Estudio de mercado israel

Mapeo general de

IsraelEnrique Ulloa LeitónDirección de Inteligencia ComercialMayo, 2016

Mapeo general de

RESUMEN EJECUTIVO

Israel es una democracia parlamentaria, establecida en 1948 y ubicada en el extremo orientaldel Mar Mediterráneo, tiene un territorio de alrededor de 22 mil km2 (lo cual es 2,4 veces menoral tamaño de Costa Rica). Cuenta con una población, 1,7 veces mayor a la costarricense(alrededor de 8 millones) y un ingreso PIB per cápita PPA 2,2 veces mayor (US$ 33,658) al deCosta Rica. Es un país de población joven (29 años promedio) y educada (98% de alfabetismo).

El país tiene una economía de libre mercado y tecnológicamente avanzada, cuenta con una altacapacidad de innovación, y es líder en áreas como aeronáutica, medicamentos genéricos,telecomunicaciones y biotecnología. El sistema económico es sólido y estable (incluso durantey después de la crisis del 2008), debido a una política fiscal prudente y un sistema bancariosólido El sector servicios representa el 86% de su economía. Esta nación, se encuentra a lavanguardia en agricultura desértica y regadío, ya que dispone de un alto desarrollo en técnicasde riego, invernaderos, equipos mecánicos para la cosecha y de cultivos.

RESUMEN EJECUTIVO (continuación)

Al país se le conoce como el “Silicon Wadi” el segundo mayor ecosistema de innovación a nivelmundial, por detrás del Silicon Valley en los Estados Unidos. Se calculan que existen alrededorde 1.400 Start-ups, la mayoría en productos de alta tecnología, las cuales son apoyadasespecialmente por fondos públicos. El gasto en Investigación y Desarrollo (I+D) para finesciviles ascendió a alrededor del 4,1% del PIB en 2014, la proporción más alta en el mundo.

La Agencia Nacional para la Cooperación Industrial en I+D (MATIMOP), mediante acuerdos conotros países, crea el puente para el financiamiento y asistencia en proyectos conjuntos de I+D,en temas como: manejo del agua, agricultura, dispositivos médicos, productos farmacéuticos,electrónica y comunicaciones, entre otros.

La importancia relativa y sectores de gasto de los hogares israelíes es similar a la de loscostarricenses: pan y cereales (19%), carnes (16%), leche, queso y huevos (12%), solo que gastanmucho más en tabaco (11%). En cuanto a tendencias de consumo destacan la variedad culturalde sus habitantes y el alto consumo e importancia de los productos Kosher. El canal moderno,en 2015 tuvo una participación del 71% a nivel de ventas.

RESUMEN EJECUTIVO (continuación)

Israel tiene un papel fundamental en la comercialización y transformación de diamantes, lo cuallo ha posicionado como uno de los principales países importadores (4ta posición), yexportadores (5ta posición) a nivel mundial. Este producto es a su vez (en términos de valor),el principal producto importado (representa 11% del total). Seguido, de este se encuentran losaceites de petróleo (7%) y automóviles (5%). Por sector destacan, en el alimentario:hidrolizados de proteínas vegetales (9%), azúcar (9%) y cigarrillos (8%); en el sectormetalmecánica: laminados (12%), alambrón (9%), barras de hierro y acero (8%) y en el sectoragrícola: maíz (19%), trigo (14%) y frutas (13%).

Teóricamente, se determinaron 63 productos que cuentan con potencial indicativo deexportación al mercado israelí. El sector que cuenta con mayor potencial corresponde alalimentario (19%), seguido de pecuario y pesca (19%) y metalmecánica (17%). Dentro de losproductos se encuentran: jugos y concentrados de frutas, frutas tropicales conservadas, agua,cables eléctricos, productos laminados de hierro o acero, antisueros y medicamentos.

PRINCIPALES HALLAZGOS

CARACTERÍSTICAS DE ISRAEL

• Israel fue establecido en 1948. Es una democracia parlamentaria, en el que el Presidente actúa como Jefe de Estado, elPrimer Ministro como Jefe de Gobierno, y la Knéset como cuerpo legislativo.

• Costa Rica cuenta con un territorio 2,4 veces mayor al de Israel (alrededor de 22 mil km2). El país se encuentra en elextremo oriental del Mar Mediterráneo, y cuenta con acceso al Mar Rojo.

• Israel se divide en seis distritos (mehozot) y quince sub-distritos (nafot). A nivel comercial destacan los distritos deJerusalén (capital), Tel Aviv (y su zona de influencia conocida como Gush Dan), Haifa y el distrito meridional (Be‘erSheva).

• El país es miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) desde el 21 de agostodel 2010.

• Pese al tamaño de su territorio, cuenta con una población 1,7 veces mayor a la costarricense (alrededor de 8 millones).La población árabe comprende un 21%, el restante 79% es judía y otros. Israel cuenta con una tasa de crecimientopoblacional positiva del 1,9%.

• La Población Económicamente Activa (PEA) tiene una elevada participación en el sector de alta tecnología (8,2% deltotal), con un alto nivel de ingreso (posición 35 a nivel mundial) y una alta esperanza de vida (posición 10 a nivelmundial).

• Es un país joven con una edad promedio de 29,4 años. El 61% de la población cuenta con edades que van entre los 15 y64 años. La tasa de fertilidad total es de 3,35 hijos por mujer (CBS).

• La tasa de alfabetización es similar a la costarricense (98% de la población) con un gasto en educación del 7,9% delPIB. El 45% de su población cuenta con estudios universitarios.


LA ECONOMÍA ISRAELÍ

• Israel es una economía de libre mercado y tecnológicamente avanzada. Destaca en áreas como aeronáutica,medicamentos genéricos y telecomunicaciones. Cuenta con una política fiscal prudente y un sistema bancario sólido.

• Dentro de su economía sobresalen los bienes y servicios de alta tecnología, asimismo el país juega un papelfundamental en la industria mundial del diamante (procesamiento y comercialización), que lo posicionan como el 5toimportador y el 4to exportador mundial. Es un país con una destacada capacidad de innovación. El gasto enInvestigación y Desarrollo (I+D) para fines civiles ascendió a alrededor del 4,1% del PIB en 2014, la proporción más altaen el mundo.

• Pese a la crisis de 2008, la economía israelí mantuvo su crecimiento. Para los próximos años se espera que seincremente el tamaño de la economía debido al dinamismo en el consumo interno y el desarrollo de la industria del gasnatural, con tasas que superan el 3%.

• En la economía israelí, predomina el sector servicios, el cual representa un 86% del total, la participación de la industriamanufacturera es del 14% y la agricultura 2%.

• Israel cuenta con un sector agrícola pequeño, pero dinámico. El país es importador neto de productos como el trigo,forraje, azúcar y semillas oleaginosas. Además cuenta con dos formas cooperativas de producción: el kibutz(comunidades colectivas) y el moshav (poblados agrícolas).


LA ECONOMÍA ISRAELÍ (continuación)

• En 2014, se cultivaron 1,3 millones de dunams, (medida que equivale a 1000 m2), de los cuales 3,2% corresponden aorgánicos. El principal cultivo corresponde al trigo.

• Los principales vegetales cultivados en 2014 fueron tomate, zanahoria y pimiento (chiles), a nivel de frutas destacanolivos, uvas y sandía.

• Israel se encuentra a la vanguardia en agricultura desértica y regadío. Cuenta con alto desarrollo en técnicas de riego,

invernaderos, equipos mecánicos para la cosecha y de cultivos.• Destaca por su capacidad tecnológica y dinámica empresarial. El país cuenta con una elevada tasa de exportación de

productos de alta tecnología (42% del total) y una inversión en I+D de 12 mil millones de US$ en 2014, siendo el sectorempresarial quien invirtió la mayor parte (85%, con un gasto per cápita de 1.362 US$, uno de los más altos entre paísesde la OCDE.

• Israel se le conoce como el “Silicon Wadi” el segundo mayor ecosistema de innovación a nivel mundial, por detrás delSilicon Valley en los Estados Unidos. En el país se calculan que existen alrededor de 1.400 start-ups.

• Es líder a nivel mundial en los ingresos por propiedad intelectual y cánones de I+D por parte de universidades(alrededor de 462 mil millones de US$) y en el número de creación de nuevas start-ups (contabilizaron 42 en 2014).


LA ECONOMÍA ISRAELÍ (continuación)

• La Agencia Nacional para la Cooperación Industrial en I+D (MATIMOP), es la encargada de la cooperación internacionalen I+D, la cual mediante acuerdos con otros países, crea el puente para el financiamiento y asistencia en proyectosconjuntos, en temas como: manejo del agua, agricultura, dispositivos médicos, productos farmacéuticos, electrónica ycomunicaciones, entre otros. En América dispone de acuerdos con Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, Uruguay,México, Chile y Colombia.

INVERSIÓN DIRECTA EN ISRAEL

• El ente promotor de la Inversión Extranjera Directa (IED) en Israel corresponde al Centro de Promoción de Inversionesdel Ministerio de Economía e Industrias. A 2016, tiene definidos 9 sectores clave de inversión dentro del país, entre lasque se encuentran: las ciencias de la vida, y las tecnologías agrícolas y del agua.

• La inversión de Israel en el mundo, es principalmente para telecomunicaciones, programación de computadoras,consultorías y servicios de información (20%), investigación y desarrollo científico (15%) y manufactura decomputadoras, productos ópticos y electrónicos (14%).

• En 2014, el 19% de la inversión directa en el mundo correspondió de alta tecnología y un 34% correspondió aactividades de Informática e Investigación y Desarrollo.


COMERCIO EXTERIOR

• La balanza comercial de Israel, en los últimos 10 años ha contado con saldos relativamente bajos entre lasexportaciones e importaciones, a partir de la crisis de 2008, las exportaciones e importaciones se dinamizaron.

• Las importaciones israelíes alcanzaron en 2015, los 62 mil millones de US$. Los principales proveedores fueron Europa(46%) y Asia (36%) Sin embargo, a nivel de países el principal proveedor fue Estados Unidos (13%), seguido por China(13%) y Alemania (6%).

• De acuerdo al sector, destacan las importaciones de eléctrica y electrónica (24%), productos minerales (13%) y joyería(12%). A nivel de productos sobresalen: diamantes (11%), aceites de petróleo (7%) y automóviles (5%).

• En el sector alimentario las importaciones fueron en 2015, de 2.520 millones de US$. Dentro de los principalesproductos importados se encuentran los hidrolizados de proteínas vegetales (9%), azúcar (8%) y cigarros (8%).Estados Unidos (11%) y Suiza (8%) son los principales proveedores.

