Embed Size (px)
Citation preview
Informe de Coyuntura 2011
y Perspectivas 2012
GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 684 ● BARCELONA (08010) ● T. +34 934150422 ● WWW.AMEC.ES
1
PRESENTACIÓN ................................................................................................ 2
INTRODUCCIÓN ............................................................................................... 2
FACTORES Y ESTRATEGIAS 2011 ...................................................................... 3
RESULTADOS DEL EJERCICIO 2011 Y PREVISIONES ............................................ 6
INTERNACIONALIZACIÓN ................................................................................. 8
INNOVACIÓN ................................................................................................. 11
FINANCIACIÓN .............................................................................................. 13
EMPLEO ......................................................................................................... 13
CONCLUSIONES ............................................................................................. 14
GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 684 ● BARCELONA (08010) ● T. +34 934150422 ● WWW.AMEC.ES
2
amec elabora anualmente su Informe de Coyuntura utilizando como fuente principal la
encuesta realizada entre las empresas asociadas (a las que se les pregunta por su
actividad de internacionalización, innovación y financiación, los factores que les han
afectado y las perspectivas para el año que empieza), así como otros datos
provenientes de fuentes externas, como el Ministerio de Economía y Competitividad, el
Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) y la Aduana Española, entre otros.
Ante el estancamiento de la Demanda Nacional, el Sector Exterior es fundamental para
el crecimiento del PIB. Así lo muestran los indicadores correspondientes a 2011,
relativos a la variación anual del PIB y a la contribución de la Demanda Nacional y del
Sector Exterior.
Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad
Este dinamismo por parte del Sector Exterior se reflejó también en el importante
incremento de empresas españolas que iniciaron o reiniciaron su actividad
exportadora en 2011 respecto a años anteriores.
Evolución del número de empresas exportadoras y variación respecto al año anterior
Fuente: ICEX (datos de diciembre de 2011)
GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 684 ● BARCELONA (08010) ● T. +34 934150422 ● WWW.AMEC.ES
3
1. Coyuntura Nacional e Internacional
Cada año, se pide a las empresas de amec que valoren cómo se les ha presentado la
Coyuntura Nacional e Internacional en relación al año anterior y cuál es su previsión
para el año que se inicia.
Valoración de la Coyuntura Nacional e Internacional 2011
respecto a 2010
en % de empresas
Respecto 2011, casi para
la mitad de las empresas
(49%) la Coyuntura
Internacional fue más
favorable que en 2010,
mientras que más de la
mitad de las empresas
(56%) manifiestan que la
Coyuntura Nacional fue
menos favorable.
Perspectivas sobre la Coyuntura Nacional e Internacional
2012 respecto a 2011
en % de empresas
Esta valoración positiva de
la Coyuntura Internacional
en contraposición a la
Nacional, se vuelve a
encontrar en las
previsiones de las
empresas para 2012.
2. Factores de coyuntura
Los factores de coyuntura que más empresas han indicado haberles condicionado
negativamente en 2011 se corresponden principalmente con factores de naturaleza
financiera (situación financiera de los clientes, precio de las materias primas y costes
financieros) y con la debilidad de la Demanda Interna, acorde con los resultados
anteriores.
GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 684 ● BARCELONA (08010) ● T. +34 934150422 ● WWW.AMEC.ES
4
Factores de coyuntura que condicionaron negativamente a las empresas en 2011
en % de empresas
En el sentido opuesto, las empresas han señalado la Demanda Externa como el
principal factor en afectarles positivamente en 2011. Así lo certifican el 72% de las
empresas que marcaron esta opción.
3. Aspectos empresariales
Además de los factores coyunturales, existen aspectos internos a la empresa que en
2011 han podido mejorar o empeorar respecto al año anterior.
De manera similar a los factores de coyuntura, los aspectos que han empeorado para
un mayor número de empresas se corresponden con los de naturaleza financiera. En el
lado opuesto, más de un tercio de las empresas han manifestado que tanto su
posicionamiento respecto a la competencia como la competitividad de su empresa
mejoraron en relación a 2010.
Aspectos empresariales que mejoraron y empeoraron para las empresas en 2011
en % de empresas
Mejoraron Empeoraron
4. Estrategias aplicadas por las empresas
En el Informe del año anterior, las empresas de amec indicaron que las principales
estrategias que tenían previsto aplicar en 2011 eran las siguientes: Promoción
Comercial Internacional, Inversión en I+D+i, Restructuración de Costes y Acciones de
Mejorar de la Productividad. Este año, se ha analizado cuál ha sido su grado de
aplicación y cómo han valorado las empresas la eficacia de estas estrategias.
