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Observatorio de Banca y Finanzas

Análisis de captaciones y colocaciones de las

Instituciones Financieras reguladas en la Provincia

de Loja 2010 – 2012: El caso del Cantón Loja

Pinzón Luzón Karen Betzabeth

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Profesional en Formación de GP1 de la Titulación de Administración en Banca y Finanzas de la UTPL

Aprobado 6 de Enero de 2014

Resumen

El siguiente ensayo se enfocará en el estudio y análisis de las captaciones y colocaciones en el Cantón Loja de todas las Instituciones Financieras reguladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en los periodos 2010 – 2012; con la finalidad de conocer el proceso evolutivo de las captaciones y colocaciones del sistema financiero regulado en el cantón Loja. Palabras clave: ______________________________________________________________________________ Captaciones, colocaciones, Instituciones Financieras

A. Introducción

El presente ensayo de investigación busca analizar la evolución de las colocaciones y captaciones de los actores financieros del sistema financiero regulado en el Cantón Loja, además hace referencia a los depósitos y créditos, por las distintas IFIS en los periodos 2010 – 2012. Es por ello que resulta importante determinar las causas por las cuales los niveles de colocación y captación variaron entre un año y otro a partir del análisis comparativo entre ejercicios económicos.

1 Datos de los autores: Profesionales en Formación e-mail: kbpinzon@utpl.edu.ec Universidad Técnica Particular de Loja – Titulación de Administración en Banca y Finanzas – San Cayetano Alto – 593 07 2570275 - CP: 11-01-608, Ecuador * Supervisado por: Ing. Miguel Ángel Peñarreta – Docente Investigador e-mail: mapenarreta@utpl.edu.ec. Universidad Técnica Particular de Loja - Marcelino Champagnat s/n, CP: 11-01-608, Ecuador

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El estudio se encuentra estructurado en tres secciones: La primera parte determina el análisis del desarrollo económico, social y financiero en el Ecuador y en la Provincia de Loja; la segunda sección trata sobre el estado situacional de las captaciones y colocaciones del Cantón Loja, y en la tercera parte del documento se plantean estrategias para mejorar el desarrollo financiero de la plaza. La motivación del autor para desarrollar este ensayo radica en conocer de qué manera se correlaciona el desarrollo financiero con el económico tanto en el país como en el Cantón Loja.

B. Objetivos Objetivo General:

Analizar la evolución de las colocaciones y captaciones de los actores financieros del sistema financiero regulado en el cantón.

Objetivos Específicos:

Determinar las causas por las cuales los niveles de colocación y captación variaron entre un año y otro a partir del análisis comparativo entre ejercicios económicos.

Complementar el análisis en el punto anterior con el desempeño económico, social y financiero de la plaza de análisis.

Proponer estrategias que apunten a mejorar el desarrollo financiero de la plaza.

C. Metodología Para dar cumplimiento a los objetivos antes señalados se procederá a utilizar el método deductivo, partiendo de datos generales para llegar a una conclusión en particular, por cuanto se tomará datos aceptados de fuentes secundarias de los portales de la SBS sobre las captaciones y colocaciones en los periodos 2010 – 2012, además de realizar una lectura reflexiva en libros, ensayos, revistas y documentos especializados en temas sobre el desarrollo del Ecuador y la provincia de Loja.

D. El desarrollo financiero en el Ecuador y el estado situacional de las captaciones y colocaciones del cantón Loja

D.1 El desarrollo financiero en el Ecuador y en la Provincia de Loja El desarrollo financiero de un país se puede medir a través de los niveles de bancarización la cual

proviene de la relación del número de depositantes respecto a una determinada población;

profundización financiera tanto de la cartera de crédito como de los depositantes y densidad

financiera que permite la identificación de cobertura de productos y servicios ofertados por el

sistema financiero. Bajo esta consigna, la Banca Ecuatoriana ha volcado su esfuerzo hacia la

masificación de productos y servicios financieros, que permitan la inclusión de un mayor número

de ecuatorianos en el sistema.

La bancarización, la profundización financiera tanto en depósitos como en cartera y densidad

financiera del Sistema Financiero Nacional registraron un comportamiento favorable y creciente,

aportando de esta manera al incremento del desarrollo financiero del País.

El desarrollo financiero en el Ecuador ha venido avanzando de una forma lenta, según

información de la Superintendencia de Bancos y Seguros el nivel de bancarización a la actualidad

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es del 65.85% esto se dio desde la última crisis financiera en 1999 por cuanto después de esta

contracción económica las personas no depositan su confianza en las diferentes entidades

debido a una falta de información acerca del sistema financiero, ventajas y desventajas que

pueden tener y sobre el ente controlador de este sistema.