• En el sector pecuario y pesca las importaciones alcanzaron en 2015, los 1.139,5 millones de US$. Dentro de losprincipales productos importados se encuentran carne bovina (25%) y animales vivos de la especie bovina (11%).Argentina (12%) y Uruguay (11%) son los principales proveedores.

• En el sector metalmecánica las importaciones alcanzaron en 2015, los 3.706 millones de US$. Dentro de los principalesproductos importados se encuentran los laminados, alambrón (12%) y barras de hierro o acero (9%). China (26%) yEstados Unidos y Turquía son los principales proveedores.


COMERCIO EXTERIOR (continuación)

• En el sector agrícola, las importaciones alcanzaron los 2.124 millones de US$. Dentro de los principales productosimportados se encuentran: maíz (19%), trigo (14%) y habas de soya (9%). Ucrania (con 23%) y Estados Unidos (13%) sonlos principales proveedores.

• Las exportaciones se encuentran enfocadas en productos de alta (42%) y mediana-alta (37%) intensidad tecnológica.Estas alcanzaron en 2015, los 64 mil millones de USD. El 97% de se dirigieron a mercados en América (34%), Asia(32%) y Europa (31%). Por destino, destacan los Estados Unidos (28%), Hong Kong (8%) y Reino Unido (6%). Lasexportaciones de Israel se encuentran enfocadas principalmente en los sectores de joyería (29%), eléctrica yelectrónica (23%) y químico-farmacéutico (22%). Dentro de los principales productos exportados se encuentran losdiamantes (28%), medicamentos (10%) y circuitos integrados (9%) .

• Costa Rica exportó a Israel en 2015 un monto de 9 millones de US$ , lo cual lo posiciona como el 50avo socio comercialen importancia (en términos de valor). En 2015, se importaron 44 millones de USD. El café oro y las piñas secasrepresentaron el 85% de las exportaciones costarricenses al mercado israelí en 2015. A nivel de importaciones, el 28%correspondieron a productos para el control de plagas.

• Israel cuenta con Tratados de Libre Comercio (TLC) con sus principales interlocutores comerciales, entre los quedestacan: Estados Unidos (1985), Unión Europea (2000) y Turquía (1997). A nivel latinoamericano cuenta con TLC conlos países del MERCOSUR (2009), y tiene negociados acuerdos con Panamá (2015) y Colombia (2013), los cuales nohan entrado en vigor.


EL CONSUMIDOR

• El ingreso per cápita disponible del israelí (US$ 26.819) es 3,6 veces mayor al de los costarricenses

• El hogar israelí gasta anualmente 2,4 veces más que el costarricense. Las principales categorías de gasto correspondena vivienda (26%) y transportes (15%), para el caso de Costa Rica, son los alimentos y bebidas no alcohólicas (20%) y aligual que Israel los transportes (17%).

• El gasto anual en alimentos de los hogares israelíes es 1,97 veces al de los costarricenses. Las principales categorías degasto corresponden al igual que Costa Rica a pan y cereales (19%), carne (16%), leche, queso y huevos (12%).Destacando en Israel el alto consumo de tabaco (11%).

• En tendencias de consumo de alimentos destacan la variedad cultural y el alto consumo de productos Kosher.

• La certificación Kosher es el sistema de control de calidad de los alimentos según las normas judías del Kashrut. El logoKOSHER puede colocarse en el envase del producto, para indicar que cumple con estas normas.

• El canal moderno dispone de la mayor participación en el mercado con un 71% del total. Por su parte, el canal detradicional cuenta con el 25% de la cuota de mercado. Las ventas por internet alcanzan el 2%.

• Las ventas en 2015 del canal moderno ascendieron a 5.646 millones de US$ y en el tradicional a 2.039 millones de US$.


EXPERIENCIA DE EMPRESAS EXPORTADORAS

• No han tenido problemas en términos logísticos, los principales INCOTERMS utilizados corresponden a CFR y FOB.

• Se percibe a Israel como un socio de negocios similar a destinos de exportación como la Unión Europea.

• Importancia en certificaciones como Kosher, Organismos Genéticamente Modificados (GMO, por sus siglas en inglés),ISO, entre otros.

• El idioma utilizado para las negociaciones es el inglés.

• El medio de pago mayormente utilizado es la transferencia internacional contra documentos, algunos solicitan pagopor adelantado, la opción 50/50 o cobranzas internacionales.

• El contacto con los compradores israelíes, se da principalmente por la participación en ferias comerciales,intermediarios, parentesco y contactos de la gerencia.

• Para el caso de alimentos debe enviarse una muestra del producto para su aprobación previa por parte de lasautoridades israelíes.

• Dentro de los requisitos documentales se encuentran (a solicitud del cliente): certificado de calidad, salud, flujogramade proceso de producción, descripción de etiquetas, información nutricional, empaques, certificado de origen (emitidopor Cámaras como la de Industrias, Exportadores o la de Comercio), hoja técnica de seguridad y certificado de BuenasPrácticas de Laboratorio (BPL) (para el caso de productos químicos).


PRODUCTOS POTENCIALES

• De acuerdo al análisis estadístico se encontraron que 63 productos cuentan con potencial de exportación al mercadoisraelí. El sector que cuenta con mayor potencial corresponde al alimentario (19%), seguido de pecuario y pesca (19%) ymetalmecánica (17%). Dentro de los productos se encuentran: jugos y concentrados de frutas, frutas tropicalesconservadas, agua, cables eléctricos, antisueros y medicamentos.

CONTENIDO

1. Antecedentes

2. Objetivos

3. Características de Israel

4. Evolución y estructura de la economía

5. Inversión directa de Israel

6. Comercio Exterior

7. El consumidor israelí

Experiencia previa de empresas costarricenses

9. Productos potenciales: análisis estadístico.

10. Análisis logístico: Costa Rica-Israel

ANTECEDENTES

1. Comercio Costa Rica-Israel9 Entre 2010-2015 se presentó una tasa de crecimiento anual del 6,2% en las exportaciones a ese país.

9 En 2015 un total de 21 empresas exportaron a ese país.

9 El 85% de las exportaciones costarricenses correspondieron a productos del sector agrícola (café oro y piñas secas, principalmente).

2. Alianza entre PROCOMER y la Cámara Israel-América Latina9 Buscaría ampliar oportunidades comerciales para productos costarricenses.

3. Fuentes secundarias9 Se dispone de información de otras promotoras como PROCOLOMBIA, PROECUADOR, Uruguay

XXI e ICEX, que muestran un perfil país, sin embargo, es importante conocer las posiblesoportunidades con que cuentan los productos nacionales.

OBJETIVOS

1. Describir las característicassocioeconómicas del país.2. Describir los sectores deinversión de Israel fuera de suterritorio.3. Analizar la estructura decomercio exterior israelí (con losdatos más actuales disponibles) yla relación comercial con CostaRica.4. Caracterizar al consumidorisraelí y describir tendencias deconsumo de alimentos.

5. Describir experiencia deempresas exportadorascostarricenses en elmercado israelí.6. Analizar estadísticamenteel potencial de la ofertaexportable costarricensespara la realización deexportaciones al mercadoisraelí.7. Análisis de la ofertalogística (marítima, aérea)para realizar el envío demercancías a Israel.

Evaluar las principales características de Israel, tanto en el ámbito demográfico,como económico y comercial, esto con el fin de aumentar el conocimiento delmercado y profundizar el intercambio comercial..

CARACTERÍSTICAS DE ISRAEL

Israel fue establecido en 1948. Es una democracia parlamentaria, en el que elPresidente actúa como Jefe de Estado, el Primer Ministro como Jefe de Gobierno,y la Knéset como cuerpo legislativo.

Fuentes: Ministry of Foreign Affairs of Israel (MFA), CIA World Factbook y Banco Mundial

Nombre oficial: Capital:

Otras ciudades: Be‘er Sheva . El

92,1% de la población habita en zonas urbanas (CIA, 2015).

Moneda:

Idiomas: (oficial), (utilizado por

minoría árabe) e (es el más utilizado como lengua extranjera).

Forma de Estado:

cuyo presidente es (2014) y su primer

ministro es (2009).

Poder legislativo: (parlamento), unicameral de 120 miembros, elegidos en circunscripción única, para un mandato de cuatro años.

Religión: la población practica principalmente el (75%), también el (17,5 %), el (2%), el

(1,6 %), entre otros 3,9 % (2013 est, CIA World Factbook.)

Características generales

Costa Rica cuenta con un territorio 2,4 veces mayor al de Israel (22 mil km2). Elpaís se encuentra en el extremo oriental del Mar Mediterráneo, y cuenta conacceso al Mar Rojo.

*Según Acuerdo Provisional Israel-Palestina (1995)Fuente: Banco Mundial, Ministry of Foreign Affairs of Israel (MFA) y World Fact Book

Dispone de una línea costera de y acceso a los mares

(194km) y (12 km) (MFA). Límites*:

Norte:

Este:

Oeste:

Suroeste:

Sur: , en el Mar Rojo

(CIA World Factbook)

Se ubica en el extremo oriental del

Mar Mediterráneo con un territorio de:

(Banco Mundial)

Cuenta con un largo de

y en su punto más ancho

(MFA).

Israel se divide en seis distritos (mehozot) y quince sub-distritos (nafot). A nivelcomercial destacan los distritos de Jerusalén, Tel Aviv (y su zona de influenciaconocida como Gush Dan), Haifa y el distrito meridional (Be‘er Sheva).

Nota: mapa con fines ilustrativos.

Fuente: CIA World Factbook

Norte

Central

como (en singular

mehoz)

, conocidos

como (singular: nafa) que se subdividen a su vez en

.

Be‘er Sheva)

Las áreas metropolitanas de Jerusalén (1,2 millones de habitantes), Haifa (900mil), Tel Aviv (3,7 millones) y Be‘er Sheva (360 mil), concentran en conjunto el75% de la población, donde cada una juega un rol socioeconómico diferente.

Be‘erSheva :

Ciudades principales

Pese al tamaño de su territorio, Israel cuenta con una población 1,7 veces mayor ala costarricense. La población árabe comprende un 21%, el restante 79% es judíay otros. Israel cuenta con una tasa de crecimiento poblacional positiva del 1,9%.

Fuente: Central Bureau of Statistics (Israel) , Banco Mundial, OCDE y PNUD

Tasa de desempleo:

(2014) (CBS)

Tasa de natalidad: por cada 1000 habitantes (2014)

(Banco Mundial)

Tasa de mortalidad: por

cada mil habitantes (2014) (CBS)

Tasa de crecimiento anual de

la población: (OCDE)

Índice de desarrollo humano 2014: (muy alto),

posición a nivel mundial (PNUD)

Población total: (2014), de

los cuales corresponden a árabes y

a judíos y otros (CBS).

