Тенденции рынков энергоэффективных

решений для зданий Украины

на 2011-2014 гг.

Украина 2014

2

Тенденции рынков энергоэффективных решений

для зданий

Валовые инвестиции (ВИЭР) и Индекс цен

энергоэффективных решений (ИЦЭР)

по сост. на октябрь 2011-2014 гг.

Прогноз развития рынка ТИМ в 2014-2015 гг.

3 Прогноз развития рынка ТИМ в 2014-2015 гг.

Под рынком основных энергоэффективных решений подразумевается – решения позволяющие повысить энергоэффективность

зданий жилищного и коммерческого сектора.

Мы проанализировали основные тренды и динамику на рынке основных энергоэффективных решений, и постарались дать ответы на

следующие вопросы:

• В какие сферы повышения энергоэффективности зданий населения и компании инвестирует больше средств, а в какие

меньше?

• Какие энергоэффективные решения демонстрируют рост на фоне общего спада рынка строительных материалов, а какие нет?

• Какие основные тренды на рынках энергоэффективных решений?

Для расчета этих тенденций Агентством Индустриального Маркетинга были созданы 2 показателя :

1. Валовый объем энергоэффективных решений (ВОЭР) – совокупная стоимость решения (материалов и работ) по повышению

энергоэффективности здания купленная на внутреннем рынке в учетный период.

2. Индекс цен энергоэффективных решений (ИЦЭР) – средневзвешенный индекс цен на набор материалов и работ по повышению

энергоэффективности частного дома 120 м.кв.

На сегодняшний день наиболее активным инвестором в энергоэффективные решения в Украине являются частный потребитель -

владелец домохозяйства.

И из всего ассортимента доступных энергоэфективных решений на рынке для расчета (ВОЭР) и (ИЦЭР) выделены три наиболее

распространенных группы, а именно:

• фасады (сегмент скреплённых фасадов: строительные утеплители и все используемые комплектующие ),

• замена/установка отопительного оборудования

• замена и установка новых окон.

Определения: Рынок «Фасады мокрый метод» - в данный сегмент входит площадь всех утепленных фасадов по технологии «мокрый метод» за

отчетный период с применением всех типов утеплителя (каменная вата, EPS, XPS). При расчете объема рынка в денежном

выражении учитывалась средняя стоимость утепления одного метра квадратного – ххх грн, с учетом затрат на материалы и работу.

Рынок Окон – в данный сегмент входит площадь всех оконных конструкций купленных за отчетный период. При расчете объема

рынка в денежном выражении учитывалась средняя стоимость 1 кв.м. оконной конструкции с 1-камерным стеклопакетом - ххх грн с

учетом затрат на его монтаж.

Рынок Бытовых котлов – в данный сегмент входят все проданные на территории Украины бытовые котлы , предназначенные для

отопления и генерирующие тепло из разных видов топлива (газ, электричество, твердые виды топлива). При расчете объема рынка в

денежном выражении учитывалась средняя стоимость одного котла ххх грн. с учетом затрат на его установку.

Методология расчета

4

Основные показатели рынка энергоэффективных

решений в Украине.

Прогноз развития рынка ТИМ в 2014-2015 гг.

Source: Agency of Industrial Marketing

В 2013 году объем общих валовых инвестиций в основные виды энергоэффективных

решений (ВОЭР) составил ххх млрд. грн. По итогам 2014 года ожидается прирост

инвестиций на ххх до ххх млрд.грн.

ВОЭР 2013 – хххх млрд. грн.*

ВОЭР 2014 (прогноз) – хххх млрд.грн.*

Прирост: +хххх%

Индекс цен энергоэффективных решений (ИЦЭР) с учетом поправки на инфляцию

(индекс цен производителей) в 2014 году составит ххх. В то время как по итогам 2013

года индекс был всего на уровне ххх. Не смотря на столько высокий уровень

повышения цен объем инвестиций также вырос.

ИЦЭР 2013 – ххх

ИЦЭР 2014 (прогноз) – ххх

* Расчет проводился с учетом инфляции.

5

В 2014 году в Украине значительно увеличился объем

инвестиции в энергоэффективность жилья.

Динамика валового объема энрегоэффективных решений в Украине в 2011-2014 гг.

млрд.грн.*

Прогноз развития рынка ТИМ в 2014-2015 гг.

Source: Agency of Industrial Marketing

* Объем в денежном выражении рассчитан с учетом инфляции

6

В 2014 году в Украине большего всего инвестируют в

фасадное утепление «мокрый метод».

Структура инвестиций в энергоэффективные решения в Украине,

2014 год, млрд.грн.*

Прогноз развития рынка ТИМ в 2014-2015 гг.

Source: Agency of Industrial Marketing

* Объем в денежном выражении рассчитан с учетом инфляции

7

В 2014 году все три вида энергоэффективных решений

демонстрируют рост.

Динамика структуры Валового объема энергоэффективных решений (ВОЭР) Украины

в 2011-2014 гг. млрд.грн.

Прогноз развития рынка ТИМ в 2014-2015 гг.

Source: Agency of Industrial Marketing

* Объем в денежном выражении рассчитан с учетом инфляции

8

В 2014 году значительно подорожала стоимость

энергоэффективных решений. Но несмотря на высокий

уровень инфляции объем инвестиций растет.