Tabla 1: Bancarización por subsistema (2008 – 2011)

(Expresado en porcentajes)

Dic - 08 Dic - 09 Dic - 10 Sep - 10 Sep - 11

Variación

Sep. 10 – Sep. 11

Bancos Privados 32,58% 35,94% 39,63% 37,82% 42,47% 4,65

Banca Pública 3,78% 6,64% 7,10% 5,82% 7,29% 1,47

Cooperativas 18,59% 20,45% 22,84% 22,51% 21,97% -0,54

Mutualistas 2,07% 2,17% 2,31% 2,25% 2,37% 0,12

Soc. Financieras 0,09% 0,13% 0,16% 0,15% 0,20% 0,05

Total General 57,11% 65,34% 72,04% 68,55% 74,30% 5,75

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros

Entre Sep/10 y Sep/11, la bancarización del Sistema Financiero Nacional se incrementó en 5,75

puntos porcentuales pasando de 68,55% a 74,30%, pues mientras que la población lo hizo en

0,84%, el número de clientes de depósito (cuentas corrientes, ahorro, depósitos a plazo y otros)

creció en 9,29%. Igual comportamiento se observó en el período Dic/08 – Dic/10, en el que el

índice creció 14,93 puntos, dado que los clientes de depósito aumentaron 29,80%, frente al

2,90% de la población.

Gráfica 1: Bancarización por subsistema (2008 – 2011)

(Expresado en porcentajes)

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros

El índice de bancarización proviene de la relación del número de depositantes (número de

cuentas: corriente, ahorro y depósitos a plazo) respecto de la población total; y, de la relación de

los clientes de cartera respecto de la población.

Es muy importante que los niveles de bancarización incrementen por cuanto existirá una mayor

formalización de la economía, se eliminan paulatinamente asimetrías de información y se

consolida una mayor competencia entre los actores financieros: bancos, cooperativas, sociedades

financieras, entre otros.

Se reduce la presencia de usureros que atienden a segmentos informales de la sociedad a través

de créditos con tasas de usura y que liquidan los emprendimientos de pequeños productores que

acuden a estas formas de financiamiento.

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Tabla 2: Profundización Financiera por subsistema (2008 – 2011)

(Expresado en porcentajes)

Dic - 08 Dic - 09 Dic - 10 Sep - 10 Sep - 11

Variación

Sep. 10 – Sep. 11

Banca Pública 0,83% 2,54% 2,70% 3,01% 3,54% 0,53

Bancos Privados 23,55% 26,28% 27,46% 26,42% 27,62% 1,20

Cooperativas 2,09% 2,65% 2,96% 2,95% 3,42% 0,47

Mutualistas 0,58% 0,61% 0,66% 0,62% 0,64% 0,02

Soc. Financieras 0,96% 0,88% 1,07% 0,97% 1,06% 0,09

Total General 28,02% 32,97% 34,85% 33,96% 36,27% 2,31

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros

El índice de Profundización Financiera relaciona el saldo de los depósitos totales, o la cartera de

créditos, frente al PIB nominal.

A Sep/11 la profundización financiera de los depósitos del sistema financiero nacional llegó a

36,27%, superior en 2,31 puntos porcentuales al registrado en Sep/10, mientras que entre Dic/08

y Dic/10 el incremento llegó a 6,80 puntos porcentuales.

El comportamiento de la profundización en el último año fue producto del incremento

proporcionalmente superior de los depósitos (21,49%) frente al crecimiento del PIB nominal que

estuvo alrededor del 13,74%.

Gráfica 2: Profundización Financiera por subsistema (2008 – 2011)

(Expresado en porcentajes)

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros

Desde Dic/08 hasta la fecha, dada la tendencia creciente de los depósitos del Sistema Financiero

Nacional frente al crecimiento más lento del PIB, reveló índices de profundización ascendentes y

su comportamiento estuvo explicado fundamentalmente por el comportamiento creciente del

subsistema de Bancos.

D. 2 El desarrollo económico, financiero y social del Cantón Loja

D.2.1 Población

El Cantón Loja cuenta con una superficie de 1.869 km2, y su provincia posee una superficie de 11.300 Kilómetros cuadrados, está conformado por 17 parroquias de las cuales 4 son urbanas y 13 rurales.

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Según el VII Censo de Población y VI de Vivienda (INEC, 2010), el Cantón Loja cuenta con 214.855 habitantes, de los cuales 111.385 son mujeres y 103.470 habitantes son hombres, dentro del casos urbano cuenta con 185.000 habitantes, así mismo con una población de 30.000 habitantes, dentro de sus zonas rurales. Así mismo cabe señalar que la población de la ciudad de Loja representa 86% del total del Cantón Loja y el 33.5% del total de la provincia de Loja de la cual es capital cantonal, lo que indica que existen tasas migratorias muy elevadas dentro del Cantón, es decir que la gente prefiere abandonar el campo para buscar mejores oportunidades en la capital provincial.