Densidad de población:

habitantes/km2

(CBS)

La Población Económicamente Activa (PEA) tiene una elevada participación en elsector de alta tecnología (8,2% del total), con un alto nivel de ingreso (posición 35 anivel mundial y 3,2 veces al de Costa Rica) y una alta esperanza de vida (posición 10 anivel mundial).

PIB per cápita PPA* (a precios actuales internacionales):

33.658 US$ (2015), puesto

a nivel mundial (FMI)

Esperanza de vida al nacer: mujeres y hombres

(2013), décima posición a nivel mundial (CBS)

PPA: Paridad del Poder AdquisitivoFuente: Central Bureau of Statistics (Israel) y World Economic Outlook del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Población económicamente activa (PEA):

(2014) un corresponde a mujeres y el restante

a hombres. (CBS).

El de la PEA, labora para el sector de alta tecnología, lo cual lo

posiciona de países como (7,3%), (6,4%) y

(5,7%) (2013) (CBS)

Es un país joven con una edad promedio de 29,4 años. El 61% de la poblacióncuenta con edades que van entre los 15 y 64 años. La tasa de fertilidad total esde 3,35 hijos por mujer (CBS).

Fuente: Central Bureau of Statistics (Israel) y CIA World Fact Book.

Según estructura por edad, un de la población, se encuentra entre los 0 y 14 años, un entre los

15 y 64 años, y un es mayor de 64 años (CBS).

15 10 5 0 5 10 15

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85-89

90-94

95+

Hombres Mujeres

La edad promedio de la

población es de

(CIA, WorldFactbook).

El 51% de la población son mujeres.

Cuenta con una alta tasa de alfabetización similar a la costarricense (98% de lapoblación) con un gasto en educación del 7,9% del PIB. El 45% de su poblacióncuenta con estudios universitarios.

La tasa de alfabetización es del 97,8% (CIA World Fact Book). El

45% de su población cuenta con estudios universitarios (ICEX).

El número de años en el sistema educativo (de primaria a educación

superior) se estima en 16 años. Para el caso de los hombres15 años y las mujeres 16 años (CIA World Factbook).

El gasto en educación corresponde a 7,9% del PIB (2014) (CBS).

Para 2014 un de la población contaba entre 11-12 años deestudios (CBS).

Fuente: Central Bureau of Statistics (Israel), CIA World Fact Book e ICEX.

Evolución y estructura de la economía

Israel es una economía de libre mercado y tecnológicamente avanzada. Destaca enáreas como aeronáutica, medicamentos genéricos, telecomunicaciones y biotecnología.Cuenta con una política fiscal prudente y un sistema bancario sólido.

Fuente: CIA World Fact Book , Euromonitor y OMC

Israel es una y. El país es líder mundial en los campos de la

. Es miembro de la , desde el 21 de agosto de2010.

El país logró enfrentar la crisis financiera mundial 2008-2009 debido auna y un .Además, redujo los efectos de la Primavera Árabe ya que disponía de

.

Entre 2009-2010, se descubrieron los, dos de los más grandes hallazgos de los últimos

años. Su explotación se pronostica impactará positivamente amediano plazo en la economía israelí.

Dentro de su economía sobresalen los bienes y servicios de alta tecnología, asimismo elpaís juega un papel fundamental en la industria mundial del diamante (procesamiento ycomercialización). Es un país con una destacada capacidad de innovación.

El sector de los es la principal actividad económica en Israel yrepresenta alrededor de las

.

Los predominan en laeconomía de Israel. Entre estas se encuentran (excluido el sector de ladefensa) la

.

El país desempeña también un importante papel en la. Israel corresponde al 5to importador y al 4to

exportador de este producto a nivel mundial.

Fuente: OMC, Trademap y Banco Mundial

Innovación en Israel

La innovación es unafortaleza de la economíaisraelí, el cual destaca ensectores como elo el de

El gasto en Investigación y Desarrollo (I+D)para fines civiles ascendió a alrededor del

en 2014 (CBS), la proporciónmás alta en el mundo.

.Fuente: OMC y Central Bureau of Statistics. (Israel)

Innovación en Israel

Fuente: The Times of Israel y Embajada de Israel en El Salvador y en Colombia.

Más del 50% del agua para los hogares de Israel, la agricultura y la industria se produce mediante este proceso.

Pese a la crisis de 2008, la economía israelí mantuvo su crecimiento. Para los próximosaños se espera que se incremente el tamaño de la economía debido al dinamismo en elconsumo interno y el desarrollo de la industria del gas natural, con tasas que superan el3%.

201.111 206.290 220.329237.434

253.085269.043 276.897 283.819

292.902302.567

3,2%

1,2%

5,4%

5,0%

2,9%

3,4%

2,6%2,5%

3,2%3,3%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

PIB Variación PIB Real

*Los montos del PIB para 2015, 2016 y 2017, corresponden a proyecciones de acuerdo a las tasas de crecimiento pronosticadas.Fuente: OECD.

En la economía israelí, predomina el sector servicios, el cual representa un 86% del total, la participación de la industria manufacturera es del 14% y la agricultura 2%.

Servicios financieros y de seguros; bienes raíces;

servicios administrativos y de apoyo ; profesionales, científicos y técnicos

22%

Servicios generales de gobierno y ISFLSH*

16%

Manufactura, minas y canteras

14%

Servicios de

vivienda12%

Información y comunicaciones

10%

Comercio al por mayor y al por menor comercio y

reparación de vehículos de motor; de alojamiento y de

servicio de comidas 9%

Construcción5%

Educación; actividades sanitarias y de servicios

sociales humanos ; artes, el entretenimiento y la

recreación ; otros servicios5%

Transporte , almacenamiento , actividades postales y de

correos4%

Agricultura, silvicultura y pesca

2%

Suministro de electricidad y agua , alcantarillado y gestión de residuos

1%

• ISFLSH: Instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares. NOTA: El PIN se calcula tomando en cuenta el valor total de los bienes y servicios comerciales generados durante un año y descontando a dicha cantidad los costos de las materias primas, los servicios y las depreciaciones de los bienes de capital construido.Fuente: Central Bureau of Statistics (Israel).

(1) Incl . alquiler imputado de las viviendas ocupadaspor sus propietarios

Israel cuenta con un sector agrícola pequeño, pero dinámico. El país es importador deproductos como el trigo, forraje, azúcar y semillas oleaginosas. Además cuenta con dosformas cooperativas de producción: el kibutz (comunidades colectivas) y el moshav(poblados agrícolas).

Agricultura

El clima, permite la producción todo el año y las tecnologías avanzadas hanpermitido a Israel potencializar la producción hortícola y de flores de granintensidad de mano de obra y capital.

Israel es importador de productos como trigo, forraje, azúcar y semillasoleaginosas. En 2015, se importaron 1.849 millones de US$ en productos delsector agrícola.

Israel dispone de dos formas de asentamiento agrícola basadas en principioscooperativos: el kibutz, una comunidad colectiva en la que los medios deproducción son propiedad común y el trabajo de cada miembro beneficia a todos; yel moshav, un poblado agrícola en que cada familia mantiene su propiaeconomía doméstica y trabaja su propia parcela, mientras que las adquisiciones y elmercadeo se llevan a cabo en forma cooperativa.

Fuente: OMC e Ministry of Foreign Affairs of Israel (MFA).

En 2014, se cultivaron 1,3 millones de m², de los cuales 3,2% corresponden aorgánicos. El principal cultivo corresponde al trigo.

Agricultura

En 2014 se contabilizaron 1,3millones de m² cultivados de loscuales 3,2% corresponden aorgánicos.

Fuente: Central Bureau of Statistics (Israel)

616

61 35 48 6621 18 34

422

0

100

200

300

400

500

600

700

Israel: áreas de cultivo por producto, 2014

(miles de m²)

Los principales vegetales cultivados en 2014 fueron tomate, zanahoria ypimiento (chiles), a nivel de frutas destacan olivos, uvas y sandía.

Agricultura

Fuente: Central Bureau of Statistics (Israel)

55 42 38 35 29 21 15

271

0

50

100

150

200

250

300

Israel: áreas de cultivo de hortalizas y vegetales, 2014

(miles de m²) 337

81 76 7642 35 27 26 21 17 7

329

0

50

100

150

200

250

300

350

400

*Se incluyen los cultivos de olivo.

Israel: áreas de cultivo de frutas*, 2014 (miles de m²)

Israel se encuentra a la vanguardia en agricultura desértica y regadío. Cuentacon alto desarrollo en técnicas de riego, invernaderos, equipos mecánicos parala cosecha y de cultivos.

Innovaciones en agricultura

Fuente: Jewish National Fund, IsraelAgri, e Israel 21c

Semillas resistentes para mejores cultivos

Destaca por su capacidad tecnológica y dinámica empresarial. El país cuenta conuna elevada tasa de exportación de productos de alta tecnología (42% del total) yuna inversión en I+D para fines civiles -no militar- de 12 mil millones de US$ en 2014.

Industria de alta tecnología

El sector de la alta tecnología es uno de los principales motores delcrecimiento y la competitividad de la economía israelí. En 2014, lasexportaciones del sector representaron el 42% del total (CBS).

El crecimiento de esta industria se debe a una cultura de lainnovación y una infraestructura que se beneficia de una altainversión en I+D para fines civiles –no militares- (12 mil millones deUS$ en 2014) (CBS).

Fuente: Central Bureau of Statistics (Israel) y OMC.

The Start-up Nation

Un Start-up es una empresa que tiene como objetivo

desarrollar un producto o servicio innovador ,

por lo general en el campo de la

alta tecnología.

Para ello debe cumplir con las siguientes etapas:

1. Viabilidad del concepto e investigación preliminar.

2. Desarrollo de producto, revisiones y transición a la

producción

.3. Producto terminado y el aumento de las ventas .

Se calcula que 2015, existieron

en el país alrededor de 1.400 start-ups, en áreas como:

software y comunicaciones,

tecnologías digitales y médicas.

A Israel se le conoce como el

“Silicon Wadi” el segundo mayor ecosistema de

innovación a nivel mundial, por detrás del Silicon Valley en los

Estados Unidos.

Fuente: Israel Ministry of Foreign Affairs, y Central Bureau of Statistics (Israel).

Israel es líder a nivel mundial en los ingresos por propiedad intelectual y cánonesde I+D por parte de universidades (alrededor de 462 mil millones de US$) y en elnúmero de creación de nuevas start-ups (contabilizaron 42 en 2014).

