Intelligent Grocery Marketplace

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2

Shopping Must Be

Fun.

3

식료품 쇼핑에 특화된 ‘차세대’

지능형 쇼핑 시스템

1. Business

4

식료품을 스마트하게 살 수 있는

방법이 없다!

2. Problem

5

1세대 Ecommerce 시스템은 식료품 구입 시 발생하는 복잡한 이슈를 풀지 못한다.

ü 가격구조

ü 제품구성

ü 다품목 구매패턴

Complicated ...

6

Ecommerce 2.0 식료품 쇼핑에 특화된 ‘차세대’ 지능형 쇼핑 시스템

3. Solution

7

5대 마트 700개 매장 커버

실시간 가격 및 품절 정보 제공

쿠폰, 할인, 배송비 자동 수집

크로스 브랜드 가격비교 솔루션

장바구니 가격비교 솔루션

Ecommerce 2.0

가격비교 + 마켓플레이스

웹크롤링 기반, 독립적 데이터 수집 시스템

The Whole New Animal

구매 최적화 시스템

=

=

=

=

=

=

=

=

8

원스톱 장바구니 비교 구매 최적화 시스템

91,000 83,500

113,000

89,100

82,350

마트 A 마트 B 마트 C 마트 D 마트 E

+

최적 상품 선택 최적 주문 선택

Simply...

9

장바구니 비교

SHOP

10

최적 상품 선택

SWAP

11

최적 주문 선택

SPLIT

12

Demo http://youtu.be/nRDOuck6my4

13

ü 5분 쇼핑

ü 30% 절약

ü 700개 매장

4. Value Propositions

14

5. Market

* 출처: 체인스토어협회 & 마트3사 발표자료, 2013

대형마트 3사 온라인몰 매출

129 212

343

673

1,089

1,778

70% 64% 62%

96%

62% 63%

2008 2009 2010 2011 2012 2013(F)

2014년 상반기 까지

온라인 마트 시장 표적

- 약 2조 원 규모

- 년 평균 70% 성장

단위: 십억 원

15

단위: 십억 원

* 출처: 전자상거래동향 및 사이버쇼핑동향, 통계청 2013

3,888 5,007 6,458 8,342

18,113 4,019 4,706

5,513

6,462

10,442

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

2012 2013 2014 2015 2018

비식료품

음식료

온라인 식료품 Plus 마켓

9조7천억

2014년 하반기 이후

전체 온라인 식료품 시장

표적

- 년 평균 22% 성장

- 2018년 30조 원 전후 전망

16

핵심경쟁영역에서 Naver, 다음, 다나와, G마켓 등 주요 가격비교사이트 및 오픈마켓를 앞서는 성과 증명

신뢰성

경쟁 서비스

x O

경제성 5%? 20~50%

편의성 30분 + α 5분

KSF

6. Competition

17

- 스마트 식료품 쇼핑에 필요한 모든 요소 기술 확보 - 다 기술 결합형 시스템으로 높은 수준의 진입장벽 구축

7. Technology

포커스드 웹크롤링 기술

다차원 데이터 애널리틱스

소프트웨어 에이전트 기술

인터넷 소프트웨어 기술

Core Technology

• 독립적 & 실시간 데이터 수집

• 크로스 브랜드 가격비교 • 장바구니 가격비교

• 원격 가격비교 • 위시리스트 및 개인정보 통합 (큐레이션)

• 상품 정보 및 배송 정보 동기화

Functions

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웹, 앱, 시스템 소프트웨어 등 전방위적 개발능력을 갖춘 엔지니어 중심의 팀

+

SYS4U I&C (Advisor)

8. Team

Martmoa

CEO 개발 개발 개발 기획

?? 26 27 28 26

개발/CTO 개발 기획 디자인

33 35 37 24

〉 SUPEX상 수상, 1999 & 2004

〉 국민대학교 총장공로상, 1996

〉 Duke MBA 2008

〉 SK네트웍스 - Global Sales & Marketing 10년

〉 영업이익 200억 달성, 2004 ­ 본부의 70%

〉 Duke대학교 한인학생회 부회장, 2007

〉 국민대학교 정보관리학과 학생회장, 1994

19

〉 30여 개의 신규시장 개발 프로젝트 성공

9. CEO

검증된 리더십 & 성공 경험

20

그러나 아직 보완해야 할 점이 많습니다.

