Finnveran rooli pk-yrityksen viennin ja kansainvälistymisen rahoittamisessa & Team Finland LetsGrow -ohjelma

Finnveran rooli pk-yrityksen

viennin ja kansainvälistymisen

rahoittamisessa

Jari Mehto 16.4.2015

Finnveran palvelut

› Pk-yritysrahoitus

› Vientikauppojen rahoitus

› Pääomasijoituksia

› Rahoitamme liiketoimintaa,

jolla on kannattavuuden

edellytykset

› Rahoitus on vastikkeellista ja

hinnoitellaan riskien mukaan

› Finnvera ei kilpaile pankkien

kanssa, vaan jakaa pankin

kanssa yrityksen rahoitukseen

liittyvää riskiä

6.5.2015 2

6.5.2015 3

Avainluvut 31.12.2014

Vastuukanta

Finnvera vahvistaa suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja

kilpailukykyä tarjoamalla lainoja, takauksia, pääomasijoituksia ja

vientitakuita.

Asiakkaita 28 800 Henkilöstöä 380

Konsernin tase

Pk-rahoitus

2,8mrd. €

Viennin rahoitus

12,2mrd. €

30.9.2014

5,9mrd. €

Tarjotut vientitakuut ja

erityistakaukset

1.1.–31.12.2014

5 034 milj. €

Tarjottu pk-rahoitus

1.1.–31.12.2014

1 003 milj. €

VIENTIIN LIITTYVÄN KÄYTTÖPÄÄOMAN RAHOITUS

Vientiin liittyvän käyttöpääoman rahoitus

› Finnvera voi osallistua vientiin liittyvään rahoitukseen takauksilla.

› Vientiin liittyvä käyttöpääomantarve voi olla valmistusaikaista tai toimituksen jälkeistä

› Rahoitusmuotoina pankin myöntämä luotto, luottolimiitti, luotollinen tili, factoring

› Ostajan vaatimat toimitusvakuudet

› Esim. ennakon vakuus, toimitusajan vakuus, takuuajan vakuus

› Finnveralta pankille vastatakaus pankkitakaukselle

› Finnveran yritystutkimus viejäyrityksestä

› Päätökset perustuvat yrityksen toiminnan rahoituskelpoisuuteen

› Rahoituskelpoisuus arvioidaan yritystutkimuksessa

56.5.2015

Valmistusaikainen käyttöpääoman rahoitus

6.5.2015 6

Alihankkijat yms. Ostaja Ltd.

Käyttöpääoman rahoitus 400 t€

• luotto

• luotollinen tili

• luottolimiitti

Valmistus-

kustannukset

600 t€

Viejä Oy

Ennakkomaksu

200 t€

Pankki

Luoton

vakuudet

Finnvera Oyj•Takaus 200 t€

•Yhteiset vakuudet

ASIAKASRISKIEN HALLINTA JA ASIAKASRAHOITUS

VIENTIKAUPOISSA

Asiakasriskien hallinta ja asiakasrahoitus

vientikaupoissa

› Finnvera myöntää vientitakuita viejille ja viennin rahoittajille, kun

vientiin liittyy suomalainen intressi

› Finnvera kattaa vientikaupan luottoriskejä

› parantaa viennin rahoitusmahdollisuuksia

› Finnvera toimii läheisessä yhteistyössä viennin rahoittajien ja

muiden kansainvälisten vientitakuulaitosten kanssa

› Finnvera on Suomen virallinen vientitakuulaitos ECA

(Export Credit Agency)

