тема 5. маркетингові дослідження кон'юнктури фармацевтичного ринку 2016

Спеціальність: Спеціальність: «ФАРМАЦІЯ»«ФАРМАЦІЯ»Лектор: Лектор: доцент кафедри

ФММОльховська А.Б

ТЕМА 5МАРКЕТИНГОВІ

ДОСЛІДЖЕННЯ КОН’ЮНКТУРИ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ

1

Теоретичні питання:1.Кон'юнктура ринку: визначення, мета, завдання дослідження. 2.Принципи вивчення кон'юнктури ринку. 3.Типи кон’юнктури ринку: дефіцитна, надлишкова, рівноважна. 4.Етапи дослідження кон'юнктури фармацевтичного ринку.5.Базові фактори і показники кон'юнктури фармацевт. ринку. 6.Методи маркетингового аналізу кон’юнктури ринку.7.Аналіз кон’юнктури фармацевтичного ринку.

Теоретичні питання для самостійного вивчення:1.Алгоритм прогнозування кон’юнктури ринку. 2.Рівні дослідження кон'юнктури. 3.Параметри оцінки кількісного стану кон'юнктури.

2

ТЕМА 5.1. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ КОН’ЮНКТУРИ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ

3

1. Аакер Д., Кумар В., Дэй Дж. Маркетинговые исследования. 7-е издание. / Пер. с англ. – СПб.: Питер,2004. – 848 с.

2. Беляевский И. К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз: учебное пособие. — М. : Финансы и статистика, 2001. — 320 с.

3. Березин И. Маркетинговые исследования. Как это делают в России. – М.: Вершина, 2005. – 432 с.

4. Бутенко А.І. Кон’юнктурний аналіз товарного ринку/ А.І. Бутенко, В.Р. Кучеренко, Є.В., В.А. Рак-Ягорлицький. - Одеса: ТОВ «Автограф», 2000.- 156 с.

5. Войчак А. В. Маркетингові дослідження: підручнник / А.М. Войчак, А.В.Федорченко. — К. : КНЕУ, 2007. — 408 с.

6. Гаркавенко С. С. Маркетинг : підручник. — К. : Лібра, 2008. — 712 с.7. Гилберт А. Черчилль. Маркетинговые исследования. — СПб: Питер, 2010. — 752 с.8. Голубкова Е. П. Маркетинговые исследования. — М. : Дело, 2009. — 440 с.9. Дерев’яненко Т.Є. Маркетинговий аналіз кон’юнктури товарного ринку /

Т.Є.Дерев’яненко // Маркетинг в Україні. – 2001.- №3. - С.35-37.10. Іванова Л.О. Показники ринкової кон’юнктури / Л.О.Іванова. – Львів.: Вид-во Львів.

комерц. акад., 2004. – 19 с.11. Ілляшенко С.М. Баскакова М.Ю. Маркетингові дослідження: навч. посіб. За ред. Д-

ра екон. Наук проф. С.М. Ілляшенка. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 192 с. 12. Кучеренко В.Р., Карпов В.А. Основи економічної кон’юнктури: навч. посіб. - Київ:

Центр навчальної літератури, 2004. – 224 с.13. Малхотра Н. Маркетинговые исследования. Практическое руководство, 4-е

издание.: Пер. с англ. – М.: Вильямс, 2007.– 1200 с.14. Мнушко З.Н. Теория и практика маркетинговых исследований в фармации:

Монография / З.Н. Мнушко, И.В. Пестун. — Харьков : Изд-во НФаУ, 2008. — 288 с.15. Павленко А. Ф., Войчак А. В. Маркетинг: Підручник. — К.: КНЕУ, 2003. — 246 с.16. Тєлєтов О.С. Маркетингові дослідження: навчальний посібник. К: Знання України,

2010. - 299 с.17. Федорович Р. Маркетинговий аналіз кон’юнктури ринку / Р. Федорович, С.

Семенюк // Галицький економічний вісник. — 2009. — № 2. — С. 47-52.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛИТЕРАТУРАРЕКОМЕНДОВАНА ЛИТЕРАТУРА

3

ОСНОВНА МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ КОН’ЮНКТУРИ РИНКУ – це виявлення та моделювання тенденцій і закономірностей розвитку ринку під впливом попиту, пропозиції та ціни товарів.

