United Bankers -konserni Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki

UB Omaisuudenhoito UB Securities UB Rahastoyhtiö UB Capital UB Real Assets UB Nordic Forest

United Bankers Oyj

Yritysjärjestelyt tukevat kasvunedellytyksiä

Patrick Anderson, toimitusjohtaja

13.12.2017

United Bankers -aamiainen 13.12.

• Mikä United Bankers on?

• Tarjoamamme tuotteet ja palvelut

• Konsernin avainluvut

• Kasvustrategia

• Tulevaisuudennäkymät

• Miksi sijoittaisit United Bankersiin?

United Bankers Oyj

• Yksi vanhimmista sijoitusalan yhtiöistä Suomessa

• Kasvava, kannattava ja nettovelaton

• 30 vuoden kokemus rahoitusmarkkinoilta

• Yhtiön palveluksessa on yli 100 sitoutunutta ammattilaista

• Henkilöstö omistaa yhtiöstä yli 60 %

• Helsingin pörssin First North -markkinapaikalle listattu yhtiö

• Markkina-arvo on noin 55,4 miljoonaa euroa (4.12.2017)

• Toimipisteet Helsingissä, Turussa, Tampereella, Tukholmassa ja Malmössa

Aloitimme toimintamme 30 vuotta sitten

1986

• United Bankers perustettiin ja se aloitti arvopaperinvälityksen Helsingin Pörssissä vuonna 1987. Henkilöstöä oli 6.

1995

• Liiketoiminta laajeni varainhoitoon UB:n ostaessa Kariluoto & Lehti Omaisuudenhoitopalvelut Oy:n

2007

• UB Rahastoyhtiö Oy perustettiin vastaamaan UB:n rahastojen hallinnoinnista ja liiketoiminnan kehittämisestä

2011

• Yritysjärjestelyihin ja investointipankkitoimintaan erikoistunut UB Capital Oy perustettiin

• UB Rahastoyhtiö osti Aventum Rahastoyhtiön liiketoiminnan

2014

• United Bankers Oyj listattiin Helsingin pörssin First North -markkinapaikalle

• UB Capital aloitti toiminnan Ruotsissa

• UB hankki enemmistön Nordic Forest Management Oy:stä

• OmaUB-verkkopalvelu lanseerattiin

Nyt meitä on yli 100 sitoutunutta

ammattilaista 2015

• Varainhoitotuotteiden myynti alkoi Ruotsissa. UB Omaisuudenhoito avasi toimipisteet Turkuun ja Tukholmaan.

2016

• UB Omaisuudenhoito Oy osti POP Pankkien sijoituspalveluyhtiönOptium Oy:n, jonka nimeksi tuli UB Omaisuudenhoito Tampere Oy

• PK-yritysten rahoitukseen keskittyvä pääomarahasto UB Yritysrahasto Ky aloitti toimintansa

• Henkilöstön määrä ylitti 100 henkeä

2017

• United Bankers Oyj kasvatti omistustaan UB Nordic Forest Management Oy:ssä 100 prosenttiin

• UB Omaisuudenhoito ja POP Pankkiliitto solmivat yhteistyösopimuksen valittujen UB-rahastojen jakelusta POP Pankeissa

• United Bankers Oyj ostaa Suomen Pankkiiriliikkeen

Tuotteet ja palvelut

Rahastot

– Kiinteistö-, metsä- ja infrastruktuurisijoitusten edelläkävijä Pohjoismaissa

– Osake- ja korkorahastojen lisäksi kattava valikoima kiinteistö- ja infrastruktuuriyhtiöiden osakkeisiin sijoittavia rahastoja

– Osuudenomistajia yhteensä noin 5 178 (11/2017)

– Rahastojen pääomat noin 1 053 miljoonaa euroa sis. Ky-muotoiset rahastot

• Varainhoitopalvelut

– Varainhoitostrategian voi valita useista eri vaihtoehdoista

– Laaja hajautus niin kansainvälisesti kuinomaisuusluokittain

– Reaaliomaisuuden avulla pyrimme parantamaansalkkujen riski-tuotto-suhdetta

Tuotteet ja palvelut

• Joukkolainat

– Aktiivinen joukkovelkamarkkinoilla sekä suorissa

yrityslainoissa että strukturoiduissa

yrityslainoissa

• Investointipankkipalvelut

– Pohjoismaiset keskisuuret yritysjärjestelyt

• Arvopaperinvälitys

– Ainoa suomalainen pankeista riippumaton

arvopaperinvälittäjä

– Kustannustehokas välityspalvelu kaikilla

merkittävillä markkinoilla ja kaikissa

sijoitusinstrumenteissa

Sijoitamme maailmanlaajuisesti

OmaUB – vaivattomasti verkossa

• OmaUB-verkkopalvelu mahdollistaa sijoittamisen milloin ja missä vain

– Merkitse

– Seuraa sijoitusten kehitystä

• https://omaub.unitedbankers.fi/login

Konsernin puolivuotiskatsaus 2017

Liikevaihto

Käyttökate

Hallinnoitava varallisuus ja asiakkaiden

määrä

Keskitymme toiminnan kehittämiseen ja

laajentamiseen

• Jatkuvaa kassavirtaa tuottavien tuotteiden ja palveluiden myynnin kasvattaminen