6.5.2015 8

Vientitakuun myöntämisen edellytykset

› Viennin kohdemaan luottokelpoisuus

› Maaluokitus ja maapolitiikka

› Ostajan / luotonsaajan tai ostajan pankin luottokelpoisuus

› Luottotiedot, tilinpäätöstiedot, liiketoimintasuunnitelma, kv. luottoluokitus

› Suomalainen intressi

› Miten vientitakuun myöntäminen hyödyttää Suomen kansantaloutta

› Kansainvälisesti hyväksytyt vientikaupan maksuehdot ja sopimukset

› yli 2 v maksuajat – min. 15% ennakko ja puolivuosittaiset lyhennykset

› hankkeen ympäristövaikutukset, kestävän luotonannon periaatteet,

lahjonnan vastainen vakuutus

› Viejällä edellytykset kaupan toteuttamiseen

96.5.2015

Katettavat riskit

Poliittinen riski

› liittyy ostajan tai luotonsaajan maahan

› rajoitukset valuutan siirrossa tai vaihdossa

› velkojen vakauttaminen

› viranomaisten pakkolunastukset

› sota, kapina tai muu poikkeustila

Kaupallinen riski

› liittyy ostajaan, luotonsaajaan tai takaajaan

› maksukyvyttömyys, kuten konkurssi

› maksuhaluttomuus

6.5.2015 10

Maaluokituskartta

6.5.2015 11

Tarkasta ajantasainen maaluokitus!

http://http://www.finnvera.fi/Vienti-ja-kansainvaelistyminen/Vientitakuut/Maaluokitukset-ja-maaluokituskartta

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

Tarjous

Voimassa

Maavastuut – 15 suurinta maata31.12.2014

6.5.2015 12

Me

Vientitakuut ja viennin maksutavat1. Maksumääräys (~ avoin tililuotto; laskulla myyntiä)

› vakiintunut asiakassuhde, ei maariskiä › ostajan luottokelpoisuus - luottovakuutuksen käyttö› standby -remburssi / pankkitakuu (on demand)› factoring

2. Shekit - suositus: ei tavallisia shekkejä ulkomaankaupassa

3. Perittävä (CAD; Cash Against Documents)

› D/P: documents against payment; asiakirjat ostajalle käteistä vastaan› D/A: documents against acceptance: ostaja hyväksyy esim. vekselin

4. Remburssi (Documentary Credit)

› ostajan pankin sitoumus maksusta myyjälle edellyttäen, että myyjä esittää remburssiehtojen mukaiset asiakirjat pankille

› suositeltavaa, kun uusi kauppasuhde, kohdemaan taloudellinen / poliittinen epävarmuus, erikoistilauksesta valmistettu tuote

› mahdollisuus rahoitukseen› käteis- tai maksuajallinen remburssi, stand by –remburssi› Finnveran remburssitakuu

136.5.2015

6.5.2015

Avoin tililuotto

› Avoin tililuotto (maksuaikaa) ulkomaiselle ostajalle

› Viejä voi suojautua ulkomaisen ostajan maksukyvyttömyyden tai –haluttomuuden varalta Finnveran vientisaatavatakuulla

› Takuu kattaa 90% kaupallisista ja poliittisista riskeistä

› Takuun myöntämiseen vaikuttavat:

› Ostajan luottotiedot, tarvittaessa erilliset tilinpäätöstiedot, aikaisemmat maksukokemukset

› Finnvera ei pääsääntöisesti voi luottovakuuttaa alle kahden vuoden riskejä läntisiin teollisuusmaihin (EU-maat + Australia, Kanada, Islanti, Japani, Uusi Seelanti, Norja, Sveitsi ja USA) EU:n säännöksistä johtuen.

6.5.2015

Remburssit

› Ostajan pankin peruuttamaton sitoumus maksusta myyjälle

edellyttäen että myyjä esittää remburssiehtojen mukaiset asiakirjat

pankille.

› Ostajan pankin luottoriski

› Viejä voi suojautua luottoriskiltä hakemalla remburssille

vahvistuksen omasta pankistaan.

› Vahvistava pankki voi suojautua luottoriskiltä Finnveran

remburssitakuulla.

› Soveltuu eri pituisille maksuajoille ja eri tyyppisiin rebursseihin

(avista, maksuajallinen, stand-by remburssi)

Käteisremburssi

6.5.2015 16

Avaajapankki

Viejä Ostajaremburssi

maksutapana

Vahvistajapankki

Finnvera

Vahvistus Avauspyyntö

Remburssitakuu

Toimitussopimus

Avaus

6.5.2015

Vientiluotot

› Vientiluotot – luotonsaajana ulkomainen ostaja tai sen pankki

› Suora luotto viejän pankilta ulkomaiselle ostajalle, joka käytetään

kauppasumman maksamiseen

› Viejän pankki voi suojautua ostajan luottoriskiltä Finveran

ostajaluottotakuulla

› Soveltuu suurten kone- ja laitetoimitusten rahoittamiseen

Vientiluotto suoraan ostajalle

6.5.2015 18

Ulkomainen ostajaViejä

Luottovarat

85%

Ennakko 15 %

Ostajaluottotakuu

Toimitus

LuotonantajaFinnvera

Vientiluotto

Yritysriskinoton haasteita

› Ostajayrityksen luottokelpoisuusarvio

› läpinäkyvyys tilinpäätös- ja muussa taloudellisessa infossa

› kuka yhtiön omistaa ?