1) 감성영역 ­ 고객의 감성에 부합할 수 있는 서비스/컨텐트 기획 및 디자인 능력 확충 필요

2) 기술영역 ­ 서비스 확장, 경쟁, 개인화에 대응할 수 있는 기술 확보 (인공지능 등)

3) Data Analytics ­ 통계적 방법론 및 Data Mining 기술 확보

4) Operations ­ 쇼핑몰 운영에 필요한 종합적 운영능력 확보

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- 제휴 확대 중점 추진

- 보유 기술을 활용한 혁신적인 서비스 출시

2013. 12 2014. 03 2014. 06 2014. 09 2014. 12 2015. 03 2015. 06

• 서비스 오픈

• 제휴확대 (온라인몰)

2016

• 글로벌 상품검색엔진

• 제휴확대 (슈퍼마켓)

• 중국/대만 시장 진출

• APP 출시

10. Roadmap

• G20+ 진출

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- 수익모델: 마켓플레이스

- 주수익원: 거래수수료 6.5%~7.0%

- 판매: 마트모아 웹사이트 및 APP (예정)

- 배송: 마트 직 배송 또는 업체 택배

- 고객 파이프라인: PR, SEM/SEO, SNS, 제휴/파트너십, 온라인 광고

Year 0 Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Year 6 Year 7 Average Order Size 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 Number of Buying (Year) 24 24 24 24 24 24 24 Customer's Annual Purchasing 1,920,000 1,920,000 1,920,000 1,920,000 1,920,000 1,920,000 1,920,000 Sales Commission 6.50% 7.00% 7.50% 8.00% 8.50% 8.50% 8.50%Customer Revenue 124,800 134,400 144,000 153,600 163,200 163,200 163,200 Percent Margin 55% 58% 60% 62% 64% 64% 64%Customer Gross Profit 69,120 77,760 86,400 95,040 103,680 103,680 103,680 MKTG Retention Exp. (% of Rev.) 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%New Customer Acquisition Cost - 5,000 0 0 0 0 0 0 0 Survival Rate (70% of Customers) 100% 100% 70% 49% 34% 24% 17% 12%Net Cash Flow - 5,000 62,880 49,728 38,808 29,964 22,934 16,054 11,238 Discount Rate 1.000 1.100 1.210 1.331 1.464 1.611 1.772 1.949 Net Present Value - 5,000 57,164 41,098 29,157 20,466 14,240 9,062 5,767 Cumulative NPV Profit - 5,000 52,164 93,261 122,418 142,884 157,125 166,187 171,954

- Customer’s Lifetime Value (LTV): \171,954

11. Business Model

23

- 고객접점 다양화를 통한 1백만 회원 확보

- Active 회원 비율 20% 목표

- 연간기준 BEP 달성 및 순익 시현 (거래액 1천억 원 + 점유율 1%)

(단위: 1,000원) 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

월평균 성장률 200% 170% 145% 123% 104% 89% 75% 64% 54% 46% 39% 33% -

월평균 회원수 500 1,500 4,050 9,902 22,065 45,100 85,123 149,331 245,076 378,638 554,036 772,186 1,030,627 1,030,627

Active 회원수 100 300 810 1,980 4,413 9,020 17,025 29,866 49,015 75,728 110,807 154,437 206,125 206,125

주문수 200 600 1,620 3,961 8,826 18,040 34,049 59,733 98,030 151,455 221,614 308,875 412,251 1,319,054

거래액 16,000 48,000 129,600 316,872 706,070 1,443,216 2,723,941 4,778,607 7,842,431 12,116,408 17,729,139 24,709,966 32,980,058 105,524,308

매출액 1,040 3,120 8,424 20,597 45,895 93,809 177,056 310,609 509,758 787,567 1,152,394 1,606,148 2,143,704 6,859,080

매출액, net 576 1,728 4,666 11,407 25,419 51,956 98,062 172,030 282,328 436,191 638,249 889,559 1,187,282 3,798,875

※ 월간 고객개발 및 재무 목표 1) 평균성장률: 15.8%/week

2) 구매빈도: 2.0회/월

3) 객단가: 80,000원/회

4) 매출액: 거래액의 6.5%

5) 매출액, net: 거래액의 3.6% ← (6.5% - 2.5%)*(1-부가세)

12. 고객개발계획 (2014)

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(단위: 원)

항 목 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년

거래액 105,524,320,000 856,030,541,184 1,851,594,060,581 3,504,373,208,907 5,684,969,438,150 1. 매출 6,859,080,800 55,641,985,177 120,353,613,938 280,349,856,713 483,222,402,243 2. 매출원가 - 카드수수료 2,638,108,000 25,680,916,236 55,547,821,817 87,609,330,223 142,124,235,954 3. 매출총이익 4,220,972,800 29,961,068,941 64,805,792,120 192,740,526,490 341,098,166,289 4. 판매비와 일반관리비 2,024,654,123 10,623,956,584 21,876,072,157 41,263,316,494 67,838,315,765 1) 급여 1,188,000,000 4,554,000,000 8,222,247,000 14,093,036,100 21,401,540,078 2) 복리후생비 175,230,000 671,715,000 1,212,781,433 2,078,722,825 3,156,727,161 5) 지급임차료 35,817,484 137,300,356 247,895,792 424,896,546 645,243,536 3) 광고비 113,966,266 1,040,077,108 2,499,651,982 5,203,994,215 9,209,650,490 4) 여비교통비 6,397,117 24,522,281 44,274,977 75,887,875 115,242,549 6) 접대비 23,077,630 201,610,238 467,231,726 943,247,408 1,625,819,551 7) 통신비 6,138,499 23,530,913 42,485,063 72,819,940 110,583,614 8) 세금과공과 26,274,572 100,719,192 181,848,500 311,690,646 473,330,218 9) 소모품비 20,118,132 77,119,507 139,239,270 238,657,882 362,423,411 10) 지급수수료 292,452,808 2,554,919,234 5,921,025,324 11,953,365,923 20,603,307,111 11) R&D 68,590,808 599,221,379 1,388,695,545 2,803,498,567 4,832,224,022 12) Depreciation - 40,000,000 120,000,000 260,000,000 470,000,000 13)기타부대비용 68,590,808 599,221,379 1,388,695,545 2,803,498,567 4,832,224,022 5. 영업이익 (EBIT) 2,196,318,677 19,337,112,358 42,929,719,963 151,477,209,996 273,259,850,524 6. 영업외비용(지급이자) 3,841,667 - - - -7. 영업외수익(잡이익) - - - - -8. 경상이익 2,192,477,011 19,337,112,358 42,929,719,963 151,477,209,996 273,259,850,524 9. 법인세 192,765,622 2,126,476,857 4,292,971,987 15,147,720,991 27,325,985,043

