Krugly stol 30.09.2015

OOO инФОМ

Пенсионные стратегии россиян

Результаты социологического исследования

инФОМ Источник данных и параметры исследования

3

Целевая аудитория

Население РФ 1967 года рождения и моложе.

Методы исследования

Телефонный опрос, случайная равновероятностная стратифицированная выборка телефонных номеров, 3520 респондентов, из них 1310 – клиенты негосударственных пенсионных фондов.

Дискуссионные фокус-группы (14 ДФГ) и глубинные интервью (20 интервью) с клиентами ПРФ и НПФ проводились в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде.

Сроки проведения исследований: 02.09.2015 – 16.09.2015.

Пенсионные стратегии

инФОМ Государственная пенсия: надежды и ожидания

5

? Как Вы думаете, по достижении пенсионного возраста какую примерно часть Ваших доходов составит государственная пенсия: все, большую часть, меньшую часть или никакую?

Телефонный опрос , население РФ 18–48 лет, сентябрь 2015, 3520 респондентов.

6

22

43

8

21 все

большую часть

меньшую часть

никакую

затрудняюсь ответить

Большинство участников опроса ориентируются не на государственную пенсию, а на другие источники доходов. Чем выше социальный статус и ресурсы респондента, тем чаще он рассчитывает на другие источники. На государственную пенсию чаще надеются молодежь до 25 лет, бюджетники и работники правоохранительной сферы.

государственная пенсия составит все или большую часть

государственная пенсия составит меньшую часть или ничего

18-2

4 го

да

Не

буду

т ра

бота

ть

Бюдж

етни

ки

Пра

воох

ран.

орг

аны

и

сило

вики

34 35 33 33

25–3

1 ле

т

Дох

од >

30

тыс.

р.

Мос

ква

Сан

кт-П

етер

бург

пред

прин

имат

ели

руко

води

тели

/

спец

иали

сты

56 60 62 61 64 56

28%

51%

в % от всех опрошенных в % от групп

инФОМ Источники доходов в старости

6

? Как Вы думаете, какие источники доходов, помимо государственной пенсии, обеспечат Вас в пенсионном возрасте? Перечислите все варианты, на которые Вы рассчитываете.


зарплата, приработки

личные сбережения

финансовая помощь детей, родственников

доходы от сдачи в аренду недвижимости

пенсия из НПФ

доходы от приусадебного хоз-ва, дачи

корпоративная пенсия

другое


72

49

34

29

28

26

8

2

2

Большинство участников опроса рассчитывают поддерживать себя в пенсионном возрасте в первую очередь с помощью заработка; продолжение работы – это вообще преобладающая стратегия. На втором месте – личные сбережения (но реальная готовность откладывать деньги куда ниже). На третьем – помощь детей. При этом гораздо больше опрошенных (76%) собираются сами на пенсии поддерживать детей. Пенсия из НПФ упоминается практически так же часто, как традиционные способы повышения пенсионного благосостояния: сдача жилья в аренду и выращивание овощей и фруктов на приусадебном участке.

78

9

13

продолжу работатьуйду на пенсиюзатрудняюсь ответить

планы относительно работы в пенсионном возрасте

в % от всех опрошенных

инФОМ Сберегательные стратегии

7

? Лично Вы будете или не будете откладывать средства, чтобы иметь прибавку к пенсии? И если да, то в ближайшие годы или не раньше, чем через десять лет? Или Вы уже откладываете?


депозит, банковский вклад

вложения в акции, облигации

вложения в золото, драгоценные металлы

добровольные отчисления в НПФ

вложения в недвижимость

7

1

1

2

5

Самостоятельные сбережения на пенсию – пока только декларируемая стратегия, а не реальное поведение. Всего 13% опрошенных уже начали откладывать на будущую пенсию, чаще всего это люди относительно обеспеченные и высокостатусные (руководители, предприниматели); остальные только собираются это делать, причем в отдаленной перспективе. Больше всего тех, кто не собирается откладывать, среди людей старше 40 лет – возможно, они полагают, что уже не успеют накопить.

