Upload
keski-suomen-kauppakamari
View
177
Download
4
Embed Size (px)
Citation preview
Apuja vientiin ja kansainvälistymiseenFinnveran Vientikaupan rahoitus- jaTeam Finland LetsGrow -ohjelmista
Viennin rahoitus- ja maksutavat / Jyväskylä 8.5.2015
Erno Ihto ja Juha Ketola
Finnvera Oyj› Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka
täydentää yksityisen sektorin tarjoamia rahoituspalveluja
› Finnvera ja sen tytäryhtiö Suomen Vientiluotto Oyovat Suomen virallisia vientitakuulaitoksia, Export Credit Agency (ECA)
› Omistaja- ja elinkeinopoliittisesta ohjauksesta vastaatyö- ja elinkeinoministeriön elinkeino- ja innovaatio-osasto
› Tarjoaa rahoituspalveluja yritystoiminnan eri vaiheisiin
› Rahoittaa kannattavaa liiketoimintaa, rahoitus on vastikkeellista
› Ei kilpaile pankkien kanssa vaan jakaa pankin kanssa yrityksenrahoitukseen liittyvää riskiä, täydentää rahoitusmarkkinoita
› Vientikaupan rahoituksessa Finnvera on takaajana
7.5.2015 2
7.5.2015 3
Avainluvut 31.12.2014
Vastuukanta
Finnvera vahvistaa suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä jakilpailukykyä tarjoamalla lainoja, takauksia, pääomasijoituksia javientitakuita.
Asiakkaita 28 800Henkilöstöä 380
Konsernin tase
Pk-rahoitus
2,8mrd. €
Viennin rahoitus
12,2mrd. €
30.9.2014
5,9mrd. €
Tarjotut vientitakuut jaerityistakaukset1.1.–31.12.2014
5 034 milj. €
Tarjottu pk-rahoitus1.1.–31.12.2014
1 003 milj. €
Pk-yrityksen kasvu ja kansainvälistyminen
7.5.2015 4
Käyttöpääoma
Investoinnit
EtabloituminenKansainvälistyminen
Vientikaupanriskit ja rahoitus
Vientikaupan rahoitusvaihtoehtojen tunnettuus
7.5.2015 5
N = yrityksen tuotteita tai palveluita viedään ulkomaille joko itse vietynä tai osana jonkin toisenkotimaisen yrityksen tuotekokonaisuutta
101214
98
01010109
07
1561114
181191113
6467
6979
6279
6579
4164
5766
5355
5773
7373
716059
92
921
221
140
1325
1412
13207
1112
79
107
52
7
3
916
62
116
45
50
71
53
36
37
18
1939
1628
29
KOKO MAA, n=802Etelä-Karjala, n=11
Etelä-Pohjanmaa, n=41Etelä-Savo, n=15
Helsinki, n=97Kainuu, n=4
Kanta-Häme, n=27Keski-Pohjanmaa, n=9
Keski-Suomi, n=39Kymenlaakso, n=23
Lappi, n=31Pirkanmaa, n=94
Pohjanmaa, n=26Pohjois-Karjala, n=22
Pohjois-Pohjanmaa, n=42Pohjois-Savo, n=35Päijät-Häme, n=29
Pääkaupunkiseutu, n=75Satakunta, n=31
Uusimaa, n=90Varsinais-Suomi, n=61
0 20 40 60 80 100
Laskua vastaanluottovakuutuksella
Laskua vastaanilman luottovakuutusta
Käteis-remburssi
Maksuajallinenremburssi
Muu
Mitä rahoitusinstrumentteja olette käyttäneetvientikaupan rahoittamiseen?
