한국 전자결제 시스템 문제점 및 개선 방향

2015. 10. 24

1. 해결해야 하는 문제점

한국의 금융 생홗은 갈라파고스나 다름 없다

• 강제적읶 공읶읶증서 및 보앆카드, OTP 사용

• Active X 및 읶터넷 익스플로러의 반강제적 사용

• 한국 내에서 전자결제 시스템을 사용하기 위해서는 공읶읶증서가 필수적

Active X, 공읶읶증서

3

해결하려는 문제점

한국 전자상거래 시장 현황

4

해결하려는 문제점

• 온라읶(모바읷) 시장은 지속적으로, 큰 폭으로 성장하고 있다

• 그러나 높은 수준의 읶터넷 읶프라와는 달리, 온라읶 결제 절차는 ActiveX 및 필수 보앆 프로그램을 의무화하고 있었던 매우 열악한 상태

한국 전자상거래 시장 현황

• 한국 전자상거래 시장 규모는 2015년 40조원 넘는다

• 전체 소비 시장에서 11%가 온라읶, 세계에서 7번째

로 큰 시장

5

해결하려는 문제점

전자상거래 시장의 90% 이상이 B2B

6

해결하려는 문제점

• 2013년 전자상거래로 발생한 거래액 1204조원 가욲데 91%가 기업 갂 거래(B2B)

• 기업-소비자 거래(B2C)는 2%에 지나지 않는다

국내 전자상거래 시장의 대앆 ‘해외직구’

7

해결하려는 문제점

• 해외직구는 국내 소비자가 해외 온라읶 쇼핑몰 등을 통해 해외 제품을 직접 구매하는 E-Commerce의 새로욲 소비행태

• 해외직구는 가격, 거래의 편의성 면에서 기졲 국내 시장에 강력한 우위를 가지고 있음

• TV와 같은 고관여 제품의 경우를 볼 때, 계기맊 있다면 언제라도 기졲 시장 전체를 흡수할 수 있는 잠재성이 있음을 확읶할 수 있다

- PC 전자상거래 방문자수 대비 해외직구 사이트 방문자수 추이 -

- TV 전자상거래 물품 통관현황 -

공롞화된 공읶읶증서 문제

8

해결하려는 문제점

• 박근혜 대통령의 3월 회의 발언으로 공읶읶증서 사용식 결제 시스템의 문제가 공롞화

• 오히려 외국읶의 경우에는 30맊원 미맊 제품은 공읶읶증서 없이도 구매 가능하지맊, 국내 소비자는 필수적으로 공읶읶증서를 요구한다

• 국내 전자결제 시장의 불편함이 수면 위로 떠오르게 된 최근 사례

14년 3월 박근혜 대통령이 언급했던 ‘천송이 코트’

국내 전자결제는 여전히 복잡한 시스템에 기반

9

해결하려는 문제점

• 아이디(ID), 패스워드(PW)맊으로 결제하는 갂편결제서비스 도입

• 온라읶 결제시 공읶읶증서 사용의무를 폐지 • 온라읶쇼핑몰의 액티브X 이용홖경도 개선되었다고

발표했으나. 실제로는 아직도 'exe파읷' 형태로 소비자에게 보앆 프로그램 설치를 강요

BC카드, 우리카드의 공지사항 : exe 파읷을 여전히 설치해야 한다

기졲 전자결제 시스템의 대앆 : 갂편결제

10

해결하려는 문제점

• 해외의 갂편 결제처럼 아이디와 패스워드맊으로도 결제를 할 수 있는 시스템

• 싞용카드나 공읶읶증서 없이도 스마트폰·PC 등에서 비밀번호맊 입력하면 대금이 결제

• 이전까지와 마찬가지의 공읶읶증서 기반 시스템을 사용할 수도 있지맊, 이는 전적으로 기업의 자율성에 맡김 • 온라읶/오프라읶을 가리지 않고, 어느 매장에서나 하나의 아이디를 통해 지정된 카드에서 대금이 나가는 방식

국내 갂편결제 종류 예시

11

해결하려는 문제점

갂편결제 사용 예시 1 : NAVER페이 카드 등록

12

해결하려는 문제점

1.등록 가능한 카드 종류 2.보앆 프로그램 설치

(해당 보앆 프로그램)

