提升紡織產業競爭優勢措施

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經濟部報告人：工業局 吳局長明機104 年 10 月 15 日

行政院第 3470 次院會報告

簡報大綱壹、我國紡織產業現況貮、紡織產業發展趨勢與瓶頸參、紡織產業發展策略肆、產業短期加強作法伍、結語

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定義 : 涵蓋紡織纖維製造、紡紗、織布、染整及紡織成品等各次產業。範疇 :

衣著用紡織品( 成衣及服飾品 )

•寢飾•桌巾、沙發用布•窗簾、地毯•毛巾

•成 衣 ( 針 織成 衣 、梭織成衣、毛衣 )•服 飾 品 ( 襪 子 、帽 子 、 領 帶 、 圍巾等 )

家飾用紡織品

產業用紡織品

•印花布•染色布•特種布 ( 磨毛、刷毛、搖粒、植絨、壓花、塗層、貼合 )

•梭織布•針織布•不織布•特種布

•棉紗•毛紗•人纖紗•各類混紡紗•各類加工絲

•天然纖維( 棉、毛、絲、麻 )

•人造纖維( 聚酯、尼龍、嫘縈、亞克力、及其加工絲、玻璃纖維 )

•工業用•交通用•醫療用•地工用

•包裝用•防護用•環保用•其他用

纖維業 紡紗業 織布業 染整業 紡織成品製造業

纖維原料

中游（紡織業－含產業用材） 下游（成衣服飾及家飾品）上游（纖維業）

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壹、我國紡織產業現況

南亞、力麗、集盛

東和、台南紡織

台化、力鵬、衛普

福懋、聚紡儒鴻

年興、嘉裕、聚陽、台南企業

興隆、億進、慶豐富

福基、三五、盟鑫、華新

資料來源：經濟部統計處，財政部海關出進口統計

壹、我國紡織產業現況一、產業基本資料• 工廠家數： 4,291 家

( 估 )

• 受雇人數： 14.3 萬人( 估 )

• 產 值： 4,392 億• 出口值： 115.6 億美元• 進口值： 34.3 億美元

◎ 2001 年後，新興市場如大陸與印度等崛起，台灣為擺脫大量生產與價格競爭，發展如超細、異形斷面及奈米複合纖維等機能性纖維及布料，進入差異化轉型期。◎ 2001-2011 年，下游成衣服飾品製造業陸續外移，產值降幅最大。

異形斷面纖維超細纖維 奈米複合纖維

金融風暴

紡織產業合計 上游人纖紡紗業 中游織布染整業 下游成衣服飾業

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5

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201450

100

150

200

250

300

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

227.9

217.1 180.1

153.0 148.4 155.1 152.6

112.6

165.7

149.2 144.6 155.3

166.6

141.2 126.3

118.8 118.1 116.0

93.5

127.2 117.0 115.6

68%

77% 78%83% 80%

76% 76%

83%77% 78% 80%

產 值 出口值 出口依存度

資料來源：經濟部統計處，財政部海關統計，產值換算匯率以中央銀行各年度平均匯率估算

◎ 高度出口導向產業 : 台灣紡織產業，若簡化以出口值占產值比重估算，出口依存度自 1995 年 68% 逐漸提高至 2001 年 83% ，此後都在 76% ～ 83% 之間。◎ 深受關稅減讓影響 : 高度出口導向表示受國際市場景氣與競爭影響極大，紡織業在各主要消費市場都屬於較高關稅產品，因此也受到國際間自由貿易協定FTA 及區域貿易協定 RTA 之影響很大。

產值/出口值單位：億美元

出口依存度單位：％壹、我國紡織產業現況

二、產業特性

中上游紡織業 ( 包括纖維、紗、布 ) 下游成衣服飾業排名 國家 金額

( 億美元 )佔全球

出口比率 (%)--　 全球 3,059 100.0

1 中國大陸 1,066 34.8 2 歐盟 (註 1) 228 7.5 3 印度 189 6.2 4 美國 139 4.6 5 土耳其 122 4.0 6 南韓 120 3.9 7 香港 (註 2) 107 3.5 8 台灣 102 3.3 9 巴基斯坦 93 3.1

10 日本 68 2.2

排名 國家 金額( 億美元 )

佔全球出口比率 (%)

--　 全球 4,603 100.0 1 中國大陸 1,774 38.6 2 歐盟 (註 3) 306 6.7 3 孟加拉 235 5.1 4 香港 (註 4) 219 4.8 5 越南 172 3.7 6 印度 168 3.7 7 土耳其 154 3.3 8 印尼 77 1.7 9 美國 59 1.3

