Підготували студенти групи ЕЕП-409 Олексієнко

О., Декрет І., Спесивцева М

Бізнес-план Кав’ярні

забезпечення потреби у приємному спілкуванні з друзями за чашкою гарячого напою та порцією смачного десерту внаслідок відкриття кав’ярні у новому ЖК у м. Бровари протягом 4 років (з 01.05.2016 по 01.05.2020) з інвестиційними витратами у сумі 40 000 дол., що дозволить обслуговувати 50 осіб на день (приблизно 1500 осіб в місяць) та отримувати прибуток 750 дол/міс.

МЕТА ПРОЕКТУ

Кількісна вимірюваність (кава, десерти, чай);

Часовий горизонт дії (5 місяців);Цільова спрямованість (задля

задоволення потреб і уподобань населення та з ціллю отримувати прибуток від своєї діяльності);

Життєвий цикл (фази): передінвестиційна; інвестиційна; експлуатаційна.

Системне функціонування проекту;

Існування в певному зовнішньому середовищі.

ОЗНАКИ ПРОЕКТУ

за класом : монопроект (окремий цілісний проект, що спрямований на вирішення однієї мети);

за типом : соціальний; за видом : інвестиційний (фіксуються:

обсяг виробництва продукції , тривалість та строк завершення будівництва, витрати на проект, його строки запуску тощо).

за тривалістю: середньостроковий (3-5 років)

за масштабом: дрібний (розрахований лише на мешканців ЖК та жителів сусідніх прилеглих територій);

за складністю : простий (усі умови доступні).

КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОЕКТУ:

засновниками, інвесторами та командою проекту є головні учасники: Олексієнко Олександр, Декрет Ірина та Спесивцева Марія.

Їхній інтерес заключається у здійсненні проекту та досягненні його результатів, отримувати дохід на вкладений капітал; досягати цілі проекту у встановленні терміни при додержанні встановлених строків, бюджету й якості.споживачі: мешканці ЖК.Їхній інтерес заключається у задоволенні потреб у власних товарах та послугах, отриманні максимального задоволення від продукту проекту.

УЧАСНИКИ ПРОЕКТУ ТА ЇХ ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ:

явні вигоди:- задоволення потреб мешканців ЖК;- встановлені власні конкурентні ціни на продукцію;- розширенний асортимент, який приносить додатковий дохід тощо. неявні вигоди:- покращення соціальних умов проживання населення;- надання додаткових робочих місць у районі;- тощо.

явні витрати:-придбання обладнання, сировини;- виплата заробітної плати працівникам;- експлуатаційні витрати;- тощо неявні витрати:- підвищення ринкової вартості ре сурсів, що залучаються проектом для споживачів- нестабільність у країні;- інфляція тощо.

ОСНОВНІ ЯВНІ І НЕЯВНІ ВИГОДИ І ВИТРАТИ ЗА ПРОЕКТОМ:

Маркетинговий

аналіз

Назва кав’ярні

Кухня Наявність

драйву

Рівень цін

Конкурентні переваги

FRATELLI COFFEE

Тістечка, млинці, сандвічі

Присутній Вище середнього

Єдина кав’ярня на мікрорайон, цілодобовий драйв, наявність паркінгу, великий асортимент,

смачна кава

Швидше, вище,

сильніше

Млинці, сандвічі

Присутній Середній Наявність Wi-Fi, зручне місцерозташування,

співвідношення ціна-якість

Mersi Фастфуд Відсутній Середній Розташований поруч з перукарнею, що надає змогу

мати постійний попит Капучинофф Відсутня Відсутній Вище

середньогоЗнаходиться в приміщенні

торгового центру, де завжди потік людей

ХАРАКТЕРИСТИКА НАЯВНИХ КОНКУРЕНТІВ НА РИНКУ

За статтю• ч

оловіки

• жінки

За ві

ком

• особи від 17

до 50 років

За рі

внем доходів

• чим вище

дохід, тим вища категорія відвідуваного закладу.

Однак кав’ярня –

місце, яке

може відвідати кожен

За територі

альною ознакою

• жителі

ЖК «Лісовий квартал»

• жителі

навколишніх територій

За поведінк

ою

осіб

• жителі кварталу

• туристи

• жителі

міста

СЕГМЕНТАЦІЯ РИНКУ

КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГУ

Продукт ЦінаВстановлення цін буде

здійснюватися методом "витрати + прибуток", з урахуванням

величини очікуваного попиту і поведінки конкурентів. Також будуть діяти акції (7-ма кава у подарунок), картка постійного

клієнта, святкові знижки та пропозиції.

