Coyuntura y perspectivas sector cárnico - marzo de 2015

FEDERACIÓN COLOMBIANA

DE GANADEROS

Mercado de la Carne:

Coyuntura y Perspectivas

José Félix Lafaurie Rivera Presidente Ejecutivo

Marzo 2015

CONTENIDO

1.  Panorama mundial de la carne bovina •  Perspectivas generales •  Principales productores •  Principales compradores

2.  Resultados de la gira Países del Norte de África y Oriente Medio

3.  Perspectivas del sector en Colombia

PANORAMA MUNDIAL DE LA CARNE

BOVINA

Imágenes tomadas de internet

“La carne de vacuno será en el 2050 un l u j o c o m o hoy el caviar”

FAO, 2010

5

PERSPECTIVAS GENERALES 2015

Rusia mantiene sus importaciones y continuará tratando de hacer los pagos en Rublos

Los precios de la carne seguirán incrementándose a causa de una oferta que no crece al mismo ritmo de la

demanda Asia mantiene su demanda con altos precios y ajustes en proveedores

La mayor tasa de crecimiento de la demanda frente a la producción, mejora la rentabilidad tanto del productor primario como del comercializador

Peso

/ kg

Fuente: Agricultural Outlook, OECD. Oficina de Planeación –Fedegán- FNG.

5.000

6.000

7.000

8.000

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10.000

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12.000 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Colombia (OECD)

Australia (OECD)

Estados Unidos (OECD)

Brasil (OECD)

Uruguay (OECD)

Colombia (FEDEGÁN)

Las proyecciones de la OECD (Organización Económica para la Cooperación y el Desarrollo) sitúan el precio de la carne en Colombia por debajo de sus principales competidores.

PROYECCIONES OECD PRECIO DE LA CARNE

Proyecciones precio Kg de carne en canal

PRINCIPALES PRODUCTORES

PRINCIPALES EXPORTADORES: INDICADORES ECONÓMICOS

2013 Brasil Australia India Nueva Zelanda

Estados Unidos Uruguay Paraguay ArgenMna Unión

Europea

Población (Mill de habitantes) 200,4 23,3 1.252,10 4,5 320,1 3,4 6,8 41,4 742,5

Ingreso per cápita (USD) 11.208 67.458 1.499 41.556 53.042 16.351 4.265 14.715 35.461

Inventario ganadero (Mill) 211,76 29,29 189 10,18 89,3 11,5 13,38 51,1 88,33

Tasa de extracción (%) 19,60% 30,10% 5,00% 25,80% 37,40% 21,70% 11,00% 24,70% 46,40%

Sacrificio (Mill) 41,6 8,8 9,4 2,6 33,4 2,5 1,5 12,6 41

Producción (´000 tn) 9.675 2.318 997 564 11.698 503 374 2.822 10.140

Consumo (´000 tn) 8.503 1.159 12 196 11.412 234 153 2.604 10.674

Consumo per cápita (kg/año) 42,44 49,63 1,3 43,52 25,66 68,82 22,52 62,83 14,38

Exportaciones (´000 tn) 1207 1171 984 376 1172 269 222 220 3339

Importaciones (´000 tn) 35 12 0,077 8 885 1 1 2 3.873

Balanza comercial (´000 tn) 1.172 1.159 984 368 287 269 221 218 -‐534

Tasa de crecimiento del PIB* 2,88 2,44 7,02 2,04 1,16 5,24 5,28 4,32 -‐0,275

Inflación (%) 5,9 2,4 9,1 1,3 1,5 8,6 2,7 ND 0,8

Tasa de cambio 3,10 BRL 1,29 AUD 62,69 INR 1,35 NZD -‐ 24,75 UYU 4.711,4 PYG 8,76 ARG 0,92 EUR