En general, la gran mayoría de las empresas aplicaron estas cuatro estrategias, siendo
la Promoción Comercial Internacional la más aplicada (el 88% de las empresas) y las
GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 684 ● BARCELONA (08010) ● T. +34 934150422 ● WWW.AMEC.ES
5
Acciones de Mejora de la Productividad la que fue aplicada en menor medida (71% de
las empresas).
Estrategias aplicadas por las empresas en 2011
en % de empresas
Respecto a la valoración de su grado de eficacia, la valoración positiva se corresponde
en gran medida con el nivel de aplicación. De este modo, destaca nuevamente la
Promoción Comercial Internacional, con un 53% de empresas que consideran que su
grado de eficacia fue alto.
En lo referente a las estrategias que las empresas tienen previsto aplicar este
2012, ante una situación de recursos limitados, las empresas los han destinado a
aquellas estrategias que dan un mayor grado de eficacia y resultados más a corto
plazo, y por ello, han dado mayor prioridad a la promoción internacional que a la
innovación
Estrategias que las empresas tienen previsto aplicar en
2012
en % de empresas
GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 684 ● BARCELONA (08010) ● T. +34 934150422 ● WWW.AMEC.ES
6
El 67% de las empresas de amec cerraron el Ejercicio 2011 con beneficios. El 12%
obtuvo un resultado igual a cero y el 21% de las empresas cerraron con pérdidas.
Respecto a los resultados del informe del año anterior, el número de empresas que
han cerrado con beneficios ha disminuido ligeramente (72% en 2010) y las empresas
que han declarado pérdidas ha incrementado (17% en 2010).
Resultados del Ejercicio 2011
en % de empresas
En comparación con el año 2010, para la mitad de las empresas el Ejercicio 2011 ha
sido mejor, mientras que para la otra mitad ha sido peor (30%) o igual (20%).
Resultados Ejercicio 2011-2010
en % de empresas
Previsión resultados Ejercicio 2012
en % de empresas
Estos resultados se mantienen para 2012 en lo referente a las empresas que esperan
cerrar con un resultado mejor.
GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 684 ● BARCELONA (08010) ● T. +34 934150422 ● WWW.AMEC.ES
7
Es de interés, no obstante, analizar estas previsiones de resultados para 2012 en
función de si las empresas cerraron con beneficios o pérdidas en 2011.
Previsión resultados Ejercicio 2012 en función de resultados 2011
en % de empresas
Previsión 2012 Resultados 2011
Beneficios Pérdidas
Mejores 49% 64%
Iguales 38% 22%
Peores 13% 14%
En ambos casos predomina la previsión de una mejora de los resultados para 2012,
aunque para el caso de las empresas que cerraron con pérdidas, ésta es mayor (64% de
las empresas, frente al 49%).
Paralelamente a estos datos, las ventas totales de las empresas en 2011 fueron
superiores a las de 2010 para algo más de la mitad de las empresas (58%) y la
previsión para 2012 es incrementar su volumen (57% de las empresas).
Ventas 2011 y previsión 2012
en % de empresas
GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 684 ● BARCELONA (08010) ● T. +34 934150422 ● WWW.AMEC.ES
8
1. Resumen de los resultados
2. Destino de las exportaciones
Se sigue manteniendo, en términos generales, el mix de mercados en referencia a los
destinos de las exportaciones de los sectores de amec por áreas geográficas, donde
la UE sigue siendo el primer receptor (63%) y América Latina sube al 11%.
Principales destinos de las exportaciones en 2011
GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 684 ● BARCELONA (08010) ● T. +34 934150422 ● WWW.AMEC.ES
9
No obstante, la distribución varía considerablemente al preguntar a las empresas no ya
por los países hacia los que dirigen sus exportaciones, sino por aquellos países que
despiertan un mayor interés para dirigir sus esfuerzos comerciales.
Países de interés para dirigir esfuerzos comerciales
En este caso, como puede observarse, el interés se desplaza de la UE hacia el resto de
Europa y de EE.UU. hacia Brasil y México, mercados menos consolidados.
3. Implantaciones
En cuanto a las implantaciones de las empresas de amec, la UE concentra el 36% de
las filiales, seguida por Latinoamérica (23%). Sin embargo, en el análisis por países,
sobresalen China, Francia y EE.UU.
GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 684 ● BARCELONA (08010) ● T. +34 934150422 ● WWW.AMEC.ES
10
Implantaciones de las empresas de amec
Las empresas de amec tienen previsto abrir 47 nuevas filiales en 2012, destacando
Brasil (10 filiales).
Implantaciones previstas en 2012
GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 684 ● BARCELONA (08010) ● T. +34 934150422 ● WWW.AMEC.ES
11
Un porcentaje muy elevado de empresas de amec (86%) realizaron alguna actividad de
I+D+i en 2011.
De entre aquellas empresas que invirtieron en este tipo de actividades, la inversión
representó un 4%, de su facturación, con un 41% de empresas que destinó más de
300.000 euros.