10 柬埔寨 51 1.1 30 台灣 8.9 0.2

資料來源：WTO

壹、紡織產業發展現況三、全球出口地位

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◎ 我國紡織產業上中游之出口值與下游之出口值差距甚大，我國紡織產業較偏重於上中游產品，占全球市場的第 8 位，占比為 3.3% 。

傳統製造商轉變，轉型至 -設計 - 製造 -倉儲 -物流之製造業服務化品牌區隔越趨精細，多品牌策略盛行電子及行動商務興起，改變通路配置

跨領域結合材料科技、生物科技、及奈米科技節能減碳觀念受重視，導入碳足跡盤查觀念

快速、平價時尚成為主流，產品生命週期縮短差異性與特定用途之產品，如智慧型與醫療用紡織品消費者環保意識抬頭，綠色環保紡織品成焦點

技術趨勢產品趨勢

市場趨勢

貮、紡織產業發展趨勢全球紡織產業發展趨勢

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◎ 藉由技術研發創新、跨域創新、利基市場之品牌建立與服務智慧整合創新，來提升產業附加價值。參、紡織產業發展策略

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銷售檢測驗證 展示試銷

利基市場之品牌建立

織造 後整理染色 / 印花

不織布

紡紗合成或改質或混練等 紡絲

產品( 衣著 / 家飾 / 產業 )

體驗評估

服務創新、智慧整合創新

需求

高效能導電抗靜電 機能性耐隆纖維 彈性複合不織布

智慧型紡織品

LED紗線技術研發創新 跨域創新

標章 賽斯柏 Easyoga 初衣食午 -one fifteen

在地即時服務 服務團專業輔導 生產力 4.0智慧製造

例如 學習 ZARA 、UNIQLO等以市場為導向的客製化模式，分析顧客行為和消費者需求，以提供最適化產品和銷售服務

奈米過濾產品

親水耐隆纖維技術

•品牌商：Bossini 、 Lifeway 、 OK超商、柔得寢飾、瑪榭精品、芭絲媞、 1881…

• 纖維及紡織品製造商：集盛、豪怡、和慶、聯升、台永發、亞蘭孟藤、泉樺、紡慶、碩洋…涼爽耐隆紡織品

參、紡織產業發展策略一、技術研發創新：透過產業聯盟深根技術研發創新

從上游原料端開發，帶動中下游應用材料開發機能性紡織品 由品牌商和市場端需求帶動中上游機能性材料開發

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中間材品牌化

過去 未來

◎ 如研發複合無黏膠式彈性不織布，可應用在醫療領域，取代傳統紗布或石膏◎透過產業聯盟建立亞洲地區彈性複合不織布上中下游產業供應鏈。

參、紡織產業發展策略

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一、技術研發創新：開發產業用紡織品

94 年開始

[案例 1]

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★ 協助鼎榮濾材科技公司建立奈米纖維過濾產品之研發與產品化平台。★ 業界科專補助酸鹼中和型纖維濾材技術開發

具體作法

★ 促進鼎榮公司近三年累計投資達 1億元以上。★逐漸取代國內每年約 10億元進口的超細玻纖HEPA 過濾材產品。

效益

物 / 化性測試設備

◎ 如研發奈米纖維過濾產品，可應用在無塵室空氣清淨濾網◎ 高表面積奈米纖維增加吸附力，在壓力損失較少的情況下達成無塵室過濾粉塵的要求，減少能量損失。

參、紡織產業發展策略一、技術研發創新：開發產業用紡織品 [案例 2]