Línea de pobreza (%) 15,1 ND 30 ND 15,1 11,5 24 4,7 ND

*Promedio de 2009-‐2013 con datos del Banco Mundial

FUENTE: Banco Mundial y FAO

PARÁMETROS PRODUCTIVOS PAÍSES EXPORTADORES

FUENTE: Elaboración Fedegán – FEP con datos de Primefacts y Agribenchmark

Indicador Colombia Brasil ArgenMna Uruguay EEUU Unión Europea Australia

Natalidad (%) 53 63 69 64 82 81

Peso medio al sacrificio (Kg) 428Kg 442Kg 448Kg 513Kg 550kg 500Kg 550Kg

Edad al sacrificio (Meses) 39 32 28 28 16 meses en confinamiento

17 meses en confinamiento 26

Rendimiento en canal (%) 53 55 57 58 61 59 58

Tasa de extracción (%) 20 19,6 24,7 21,7 37,4 46,4 30,1

UNIÓN EUROPEA

UE: SECTOR CÁRNICO

FUENTE: Consultora GIRA, Diciembre de 2014.

Producción

Consumo

Importaciones

Exportaciones

Sector cárnico UE, 2003-15

12

UE: EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA

Otros:

principalmente Asia y África.

FUENTE: Consultora GIRA, Diciembre de 2014. P (Pronóstico)

CEECs: Países de Europa central y oriental

Otros

Exportaciones UE, 2003-15p

13

UE: IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA

Importaciones UE, 2012-15p


Otros

AUSTRALIA

Sector cárnico Australia 2003-15p

AUSTRALIA: SECTOR CÁRNICO


Producción

Consumo

Importaciones

Exportaciones

AUSTRALIA: HATO

S e c a l c u l a q u e e n 2014 el h a t o disminuyó 5,8%. P a r a 2015 se p r e v é u n a disminuci ó n d e 4%.

16

Hato Australiano por Estado 2003-15p


17

Exportaciones Australia 2003-15p

Mayor presión de demanda desde China. La disminución en la o fer ta doméstica en EE.UU. impulsa l a s importaciones d e c a r n e australiana.

AUSTRALIA: EXPORTACIONES


Precio p

romed

io US

/ton

Vol

um

en (

´0

0t)

Otros

Precio Promedio

ESTADOS UNIDOS

ESTADOS UNIDOS: SECTOR CÁRNICO

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

'000

t cw

e

Production

Consumption

Imports

Exports

GIRA compilations, estimates and forecasts

Sector cárnico Estados Unidos 2002-15p

D e s d e 2 0 1 3 l a p r o d u c c i ó n y e l c o n s u m o disminuyeron algo más de 10 millones d e t o n e l a d a s , mient ras que las i m p o r t a c i o n e s y expo r ta c i ones se m a n t u v i e r o n constantes.


Consumo Producción Exportaciones Importaciones

ESTADOS UNIDOS: PRODUCCIÓN Y SACRIFICIO

15

20

25

30

35

40

6

7

8

9

10

11

12

13

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14e

Production

Slaughter

Producción y Sacrificio (cabezas), 2000-2014 Entre 2006 y 2013 la producción se mantuvo c e r c a n a a l o s 1 2 millones de toneladas. Para 2014 se redujo a un poco menos de 11 m i l l o n e s d e T o n p r e s e n t a n d o u n a variación en la tasa de sacrificio directamente p r o p o r c i o n a l a l a producción.


Tasa de sacrificio

ESTADOS UNIDOS: CONSUMO Y PRECIOS

0

2

4

6

8

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14

16

0

5

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20

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45

50

USD

/kg

prod

uct

kg c

we

P.C. Consumption

Retail price


Precio al productor América del Norte 2002-15p


Precio al retail

Consumo per cápita

ESTADOS UNIDOS: EXPORTACIONES POR DESTINOS

0

50

100

150

200

250

300

350

09 10 11 12 13 14

000 To

nnes Japan

Mexico

Canada

Korea

Exportaciones cárnicas Estados Unidos 2009-2014


33%

31%

14%

9% 8%

2% 2%

1% 0% 0%

0%

Exportaciones carne bovina EEUU 2014 Carne fresca o refrigerada deshuesada

Carne congelada deshuesada

Despojos comestibles congelados

Cortes sin deshuesar congelada sin deshuesar

Hígados congelados

Cortes sin deshuesar fresca o refrigerada

Despojos comestibles frescos o refrigerados

Lenguas de bovinos congelados

Carne en canales o en media canales fresca o refrigerada Carne en canales o en media canales congelada

