,9%

    5,8%

    13,5%

    2,0%+20,4 (+5,3%)

    +97,9

    (+1,0%)

    -25,3

    (-1,8%)

    +23

    (+0,5%)

    +25,2

    (+2,2%)

    -448,6

    (-14,2%)

    %

    . 6. , I 2014 I 2013

    :

  • 12 13

    3. : (I 2014 )

    3.3.

    . I 2014 71,1 . , 40% , 2013 . -. 1 2014 1,1 , .

    0

    20

    40

    60

    -20

    -60

    -40

    -80

    71,1

    -86,3

    I / 2013 . I / 2014 .

    . .

    51,0

    -40,5

    . 7. :

    I 2014 4,8 . . 2014 . 21%. .

    -10

    -20I / 2013 . I / 2014 .

    . .

    10

    20

    -19,2

    14,4

    -12,6

    17,4

    0

    . 8. :

    1 2014 1374,0 . ( ).

    . 22% I 2013 , 17%, 30,5%. 43,0% I 2013 , 12,9 . .

    25

    20

    15

    10

    5

    0

    I / 2013 . I / 2013 .I / 2014 . I / 2014 .

    18,2

    22,2

    +17,0%

    +22,0%

    +30,5%

    +4,1%

    6,7

    9,1

    2,5

    7,8

    11,8

    2,6

    . .

    9,0

    12,9

    +30,4%

    +43,0%

    +52,0%

    +4,1%

    0,6

    7,0

    1,4

    0,8

    10,7

    1,4

    . 9. :

    7,4% I 2013 , 8,4%, 0,2%.

    ( ) 36,1% 31,7% .

  • 14 15

    3. : (I 2014 )

    -8,4%

    -7,4%

    -0,2%

    +8,2%

    35,0

    30,0

    25,0

    20,0

    15,0

    10,0

    5,0

    0

    I / 2013 . I / 2013 .I / 2014 . I / 2014 .

    +36,1%

    +29,0%

    +15,2%

    +31,7%

    25,2

    16,6

    1,8

    5,8

    32,5

    22,6

    2,1

    7,7

    . .

    285,5

    254,7

    21,6

    9,2

    308,2

    278

    21,7

    8,5

    . 10. :

    3.4.

    , . 44% , - . , , , . 40%, .

    25,0%10,9%

    . 11.

    :

    5,2% I 2014 9 . .

    9400

    9000

    8600

    8200

    7800

    7400

    8143,6

    I / 2012 . I / 2013 . I / 2014 .

    8531,5

    9009,1

    .

    , .

    % ( )

    102,0% 101,9%

    105,2%

    . 12. :

    107,0

    106,0

    105,0

    104,0

    %

    105,0%

    106,6%

    105,9%

    105,1%

    105,4%105,2%

    . 13. 2014 , ( )

    :

    3.5.

    5%.

    4,7%

    . 14. :

    -

    I 2014 2,6% . 2 , 18,5% , 168,6 . .

  • 16 17

    3. : (I 2014 )

    2600

    2200

    1800

    1400

    1000

    1685,2

    I / 2012 . I / 2013 . I / 2014 .

    1868,12043,5

    .

    , .

    % ( )

    102,1%

    103,3%102,6%

    . 15. :

    104,0

    103,0

    102,0

    101,0

    %

    102,0%

    103,1%103,3% 103,2% 103,1%

    102,6%

    . 16. 2014 , ( )

    :

    , , - . , . .

    (+0,7 ..). , , .

    100

    80

    60

    40

    20

    0

    ,

    I / 2013 . I / 2014 .

    18,2

    18,018,7

    81,3 82,0

    %

    . 17. :

    (+3,3%) (+1,9%), - ( , . .).

    1100

    1050

    1000

    950

    900 918,1

    949,9

    I / 2013 . I / 2013 .I / 2014 . I / 2014 .

    955,2

    1048,3

    .

    % ( )

    102,8%103,9%

    103,3%101,9%

    . 18.

    :

    3.6.

    , I 2014 1,2 . ( 1,7%) , .

    , , , I 2014 101,9%.

    1,2

    1,0

    0,8

    0,6

    0,4

    0,2

    1,2

    0,3

    :

    0,81

    .

    0,0

    -1,7%

    %

    +1,8%

    +1,9%

    0,23

    0,16

    I 2013 .

    . 19. I 2014 : -

  • 18 19

    3. : (I 2014 )

    15,0 (95,0% I 2013 ). 6,5% 5,4 -. ( , 16%) : .

    5000

    3000

    4000

    1000

    2000

    03941,2

    , /

    %

    I / 2012 . I / 2013 . I / 2014 .

    5154,9 5423,6

    .112,5% 112,9%

    106,5%

    . 20. :

    3.7.

    , .

    I 2014 1140,4 1090,6 I 2013 (+4,6%). .