24

34

20

13

9 не буду

буду, но не раньше, чем через десять лет

буду и начну в ближайшие годы

уже откладываю


в чем уже откладывают: финансовые инструменты


инФОМ Потребности: что должно хватать пенсии

8

? У всех людей разные потребности. На удовлетворение каких потребностей Вы бы хотели, чтобы Вам хватало Вашей пенсии?


питание

оплата ЖКХ

здоровье и лечение

матер. помощь детям, внукам

покупка одежды, обуви

поездки, путешествия

товары длит. пользования

автомобиль

покупка жилья

83

80

79

76

74

63

62

50

45

От пенсионных накоплений люди в первую очередь ждут, чтобы их хватало на удовлетворение базовых нужд: питание, медицину и коммунальные услуги. Важно, что за этим «базовым» набором следует желание помогать детям и внукам. Это означает, что люди надеются на достаточно высокий размер пенсии. При этом доля желающих помогать детям более чем вдвое выше доли тех, кто рассчитывает на помощь от них в старости. Эта «традиционалистская» установка существенно опережает «модернистские» потребности – типа путешествий или активного потребления.


инФОМ Как распорядились накопительной частью пенсии

9

? Где сейчас находится накопительная часть Вашей пенсии: в Пенсионном фонде России (ПФР) или в негосударственном пенсионном фонде (НПФ)?



47

37

3

13

в ПФР

в НПФ

другое


Среди опрошенных чуть менее половины держат накопительную часть своей пенсии в ПФР, более третий – в НПФ, и небольшая часть затруднились сказать, как именно они ею распорядились. Последние – это чаще всего молодые люди и неработающие, которые либо еще не начали зарабатывать и делать отчисления, либо те, кто просто не знает, что происходит с накопительной частью их пенсии. Треть клиентов ПФР рассматривали возможность перевода накопительной пенсии в НПФ.

не рассматривал(-а)

рассматривал(-а)


62

37

1

вариант перевода пенсии в НПФ…

в % от клиентов ПФР

инФОМ «Молчуны»: рассматривали ли НПФ?

10

? Если Вы рассматривали возможность перевода накопительной пенсии в НПФ,

то почему не перевели накопительную часть в НПФ?



Потенциал НПФ для «молчунов» недооценен: каждый третий из них рассматривал возможность перевода пенсии из ПРФ, но не смог этого сделать. Главная причина: людям недостаточно информации о негосударственной пенсионной системе. Среди других причин – непонимание, как осуществляется перевод, сложности с выбором НПФ. Кроме того, упоминались различные страхи и опасения, связанные с НПФ, отсутствие интереса к пенсионной теме, недостаток времени.

недостаточно информации о системе негосударственной пенсии

не выбрал(-а) НПФ

не разобрался(-лась), как перевести пенсию в НПФ

другие причины


16

8

5

15

1

«в тот НПФ, который хотел, не успели»

«все отчисления идут в Крым, после выберу, сейчас не вижу смысла»

«не было времени заниматься этим вопросом»

«не заморачивался»

инФОМ Клиенты ПФР и НПФ: демография

11Телефонный опрос , население РФ 18–48 лет, сентябрь 2015, 3520 респондентов.

в % от групп

Клиенты НПФ – наибольшая доля людей среднего возраста, высокий уровень образования.

«Колеблющиеся» – похожи на клиентов НПФ, наибольшая доля высокообразованных.

«Молчуны» – больше молодежи, больше людей с низким уровнем образования, больше мужчин.

