Upload
proexport
View
445
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Reporte trimestral de inversión
extranjera directa en Colombia
Enero - marzo de 2015
• Entre enero y marzo de 2015 la inversión extranjera directa en Colombia alcanzó US$2.825 millones, lo que representó una disminución del 25,9% (US$ 988,8 millones) en comparación con lo registrado durante el mismo periodo de 2014.
• Estados Unidos, España, y Suiza concentraron el 46,6% de los flujos de IED en Colombia entre enero y marzo de 2015. Chile con el 2,3% y Uruguay con el 1,5% de participación fueron los principales de la región invirtiendo en Colombia.*
• Sobresale las tasas de crecimiento en la recepción de IED por encima del 100% de Noruega, Suecia y Canadá.
• A nivel sectorial, entre enero y marzo de 2015 los flujos de IED en Colombia estuvieron concentrados en un 60,8% en los sectores diferentes a petróleo y minería, mientras el sector de petróleo y minería recibió el 39,2% restante de IED en Colombia.
• Cabe resaltar los sobresalientes crecimientos entre enero y marzo de 2015, del 57% en la recepción de flujos de IED en el sector de manufacturas, y del 60,9% en el sector de agricultura caza, silvicultura y pesca.
Generalidades del Comportamiento de la IED en Colombia durante el
primer trimestre de 2015
* Las cifras excluyen Panamá, Barbados, Bermudas, Luxemburgo, Islas Caimán, e Islas Vírgenes Británicas
La IED en sectores no minero energéticos se triplicó en los últimos siete
años.
Flujo de IED en Colombia
2008 – 2015, I trimestre (US$ millones)
Aunque entre enero y marzo de 2015 la IED recibida por Colombia disminuyó 25,9%
(US$988,8 millones) en comparación con lo registrado durante el mismo periodo de 2014,
algunos sectores diferentes a Petróleo y Minas registraron crecimientos de hasta tres
veces su valor.
Fuente: Balanza de pagos, Banco de la República
3.107
7.468 7.095 8.121 9.838
2.205 1.718
5.236
7.180 7.945 8.089
6.419
1.609 1.107
Promedio 2008-2010 2011 2012 2013 2014 2014 (I trimestre) 2015 (I trimestre)
16.257 16.209 15.039 14.648
8.343
2.825 3.814
Minería y Petróleo
Otros sectores
Entre enero y marzo de 2015, el 60,8% de la IED estuvo concentrada en
sectores diferentes a petróleo y minas
Entre enero y marzo de 2015 los sectores
diferentes a petróleo y minas representaron el
60,8% de la IED en Colombia acumulando
inversiones por US$1.718 millones.*
Por su parte los sectores de petróleo y minas
representaron el 39,2% de la IED recibida por
Colombia durante el periodo analizado.
La disminución del 25,9% en la recepción de IED entre enero y marzo de 2015 se explica por una fuerte caída del
31,2% en la recepción de flujos en sectores minero energéticos. Sin embargo, durante este mismo periodo, varios
sectores no minero energéticos aumentaron su participación con respecto al año anterior.
Variación en la recepción de IED
2014 (ene-mar) vs. 2015 (ene-mar)
Total IED -25,9%
Petróleo y minas -31,2%
Otros Sectores -22,1%
Fuente: Balanza de pagos, Banco de la República
* Cálculos Incluyen valores de inversión negativa publicados por BanRep. Total IED: US$ 2.825 millones
Manufacturas
26,5%
Sector petrolero
19,6% Comercio, restaurantes
y hoteles 18,7%
Minas y canteras
14,8%
Servicios financieros y empresariale
s13,4%
Otros 6,6%
Electricidad, gas y agua
0,2%
Flujos sectoriales de IED (I trimestre de 2015)*
*cifras calculadas para sectores con flujos de inversión netas positivas Total IED 2015 (I trimestre) excluyendo cifras negativas: US$3.212 millones
Comercio restaurantes y hoteles, Manufacturas, y Agricultura, caza, silvicultura y
pesca fueron los sectores de mayor crecimiento entre enero y marzo de 2015
NOTA: Sectores en el gráfico organizados por valores de IED a primer trimestre de 2015 - Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República.
Los sectores no minero energéticos de mayor crecimiento en términos de IED fueron, Comercio, restaurantes y
hoteles, Agricultura, caza, silvicultura y pesca, y Manufacturas, con incrementos de 222,3%, 60,9% y 57,7%
respectivamente.