    100

    300

    200

    400

    500

    600

    0

    579,

    959

    5,3

    85,4

    I / 2013 . I / 2014 .

    ,

    ,

    .

    62,898

    ,9

    87,311

    3,3

    23,2

    35,3

    12,2

    78,9

    78,7

    9,8

    96,4

    52,3

    18,45

    1,2

    42,3

    . 21. :

    : ( 136,7%), , ( 116,8%), ( 86,2%), ( 54,1%) .

    .

    +4,6%

    ,

    ,

    +136,7%

    +116,8%

    +86,2%

    +54,1%

    +36,1%

    +2,7%

    -8,5%

    -11,7%

    -33,6%

    -48,9%

    -52,8%

    -63,3%

    -95,6%

    -13,4%

    . 22. () , I 2014 I 2013

    :

    I 2014 (+0,2%) , 1399,6 (-15,4%). 70%.

    2013 . 2014 . , %

    .

    500

    400

    300

    200

    100

    0

    274,3

    330,7

    175,4

    389,8

    181,7

    71,9

    332,1

    241,0282,6

    174,2160,9191,9

    +20,6%-11,7% -17,3%

    -11,0% -17,3% +0,2%

    . 23. 2014 :

  • 20 21

    3. : (I 2014 )

    (19 . . I 2012). 8,9 ( 23,7 ).

    I / 2011 . I / 2012 . I / 2013 . I / 2014 .

    .

    10

    8

    6

    4

    2

    0

    5,4

    8,1

    7,0

    8,9

    +29,3%+15,4%

    +10,3%+9,2%

    , .

    , %

    . 24. :

    291,2 1,3%.

    , .

    , %

    I / 2011 . I / 2012 . I / 2013 . I / 2014 .

    .

    300

    280

    260

    240

    220

    200

    218,4

    287,3296,6

    291,2

    +35,8% -3,1%+1,3%

    -46,0%

    . 25. :

    I 2014 6,3 . 10,9%. .

    , , ,

    ,

    24,4%

    49,4% 6,3%

    7,8%

    6,7%

    5,5%

    6,3

    . 26. I 2014 :

    (+50,4% I 2013 ), , (+18,6%), (+15,0%).

    1,51 1,55

    +2,6%

    2,77

    +12,8%

    3,13

    0,33 0,40

    +18,6%

    0,43 0,49

    +15,0%

    0,23

    +50,4%

    0,350,44

    -3,6%

    I / 2013 . I / 2014 .

    - ,

    , ,

    -

    - -,

    .

    0,42

    3,5

    3,0

    2,5

    2,0

    1,5

    1,0

    0,5

    0

    . 27. :

  • 23

    : (I 2014 )

    4 4.1. ................ 25

    4.2. ............... 28

    4.1.

    10%.

    11

    9

    7

    5I I

    2012 . 2013 . 2014 .

    %

    5,7%

    6,8%

    7,6%

    9,7%

    6,7%

    7,7% 7,5%

    8,4%7,9%

    10,7%

    . 28. : ,

    .

    401,8 2,5% I 2013 0,7%

    1600

    1200

    800

    400

    0

    , .

    % ,

    I . 2013 . I / 2013 . 9 . 2013 . 2013 . I . 2014 . I / 2014 .124,5

    355,4

    641,5

    141,0

    401,8

    .

    1412,1

    108,4% 106,2% 103,3%109,2%

    101,2% 102,5%

    . 29. :

  • 24 25

    4. : (I 2014 )

    , .

    . .

    , I 2014 , , 21,3% 37% . - , : , ( 89,1%), ( 37,4%), ( 6,8%). 139,5%. (-44,3%), (-59,2%).

    , 75,1% , , , 2,7%. 17,7%, 27,8%.

    0%

    10%

    20%

    30%

    40%

    60%

    70%

    80%

    90%

    100%

    50%

    ,

    ,

    ,

    I / 2013 . I / 2014 .

    10,1

    14,5

    6,8

    34,8

    10,8

    15,4

    7,6

    10,8

    22,4

    6,2

    37,2

    6,9

    10,9

    5,6

    . 30. :

    I 2014 7,2%, ( ) 13,9% I 2013 .

    3,5 ( 20,6 ) .

    7,1% ( 3,6 )2,3%

    20%

    40%

    60%

    80%

    100%

    I / 2013 . I / 2014 .

    48,5% (+5,1%)

    44,4% (+10,1%)

    52,1%

    45,6%

    0%

    . 31. :

    I 2014 43,7% , 56,3% , (46,7%) .

    , :

    -

    100%

    80%

    60%

    40%

    20%

    0I / 2013 . I / 2014 .

    41,7%

    58,3%

    56,3%

    43,7%15,3%

    11,4%

    46,7%

    11,2%

    0,7%

    14,7%

    . 32. :

  • 26 27

    4. : (I 2014 )

    I 2013 87,8%, 7 . . 10,4% 14,7%.