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個人生理偵測

環境偵測

空氣品質紫外線

氣候狀況

消費者需求• 運動及健康資訊管理• 場地環境資訊• 安全協助

【 APP】【分析平台】

• 生理感測數據分析與建議• 環境感測數據蒐集與反饋• 社群服務管理與人流分析

無線傳輸

訊息傳輸資料回饋

摔倒警示

SOS求救

位置偵測

體溫

個人心跳

排汗量

無線傳輸

參、紡織產業發展策略二、跨域創新：結合資通訊等不同領域技術，以異業合作開發創新產品

體適能資訊服飾技術

心電感測紡織品技術

動態感測紡織品技術

◎結合紡織及資通訊偵測技術，透過無線傳輸及後端平台的大數據分析，建立運動健康管理及銀髮保健創新服務模式，以開創紡織品新應用領域。

提升品牌形象 深化品牌價值執行重點

拓展品牌規模 提升品牌國際地位• 針對目標市場進行市場資訊研析、品牌產品開發及品牌意象塑造• 帶動國際知名度，擴增國外市場行銷

• 協助品牌策略聯盟，發展週邊商品，建立品牌多元化經營模式• 提升品牌垂直整合，加強設計研發能力，促成設立品牌生產研發中心

• 串整供應鏈之行銷資源，協助品牌整合虛擬與實體通路• 協助新品牌進行產品行銷，聯合代理／經銷／通路等業者，擴大品牌經營與消費知名度

• 整合跨地域產銷資源，佈局全球市場 ,建立全球運籌機制發展在地國際品牌

參、紡織產業發展策略三、推動流行時尚之氛圍，建立國際品牌

•資本額： 1,500 萬元 年營業額： 3 億•品牌類型：台灣專業瑜伽品牌•通路點： 103 年增加韓國、日本及 台灣台中 3個新銷售據點。

賽斯柏運動科技股份有限公司 1.形塑與推升品牌形象：　以「禪」與樂活概念融入品牌 旗艦店風格及活動宣傳設計2.樂活時尚多元瑜伽系列商品設計：　開發多元瑜伽及全方位休閒運動服飾 3. 亞洲市場行銷推廣：　於中、日、韓辦理推廣活動，並強化媒體曝光作法

從機能性布料製造商品牌商預期 106 年推動 3個國際品牌及 2個網路品牌

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[案例 ]

◎ 經濟部已於台灣設立流行時尚設計打樣中心及創意基地共 10處。◎滿足布料製造商轉型及新銳設計師因發展品牌所需的少量多樣設計、打版、打樣、與製作需求，促進產業升級轉型。

• 培育時尚設計及打版新銳設計師• 機能新素材及加工技術導入• 快速設計打樣一條龍快速輔導• 導入智慧化製程

輔導作法

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四 . 以流行時尚設計打樣中心協助補足設計與行銷缺口參、紡織產業發展策略

設計 - 行銷價值鏈流行趨勢分析 商品企劃 素材應用 產品設計開發 版型 /打樣製作 產品 / 品牌形象設計 品牌推廣 通路行銷補足設計開發缺口 補足通路行銷缺口

• 建立產銷合作平台，加強共同品牌行銷• 縮短學用落差，強化就業能力

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五、利用產學合作，儲備未來轉型所需之時尚設計及打版人才參、紡織產業發展策略

◎執行方式：選拔大四設計科系學生至打樣中心實習 4.5個月，透過專案實作與廠商合作開發案 ，加強學生與產業互動，解決產 學落差問題。◎ 合作學校：台南應用科技大學、亞洲大學、嶺東科技大學、樹德科技大學、屏東科技大學◎ 效益：過去 3 年已培育媒合 195位學員到產業就業 (媒合率 98%) ，至 2020 年再培育 400位學員。

提供廠商合作案機會 提供優秀學員就業機會

運用快速打樣中心能量加強學生設計開發 /打樣 / 生產實務經驗

法人單位產業界共通設計 /技術課程敎授專業及實務習作課程規劃

實務經驗養成，縮短學用落差 專業基礎能力及人格養成

學校

• 專業技能養成，提升自我優勢；• 實務經驗養成，創造與產業連結機會。• 縮短學用落差，填補產業人力缺口。

經 濟 部 教 育 部

優秀人才媒合

開辦具就業導向特色課程

設計新銳能量提昇與輔導計畫

實習

典範科技大學 快速打樣中心( 成衣、鞋、包、毛巾、織襪 ) 產業學院 產學研究中心

◎建構如西班牙 ZARA服務模式，以消費者為核心之客製化服務鏈

( 銀髮、女性、小孩 )不同消費族群活動服裝需求上學

上班

運動 休閒 資訊化服務平台1. 服裝穿著模擬款式與顏色選擇配件選搭

2. 購買資訊產品生產履歷產品品質檢驗洗滌注意事項3. 客製化資訊回饋

紡織智慧工廠物聯網

多樣化織造系統機動化人纖及加工絲系統

客製化成衣服飾

精緻染整系統虛實銷售平台

•客製化接單• 各銷售點訂單整合生產• 消費趨勢預測•商品組合生產

感測器 人因尺碼 / 版型模組 物聯網設備 智慧化機械設備 智慧對色製程聯網 資訊即時回饋

應用技術

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六、推動市場導向的快速客製化產製模式參、紡織產業發展策略