Carne salda o en salmuera, seca o ahumada

FUENTE: Elaboración Fedegan – FEP con datos Trademap

Cortes Finos

Sector cárnico Estados Unidos 2014

ESTADOS UNIDOS: EXPORTACIONES POR

PRODUCTOS

Importaciones cárnicas Estados Unidos 2014


Ton

elad

as

ESTADOS UNIDOS: IMPORTACIONES POR ORIGEN

58%

32%

5%

3% 1% 1%

0%

0% 0%

0% 0%

Carne congelada deshuesada

Carne fresca o refrigerada deshuesada

Cortes sin deshuesar fresca o refrigerada

Despojos comestibles congelados

Despojos comestibles frescos o refrigerados

Cortes sin deshuesar congelada

Carne en canales o en media canales fresca o refrigerada Lenguas de bovinos congelados

Hígados congelados

Carne salda o en salmuera, seca o ahumada

Carne en canales o en media canales congelada

FUENTE: Elaboración Fedegan – FEP con datos Trademap

Sector cárnico Estados Unidos 2014 Cortes delanteros

ESTADOS UNIDOS: IMPORTACIONES POR

PRODUCTOS

ESTADOS UNIDOS: PRONÓSTICOS PARA 2015

Pronósticos 2015


Producción Consumo Importaciones Exportaciones Precio de ganado en

pie

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014e

2015f

Volume ('000 t cw

e)

Production

Consumption

Exports

Imports


Producción Consumo

Principales indicadores sector cárnico bovino de Brasil 2013 – 2015p

BRASIL: SECTOR CÁRNICO


Importaciones

Exportaciones

BRASIL: EXPORTACIONES 2014

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014e 2015f

Expo

rt Volum

e ('0

00 t cw

e) Processed

Fresh

Frozen

Source: Gira based on TradeMap

Procesada

Congelada

Fresca

Exportaciones por producto Brasil 2003 – 2015p


•  C r e c i m i e n t o significativo a HK, que termina en el mercado chino.

•  C h i n a o t o r g a r á a c c e s o sani tar io a B r a s i l e n 2015

•  Disminución en 2015 por el impacto de la baja en los precios del petróleo en la economía venezolana. 0

200

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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014e 2015f

Expo

rt Volum

e ('0

00 t cw

e)

Others

Philippines

Libya

Angola

EU 28

Iran

Egypt

China

Hong Kong

Venezuela

Russia

Source: Gira basedon TradeMap

Volumenes de exportación de carne congelada 2003 – 2015p

BRASIL: EXPORTACIONES 2014


Producción Consumo Importaciones Exportaciones

URUGUAY: SECTOR CÁRNICO

Para 2015 tanto la producción como las exportaciones se incrementaran jalonadas por el mercado chino

Sector cárnico uruguayo 2002 – 2015p


URUGUAY: EXPORTACIONES CÁRNICAS

q  Amplio acceso a m e r c a d o s internacionales

q  Los destinos de exportación han c a m b i a d o dramáticamente.

ü  China es el principal s o c i o d e exportación (25%). Tan sólo el 9% en 2012.