    75,5% .

    4.2.

    , .

    , . I 2014

    , . 82 56 I 2013 .

    245,8

    111,4199,7

    718,0

    139,7

    269,5

    361,0

    . .

    600

    800

    400

    200

    -

    -

    , .

    I / 2013 . 28 6 9 13 56

    I / 2014 . 35 10 21 16 82

    47,3

    -54,7%

    -66,1%

    +34,0%

    3,6

    . 33. :

    I 2014 , 500. . . - , .

    500 . .

    200500 . .

    100150 . .

    150200 . .

    :

    . 34. I 2014 .:

    I 2014 34,9% 1573,1 . . , 120,8 . . . (883 . . , 56,3% ) . I 2014 1,35 , .

    43,9%56,1%

    . 35. I 2014 .:

    6 2014 3868,3 . . , 16,2% . 10,5% 287 .

  • 29

    : (I 2014 )

    5 5.1. ..................................... 29

    5.2. .................................. 31

    5.3. ..... 34

    5.1.

    1 2014 12129,7 . - 2014 21,5 . 69,1 . 2013 .

    I 2014 65,3 . , 0,8 . 2013 . 10,9 1000 ( 12,9 1000 ). 0,4 58,8 . . 9,8 1000 (13,3 1000 ). 6,4 1000 (7,2 1000 I 2013 ).

    1,1 . 6,5. 5,2 . I 2013 .

    .

    -8

    -4

    4

    8

    12

    , . 1000

    (+), (-), . 1000

    I / 2013 .I / 2012 . I / 2014 .

    10,9

    1,1

    -9,8

    , . 1000

    0

    11,0

    -10,0

    1,0

    11,0

    -9,9

    -12

    , .1000

    8,37,2 6,4

    1,1

    . 36. :

    56% . 20% ( 15%). , . . . (- , , ) 3,1% I 2013 5,2% ( 8,8%).

  • 30 31

    5. : (I 2014 )

    , /

    1

    000

    00

    200

    1000

    1500

    0

    100

    1,22

    1,36

    1327

    ,5

    979,

    5

    1,88

    11,5

    0,99

    1,96

    54,0

    27,5

    1,62

    65,1

    40,1

    2,30

    21,6

    671,

    5

    550,

    5

    117,

    0

    199,

    5

    201,

    3

    50,8

    . 37. , I 2014 :

    I 2014 , , , 1,5 . 14,6 . (23,3% 2013 ).

    (+), (-)

    59,5

    -41,3

    I / 2012 . I / 2013 . I / 2014 .

    107,8

    -45,1

    82,1

    -67,6

    . .

    120

    80

    40

    0

    -40

    -80

    18,1

    62,7

    14,6

    . 38. :

    ( 55,9 . 10,2 . ), ( 25,6 . ), ( 22,5 . ). . ( 18,4% 83,2% ) .

    60

    50

    40

    30

    20

    10

    00,31,7

    I / 2012 . I / 2013 . I / 2014 .

    . .

    11,35,7 5,0

    10,24,1

    55,9

    1,1

    . 39. ():

    5.2.

    , I 2014 7,8% . , ( 45% ), 10,5% 107,1%, .

    44,0%

    23,5%

    5,7%

    14,2%

    12,6%

    . 40. :

    , ( ), ( , , , ). 6 2014 3,9% 2013 4,3 .

  • 32 33

    5. : (I 2014 )

    2152,51972,9

    +9,1%

    604,5567,6

    +6,5%

    574,8269,9

    +113,0%

    511,2484,7

    +5,5%

    262,9 +22,3%215,0

    346,5297,7

    +16,4%

    +4,0%37,135,7

    +30,5%5,03,8

    ,

    I / 2014 . I / 2013 .

    .

    . 41. , I 2014 I 2013 :

    , , . . , , .

    (- .).

    I / 2013 . I / 2014 .

    412,7

    -157,2

    :

    269,9

    574,8

    297,7

    90,0

    346,5

    109,2

    600

    400

    200

    0

    -200

    -138%+16%

    +21%

    2,1 .

    . 42. ( ):

    , , , . , I 2014 18,4%, 16,6%.

    %30

    20

    10

    0

    -10

    -20. ..

    .

    .

    .

    .

    . .

    . .

    . .

    .

    .

    . .

    . .

    . .

    . .

    . .

    . .

    2013 . 2014 .

    5,2% 3,9% 2,5%-1,4%

    -3,8% -5,4% -6,1%

    -7,1% -7,1% -8,2% -8,6%

    -8,3%

    -16,2%-14,3%-12,9%

    -13,9%-15,3% -16,6%

    4,7%

    0,2%

    -6,0%-4,3%

    -6,4% -6,9% -6,6%

    -5,7% -4,8%-2,2%

    0,5% 3,2%

    24,8%29,1% 30,7%

    25,8%23%

    18,4%

    . 43. , %

    : .