The Start-up Nation

En 2014

*A 2013.Fuente: Central Bureau of Statistics (Israel)

Se presentaron alrededor de

856 reportes de

divulgación de

invenciones por parte de

universidades e institutos de I+D

al sector empresarial.

Las empresas llenaron 493

aplicaciones para

patentes originales un 9% más que en 2013.

El sector empresarial

apoyó la creación de 42

nuevas startups. El

74% fue creada por compañías asociadas con universidades.

Los ingresos de las universidades

por Propiedad IntelectuaI y

Cánones* ascendieron a

1.746 billones de

NIS (alrededor de 462 mil

millones de US$)

La inversión en I+D sumó 12 mil millones de US$ en 2014, siendo el sectorempresarial quien invirtió la mayor parte (85%), con un gasto per cápita de1.362 US$, uno de los más altos entre países de la OCDE.

Investigación y Desarrollo (I+D)

85%

12%

2% 1%

Israel: inversión en investigación y desarrollo (I+D) para fines civiles,

según sector, 2014

Sector empresarial

Universidades

Gobierno

Organizacionesprivadas sin finesde lucro

Nota: el sector empresarial incluye las siguientes industrias : agricultura ; silvicultura y la pesca ; manufactura; electricidad y abastecimiento de agua ; construcción; comercio; servicios dealojamiento y restaurantes ; transporte , almacenamiento y comunicaciones, servicios financieros y comerciales ; entre otros.Fuente: Central Bureau of Statistics (Israel)

El gasto per cápita en I+D fue de 1.362 US$ (PPA, a precios actuales)

(CBS). Uno de los más altos entre los países de

la OCDE.

El gasto total en 2014 en I+D fue de 44,8 billones de NIS

(alrededor de 12 mil millones de US$) (CBS).

Existen 4 tipos de fondos, para el fomento de la innovación y Start-ups. Los cualescorresponden a los programas presemilla, genérica, competitiva y cooperacióninternacional. La Autoridad Nacional para la Innovación del Ministerio de Economía esel ente encargado de la gestión de los fondos públicos para la innovación en el país.

*Desde el 1 de enero, 2016.Fuente: tomado de MATIMOP

Pre-semilla• Apoyo a

empresarios individuales

• Programa de incubadores

I+D Genérica• Alianza

academia-empresa

I+D Competitiva• Fondos para

I+D industrial

I+D Cooperativa• Programas de

colaboración internacional

Programas Nacionales Programas Internacionales

El ente encargado de la administración de los fondos es la Autoridad Nacional para la Innovación (NATI, por sus siglas en inglés)*

del Ministerio de Economía.

Tipos de fondos para I+D

IDEAMERCADO

: es la agencia del gobierno israelí encargada de la

en I+D.

Mediante , se crea el

en proyectos conjuntos de I+D, en temas como: ,

, dispositivos médicos, productos farmacéuticos,

comunicaciones, entre otros.

En América dispone de acuerdos bilaterales de cooperación con

. Mediante el .

MATIMOP es la agencia del gobierno israelí encargada de la cooperación internacionalen I+D, la cual realiza acuerdos de cooperación internacional. En América, losgobiernos de México, Brasil, Colombia, Estados Unidos, entre otros ya disponen deuno.

Fuente: Ministry of Economy (Israel) y MATIMOP.

MATIMOP Database: brindaperfiles de más de 4.000empresas israelíes y suscapacidades en I+D.

http://www.matimop.org.il/database.aspx

Principales características de fondos para I+D

*Lista no exhaustiva, para mayores detalles puede dirigirse al siguiente enlace.**Según Israel Science and Technology Directory. Fuente: Ministry of Economy (Israel)

Fondo Descripción% de

financiamiento Fondo máximo

disponibleObservaciones

Incubadoras Tecnológicas

Apoya el desarrollo de ideas tecnológicas innovadoras en Start-ups con potencial de desarrollo después de un período de dos años en una "incubadora".

85% del fondo lo da

el Gobierno y el 15%restante por la incubadora.

Entre 500 mil y

750 mil US$.

Montos por 2 o 3 años. Se debe

entregar un 3% de las ganancias al Gobierno.

Magnet Consortia

Apoya la formación de consorcios formados por empresas individuales e instituciones académicas para desarrollar conjuntamente genéricos y tecnologías pre-competitivas.

66% para empresas

y 80% para instituciones académicas.

No especifica, ya que varía según proyecto.

No es obligatorio el pago de las ganancias al Gobierno. Se invita a las empresas tecnológicas extranjeras a solicitar el ingreso a este tipo de consorcios.

Fondos internacionales de I+D

Fondos de investigación conjunta con diversos países (Canadá, Estados Unidos, China, Corea del Sur, entre otros). Estos fondos requieren proyectos de colaboración entre los investigadores de los países respectivos.

% no especificado,ya que varía según proyecto.

Generalmente limitado a menos de

100 mil US$ al año**.

Actualmente, existen más 40 acuerdos binacionales en acuerdos de cooperación de I+D.

http://www.economy.gov.il/Publications/Publications/DocLib/RnD_IncentivePrograms_English.pdf

Principales características de fondos para I+D(continuación)

*Lista no exhaustiva, para mayores detalles puede dirigirse al siguiente enlace.**Según Israel Science and Technology Directory. Fuente: Ministry of Economy (Israel)

Fondo Descripción% de

financiamiento Fondo máximo

disponibleObservaciones

Fondo para Ciencias de la Vida

Promueve y acelera el crecimiento de la industria biotecnológica. El fondo es administrado por una compañía privada y funciona como un capital de riesgo ordinario, con una participación limitada del Gobierno.

% no especificado, ya que varía según proyecto.

Aproximadamente

220 millones de US$.

El período de funcionamiento del fondo será como mínimo de 10 años, prorroglables por otros 3 años, y el período de inversión de al menos 5 años.

Programa Tnufa

Diseñado para alentar a

emprendedores individuales en sus esfuerzos individuales para construir un prototipo, registrar una patente, diseñar un plan de negocio, etc.

85% de los proyectos aprobados

Aproximadamente

60 mil US$.

http://www.economy.gov.il/Publications/Publications/DocLib/RnD_IncentivePrograms_English.pdf

INVERSIÓN DIRECTA DE ISRAEL

El ente promotor de la Inversión Extranjera Directa (IED) en Israel corresponde alCentro de Promoción de Inversiones del Ministerio de Economía e Industrias. A 2016,tiene definidos 9 sectores clave de inversión dentro del país, entre las que seencuentran: las ciencias de la vida, y las tecnologías agrícolas y del agua.

Fuente: Invest in Israel.

Sectores clave de inversión

Ciencias de la vida Tecnologías agrícolas

Industria de semiconductores

Nuevos medios de comunicación e

internet

Tecnologías del agua

Industria del automóvil

Tecnologías financieras Ciberseguridad Tecnologías limpias

La inversión de Israel en el mundo, es principalmente para telecomunicaciones,programación de computadoras (20%), investigación y desarrollo científico (15%)y manufactura de computadoras, productos ópticos y electrónicos (14%).

Fuente: Central Bureau of Statistics (Israel).

20%

15%

14%6%

6%

6%

4%2%2%1%

24%

Telecomunicaciones, programación de computadoras,consultorías y actividades relacionadas, servicios de información

Investigación y desarrollo científico

Manufactura de computadoras, productos ópticos y electrónicosy equipo eléctrico

Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensión

Manufactura de productos de petróleo, químicos y farmacéuticos

Manufactura de metales básicos, fabricación de productos delmetal excepto maquinaria y equipo

Actividades de bienes raíces

Comercio general y al por mayor de vehículos y reparaciones

Seguros y fondos de pensión y actividades auxiliares de serviciosfinancieros

Trabajo de diamantes

Otros

Israel: inversión directa en el mundo, según industria, 2014

Israel: inversión directa en el mundo, según intensidad tecnológica, 2014

(millones de US$)

Fuente: Central Bureau of Statistics (Israel).

2014Intensidad Tecnológica

18.134Alta tecnología

1.735Media-alta tecnología

6.083Media-baja tecnología

1.979Baja tecnología

27.931Total manufactura

31.569Informática e Investigación y Desarrollo

20.451Otras industrias en comercio y servicios

79.951Total por intensidad tecnológica

13.328Sin división

93.279Gran total

En 2014, el 19% de la inversión directa en el mundo correspondió de altatecnología y un 34% correspondió a actividades de Informática eInvestigación y Desarrollo.

Israel: inversión directa en el mundo, según intensidad tecnológica, 2014*

(millones de US$)

Europa corresponde al principal destino de la inversión israelí en 2014 con un 46%. Lesiguen Norteamérica (34%) y Latinoamérica y el Caribe (14%). En cuanto a paísesdestacan Estados Unidos, Países Bajos e Islas Caimán. A nivel latinoamericanodestacan México y Panamá.

*En términos de valor.Fuente: Central Bureau of Statistics (Israel).

Israel: inversión directa en el mundo, por país, 2014*

Europa46%

Norteamérica34%

Latinoamérica y el

Caribe14%

Asia 6%

El monto total de inversión en 2014 fue de 93.279millones de US$.

En Latinoamérica destacaron: México (0,3%) y Panamá (0,1%).

Israel: inversión directa en el mundo, por continente, 2014*

Estados Unidos

16%

Países Bajos12%

Islas Caimán

7%

Hungría5%

Canadá4%

Singapur3%

Reino Unido

3%Luxemburgo

2%

Suiza2%

Bermuda2%

Otros44%

COMERCIO EXTERIOR

La balanza comercial de Israel, en los últimos 10 años ha contado con saldosrelativamente bajos entre las exportaciones e importaciones, a partir de lacrisis en 2009, las exportaciones e importaciones se dinamizaron.

Fuente: Trademap

-20.000

-10.000

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Exportaciones Importaciones Saldo

Las importaciones israelíes alcanzaron en 2015, los 62 mil millones de US$. Losprincipales proveedores fueron Europa (46%) y Asia (36%) Sin embargo, a nivel depaíses el principal proveedor fue Estados Unidos (13%), seguido por China (13%) yAlemania (6%).

Fuente: Trademap

Estados Unidos de América

13%

China13%

Alemania6%

Italia5%

Turquía5%Bélgica

5%Rusia4%

Otros49%Europa

46%

Asia36%

América17%

África1%

Oceanía0,5%

• Costa Rica representó un 0,02% del total de importaciones en 2015

Las importaciones de Israel se encuentran enfocadas principalmente en productos delsector eléctrica y electrónica (24%), seguido de productos minerales (13%) y joyería(12%). Destacan las importaciones según producto de diamantes (11%), aceites depetróleo (7%) y automóviles (5%).