D.2.2 Aspectos Productivos El Cantón Loja es el más representativo de la provincia; la economía Lojana generó un PIB aproximado de $ 412.464 USD, lo que a nivel nacional implicó en el mismo año un 1,9% de la economía nacional. La mayor parte de la población económicamente activa se dedica al comercio, servicios del sector público, y actividades de manufactura en menor grado, así como de transporte agricultura. En el aspecto productivo se puede señalar que las tierras aptas para el cultivo se sitúan en pequeños valles y mesetas, sin embargo uno de los problemas más graves que afronta este sector es la erosión, misma que se debe a la gran cantidad de montañas y la elevada deforestación efectuada a lo largo de los último 30 años. El Cantón Loja, no se ha caracterizado por ser un centro agrícola sino más bien de servicios sin embargo cuenta dentro de su territorio con cultivos de orden comercial en donde prima el café, la caña de azúcar y el maíz principalmente en segundo orden tenemos cultivos de frutales entre otros de carácter comercial de bajo impacto. Por otro lado cabe destacar que el Cantón Loja es una de las zonas ganaderas más importantes de la provincia, en donde prima la ganadería de leche con rendimientos no muy elevados debido a características propias de su clima y ubicación geográfica. En el sector industrial, se puede decir de Loja que se enmarca con pocas excepciones dentro de la pequeña industria, con bajo impacto, Sin embargo podemos destacar la presencia de algunas empresas de mediano impacto como ILE, ILELSA, CAFRILOSA, INAPESA, ECOLAC, entre otras. Actualmente, de acuerdo al último censo económico (INEC, 2010), se observa que en el Cantón, existen 12.119 establecimientos económicos, que generan 1.550 millones de dólares por ventas, principalmente, en el sector servicios, seguido del comercio, además existen 42.192 personas empleadas y se invirtieron 13.3 millones de dólares en activos fijos

D.2.3 Tendencias de desarrollo social y económico del Cantón Loja En el Cantón Loja contamos con dos bancos públicos, once bancos privados, seis cooperativas, una mutualista y una sociedad financiera. Estas Instituciones atienden las necesidades del Cantón Loja, dependiendo de la demanda de sus socios y clientes; además financian actividades comerciales, de vivienda, de consumo y microempresariales a pequeña y mediana escala ya que el cantón no cuenta con grandes industrias. Un aumento en la oferta de instituciones financieras ocasiona mayor competitividad en el mercado, haciendo que todas las entidades se esfuercen al máximo para liderar el mercado y obtener mayores captaciones que generen liquidez para brindar servicios eficientes y rentables.

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D.3 Análisis comparativo de las captaciones en el cantón Loja: por subsistemas y por tipo de depósitos

Grafica Nº 3. Captaciones totales por subsistema (2010 – 2012)

(Expresado en porcentajes)

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros

El sistema bancario privado cuenta con la mayor participación dentro del total de captaciones con un 64,43%, pese a los altos y bajos que ha sufrido la banca ecuatoriana, actualmente se ha estabilizado y ha logrado que los clientes tengan más seguridad con sus depósitos, mientras que el subsistema cooperativo incremento su participación con un 30,61% al 2012.

D.3.1 Captaciones Bancos Privados

Gráfica Nº4 Evolución de clientes y depósitos de Bancos Privados (2010 – 2012) (Expresado en porcentajes)

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros

En el sistema bancario privado los depósitos a plazo han logrado un mayor aumento hasta el 2012 con un 43,76%, esto se da por cuanto estas instituciones financieras pagan una tasa de interés mayor a la que pagan por los depósitos a la vista y esto hace que los clientes se interesen más en este tipo de servicio.

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D.3.2 Captaciones Cooperativas

Gráfica Nº5 Evolución de clientes y depósitos de Cooperativas (2010 – 2012) (Expresado en porcentajes)

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros En el sistema cooperativo los depósitos han conseguido una evolución hasta el 2012 con un 40,62%, debido a la confianza que han depositado en los clientes hace que cada día las cooperativas incrementen más productos y servicios para satisfacer al público, los depósitos a la vista al 2012 disminuyeron a un 35,74% con respecto al año anterior esto se presenta a raíz del protagonismo que tuvieron las cooperativas en la crisis bancaria en el Ecuador D.3.3 Captaciones Instituciones Públicas

Gráfica Nº6 Evolución de clientes y depósitos de Inst. Públicas (2010 – 2012) (Expresado en porcentajes)

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros

En el sistema Público los depósitos a la vista han logrado un mayor aumento hasta el 2012 con un 41,31%, mientras que los depósitos a plazo al 2012 disminuyeron a un 30,60% con respecto al 43,10% del 2011, este subsistema atiende fundamentalmente necesidades de financiamiento del sector industrial a grande, mediana y pequeña escala.