Динамика Индекса цен на энергоэффективные решения (ИЦЭР) в Украине в 2012-2014 гг.

Прогноз развития рынка ТИМ в 2014-2015 гг.

Source: Agency of Industrial Marketing

9

Несмотря на общее падение объема рынка стеклопакетов

Украины, объем рынка энергосберегающих стеклопакетов

прирастал в 2010-2014 гг.

Динамика рынка стеклопакетов Украины в 2009-2014 гг. тыс.м.кв.

Тенденции рынка стеклопакетов Украины

Прогноз развития рынка ТИМ в 2014-2015 гг.

Source: Agency of Industrial Marketing

10

Основной прирост потребления энергосберегающих

стеклопакетов происходит в жилищном секторе.

Динамика доли энергоэффективных стеклопакетов в зависимости от сектора 2010-2014 гг. тыс.м.кв.

Жилой сектор

94,4%

Коммерческий

сектор

5,6%

Прогноз развития рынка ТИМ в 2014-2015 гг.

2014

Source: Agency of Industrial Marketing

Реконструкция светопрозрачных конструкций в жилищном секторе является главным

драйвером развития сектора энергоэффективных светопрозрачных конструкций.

%

Тенденции рынка стеклопакетов Украины

11

Несмотря на общее падение рынка бытовых котлов, сегменты

электрических и твердотопливных котлов демонстрируют

значительный рост в 2014 году.

Source: Agency of Industrial Marketing

Динамика структуры рынка бытовых котлов Украины в разрезе по виду топлива

2010-2014 гг. тыс. штук

+53,5%

+77,9%

+6,5% +5,4%

-11,2%

Тенденции рынка бытовых отопительных котлов Украины

Прогноз развития рынка ТИМ в 2014-2015 гг.

Общий рынок котлов демонстрирует падение. Рост происходит только в сегментах электрических и твердотопливных котлов,

которые используются в качестве альтернативы/резерва газовым бытовым котлам в секторе частных домохозяйств.

12

По итогам 2014 года значительно увеличиться доля

твердотопливных и электрических котлов в структуре

рынка бытовых котлов Украины.

Source: Agency of Industrial Marketing

Динамика структуры рынка бытовых котлов Украины в разрезе по виду топлива

2010-2014 гг. тыс. штук

Прогноз развития рынка ТИМ в 2014-2015 гг.

Тенденции рынка бытовых отопительных котлов Украины

13

По итогам 2014 года темпы прироста ТИМ в сегменте

“мокрый фасад” превысят темпы прироста всего рынка

ТИМ Украины.

Source: Agency of Industrial Marketing

Динамика всего рынка ТИМ и рынка ТИМ в сегменте «мокрый фасад» в 2010-2014 гг. тыс.м.куб.

Прогноз развития рынка ТИМ в 2014-2015 гг.

Тенденции рынка теплоизоляционных материлаов Украины

14 Прогноз развития рынка ТИМ в 2014-2015 гг.

Основные тенденции на рынке энергоэффективных

решений: Несмотря на общую негативную тенденцию и значительное падение на большинстве рынков строительных

материалов, сегменты энергоэффективных материалов демонстрирую рост.

Основные тенденции на рынке стеклопакетов :

Несмотря на общее падение рынка стеклопакетов, сегмент энергосберегающих стеклопакетов будет

близким к уровню 2013 года, и в целом, учитывая более значительный спад всего рынка стеклопакетов,

доля энергосберегающих стеклопакетов вырастет.

Основные тенденции рынка бытовых котлов:

В 2014 году происходит значительная реструктуризация рынка, которая продолжится и в 2015 году.

Увеличивается доля твердотопливных и электрических бытовых котлов за счет снижения доли газовых

(падение рыночной доли на 10-12% - с 88% до 78%).

Диверсификация производства бытовых котлов с газовых на твердотопливные и электрические.

Основные тенденции рынка ТИМ в сегменте «мокрый фасад»:

Основным драйвером роста рынка теплоизоляций является увеличение спроса в сегменте фасадного

утепления. Сегмент фасадного утепления является главным драйвером всего рынка ТИМ.

Несмотря на падение платежеспособности населения и сложную экономическую ситуацию в стране в

целом, тенденция к увеличению средней толщины слоя утеплителя в фасадных системах “мокрый

метод” сохранится и в 2015 году,.

15

CONTACTS

Representative office in Germany:

Liebigstr. 10,

Karlsruhe D-76135

Germany

kv@aimarketing.info

Phone/fax: +49 (0) 721 6647243

Regional office in Kryvyy Rih

22-go Partzjizda St. 21, suite 64

Kryvyy Rih, Ukraine, 50065

sv@aimarketing.info

Phone: +38 056 405 1703

Fax. +38 056 404 0881

www.aimarketing.info

1997-2014 AIM ©

Representative office in Russia:

125047, Russia, Moscow,

1st Tverskoy-Yamskoy Lane, 18,

suite 230

russia@aimarketing.info

Phone: +7 (495) 979 9617

Прогноз развития рынка ТИМ в 2014-2015 гг.

Head Office

Peremogy Ave., 123,

Kyiv, 03142 Ukraine

ua@aimarketing.info

Phone: +38 044 592 8181

Fax: +38 044 424 4263