A pénzügyi szektor lehetőségei válság-

környezetben

Magyar PostaXIII. Pénzforgalmi konferencia

Antal Dániel

www.itcb-consulting.hu2009.03.17.

2bankárképző TANÁCSADÁS ÉS OKTATÁS

Pénzügyi és gazdasági válság

bankárképző TANÁCSADÁS ÉS OKTATÁS 3

Pénzügyi válság – reálgazdasági válság

A pénzügyi válság és a reálgazdasági válság oka, hatása és lefolyása különböző lehet.

A 2008-2009-es világválság sok tekintetben az 1973-1974. évi világválsághoz hasonlít, mivel pénzügyi és reálgazdasági elemei is vannak.

Az első világválság, amelyben Magyarország piacgazdaságként méretik meg.

Forrás: Minneapolis Fed

4bankárképző TANÁCSADÁS ÉS OKTATÁS

Pénzügyi tranzakciók

bankárképző TANÁCSADÁS ÉS OKTATÁS

Tranzakciós termékek forgalma

Forrás: MNB, Bankárképző

Fizetési tranzakciók darabszáma a bankközi klíringben 2004. január - 2008. december

-

5 000 000

10 000 000

15 000 000

20 000 000

25 000 000

2004

. janu

ár

2004

. márc

ius

2004

. máju

s

2004

. júliu

s

2004

. sze

ptembe

r

2004

. nov

embe

r

2005

. janu

ár

2005

. márc

ius

2005

. máju

s

2005

. júliu

s

2005

. sze

ptembe

r

2005

. nov

embe

r

2006

. janu

ár

2006

. márc

ius

2006

. máju

s

2006

. júliu

s

2006

. sze

ptembe

r

2006

. nov

embe

r

2007

. janu

ár

2007

. márc

ius

2007

. máju

s

2007

. júliu

s

2007

. sze

ptembe

r

2007

. nov

embe

r

2008

. janu

ár

2008

. márc

ius

2008

. máju

s

2008

. júliu

s

2008

. sze

ptembe

r

2008

. nov

embe

r

da

rab

egyszerű átutalások bankközi átutalások csoportos átutalások csoportos beszedések

egyéb megbízások visszautalások (reject tételek) postai kifizetési utalványok

bankárképző TANÁCSADÁS ÉS OKTATÁS

A postai utalvány és versenytársai

Forrás: MNB, Bankárképző

Egyedi utalás - csoportos beszedés - postai utalvány

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

2004

. janu

ár

2004

. márc

ius

2004

. máju

s

2004

. júliu

s

2004

. sze

ptembe

r

2004

. nov

embe

r

2005

. janu

ár

2005

. márc

ius

2005

. máju

s

2005

. júliu

s

2005

. sze

ptembe

r

2005

. nov

embe

r

2006

. janu

ár

2006

. márc

ius

2006

. máju

s

2006

. júliu

s

2006

. sze

ptembe

r

2006

. nov

embe

r

2007

. janu

ár

2007

. márc

ius

2007

. máju

s

2007

. júliu

s

2007

. sze

ptembe

r

2007

. nov

embe

r

2008

. janu

ár

2008

. márc

ius

2008

. máju

s

2008

. júliu

s

2008

. sze

ptembe

r

2008

. nov

embe

r

Ha

vi ö

ssz

es

tra

nza

kció

ará

ny

ában

csoportos beszedések postai kifizetési utalványok egyszerű átutalások

Mozgó átl. 12 sz. (egyszerű átutalások) Mozgó átl. 12 sz. (csoportos beszedések) Mozgó átl. 12 sz. (postai kifizetési utalványok)

bankárképző TANÁCSADÁS ÉS OKTATÁS 7

Bankárképző – Figyelő Bankszámlaindex

Igen jelentős árbeli differenciák vannak a piacon;

Az ügyfelek nagyon jól szegmentálhatók, az egyes referencia-ügyfelek tranzakciós jellegű árbevétele között ötszörös különbség lehet;

Az alacsonyabb jövedelmű ügyfelek számára valóban költségtakarékos megoldás nem könnyen található meg a piacon;

• … ezzel kapcsolatban közös munkát végeztünk.

R a n g s o r 2 0 0 9 .0 1 .0 5

R a n g s o r 2 0 0 8 .1 0 .0 1

B a n kF t

2 0 0 9 .0 1 .0 5V á l t o z á s i r á n y a

2 0 0 8 . 1 0 . 0 1 ó t a

1 ( ↑ ) 5 R a i f f e is e n 2 6 4 0 F t - 2 ( ↑ ) 6 H B W 3 4 8 0 F t - 3 ( ↓ ) 2 K D B 3 5 4 0 F t 0

4 ( ↓ ) 3 S o p r o n b a n k 3 6 6 0 F t 0

5 ( ↓ ) 4 A X A 4 3 2 0 F t 0

6 ( ↓ ) 1 F H B 4 4 8 8 F t +7 ( ↑ ) 8 O T P 6 3 6 0 F t +8 ( ↑ ) K in iz s i 6 5 8 8 F t 0