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D.4 Análisis comparativo de las Colocaciones en el Cantón Loja; por subsistema y por tipo de cartera.

Gráfica Nº7 Colocaciones totales por subsistema (2010 – 2012) (Expresado en porcentajes)

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros Tanto en colocaciones como en captaciones, el Subsistema Bancario Privado es el que presenta una mayor participación con el 49,72%, aunque a lo largo de estos tres años de análisis esta participación ha ido disminuyendo. Son las cooperativas y la banca pública las que han incrementado su participación con un 26,73% y 23,55% respectivamente. La Banca Pública ha tomado un especial protagonismo para financiar actividades microempresariales y productivas D.4.1 Colocaciones Bancos Privados

Gráfica Nº8 Evolución de colocaciones Bancos Privados (2010 – 2012) (Expresado en porcentajes)

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros El subsistema privado durante los tres años de análisis ha conseguido una evolución constante en la cartera de consumo lo que significa que en la plaza no existen industrias ni es significativo el emprendimiento de las microempresas por tanto las características crediticias de la cartera de consumo responden a las necesidades de la población y es por esta razón que el crédito de consumo es más solicitado para solventar gastos personales.

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D.4.2 Colocaciones Cooperativas

Gráfica Nº9 Evolución de Colocaciones Cooperativas (2010 – 2012) (Expresado en porcentajes)

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros

Las cooperativas han logrado evoluciones constantes en el financiamiento de créditos comercial, consumo y vivienda al 2012, mientras que las colocaciones de microcrédito en el 2012 disminuyeron a un 35,29% con respecto al 36,27% del 2011 por cuanto el Banco Nacional de Fomento ha ido otorgando microcréditos a favor de las pequeñas y medianas empresas. D.4.3 Colocaciones Institución Públicas

Gráfica Nº10 Evolución de Colocaciones Inst. Públicas (2010 – 2012) (Expresado en porcentajes)

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros Las instituciones públicas han logrado ser un verdadero vínculo en el desarrollo de la economía pese a los altos y bajos que tiene en sus colocaciones de cartera, por cuanto en la actualidad los bancos privados no pueden otorgar préstamos a un costo más bajo, lo que permite a la banca pública atender el financiamiento de un gran número de agentes productivos del país, logrando así tener una mayor eficiencia y eficacia en la colocación de sus recursos.

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D.4.4 Colocaciones Mutualistas

Gráfica Nº11 Evolución de Colocaciones Mutualistas (2010 – 2012) (Expresado en porcentajes)

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros Las Mutualistas han logrado una evolución constante en su cartera comercial alcanzando así el 44,62% al 2012, pese a que estas instituciones están destinadas al financiamiento de la vivienda, construcción y bienestar familiar.

E. Conclusiones

El sistema financiero ecuatoriano a partir de la crisis tuvo una gran caída que obligó a las IFIS

a crear controles de riesgo para proteger el dinero de sus clientes y a innovar en productos y servicios para atender a más público y logar que inviertan y de esta manera poder apaciguar la crisis.

El desarrollo financiero en Ecuador viene avanzado positivamente puesto que existen muchas más personas que tienen acceso a los productos y servicios financieros que brindan las distintas instituciones financieras en la localidad con respecto a años anteriores.

El sistema que más capta y obtiene más colocaciones es la banca privada con un 64,43% y 49,72% respectivamente, dado que tienen la mayor cobertura a nivel nacional y posee un alto índice de aceptación por parte de los lojanos, es importante recalcar el papel que tienen las cooperativas, mutualistas y banca pública puesto que han incrementado nuevos productos y servicios para satisfacer a sus clientes.

F. Estrategias para mejorar el desarrollo financiero de la plaza

Desarrollar constantemente nuevos productos financieros, además de mejorar los actuales, con el objetivo principal de incentivar a los clientes a mantener una cultura de ahorro, de pago a tiempo de sus obligaciones, con un conocimiento general sobre el movimiento del mercado financiero a nivel nacional y las políticas financieras aplicadas por el Banco a favor de los mismos.

Se debe fomentar y estimular los procesos de ahorro e inversión mediante mecanismos fáciles y con personas capacitadas para que influyan en este grupo. Además se debe poner mayor énfasis en el tema de educación y cultura financiera del Cantón Loja por cuanto esto promueve la competencia en la localidad y el desarrollo del sistema financiero.

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G. Bibliografía

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