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Progetto RussiaRimini 15 aprile 2014

A cura di Roberto GiuppaHead of Representative Office Moscow

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Indice1.Overview sulla Russia2.Interscambio Italia /Russia3.Consumi russi 2013 4.Incoming russo 5.Ufficio di Rappresentanza6.Task Force Italo russa7.Eurasec8.Nuova Certificazione9.Prossime missioni10.Business Forum . Corridoio verde11.Eventi Internazionali in Russia

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1. Russia : Overview• Paese più esteso del mondo (17,1 mln/ kmq)• Popolazione 143 milioni ab.• 8°economia mondiale• PIL +4,3% nel 2011, + 3,4% nel 2012, +1,4% nel 2013,

prev. 2014 +0,5% - +1%• Stipendio medio ca. 1.000 euro• Settori principali economia della Russia: • Servizi 59%,

Industrie 37%, Agricoltura 4%

• Italia e’ il 5°paese esportatore v/Russia• Italia e’ il 4°paese importatore da/Russia

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2. Interscambio Italia- Russia – Record - 28.324 mln € - decennio 2003/12 +135% (valori in milioni di euro)

-10.000

-5.000

0

5.000

10.000

15.000

Esportazioni Importazioni Saldo

Esportazioni 3.801 3.847 4.963 6.075 7.625 9.560 10.468 6.432 7.907 9.315 9.993

Importazioni 7.914 8.230 9.716 11.704 13.592 14.609 16.089 12.142 14.633 18.042 18.331

Saldo -4.113 -4.383 -4.753 -5.628 -5.967 -5.049 -5.620 -5.710 -6.726 -8.727 -8.338

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Fonte: Elaborazioni ICE su dati Istat

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2. Interscambio – Dogane Russe - Elaborazione ICE

 

2008 2009 2010 2011 2012 dic. 2013

Valore % Var Valore % Var Valore % Var Valore % Var Valore % Var Valore % Var

Interscambio 28.857 35,8 19.156 -33,6 27.210 42,0 26.357 -3,1 26.975 2,3 26.425 -2,0

Import dall'Italia 7.099 23,2 5.060 -28,7 6.916 36,7 8.936 29,2 9.940 11,2 10.410 4,7

Export verso l'Italia 21.758 40,4 14.096 -35,2 20.294 44,0 17.421 -14,2 17.035 -2,2 16.015 -6,0

Saldo Russia 14.659 9.037 13.378 8.485 7.095 5.605

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2. Interscambio – Dati ISTAT - Elaborazione ICE Mosca 

2008 2009 2010 2011 2012 ott. 2013

Valore % Var Valore % Var Valore % Var Valore % Var Valore % Var Valore % Var

Interscambio 19.381 2,8 18.552 -4,3 22.512 21,3 26.179 16,3 28.294 8,1 25.580 8,6

Export verso Russia 10.443 9,5 6.418 -38,5 7.888 22,9 9.285 17,7 9.971 7,4 9.090 9,8

Import dalla Russia 8.938 -4,1 12.134 35,8 14.624 20,5 16.895 15,5 18.322 8,5 16.490 8,0

Saldo Italia 1.505 -5.716 -6.736 -7.610 -8.351 -7.400

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2. Export v/RussiaIMPORTAZIONI FEDERAZIONE RUSSA DA ITALIA PER SETTORE

2010 - 2013 Dicembre

Valori in milioni di Euro

Prodotto Valore % Quota di mercato

italiana % Import da Italia % Variazione Posizione Italia tra gli esportatori in Russia

2010 2011 2012 dic. 2013 2010 2011 2012 dic. 2013 2010 2011 2012 dic.

2013 10\09 11\10 12\11 dic. 13\12 2010 2011 2012 dic.