* En términos de valor. De acuerdo a la descripción de producto utilizada en PROCOMER.Fuente: Trademap

Eléctrica y electrónica24%

Productos minerales13%

Joyería12%

Químico-farmacéutico10%

Material de transporte9%

Metalmecánica6%

Textiles, cuero y calzado

5%

Alimentaria4%

Plástico4%

Equipo de precisión y

médico3%

Agrícola3%

Pecuario y pesca

2%

Productos minerales no metálicos

1%

Muebles y aparatos de alumbrado

1%

Papel y cartón

1%

Maderera1%

Caucho1%

Instrumentos de música y sus partes

0,03%

Otros2%

DescripciónPart. Rel.

1. Diamantes 11%

2. Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso 7%

3. Automóviles para el turismo o para el transporte de personas, incluidos los de tipo familiar

5%

4. Circuitos integrados y microestructuras electrónicas 4%

5. Textiles y confección 4%

6. Keroseno 3%

7. Medicamentos 2%

8. Teléfonos celulares 1%

9. Hullas, incl. pulverizada, pero sin aglomerar 1%

10. Aparatos para la recepción, conversión, emisión y transmisión o regeneración de voz, imagen u otros datos

1%

Otros 61%

Proveedores de los principales productos deimportación, 2015*

*Según descripción de producto utilizada en PROCOMER, Se excluyen los aceites crudos de petróleo o de minerales bituminosos, debido a que no indican países proveedores.Fuente: Trademap

Diamantes

Paísproveedor

Valor importado 2015 (millones de US$)

% Participación 2015

Bélgica 1.617 23%

India 965 14%

Hong Kong 925 13%

Japón 499 16%

Corea del Sur 455 15%

Turquía 354 11%

Estados Unidos 1.252 49%

Irlanda 655 26%

Taipei Chino 155 6%

Automóviles para el transporte de personas

Circuitos electrónicos integrados y microestructuras electrónicas

Proveedores de los principales productos deimportación, 2015*

*De acuerdo a la descripción de producto utilizada en PROCOMER.Fuente: Trademap

Textiles y confección

País proveedor Valor importado 2015 (millones de US$)


China 1.164 48%

Turquía 235 10%

India 151 6%

Zona no especificada 799 55%

Estados Unidos 297 20%

Rusia 238 16%

Alemania 205 16%

Estados Unidos 189 15%

Italia 148 11%

Keroseno

Medicamentos

DETALLE POR SECTORES DE IMPORTACIÓN RELACIONADOS CON LA OFERTA

COSTARRICENSE

En el sector alimentario las importaciones, alcanzaron en 2015, los 2.520 millones deUS$. Dentro de los principales productos importados se encuentran los hidrolizadosde proteínas vegetales (9%), azúcar (8%) y cigarros (8%). Estados Unidos (11%) y Suiza(8%) son los principales proveedores.

*Del total de las importaciones de Israel.**De acuerdo a la descripción de producto utilizada en PROCOMER y en términos de valor.Fuente: Trademap

Hidrolizados de proteínas vegetales

9%

Azúcar9%

Cigarros8%

Chocolate y preparaciones

6%

Tortas y residuos de aceite de soya

5%

Alimento para animales

4%Productos de

panadería4%

Prep. de pescado3%

Otros52%


11% Suiza8%

Italia7%

Alemania6%

Países Bajos5%

Irlanda5%

Francia5%Turquía

4%Brasil

4%

Otros45%

Sector alimentario:

4%*

En el sector metalmecánica las importaciones alcanzaron en 2015, los 3.706 millones deUS$. Dentro de los principales productos importados se encuentran los laminados,alambrón (12%) y barras de hierro o acero (9%). China (26%) y Estados Unidos y Turquíason los principales proveedores.

Sector metalmecánica:

6%* China26%


12%

Turquía12%Italia

6%Alemania6%

Ucrania5%

Rusia4%

España4%

Otros25%

Productos laminados de hierro o acero

12%

Alambrón de hierro o acero sin

alear9%

Barras de hierro o acero

8%

Tubos y accesorios de hierro o acero

7%

Aleaciones de aluminio,

en bruto4%

Guarniciones, herrajes y

artículos similares para automóviles

3%

Otros57%


En el sector pecuario y pesca las importaciones alcanzaron en 2015, los 1.139,5 millonesde US$. Dentro de los principales productos importados se encuentran carne bovina(25%) y animales vivos de la especie bovina (11%). Argentina (12%) y Uruguay (11%) sonlos principales proveedores.

Sector pecuario y pesca: 2%*


Argentina12%

Uruguay11%

Australia11%

Noruega11%

Paraguay8%

Brasil6%

China5%

Hungría4%

Chile3%

Polonia3%

Otros26%

Carne bovina25%

Los demás animales

vivos de la especie bovina

11%

Salmones frescos o

refrigerados3%

Filetes de salmón

3% Filetes congelados de tilapias

2%

Pescadofresco,

refrigerado2%

Quesos2%

Huevos de aves

domésticas2%

Otros50%

En el sector agrícola las importaciones alcanzaron en 2015, los 2.124 millones de US$.Dentro de los principales productos importados se encuentran: maíz (19%), trigo (14%)y habas de soya (9%). Ucrania (con 23%) y Estados Unidos (13%) son los principalesproveedores.

Sector agrícola: 3%*

Ucrania23%


13%

Rusia7%

Etiopía4%

Paraguay4%

India4%

Brasil4%

Hungría3%

Otros38%


Maíz 19%

Trigo 14%

Frutas13%Habas

de soya9%

Los demás trigos

7%

Semilla de sésamo

6%

Arroz5%

Cebada4%

Café tostado 2%

Café sin tostar 2%

Otros19%

DETALLE DE LAS EXPORTACIONES ISRAELÍES

*Se excluyen los diamantes.Fuente: Central Bureau of Statistics (Israel)

Las exportaciones de Israel se encuentran enfocadas en los productos de alta(42%) y mediana-alta (37%) intensidad tecnológica.

Alta42%

Mediana-alta37%

Media-baja14%

Baja7%

Fuente: Trademap

Las exportaciones israelíes alcanzaron en 2015, los 64 mil millones de USD. El 97% dese dirigieron a mercados en América (34%), Asia (32%) y Europa (31%). Por destino,destacan los Estados Unidos (28%), Hong Kong (8%) y Reino Unido (6%).

América34%

Asia32%

Europa31%

África2%

Oceanía1%


28%

Hong Kong, China

8%

Reino Unido6%

China5%

Bélgica4%

India4%

Países Bajos4%

Otros41%

• Costa Rica representó un 0,06% del total de exportaciones en 2015

*En términos de valor. De acuerdo a la descripción de producto utilizada en PROCOMERFuente: Trademap

Las exportaciones de Israel se encuentran enfocadas principalmente en los sectores dejoyería (29%), eléctrica y electrónica (23%) y químico-farmacéutico (22%). Dentro delos principales productos exportados se encuentran los diamantes (28%),medicamentos (10%) y circuitos integrados (9%) .

Joyería29%

Eléctrica y electrónica

23%

Químico-farmacéutico

22%

Equipo de precisión y

médico6%

Material de transporte

5%

Plástico4%

Metalmecánica3%

Agrícola2%


2%

Alimentaria1%

Productos minerales

1%Otros

2%

DescripciónPart. Rel.

1. Diamantes 28%

2. Medicamentos 10%

3. Circuitos integrados y microestructuras electrónicas 9%

4. Partes de aviones o helicópteros 4%

5. Preparaciones aglutinantes 3%

6. Textiles y confección 1%

7. Abonos 1%

8. Equipos para inseminación artificial 1%


1%

10. Láminas y placas de plástico 1%

Otros 61%

Destinos de los principales productos de exportación*

*Según descripción de producto utilizada en PROCOMERFuente: Trademap

Diamantes

Destino Valor exportado 2015 (millones de USD)



Hong Kong, China 4.753 27%

Bélgica 1.848 10%


Reino Unido 2.514 40%

Países Bajos 501 8%

Vietnam 1.645 29%

China 1.540 28%

Malasia 1.405 25%

Medicamentos

Circuitos electrónicos integrados

Destinos de los principales productos de exportación

Fuente: Trademap

Partes de aviones o helicópteros

Destino Valor exportado 2015(millones de USD)


Zona no especificada 2.283 99,9%

Estados Unidos 0,17 0,01%

India 0,07 0,003%

Turquía 957 45%

Chipre 323 15%

Grecia 182 9%

China 332 28,2%

India 151 19,2%

Brasil 101 17,9%

Preparaciones aglutinantes

Abonos minerales o químicos

Costa Rica exportó a Israel en 2015 un monto de 9 millones de US$ , lo cual lo posicionacomo el 50avo socio comercial en importancia*. En 2015, se importaron 44 millones deUSD. El repunte de las importaciones en 2014, se debió a la compra de circuitosintegrados y microestructuras electrónicas.

Costa Rica: balanza comercial con Israel, 2011-2015

(millones de USD)

*En términos de valor.Fuente: PROCOMER y BCCR

7 7 6 6 9

10344 62

259

44

-96-37 -55

-253

-35

-300

-200

-100

0

100

200

300

2011 2012 2013 2014 2015

Exportaciones Importaciones Saldo

El café oro y las piñas secas representaron el 85% de las exportaciones costarricensesal mercado israelí en 2015. A nivel de importaciones, el 28% correspondieron aproductos para el control de plagas.

Fuente: PROCOMER y BCCR

Principales productos exportados aIsrael, 2015

Descripción Part. Rel.

1. Café oro 66%

2. Piñas secas 19%

3. Osciloscopios, analizadores de espectro y demás aparatos para medida o control de magnitudes eléctricas

5%

4. Jugos y concentrados de frutas 2%

5. Frutos sin cocer congelados 2%

6. Circuitos integrados y microestructuras electrónicas

1%

7. Pieles y cueros en bruto de bovino o equino

1%

8. Partes para computadora 0,6%

9. Jugos y extractos vegetales 0,5%

10. Proyectores 0,4%

Otros 4%

Principales productos importados desde Israel, 2015

Descripción Part. Rel.