› tilinpäätös kv. tilipäätöskäytännön mukaisesti (IFRS) konsernitilinpäätös? - mitkä yhtiöt mukana ?

› millaisia kauppoja, takauksia on tehnyt lähipiirin kanssa ?

› liiketoimintaympäristön vaikutus ?

› millaisia vakuuksia olisi luotolle tarjolla ?

› vakuuspaketin täytäntöönpano / vakuuksien realisointi ?

› Tiedon lähteet ja tietojen saatavuus & luotettavuus

› Kaupan koko ja riskin pituus vaikuttavat arvion laajuuteen

ULKOMAISEN TYTÄRYHTIÖN RAHOITUS

6.5.2015

Ulkomaisen tytäryhtiön rahoitus

› Kansainvälistymislaina suomalaiselle pk-yritykselle tai takaus pk-

yritystä rahoittavalle pankille.

› Suomalaisen emoyhtiön vastuulla ja vakuuksilla

› Ulkomaisen tuotannollista tai palvelutoimintaa harjoittavan tytär- tai

osakkuusyrityksen

› investointien

› kehittämisen

› kasvun rahoitus

Ulkomaisen tytäryrityksen rahoitus

Tytär

Pankki

Finnvera

Suomi Kohdemaa

Takaus Pk-emo Oy

Vakuudet

Luotto

Voittojen kotiutus tai

lainan takaisinmaksu

Osakepääoma tai

osakaslaina

6.5.2015

Avustus pk-yritysten kansainvälistymis-

hankkeisiin Venäjällä

› Työ- ja elinkeinoministeriön avustus hankeselvityksiin sekä toiminnan käynnistämisen tai kehittämisen vaatimiin koulutus- ja asiantuntijakustannuksiin

› Tavoitteena paikallisen tuotannollisen tai palvelutoimintaa harjoittavan tytär- tai osakkuusyrityksen perustaminen tai kehittäminen (ei vienninedistämishankkeisiin)

› Tuki enintään 50% hyväksytyistä kustannuksista tai 60 000 €

› Haetaan Finnveran kautta› Hakemuslomake, hankesuunnitelma ja kustannusarvio

› Finnvera laatii hankkeesta asiantuntijalausunnon ministeriölle

› Avustus maksetaan jälkikäteen hyväksyttyä loppuraporttia, kustannustilitystä ja tilintarkastajan lausuntoa vastaan

Vientikaupan rahoitus -ohjelma

› Tavoitteena on parantaa pk-yritysten vientikauppoihin liittyvää

rahoitusosaamista

› Vientikaupan rahoitus (VKR) –päivä pk-yrityksen avainhenkilöille

yhdessä pankin ja Finnveran kanssa

› Ajankohtaisseminaarit asiakkaiden toivomista aiheista

› MIFin Vientikaupan talousriskien hallinta -koulutus; 3 päivää

› Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n työkalut

› Tavoitteena on lisätä pk-yritysten vientiä

› Rahoitusratkaisuja pk-yrityksen omiin konkreettisiin vientikauppoihin

yhteistyössä pankin kanssa

› Ohjelma on maksuton MIFin ja ICC:n koulutuksia lukuun ottamatta

Kiitos!

www.finnvera.fi

Jari Mehto

Rahoituspäällikkö

Etelä-Suomi

Finnvera Oyj

PL 1010 (Eteläesplanadi 8)

00101 HELSINKI

Puh: 029 460 2536

http://www.finnvera.fi/

Team Finland LetsGrowRahoitusohjelma

Laura Strandberg, ohjelmapäällikkö, Finnvera Oyj16.4.2015Rahoitusmahdollisuuksia kansainvälistymiseen ja vientiin -seminaari