2013 Totale 6,916 8,936 9,940 10,410 4.3 4.5 4.4 4.8 100.0 100.0 100.0 100.0 36.7 29.2 11.2 4.7 7 7 7 5

1 Meccanica 2,427 3,498 3,941 4,192 5.3 6.0 5.8 6.4 35.1 39.1 39.7 40.3 33.2 44.1 12.7 6.4 4 3 3 3

2 Semilavorati 1,527 1,795 1,863 2,097 4.6 4.5 4.2 4.9 22.1 20.1 18.7 20.1 39.9 17.6 3.8 12.6 5 5 5 5

3 Agroalimentare e bevande 700 911 977 1,072 2.8 3.3 3.3 3.6 10.1 10.2 9.8 10.3 51.6 30.1 7.3 9.7 11 10 11 10

4 Moda e accessori 724 744 910 935 6.7 7.1 6.9 6.7 10.5 8.3 9.2 9.0 31.0 2.8 22.4 2.7 3 2 2 2

5 Arredamento e edilizia 521 611 653 589 13.6 12.3 10.8 9.9 7.5 6.8 6.6 5.7 20.4 17.4 6.8 -9.8 2 2 2 2

6 Mezzi di trasporto 305 530 610 627 1.4 1.5 1.5 1.8 4.4 5.9 6.1 6.0 191.5 73.8 15.2 2.9 17 16 16 15

7 Chimica e farmaceutica 162 196 213 214 5.4 5.7 5.4 5.5 2.3 2.2 2.1 2.1 -24.2 20.9 8.5 0.2 5 3 5 6

8 Metalli comuni 81 87 107 107 3.6 3.4 3.4 3.4 1.2 1.0 1.1 1.0 60.9 8.1 22.8 -0.3 6 6 5 6

Altro 470 564 665 576 - - - - 6.8 6.3 6.7 5.5 42.3 20.1 17.9 -13.4 - - - -

 

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3.Cosa consumano i russi

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4. Sett.2013-sett 2014 Anno del Turismo Italo Russo - dati visa 2012 -

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5. L’ufficio di Rappresentanza di Mosca

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5. Ubicazione dell’Ufficio di Rappresentanza

L’UdR di Iccrea BancaImpresa è ubicato in una zona centralissima di Mosca nei pressi della Piazza Rossa, non distante dalle altre sedi delle istituzioni italiane a Mosca quali:

- Ambasciata Italiana a Mosca- Camera di commercio Italo Russa- Uffici Ice di Mosca 12

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5. Completati gli iter autorizzativi in Russia

Ottenuta in tempi relativamente brevi l’autorizzazione da parte di Central Bank of Russia

Sono state effettuate le registrazioni presso:• Federal State Institution State Registration

Chamber (Ministero di Giustizia)• Federal Tax Service Department• State Statistics Commitee• Pension Fund e Medical Fund

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5. Presidio dell’UdR di Mosca e sviluppo del business

Iccrea BancaImpresa garantirà, come nel caso dell’altro UdR di Tunisi, una presenza elastica.

Saremo presenti sul territorio almeno 2 settimane mese ed in occasione delle missioni di IBI

Lo sviluppo quindi del business sarà svolto sia in Italia ma soprattutto in Russia attraverso:

- Missioni- Partecipazioni a Fiere- Organizzazioni di B2B- Sviluppo dei rapporti con le Banche russe partner

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5. La Mission dell’Ufficio di Rappresentanza

• Funzioni di rappresentanza generale del Gruppo nell’area di competenza;• assistenza e supporto alla clientela del Credito Cooperativo per lo

sviluppo delle iniziative e relazioni commerciali;• promozione dei rapporti con le banche dell’area, in collaborazione con la

Funzione “Correspondent Banking”;• individuazione e sviluppo delle relazioni con aziende italiane presenti nei

mercati di riferimento, in coerenza con le strategie ed obbiettivi di Gruppo;

• promozione delle relazioni locali con istituzioni ed enti pubblici e privati e “corporate” di primario standing, che risultino funzionali alla originazione di opportunità commerciali per le Banche del Gruppo e per la clientela;

• assistenza alle aziende nei programmi di investimento con l’offerta di servizi di consulenza dedicati, avvalendosi della collaborazione anche di esperti locali;

• analisi dell’andamento del quadro socio-economico, finanziario e normativo e delle correlate tendenze/opportunità

• collaborazione e supporto con le strutture di Gruppo al fine di ottimizzare l’offerta dei prodotti e servizi esteri, assicurando i necessari interventi per la soluzione di problematiche operative con controparti locali.