7.5.2015 6
0
5
10
15
20
25
7
Kaksi ääriesimerkkiä ostajan kassavirroista
Tavanomaiset maksupostit
Ostajarahoituksen maksupostit
0
5
10
15
203 vuoden luotto, 85 % kauppahinnasta
6 kk
› Parantaa pk-yritysten vientikauppoihin liittyvää rahoitusosaamista,tutustuttaa ao. instrumentteihin
› Yrityskohtaisen Vientikaupan rahoitus -päivän järjestäminen pk-yrityksenavainhenkilöille pankin ja Finnveran yhteistyönä
› Millaisia instrumentteja on olemassa ulkomaisten ostajien rahoitukseen jaostajariskien hallintaan sekä viennin käyttöpääoman rahoitukseen?
› Miten pk-yritys voisi hyödyntää instrumentteja vientikaupoissaan?› Millainen luottopolitiikka pk-yrityksellä voisi olla viennissään?
› Lisätä pk-yritysten vientiä, keskittyä konkreettisiin kauppoihin› Rahoitusratkaisuja pk-yrityksen konkreettisiin vientikauppoihin
pankin ja Finnveran yhteistyönä
› Tutustu ohjelmaan Finnveran nettisivuilla› http://www.finnvera.fi/Vienti-ja-kansainvaelistyminen/Kasvua-kansainvaelisiltae-markkinoilta/Vientikaupan-rahoitus-ohjelma
8
Vientikaupan rahoitus -ohjelman tavoitteet
Pk-yritys, joka› harjoittaa suoraa vientiä ja on jo tehnyt ensimmäiset vientikauppansa› harjoittaa kannattavaa liiketoimintaa› haluaa kasvaa vientiä lisäämällä› uskoo, että voisi asiakasrahoitusratkaisuilla parantaa
kilpailukykyään viennissä› haluaa oppia lisää viennin rahoitusjärjestelyistä
VKR-ohjelma voi soveltua myös suuremmillekin yrityksille, joilla on esimerkiksitarvetta kerrata vientikaupan rahoitusinstrumentteja
Finnvera on vienninrahoitusjärjestelyissä takaajana› tärkeätä, että pk-yrityksellä on toimiva pankkisuhde,
joka mahdollistaa tarvittavan riskinjaon
9
VKR-ohjelman kohderyhmänä pk-yritykset
Yrityskohtainen ”VKR-päivä”
› Pk-yritys valitsee pankin, jonka kanssa Vientikaupan rahoitus -päivä(”VKR-päivä”) pidetään
› Pk-yrityksen erityistoiveet VKR-päivän aiheiksi› tärkeimmät viennin kohdemaat ja vireillä olevat konkreettiset kaupat
› Ideaalitilanteessa VKR-päivässä ovat läsnä› Pk-yrityksen avainhenkilöt (johto, vienti/myynti, talous/rahoitus)› Pankin asiakasvastaava ja kaupan rahoituksen asiantuntija› Finnveran asiakasvastaava ja VKR-ohjelman edustaja
› Yleensä VKR-päivä on pidetty pk-yrityksen tiloissa› VKR-päivä on kestänyt parista kolmesta tunnista lähes koko päivään riippuen
vireillä olevista konkreettisista vientikaupoista
”VKR-päivän” agenda
› Pk-yrityksen yritysesittely jossa painotettu vientitoimintaa ja sen rahoitusta› Finnveran puheenvuoro: Finnveran rooli vientikaupan rahoituksessa
› Takaajana pk-yrityksen ostajariskien hallinnassa ja ostajarahoituksessasekä viennin käyttöpääomarahoituksessa ja toimitusvakuuksissa
› Viennin kohdemaan poliittinen riski ja kaupalliset vastapuoliriskit› Finnveran vientitakuut ja viennin maksutavat & rahoitusjärjestelyt
› Pankin puheenvuoro, jossa yleensä menty syvemmälle viennin maksutapojen javakuuksien (pankkitakausten) ja erilaisten rahoitusjärjestelyjen yksityiskohtiin