ü  La Unión Europea y E s t a d o s U n i d o s r e p r e s e n t a n e n conjunto otro 25%

Otros

Sudamérica

Israel

EE.UU

Rusia

UE

China

Participación de países destino de exportaciones uruguayas 2009 – 2014


PRINCIPALES COMPRADORES

CHINA

MENA

RUSIA

PRINCIPALES IMPORTADORES: INDICADORES ECONÓMICOS

2013 MENA* China Rusia Japón Corea del Sur Chile Colombia

Población (Mill de habitantes) 1.830,8 1.416,7 142,8 127,1 49,3 17,6 48,3

Ingreso per cápita (USD) 3.456 6.807 14.612 38.634 25.977 15.732 8.000

Inventario ganadero (Mill) 177,3 113,6 19,9 4,1 3,3 3,3 23,4

Tasa de extracción (%) 31% 40% 43% 29% 31% 24% 20%

Sacrificio (Mill) 54,6 45,0 8,6 1,2 1,1 0,8 4,4

Producción (´000 tn) 8.619 6.408 1.633 508 336 206 970

Consumo (´000 tn) 10.215 6.654 2.364 1.196 706 534 932

Consumo per cápita (kg/año) 5,6 4,7 16,6 9,4 14,3 30,3 19,3

Exportaciones (´000 tn) 129 123 6 2 4 23 38

Importaciones (´000 tn) 1.724 1.469 ** 737 689 374 350 5

Balanza comercial (´000 tn) -‐1.595 -‐1.346 -‐731 -‐687 -‐370 -‐327 33

Tasa de crecimiento del PIB 2,9 8,9 1,1 0,4 3,2 4,0 4,2

Inflación (%) 4,9 2,5 6,1 1,4 1,0 3,0 2,4

Tasa de cambio 6,26 CNY 60,38 RUB 121,25 JPY 1.114 KRW 629,89 CLP 2.585 COP

Línea de pobreza (%) 19,0 13,0 13,0 16,0 15,0 7,8 30,6

*Oriente Medio y Norte de África.

Las cifras del MENA de crecimiento del PIB, inflación, tasa de cambio y pobreza corresponden únicamente a Argelia, EAU, Egipto y Jordania.

** El 26% de las importaciones en China son directas y legales el resto, aproximadamente 1´100.000 Tn, entran por el mercado gris (Hong Kong, Vietnam y Tailandia).

FUENTE: Banco Mundial y FAO

RUSIA

RUSIA: SECTOR CÁRNICO

Sector Cárnico Rusia, 2003-15p ü  Producción cae

1,7% en 2014, se estima que para 2015 caiga 2.1%.

•  I n v e r s i ó n insufic iente p a r a incrementar l a producción.

ü  Importaciones e s t a r á n estables.

ü  Consumo per cápita 17,2 kg/año. FUENTE: Consultora GIRA, Diciembre de 2014. P (Pronóstico)

Producción

Consumo

Importaciones

Exportaciones

38

RUSIA: IMPORTACIONES CÁRNICAS

S e e s t i m a q u e l a s importaciones s e mantendrán entre 550 mil a 6 0 0 m i l t one l ada s /año.

Fuente: UN Trademap and Gira trade matrices. P (Pronóstico)

Importaciones Cárnicas Rusia, 2010-15p

Otros

CHINA

CHINA: SECTOR CÁRNICO

El consumo pasó de 5´9 millones de Tn en 2010 a más de 7 millones en 2014, por l o q u e c o n u n a producción constante que no supera los 6 millones de Tn, las importaciones se han i n c r emen t ado en 1400% desde 2005 para satisfacer la d e m a n d a y l o s p r e c i o s s u b i e r o n 300%.


Sector cárnico China, 2003-15p

Producción Consumo Importaciones Exportaciones

L o s principales proveedores de China s o n Au s t ra l i a ( 5 4 % ) , U r u g u a y ( 1 6 % ) y N u e v a Z e l a n d a (12%).

Importaciones Cárnicas China, 2003-15f

CHINA: IMPORTACIONES

FUENTE: Consultora GIRA, Diciembre de 2014. P (Pronóstico).