Клиенты НПФ

"Колеблющиеся" (ПФР)

"Молчуны" (ПФР)

44

47

52

56

53

48

мужчиныженщины

8

13

20

36

30

27

35

33

31

21

24

22

18–24 лет25–31 лет32–40 лет41-48

Пол Возраст

12

13

21

37

34

32

51

53

47

среднее общее и ниже

среднее специальное

высшее

Образование

(рассматривали возможность перевода в НПФ)

(не рассматривали возможность перевода в НПФ)

инФОМ Клиенты ПФР и НПФ: доход и занятость

12Телефонный опрос , население РФ 18–48 лет, сентябрь 2015, 3520 респондентов.


По доходу существенной разницы по группам нет.

Среди «молчунов» больше всего неработающих, а также тех, кто работает в правоохранительных органах и силовых структурах.

Среди клиентов НПФ наибольшая доля работающих на производстве и в добывающих отраслях.

Клиенты НПФ

"Колеблющиеся" (ПФР)

"Молчуны" (ПФР)

28

25

27

28

29

26

26

28

25

до 20000 руб.

20000-30000 руб.

свыше 30000 руб.

3

2

1

30

30

29

57

54

53

10

14

17

предприматели

наемные работники - бюджетное предприятие

наемные работники - частная компания

неработающие

Доход Занятость

19

16

17

17

14

13

14

15

13

14

14

8

8

9

9

2

4

7

3

2

3

сфера услуг

производство

торговля

образование, здравоохранение, наука

строительство

правоохр. и силовые структуры

сельское хозяйство

Сфера занятости

(рассматривали возможность перевода в НПФ)

Пенсионная система: информированность и отношение

инФОМ Информированность о пенсионной системе

14

? Если говорить в целом, насколько Вам понятно, по каким принципам работает пенсионная система в России в настоящее время?



Устройство сегодняшней пенсионной системы большинству адресатов накопительной пенсионной системы (людям, родившимся в 1967 году и позднее) непонятно: треть из них прямо признают, что не понимают этого, половина понимают частично. При этом только 3% смогли правильно назвать процент отчислений в пенсионную систему, еще 45% дали неправильный ответ, а 52% даже не попытались ответить.

«накопительная – она и есть накопительная. Накапливается куда-то, если даже никуда не смотреть… А страховая вот идет куда-то тоже. Куда-то накапливается, куда – мы не знаем»

«мне кажется, что все смутно как-то представляют, как там [в ПФР] деньги, кто ими распоряжается, в какой сумке они лежат»

14

50

33

4 полностью понятно

частично понятно, частично нет

совсем не понятно


инФОМ Факторы, определяющие восприятие пенсионной системы

15

«Ну, об этом я подумаю завтра. Потому что на сегодня у меня есть другие задачи». «Это уже когда ближе к пенсионному возрасту, тогда люди начинают, да,

действительно думать».

«…ты видишь сейчас своих родителей, которые получают эту пенсию. Ну и как -то слабо верится, что будет лучше. Поэтому люди к этому достаточно халатно относятся, мне кажется».

«Нужно чуть ли не азбуку населению издавать. …на самом деле, ни экономисту, ни юристу на сайте не разобраться».

Отдаленность пенсионной перспективы

Недоверие пенсионной системе в целом

Неудовлетворенность существующей системой:• низкий уровень пенсий • слабая связь с трудовыми заслугами человека

Сложность информации

Нестабильность пенсионной системы

Недостаток информации «У нас основная проблема во всех новых начинаниях – это отсутствие какой-либо

информации. Причем в абсолютно разных сферах, что в ЖКХ, что в медицине. Ну, все, что связано с государство, которое должно тебе помочь, покрыто большими мраками».

«Законодательство постоянно меняется... Смысл – задаваться этим вопросом сейчас? Через 20 с чем-то лет, когда я выйду на пенсию, всё еще 55 раз всё поменяется. Мне каждый раз, что ли, сидеть и пересчитывать? Может, через 10 лет вообще пенсии не будет?»

«Люди не доверяют государству, скажем так, – основная проблема».

«…сегодня баллы – завтра отменили».

