Upload
biz-moneyforward
View
2.176
Download
2
Embed Size (px)
Citation preview
© Money Forward Inc. All Rights Reserved 1
MFクラウドパートナー機能
(間違えやすいポイント)
株式会社マネーフォワード
© Money Forward Inc. All Rights Reserved 2
オーナー権限の設定とオーナー権限で行えること
MFクラウドパートナー
事業所の金融機関登録はオーナーのみ操作可能です。
また、同一オーナーで別事業所を作成すると、別事業所でも同様の金融機関情報が連携されるため、オーナーは顧問先様としてご設定ください。
クライアント作成時の メールアドレスが オーナーになります
MFクラウドの事業所において、オーナー権限は1人のみ付与されます。
事業所作成時に設定したメールアドレスの方がオーナーとなります。
顧問先
事業所X
オーナー
A銀行 X社
B銀行 X社
顧問先
事業所Y
顧問先Y ユーザー
事業所Yユーザーに 事業所Xの口座が見えてしまう
© Money Forward Inc. All Rights Reserved 3
MFクラウドパートナーと事業所の違い
MFクラウドパートナーは税理士様向けの画面で、複数の顧問先管理ができます。顧問先様はこの画面にログインすることはできません。
MFクラウドパートナー
MFクラウド会計・確定申告などの事業所は、税理士様と顧問先様が確認できる画面です。顧問先様ごとに事業所を作成して利用します。
顧問先事業所
© Money Forward Inc. All Rights Reserved 4
ホームの「顧問先一覧」に表示されている事業所は、
顧問先管理として登録されている事業所と同一となります。
MFクラウドパートナー ホーム:顧問先一覧
MFクラウドパートナー 顧問先管理
登録済の事業所は、 ここから利用するサービスを
選ぶ事ができます
既に登録済の事業所は、顧問先管理で別のサービス権限を付与できます。
顧問先一覧と顧問先管理での操作
© Money Forward Inc. All Rights Reserved 5
MFクラウドパートナーの担当者権限は、パートナー画面を利用する権限です。
MFクラウドパートナー 担当者権限管理
顧問先の ログイン権限管理
MFクラウドパートナーの 担当者としての権限
該当の顧問先の メンバー権限
一方で、MFクラウドパートナーの顧問先一覧の権限は、該当の事業所へ ログインしたときの権限のため、権限の意味が異なります。
パートナー担当者権限と顧問先ログイン時の権限
© Money Forward Inc. All Rights Reserved 6
MFクラウドパートナー 事業所のログイン権限
該当の顧問先の メンバー権限
MFクラウドパートナーの顧問先一覧の権限は、該当の事業所へログインしたときの権限です。
該当の事業所の「メンバーの追加・管理」で登録できるメンバー権限と同じです。顧問先様側のメンバーはこちらから追加します。
顧問先事業所 メンバーの追加・管理
顧問先ログイン時の権限と事業所のメンバー権限
© Money Forward Inc. All Rights Reserved 7
パートナーに担当者を追加するときは会計事務所側でのライセンス追加が 必要です。
MFクラウド会計・確定申告などのサービスを利用するときは、事業所ごとにプロダクトキーが必要です。
ライセンスとプロダクトキーの違い
© Money Forward Inc. All Rights Reserved 8
MFクラウドパートナーと事業所の概念図
MFクラウドパートナー ◯◯会計事務所
マネージャー メンバーA メンバーB
顧問先
事業所X 顧問先
事業所Y
顧問先X ユーザー
顧問先X オーナー
管理者権限
一般権限等
オーナー権限
顧問先Y ユーザー2
顧問先Y ユーザー1
顧問先Y オーナー
会計事務所のメンバーに 顧問先へのログイン権限を
付与できる 会計事務所担当者(ライセンス)
オーナーは、各事業所に1人のみ 存在する。顧問先の方をオーナーとする
マネージャーから権限付与された 特定の事業所にのみログイン可能