› Pk-yrityksen vireillä olevat konkreettiset kaupat (tarjouskanta)› Millaisia instrumentteja näissä voitaisiin käyttää?› Voisiko maksuaika / rahoitus edesauttaa kaupan voittamista?› Esim. luottovakuutus ja factoring, vekseli ja forfaiting, maksuajallinen ja
stand by remburssi, suoraan ostajalle myönnetty vientiluotto
Käteisremburssi
7.5.2015 12
Avaajapankki
Viejä Ostajaremburssi
maksutapana
Vahvistajapankki
Finnvera
Vahvistus Avauspyyntö
Remburssitakuu
Toimitussopimus
Avaus
Maksuajallinen remburssi
7.5.2015 13
Avaajapankki
Viejä OstajaAikaremburssimaksutapana
Vahvistajapankki
Finnvera
vahvistus Maksuaikaa(esim. 1 vuosi)
Remburssitakuu
Toimitussopimus
Maksuaikaa
(esim. 1 vuosi)
diskonttaus
Vientivekseli – diskonttaus - forfaiting
Ulkomainen ostaja Finnvera
Viejä Viejän pankkivelkainstrumetti
maksu
velkainstrumettiesim. 181 pv / 1 vuosi
Ostajaluottotakuu
Ostajan pankki
takaus
toimitus
147.5.2015
Vientiluotto suoraan ostajalle
7.5.2015 15
Ulkomainen ostajaViejä
Luottovarat85%
Ennakko 15 %
Ostajaluottotakuu
Toimitus
LuotonantajaFinnvera
Vientiluotto
Havaintoja järjestetyistä VKR-päivistä
› VKR-ohjelmassa on järjestetty noin 120 yrityskohtaista VKR-päivää› Kaikkien yritysten lähtökohtana on etupainotteiset maksupostit› Yllättävän moni ei ollut tietoinen remburssista maksutapana› Maksuajallisen remburssin käyttö on ollut yllättävän harvinaista› Vientivekseliä tuskin kukaan on ajatellut rahoitusinstrumenttina› Yksittäisissä kaupoissa toimittajaluottoja on jouduttu käyttämään› Tili- tai toimittajaluotoissa Finnveran rooli luottovakuuttajana ei ole aina tuttua› Vientiluottoihin pk-yritysten vientikaupat ovat yleensä rahoittajille liian pieniä› Liian harvojen pk-yritysten kanssa on päästy keskustelemaan konkreettisista
vientikaupoista-> Finnveran oltava proaktiivisempi asiakastyössään
Kiitos!www.finnvera.fi
Erno IhtoRahoituspäällikköPk-rahoitusFinnvera OyjPuh: 029 460 [email protected]
Team Finland LetsGrowRahoitusohjelma
Team Finland kansainvälistymispalvelut
v Team Finland auttaa suomalaisia yrityksiäkansainvälistymään, edistää Suomeensuuntautuvia ulkomaisia investointeja jarakentaa Suomen maakuvaa
19
v Team Finland –verkostoon kuuluvat:
• Valtioneuvoston kanslia• Työ- ja elinkeinoministeriö• Ulkoasiainministeriö• Opetus- ja kulttuuriministeriö• Finpro• Tekes• Finnvera• Finnfund• Finnpartnership• Teollisuussijoitus• VTT• ELY-keskukset• Suomen kulttuuri- ja tiede-instituutit• Suomalais-venäläinen Kauppakamari• Suomalais-ruotsalainen kauppakamari
palvelut.team.finland.fi
Hyvässä taloudellisessa tilanteessa olevallepk-yritykselle kansainväliseen kasvun toteuttamiseen
Hyvä taloudellinen tilannePositiivinen tulos - Toteutunutta liikevaihtoa ~5-50M€ / vuosiOmavaraisuusaste vähintään ~20%
Kansainväliseen kasvuun tähtäävä strategia jaliiketoimintasuunnitelma
Operatiivinen suunnitelma, jossa investointeja japanostuksia kohdemarkkinoille