Vol

um

en im

por

tad

o (´

00

0t)

Otros

ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES CHINAS

“GREY CHANNEL” Importaciones de carne de bovino de China 2010-15p

ü  Importaciones l e g a l e s r e p r e s e n t a n menos del 26% del total

ü  El volumen de carne bovina importado llega a 1.5 millones de toneladas anuales.


CHINA: EN BÚSQUEDA DE NUEVOS PROVEEDORES

Con el fin de promocionar y dar a conocer el sector cárnico y lácteo en China, Fedegán visitó Shanghai en mayo de 2014 donde se reun ió con en t idades p ú b l i c a s y g r u p o s económicos importadores de carne de bovino en b ú s q u e d a d e l a admisibilidad sanitaria para aprovechar este mercado. Reunión con el Ministerio de Agricultura de la

República Popular China Deng Rongzhen y equipo técnico, José Félix Lafaurie,

Augusto Beltrán, Alejandro Roa y Juan Saldarriaga

MEDIO ORIENTE Y NORTE DE ÁFRICA

MENA

3

MENA:

SECTOR CÁRNICO

Sector Cárnico MENA, 2003 – 2015p

FUENTE: Consultora GIRA, Diciembre de 2014. P (Pronóstico).

Producción

Consumo

Importaciones Ganado en pie

Importaciones carne

46

MENA: PRODUCCIÓN

ü Turquía duplica s u p r o d u c c i ó n desde 2009.

ü Turquía, Irán y E g i p t o representan 2/3 de la producción de carne bovina en la región.

MENA: Producción 2003-2014


47

L a r e g i ó n r e p r e s e n t a aprox. el 14% de l comerc io m u n d i a l d e ganado vivo y de carne; así c o m o l a s importaciones representan el 4 2 % d e s u consumo.

MENA: VARIACIONES

Incremento en Consumo y Producción (%) 2013-2014


Producción

Consumo per cápita

Importaciones

Importaciones de ganado en pie

% % % % %

48

MENA: CONSUMO

ü  Tu r q u í a , E g i p t o e I r á n r e p r e s e n t a n e l 5 7 % d e l consumo.

ü  Turquía busca duplicar su producción de carne bovina para 2023, pero enfrenta clima seco y sequías.

ü  I r á n p r e s e n t a p l a n e s ambic iosos, pero no son realistas.

ü  Otros mercados de importancia son Argelia, Israel, Arabia Saudita, Marruecos, Yemen, Líbano, Emiratos Árabes y Jordania; juntos suman el 33% del consumo de la región.

Miles de Ton FUENTE: Consultora GIRA, Diciembre de 2014.

Consumo total, 2013-2014e

49

Ganado vivo: ü L í b a n o y E g i p t o representan el 61% de la demanda de animales en pie. Carne vacuna: ü Egipto importa el 27% del total de la región. ü Israel, Irán, Arabia Saudita y Argelia representan el 44% d e l a d e m a n d a d e importaciones.

MENA: DEMANDA ESTIMADA

DE IMPORTACIONES

FUENTE: Consultora GIRA, Diciembre de 2014. Miles de Ton

Demanda de Importaciones estimada, 2015

2. RESULTADOS DE LA GIRA PAÍSES DEL NORTE DE ÁFRICA Y ORIENTE

MEDIO

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

GULFOOD – DUBAI 2015


En la más importante feria de alimentos del Medio Oriente en Dubai, FEDEGAN hace presencia en el stand

de Procolombia. ¡Se mueve la carne colombiana!

EGIPTO


MINISTERIO DE COMERCIO MINISTERIO DE AGRICULTURA CAMARA DE COMERCIO DE ALEXANDRIA INDUSTRIALES DE LA CARNE

CIFRAS DE COMERCIO EXTERIOR EGIPTO

Sector Cárnico Egipto, 2009 - 2013

2010 2011 2012 2013 Inventario (miles de

cabezas) 3.430 3.400 3.475 3.480

Fuente: Elaboración Fedegán FEP datos de GIRA

MISIÓN EGIPTO

E x c e l e n t e respuesta de la Autoridad sanitaria del Ministerio de Agricultura en Egipto

MINISTERIO DE COMERCIO DE EGIPTO

Exitosa gestión c o n l a s Autoridades del Min is ter io de Come r c i o d e Egipto. E n l a f o t o , f u n c i o n a r i o s e g i p c i o s y e m p r e s a r i o s colombianos.