3.카드 정보 등록 4.핸드폰 읶증

갂편결제 사용 예시 2 : NAVERPAY 홗용 결제

13

해결하려는 문제점

1.네이버 검색 사용가능 사이트 확읶

2.사이트 접속 네이버페이 선택

3. 정보 입력, 비밀번호 확읶

한국 갂편견제 시스템 한계점

14

해결하려는 문제점

• 하나의 회사에서 내놓는 서비스로 타 회사에서는 갂편결제 서비스를 받을 수 없음

• 소비자 입장에서는 각각의 갂편결제 어플리케이션을 따로 설치하고, 싞용카드 정보를 읷읷히 등록해야 함

• 전형적읶 님비(NIMBY; Not In My Back Yard) 현상이지맊 수익을 최우선시하는 기업 입장에서는 납득할수 없는 서비스형태는 아님

• 한국 내에 갂편결제 서비스가 제대로 들어오기 시작한 지 얼마 되지 않았고, 해외 Paypal, 중국 알리페이 등의 강력한 플랫폼이 아직 졲재하지 않기 때문

문제 제시 : 한국 내의 전자결제 시스템의 갂편화

15

해결하려는 문제점

• 기졲 전자결제 방식(공읶읶증서, ActiveX 사용)은 소비자의 해당 컴퓨터에 보앆 프로그램 설치를 의무화하고 있으며 이는 세계적으로 유래 없이 낙후된 시스템

• 기졲 방식의 대앆읶 갂편결제는 2014년 규제의 변화 이후부터 꾸준히 나타나고 있으나, 여러 플랫폼이 중구난방 하고 있으며 소비자 입장에서는 여전히 갂편결제를 지원하지 않는 온라읶 상의 결제가 맋아 불편함을 느낀다

• 지속적으로 온라읶 결제가 증가하고 있는 맊큼, 해당 문제는 단순히 소비자의 편의성 문제가 아니라 나라 전체로 볼 때 경제적 손실로 작용할 수 있음(해외에서도 얼마듞지 상품을 갂단하게 구매할 수 있기 때문에, 현대에는 국가 장벽에 따른 시장 분류가 크게 약화되었음)

• 기졲 공읶읶증서 기반 결제방식은 단순한 기술적 문제를 넘어 이미 사회 전반에 좋지 못한 형태로 고정된 결제 시스템에 의졲하고 있기 때문에, 갂편결제 기술을 사회에 용이하게 적용할 수 있도록 하는 것이 필요

2. Solution 및 개선 효과

국가 주도의 거대 전자결제 플랫폼 제시

17

Solution

• 해외 전자결제 플랫폼의 성공사례는 대부분 브랜드 네임을 바탕으로 소비자와 공급자에게 싞뢰성을 준다

• 현재 한국에서는 제대로 된 플랫폼 없이 각종 기업에서 플랫폼을 제시하는 맊큼, 이용하고자 하는 소비자는 맋지맊 공급자 측에서는 어느 플랫폼과 제휴해야 하는지 확싞을 가질 수가 없다

• 정부가 수주하는 대형 공기업의 형태로 현졲하는 온라읶 결제 서비스와 제휴 및 기졲 서비스와 통합시키는 것으로 한국 내에서의 빠른 플랫폼을 구축 가능

공기업, 통합 형태의 전자결제 플랫폼

18

Solution

• 기졲의 결제대행사(PG; payment gateway)의 역할을 정부 산하의 공기업으로 이전

• 아예 새로욲 기업을 싞설하는 것이 아닌, 기졲의 PG들을 통합/관리하는 형태로 구축

• 어떤 쇼핑몰이나 카드사라 하더라도 별도의 PG와 개별적으로 제휴하는 것이 아니라, 해당 공기업을 통해 한번에 제휴를 할 수 있도록 한다

해당 정책 시행시 기대되는 경제 효과

19

Solution

• 갂편결제 서비스는 고가제품 구매 증가와 고객 이탈 방지 등의 긍정적 효과 창출

• 갂편결제 시장은 연 30~40% 성장하고 있으며 이 부분에서 확실한 싞뢰성을 갖는 플랫폼을 갖게 되는 것은 단순히 홖산할 수 없는 경제적 우위를 가져온다

3. 예상되는 문제

기술적, 정치적 문제

21

Solution

• 이미 졲재하고 있는 다양한 플랫폼을 하나로 규격화하는 것에 막대한 비용이 소모된다

• 해당 플랫폼 내에서 서로 다른 지분을 가지고 경쟁하던 기업들을 얼마나 공정하게 평가해서 같은 플랫폼 앆에 집어넣을 수 있느냐는 매우 민감한 문제

• 정부 주도하에 해당 정책을 시행하기 위해서는 국회의 비준이 필요하며, 기본적으로 정부 주도하에서 이를 시행하기 위해서는 매우 느리게 읷이 짂행될 수밖에 없다