КОН’ЮНКТУРА (від лат. Conjungo - зв’язую, з’єдную) –це існуюча на ринку економічна ситуація, яку характеризують співвідношення між попитом та пропозицією, рівень і динаміка цін, товарних запасів, інші показники та чинники (історичні, національні, природно-кліматичні, територіальні, політичні, соціально-економічні тощо).

4

5

1.Збір і обробка кон’юнктурної інформації.2.Інтегральні і диференційовані оцінки стану ринку, типологія ринкової ситуації, якісна і кількісна градація стану ринку.3.Характеристика масштабу (обсягу) ринку.4.Оцінка й аналіз основних пропорцій ринку.5.Виявлення, аналіз і прогнозування тенденцій розвитку ринку і його динамічної стійкості.6.Оцінка й аналіз коливань, сезонності і циклічності розвитку ринку.7.Оцінка й аналіз регіональних відмінностей ринку.8.Оцінка й аналіз ділової активності.9.Оцінка комерційного (ринкового) ризику.10.Характеристика рівня монополізації ринку й інтенсивності конкуренції.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКОВОЇ КОН’ЮНКТУРИ

Вивчення кон’юнктури фармацевтичного ринку залежить від об’єкта і суб’єкта спостереження. З позицій об’єкта аналізу кон’юнктура:виробнича збутовароздрібнаЗалежно від суб’єкта спостереження кон’юнктура визначається з погляду:•виробника•продавця • споживача

6

ЕТАПИ КОН’ЮНКТУРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

7

ХАРАКТЕРИСТИКА РИНКОВОЇ СИТУАЦІЇ ВКЛЮЧАЄ:

• ступінь збалансованості ринку (співвідношення попиту і пропозиції), що сформувалася, намітилась або змінилась;• тенденції розвитку ринку;• силу й розмах конкурентної боротьби;• рівень усталеності або змінюваності основних параметрів ринку;• масштаби ринкових операцій і ступінь ділової активності;• рівень комерційного ризику;• положення ринку у визначеній точці економічного або сезонного циклу.

8

НАПРЯМИ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНОЇ КОН’ЮНКТУРИ:ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНОЇ КОН’ЮНКТУРИ:• визначення співвідношення попиту та пропозиції;• аналіз стану й динаміки платоспроможності;• дослідження механізму функціонування ринку цінних паперів і грошового обігу;• аналіз динаміки оптових та роздрібних цін;• аналіз стану номінальних і реальних доходів;• дослідження динаміки продуктивності праці;• визначення величини основних макроекономічних показників;• розрахунок обсягів капіталовкладень;• визначення величини і динаміки затрат на наукові дослідження та розробки;• обчислення темпів оновлення продукції;• розрахунок показників внутрішньої та зовнішньої торгівлі тощо.

9

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОН'ЮНКТУРИ РИНКУ:

• варіабельність;• циклічність;• динамічність.

ТИПИ КОН’ЮНКТУРИ РИНКУ:

• дефіцитна, • надлишкова, • рівноважна

10

11

Взаємодія попиту та пропозиції

НАДЛИШКОВА (ПРОФІЦИТНА) КОН’ЮНКТУРА РИНКУ

виникає, коли існує криза перевиробництва товарів. Характерні ознаки профіцитної кон’юнктури:• зниження цін, • зменшення кількості і обсягу угод, що укладаються,• збільшення запасів нереалізованої продукції тощо.

ДЕФІЦИТНА КОН’ЮНКТУРА РИНКУ

Короткочасна (випадкова) дефіцитна кон’юнктура відображає тимчасові диспропорції у відтворенні певного продукту і найчастіше пов’язана із структурними зрушеннями в економіці, порушеннями циклічності виробництва, ціновими факторами.

Тривалого характеру дефіцитові надають певна система економічних відносин та принципові засади відповідної моделі господарювання.

12

РІВНОВАЖНА (ЗБАЛАНСОВАНА) КОН’ЮНКТУРА РИНКУ

збалансованість між сукупним попитом тапропозицією, яка досягається або за рахунок зміни цін, або зміни обсягу пропозиції.

ЕТАПИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОН’ЮНКТУРИ ФАРМ.РИНКУ

13

КОН’ЮНКТУРОУТВОРЮВАЛЬНІ ФАКТОРИ

Фактори, що діють постійно:• НТП• Рівень монополізації• Державне і міждержавне регулювання• Стан інформаційних систем• Валютна система• Кредитно-грошова система• Енергетичні проблеми• Екологічні проблеми

Фактори що діють тимчасово випадково:• Сезонність• Політичні конфлікти• Соціальні конфлікти• Стихійні лиха.

14

СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ КОН’ЮНКТУРИ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ КОН’ЮНКТУРИ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ І. Пропозиція ЛЗ :• обсяг, структура, динаміка;• виробничий та сировинний потенціал;• еластичність пропозицій.ІІ. Попит (у цілому, а також за окремими ЛЗ, сегментами тощо):• рівень задоволення, тенденції зміни;• ємність ринку;• еластичність.ІІІ. Пропорційність ринку:• співвідношення попиту та пропозиції;• товарна структура товарообігу;• частки ринку;• структура посередників за формами власності;• структура клієнтів;• регіональна структура ринку.

15

ІV. Тенденції розвитку ринку (обсягів продажу, цін, товарних запасів, інвестицій).V. Коливання, стійкість та циклічність ринку.VI. Регіональні відмінності стану й розвитку ринку.VII. Ділова активність ринку:• портфель замовлень (стан, динаміка);• число, розмір, частота, динаміка угод;• міра завантаженості потужностей.VIII. Ризики: • інвестиційні; • прийняття маркетингових рішень; • випадкові ринкові коливання.IX. Масштаб ринку, рівень його монополізації та стан конкуренції:• кількість і характеристики виробників ЛЗ, ФОП, аптечних підприємств ;• рівень приватизації;• розподіл ринку тощо. 16

МЕТОДИ МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛІЗУ КОН'ЮНКТУРИ РИНКУ:

• Економічного загальносистемного аналізу• Економіко-математичні• Економіко-статистичні

17

18

ТОП-10 ФАРМАЦЕВТИЧНИХ КОМПАНІЙ ЗА ОБСЯГОМ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОДАЖІВ РЕЦЕПТУРНИХ ПРЕПАРАТІВ

п/п

№ 2015

п/п

№ 2014

Компания, локализация штаб-квартиры

Объем продаж Rx-препаратов по итогам 2015

г., млрд дол.

Объем инвестиций в

R&D по итогам 2015 г., млрд

дол.

Топ-3 наиболее продаваемых рецептурных препаратов по объему

продаж в денежном выражении в 2015 г., млрд дол.

1 2 «Pfizer», Нью-Йорк, США 43,112 7,678 Prevnar 13 — 5,940; Lyrica — 4,839; Enbrel — 3,333

2 1 «Novartis», Базель, Швейцария 42,467 8,465 Gleevec — 4,658; Gilenya — 2,776; Lucentis — 2,060

3 3 «Roche», Базель, Швейцария 38,733 8,452 Rituxan — 7,321; Avastin — 6,945; Herceptin — 6,794

4 5 «Merck&Co.», Кенилворт, Нью-Джерси, США

35,244 6,613 Januvia — 3,863; Zetia — 2,526; Janumet — 2,151

5 4 «Sanofi», Париж, Франция 34,896 5,638 Lantus — 7,089; Plavix — 2,140; Lovenox — 1,907

6 9 «Gilead Sciences», Фостер Сити, Калифорния, США

32,151 3,018 Harvoni — 13,864; Sovaldi — 5,276; Truvada — 3,459

7 6 «Johnson & Johnson», Нью-Брансуик, Нью-Джерси, США

29,864 6,821 Remicade — 5,779; Stelara — 2,474; Zytiga — 2,231

8 7 «GlaxoSmithKline», Брентфорд, Великобритания

27,051 4,731 Seretide/Advair — 5,625; Pediarix — 1,120; Triumeq — 1,116

9 8 «AstraZeneca», Лондон, Великобритания

23,264 5,603 Crestor — 5,017; Symbicort — 3,394; Nexium — 2,496

10 10 «AbbVie», Северный Чикаго, Иллинойс, США

22,724 3,617 Humira — 14,012; Viekira — Pak — 1,639; Lupron — 0,826

Источник: данные аналитической компании «Evaluate Ltd»

