Кто мы?

• Агентство индустриального маркетинга • Анализ рынков – Управление лояльностью • Собственный контакт центр Loyalty Factory • Анализ более 100 сегментов промышленных рынков стран СНГ, Балтии и Восточной Европы • Представительства в Украине, России, Германии • Штат 25 чел.

• На рынке с 2005 г.

3

Состояние строительной отрасли и рынка

энергоэффективных решений.

в 2011-2014 гг.

Супермаркет энергоэффективности

4

Макроэкономические показатели Украины

Source: Consensus Forecast, * NISS

Супермаркет энергоэффективности

Indicator Value 2011 2012 2013 2014

Forecast

2015 Forecast

Реальный ВВП % 5,2% 0,2% 0% -10% 1,4%

Потребительские

цены % 8,0% 0,6% 3,8% 12,2% 9,3%

Баланс

государственного

бюджета

% of GDP -1,8% -3,8% -3,6% -6,2% -4,1%

Государственный

долг % of GDP 35,9% 36,5% 40,1% 63,7% 67,6%

Баланс текущего

счета % of GDP -5,5% -8,4% -7,3% -4,4% -3,8%

USD/UAH Average 7,99 7,99 7,99 12,95 12,95

Безработица % 8,5% 7,5% 7,9% 8,7% 8,6%

Номинальный рост

заработной платы % 17,6% 14,9% 7,9% 6,2% 8,9%

Рост реальной

заработной платы % 9,0% 14,4% 8,2% -13% -1,8%

В 2014 году продолжается негативная динамика объема выполненных строительных работ* в Украине.

5

Source: State Statistics Service of Ukraine * К соответствующему периоду прошлого года

** без учета временно окупованной територии АР Крым

Супермаркет энергоэффективности

Начиная с 2013 года положительная динамика объема выполненных работ наблюдается только в секторе жилого

строительства.

6

* в % к соответствующему периоду прошлого года Source: State Statistics Service of Ukraine

Динамика выполненных строительных работ по видам зданий* в Украине в 2011-2014 гг.

Супермаркет энергоэффективности

7

Рынок энергоэффективных решений:

Супермаркет энергоэффективности

- Фасадное утепление «мокрый метод»

- Светопрозрачные конструкции, окна.

- Отопительное оборудование.

8

Несмотря на общее падение рынка бытовых котлов, сегменты электрических и твердотопливных котлов демонстрируют

значительный рост в 2014 году.

Source: Agency of Industrial Marketing

Динамика структуры рынка бытовых котлов Украины в разрезе по виду топлива 2010-2014 гг. тыс. штук

+53,5%

+77,9% +6,5%

+5,4%

-11,2%

Супермаркет энергоэффективности

9

По итогам 2014 года темпы прироста ТИМ в сегменте “мокрый фасад” превысят темпы прироста всего рынка ТИМ Украины.

Source: Agency of Industrial Marketing

Динамика всего рынка ТИМ и рынка ТИМ в сегменте «мокрый фасад» в 2010-2014 гг. тыс.м.куб.

Супермаркет энергоэффективности

10

Основной прирост потребления энергосберегающих стеклопакетов происходит в частном секторе.

Динамика доли энергоэффективных стеклопакетов в зависимости от сектора 2010-2014 гг. тыс.м.кв.

Жилой сектор 94,4%

Коммерческий сектор 5,6%

Супермаркет энергоэффективности

Тенденции рынка энергоэффективности Украины

Несмотря на общую негативную тенденцию и значительное падение на большинстве рынков

строительных материалов, сегменты энергоэффективных материалов демонстрирую рост.

Основные тенденции на рынке стеклопакетов :

Несмотря на общее падение рынка стеклопакетов, сегмент энергосберегающих стеклопакетов

будет близким к уровню 2013 года, и в целом, учитывая более значительный спад на рынке

стеклопакетов, доля энергосберегающих стеклопакетов вырастет.

Основные тенденции рынка бытовых котлов:

В 2014 году ожидается значительная реструктуризация рынка, которая продолжится и в 2015 году, а

именно увеличение доли твердотопливных и электрических бытовых котлов за счет снижения доли

газовых котлов (падение рыночной доли на 10-12% - с 88% до 78%).

Диверсификация производства бытовых котлов с газовых на твердотопливные/ электрические.

Основные тенденции рынка ТИМ в сегменте «мокрый фасад»:

Основным драйвером роста рынка теплоизоляций является увеличение спроса в сегменте

фасадного утепления.

Несмотря на падение платежеспособности населения и сложную экономическую ситуацию в

стране в целом, тенденция к увеличению средней толщины слоя утеплителя в фасадных системах

“мокрый метод” сохранится и в 2015 году,.

Супермаркет энергоэффективности

CONTACTS

Representative office in Germany:

Liebigstr. 10,

Karlsruhe D-76135

Germany

kv@aimarketing.info

Phone/fax: +49 (0) 721 6647243

Regional office in Kryvyy Rih

22-go Partzjizda St. 21, suite 64

Kryvyy Rih, Ukraine, 50065

sv@aimarketing.info

Phone: +38 056 405 1703

Fax. +38 056 404 0881

www.aimarketing.info

1997-2014 AIM ©

Representative office in Russia:

125047, Russia, Moscow,

1st Tverskoy-Yamskoy Lane, 18,

suite 230

russia@aimarketing.info

Phone: +7 (495) 979 9617

Head Office

Peremogy Ave., 123,

Kyiv, 03142 Ukraine

ua@aimarketing.info

Phone: +38 044 592 8181

Fax: +38 044 424 4263