Team Finland kansainvälistymispalvelut

Team Finland auttaa suomalaisia yrityksiä kansainvälistymään, edistää Suomeen suuntautuvia ulkomaisia investointeja ja rakentaa Suomen maakuvaa

27

Team Finland –verkostoon kuuluvat:

• Valtioneuvoston kanslia

• Työ- ja elinkeinoministeriö

• Ulkoasiainministeriö

• Opetus- ja kulttuuriministeriö

• Finpro

• Tekes

• Finnvera

• Finnfund

• Finnpartnership

• Teollisuussijoitus

• VTT

• ELY-keskukset

• Suomen kulttuuri- ja tiede-instituutit

• Suomalais-venäläinen Kauppakamari

• Suomalais-ruotsalainen kauppakamari

palvelut.team.finland.fi

Hyvässä taloudellisessa tilanteessa olevalle

pk-yritykselle kansainväliseen kasvun toteuttamiseen

Hyvä taloudellinen tilanne

Positiivinen tulos - Toteutunutta liikevaihtoa ~5-50M€ / vuosiOmavaraisuusaste vähintään ~20%

Kansainväliseen kasvuun tähtäävä strategia jaliiketoimintasuunnitelma

Operatiivinen suunnitelma, jossa investointeja ja panostuksia kohdemarkkinoille

Innovatiivinen ja kilpailuetuinen tarjoama ja/tai liiketoimintamalli

Osaava ja omistautunut tiimi kansainvälistymiseenKaikki toimialatKaikki kohdemarkkinat

Team Finland LetsGrow - 4/2015 28

Finnveralta ja Tekesiltä rahoitusta, Finprolta neuvontaa kansainväliseen kasvun toteuttamiseen

Kansainvälistymisneuvonta

Sisältyy ohjelmaan

•Yrityksen kansainvälistymis-suunnitelman sparraus

•Toimenpide-ehdotuksiasuunnitelman kehittämiseksi

•Apua ulkopuolistenasiantuntijapalveluidenhankintaan

Avustus innovaatiopalveluiden hankintaan

Enintään 200.000€ / 3v

50% avustus ostopalveluihin,ei ole DeMinimis-tukea

•Tiedon hankkimiseen miten tarjoamaa, liiketoimintamallia ja/tai tuotantomenetelmää tulee kehittää vastaamaan kansainvälisten markkinoiden vaatimuksia

•Yrityksen kansainvälistymis-strategian edelleen kehittämiseen

Finnvera-laina

Enintään 1.000.000€

Omarahoitus hankkeissa vähintään 15%,

Finnvera enintään 50% (vakuudeton)

• Investointeihin ja/tai käyttöpääomaan kotimaassa ja ulkomailla

•Yrityksen omiin palkka-, henkilösivu- ja matkakuluihin

•Markkinointiin, mainontaan ja viestintään

Pk-yritykselle, joka on vahvasti panostamassa ja investoimassa kansainväliseen kasvuun Yhteinen hakemus- ja valintaprosessi Finnvera- ja Tekes-päätöksille - Haku rahoitushakemuksilla Yrityksen etenemistä seurataan ja sparrataan