時尚

肆、產業短期加強作法一、推動機能性紡織品聯盟拓銷，深耕國際紡織供應鏈，擴大出口

嚴選機能性、節能環保等優質紡織品，組成產業聯盟進行重點行銷 建立我國優勢紡織品形象並深入各類型國際紡織應用市場

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二、推動生產力 4.0 ，幫助少量多樣客製化，提升國際市場佔有率短期選定具一定自動化程度的公司，協助完成生產力 4.0 之建置，以提升機能性纖維材料良率，幫助大量客製化，提升國際市場佔有率。 利用資通訊技術導入以應變複雜工作流程，將引導更多資通訊高階人才進入傳統製造業，並解決低階人力缺口問題。

具體作法擴大產業出口

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一、推動機能性紡織品聯盟拓銷，深耕國際紡織供應鏈，擴大出口

媒合台灣機能素材加值應用透過國內機能紡織與品牌實體店共同開發優勢商品，鏈結品牌銷售通路，可提高產品開發的附加價值，並藉此將台灣紡織機能商品推廣至各國市場，創造最大共利效益。

辦理國內外品牌商洽對接邀請具代表性及具出口實績之國內外採購及品牌商，與運動及流行品牌業者深度 1對 1商洽對接，增加採購台灣機能性紡織品。

機能性紡織品國內外產業交流與推廣◎透過實體及虛擬電子商務，幫助廠商拓展外銷。◎邀請國際品牌商來台參觀國內公司了解實際生產流程並推動國際產業經驗交流，並促成下單採購。

專業領域行銷

機能時尚環　保

一對一行銷 國際行銷推廣

共創國際商機

肆、產業短期加強作法

機械設備聯網，即時擷取製程參數分析，提升稼動率與生產效率 創造產值帶動出口

紡織產業現況 導入生產力 4.0 應用情境

生產作業管理現況 紡織智慧工廠 /虛實整合生產系統As-Is To-Be

客製化應變彈性不足 生產鏈分工細且複雜

技術研發需求

紡織一貫廠案例

生產力 2.0~3.0

感測與網路 物聯網應用 智慧機械與機器人應用 巨量資料分析 精實管理•感測器•精度模組線上監控• 智慧對色製程聯網

•物聯網設備• 資訊即時回饋•前後製程 / 跨工廠回饋 • 智慧化機械設備 /載台整合

•配方 / 染程模擬分析• 人因尺碼 / 版型模組 / 資訊回饋• 針織整合系統

• 優化染程最適化

1號機 2號機 3號機 4號機原料 分配輸送站 4

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1

1. 少量多樣化生產 2 、線上監測，電腦化生產履歷

3 、智慧模擬分析預測配方與染程系統

知識推理管理

配方履歷案例知識

修正參數

資料探勘

回饋校正複合染整參數分析與校正模組分散運算

成衣人因尺碼、款式模組快速商品化4 、製衣技術數位 化 資訊系統

銷售資訊回饋數據研析系統

1.單一規格批次生產

2. 人工驗布

3. 人工配色、對色4. 電腦打版 , 未模組化

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肆、產業短期加強作法二、推動生產力 4.0 ：◎ 短期選定具一定自動化程度者，協助完成生產力 4.0智能工廠作為典範

伍、結語

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• 台灣紡織產業之工廠家數由高峰 8000多家衰退至目前的 4000 家左右，但餘存下來的廠商致力於創新機能性纖維及布料的技術研發，使附加價值和人均產值均有提升，近幾年紡織類股股價亦節節攀升，未來台灣應藉此優勢持續強化機能性布料的技術研發。• 紡織產業可結合臺灣現有的資通訊技術優勢，推動跨域整合，建立創新服務及商業模式，並導入生產力 4.0 ，擴大臺灣紡織產業在國際的市場占有率。另應更聚焦於利基市場發展，除透過技術研發提升外，亦可發展 B TO B 及 B TO C 品牌，導入時尚設計元素。• 近來台灣紡織品出口雖呈現衰退，但因台灣的紡織原料 80% 以上是來自石油，國際原油下跌造成原料成本下降大於成品布出口之衰退，紡織產業獲利反而提升，台灣應趁此機會鞏固自身優勢，並持續進行升級轉型，待景氣回升時可再創高峰。• 未來可學習國際知名服裝品牌，以消費者為導向的客製化模式，以大數據分析顧客行為和消費者需求，幫助品牌行銷拓展。

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簡報完畢