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5. Strategie commerciali

• Consolidamento dei rapporti già avviati con le principali banche russe Zao Raiffeisen, Alfa Bank, Promsvyazbank, Nomos Bank, Locko Bank.

• Accordi di collaborazione con altre banche italiane operanti sul territorio della Federazione Russa

• Politica di sviluppo delle ZES • Ampliamento accordo di collaborazione con società partner già

operanti sul territorio al fine di poter offrire servizi complementari• Ampliamento accordi di collaborazione con Simest, Finest, Sace.• Partecipazione a Fiere in Russia in accordo con la CCIR• Sviluppo Accordi con Confagricoltura, Federlegno e altre associazioni

di categoria• Partecipazione alla Task Force Italo Russa/MISE in accordo con le

BCC e loro clienti• Sviluppo accordi con Sportello Sprint (Marche, Friuli, Lombardia,

Puglia ecc)• Sviluppo accordi con i principali Studi Legali operanti sul territorio

della Federazione Russa

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5. Offerta di servizi in collaborazione con nostre società partner

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6. IBI e la Task Force Italo Russa

• Iccrea BancaImpresa ha partecipato a 3 edizioni della Task Force Italo-Russa per lo sviluppo delle PMI e dei distretti. L’ultima edizione, la XXIII, si e’ tenuta nel mese di Novembre a Torino.

• CHE COSA E’ LA TASK FORCE?• La task force è un foro economico-istituzionale, cui sono chiamate a

partecipare le principali realtà istituzionali italiane e russe preposte allo sviluppo ed all’internazionalizzazione delle PMI, quali le Regioni, le Associazioni di categoria, le Federazioni, le Confederazioni, i Consorzi, le Università

• Ibi partecipa attivamente all’organizzazione delle missioni selezionando aziende del Credito Cooperativo e accompagnandole nei B2B, sia in Italia che in Russia

• I lavori erano incentrati prevalentemente sullo sviluppo della collaborazione nei seguenti settori:

• Efficienza energetica- Progettare – Costruire – Abitare- Meccanica, suddiviso in 2 panel: Macchinari e meccatronica Automotive e Aerospazio

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6.XXIII Task Force Italo-Russa – Torino 11/14 novembre

RISULTATI• Per favorire la prima conoscenza delle realtà imprenditoriali dei due

Paesi presenti, sono stati organizzati dei “meeting point” – utili anche all’approfondimento dei 67 progetti di collaborazione presentati da parte italiana e dei 21 presentati dai russi.

• IBI era presente con il suo stand per dare supporto ed assistenza alle sue 10 PMI selezionate nei mesi precedenti in collaborazione con le Bcc piemontesi e lombarde.

• Sono stati valutati nuovi progetti di cooperazione italo russa e per alcuni degli stessi sono stati già fissati degli appuntamenti in azienda. Ricordiamo infatti che nella precedente edizione che ha visto IBI accompagnare altre 10 PMI in Russia ha visto già la sottoscrizione dei primi contratti di credit enhancement con successiva erogazione. Altri progetti più complessi relativi al settore edile vedono IBI impegnata in una fase di valutazione del progetto stesso in collaborazione con primaria banca russa e con il supporto della Sace.