10. 세후당기순이익 1,999,711,389 17,210,635,500 38,636,747,976 136,329,489,005 245,933,865,481

11. 누적 세후당기순이익 1,734,890,685 18,945,526,185 57,582,274,161 193,911,763,166 439,845,628,647

EBITDA (EBIT + Depreciation) 2,196,318,677 19,377,112,358 43,049,719,963 151,737,209,996 273,729,850,524

순이익률 29.2% 34.8% 35.8% 54.1% 56.6%

시장점유율 (Share of Market) 0.9% 5.8% 10.1% 15.3% 19.9%

※ 거래 수수료율 점진적 인상: 6.5% (2014) → 8.5% (2018)

12-1. Financial Pro Forma

Confidential

25

2013 2014 2015 2016 2017 2018

개발/R&D 5 10 30 50 75 105

DBA/Networks - 2 4 6 8 10

디자인 1 3 6 8 12 16

UI/UX기획 2 3 6 8 12 16

카테고리 & Data 관리 - 1 7 13 21 24

통계/CRM - 1 3 5 7 8

세일즈/마케팅/PR/소셜 - 2 8 12 22 30

전략/Management 1 2 5 6 8 11

재무 - 1 2 4 6 8

인사/총무 - 1 3 5 8 11

고객센터 (콜센터) - 4 26 40 55 70

합 계 9 30 100 157 234 309

- 인당 생산성 극대화 목표 (경쟁사 대비 200% 이상)

12-2. HR Plan

Confidential

The World’s Largest Smart Shopping Platform by 2020

26

Come on …,

let the adventure begin…!

감사합니다.

양 동 훈

주식회사 마트모아닷컴

O: +82.70.4618.1060~6 M: +82.11.9774.2402

dhyang@martmoa.com

28

Q & A

29

2011. 04. 법인설립

2013. 05. 베타 서비스 및 테스트

2012. 08. 지식서비스 지원사업 선정

2011. 11. 국내특허출원 - 유비쿼터스 스마트 쇼핑

2013. 12. 서비스 런칭 (예정)

30

마일스톤

31

Footprints

- 2012. 06. SparkSquare 액셀러레이션 1기 (1등)

- 2013. 04. beLaunch 2013 Startup Battle Top 20

- 2013. 07. D.CAMP D.DAY 1기

- 2013. 09. 제10회 엔젤 리더스 포럼 IR기업

- 2013. 11. 제2회 투썬 투자기업 선발대회 우수상

- 2013. 11. 고벤처포럼 IR기업

- 2014. 01. KOTRA글로벌취업창업대전 창업쇼케이스 업체 선정

여러 품목을 구입하는 식료품 쇼핑 패턴에 적합한 가격비교 방법론 부재

다양한 브랜드 상품을 비교할 수 있는 표준화된 방법론 부재

매장 별로 다른 상품가격, 품절상황, 쿠폰, 할인, 배송정보 처리 문제

제휴 기반 데이터 수집 à 데이터 부패, 불일치 & 누락 발생

배송지 별로 다이나믹하게 주문을 처리하고 동기화하는 문제

여러 개 마트로 주문을 나눌 경우 결제를 반복해야 하는 문제

브랜드 비교

쿠폰 할인

배송료

매장간 가격차

품절

장바구니 전송

다품목 비교

분할 주문

Issues

식료품의 가격비교가 어려운 이유

상품검색

셀러선택

쇼핑몰이동

로그인·회원가입

가격비교

결제

20...times?

Not Valid

유효 스마트 쇼핑 수단 부재

33

소비자 반응 조사 ­ (주) 아이앤아이마케팅, 2013

34

94.4 % 90.0 %

적극 이용 의향자 비율 적극 추천 의향자 비율

35

1) 베타 테스트 진행 중 - 일 150명 내외의 방문자 유입 (w/o 마케팅)

2) 결제 시스템 구축 중 - 12월 서비스 런칭 예정

0. 마트모아 Today

93 108

73 91

72 56 52

87

114 121 109

80 83 66

123

144 145 143

172

101

126

180

212

189 183

161

130 121

193 205

0

50

100

150

200

250방문자 현황