    134,6% I , 39,5%.

    I / 2013 . I / 2014 .

    I / 2013 . I / 2014 .

    .

    800

    600

    400

    200

    065,6

    542,6

    88,4

    769,5

    +34,6% +39,5%

    +41,8% +33,4%

    +24,9% +17,6%

    +26,1% +13,7%

    . 44.

    :

    I / 2013 . I / 2014 .

    I / 2013 . I / 2014 .

    .

    500

    400

    300

    200

    100

    0 17,3

    336,2

    24,1

    448,5

    . 45.

    :

  • 34

    5.

    5.3.

    . - 2014 12,6% , . , .

    , , . , , . ( 13,9 13,1 ).

    900

    1200

    300

    600

    1500 14,0

    13,5

    13,00

    840,0

    13,7

    I / 2012 . . 2012 .

    I / 2013 . . 2013 .

    I / 2014 . . 2014 .

    1070,9

    13,91205,3

    13,1

    . .+34,6% +27,5%

    +12,6%

    +12,1%

    +1,3%

    -5,9%

    . 46. , ,

    :

    . 47. ,

    ,

    :

    6 6.1. .................................. 36

    6.2. .............................. 36

    6.3. ................................... 36

  • 36 37

    6. : (I 2014 )

    6.1.

    I 2014 7 . 104,3%, 289,5 . . 75,1%.

    6.2.

    I 2014 109,3 . . 0,33% (23,5 . ), (1,1%). , , 1,5%.

    , % () , , . .

    , % , . .

    1,9

    0,8

    I . II . III . IV . I . II . III . IV . I . II . II .III . IV . I .

    1,6

    0,8

    1,2

    0,7

    1,1

    0,7

    1,0

    0,7

    0,9

    0,5

    0,7

    0,5

    0,7

    0,4

    1,6

    0,4

    1,6

    0,4

    1,7

    0,35 2,0

    0,4

    1,6

    1,5

    0,35

    0,33

    2,5

    2,0

    1,5

    1,0

    0,5

    0

    250

    200

    150

    100

    50

    0

    155 150 146 139150

    161142

    127

    175

    211

    141 147157

    223

    123105

    78 75 67 5945 48

    108 111117

    139

    111 109

    2011 . 2012 . 2013 . 2014 .

    % . .

    . 48. :

    , , , , . .

    6.3.

    I 2014 6,9 (98,5% ). 104,4%, 290,7 . . 226,9 . (3,3% ) 4,8 . ,

    , , . . ( 110,5%).

    107,1%

    105,0%

    110,5%

    95

    125

    120

    115

    110

    105

    100

    90 95 100 105 115110

    1

    2

    4

    5

    67 19

    8 9

    I

    II

    IV

    III

    , %

    , %

    1 2

    3 4 5 6 7 -,

    8

    9

    ,

    10 11 12 13 14 15 ,

    16 17 18 19

    10

    12

    15

    1416

    11

    18

    1713

    . 49. , I 2014 . I 2013 .:

    I , . : , , -, , . .

    IV , . , , , .

  • 39

    : (I 2014 )

    7.1. ...................... 39

    7.2. .................... 40

    7 7.1. I 2014 4,7% 2013 , 721,3 .115

    110

    105

    100

    95

    90

    85

    %

    92,8%

    109,7%

    105,2%

    101,2% 102,4%104,7%

    . 50. 2014 ., % 2013 .:

    3,8%, 20,4%, 635,566,8 . 9,3%, 19 .

    48,9 46,4

    -5,1%

    31,2 35,1

    +12,5%

    I / 2013 . I / 2014 .

    -

    .

    300

    200

    100

    0

    +22,2%

    7,2 8,8

    -21,6%

    13,9 10,9

    248,3

    +1,3%

    251,5 262,9

    +7,6%

    282,8

    . 51. :

    , . , , . , .

  • 40

    7.

    1.

    , . (+) / (-)

    12,4 -29,0%

    63,7 +69,4%

    6,0 -19,9%

    8,5 +4,3%

    0,7 -10,8%

    6,1 -26,9%

    11,0 -9,5%

    6,8 -27,3%

    - 20,9 -18,7%

    498,7 +3,0%

    :

    7.2.

    3,5% I 2013 , ( 1 0 8 , 2 % I 2013 ).

    70% .

    -

    14%

    22%

    23%

    8%

    7%

    19%

    2%

    3%2%

    . 52. , I 2014 :

    I 2014 96,0 .

    , ,

  • 42

    7.

    3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7.

    4.1. 4.2.

    5.1. 5.2. 5.3.

    6.1. 6.2. 6.3.

    7.1. 7.2.