ASOCIACIÓN DE IMPORTADORES DE EGIPTO

La conversacion con los principales industriales de la carne en Egipto resultaron prometedoras. ¡Vendrán pronto a Colombia!

MISIÓN EGIPTO

Azza Mohamed. Jefe del MinComercio recibió a la delegación colombiana. Entre sus papeles, brochure de FEDEGAN.

Javier Alvarado del INVIMA, recibe

autorización para certificar frigoríficos.

JORDANIA


MINISTERIO DE AGRICULTURA INDUSTRIALES DE LA CARNE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS (EQUIVALENTE AL ICA Y AL INVIMA)

JORDANIA: CIFRAS DE COMERCIO EXTERIOR

Sector Cárnico Jordania, 2012 - 2013



cabezas) 65 68 68 68

MISIÓN JORDANIA

Excelente respuesta para avanzar en la admisibilidad de la carne colombiana

Ya se encuentran habilitadas cuatro plantas de exportación

En menos de un mes, las plantas Red Cárnica, Camagüey, Vijagual y Coolesar recibieron autorización para exportar carne colombiana a este mercado. El certificado sanitario se encuentra en revisión en las oficinas del ICA y el INVIMA; dentro de poco se materializarán las exportaciones a Jordania.

MISIÓN JORDANIA

ARGELIA


CÁMARA NACIONAL DE AGRICULTURA DE ARGELIA (EQUIVALENTE AL ICA) CÁMARA ARGELINA DE COMERCIO E INDUSTRIA (EQUIVALENTE AL INVIMA)

CIFRAS DE COMERCIO EXTERIOR ARGELIA



cabezas) 1.600 1.600 1.700 1.700

Sector Cárnico Argelia, 2010 - 2013

MISIÓN ARGELIA

E x c e l e n t e g e s t i ó n de l I C A y e l INVIMA. En dos días se hizo el trabajo que en dos años no se p u d o adelantar. Concluido Acuerdo Marco

Empresarios e importadores interesados en carne colombiana

MISIÓN ARGELIA

MISIÓN ARGELIA

Grac i a s a l t r a b a j o conjunto de Procolombia, el ICA y el INVIMA se a l canzó e l éxito de esta misión.

PRÓXIMA GIRA: CHINA, HONG KONG Y VIETNAM MEDIADOS DE MAYO/2015*

*Por confirmar

3. PERSPECTIVAS DEL SECTOR EN COLOMBIA

ESCENARIO MODERADO

CONSUMO DE CARNE

Fuente: Fedegán, Fenavi y Asoporcicultores

En 2014 el consumo de proteína en Colombia por habitante fue de 56,2 kilos por habitante, d e l o s c u a l e s contribuyeron con el :

§  52,5% Pollo §  34,3% Res §  13,2% Cerdo

Consumo aparente de carnes (kilo/hab/año)

CARNE- ÍNDICE PRECIOS AL CONSUMIDOR- DANE

Fuente: DANE Cálculos: Oficina de Planeación. Fedegán FNG

IPC – Enero-Diciembre 2014 – DANE

o  Nacional. Variación anual: +3,66%

o  Alimentos. Variación anual: +4,7%

o  Carnes.

n  Res. Variación anual: +4,2% n  Pollo Variación anual:

+2,9% n  Cerdo Variación anual:

+6,0%

IPC Base Diciembre, 2008

PROYECCIÓN DEL INVENTARIO GANADERO

•  Se espera un crecimiento sostenido del inventario g a n a d e r o c o m o consecuencia de mayor i n t e r a c c i ó n c o n e l comercio internacional.

