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한강시네폴리스 민간투자 의향서

2010. 3

㈜ DSD 삼호

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DSD 삼호의 투자 목적 및 역할

김포시 및 김포도시개발공사의 재원조달 부담 완화

- DSD 삼호가 김포도시개발공사와 사업추진을 위한 특수목적법인 (SPC)

설립 후 프로젝트 파이낸싱 (PF) 을 통해 사업비 확보 예정

- SPC 가 금융기관으로부터 PF 대출을 위해 필요한 출자자 지급보증책임을

김포시나 김포도시개발공사는 면제하고 DSD 삼호 및 추가 민간투자자가

100% 부담 예정

사업 ( 토지 및 건물 분양 ) Risk 분담 및 수익성 제고

- DSD 삼호의 개발사업 노하우 및 국내외 네트워크를 활용하여

Anchor Tenant 를 개발사업 초기부터 유치하여 단독시행시에 비해

사업리스크 완화 및 사업수익 개선 예상

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DSD 삼호의 투자 시기 및 범위

DSD 삼호는 김포도시개발공사가 개발계획 수립단계부터 민간투자를 필요시

1 단계 산업단지사업과 2 단계 도시개발사업을 통합하여 민간투자사업을

추진할 의향이 있음

김포도시개발공사가 개발계획이 수립된 1 단계부터 순차적 사업 추진 시

1 단계 , 2 단계 각 부지조성단계 에 투자할 의향이 있음

- 토지 보상 착수 전 : 김포도시개발공사와 SPC 설립 및 자본금 출자

- 토지 보상 ~ 토지 및 건물 분양 : 사업비 조달 (PF 지급 보증 책임 ) 김포도시개발공사가 1 단계 , 2 단계 부지조성사업은 단독 시행한 후 특정

부지 ( 디자인 밸리 및 상업용지 등 ) 에 한해 민간투자로 건축사업을 진행 할

경우에도 투자할 의향이 있음

- 김포도시개발공사로부터 토지 매입 후 건축사업 추진

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개발계획단계 민간투자사업구조

김포도시개발공사

• 개 발 계 획 공 익 성 점검

개발계획 SPC

• 1, 2 단계 통합계획 수립• 개 발 계 획 수 립 비 용 조달• PFV 설립 후 AMC 역할

DSD

• 추가 투자자 유치• PF 지급보증 책임

금융기관

• 세금감면을 위한 PFV 설립 요건• PF 대출 지원

외국인 투자자

• 외 투 법 인 설 립 필요시• 외 국 Anchor Tenant 유치 책임

건설사

• 책임준공 의무

사업시행 PFV

• 본 사업 PF 조달 목적• 1,2 단계별 설립 또는 통합 설립

자본금 출자

MOU 및 합작투자계약 체결

자본금 출자

자본금 출자

자본금 출자

용역사

• 설계 , 컨설팅 용역 수행

공사발주

용역발주

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부지조성단계 민간투자사업구조

김포도시개발공사

• 1,2 단계 개발계획 승인 절차 수행

SPC(PFV)

• 사업시행자 지위 • PF 재원조달 - 분양 전 사업비 확보

DSD

• SPC 사업성 확보• 추가 투자자 유치• PF 지급보증 책임

금융기관

• 세금감면을 위한 PFV 설립 요건• PF 대출 지원

외국인 투자자

• 외 투 법 인 설 립 필요시• 외 국 Anchor Tenant 유치 책임

건설사

• 책임준공 의무 AMC

• PFV 설립시 설립필요• 토지수용 , 공사발주 등 사업시행자 대행

자본금 출자자본금 출자

자본금 출자

자본금 출자자본금 출자

PFV 출자자가 출자 설립

MOU 및 합 작 투 자 계 약 체결

※ 점선은 필요시 사업 참여

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SPC (or PFV)- DSD, 외국인 투자자 , 금융기관 등 출자 ( 필요시 김포도시개발공사 출자 )- 외국인투자법상 외투법인 요건 충족- 상업용지 개발이익으로 디자인밸리 건축 및 공사에 납부- 건설사업비 관리 ( 규모의 경제 기대 )

김포도시개발공사- 1 단계 부지조성 후 상업용지를 SPC 에 감정가 매각- 조성원가 : 현금 , 감정가 - 조성원가 : 건물- 디자인밸리 부지는 公社가 보유

디자인밸리 입주기업- SPC 출자로 개발단계부터 참여 가능

디자인밸리 운영 재단- 디자인밸리 분양 , 임대 , 유지 관리- 입주업체 선정 및 지원 업무- 디자인밸리 추가개발사업 담당

건설사- 상업시설과 디자인밸리 건축물 시공

토지대금 납부( 현금 + 건물 )

상업용지 매각( 감정가 )

자본금 출자

디자인밸리 운영재단에 토지 및 건물 출연

외국기업- 디자인밸리 입주기업- 디자인밸리에 타 외국기업을 유치할 수 있는 기업

공사발주

건물 임대 임대료 지급

삼호 DSD- SPC 설립 총괄- 외국기업 및 금융기관 유치 업무 - PF 지급보증책임

자본금 출자

건축사업단계 민간투자사업구조

MOU 및 토지매매계약 체결

( 디자인밸리 건축사업 투자방안 예시 )

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투자관련 DSD 삼호 추진계획

2010. 3 월 : 본 사업 투자 관련 양해각서 체결 ( 김포도시개발공사 , DSD삼호 )

- 양해각서 체결 후 公社가 필요로 하는 민간투자사업구조 확정

2010. 5 월 : 민간투자 사업계획서 제출 (DSD 삼호 → 김포도시개발공사 )

- 사업성 향상 방안 , 건축계획 , SPC 설립 및 금융조달계획 등 포함

2010. 7 월 : 1 단계 산업단지 추진 SPC 설립 및 토지보상 착수

- 필요시 DSD 삼호외 민간투자자 유치

2010. 9 월 : 1 단계 사업비 PF 금융 조달

- DSD 삼호 및 민간투자자가 지급보증 책임 , 김포도시개발공사는 면제

2010. 12 월 : 2 단계 도시개발사업 추진 SPC 설립

- 도시개발사업계획 확정 및 토지 보상 준비