Crecimiento (%)
2014 (I trimestre) vs 2015 (I trimestre)
599
86 35
65
138
555
186
541
-387 8 56 -387 88
431
600
852
Transportes,Almacenamiento
yComunicaciones
Electricidad, Gasy Agua
Agricultura Caza,Silvicultura y
Pesca
ServiciosComunales
ConstrucciónServiciosFinancieros yEmpresariales
Comercio,Restaurantes y
Hoteles
Manufactureras
2014 (I trimestre) US$millones
2015 ( U trimestre) US$millones
222,3% -22,3% -36,4% 5,0% 60,9% -90,9% -164,5% 57,7%
1. Estados Unidos
USD 706,8 Millones
25%
3. Suiza
USD 259,4
millones
9,2%
8. Chile
USD 64,6 millones
2,3%
2. España
USD 351,4
millones
12,4%
9. Inglaterra
USD 58,7 millones
2,1%
5. Canadá
USD 90,8
millones
3,2%
ESTADOS UNIDOS
25%
ESPAÑA 12%
SUIZA 9%
HOLANDA 9%
CANADA 3% NORUEGA
3% BELGICA
3%
CHILE 2%
INGLATERRA 2%
FRANCIA 2%
Otros países 30%
IED por país de origen, 2015 (I trimestre)
*Participación sobre el total de los países con inversión neta positiva, incluyendo reinversión de utilidades e inversión en el sector petrolero (cuentas incluidas en el total de la inversión por país). Valor a 2015 (I trimestre) US$2.825 millones. Nota: El presente listado de los principales países inversionistas en Colombia excluye a Panamá, Bermudas Barbados, Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas y Luxemburgo.
Estados Unidos, España y Suiza aportaron el 46,6% de la IED en
Colombia entre enero y marzo de 2015
Total IED: USD 2.825 millones
Fuente: Balanza de pagos, Banco de la República
4. Holanda
USD 244,6
millones
8,7%
10. Francia
USD 58,1 millones
2,1%
6. Noruega
USD 85,4 millones
3%
7. Bélgica
USD 73,5 millones
2,6%
Noruega, Canadá y Holanda se destacaron por sus altos crecimiento de
IED entre enero y marzo de 2015
Entre enero y marzo de 2015, de los principales países inversionistas en Colombia, Noruega se ubicó como el de
mayor crecimiento, al aumentar 25 veces su valor respecto al mismo periodo del año anterior. También se
destacaron Holanda y Canadá con crecimientos que alcanzaron 43,7% y 342,2% respectivamente.
707
464
324
170
21
3
-7
66
202
47
707
351
259
245
91
85
73
65
59
58
ESTADOS UNIDOS
ESPAÑA
SUIZA
HOLANDA
CANADA
NORUEGA
BELGICA
CHILE
INGLATERRA
FRANCIA
2014 (I trimestre) 2015 (I trimestre)
43,7%
342,2%
2.412,4%
-2,6%
Nota: El orden de los países en el gráfico corresponde a los 10 principales países fuente de IED en Colombia a 2015 (I trimestre). las cifras incluyen reinversión de utilidades e inversión en el sector petrolero (cuentas incluidas en el total de la inversión por país). El presente listado de los principales países inversionistas en Colombia excluye a Panamá, Bermudas, Barbados, Islas Caimán e Islas Vírgenes Británicas.
Variación (%)
2013 vs 2014
Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República
-0,1%
-24,3%
-19,9%
-1.207,9%
-70,9%
22,4%
Inversión Extranjera en
Colombia Según Balanza cambiaria*
*Las cifras de 2015 (ene.jul) corresponden a la medición de Balanza Cambiaria del Banco de la República y miden exclusivamente los flujos de divisas provenientes del exterior.
1.331 1.563
7.098
5.281
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
2014 (ene-jul) 2015 (ene-jul)
Otros Sectores Petróleo, Hidrocarburos y Minería
77% 87%
84%
16% 23%
IED medida a través de la BCD* (USD millones) 2014 (ene-jul) vs. 2015
(ene-jul)
*La Balanza Cambiaria Domestica (BCD) en el rubro IED mide los movimientos en divisas provenientes del exterior, a diferencia de la Balanza de Pagos no contempla otras formas de IED como la reinversión de utilidades y los
aportes de capital extranjero diferentes a divisas.
88%
12%
Total IED: 6.843
Crecimiento
2014 (ene-jul) vs. 2015 (ene-jul)
Total IED -19%
Petróleo,
hidrocarburos y
Minería
-26%
Otros Sectores 17,4%
Total IED: 8.429
Fuente: Balanza Cambiaria. Banco de la República.
Casos de inversión identificados
en Colombia*
Fuente: Se recopilan los casos publicados en los principales medios de comunicación nacionales e internacionales – cifras de FDI Markets a 2015 (I trimestre)
United States 30%
Spain 11%
Germany 8%
Chile 6%
France 6%
Japan 6%
South Korea 4%
UK 4%
China 3%
Mexico 3%
Otros 19%
Principales fuentes de inversión en Latinoamérica a I trimestre de 2015
% Según No. Proyectos % Según Monto de Inversión
Fuente: fDi Markets, (ene-mar) 2015
Por número de proyectos, Estados Unidos fue el principal país invirtiendo en Latinoamérica y el Caribe entre
enero y marzo de 2015. Por montos de inversión, España fue el primer país invirtiendo en Latinoamérica y el
Caribe durante este periodo.