19

ТОП-10 КОМПАНІЙ ЗА ОБСЯГОМ ІНВЕСТИЦІЙ В R & D ЗА ПІДСУМКАМИ 2015 РОКУ З ЗАЗНАЧЕННЯМ ТЕМПІВ

ПРИРОСТУ / СПАДУ В ПОРІВНЯННІ З 2014 Р, А ТАКОЖ ЧАСТКИ ОБСЯГУ ПРОДАЖІВ


20

ОБСЯГ ПРОДАЖІВ ТОП-10 КОМПАНІЙ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ЧАСТКИ ТОП-3 ПРЕПАРАТІВ В ЗАГАЛЬНОМУ ОБСЯЗІ ПРОДАЖІВ, А ТАКОЖ ТЕМПІВ ПРИРОСТУ / СПАДУ

ОБСЯГУ ПРОДАЖІВ ЗА ПІДСУМКАМИ 2015 Р ПОРІВНЯННІ З ПОПЕРЕДНІМ РОКОМ


21

Рынок препаратов для лечения мерцательной аритмии достигнет пиковых показателей в 2022 г.

Прогнозируется рост рынка препаратов для лечения сердечной недостаточности к 2025 г. до 11,8 млрд дол. США

Рынок препаратов для лечения сахарного диабета и ожирения к 2022 г. увеличится более чем в 2 раза

Мировой рынок препаратов для применения в офтальмологии составит 26 млрд дол. США к 2022 г.

Прогнозируется рост рынка препаратов для лечения заболеваний дыхательной системы к 2022 г. увеличится до 46,6 млрд дол. США

22

Объем розничных продаж и удельный вес категорий товаров «аптечной корзины» в денежном выражении в разрезе регионов в

I полугодии 2016 г. Регион Лекарственные

средстваМедицинские

изделия*Косметика Диетические добавки

Млн грн. Доля категории

, %


, %


, %


, %Киев 3 189,3 80,4 325,7 8,2 267,9 6,8 181,4 4,6Днепропетровская область 2 263,5 87,0 192,5 7,4 63,1 2,4 84,0 3,2Харьковская область 2 170,7 83,4 255,6 9,8 94,0 3,6 81,5 3,2Одесская область 1 769,4 80,2 183,5 8,3 131,8 6,0 120,7 5,5Запорожская область 1 377,7 88,5 104,4 6,7 27,7 1,8 47,3 3,0Львовская область 1 152,5 80,5 149,4 10,4 73,0 5,1 57,1 4,0Полтавская область 922,0 85,1 94,9 8,8 28,7 2,6 37,6 3,5Киевская область 809,4 77,7 113,6 10,9 66,8 6,4 52,6 5,0Винницкая область 848,0 84,7 78,7 7,9 31,7 3,1 43,2 4,3Донецкая область 818,7 86,1 67,1 7,1 26,5 2,8 38,0 4,0Черкасская область 777,7 86,5 68,8 7,6 22,2 2,5 30,7 3,4Ивано-Франковская область 652,9 86,9 52,0 6,9 19,2 2,6 27,2 3,6Херсонская область 630,6 85,9 54,0 7,3 21,1 2,9 28,4 3,9Николаевская область 630,9 87,6 51,8 7,2 13,5 1,9 23,6 3,3Черниговская область 618,9 86,9 59,8 8,4 13,5 1,9 20,2 2,8Житомирская область 616,3 86,6 52,1 7,3 17,8 2,5 25,5 3,6Сумская область 615,1 87,1 53,8 7,6 15,7 2,2 21,6 3,1Хмельницкая область 603,7 87,1 45,7 6,6 16,2 2,3 27,3 3,9Закарпатская область 516,8 86,5 42,5 7,1 17,0 2,8 21,3 3,6Черновицкая область 519,2 87,1 35,5 6,0 17,9 3,0 23,4 3,9Кировоградская область 462,5 86,7 43,6 8,1 11,0 2,1 16,4 3,1Ровенская область 435,9 83,4 46,5 8,9 19,2 3,7 21,1 4,0Волынская область 389,0 81,2 51,6 10,8 20,8 4,3 17,9 3,7Тернопольская область 388,1 85,4 33,3 7,3 15,6 3,4 17,5 3,9Луганская область 227,6 87,0 22,2 8,5 5,5 2,1 6,4 2,4

http://www.apteka.ua/article/382390











23

Средневзвешенная стоимость 1 упаковки лекарственного средства зарубежного и отечественного производ ства по

регионам Украины, а также в целом по розничному рынку по итогам I полугодия 2016 г.