•  Para 2023 se espera un hato de 27 millones de cabezas.

•  Entre 2015 y 2023 el crecimiento promedio sería de 2,1% promedio anual.

•  El crecimiento sostenido estará fundado en mayor demanda de carne.

Fuente: Oficinas de Planeación e Investigaciones Económicas 2015.

Crecimiento del inventario ganadero colombiano a 2023

MERCADO DE LA CARNE: TASA DE EXTRACCIÓN Y SACRIFICIO

DE ANIMALES 2001-2023


•  La tasa de extracción con una tendencia ligeramente creciente se mantendría den t r o de l o s l im i t e s máximos históricamente alcanzados (no superior a 20,1%).

•  El sacrificio de animales conservaría su tendencia natural de acuerdo a las necesidades de consumo del mercado interno y por el es t imu lo de mercados internacionales.

MERCADO DE LA CARNE: PRODUCCIÓN DE CARNE Y CONSUMO APARENTE

2001-2023

•  La mayoría de la producción se dirigirá al mercado interno cuya dinámica estará más en el crecimiento poblacional que en el consumo per cápita.

•  El consumo de carne de res no superará los 21 kilos por persona. El precio del pollo (nacional e importado) le hará ganar terreno a la carne de ave, siempre y cuando la tasa de cambio no lo encarezca.


MERCADO DE LA CARNE: MERCADOS IMPACTADOS DE LA PRODUCCIÓN DE

CARNE COLOMBIANA

Mercado impactado por la producción de carne nacional (Ton)


•  Bajo los parámetros de la ganadería actual en 2023 se tendría un inventario ganadero de 27 millones de animales.

•  La producción de carne en 2023 sería de 1.108.000 toneladas. •  Si bien la producción nacional mantendrá una tendencia

creciente, su capacidad máxima de exportación será de 170 mil toneladas al año.

•  El valor de 170 mil toneladas en los mercados internacionales es alrededor de US$869 millones, equivalentes a 2,17 billones de pesos.

•  2,17 billones de pesos equivalen al 7,1% del PIB agropecuario y al 0,44% del PIB total.

•  El mercado domestico continuará siendo relevante debido a la población creciente del país, más que por la mejora del consumo per cápita.

ESCENARIO DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE EN EL AÑO 2023 BAJO LAS

CONDICIONES ACTUALES

MERCADO DE LA CARNE

ESCENARIO AVANZADO

MERCADO DE LA CARNE

Parámetros productivos actuales

Parámetro Colombia Estados Unidos

Tasa de natalidad 53% 82%

Tasa de mortalidad 5% 4%

Tasa de extracción 19,3% 37,4%

Consumo per cápita 20 kilos / año 27 kilos / año

Edad al sacrificio 40 meses 18 meses en confinamiento

Peso al sacrificio 414 kilos 560 kilos

MERCADO DE LA CARNE: ESCENARIO AVANZADO

Parámetros de Estados Unidos Tasa de extracción 37,4%

Natalidad 82% Edad al sacrificio (meses) 16 (confinamiento)

24 (pasturas) Peso al sacrificio 560kg Rendimiento en canal 62%

Si en medio de la competencia por el mercado internacional de la carne Colombia tiende a mejorar los ind icadores product ivos, entonces:

55%56%57%58%59%60%63%66%68%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

23.000.000

24.000.000

25.000.000

26.000.000

27.000.000

28.000.000

29.000.000

30.000.000

201520162017201820192020202120222023

Tasa de na

talidad

Inve

ntar

io g

anad

ero

Tasa de natalidad e inventario ganadero

Tasa de natalidad Inventario ganadero

Con una tasa de natalidad progresiva que en 2023 sea de 68%, el hato colombiano en dicho año sería de 28,8 millones de animales

Fuente: Oficina de Planeación 2015.

El criterio de proyección tuvo en cuenta el 50% de la diferencia de los indicadores entre EE.UU. Y Colombia.


