“기존방송생태계를위협하는 OTT”

Netflix + Originals = Exclusive Contents 시대가온다

1986, Over the Top

Rovi Corporation, Head of Asia Pre-Sales and Business Development

김조한 (Kim.johan@outlook.com)

© 2015 Johan Kim2

AVOD

SVOD

OTT시대 : The OTT View-niverse : A Map of the New Video Ecosystem

© 2015 Johan Kim3

Source : Aug,2015 Q2 video market share: Big drop elevates specter of cord cutting

OTT시대 : US Multichannel (Pay TV) Subscription 의변화

4.2M

22.3M

5.9M

10.9M

20.2M

15.1M

26.1M

13.6M

5.8M

4.0M

Pay TV 2010년 2015년

가입가정 88% 83%

월정액비용 $71.2 $99.1

평균보유 Channel 151.4개 189.1개(2013년)

평균시청 Channel 17.8개 17.5개(2013년)

Source : http://finance.yahoo.com/news/average-cable-bill-hits--99-but-can-it-last-153936942.html

Cord-cutting 의시작은 Pay-TV 사업자가제공

Source : Aug,2015 Q2 video market share: Big drop elevates specter of cord cutting

5년연속가입자하락,가입자감소는 M&A를통한몸집불리기만가속화

Broadband 가입자는늘고Pay TV 가입자는줄고

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Funny or Die

OTT시대 : Channel을추가로 Bundle하는것은옳은방법이아니였을까?

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Netflix’s worldwide streaming subscription revenue was

also up in Q1 2015. Total streaming revenue reached

$1.40 billion, a 31.4% jump from Q1 2014. Although the

US market represented 70.3% of the streaming total in

Q1 2015, most of the growth came from outside the US.

The year

US was 55.5%, while US growth was 23.3%.

OTT시대 : 무의미한 Channel Package의선호도감소, OTT의인지도증가

내가보는채널만돈을내고자하는가정의증가 Netflix, Amazon, Hulu 의대한 Perception 증가

A la Carte, Skinny Bundle 과같은새로운형태의시청모델증가

1) A la Carte : NBC Universal, CBS All Access, HBO Now, Showtime 등2) Skinny Bundle : Playstation Vue, Sling TV, Apple Live TV(준비중)

새로운시청모델이전, OTT에대한의존도는증가 추세임

Source: eMarketer, April 2015

* Hulu의경우광고형기반Hulu와정액형기반서비스인 Hulu Plus를가지고있어, Hulu 대비 Hulu Plus 인지도는떨어지는편

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Source: eMarketer, April 2015

OTT시대 : Video를보는시간은늘었지만, Linear TV 시청비중감소

북미 Linear TV (Live TV) 일일시청시간 북미 Linear TV + Digital Video 일일시청시간

Source: Strategy Analytics, August 2015

Netflix 사용자는평균일 1시간 50분 Netflix Content 시청

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OTT시대 : Rental 시대의종료, 3rd Tier Pay TV VOD 서비스 SVOD 서비스로대체

2013년 11월 , 미국내가장큰규모의Video Rental체인이었던

모든미국내 Store Closing 결정

2015년 6월, 전세계가장큰호텔체인인Marriott Hotel은객실내Pay TV Service를Netflix로대체하기로결정

2015년 4월, Cablevision을비롯, 3rd Tier Pay TV (Cable TV)들은 Hulu Plus를자사의 VOD 서비스로소개하기시작

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OTT 시대 : 북미에서만 53개의유료 Subscription 모델이존재, 치열한경쟁내에서부익부빈익빈가속화

CorCuttersCord-Cutters

53개 SVOD1) 서비스(OTT)가존재

1) SVOD – Subscription Video On Demand Service

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OTT시대 : 가입자기반으로는가장많은사용자를보유한 Netflix, Amazon

22.3M

15.1M

26.1M

13.6M

5.8M

4.0M

40.2M

36M

9.0M

OTT시대에 ,SVOD 모델로는 Bible로통하는 Netflix

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OTT시대 : 집안에대부분의모든 Smart Device가 Netflix를비롯한 Major OTT를지원

집안에있는모든 Smart 기기가 Netflix 지원하는것같다. 심지어밥솥도토스트기까지도언젠가는..

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SAMSUNG Tizen TV

Sony/Sharp/Philips Android TV

LG WEB OS TV

OTT시대 : 집안에대부분의모든 Smart Device가 Netflix를비롯한 Major OTT를지원

Apple TV Nexus Player / Chromecast

Amazon Fire TV/Stick

XBOX One/360 Playstation 3/4

그리고 Mobile, PCRoku/Stick

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OTT 시대 : Of the Netflix, By the Netflix, For the Netflix

2015년상반기 Digital 판매의 55%가 Netflix 매출= TVOD (Itunes, Vudu, Amazon Instant video, MGO) 매출감소추세

Source: Homemediamagazine, August 2015

Reed Hasting, CEO of Netflix

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Netflix + Originals = Exclusive Contents 시대가온다

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Exclusive 시대 : Trend는 OTT로, 2010년이후로 Content Sourcing이난항

Netflix : `10년까지총 Content 계약비용이 $180M `12년 $1.98 billion 으로증가 (매출 $3.56 billion)

“Hunger Games: Catching Fire,” “Transformers: Age of Extinction,” “Teenage Mutant Ninja Turtles,” “Star Trek: Into Darkness,” “World War Z,” “Wolf of Wall Street,” “Jack Ryan: Shadow Recruit,” “Robocop,” “God’s Not Dead” and more will become available to Hulu subscribers. “Interstellar,” “Mission: Impossible – Rogue Nation,” “Selma,” “The Spongebob Movie: Sponge out of Water,” “Top Five” …