Innovatiivinen ja kilpailuetuinen tarjoama ja/tailiiketoimintamalli
Osaava ja omistautunut tiimi kansainvälistymiseenKaikki toimialatKaikki kohdemarkkinat
Team Finland LetsGrow - 2/2015 20
Finnveralta ja Tekesiltä rahoitusta, Finproltaneuvontaa kansainväliseen kasvun toteuttamiseen
KansainvälistymisneuvontaSisältyy ohjelmaan
• Yrityksen kansainvälistymis-suunnitelman sparraus
• Toimenpide-ehdotuksiasuunnitelman kehittämiseksi
• Apua ulkopuolistenasiantuntijapalveluidenhankintaan
Avustus innovaatiopalveluidenhankintaanEnintään 200.000€ / 3v50% avustus ostopalveluihin,ei ole DeMinimis-tukea
• Tiedon hankkimiseen mitentarjoamaa, liiketoimintamalliaja/tai tuotantomenetelmää tuleekehittää vastaamaankansainvälisten markkinoidenvaatimuksia
• Yrityksen kansainvälistymis-strategian edelleen kehittämiseen
Finnvera-lainaEnintään 1.000.000€Omarahoitus hankkeissa vähintään 15%,Finnvera enintään 50% (vakuudeton)
• Investointeihin ja/taikäyttöpääomaan kotimaassa jaulkomailla
• Yrityksen omiin palkka-,henkilösivu- ja matkakuluihin
• Markkinointiin, mainontaan javiestintään
v Pk-yritykselle, joka on vahvasti panostamassa ja investoimassa kansainväliseen kasvuunv Yhteinen hakemus- ja valintaprosessi Finnvera- ja Tekes-päätöksille - Haku rahoitushakemuksillav Yrityksen etenemistä seurataan ja sparrataan
Seuranta ja sparraus
Team Finland LetsGrow - 2/2015 21
Team Finland LetsGrow hanke-esimerkkiRahoitustarve Hankkeen
budjetti €Tekes avustus
€
1. Toimipisteen perustaminen Venäjälle (220 000€) Juridiset selvitykset (ostopalvelut) 30 000 15 000
Toimitilakulut 90 000
Omat palkka- ja matkakulut 100 000
2. Myyntiverkoston rakentaminen Saksassa (75 000€) Jälleenmyyjien haku ja partnerisopimukset(ostopalvelut)
50 000 0
Omat matkat ja muut kulut 25 000
3. Markkinointikulut Eurooppa ja Venäjä (95 000€) Messut, jälleenmyyjien tukeminen 70 000
Omat matkat 25 000
4. Kiinan investointien valmistelu (80 000€) Markkina-, IPR- ja sertifikaattiselvitykset(ostopalvelut)
80 000 40 000
5. KV-myyntistrategian kehittäminen (65 000€) Liikkeenjohdon konsultointi (ostopalvelut) 40 000 20 000
Omat palkkakulut 25 000
6. Investoinnit tuotantoon Suomessa (200 000€) 200 000
Yhteensä 735 000 75 000
Rahoitussuunnitelma €
Yrityksen omarahoitus (15% budjetista, josta vähennetty Tekesin avustus) 99 000
Pankkilaina (35% budjetista, josta vähennetty Tekesin avustus) 231 000
Finnvera-laina (50% budjetista, josta vähennetty Tekesin avustus) 330 000
Tekes-avustus 75 000
Yhteensä 735 000
Ulkopuolisesta rahoituksestaFinnvera enintään 60%
Ulkopuolisesta rahoituksestaFinnvera enintään 60%
22Team Finland LetsGrow - 2/2015
Haku ja eteneminen
Yhteydenotto• Finpro, Tekes jaFinnvera yhteys-henkilöt• www.letsgrow.fi• [email protected]
Keskusteluthankkeista jarahoituksesta• Finnvera, Tekes ja
Finpro (ja pankki)yrityksen kanssa
• ProjektisuunnitelmaLetsGrow Plan
HakuLetsGrow-ohjelmaan• Rahoitus-
hakemuksetoperatiivisensuunnitelmankaudelle
Rahoitus-päätökset• Finnvera