9 ( ↑ ) 1 0 B a n c o p o p o la r e 6 6 3 0 F t +

1 0 ( ↓ ) 9 A l l i a n z 6 9 0 0 F t +

K ö l t s é g s z e r in t i s o r r e n d

R a n g s o r

2 0 0 9 .0 1 .0 5

R a n g s o r

2 0 0 8 .1 0 .0 1B a n k

F t

2 0 0 9 .0 1 .0 5V á l t o z á s i r á n y a

2 0 0 8 . 1 0 . 0 1 ó t a

1 ( 0 ) 1 C i t i - F t - 2 ( ↑ ) 3 A X A 5 7 7 6 F t 0

3 ( ↑ ) 6 B B 8 5 0 0 F t 04 ( ↑ ) 5 A l l i a n z 9 2 2 8 F t +5 ( ↓ ) 4 H B W 1 0 5 4 0 F t +6 ( ↑ ) 1 0 S o p r o n b a n k 1 2 2 9 4 F t - 7 ( ↑ ) 8 C IB 1 2 8 8 8 F t 08 ( ↑ ) 9 B a n c o p o p o la r e 1 3 4 8 4 F t +9 ( ↑ ) F H B 1 5 0 0 0 F t -

1 0 ( ↑ ) O T P 1 5 0 0 0 F t 0

K ö l t s é g s z e r in t i s o r r e n d

Forrás: Bankárképző, további részletek a záródiákon.

bankárképző TANÁCSADÁS ÉS OKTATÁS 8

Bankárképző – Figyelő Bankszámlaindex

A Magyar Posta igen gazdag lakossági (és vállalati) tranzakciós szolgáltatáscsomaggal rendelkezik.

A tranzakciós kereslet részben jövedelem-függő, de a lakossági szolgáltatók átalakuló üzleti modelljei miatt az elmúlt években nagyon magas szintre nőtt.

A tranzakciós termékek nem könnyen brandelhetők, a posta pozíciója erős.

9bankárképző TANÁCSADÁS ÉS OKTATÁS

Megtakarítások

bankárképző TANÁCSADÁS ÉS OKTATÁS

Háztartások helyzete

-4

-2

0

2

4

6

8

10

2000

. I. II. III.

IV.

2001

. I. II. III.

IV.

2002

. I. II. III.

IV.

2003

. I. II. III.

IV.

2004

. I. II. III.

IV.

2005

. I. II. III.

IV.

2006

. I. II. III.

IV.

2007

. I. II. III.

IV.

2008

. I. II. III.

IV.

-4

-2

0

2

4

6

8

10

az adott negyedév adata szezonálisan kiigazított adat

százalék százalék

A háztartások nettó finanszírozási képessége

(nettó pénzügyi megtakarítása) a GDP százalékában

Forrás: MNB statisztika

bankárképző TANÁCSADÁS ÉS OKTATÁS

Finanszírozási képesség és hozamok

Forrás: ÁKK, KSH, Bakárképző

- 8

- 6

- 4

- 2

0

2

4

6

8

1 0

2 0 0 4 . I .

I I . I I I . IV . 2 0 0 5 . I .

I I . I I I . IV . 2 0 0 6 . I .

I I . I I I . IV . 2 0 0 7 . I .

I I . I I I . IV . 2 0 0 8 . I .

I I . I I I . IV .

l a k o s s á g f i n a n s z í r o z á s i k é p e s s s é g e s z e z o n á l i s a n i g a z í t o t t k é p e s s é g

3 h a v i r e á l h o z a m k é s z p é n z / i n f l á c i ó

bankárképző TANÁCSADÁS ÉS OKTATÁS

Nominális és reálhozamok 2004-2009.

Forrás: ÁKK, KSH, Bakárképző

- 1 5 , 0 0

- 1 0 , 0 0

- 5 , 0 0

0 , 0 0

5 , 0 0

1 0 , 0 0

1 5 , 0 0

3 h a v i n o m i n á l i s 1 é v e s n o m i n á l i s 3 h a v i r e á l 1 é v e s r e á l k é s z p é n z

bankárképző TANÁCSADÁS ÉS OKTATÁS 13

Megtakarítási termékek kilátásai 2009.

A lakosság óvatossági pénzkereslete és megtakarítási hajlandósága jelentősen növekedett a pénzügyi válság és a gazdasági válság miatt.

A külföldi tulajdonú bankok finanszírozási nehézségei miatt a forintmegtakarítások iránti kereslet nagyon magas (árak!)