1. Insecticidas y fungicidas 14%

2. Herbicidas 14%

3. Láminas y placas de plástico 11%

4. Hojas y tiras de aluminio 10%

5. Artículos de plástico para el envasado 4%

6. Partes de aparatos para la recepción, conversión, emisión y transmisión o regeneración de voz, imagen u otros datos

3%


3%

8. Compuestos heterociclicos con hetereoatomos de nitrógeno

3%

9. Las demás materias colorantes y las demás preparaciones

3%

10. Tubos y accesorios de tubería de plástico 2%

Otros 33%

Fuente: Ministry of Industry, Trade and Labour (Israel) , Organización Mundial del Comercio (OMC) y Sistema de Información sobre Comercio Exterior (SICE) de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Protocolo relativo a las negociaciones entre países en desarrollo

1973

Estados Unidos 1985

Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) 1993

Autoridad Palestina 1994Canadá 1997Turquía 1997México 2000Unión Europea (UE) 2000Jordania 2005

MERCOSURParaguay: 2010 , Brasil: 2010 Uruguay: 2009,

Argentina 2011

ColombiaSuscrito en 2013, pero no se encuentra en

vigor.

PanamáRonda de negociaciones culminaron en

noviembre de 2015, no se encuentra en vigor.

Aranceles aplicados*

Grupos de productos

Arancel NMF aplicados **

PromedioExentos

en %Productos animales 18,7 37,1Productos lácteos 78 4,8Frutas, legumbres, plantas 16,1 23,1Café, té 0,1 99Cereales y preparaciones 8,9 72,4Semillas oleaginosas, grasas yaceites 5,5 51,4Azúcares y artículos de confitería 0,3 92,6Bebidas y tabaco 9,4 56,4Algodón 0 100Otros productos agrícolas 2,6 69,2Pescado y sus productos 8,7 51,1Metales y minerales 2,7 70,8Petróleo 2,7 66,7Productos químicos 1,4 86,9

*A 2014.**Arancel Nación Más Favorecida (NMF): corresponde al arancel ordinario aplicado a las importaciones.Fuente: Organización Mundial del Comercio (OMC)

Promedio NMF*: 4,6%

Promedio productos agrícolas: 12,3%

Promedio productos no agrícolas: 3,3%

Aranceles aplicados* (continuación)

Grupos de productosArancel NMF aplicados*Promedio Exentos en %

Madera, papel, etc. 3,6 72,3Textiles 3,4 48,9Prendas de vestir 5,9 1,1Cueros, calzado, etc. 4,2 59,8Máquinas no eléctricas 3,3 65Máquinas eléctricas 3,1 68,7Material de transporte 3,3 67,3Manufacturas N.E.P 3,5 65,5

*A 2014.**Arancel Nación Más Favorecida (NMF): corresponde al arancel ordinario aplicado a las importaciones.Fuente: Organización Mundial del Comercio (OMC)

EL CONSUMIDOR ISRAELÍ

El ingreso per cápita disponible del israelí es 3,6 veces mayor al de loscostarricenses.

Ingreso per cápita disponible en Israel (2015)*

Ingreso per cápita disponible en Costa Rica (2015)*

7.468,9 US$26.819,9 US$

*A precios constantes.Fuente: Euromonitor International

El hogar israelí gasta anualmente 2,4 veces más que el costarricense. Las principalescategorías de gasto corresponden a vivienda (26%) y transportes (15%), para el caso deCosta Rica, son los alimentos y bebidas no alcohólicas (20%) y al igual que Israel lostransportes (17%).

Otros bienes y servicios incluyen: cuidado personal, joyería, seguros, protección social, servicios financieros, entre otros.Fuente: Euromonitor International

Alimentos y bebidas no

alcohólicas 20%

Transporte17%

Hoteles y catering

10%Vivienda9%

Otros bienes y servicios 9%

Ocio y recreación 7%

Salud y servicios médicos 7%

Bienes y servicios del

Hogar 6%

Comunicaciones5%

Ropa y calzado5%

Educación 4%

Bebidas alcohólicas y

tabaco 1%

Costa Rica: gasto en consumo por hogar según categoría

2015

Vivienda26%

Transporte15%

Alimentos y bebidas no alcohólicas

15%Ocio y recreación

7%

Hoteles y catering

6%

Bienes y servicios del

hogar6%

Comunicaciones4%

Ropa y calzado3%

Educación3%

Servicios médicos y

bienes para la salud3%

Bebidas alcohólicas y

tabaco3%

Otros bienes y servicios

9%

Israel: gasto en consumo por hogar según categoría

2015

Gasto anual por hogar:

67.791,2 US$

Gasto anual por hogar:

28.101,4 US$

El gasto anual en alimentos de los hogares israelíes es 1,97 veces al de loscostarricenses. Las principales categorías de gasto corresponden al igual que CostaRica a pan y cereales (19%), carne (16%), leche, queso y huevos (12%). Destacando enIsrael el alto consumo de tabaco (11%).

Israel: composición del gasto en alimentos por producto, 2015

*A precios constantes del 2015.Fuente: Euromonitor International

Costa Rica: composición del gasto en alimentos por producto, 2015

Pan y cereales 23%

Carne18%

Leche, queso y huevos

18%

Vegetales10%

Frutas7%

Pescado y productos del

mar6%

Azúcar y productos de

confitería5%

Bebidas alcohólicas

4%

Grasas y aceites2%

Tabaco1%

Otros alimentos6%

Pan y cereales 19%

Carne16%

Leche, queso y huevos

12%Tabaco

11%

Frutas11%

Vegetales8%

Bebidas alcohólicas

4%

Azúcar y productos de

confitería4%

Grasas y aceites

4%

Pescado y productos del

mar3%

Otros alimentos

8%

Gasto anual por hogar: 10.700 US$

Gasto anual por hogar: 5.422 US$

TENDENCIAS EN EL CONSUMO DE ALIMENTOS

Variada cultura de consumo de alimentos• Centro de reunión de muchas tradiciones culinarias (Europa del Este, Norte de

África, judía e influencia árabe y mediterránea).• Población migrante (24 mil personas) proviene principalmente de países europeos

(como Francia, Ucrania y Rusia) y de América (EEUU y Canadá), los cuales cuentan con gustos y preferencias por alimentos occidentales.

Mayor preocupación por la salud y por una alimentación balanceada.• Oferentes de alimentos ajustan sus líneas de productos y marketing para segmentos deconsumo vegano, vegetariano y libre de gluten.

• Los supermercados ofrecen anaqueles para productos libres de gluten,orgánicos y otros que solamente se encontraban en tiendas especializadas.

Consumidor israelí anuente a comprar marcas privadas• En 2014, un 10% del total de alimentos se vendió bajo esta modalidad.• Consumidores locales desean menores precios sin sacrificar la calidad.

Fuente: GAIN Report

En tendencias de consumo de alimentos destacan la variedad cultural y el alto consumo de productos Kosher.

Tendencias de consumo en alimentos

Los productos Kosher continúan con el mayor potencial en el mercado israelí en el futuro cercano. • Minoristas de alimentos prefieren productos certificados.

• En 2014, el 32% de establecimientos como restaurantes, cafés, pubs, entre otros se encuentran certificados Kosher.

Productos como las snack bars y sustitutos de carne tienen un alto dinamismo.• Las snack bars crecieron 6,3% en 2010-2015, con ventas que alcanzaron los 452,9 millones de NIS en 2015. Son percibidos como nutritivos y como sustitutos para el desayuno.

• Los sustitutos de carne (congelada), fue la categoría con mayor dinamismo en productos cárnicos, con un crecimiento del 6,4%* con respecto al 2014. Este alimento es utilizado como sustituto para la alimentación de los niños y la tendencia vegetariana.

*A valores actuales,Fuente: GAIN Report y Euromonitor International

PRODUCTOS KOSHER

Kashrut

Las leyes de Kashrut (Kósher

por su pronunciación en yídish) definen los alimentos que son

aptos para el consumo de los

judíos.

Los alimentos del KASHRUT se clasifican en 3 categorías:

1. Lácteos: leches, yogures, Quesos, etc.

2. Cárnicos: todo animal apto para consumo deben ser rumiantes y de pezuñas hendidas

(estas dos características deben darse al mismo tiempo).

3.Parve: alimentos que no contienen ni cárnicos ni lácteos, es decir, son “neutros”. Frutas, granos, vegetales y huevos en su

estado natural son Kosher.

El Kashrut consiste en todas las reglas alimentarias prescriptas por la Torah(fundamento de la religión judía). El 75% de la población israelita es judía, porlo cual el cumplimiento de las disposiciones del Kashrut es fundamental.

Fuente: Centro Israelita Sionista de Costa Rica, GAIN Report y PROMPERU.

Certificación Kosher

La certificación Kosher es el

sistema de control de calidad de los

alimentos según las normas judías del

Kashrut.

Para ello se realizauna auditoria porparte de una agenciacertificadora que serealiza en la plantaproductora paragarantizar que secumplan con dichasnormas yespecificaciones decalidad requeridas.

Las empresas pueden obtenerla

mediante:

1. Comunidad Israelita Sionista

de Costa Rica2. Agencias

certificadoras internacionales

La certificación Kosher es el sistema de control de calidad de los alimentos segúnlas normas judías del Kashrut, El logo KOSHER puede colocarse en el envase delproducto, para indicar que cumple con estas normas.

Nota: fotografía con fines ilustrativos.Fuente: Centro Israelita Sionista de Costa Rica, GAIN Report y PROMPERU.

¿Qué es? ¿Cómo?En Costa

Rica

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

El canal moderno dispone de la mayor participación en el mercado con un 71% deltotal. Por su parte, el canal de tradicional cuenta con el 25% de la cuota demercado.

Fuente: Euromonitor International

Ventas por tipo de canal

Canal moderno

71%

Canal tradicional

25%

Tiendas no especializadas en alimentos

2%

Tiendas fuera de punto de

venta2%

Israel: participación de minoristas de alimentos según tipo canal

2015

Incluye: • Tiendas especializadas

en salud y belleza (1,5%)• Otras tiendas no

especializadas en alimentos (0,5%)

Incluye: • Máquinas expendedoras (0,1%)• Ventas por internet (2%)

Las ventas en 2015 del canal moderno ascendieron a 5.646 millones de US$ y enel tradicional a 2.039 millones de US$.

Fuente: Euromonitor International

Ventas por tipo de canal

Canal moderno

Tiendas de conveniencia

Tiendas de descuentoMinoristas de estación

de servicioHipermercadosSupermercados

Valor 2015:

5.646 millones de

US$

Canal tradicional

Tiendas especializadas, Pequeños minoristas

independientesOtros minoristas de

alimentos

Valor 2015: 2.039

millones de US$

Las tiendas de descuento y supermercados dominan el canal minorista dealimentos con 63% del mercado. La compañía minorista de mayor participaciónes Shufersal Ltd.