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6. XXIV Task Force Italo -Russa – Vladimir - 3 - 5 giugno

• Siamo in attesa di conoscere esattamente la location in prossimità di Vladimir

• I tavoli dovrebbero essere su:- Energie Rinnovabili ed efficienza energetica; - Nuove tecnologie nel settore dell’edilizia; - Meccanica.• I Seminari verteranno sul "ruolo delle Dogane nel

Commercio Internazionale" e sul “Turismo”

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7. Ibi studia l’Eurasec

• A far data da gennaio 2010 è stata avviata tra Russia, Bielorussia e Kazakistan l’Unione Doganale.

• Creata il 10 ottobre 2000 inizialmente tra Russia, Bielorussia e Kazakistan (membri fondatori) si sono aggregati anche Tagikistan e Kirghizistan, oltre ad altri stati che ricoprono il ruolo di membri osservatori (Moldavia,Armenia).

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8. Nuove CertificazioniIl rappresentante del fabbricante: una nuova figura nell’Unione doganale tra Russia,

Kazakistan e Bielorussia•il 15 febbraio 2013 sono entrati in vigore i nuovi regolamenti tecnici dell’Unione Doganale costituita da Russia, Bielorussia e Kazakistan secondo la quale certificati di conformità Gost R e RT sono stati sostituiti dal certificato e dichiarazione di conformità dell'Unione Doganale stessa, valido sul territorio dei tre Stati che a differenza dei certificati nazionali, non potranno più essere intestati al fabbricante straniero ma solamente a un nuovo soggetto, denominato “Rappresentante del fabbricante relativamente alla conformità e alla marcatura del prodotto”.•Un fabbricante estero è quindi obbligato o ad aprire una rappresentanza (nel senso di società di capitali registrata in uno stato membro dell’Unione Doganale, OOO o ZAO per chiarezza, in quanto l’ufficio di rappresentanza non puo’ rivestire questo ruolo) o a nominare, su base contrattuale, un Rappresentante Autorizzato (persona fisica o soggetto giuridico residente o registrato in uno stato membro dell’Unione Doganale in cui la dichiarazione è fatta, ed il quale agirà quale mandatario), responsabile della conformità e della marcatura del prodotto.•La nomina del rappresentante espressamente autorizzato a tale scopo è da considerarsi la scelta migliore a meno che il produttore straniero non abbia esigenze produttive e/o commerciali tali da richiedere l’apertura di una società di diritto locale in Russia, Kazakistan o Bielorussia.

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8.Nuovi Regolamenti Tecnici

• Il 15 febbraio 2013 sono

entrati in vigore i seguenti nuovi regolamenti tecnici (Direttive) dell’Unione doganale:

1.

Reg.T. n.010/2011 sulla sicurezza delle macchine ed attrezzature

(Dir. Macchine)

2.

Reg.T. n. 004/2011 sulla sicurezza dei

dispositivi a bassa tensione

(Dir. Bassa Tensione)

3.

Reg.T. n. 011/2011 sulla sicurezza degli ascensori

(Direttiva Ascensori)

4.

Reg.T. n. 012/2011 sulla sicurezza degli apparecchi destinati ad essere utilizzati

in atmosfera potenzialmente esplosiva(Direttiva

ATEX)5.

Reg.T. n. 016/2011 sulla sicurezza degli apparecchi a gas

(Dir. sugli

Apparecchi a Gas)6.

Reg.T n. 020/2011 sulla

compatibilità

elettromagnetica

delle

apparecchiature

(Dir. Compatibilità

Elettromagnetica)• Si segnala che la normativa e’

in una fase transitoria e si hanno

frequenti modifiche e integrazioni alle singole norme.