• IT-järjestelmien ja verkkopalveluiden kehittäminen

• Liiketoiminnan kasvattaminen sekä Suomessa että kansainvälisesti

• Uusien, eri markkinatilanteisiin soveltuvien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen

• Pääomarahastoliiketoiminnan kehittäminen

• Liiketoiminnan laajentaminen mahdollisuuksien mukaan myös yritysostoin

Jakelukanavamme laajenee

Historiamme suurin yrityskauppa

Yritysjärjestelyt tukevat kasvun edellytyksiä

• Digitalisaatio, kiristyvä finanssialan sääntely sekä markkina- ja kilpailijakentän muuttuminen suosivat suurempaa yrityskokoa

• Kahden vahvan sijoituspalvelukonsernin yhdistyminen takaa kestävän kilpailuedun pitkällä aikavälillä

• Yhdistyminen lisää merkittävästi tehokkuutta ja kannattavuutta sekä mahdollistaa aikaisempaa suurempia investointeja sijoituspalveluiden laatuun, asiakaskokemuksen parantamiseen ja digitaalisiin järjestelmiin

• Suomen Pankkiiriliike ja United Bankers ovat tehneet yhteistyötä jo vuodesta 2010 lähtien, joten kumppanin valinta oli luonteva

Miksi sijoittaisit United Bankersiin?

• Kasvustrategia voi kasvattaa omistaja-arvoa merkittävästi

• Johdolla ja hallituksella on pitkä kokemus liiketoiminnan kannattavasta kasvattamisesta finanssialalla

• Omistuksen kautta sitoutunut henkilökunta

• Valtavirrasta erottuvat tuotteet ja palvelut

• Reaaliomaisuussijoittamisen vahva osaaja

• Toimialan konsolidaatio tarjoaa houkuttelevia mahdollisuuksia

• Kasvuyhtiö, jonka tavoitteena on maksaa hyvää osinkotuottoa

United Bankers -konserni Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki

UB Omaisuudenhoito UB Securities UB Rahastoyhtiö UB Capital UB Real Assets UB Nordic Forest

Kiitos

mielenkiinnostann

e!

United Bankers Oyj:n hallitus

Jani Lehti

Yhtiön hallituksen jäsen,

UB Omaisuudenhoito Oy:n toimitusjohtaja,

KTM

Timo Ronkainen

Yhtiön hallituksen jäsen,

UB Omaisuudenhoito Oy:n

instituutiovarainhoidon johtaja, KTM

Johan Linder

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja,

OTK

Rasmus Finnilä

Yhtiön hallituksen jäsen,

UB Omaisuudenhoito Oy:n

varainhoitaja,

KTM

Carl-Gustaf von Troil

Yhtiön hallituksen jäsen,

UB Omaisuudenhoito Oy:n varainhoitaja,

insinööri

Rainer Häggblom

Yhtiön hallituksen jäsen,

maa- ja metsätaloustieteiden maisteri,

KTM

Eeva Solja

Yhtiön hallituksen jäsen,

Kiilto Family Oy:n hallituksen jäsen, KTT

Lennart Robertsson

Yhtiön hallituksen jäsen,

neuvonantaja ja hallitusammattilainen, KTK

United Bankers Oyj:n johtoryhmä

Patrick Anderson

United Bankers Oyj:n

toimitusjohtaja,

KTM

John Ojanperä

UB Rahastoyhtiö Oy:n

toimitusjohtaja,

KTM

Jani Lehti

UB Omaisuudenhoito Oy:n

toimitusjohtaja,

KTM

Timo Ronkainen

UB Omaisuudenhoito Oy:n

instituutiovarainhoidon johtaja

KTM

20 suurinta osakkeenomistajaa (1.12.2017)

Esitys on tarkoitettu ainoastaan vastaanottajan omaan käyttöön. Materiaalin kaikkinainen kopiointi, siteeraaminen ja levittäminen on ilman kirjallista lupaa kielletty sekä Suomessa että Suomen ulkopuolella.

Tässä esityksessä esitetyt asiat ja informaatio perustuvat UB:n luotettavina pitämiin lähteisiin ja UB:n omiin arvioihin. Tämä ei kuitenkaan sulje pois virhemahdollisuuksia ja tietojen epätäydellisyyttä.

Tässä esityksessä ei pyritä antamaan kokonaiskuvaa tai sijoitusta varten riittäviä tietoja Yhtiöstä, eikä siinä olevien tietojen perusteella tule tehdä sijoituspäätöksiä. Aiemman tuloksen perusteella ei voi ennakoida tulevaa kehitystä. Mahdollista sijoitusta suunnittelevan tahon on itse selvitettävä ja arvioitava Yhtiöön liittyviä tietoja sekä hankittava omalla kustannuksellaan omat oikeudelliset, taloudelliset, verotukselliset ja muut neuvot mahdollista sijoitusta varten.

Tämä esitys sisältää Yhtiötä ja toimialaa koskevia lausumia, arvioita ja laskelmia, joihin liittyy erilaisia olettamia, riskejä ja muita muuttuvia tekijöitä. Näiden epävarmuustekijöiden johdosta Yhtiön todellinen tulos, toiminta ja saavutukset tai toimialan kehitys voivat poiketa olennaisesti esityksessä esitetyistä seikoista.