Israel: participación por ventas según compañía minorista de alimentos, 2015

Israel: participación por ventas según tipo de formato, 2015

Tiendas de descuento

38%

Supermercados25%

Tiendas especializadas*

15%

Pequeños minoristas

independientes10%

Minoristas de estación de servicio

5%

Tiendas de conveniencia

2%Hipermercados

1%

Otros4%

*De alimentos, bebidas o tabaco.

Shufersal Ltd21%

Mega Retail Ltd7%

Rami Levi Shivuk Hashikma

7%

Yeynot Bitan Ltd6%Dor Alon

Israel Ltd2%

Victory Supermarket

Chain Ltd2%

Tiv Taam Holdings

2%Paz Oil Co Ltd

2%

Cohen Sales Warehouses Ltd

1%

Co-Op Israel1%

Otros49%

Nota: logos con fines ilustrativos.Fuente: Euromonitor International

Marcas según compañía minorista de alimentos


Shufersal Ltd21%

Mega Retail Ltd7%

Rami Levi Shivuk Hashikma7%

Yeynot Bitan Ltd6%

Shufersal Deal Shufersal Sheli Super Sol ShufersalExpress

Mega Ba IrEden TevaMarket

Rami Levi

Yeynot Bitan

Mega Bool You

Kimat Hinam

Marcas según compañía minorista de alimentos


Dor Alon Israel Ltd2%

Victory supermarketchain

2%

Tiv Taam Holdings2%

PAZ Oil Co Ltd2%

AM:PM

Victory

Tiv Taam

Alonit

Yellow

EXPERIENCIA DE EMPRESAS EXPORTADORASCOSTARRICENSES

En Israel

Experiencia de empresas costarricenses**

*Montos de más de 12 mil USD.**Consulta realizada a 8 empresas que registraron exportaciones al mercado israelí en 2015 y 2016 (a febrero) de los sectores agrícola (5), alimentario (1), eléctrica y electrónica (1) y química (1).

Se percibe a Israel como un socio de negocios similar a destinos de exportación como la Unión

Europea.

Los INCOTERMS más utilizados corresponden al FOB y CFR

Para el caso de alimentos debe enviarse una muestra del producto para su aprobación previa

por parte de las autoridades israelíes.

La certificación Kosher es considerada como indispensable (aplicable a alimentos).

En 2015, exportaron a Israel 23 empresas*, de sectores como el agrícola, eléctrica y electrónica, alimentario, y químico.

Experiencia de empresas costarricenses

*Una de las empresas señaló que el pago puede darse hasta en 90 días, debido al tiempo de inventario, emisión de BL, tránsito, y facturación.Fuente: empresas consultadas.

Certificaciones como GMO

free e ISO, son apreciadas por

parte de los compradores

israelíes.

El medio de pago mayormente utilizado es la

transferencia internacional

contra documentos,

algunos solicitan pago por

adelantado, la opción 50/50 o

cobranzas internacionales*.

El contacto con los compradores

israelíes, se da principalmente

por la participación en

ferias comerciales,

intermediarios, parentesco y

contactos de la gerencia.

El idioma utilizado para

realizar las negociaciones es

el inglés.

Experiencia de empresas costarricenses

*Depende del tipo de producto.Fuente: consulta realizada a 8 empresas que registraron exportaciones al mercado en 2015 y 2016 (a febrero).

Flujograma del proceso de producción

Certificados de calidad, salud

Hoja técnica de seguridad y certificado de Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL)

(productos químicos)

Descripción de empaques, etiquetado e información nutricional

Certificado de origen (emitido por Cámaras como la de Industrias, Exportadores o la de

Comercio)

El cliente puede solicitar*:

PRODUCTOS CON POTENCIAL:ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Productos potenciales: análisis estadístico

La detección de oportunidades se realiza de acuerdo a los siguientes criterios:

(C1) Calcular el Potencial Indicativo, representado por la exportación promedio en el período por productode CR a total mundo, menos, el comercio bilateral promedio con el país de interés (Israel). Se seleccionanaquellos con potencial indicativo superior a 200 mil US$.

(C2) Identificar los productos con demanda alta, siendo estos los que a nivel de importaciones netas(Importaciones en el período – Exportaciones en el período) tienen un valor superior a las importacionespromedio.

(C3) Calcular la Tasa de crecimiento anual promedio de las importaciones (CAGR) en el período, porproducto. Y seleccionar aquellas superior al promedio anual.

(C4) Calcular la Tasa de crecimiento anual promedio de nuestras exportaciones (CAGR) en el período, porproducto y seleccionar aquellas tasas que son positivas.

Se consideran productos con alto potencial aquellos que cumplen los 4 criterios simultáneamente

Metodología


Limitaciones

Fuente: PROCOMER

• El análisis de los bienes en los que Israel es un importador neto no implica que estos sean los únicosproductos con potencial, ya que existe otra gran cantidad de productos que son importados por Israel yque podrían ser atractivos para las empresas costarricenses, tomando en consideración los gustos ypreferencias del consumidor israelí.

• Las clasificaciones arancelarias solamente reflejan agrupaciones de productos similares por lo que lasespecificaciones del mercado no necesariamente se reflejan en ella, dejando de lado aspectos como elempaque (y los demás aspectos de mercadeo) o regulaciones específicas de ingreso para determinadosproductos.

• Debe tomarse en consideración que el cálculo del potencial indicativo, corresponde a un ejercicio queimplica que todas las exportaciones costarricenses de un producto se dirijan al mercado destino parasatisfacer la demanda por concepto de importaciones, lo cual en la práctica no ocurre.

De acuerdo al análisis estadístico se encontraron que 63 productos cumplen conlos 4 criterios. El sector que cuenta con mayor potencial de exportacióncorresponde al alimentario (19%), pecuario y pesca (19%) y metalmecánica (17%).


Fuente: PROCOMER

Alimentario19%

Pecuario y pesca19%

Metalmecánica17%

Agrícola10%

Eléctrica y electrónica

10%

Químico-farmacéutico

6%


5%

Material de transporte

3%

Papel y cartón3%

Productos minerales3%

Productos minerales no metálicos

3%Muebles y aparatos

de alumbrado2%

Costa Rica: sectores con alto potencial de exportación al mercado israelí

*Arancel Nación Más Favorecida (NMF): arancel de ingreso ordinario.Fuente: elaboración propia con datos de Trademap.

Clasificación arancelaria

Descripción del producto

Importaciones de Israel 2015 (miles de U$)

CAGR 2011-2015

Países provee dores 2015

Potencial indicativo (miles de U$)

Arancel NMF*aplicado

2202.90Bebidas (gaseosas o sin

gas)28.357,0 16%

1. Bélgica: 19%2. Países

Bajos: 12%3. Polonia: 11%

22.494,50%

1901.10

Preparaciones para la alimentación infantil

acondicionadas para la venta al por menor

15.548,0 28%

1. Países Bajos: 87%

2. Alemania: 8%

3. Francia: 4%

1.313,8 0%

2002.90Tomates preparados y

conservados10.848,0 30%

1. EEUU: 50%2. China: 19%3. Italia: 12%

7.634,8 8%-12

2005.80Maiz dulce (Zea mays

var saccharata)4.679,0 30%

1. Tailandia: 62%

2. Hungría:18%

3. China: 13%

211,6 12%

2006.00Frutas tropicales

conservadas (excepto piña)

3.537,0 20%

1. Tailandia: 76%

2. Grecia: 9%3. EEUU: 4%

1.097,3 12%

Seguidamente se muestra una selección de productos que cumplen con los

4 criterios:

Sector alimentario

Sector alimentario



Importaciones de Israel 2015 (miles de US$)

CAGR 2011-2015

Países proveedores 2015

Potencialindicativo (miles de US$)

Arancel NMF *aplicado

1513.21Aceites de

almendra de palma o babasú, en bruto

1.073,0 108%1. Singapur: 52%

2. Indonesia: 48%

17.118,5 0%-8%

2208.40Ron y aguardiente

de caña 729,0 21%

1. EEUU: 35%2. Reino Unido:

30%3. Cuba: 7%

2.389,2 0%

2009.12Jugos y

concentrados de frutas

501,0 18%1. EEUU: 76%

2. España: 19%3. México: 3%

4.831,2 12%

1801.00Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado

378,0 64%1. Perú: 40%

2. Ecuador: 22%3. Bélgica: 15%

840,3 0%

1806.10

Chocolate y demás preparaciones

alimenticias que contengan cacao

209,0 24%

1. Reino Unido: 24%

2. Italia: 24%3. Países Bajos:

16%

530,9 0%


*Arancel Nación Más Favorecida (NMF): arancel ordinario.Fuente: elaboración propia con datos de Trademap.

Sector alimentario




CAGR 2011-2015


Potencial indicativo (miles de US$)

Arancel NMF* aplicado

2201.90

Agua, sin adición de azúcar u otro edulcorante ni aromatizados

108,0 87%1. Turquía: 89%

2. Ghana: 7%3. Sudáfrica: 2%

501,1 0%

2005.59

Frijoles preparados o conservados sin vinagre ni ácido

acético, sin congelar

75,0 28%1. China: 27%2. EEUU: 21%

3. Ucrania: 19%5.614,7 4%-12%


Arancel Nación Más Favorecida (NMF): arancel ordinario.Fuente: elaboración propia con datos de Trademap.


Sector metalmecánica




CAGR 2011-2015

Paísesproveedores 2015



7219.90

Productos laminados planos de hierro o acero

inoxidable

22.771,0 20%

1. TaipeiChino 33%

2. Sudáfrica 14%

3. Finlandia 12%

289,6 0%

7217.20Alambre de hierro o acero sin alear

10.719,0 30%

1. Turquía 33% 2. Rumania

20%3. China 17%

484,4 0%-8%

7216.33Perfiles de hierro

o acero8.521,0 24%

1. España 45%2. Luxemburgo

22%3. Bélgica 15%

529,5 0%

7309.00Recipientes de hierro o acero

8.222,0 17%

1. Italia 25%2. Reino Unida

23%3. Estados

Unidos 17%

820,1 0%-6%

7305.90Tubos y

accesorios de hierro o acero

6.241,0 895%

1. Turquía97%

2. China 2%3. Reino

Unido 0,6%

272,6 0%






CAGR 2011-2015



ArancelNMF* aplicado

8206.00

Sierras de mano, limas, alicates, tenazas, pinzas,

cizallas para metales, llaves de ajuste de mano.