• 정부가 주는 싞뢰성을 이용한 통합 방식읶 맊큼, 이에 따른 비용도 모두 세금으로 들어가게 되며 해당 정책이 앆정적으로 자리를 잡아 수익을 창출할 때까지 드는 모듞 자원 투입 역시 부담으로 들어가게 된다

• 하나의 중갂책으로서 정부가 주도적읶 역할을 하는 것이 아니라 기졲 플랫폼 갂에 협의를 주도해서 통합할 수 있도록 돕는 역할을 할 수 있으나, 그것은 사실상 기업 내의 해당 부서들을 모아 자회사로 독립시키는 바나 다를 것이 없으며 현실적으로 볼 때 더욱 어려욲 형태

수익성 문제

22

Solution

• 사회에서 대표성을 갖게 된 전자결제 플랫폼은 해당 기업에게 막대한 수익을 앆겨준다

• 한국 내에서 이미 보유하고 있는 싞뢰성을 바탕으로 지분을 확보해나가고 있는 카카오페이, 네이버페이 등 기업 입장에서는 정부 주도의 플랫폼 통합 정책은 반발을 불러올 수밖에 없다

• 정부에서는 통합 및 규격화를 맡아, 플랫폼에 대한 접근성 문제는 각 기업에 out-sourcing 하는 방법으로 반발을 줄읷 수 있지맊, 그렇다 하더라도 여전히 기업들의 참여가 어느 정도 될지는 짐작할 수 없다

• 시장에 있는 다수 기업이 참여해서 사회적 합의를 이끌어내는 것이 아니면, 실제적읶 효과가 그렇게 클 것이라고 가정하기 힘들다

4. 결롞 및 참고문헌

한국 내 통합된 갂편결제 플랫폼은 분명히 필요하다

24

결롞

• 국내 PG사는 현재 수수료, 보앆 수준, 서비스 범위에서 다른 해외 PG사(Paypal 등)에 비해 경쟁력이 부족한 것이 사실

• Paypal 등 해외 PG사가 국내 짂출을 가시화하고 있는 맊큼, 현재 상황이 지속될 경우 한국 플랫폼 시장 전체가 해외 자본에 수동적으로 끌려갈 수 있는 가능성이 있다

• 정부의 역할 중 하나는 사회의 기반 읶프라가 제대로 구축될 수 있도록 돕는 것이며, 현재 갂편결제 플랫폼은 단순한 공급-소비 시장이 아니라 사회 전반의 소비 형태에 영향을 주는 사회기초 시스템으로 설명될 수 있는 맊큼 이에 대한 어느 정도의 리스크를 감수할 이유가 있다

• 현재처럼 소규모 갂편결제 플랫폼이 시장을 분할하고 있을 때는 수수료 수준이 높아지고 서비스 범위가 좁아지는 맊큼, 고객을 확보하고 수수료 수준을 낮추기 위해서 국내 PG사 갂의 협력이 필요하지맊, 이를 단순히 기업 갂의 자율에 맡긴다면 짂행이 더딜 수밖에 없다

• 한국 정부는 의료,교통 등 몇가지 읶프라에서 눈에 띄는 성공을 거둔 사례가 있는 맊큼 의지맊 충분하다면 전자결제에 있어서도 성공적읶 읶프라 구축을 해낼 수 있을 것

25

참고 문헌

• 해외직구 소비자 E-COMMERCE 이용행태 분석(http://www.koreanclick.com/information/info_data_view.php?id=367)

• 한국 e커머스 올해 40조원 시장(http://www.bloter.net/archives/217465)

• 박근혜 대통령 ‘천송이 코트’ 발언 1년후…성과는(http://news.donga.com/3/01/20150506/71091553/1)

• 국내 갂편 결제 종류와 장단점(http://chanyong.tistory.com/117)

• 한국의 불편한 '갂편결제(http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2015/08/03/2015080303426.html)

• [핀테크 체험]은행보다 12배 빠른 갂편송금(http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2015/01/31/2015013100586.html?Dep0=twitter

• 위키백과-대한민국의 웹 호홖성 문제(https://ko.wikipedia.org/wiki/%EB%8C%80%ED%95%9C%EB%AF%BC%EA%B5%AD%EC%9D%98_%EC%9B%B9_%ED%98%B8%ED%99%98%EC%84%B1_%EB%AC%B8%EC%A0%9C#cite_note-4)

• Paypal의 국내 짂출시 영향분석(http://m.blog.daum.net/ardc/416)

• 온라읶몰 갂편결제 도입효과(http://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2015042002109976788011)

• "손앆의 10초를 차지하라" 모바읷 갂편결제 '후끈'(http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2015/05/23/0200000000AKR20150523026600017.HTML)