Дискуссионные фокус-группы (14 ДФГ), глубинные интервью (20 интервью). Сентябрь 2015.

инФОМ Накопительная или распределительная система: предпочтения

16

? Какой вариант пенсионной системы Вы предпочли бы для себя лично?



Все опрошенные Клиенты НПФ Клиенты ПФР

22 17 24

66 72 63

13 11 13


накопительная система

распределительная система

Большинство опрошенных предпочитают накопительную пенсионную систему, лишь каждый пятый высказался в пользу распределительной. Среди тех, кто держит накопления в ПФР, сторонников распределительной системы чуть больше, чем среди клиентов НПФ, однако и среди них большая часть все-таки предпочли бы личный накопительный счет.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ: Чтобы все пенсионные взносы работодателя за Вас уходили на оплату пенсий нынешних пенсионеров, а Вы, достигнув пенсионного возраста, получали бы пенсию целиком за счёт отчислений тех, кто будет работать в то время. НАКОПИТЕЛЬНАЯ: Чтобы часть пенсионных взносов работодателя за Вас уходила на оплату пенсий нынешних пенсионеров, а часть – на Ваш персональный пенсионный счёт; в этом случае Ваша пенсия будет финансироваться частично из отчислений будущих работников, а частично – из накоплений на Вашем персональном счёту.

инФОМ Динамика отношения к накопительной системе*

17

? Какой вариант пенсионной системы Вы предпочли бы для себя лично?


За последний год доля респондентов, предпочитающих именно накопительную систему, заметно выросла, причем пропорционально – как среди клиентов ПРФ (с 51% до 63%), так и среди клиентов НПФ (с 63% до 72%). Одновременно сократилась доля затруднившихся: люди определяются.


*Данные за 2014 год: опрос среди адресатов обязательной накопительной части пенсии – людей 1967 года рождения и моложе. 860 человек в 43 регионах РФ. Личное интервью. Август 2014. (http://fom.ru/Ekonomika/11690)

2014

2015

20

22

52

66

28

13

распределительная система

накопительная система


http://fom.ru/Ekonomika/11690

инФОМ Информированность о системе гарантирования накоплений

18

? Знаете ли Вы, что-то слышали или слышите сейчас впервые о том, что с этого года начала действовать государственная система страхования пенсионных накоплений?


О системе гарантирования вкладов вообще не знают более половины адресатов накопительной пенсионной системы. Отсутствие адекватной информации об этой системе и правилах ее работы может оказаться существенным барьером для развития негосударственной пенсионной системы. В свою очередь, рост информированности, напротив, может повысить доверие к ней.

«Конечно, это очень важно. Я думаю, что вообще надо об этом говорить постоянно, каждый день»


6

3855

1

знаю

что-то слышал(-а)

слышу сейчас впервые


инФОМ Информированность об окончании срока выбора пенсионного обеспечения

19

? В конце 2015 года заканчивается срок выбора вариантов пенсионного обеспечения – с накопительной частью пенсии или без нее. С 2016 года накопительная часть останется только у тех, кто переведет ее (или уже перевел) в НПФ или управляющую компанию, у остальных пенсия будет без накопительной части. Вы знаете об этом, что-то слышали или слышите сейчас впервые?




12 189

2933

29

5948

62

0 0 1

затрудняюсь ответитьслышу сейчас впервыечто-то слышал(-а)знаю

Об окончании срока выбора вариантов пенсионного обеспечения большая часть респондентов не осведомлены. Причем среди тех, чья накопительная часть лежит в ПРФ и кого это напрямую касается, неосведомленных почти две трети (среди клиентов НПФ – половина). В такой ситуации эта мера воспринимается как непродуманная и несправедливая, у людей она повышает недоверие ко всей системе пенсионного обеспечения.