lainatarjous• Tekes
rahoituspäätös
Hankkeidentoteutus• Seuranta & sparraus
suunnitelmanmukaisissamielekkäissäkohdissa
• Yhteistapaaminenvähintään 2krt/vuosi
LetsGrow Planq Yrityksen kansainvälistymisstrategia ja visio 2-5vq Kuvaus kv-hankkeista joihin haetaan rahoitusta
q Tavoitteetq Hankkeiden käytännön toteutus ja resurssitq Aikataulu ja raportointikohdatq Kustannusarvioq Riskit
q Rahoitussuunnitelma
LetsGrow Planq Yrityksen kansainvälistymisstrategia ja visio 2-5vq Kuvaus kv-hankkeista joihin haetaan rahoitusta
q Tavoitteetq Hankkeiden käytännön toteutus ja resurssitq Aikataulu ja raportointikohdatq Kustannusarvioq Riskit
q RahoitussuunnitelmaTeam Finland LetsGrow - 2/2015 23
PÄÄTÖKSET TOTEUTUSVALMISTELU
Mitä yritys hyötyy LetsGrow –rahoitusohjelmasta?
Rahoitusta kansainvälistymis-hankkeisiin yhden hakuprosessinkautta
• Mahdollisuuden investointeihinkohdemarkkinoilla ja kotimaassa
• Käyttöpääomaa• Avustusta ostopalveluihin
Systemaattisuutta ja varmuuttakansainvälisen kasvun toteuttamiseen• Työkaluja raportointiin ja viestintään
• Sparrausta ja tukea
Ymmärrystä kohdemarkkinoista• Tietoa millä markkinoilla tuotteelle
on kysyntää, arvoketjuista,kilpailijoista ja potentiaalisistakumppaneista
• Tietoa kohdemarkkinan IPR-, laki- jasopimusvaatimuksista
Tietoa kilpailuetuisen tarjoamanrakentamiseen
• Ymmärrystä liiketoimintamallinkehitykseen
• Asiakastarvetietoa tuotekehitykseen
Team Finland LetsGrow - 2/2015 24
Team Finland LetsGrow vauhdittaaRapal Oy:n kasvua USAssa, Keski-Euroopassa ja Kiinassa
Team Finland LetsGrow - 2/2015 25
”Yhdysvallat on meille tärkein markkina. Se voi olla todella hankala, mutta ehdottomasti myös tuottoisin.Paraikaa selvitämme mahdollisuuksiamme Keski-Euroopassa, koska uskomme tuotteillamme olevan sielläselkeät markkinat.”, kertoo toimitusjohtaja Tuomas Kaarlehto.
”Meillä on kassavirta ja oma pääoma kunnossa. Uusien markkinoiden valloittamiseen on säästetty rahaataseessa. LetsGrown kautta saatu Finnveran vakuudeton laina on kuitenkin erinomainen keino jakamaankansainvälistymiseen liittyviä riskejä ja tuomaan pelivaraa varsinkin taloudellisesti tiukkana aikana. Tekesinrahoituksella on tehty muun muassa markkinatutkimusta Keski-Euroopassa ja Kiinassa.”
Espoolainen Rapal on monipuoliseen työ- ja elinympäristön kehittämiseenerikoistunut ohjelmisto- ja asiantuntijayritys, joka auttaa yrityksiäkehittämään työympäristöjään vastaamaan työnteon muutoksia,säästämään toimitilakustannuksissa sekä laatimaan luotettaviainfrarakentamisen kustannusarvioita.
Kuva: Rapal
Champion Door hakee kansain-välistä kasvua Team FinlandLetsGrow -rahoitusohjelman kautta
”Tärkeimpiä asiakkaitamme ovat suuria teollisuus- jalentokonehalliovia tarvitsevat yritykset Suomessa jaulkomailla. Liikevaihdostamme noin 80 prosenttiatulee viennistä. Meillä on asiakkaita esimerkiksiPohjoismaissa, Keski-Euroopassa ja Lähi-idässä.”,kertoo talouspäällikkö Tiina Karjalainen.