24

Удельный вес ценовых ниш в общем объеме аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении в разрезе

регионов Украины по итогам I полугодия 2016 г.












25

Топ-5 брэндов лекарственных средств в регионах Украины по объему аптечных продаж в денежном выражении по итогам

I полугодия 2016 г. Регион 1 2 3 4 5

Киев АМИКСИН НИМЕСИЛ НО-ШПА НУРОФЕН СИНУПРЕТДнепропетровская область АКТОВЕГИН ЭССЕНЦИАЛЕ ЦИТРАМОН НО-ШПА БОЯРЫШНИКА НАСТОЙКА

Харьковская область КОДЕПСИН АКТОВЕГИН НАЛБУФИН НИМЕСИЛ НАТРИЯ ХЛОРИД

Одесская область АКТОВЕГИН ЭССЕНЦИАЛЕ НИМЕСИЛ НАТРИЯ ХЛОРИД НУРОФЕН

Запорожская область АКТОВЕГИН ЭССЕНЦИАЛЕ НО-ШПА КОДТЕРПИН ЦИТРАМОНЛьвовская область НИМЕСИЛ ФАРМАЦИТРОН ЭМСЕФ НО-ШПА НУРОФЕНПолтавская область НАТРИЯ ХЛОРИД ЭМСЕФ ЦИТРАМОН РЕОСОРБИЛАКТ АКТОВЕГИН

Винницкая область НАТРИЯ ХЛОРИД ТИВОРТИН НУРОФЕН НО-ШПА НИМЕСИЛ

Донецкая область АКТОВЕГИН ЭССЕНЦИАЛЕ АРМАДИН БОЯРЫШНИКА НАСТОЙКА НАТРИЯ ХЛОРИД

Киевская область НО-ШПА НИМЕСИЛ НАТРИЯ ХЛОРИД НУРОФЕН АКТОВЕГИН

Черкасская область АКТОВЕГИН НАТРИЯ ХЛОРИД ЭССЕНЦИАЛЕ ЦИТРАМОН НИМЕСИЛ

Ивано-Франковская область НО-ШПА ФАРМАЦИТРОН НУРОФЕН НИМЕСИЛ АКТОВЕГИННиколаевская область ТИВОРТИН АКТОВЕГИН ЭССЕНЦИАЛЕ КАПТОПРЕС НАТРИЯ ХЛОРИД

Херсонская область НАТРИЯ ХЛОРИД АКТОВЕГИН ЭССЕНЦИАЛЕ ЭМСЕФ ЦЕФТРИАКСОН

Черниговская область НАТРИЯ ХЛОРИД РЕОСОРБИЛАКТ АКТОВЕГИН АРМАДИН ЦЕФТРИАКСОН

Житомирская область НАТРИЯ ХЛОРИД СЕРЕТИД БЕРЛИПРИЛ НУРОФЕН НО-ШПА

Сумская область ЭМСЕФ АКТОВЕГИН НАТРИЯ ХЛОРИД РЕОСОРБИЛАКТ ТИВОРТИН

Хмельницкая область ТИВОРТИН ЛОРАКСОН ЭМСЕФ НАТРИЯ ХЛОРИД НО-ШПА

Черновицкая область НУРОФЕН НИМЕСИЛ ТИВОРТИН НАТРИЯ ХЛОРИД АКТОВЕГИН

Закарпатская область НУРОФЕН ЭМСЕФ НИМЕСИЛ ЦЕФТРИАКСОН НО-ШПАКировоградская область АКТОВЕГИН НАТРИЯ ХЛОРИД РЕОСОРБИЛАКТ ТИВОРТИН ЛОРАКСОН

Ровенская область НУРОФЕН ЭМСЕФ АКТОВЕГИН ЛОРАКСОН НОВИРИНВолынская область АКТОВЕГИН НАТРИЯ ХЛОРИД НУРОФЕН ЭМСЕФ ЦЕФТРИАКСОН

Тернопольская область ЛОРАКСОН ТИВОРТИН НО-ШПА НУРОФЕН АКТОВЕГИНЛуганская область АКТОВЕГИН РЕОСОРБИЛАКТ НАТРИЯ ХЛОРИД АРМАДИН ТИВОРТИН












26

Динамика средневзвешенной стоимости 1 упаковки лекарственных средств украинского и зарубежного