Просування Канали збутуСтворення сторінко в соцмережах;

Білборд в місті;Візитівки;

Установка дорожнього знаку;Вторинна реклама (передача

клієнтом іншим людям)

Власне кав’ярня. Можливі два способи отримати продукцію: взяти каву з собою та посидіти в самій кав’ярні.

Кава та кавові напої

Десерти

Інші напої (фреш, молочний коктейль, чай тощо)

Найменування Обладнання

Кількість одиниць, шт 

Ціна за одиницю, грн 

Разом 

Кофемашина  2  60000  120000 Кофемолка  2  7000  14000 Холодильна вітрина  1  25500  25500 Льодогенератор  1  22000  22000 Обмягчітель води  1  10000  10000 Касовий апарат  1  3000  3000 Комп'ютер  1  18000  18000 Спліт система  1  12000  12000 Система ТВ  2 12500  25000 Кавові чашки  44  20 880 Десертні тарілки  44  23  1012 Ложка кавова  44  10 440Ложка десертна  44  14 616Санвузол  4 26000  104000 Разом  375000

ТЕХНІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОЕКТУ

(НЕОБХІДНЕ ОБЛАДАННЯ)

Посада  К-ть Заробітна плата, грн

Загальні місячні затрати на оплату

праці, грн.

Бариста   2 5 000  10 000Помічник бариста 2  4 200  8 400Офіціант 5  3 500  17 500Мийник посуду  2  3 000  6 000Охоронець  2 3 000  6 000 Прибиральниця 2  2 500 5 000 Адміністратор 1 6 000 6 000Разом заробітної плати:  58 900Нарахування на з/п (22%) 12 958Заробітна плата з нарахуванням 71 858

ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ ПЕРЕДБАЧЕНО НАСТУПНИЙ ШТАТНИЙ РОЗКЛАД

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА КАВ’ЯРНІВласник-керівник

Основний відділ

Баристи

Офіціанти

Адміністративний відділ

Адміністратор

Господарський відділ

Мийники

Прибиральниці

Служба охорони

Охоронці

ЕКОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОЕКТУ

Проект відкриття кав’ярні в залежності від впливу на

навколишнє середовище належить до категорії А , адже кав’ярня – це проект, що реалізується у соціальній сфері та рідко має негативний вплив

на довкілля, а також не потребує ретельного екологічного аналізу.

опосередкований вплив на навколишнє середовище; безпечне та альтернативне місце розташування кав’ ярні;

розроблені заходи щодо запобігання, скорочення або компенсації негативного впливу на середовище;

розроблена програма стосовно управління та навчання по охороні та захисту навколишнього середовища (спеціальні брошури та бланки з правилами);

екологічний моніторинг.

РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ ЕТАПІВ ЕКОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ:

Аналіз в ідкриття кав’ ярні за типами впливу проекту на навколишнє середовище:- за часом д і ї : тимчасовий;- за можливістю усунення : т і , що виправляються ;- за охопленням територі ї : локальні ;- за можливістю акумулювання : не накопичувані .

Формою екологічного контролю за довкіллям при реалізації відкриття кав’ярні є екологічна експертиза, у якій об’єктами контролю виступають:- передпроектні та проектні рішення;- документація;- об’єкти будівництва;- господарські рішення.

СОЦІАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРОЕКТУ

Зовнішнє:- спосіб і рівень життя населення;- характеристика населення;молоді сім’ї – 25 %студенти – 20%особи середніх років – 40%пенсіонери – 15%- сегментування соціального середовища за ознаками:етнічні;культурні;демографічні.- рівень доходів, житлові умови;- структура зайнятості

Внутрішнє:- стиль керівництва проекту;- специфіка організації;- засоби комунікації;- професіоналізм команди.

ВПЛИВ ПРОЕКТУ НА СОЦІАЛЬНЕ ОТОЧЕННЯ:

Інституційний аналіз

Зовнішні фактори

Державна політика

Серед основних напрямів державної політики в сфері готельно-ресторанного бізнесу виділяють:o створення та вдосконалення нормативно-правової бази відповідно до

чинного законодавства України, міжнародних норм і правил;o встановлення порядку стандартизації, сертифікації та ліцензування;o створення рівних можливостей на ринку ресторанних послуг для суб’єктів

підприємництва незалежно від форми власності;o створення сприятливих умов для активізації інноваційного розвитку галузі;o забезпечення професійними кадрами тощо.