Total proyectos: 208
Spain 29%
United States 15%
South Korea 11%
Chile 7%
China 7%
Japan 6%
Germany 5%
Mexico 4%
Netherlands 4%
France 3%
Otros 9%
Estados Unidos y España se consolidaron como los principales
inversionistas en la región entre enero y marzo de 2015.
Total montos: US$ 12.156 millones
Mexico 35%
Brazil 25%
Colombia 8%
Chile 7%
Panama 4%
Costa Rica 3%
Argentina 2%
Cuba 2%
Peru 2%
Puerto Rico 2%
Otros 10%
% Según No. Proyectos % Según Monto de Inversión
México por número de proyectos como por montos de inversión fue el principal país receptor de inversión en
América entre enero y marzo de 2015. Colombia por su parte fue el tercer mayor receptor de proyectos y
séptimo en montos de inversión.
Total proyectos: 208
Mexico 46%
Brazil 17%
Chile 9%
Peru 6%
Argentina 4%
Panama 4%
Colombia 3%
Uruguay 2%
Ecuador 2%
Trinidad & Tobago
1%
Otros 6%
Total: US$ 12.156 millones
Principales destinos de inversión en Latinoamérica a I trimestre de 2015
México tanto por proyectos como por monto de inversión fue el principal
destino de inversión en América Latina entre enero y marzo de 2015.
Fuente: fDi Markets, (enero-mar) 2015
Principales sectores de inversión en los países inversionistas en
Latinoamérica entre enero y marzo de 2015
Fuente: fDi Markets, (ene- mar) 2015
1°
2°
3°
Sector Proyectos % Part
Textiles 2 8%
Artículos y componentes electrónicos 2 8%
Energías alternativas y renovables 2 8%
Servicios empresariales 2 8%
Software y servicios IT 2 8%
Otros 14 58%
Total 24 100%
Sector proyectos % Part
Autopartes 3 19%
Maquinaria Industrial 3 19%
Software y servicios IT 2 13%
Componentes electrónicos 2 13%
Transporte 1 6%
Otros 5 31%
Total 16 100%
Sector Proyectos % Part
Servicios empresariales 12 19%
Alimentos y tabaco 9 15%
Autopartes 8 13%
Software y servicios IT 5 8%
Servicios Financieros 5 8%
Otros 23 37%
Total 62 100%
Fuente: fDi Markets, (ene-mar) 2015
1°
2°
3°
Principales sectores de inversión en los países receptores de
Latinoamérica entre enero y marzo de 2015 Sector proyectos % Part
Autopartes 20 28%
Maquinaria Industrial 7 10%
Metales 6 8%
Servicios empresariales 5 7%
Componentes electrónicos 4 6%
Otros 30 42%
Total 72 100%
Sector proyectos % Part
Transporte 10 19%
Software y servicios IT 7 13%
Servicios empresariales 6 12%
Maquinaria Industrial 4 8%
Autopartes 4 8%
Otros 21 40%
Total 52 100%
Sector proyectos % Part
Maquinaria Industrial 3 18%
Productos de consumo 3 18%
Real Estate 2 12%
Software y servicios IT 2 12%
Servicios Financieros 2 12%
Otros 5 29%
Total 17 100%
Servicios empresariales, Infraestructura y Energía fueron los sector con
mayor número de casos de inversión identificados en medios de
comunicación
Servicios
empresariales
Infraestructura 4
Energía 3
Turismo 3
3
Otros 14
España: 7
Casos de inversión identificados en
medios de comunicación en Colombia por
sector, (ene-mar) 2015
Casos de inversión identificados en medios de
comunicación por país de origen,
(ene-mar) 2015
Fuente: Medios de comunicación colombianos Número de casos 31
Agroindustria
Estados Unidos: 5
Francia: 2
Brasil: 4
Otros: 9
Chile: 4
4
Grandes Multinacionales han escogido a Colombia como destino de sus
proyectos de inversión
El grupo peruano Gloria adquirió cinco firmas colombianas de producción y venta de lácteos: Incolácteos, Lechesan, Conservas California, Erwis Asociados y Enfriadora Vallenata. La inversión ascendió a US$86 millones.
La multinacional estadounidense Apex Tool Group, especialista en la fabricación de maquinaria y equipo industrial, reinvirtió US$1,2 millones en la ampliación de su centro de almacenamiento en el departamento del Valle del Cauca.
La multinacional británica, Allegion, especializada en la manufactura de cerraduras, puertas y marcos de acero, adquirió su homóloga colombiana Schlage Lock de Colombia S.A.
La multinacional holandesa especializada en la producción de tintas de impresión y pigmentos, Sun Chemical Group Cooperatief, adquirió por US$45 millones la totalidad de las acciones de las firmas Tintas y Sinclair que pertenecían al Grupo Mundial, con sede en Antioquia, Colombia.
Fuente: Medios de comunicación colombianos Número de casos 31