0

2 0 0 0

4 0 0 0

6 0 0 0

8 0 0 0

1 0 0 0 0

1 2 0 0 0

1 4 0 0 0

1 6 0 0 0

2 0 0 4 Q 1 2 0 0 4 Q 2 2 0 0 4 Q 3 2 0 0 4 Q 4 2 0 0 5 Q 1 2 0 0 5 Q 2 2 0 0 5 Q 3 2 0 0 5 Q 4 2 0 0 6 Q 1 2 0 0 6 Q 2 2 0 0 6 Q 3 2 0 0 6 Q 4 2 0 0 7 Q 1 2 0 0 7 Q 2 2 0 0 7 Q 3 2 0 0 7 Q 4 2 0 0 8 Q 1 2 0 0 8 Q 2 2 0 0 8 Q 3 2 0 0 8 Q 4

K é s z p é n z F o l y ó s z á m l a b e t é t e k E g y é b b e t é t e k N e m r é s z v é n y é r t é k p a p í r o k

P é n z ü g y i d e r i v a t í v á k T ő z s d e i r é s z v é n y e k B e f e k t e t é s i j e g y e k É l e t b i z t o s í t á s i d í j t a r t a l é k o k

14bankárképző TANÁCSADÁS ÉS OKTATÁS

Hitelek és biztosítások

bankárképző TANÁCSADÁS ÉS OKTATÁS

Hitelpiaci kilátások 2009.

Forrás: ÁKK,

A lakosság hiteltörlesztő-képessége csökken, a lakossági terhek jelentősen növekednek, a hitelkereslet csökken;

Nehéz megtalálni a hitelképes ügyfeleket.

bankárképző TANÁCSADÁS ÉS OKTATÁS

Biztosítási piaci kilátások 2009.

Forrás: PSZÁF

A nem-életbiztosítások általában új vagyontárgyakhoz, vagyongyarapodáshoz kötődnek;

Az életbiztosítások alapvetően megtakarítási jellegű termékek.

0 % 2 0 % 4 0 % 6 0 % 8 0 % 1 0 0 % 1 2 0 %

E l é r é s r e s z ó l ó é l e t b i z t o s í t á s

H a l á l e s e t r e s z ó l ó é l e t b i z t o s í t á s

V e g y e s é l e t b i z t o s í t á s

J á r a d é k b i z t o s í t á s

H á z a s s á g , s z ü l e t é s b i z t o s í t á s

E g y é b é l e t b i z t o s í t á s o k

B e f e k t e t é s h e z k ö t ö t t é l e t b i z t o s í t á s

B a l e s e t

B e t e g s é g

C a s c o ö s s z e s e n

S z á l l í t m á n y

T ű z - é s e l e m i k o c k á z a t o k

E g y é b v a g y o n i k o c k á z a t o k

S z á r a z f ö l d i j á r m ű v e k k e l ö s s z e f ü g g ő f e l e l ő s s é g

J á r m ű f e l e l ő s s é g : k ö t e l e z ő

L é g i j á r m ű v e k k e l ö s s z e f ü g g ő f e l e l ő s s é g

H a j ó k k a l j á r m ű v e k k e l ö s s z e f ü g g ő f e l e l ő s s é g

Á l t a l á n o s f e l e l ő s s é g

S e g í t s é g n y ú j t á s

T e m e t k e z é s i b i z t o s í t á s

Köszönöm a figyelmet!

bankárképző TANÁCSADÁS ÉS OKTATÁS

Ügyfélprofilok I. – Alacsony jövedelmű ügyfél

18

Az átlagosnál alacsonyabb jövedelemmel rendelkező, keveset tranzaktáló felnőtt ügyfél

Folyószámláján 10.000 Ft az átlagos egyenlege, illetve rendelkezik 100.000 Ft lekötött betéttel

Havonta felveszi szinte a teljes jövedelmét (70 000 Ft) a bankfiókban

Bankkártyával nem rendelkezik

Számláit sárga csekken fizeti, nem utalással

Számlaválasztásnál egyéb szempont:

bankfiókok száma

egy munkatársra jutó ügyfélszám

bankárképző TANÁCSADÁS ÉS OKTATÁS

Ügyfélprofilok V. – Magas jövedelmű ügyfél

19

Az átlagosnál magasabb jövedelemmel rendelkezik, de még nem privát banki ügyfél

Folyószámla egyenlege 500.000 Ft, lekötött betétszámláján 5.000.000 Ft van

Havonta kétszer 50.000 forint készpénzt vesz fel számlavezető bankja ATM automatájából, kétszer utal bankon belül és négyszer bankon kívül elektronikusan, alkalmanként 15.000 Ft értékben, valamint rendelkezik három csoportos beszedési megbízással.

Visa/Master aranykártya, dombornyomásos bankkártyáját havonta legalább ötször használja 20.000 Ft értékű vásárlásra: POS-terminálon vagy az interneten keresztül. Rendelkezik

Számlaválasztásnál egyéb szempont:

ATM automaták száma

internet– és mobilbankolási lehetőségek

kedvezményes biztosítási lehetőségek

bankárképző TANÁCSADÁS ÉS OKTATÁS

Elérhetőség és változások

20

Az ITCB Consulting és a Bankárképző szétváltak a prezentáció megtartása óta.

• Bankárképző, 1021 Budapest, Tárogató út 2-4, +36 1 2240700www.bankarkepzo.hu

• ITCB Consulting, 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefon: +36 1 2251290, levelek@itcb-consulting.huwww.itcb-consulting.hu