3,000 movies

2010년 $200M (독점)

2015년 9월계약해지

2012년 Non-exclusive deal2015년 9월계약

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Exclusive 시대 : OTT는 Exclusive 확보가가능하고 Running Time 긴 TV Drama를선호

$118M, 10시즌(236편, 편당 50만불) – 86시간

$180M, 9시즌(180편, 편당 100만불) – 66시간

15년 4월14년 10월

$120M, 15시즌(337편, 편당 35만불) – 235시간

15년 2월

$38.5M, 1시즌(22편, 편당 175만불) – 16.5시간

14년 9월

Netflix : Epix Shock Me,too 가되느니 영화, 드라마제작에나서겠다 (2012)

영화길어야 2시간, 드라마는시즌에최소 7시간많게는 20시간“영화는연속성이없다 “

14년 4월 : HBO와 $300M Content 계약 (Game of the thrones 제외)

Netflix 시즌시작도전에글로벌판권확보 - 15년 JANE the Virgin (CW), Colony (USA), Zoo (CBS)

© 2015 Johan Kim16

$3.6M $82.9M

$287.5M

$712.4M

$1308.1 M

(335.0%)

(124.5%)(135.3%)

(38.5%)

(12.2%)

(400.0%)

(350.0%)

(300.0%)

(250.0%)

(200.0%)

(150.0%)

(100.0%)

(50.0%)

0.0%

0.0

200.0

400.0

600.0

800.0

1000.0

1200.0

1400.0

2010 2011 2012 2013 2014

Revenues ($M)

Contribution margin(%)

1.9M6.1M

10.9M

18.3M

Exclusive 시대 : Netflix는왜 Content 제작에나섰을까?

Geo Expansion 을위한 Lethal Weapon 이필요했기때문 !

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Exclusive 시대 : ORANGE is the new BLACK과 HOUSE of CARDS가성공하지못했다면?

우리는지금 Amazon , Hulu를주제로이야기하고있을지도모릅니다

© 2015 Johan Kim18

Exclusive 시대 : Content의숫자가전부가아니다

Netflix Original (House of Cards)로국가확대의성공초석을다지다

2019년까지오리지널드라마들을매년 20편씩선보일것 최고콘텐트담당자테드사란도스,

14년 12월뉴욕열린 UBS 글로벌미디어및커뮤니케이션콘퍼런스에서

© 2015 Johan Kim19

Exclusive 시대 : 캐나다, 브라질, 영국을제외하고는아직지속성장이필요

© 2015 Johan Kim20

Exclusive Trend 시대,Netflix Content Sourcing Trend는?

© 2015 Johan Kim21

Sourcing Trend : 감독 겸 배우와 직접 계약 - Adam Sandler, Brad Pitt 그리고와호장룡 2

영화와 Netflix 동시개봉, 글로벌공략을위한 Well-known Star & Title 활용

12월 11일에개봉예정인Ridiculous 6를비롯총 4개의Netflix와총 4개의영화를제작할예정

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UK US

Sourcing Trend : 왜하필 Comedy King, Adam Sandler 였을까?

Brazil

UK

US

Kids + Comedy를모두아우를수있는배우이자감독

Brazil, UK, US에서Netflix 내가장영화를많이보유, Overseas 매출이Domestic보다혹은만큼많아지는추세

© 2015 Johan Kim23

Sourcing Trend : 적어도 3-4년은볼수있는 Contents! (Comedy)

리얼리티에투자할돈이면, Comedy Show를좀더제작할것 최고콘텐트담당자테드사란도스,

14년 5월 Investor Conference

Unbreakable Kimmy Schmidt, Netflix Comedy Show

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Sourcing Trend : Netflix Originals Drama + Kids + Comedy (TV Series)

TV Series 의비중 ↑ , 고객을오랫동안서비스를사용하게 하는것이승패의열쇠

Originals 제작혹은예정목록

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Sourcing Trend : Studio와직접계약 (투자를하고제작에참여하지만 Outsourcing 진행)

Ever After High The Magic School BusTarzan and Jane

Netflix는글로벌확대를이루기위해 Kids Contents 강화 (For Family)

Dinotrux DRAGONS RACE TO THE EDGE MR. PEABODY & SHERMAN

DreamWorks Animations (DWA) – 대부분의 Netflix Original Animation을제작하게될것

Turbo Fast

총몇편이아닌, 총 300시간의계약을한Netflix와 DWA

아시아에더빙의이슈

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Sourcing Trend : Netflix의 Category를벗어나는 Content Sourcing은 No

자사의추천전략을벗어나는 Original, Sourcing은없음. Browse Category 선검토필요

© 2015 Johan Kim27

Sourcing Trend : Ultra HD (4K) + HDR Content를우선적으로제작, Sourcing

앞으로제작할모든 Original Content는 4K (Ultra HD – 3840x2160)으로제작할 것을발표* 단, Animation 예외가능

`16년은 4K HDR 시대가올것 (`15년 IFA에주요 TV 제조사, OTT가 4K HDR을들고나옴)

Netflix 15년CES 4K HDR Streaming 계획발표

(with Dolby HDR )

© 2015 Johan Kim28

Global OTT에 Exclusive Content Trend결론,

4K Kids TV Series Comedy HDRNo reality

Wants examples? Adam Sandler 4K TV Series 가 Best Solution 이될것

4K TV CH을기억하자