Seuranta ja sparraus


Team Finland LetsGrow hanke-esimerkkiRahoitustarve Hankkeen

budjetti €Tekes avustus

€

1. Toimipisteen perustaminen Venäjälle (220 000€) Juridiset selvitykset (ostopalvelut) 30 000 15 000

Toimitilakulut 90 000

Omat palkka- ja matkakulut 100 000

2. Myyntiverkoston rakentaminen Saksassa (75 000€) Jälleenmyyjien haku ja partnerisopimukset (ostopalvelut)

50 000 0

Omat matkat ja muut kulut 25 000

3. Markkinointikulut Eurooppa ja Venäjä (95 000€) Messut, jälleenmyyjien tukeminen 70 000

Omat matkat 25 000

4. Kiinan investointien valmistelu (80 000€) Markkina-, IPR- ja sertifikaattiselvitykset (ostopalvelut)

80 000 40 000

5. KV-myyntistrategian kehittäminen (65 000€) Liikkeenjohdon konsultointi (ostopalvelut) 40 000 20 000

Omat palkkakulut 25 000

6. Investoinnit tuotantoon Suomessa (200 000€) 200 000

Yhteensä 735 000 75 000

Rahoitussuunnitelma €

Yrityksen omarahoitus (15% budjetista, josta vähennetty Tekesin avustus) 99 000

Pankkilaina (35% budjetista, josta vähennetty Tekesin avustus) 231 000

Finnvera-laina (50% budjetista, josta vähennetty Tekesin avustus) 330 000

Tekes-avustus 75 000

Yhteensä 735 000

Ulkopuolisesta rahoituksesta Finnvera enintään 60%

30Team Finland LetsGrow - 4/2015

Haku ja eteneminen

Yhteydenotto

• Finpro, Tekes ja Finnvera yhteys-henkilöt• www.letsgrow.fi• [email protected]

Keskustelut hankkeista ja rahoituksesta

• Finnvera, Tekes ja Finpro (ja pankki) yrityksen kanssa

• Projektisuunnitelma LetsGrow Plan

Haku LetsGrow-ohjelmaan

• Rahoitus-hakemukset operatiivisen suunnitelman kaudelle

Rahoitus-päätökset

• Finnveralainatarjous

• Tekes rahoituspäätös

Hankkeiden toteutus

• Seuranta & sparraus suunnitelman mukaisissa mielekkäissä kohdissa

• Yhteistapaaminen vähintään 2krt/vuosi

LetsGrow Plan Yrityksen kansainvälistymisstrategia ja visio 2-5v Kuvaus kv-hankkeista joihin haetaan rahoitusta

Tavoitteet Hankkeiden käytännön toteutus ja resurssit Aikataulu ja raportointikohdat Kustannusarvio Riskit

Rahoitussuunnitelma


PÄÄTÖKSET TOTEUTUSVALMISTELU

Mitä yritys hyötyy LetsGrow –rahoitusohjelmasta?

Rahoitusta kansainvälistymis-hankkeisiin yhden hakuprosessin kautta

• Mahdollisuuden investointeihin kohdemarkkinoilla ja kotimaassa

• Käyttöpääomaa

• Avustusta ostopalveluihin

Systemaattisuutta ja varmuutta kansainvälisen kasvun toteuttamiseen

• Työkaluja raportointiin ja viestintään

• Sparrausta ja tukea

Ymmärrystä kohdemarkkinoista

• Tietoa millä markkinoilla tuotteelle on kysyntää, arvoketjuista, kilpailijoista ja potentiaalisista kumppaneista

• Tietoa kohdemarkkinan IPR-, laki- ja sopimusvaatimuksista

Tietoa kilpailuetuisen tarjoaman rakentamiseen

• Ymmärrystä liiketoimintamallin kehitykseen

• Asiakastarvetietoa tuotekehitykseen


Team Finland LetsGrow vauhdittaa

Rapal Oy:n kasvua USAssa, Keski-

Euroopassa ja Kiinassa


”Yhdysvallat on meille tärkein markkina. Se voi olla todella hankala, mutta ehdottomasti myös tuottoisin.Paraikaa selvitämme mahdollisuuksiamme Keski-Euroopassa, koska uskomme tuotteillamme olevan sielläselkeät markkinat.”, kertoo toimitusjohtaja Tuomas Kaarlehto.

”Meillä on kassavirta ja oma pääoma kunnossa. Uusien markkinoiden valloittamiseen on säästetty rahaataseessa. LetsGrown kautta saatu Finnveran vakuudeton laina on kuitenkin erinomainen keino jakamaankansainvälistymiseen liittyviä riskejä ja tuomaan pelivaraa varsinkin taloudellisesti tiukkana aikana. Tekesinrahoituksella on tehty muun muassa markkinatutkimusta Keski-Euroopassa ja Kiinassa.”

Espoolainen Rapal on monipuoliseen työ- ja elinympäristön kehittämiseen erikoistunut ohjelmisto- ja asiantuntijayritys, joka auttaa yrityksiä kehittämään työympäristöjään vastaamaan työnteon muutoksia, säästämään toimitilakustannuksissa sekä laatimaan luotettavia infrarakentamisen kustannusarvioita.