Урядове регулюван

ня

До основних регулюючих документів належать: Конституція України, Закон України «Про захист прав споживачів», ЗУ «Про стандартизацію», ЗУ «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» та інші.

Фіскальна політика

Основні ставки податків на 2016 рік становлять: податок на прибуток – 15; ПДВ – 20%; нарахування ЄСВ – 22%; ПДФО – 18%; військовий збір – 1,5%.

Правове середовищ

е

Так як для реалізації проекту необхідно залучення коштів та найм працівників, необхідно дослідити нормативні документи стосовно даних питань. Тому що даний фактор, при його неправильному аналізі, може зробити проект збитковим.

Соціально-

економічні умови

Після детального вивчення нормативних документів, необхідно забезпечити відповідні умови праці, регламентувати часи роботи та відпочинку, встановити рівень заробітної плати відповідно кваліфікації та продуктивності працівників. Це дасть змогу ефективно працювати закладу, отримувати прибуток та підвищувати соціально-економічний рівень суспільства.

Внутрішні факториПотенціал

управлінської команди

Ефективне формування кадрового потенціалу полягає у формуванні та збереженні кваліфікованого персоналу, його безперервному навчанні та розвитку, оцінці діяльності кожного працівника з позиції реалізації цілей організації, які дають можливість скорегувати його поведінку.

Система стимулів та мотивації

В нашій кав’ярні будуть використовуватися такі методи стимулювання та мотивації: заробітна плата (ставка); премії; підвищення кваліфікації; відвідування тренінгів та майстер-класів за рахунок компанії; довірче ставлення з боку керівництва; залучення до вирішення важливих питань компанії.

Відповідність цілей менеджменту організаційній

культурі компанії

Цілі проекту та переконання менеджменту компанії повинні поєднуватися з культурою організації і утворювати єдине ціле. Культура компанії закладена на те, щоб забезпечити душевно атмосферу не лише між клієнтами, а й в середині колективу. Тому в компанії немає яскраво вираженої гілки менеджменту, так як всі працюють для досягнення однієї цілі і відчувають взаємозалежність та взаємопідтримку один одного.

Діагностика трудових ресурсів

Кожен працівник повинен відповідати своїй кваліфікації. Для оцінки персоналу використовують різні методи, відповідно до працівника та часу оцінки. Під час прийняття на роботу нового працівника використовують прогностичний метод на основі надісланого резюме та проведеної співбесіди. А вже під час роботи персонал оцінюють практичним методом, на основі результатів діяльності.

Діагностика організаційної

структури

Застосовується лінійна організаційна структура. За цією організаційною моделлю керівник одноособово очолює доручену ділянку роботи і самостійно приймає всі управлінські рішення, повністю відповідаючи за результати господарської діяльності. Однак важливим моментом є відсутність прямого лідерства і керівництва, а взаємопідтримка один одного, не зважаючи на посаду.

Аналіз процесу прийняття рішень

В нашій кав’ярні рішення приймає керівник, з попереднім обговоренням та вирішенням усієї команди. Обговорення може проходити на зборах, в режимі он-лайн чи опитуванні.

Фінансовий профіль проекту

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ПРОЕКТУ

0 1 2 3 4

-1200000

-1000000

-800000

-600000

-400000

-200000

0

200000

400000

Кумулятивний дисконтований грошовий потік, грн

ТОЧКА БЕЗЗБИТКОВОСТІ

0 250000

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

2000000

Виручка, грн Загальні витрати, грн

Ризики проекту

Ризик Заходи щодо зниженняКава Обрати гарний сорт кави,

контролювати якість поставок, взяти на роботу професійного баристу та постійного його навчати (відправляти на майстер-класи, тренінги тощо).

Залежність від цін постачальника продуктів

Постійно проводити моніторинг ринку для пошуку нових постачальників або заключати довгострокові договори зі встановленими цінами.

Досвідченість та чесність персоналу

Необхідно створити такі умови, щоб працівники бажали залишитися та працювати саме в нашому закладі.

Рівень орендної плати Потрібно детально обговорювати договір оренди, укладати його на довготривалий термін.

Висока конкуренція на ринку Постійно досліджувати зміни на ринку, удосконалювати власний заклад, слідкувати за діями конкурентів і швидко на них реагувати.

Основна група проектних ризиків (нещасні випадки на виробництві, пошкодження

майна, прямі майнові збитки, непрямі збитки)

Передача окремих ризиків страховій компанії (страхувальнику).