”LetsGrown kautta haemme kansainvälistä kasvua.Tärkeimpiä toimenpiteitä ovat sekä nykyisten toiminta-alueiden myynnin vahvistaminen että uusille markkina-alueille etabloituminen. Lisäksi tavoitteena onyrityksen sisäisten prosessien ja toimintatapojenkehittäminen sekä tuotteen teknisten ominaisuuksienkehittäminen vastaamaan yhä paremmin kansainvälisiävaatimuksia. Viiden vuoden kuluttua Champion Dooron maailman johtava ja arvostettu suurten ovienvalmistaja.”
Team Finland LetsGrow - 2/2015 26
Nivalalaisen Champion Doorin päätuotteita ovatkangasnosto-ovet lentokone- ja teollisuus-halleihin, varastoihin, satamiin ja telakoille. Yritystoimittaa erikoisovia myös maatalouteen,rullapalo-ovia sekä liikuntatilat jakavia seiniä.Ovilla on monia etuja perinteisiin teollisuusoviinverrattuna.
Kuva: Champion Door
ADC Etelä-Amerikan markkinoilleTeam Finland LetsGrown avulla
Team Finland LetsGrow - 2/2015 27
"Haemme kasvua viennistä. Päätavoitteemme on markkinaosuus Chilessä, yrityksen toimintatapojen kehitysparemmin kansainväliseen toimintaan soveltuvaksi sekä panostus kairakoneiden valmistukseen ja myyntiinmäärätyillä markkinoilla. Viiden vuoden kuluttua ADC toimii Pohjoismaiden lisäksi vähintään kolmella erimarkkina-alueella pysyvästi ja on Rovaniemen merkittävimpiä työllistäjiä.”, kertoo viennistä vastaava päällikköAleksi Autti.
”LetsGrown tarjoama rahoitus- ja neuvontapaketti on merkittävä työkalu kasvun rahoittamisessa. Yritystenkynnys hakemiseen laskee, sillä yhtä kautta pystyy saamaan kattavan avustuskokonaisuuden vienninedistämiseen.”
Arctic Drilling Company (ADC) Rovaniemeltä tarjoaakairauspalveluja sekä itse kehittämiään kairakoneitamaanpäälliseen ja -alaiseen kairaukseen. Yrityksen tuotteita japalveluja käytetään pääasiassa malmin etsinnässä. Yritys pyrkiierottautumaan kilpailijoista uuden sukupolven kairakoneilla. Neovat automatisoituja ja liikkuvat itsenäisesti, mikä lisääturvallisuutta ja työtehoa. Palveluissa panostetaan laatuun,ympäristöystävällisyyteen ja turvallisuuteen.Kuva: ADC
Miksi Team Finland LetsGrow?
§ Suomi tarvitsee kasvuyrityksiä
§ Talouden kasvu on hidasta, paikoin jopa pysähtynyttä
§ Investoinnit ovat vähäisiä
§ Pankkien liiketoimintamallin muutos haastaa yritykset
Ø Team Finland LetsGrow on Finnveran, Tekesin ja Finpron yhteinen panostuskasvuyritysten identifioimiseen sekä niiden kannustamiseen toteuttamaan kasvuatukevia investointeja
Ø Ohjelman tavoitteena on mahdollistaa potentiaalisimpien kansainvälistä kasvuatavoittelevien pk-yritysten kasvun toteutuksen rahoitus
Team Finland LetsGrow - 2/2015 28
Kerromme mielellämme lisää
Team Finland LetsGrow - 2/2015 29
Laura StrandbergFinnveraOhjelmapäällikkö029 460 [email protected]
Minna AnderssonTekesKehityspäällikkö029 505 [email protected]
Petri TulensaloFinpro Export FinlandAluepäällikkö040 343 [email protected]