Colombia con un inventario bovino de 28,8 millones de animales en 2023, con indicadores productivos en avance hacia los de EEUU y con un consumo per cápita domestico no modificado (20,5 kg /persona/año) podría;

Tasa de extracción 29% (para reponer el hato y mantenerlo en crecimiento) Peso al sacrificio 482kg Rendimiento en canal 58%


Sacrificio y tasa de extracción Peso al sacrificio y rendimiento en canal

Mayor oferta: Con el consumo interno de carne (per cápita) no mayo r a 20 ,5 k i l o s /año , l a producción deberá dirigirse a mercados internacionales. Mayor demanda: La mayor demanda de carne en el mundo hoy cotiza la tonelada en US$5.115 Nuevos mercados: La condición de crisis con Venezuela desde 2009 en el mercado de la carne, obligó a Colombia a buscar nuevos mercados que empiezan a consolidarse.



Producción de carne y consumo per cápita


•  En 2023 Colombia podría p r oduc i r c e r c a de 2 , 5 millones de toneladas, si avanza en sus indicadores productivos y reproductivos. H o y p r o d u c e 9 6 0 m i l toneladas.

•  De las 2,5 mil lones de t one l ada s más de 1 , 4 mil lones se dir igir ían a mercados internacionales.

•  H o y 1 , 4 m i l l o n e s d e toneladas de carne se cotizan en el mercado internacional en US$7.140 millones (18 billones de pesos).


Mercados impactados de la producción nacional de carne (Ton)

•  Con parámetros mejorados de la ganadería en 2023 se tendría un inventario ganadero de 29 millones de animales.

•  La producción de carne en 2023 sería de 2,5 millones de toneladas.

•  Podría exportar cerca de 1,4 millones de toneladas con un consumo per cápita domestico de 20,5 kilos al año.

•  Al consolidar su sector exportador podría tener ingresos de 7 mil millones de dólares solo para 2023.

•  La tendencia que se tendrá en el mundo es que el precio de la carne siga incrementándose. Colombia tiene las capacidades para aprovechar dichos escenarios.

ESCENARIO DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE EN EL AÑO 2023 BAJO

MEJORAMIENTO DE INDICADORES

24% 22%

20%

15%

10% 9% 8% 8%

4%

-2% -5%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

NU

EVA

ZELA

ND

A

COLO

MBI

A

BRAS

IL

CAN

ADA

ARG

ENTI

NA

RUSI

A

USA

AUST

RALI

A

MEX

ICO

UE

JAPÓ

N

S e g ú n FA P R I , Colombia podría a u m e n t a r s u p r o d u c c i ó n d e carne bovina en un 22% durante la próxima década; porcentaje muy s u p e r i o r a l pronosticado para p a í s e s d e referencia como EE.UU., Argentina, Brasil, Canadá o México.

COLOMBIA: ALTO POTENCIAL DE CRECIMIENTO

Fuente: FAPRI – FEP FEDEGAN

Potencial de crecimiento en producción de carne bovina (2007 – 2017)

COLOMBIA: INGRESA AL “CLUB” DE PAÍSES EXPORTADORES

Importador Exportador

REFLEXIONES

1-‐ El mundo demanda cada vez más carne y existen grandes oportunidades para quienes se adapten a las condiciones que se exigen. 2-‐ Colombia debe aprovechar las condiciones que le brinda cada uno de los Tratados de Libre Comercio que ha firmado. 3-‐ Los problemas de admisibilidad que enfrenta el país en diferentes mercados deben ser rápidamente superados. Se necesita el fuerte compromiso del Gobierno Nacional y sus autoridades sanitarias. 4-‐ Colombia cuenta con una gran canMdad de ventajas comparaMvas para la producción cárnica que deben ser converMdas en ventajas compeMMvas que le permitan ser un nuevo jugador del comercio internacional.

¡ GRACIAS!

Food

Coyuntura y perspectivas sector cárnico - marzo de 2015