La innovación en las empresas de amec
Para 2012, el 84% de las empresas prevé mantener o incrementar su inversión en
I+D+i.
Previsión de inversión en I+D+i en 2012
en % de empresas
GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 684 ● BARCELONA (08010) ● T. +34 934150422 ● WWW.AMEC.ES
12
En el 80% de los casos, la fuente de financiación de las actividades de I+D+i es la
propia empresa. No obstante, esta financiación suele complementarse con fuentes de
financiación externas a la empresa. Concretamente, el 42% corresponde a fuentes
públicas y el 20% al sistema bancario.
Financiación externa de la I+D+i en 2011
en % de empresas
El 32% de las empresas afirmaron haber solicitado alguna patente en 2011. De éstas,
el 67% solicitaron la patente de la Oficina Europea de Patentes y el 60% la de la
Oficina Española de Patentes y Marcas.
Para finalizar, el 66% de las empresas manifestó haberse encontrado con algún tipo de
dificultad para llevar a cabo sus actividades o proyectos de innovación. Por
tipología, destacan especialmente los factores de costes (financiación exterior, fondos
de la empresa) y los factores de conocimiento (incertidumbre sobre la demanda).
Factores que dificultaron la innovación en 2011
en % de empresas
GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 684 ● BARCELONA (08010) ● T. +34 934150422 ● WWW.AMEC.ES
13
En 2011, el 39% de las empresas hicieron uso de Líneas de Financiación Oficiales. De
éstas, más de un tercio de las empresas (77%) considera que las Líneas Oficiales se
ajustaron a sus necesidades.
Respecto a la Financiación Privada, la valoración que hacen las empresas de las
condiciones ofrecidas es más bien negativa, en especial a lo referente al precio, donde
el 79% de las empresas considera que las condiciones han empeorado respecto a
2010.
En comparación con los resultados del informe del año anterior es en el producto
donde ha habido un incremento mayor de empresas que han percibido un
empeoramiento de las condiciones (40% en el 2010).
Valoración de las condiciones de la Financiación Privada
en % de empresas
En relación al Nivel de Empleo, el 42 % de las empresas incrementaron su número de
trabajadores en 2011 respecto a 2010. En promedio, las empresas incrementaron un
4% el número de trabajadores.
Variación del número de trabajadores en 2011 respecto a 2010
Variación % de empresas Promedio de la variación
Ha aumentado 42% +8%
No ha variado 24%
Ha disminuido 34% -16%
Total + 4%
En promedio, el incremento del nivel de empleo entre las empresas que han
aumentado sus plantillas en 2011 ha sido del 8%, en contraposición con el promedio
del 16% de descenso en el número de trabajadores en las empresas que han tenido
que reducir sus plantillas.
Respecto a la previsión para el año 2012, más de la mitad de las empresas (61%)
considera que mantendrá el número actual de trabajadores y sólo un 15% prevé una
disminución de las plantillas.
GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 684 ● BARCELONA (08010) ● T. +34 934150422 ● WWW.AMEC.ES
14
2011 ha sido un año de continuidad en la senda de crecimiento de las
exportaciones y actividad en innovación respecto a 2010, en el que se confirma la
recuperación de las exportaciones después de la caída de 2009.
Ante una situación de recursos limitados, las empresas han destinado estos
recursos allí donde el grado de eficacia es mayor y surgen resultados más a corto
plazo y, por ello, han dado prioridad a la promoción internacional respecto a la
innovación.
Se sigue manteniendo, en términos generales, el mix de mercados en referencia a
los destinos de las exportaciones de los sectores de amec por áreas geográficas,
donde la UE sigue siendo el primer receptor (63%) y América Latina sube al 11%.
Destaca el impulso que está tomando Brasil dentro de los intereses mostrados por
las empresas de amec. De este modo, tanto en lo relativo a países de interés para
dirigir esfuerzos comerciales como a implantaciones previstas, Brasil ocupa el
primer puesto, tomando el relevo a China.
La situación financiera de los clientes es el factor de coyuntura que más ha
condicionado negativamente a las empresas en 2011.
En el Informe del año anterior, amec señalaba el paso de un escenario marcado por
la crisis de las empresas a otro caracterizado por la crisis de las
Administraciones, haciendo especial énfasis en que esto no debía acabar
perjudicando a las empresas.
Lamentablemente esto ha acabado ocurriendo en lo que se refiere a la
Imagen/confianza País, ya que, si bien la Imagen de España como país industrial, y
consecuentemente de las empresas industriales, no es negativa, la desconfianza de
España como economía sí que está perjudicando a las empresas.
La baja confianza que genera España como economía actualmente en el exterior,
afecta negativamente a las empresas, dado que estas han de luchar también contra
el entorno.