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9. Missioni di IBI

• Missione con Unindustria

• Prossima Task Force in Russia

• Missione con Bcc

• Missione Caucaso

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10. Business Forum- Trieste 26 novembre 2013

ACCORDI SIGLATI•Nell’ambito del vertice intergovernativo Italo-Russo oltre a 26 intese commerciali e sette accordi intergovernativi tra i due paesi, l’Agenzia delle Dogane Italiana e il Direttore Generale dell’Amministrazione Doganale della Federazione Russa hanno sottoscritto un Protocollo operativo sul progetto denominato “CORRIDOIO VERDE”, riguardante la cooperazione bilaterale doganale tra Italia e Russia.•Il protocollo tra le due Amministrazioni doganali partirà nel 2014, non appena saranno ultimate le modalità tecniche per lo scambio dei dati.• ha l’obiettivo di supportare l’interscambio commerciale tra i due Paesi facilitando le operazioni in dogana e prevenendo eventuali frodi e illeciti doganali , attraverso un efficace scambio di informazioni e l’utilizzo di moderni sistemi di analisi dei rischi.

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10. Business Forum- Trieste 26 novembre 2013

CORRIDOIO VERDE- Nuovi documenti•Il modello operativo costituisce una “best practice” a livello europeo.•Indipendentemente dal tipo di trasporto:•L'esportatore italiano deve presentare la dichiarazione di esportazione all'ufficio doganale italiana d'esportazione•Quando le merci vengono rilasciate l'esportatore riceve il documento di accompagnamento di esportazione (EAD). E riceve un codice identificativo "MRN-item (EXP)•In caso di trasporto effettuato su strada:•L'export italiano presenta un carnet TIR ad un ufficio doganale di partenza. Il carnet deve includere per ciascuna voce il "MRN-item (EXP)"•L’esportatore riceve il documento di accompagnamento transito (TAD) •L'esportatore italiano trasmette all’Importer russo tutte le informazioni di esportazione necessarie per riempire la preliminare dichiarazione di importazione. 2626

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10. Business Forum- Trieste 26 novembre 2013

Operatore Economico Autorizzato (AEO)•Solo le aziende ritenute affidabili dalle due Amministrazioni – per l’Italia gli Operatori Economici Autorizzati (AEO) – potranno così beneficiare di procedure più veloci con conseguenti risparmi in termini di tempi e costi.•Tre tipi di certificati AEO:•Semplificazione doganale - AEOC (Dogana)•Sicurezza - AEOS (Sicurezza)•Combinazione di entrambi AEOF (Full) -•I criteri per la concessione dello status di AEO sono le seguenti:•a)L'assenza di qualsiasi infrazione grave o ripetuta rilevate della legislazione doganale e dalle norme fiscali;•b) la dimostrazione da parte del richiedente di un elevato livello di controllo delle sue operazioni per mezzo di un sistema di gestione delle scritture commerciali•c) la solvibilità finanziaria, nel senso che la richiedente in qualsiasi momento deve poter far fronte ai propri impegni, tenendo conto delle caratteristiche del tipo di attività in questione;•La collaborazione tra le due Amministrazioni doganali fornirà un importante supporto all’ulteriore sviluppo delle relazioni commerciali e agli investimenti italiani in Russia e consoliderà le relazioni bilaterali tra i due Paesi. 2727

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10. Richieste AEO presentate nell'UE (15.680). Settembre 2013

2828

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10. Status di Operatore economico autorizzato. Distribuzione di applicazioni. ITALIA

North

west

38%

South

13%

North

east

31%

Center

15%

Islands

3% 2929

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11.Eventi Internazionali in Russia

• 2013 e’ stato l’anno della Presidenza della Russia nel G20 – Sono stati dichiarati obiettivi di crescita della Federazione Russa attraverso investimenti, fiducia, trasparenza e regolamentazione efficace

• 2014 Olimpiadi Invernali di Sochi

• 2014 Russian Grand Prix di Sochi

• 2018 Mondiali di calcio

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Contatti

Roberto GiuppaHead of Representative Office Moscow

InternationalVia Lucrezia Romana, 41/47 – 00178 RomaTel. +39 067207.7101 Fax +39 067207.8101Cell. +39 345 9005484roberto.giuppa@iccreabi.bcc.it

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