«большинство людей вообще не знает, что нужно до конца 2015 года это сделать… Я не могу сказать, что живу в каком-то информационном вакууме, однако об этом я услышала случайно. Тогда будьте добры сделайте так, чтобы все средства массовой информации…»

инФОМ Отношение к продлению срока выбора пенсионного обеспечения

20

? Как Вы считаете, следует или не следует продлить срок выбора вариантов пенсионного обеспечения дольше, чем до конца 2015 года?



78 78 78

14 15 13

9 7 9

затрудняюсь ответитьне следуетследует

Большинство участников опроса поддерживают предложение продлить сроки выбора вариантов пенсионного обеспечения, причем в этом вопросе вполне единодушны и клиенты ПФР, и клиенты НПФ. Среди тех «молчунов», кто рассматривал для себя возможность перевести пенсионные накопления в негосударственный фонд, но по каким-либо причинам этого пока не сделал, предложение о продлении возможности выбора поддерживают 81%.


инФОМ Отмена накопительной системы: «автоматическая» или по заявлению

21

? Как Вы считаете, если работник до конца 2015 года не выберет НПФ или управляющую компанию, то отмену накопительной части для него нужно сделать автоматической или только по его личному заявлению?

Телефонный опрос , население РФ 18-48 лет, сентябрь 2015, 3500 респондентов.



18 21 16

76 73 79

6 6 5

затрудняюсь ответитьпо заявлению работникаавтоматической

Идея «автоматического» отказа от обязательной накопительной пенсии не вызывает одобрения: подавляющее большинство опрошенных выступают за то, чтобы такая отмена осуществлялась только по личному заявлению работника. При этом среди клиентов ПФР, еще не сделавших свой выбор, доля сторонников этого даже чуть выше, чем среди клиентов НПФ. Среди рассматривавших возможность перевести пенсию в НПФ, но так пока и не сделавших это, 81% поддерживают «личное заявление».

инФОМ Отмена накопительной системы для будущих поколений

22

? У россиян, впервые начинающих работать в 2016 году, не будет возможности выбрать вариант пенсионного обеспечения – с накопительной частью или без нее. Как Вы думаете, это правильно или неправильно?



12 11 12

77 78 76

11 10 11

затрудняюсь ответитьнеправильноправильно

Большинство опрошенных считают неправильным, что обязательная накопительная часть будет отменена для будущих поколений работников; в этом мнении единодушны и клиенты НПФ, и клиенты Пенсионного фонда РФ.


«Молодежь-то растет – она почему не имеет воспользоваться этим правом?»

инФОМ Клиенты ПФР: готовность перевести средства в НПФ

23

? Вы будете переводить свою накопительную часть в НПФ или управляющую компанию, чтобы продолжать формировать накопительную пенсию, или не будете?


Каждый четвертый клиент ПРФ выразил желание сделать перевод в НПФ и сохранить накопительную пенсию, узнав о предстоящем окончании срока выбора вариантов пенсионного обеспечения. Для многих людей этот «дэдлайн» оказался стимулом перевода накоплений в НПФ.

26

38

36да, буду

нет, не буду


чаще хотят перевести пенсию в НПФ

чаще не хотят перевести пенсию в НПФ

18–2

4 ле

т

25–3

1 ле

т

уже

расс

мат

рива

ли

возм

ожно

сть

пере

вода

34 32 34

дохо

д >

30 т

ыс.

..

не р

ассм

атри

...

44 43

«Я вот буду переводить, но если бы продлили эту реформу или сделали ее бессрочной, я бы пока ничего не делала и подождала бы, пока у нас все стабилизируется».


инФОМ Клиенты ПФР: гипотетические критерии выбора НПФ

24

? Если бы Вы решили перевести накопительную пенсию в НПФ, на что из перечисленного Вы ориентировались бы, выбирая фонд?