производства (по владельцу лицензии) в сегменте аптечных продаж по итогам I полугодия 2015–2016 гг. с указанием темпов прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего

года












27

Рейтинг брэндов лекарственных средств по объему аптечных продаж в денежном выражении по итогам I полугодия 2016 г. с указанием их позиции в рейтинге за аналогичный период 2014–

2015 гг. Брэнд

№ п/п, год2016 2015 2014

АКТОВЕГИН 1 1 1НАТРИЯ ХЛОРИД 2 5 7НО-ШПА 3 2 3НУРОФЕН 4 4 11НИМЕСИЛ 5 6 6ЭССЕНЦИАЛЕ 6 7 4ЦИТРАМОН 7 9 5ТИВОРТИН 8 11 17СПАЗМАЛГОН 9 10 8ФАРМАЦИТРОН 10 12 10ЦЕФТРИАКСОН 11 13 41РЕОСОРБИЛАКТ 12 14 16АМИКСИН 13 38 47СИНУПРЕТ 14 20 25АЦЦ 15 16 28ЭМСЕФ 16 33 33НОВИРИН 17 63 396КАПТОПРЕС 18 23 35НАЛБУФИН 19 3 30КАРДИОМАГНИЛ 20 15 2ДИКЛОБЕРЛ 21 21 26ПАНКРЕАТИН 22 30 72ЛИНЕКС 23 18 9ТИОТРИАЗОЛИН 24 24 14АУГМЕНТИН 25 19 18КАНЕФРОН 26 22 22КЕТАНОВ 27 29 24ЭНАП 28 35 51СТРЕПСИЛС 29 31 15ФАНИГАН 30 26 37












28

Рейтинг маркетирующих организаций по объему продаж лекарственных средств в денежном выражении по итогам I полугодия 2016 г. с указанием их позиции в рейтинге за

аналогичный период 2014–2015 гг. Маркетирующая

организация№ п/п, год

2016 2015 2014

Фармак (Украина) 1 1 1Артериум Корпорация (Украина) 2 4 5Дарница (Украина) 3 3 3Berlin-Chemie (Германия) 4 2 2Sanofi (Франция) 5 6 6Здоровье Группа компаний (Украина) 6 5 7Takeda (Япония) 7 7 4Киевский витаминный завод (Украина) 8 11 17Teva (Израиль) 9 12 9KRKA (Словения) 10 9 10Sandoz (Швейцария) 11 10 11Gedeon Richter (Венгрия) 12 8 8Юрия-Фарм (Украина) 13 13 19Кусум Фарм (Украина) 14 14 21Борщаговский ХФЗ (Украина) 15 15 18Stada (Германия) 16 22 23GlaxoSmithKline (Великобритания) 17 16 16Bayer Consumer Care (Швейцария) 18 17 14Servier (Франция) 19 18 12Actavis Group (Ирландия) 20 19 15Acino-Pharma Start (Украина) 21 26 32Abbott Products GmbH (Германия) 22 21 20Alpen Pharma AG (Швейцария) 23 24 22Sopharma (Болгария) 24 25 28Дельта Медикел (Украина) 25 27 24GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (Великобритания) 26 20 13Bionorica (Германия) 27 30 30Reckitt Benckiser Healthcare International (Великобритания) 28 32 34Heel (Германия) 29 29 50Bayer Pharma (Германия) 30 31 35http://www.apteka.ua/article/380712










29

Топ-10 крупнейших дистрибьюторов по объему поставок лекарственных средств в аптечные учреждения в денежном

выражении по итогам I полугодия 2016 г. с указанием их позиций в рейтинге за аналогичный период 2014–2015 гг.

Дистрибьютор 2016 2015 2014

БаДМ (Днепропетровск) 1 1 1

Оптима-Фарм (Киев) 2 2 2

Вента (Днепропетровск) 3 3 3

ФРАМ КО (Киев) 4 4 —

Фармпланета (Киев) 5 5 6

Фито-Лек (Харьков) 6 6 7

Аметрин ФК (Киев) 7 9 10

Центр медицинскийМедцентр М.Т.К. (Киев)

8 8 8

Фармако (Киев) 9 9 9

Медфарком (Одесса) 10 16 21


30

Education

тема 5. маркетингові дослідження кон'юнктури фармацевтичного ринку 2016