1.731,0 23%1. China 41%

2. Alemania 30%3. EEUU 14%

236,8 7,2%-12%

7612.10 Recipientes de aluminio 1.559,0 42%1. Turquía 45%

2. Suiza 17%3. China 16%

3.270,4 10%

7304.24Tubos y accesorios de

hierro o acero487,0 168%

1. Francia 57%2. Taipei Chino

23%3. EEUU 20%

282,9 0%

7212.50Productos laminados de

hierro o acero393,0 30%

1. Estados Unidos88%

2. China 9%3. Reino Unido 2%

1.736,9 0%

7206.90Hierro y acero sin alear,

en otras formas primarias62,0 19%

1. Estados Unidos 94%

2. Reino Unido 7%1.177,8 0%

Sector metalmecánica



Sector pecuario y

pesca


Descripción del producto*


CAGR 2011-2015

Países proveedores2015



0201.30 Carne bovina 12.591,0 766%1. Polonia 53%

2. Argentina 35%3. Uruguay 11%

26.234,8 12% + 13 ILS/kg*

0306.17 Camarones 8.046,0 73%1. Vietnam 83%

2. India 13%3. Argentina 3%

13.268,1 12%-26%

0406.30

Queso fundido, excepto el

rayado o en polvo

3.546,0 23%1. Francia 76%2. Egipto 10%3. Polonia 8%

624,0 8.5 ILS/kg

0407.11 Huevos de ave 3.135,0 24%1. EEUU 81%

2. México 11%3. Reino Unido 7%

14.346,4 0%

Actualmente no se dispone de plantas autorizadas para la realización deexportaciones de los productos indicados, razón por la cual se debe contactar ala Dirección de Inocuidad de Productos de Origen Animal (DIPOA) del Ministeriode Agricultura para iniciar las gestiones con las autoridades israelíes.



Sector pecuario y

pesca



Importaciones de Israel 2015(miles de US$)

CAGR 2011-2015




0404.90Leche

deslactosada1.577,0 158%

1. Francia 86%2. EEUU 12%

3. Países Bajos 2%3.630,4 40%

0406.10

Queso fresco (sin madurar), incluido el del lactosuero y

requesón

1.482,0 30%1. EEUU 40%

2. Alemania 31%3. Francia 10%

7.236,68.19 ILS/kg-13.49 ILS/kg

0304.99Filetes y demás

carnes de pescado1.386,0 397%

1. Viet Nam 93% 2. China 7%

759,3 0%




Sector pecuario y

pesca




CAGR 2011-2015




0403.10 Yogurt 222,0 43%1. Rusia 83%

2. Tailandia 9%3. España 3%

10.430,2 5.5 ILS/kg

0402.91Leche y nata concentrada

45,0 374% 1. Ucrania 100% 2.097,9 40%



Sector Agrícola




CAGR 2011-2015




0713.33 Frijoles comunes 9.521,0 35%1. Argentina; 59%

2. Canadá: 12%3. China: 9%

1.495,1 0%

0801.11 Cocos, secos 3.097,0 40%1. Filipinas: 88%2. Vietnam: 7%

3. Ghana: 2%993,7 0%

0904.12 Pimienta 828,0 23%1. Vietnam: 48%

2. China: 11%3. Djibouti: 10%

284,3 8%


Deben verificarse los requisitos fitosanitarios con el Ministeriode Agricultura de Costa Rica (MAG) previo a realizar losenvíos.


Sector Agrícola




CAGR 2011-2015




0603.19 Flores y capullos 601 35% 1. Países Bajos: 100% 5.842,4 10%

1106.20Harina de otros tubérculos

111,0 163%1. EEUU: 59%2. Perú: 41%

277,0 0%


Deben verificarse los requisitos fitosanitarios con el Ministeriode Agricultura de Costa Rica (MAG) previo a realizar losenvíos.



Sector eléctrica y electrónica




CAGR 2011-2015




8429.52

Palas mecánicas, excavadoras,

cargadoras y palas cargadoras

95.299,0 27%1. Bélgica: 31%

2. Corea del Sur: 31%3. Japón: 11%

569,7 0%

8471.41

Las demás máquinas automáticas para

tratamiento o procesamiento de

datos

19.514,0 34%1. China: 30%

2. Irlanda: 28%3. EEUU: 13%

560,1 0%

8544.30 Cables eléctricos 14.316,0 15%1. India: 30%

2. EEUU: 30%3. China: 9%

224,5 10,5%



Sector químico-

farmacéutica




CAGR 2011-2015




3002.10 Antisueros 439.784,0 63%1. Alemania 45%

2. EEUU 21%3. Suiza 10%

102.556,7 0%-8%

3004.32 Medicamentos 8.209,0 24%1. Reino Unido 41%

2. Bélgica 17%3. Suecia 15%

582,3 0%

2836.50 Carbonatos 5.254,0 18%

1. Turquía 33%2. Grecia 23%

3. Corea del Sur 15%

749,3 0%

2804.30 Nitrógeno 364,0 60%1. EEUU 88%

2. Alemania 10%3. Francia 0,8%

284,5 0%






CAGR 2011-2015




8704.10

Volquetes automotores concebidos para utilizarlos fuera de la red de carreteras

22.817,0 23%

1, Estados Unidos 29%

2, Alemania 27%3, Suecia 18%

1.131,8 0%

Sector material de transporte


Sector Papel y cartón




CAGR 2011-2015




4821.90Etiquetas de papel o

cartón, incluso impresas

1.827,0 21%1,Turquía: 38%2. China: 23%3. EEUU: 12%

969,1 12%

4808.10Papel y cartón

corrugados, incluso perforados

1.170,0 41%1, Italia: 51%

2. Alemania: 39%3. Reino Unido: 6%

713,1 0%




Sector productos minerales




CAGR 2011-2015




2523.10Cementos sin

pulverizar (clinker)72.901,0 34%

1. Chipre: 71%2. Croacia: 23%3. Turquía: 6%

21.830,8 0%

2515.20

Ecaussines y demás piedras

calizas de talla o de construcción;

alabastro

158,0 168%1. Corea del Sur:

65%2. Tailandia: 11%

3. España: 7%

553,5 0%



Sector productos no

minerales




CAGR 2011-2015




7008.00Vidrieras aislantes

de paredes múltiples

8.634,0 43%1. Turquía: 78%

2.China: 11%3. Italia: 5%

262,0 0%

6811.89

Las demás manufacturas de amiantocemento, celulosa cemento

o similares 181,0

201% 1. China: 82%2. Vietnam: 10%

3. Turquía: 4%

370,2 8%



Sector muebles y

aparatos de alumbrado




CAGR 2011-2015




9405.60

Anuncios, carteles y placas

indicadoras luminosos

2.090,0 29%1. Alemania: 19%

2. España: 19%3. EEUU: 16%

4.815,3 0%-10%


ANÁLISIS LOGÍSTICO COSTA RICA-ISRAEL

Infraestructura logística

Fuente: The World Factbook , 2014.

47 aeropuertosBen Gurión, es el más importante

1.250 km de líneas férreas

Puerto Haifa es el más importante 22 millones toneladas al año, 1,27 millones

de TEUS

4 puertos marítimos

Prevalecen Ashdod , Haifa, Eilat

18.566 km de carreteras146 km son autopistas

Ocupa la posición 41 a nivel mundial

en desempeño logístico

El transporte marítimo es el método más popular del comercio exterior de Israel.

Oferta logística: vía marítima

Fuente: información suministrada por las navieras, y consolidadores de carga.

Navieras• Marfret Company• Mediterranean

Shipping• Hamburg Sud• Maersk• Zim Agency CR

Consolidadores• Savino del Bene CR• Expeditors• Alfa logístics TICA• Consolidaciones

Mundotrans S.A.• LV Shipping

Logístics• Grupo Expreso

Mundial• (entre otros)

• Punto de salida: Puerto Moín - Limón (100%)

• Tiempo de transito navieras: 30- 38 días

• Tiempo de tránsito consolidador: 55- 64

días

• Principales destinos: Puerto Haifa, Puerto

Ashdod,

• Frecuencia: semanal (día Jueves y Viernes, y

fines de semana según naviera utilizada)

• Escalas: 2-3 (Cristóbal o Manzanillo-Panamá,

Algeciras-España, o Gioia Tauro, o Génova-

Italia)

Costos logísticos: vía marítima

Fuente: Información suministrada por las navieras, y consolidadores de carga.

Origen: Puerto Limón, Costa RicaDestino: IsraelServicio: Puerto a puerto

Costo contenedor completo 40 pies carga seca

Mínimo US$ 2.135

Máximo US$ 3.427

Promedio USD$2.621

Costo contenedor completo 40 pies carga refrigerada

Mínimo USD$4.263

Máximo US$ 5.495

Promedio USD$ 4.792

Costo contenedor completo 20 pies carga seca

Mínimo US$1.540

Máximo US$2.125

Promedio US$1.780

Costos logísticos: vía marítima

Ruta más corta

Costo mínimo por contenedor 40 STD

• Moín-CR, Cristóbal-Panamá, GioiaTauro-Italia, Israel-Ashdod

• Carga seca US$ 2.621

• Refrigerado US$ 4.792


Oferta logística: vía aérea

ConsolidadoresMultimodal, Transp.Nazel, DHL Express,Fast Cargo, RexInternational, Sociaco,Expeditors, TLALogístics, Alfalogístics, ExpressoMundial, entre otros

• Punto de salida: Juan Santamaría

• Tiempo de tránsito: 3 a 7 días dependiendo

operador logística utilizado

• Principales destinos: Tel Aviv

• Frecuencia: diarias

• Conexiones: Ámsterdam-Holanda, Miami,

New York-EEUU, Madrid-España,

dependiendo proveedor utilizado.


Costos logísticos: vía aérea

Origen: Juan SantamaríaDestino: Aeropuerto Internacional Ben Gurión (Tel Aviv)Servicio: aeropuerto- aeropuerto

Costo 100 kg carga seca

Mínimo US$ 419

Máximo US$ 751

Promedio US$ 609

Costo 100 kg carga refrigerada

Mínimo US$ 487

Máximo US$ 998

Promedio US$ 668


Comparativo logística Costa Rica vrs Estados Unidos*

*Principal socio comercial de Israel.

Variable Costa Rica Estados UnidosTiempo de tránsito vía marítima

34 días 28 días

Contenedor 40 RFRUS$ 4.792 -Puerto

Moín-Limón

US$ 4.217-Costa EsteUS$ 4.552-Costa

Oeste

Consolidado marítimo hasta 1000 kg

US$ 779 US$ 592

Tiempo de tránsito vía aérea

5 3

Costo 100 kg vía aérea (seco) US$ 609 US$ 479

NOTA: Los valores son de referencia, se tomaron como base los costos promedio de la información suministrada por los proveedores de servicios logístico..

CR: +12% CE+5% CO

CR: +24%

CR: +21%

Government & Nonprofit

Estudio de mercado israel