участие НПФ в гос.системе гарантирования пенсионных накоплений

известность НПФ, время его работы на рынке

финансовые показатели НПФ

связь НПФ с крупной корпорацией или банком

рекомендации знакомых

наличие офиса НПФ рядом с домом, возможность легко дозвониться

связь НПФ с определенной отраслью

другое


57

48

47

38

37

28

28

6

8

Надежность вложения пенсионных накоплений – самый важный критерий при гипотетическом выборе НПФ для нынешних «молчунов». Он сказывается в выборе таких параметров, как участие фонда в системе гарантирования накоплений, известность и репутация фонда. Важно: почти для половины важным оказался такой критерий, как финансовые показатели НПФ. Это объяснимо: выгодность пенсионных вложений – одно из ключевых преимуществ негосударственных фондов перед государственным в представлениях как нынешних клиентов НПФ, так и гипотетических.


надежность вложений!


инФОМ Клиенты ПФР: гипотетические критерии выбора НПФ по группам

25

Критерии гипотетического выбора НПФ ощутимо варьируются в разных группах респондентов. Москвичи в целом наиболее требовательны при выборе; молодежи важней, чем остальным, связь фонда с корпорацией или банком и рекомендации, москвичам и петербуржцам – финансовые показатели, жителям малых городов – связь НПФ и конкретной отрасли, жителям сел – советы знакомых.


Клиенты

ПФР в целом

Возраст, лет Тип поселения

18–24 25–31 32–40 41–48 Москва Санкт-Петербург

города 1 млн и более

города от 500 тыс. до 1

млн

города от 100 тыс. до

500 тыс.

города менее 100 тыс. чел.

ПГТ, село

участие НПФ в государственной системе гарантирования пенсионных накоплений

57 50 60 59 55 69 61 64 57 58 57 49

известность НПФ, время его работы на рынке 48 53 55 48 38 58 42 50 53 51 50 39

финансовые показатели НПФ 47 51 51 47 39 54 55 49 45 47 49 43

связь НПФ с крупной корпорацией или банком 38 44 42 37 30 52 31 36 39 40 36 34

рекомендации знакомых 37 43 39 38 30 42 38 34 33 33 37 44

наличие офиса НПФ рядом с домом, возможность легко дозвониться

28 30 29 28 26 24 24 23 22 31 32 30

связь НПФ с определенной отраслью 28 23 32 29 26 25 21 24 23 34 29 29

значимо больше, чем в среднем значимо меньше, чем в среднем


инФОМ НПФ и «белая зарплата»

26

Существует связь между «белой» зарплатой и отношением к НПФ: «белая» зарплата становится серьезным поводом для появления интереса к теме негосударственного пенсионного обеспечения, в то время как механизм «серых» заработков этот интерес блокирует – та часть заработка, что остается на поверхности легальных отчислений, слишком мала, чтобы рассчитывать на серьезную финансовую отдачу от инвестиций в НПФ.

«А вы знаете, еще почему люди об этом [о пенсии] не думают? Потому что очень многие работают в компаниях, где зарплата в конвертах, да, и там очень маленькие отчисления. И поэтому, предполагая, что очень маленькие взносы, то вроде как нет смысла этим всем заниматься. То есть у меня почему, как мне кажется, большая сумма? Потому что я работал порядка, наверно, 10 лет в иностранных компаниях, и там была большая зарплата, «чистая». И соответственно, большие отчисления были. Я поэтому озадачился, а была бы… Вот сейчас я уже три года вообще работаю – у меня вообще никаких отчислений нет, вообще в принципе в пенсионный фонд, вообще нет. Я просто получаю в конверте. И если бы у меня было так очень давно, я бы, может быть, тоже этой темой не интересовался».

Знание преимуществ размещения накопительной пенсии в НПФ может стимулировать людей к поиску и требованиям от работодателя «белых» заработков.

Дискуссионные фокус-группы (14 ДФГ), глубинные интервью (20 интервью). Сентябрь 2015.

ООО инФОМ123022 Москва, ул. Рочдельская, д.15, стр.16 Ателефон: +7 (495) 620- 62 -32www.fom.ru

Economy & Finance

Krugly stol 30.09.2015