Kuva: Rapal

Champion Door hakee kansain-

välistä kasvua Team Finland

LetsGrow -rahoitusohjelman kautta

”Tärkeimpiä asiakkaitamme ovat suuria teollisuus- jalentokonehalliovia tarvitsevat yritykset Suomessa jaulkomailla. Liikevaihdostamme noin 80 prosenttiatulee viennistä. Meillä on asiakkaita esimerkiksiPohjoismaissa, Keski-Euroopassa ja Lähi-idässä.”,kertoo talouspäällikkö Tiina Karjalainen.

”LetsGrown kautta haemme kansainvälistä kasvua.Tärkeimpiä toimenpiteitä ovat sekä nykyisten toiminta-alueiden myynnin vahvistaminen että uusille markkina-alueille etabloituminen. Lisäksi tavoitteena onyrityksen sisäisten prosessien ja toimintatapojenkehittäminen sekä tuotteen teknisten ominaisuuksienkehittäminen vastaamaan yhä paremmin kansainvälisiävaatimuksia. Viiden vuoden kuluttua Champion Dooron maailman johtava ja arvostettu suurten ovienvalmistaja.”


Nivalalaisen Champion Doorin päätuotteita ovat kangasnosto-ovet lentokone- ja teollisuus-halleihin, varastoihin, satamiin ja telakoille. Yritys toimittaa erikoisovia myös maatalouteen, rullapalo-ovia sekä liikuntatilat jakavia seiniä. Ovilla on monia etuja perinteisiin teollisuusoviin verrattuna.

Kuva: Champion Door

ADC Etelä-Amerikan markkinoille

Team Finland LetsGrown avulla


"Haemme kasvua viennistä. Päätavoitteemme on markkinaosuus Chilessä, yrityksen toimintatapojen kehitysparemmin kansainväliseen toimintaan soveltuvaksi sekä panostus kairakoneiden valmistukseen ja myyntiinmäärätyillä markkinoilla. Viiden vuoden kuluttua ADC toimii Pohjoismaiden lisäksi vähintään kolmella erimarkkina-alueella pysyvästi ja on Rovaniemen merkittävimpiä työllistäjiä.”, kertoo viennistä vastaava päällikköAleksi Autti.

”LetsGrown tarjoama rahoitus- ja neuvontapaketti on merkittävä työkalu kasvun rahoittamisessa. Yritystenkynnys hakemiseen laskee, sillä yhtä kautta pystyy saamaan kattavan avustuskokonaisuuden vienninedistämiseen.”

Arctic Drilling Company (ADC) Rovaniemeltä tarjoaa kairauspalveluja sekä itse kehittämiään kairakoneita maanpäälliseen ja -alaiseen kairaukseen. Yrityksen tuotteita ja palveluja käytetään pääasiassa malmin etsinnässä. Yritys pyrkii erottautumaan kilpailijoista uuden sukupolven kairakoneilla. Ne ovat automatisoituja ja liikkuvat itsenäisesti, mikä lisää turvallisuutta ja työtehoa. Palveluissa panostetaan laatuun, ympäristöystävällisyyteen ja turvallisuuteen. Kuva: ADC

Miksi Team Finland LetsGrow?

Suomi tarvitsee kasvuyrityksiä

Talouden kasvu on hidasta, paikoin jopa pysähtynyttä

Investoinnit ovat vähäisiä

Pankkien liiketoimintamallin muutos haastaa yritykset

Team Finland LetsGrow on Finnveran, Tekesin ja Finpron yhteinen panostus

kasvuyritysten identifioimiseen sekä niiden kannustamiseen toteuttamaan kasvua

tukevia investointeja

Ohjelman tavoitteena on mahdollistaa potentiaalisimpien kansainvälistä kasvua

tavoittelevien pk-yritysten kasvun toteutuksen rahoitus


Kerromme mielellämme lisää


[email protected]

www.letsgrow.fi

Laura StrandbergFinnveraOhjelmapäällikkö029 460 2828 [email protected]

Minna AnderssonTekesKehityspäällikkö029 505 [email protected]

Petri TulensaloFinpro Export FinlandAluepäällikkö040 343 [email protected]

mailto:[email protected]

Presentations & Public Speaking

Finnveran rooli pk-yrityksen viennin ja kansainvälistymisen rahoittamisessa & Team Finland LetsGrow -ohjelma