21 Апреля. Вечер восточных заимствований

Как привлечь заемное финансирование в финансовых центрах Юго-Восточной Азии

21 Апреля

Место: г.Москва, площадка винного проекта WINE-R, Ленинский проспект, 60/2

Время сбора участников мероприятия: 18:00

Стратегический партнер НП «АРФИ»:

2

Партнеры мероприятия

Стратегический

партнер НП "АРФИ"

Со-организатор

мероприятия

Генеральный

информационный партнер Медиа-партнеры

Уютная площадка

предоставлена проектом

Как привлечь заемное финансирование в финансовых

центрах Юго-Восточной Азии

3

Мастер-класс

Как привлечь заемное финансирование

в финансовых центрах Юго-Восточной Азии

НП "АРФИ" проводит практическое мероприятие для представителей российских корпораций в целях снижения неопределенности в вопросах доступа к долговому финансированию в финансовых центрах Юго-Восточной Азии, обмена передовым опытом, расширения целевых контактов. Дата проведения: 21 Апреля 2015 года (вторник) Время сбора участников мероприятия: 18:00 МСК Адрес проведения: г.Москва, Wine-R, Ленинский проспект, 60/2 ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ МЕРОПРИЯТИЯ - Лица, принимающие решения о привлечении финансирования; руководители департаментов финансов, стратегии и корпоративного финансирования. - Руководители IR-служб.

ОБСУДИМ ВЕСЬМА ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ

? Какие компании имеют шансы привлечь заемное финансирование на Востоке?

? Как получить "восточный" кредитный рейтинг?

? IR-CASE: Опыт получения "восточного" кредитного рейтинга. Практические рекомендации

российским компаниям, желающим привлечь "восточные" заимствования.

АРФИ - это ВАША ассоциация. Включайтесь!

Пожалуйста, загрузите этот документ в Ваш планшет/ноутбук, тогда не потребуется его распечатывать. Спасибо!

Институт фондового рынка и управления Олег Варабин Тел.моб. +7 (926) 563-60-59 Тел.раб. +7 (495) 797-95-60, доб.112 E-mail: [email protected]

Контактные лица мероприятия: НП "АРФИ" Станислав Мартюшев Тел.моб. +7 (962) 998-56-97 E-mail: [email protected] https://www.linkedin.com/in/mrsmart

4

Программа вечера

18:30 – 18:35 Вступительное слово

Александр Гольдин, Председатель Совета директоров НП «АРФИ», Главный эксперт Управления по связям с инвесторами ОАО "Русгидро"

18:35 – 18:40 Приветственное слово

Виктор Майданюк, Институт фондового рынка и управления (ИФРУ), Генеральный директор

Модератор вечера: Станислав Мартюшев, Исполнительный директор НП "АРФИ"

19:00 – 19:15 Доклад "Азиатские рынки – привлекательная альтернатива западным долговым рынкам для российских заемщиков"

Докладчик: Михаил Антоников, Газпромбанк (ОАО), Исполнительный директор Управления рынков заемного капитала Департамента инструментов долгового рынка

Основные тезисы доклада:

• С чем едят китайские пельмени или «дим-сам бондс»: Гонконг – основная мировая площадка финансовых инструментов в «офшорных» юанях благодаря отсутствию контроля за движением капитала, благоприятному налоговому режиму и наличию крупнейшей базы азиатских институциональных инвесторов

• Выпуск «Панда-облигаций» не за горами: внутренний долговой рынок Китая – третий по величине в мире, однако, доступ на него для иностранных эмитентов остается ограниченным

• Нехитрая экзотика Сингапура: город льва - самый развитый долговой рынок Азии с доступом к международным инвесторам и большим числом иностранных эмитентов



5

19:30 – 19:45 Доклад "Перспективы создания единого рейтингового пространства России и Китая"

Докладчик: Александр Зайцев, Рейтинговое агентство "Рус-Рейтинг", Председатель Совета директоров


• • [ формулируются ] •

20:00 – 20:15 CASE-STUDY! - "Успешный опыт получения кредитного рейтинга от агентства Dagong Global Credit Rating (Китай). Рекомендации российским компаниям по взаимодействию с восточными рейтинговыми аналитиками и долговыми инвесторами"

Докладчик: Алексей Кечко, Группа Газпромбанка, Вице-Президент - начальник Центра консолидированных рисков и методологии


• • [ формулируются ] •

… - 21:00 Индивидуальное общение участников мероприятия

Изюминка вечера: участников ожидают сюрпризы и слепая дегустация вин, от винного проекта WINE-R

6

Место проведения мероприятия Площадка винного проекта WINE-R Ленинский проспект 60/2 (рядом расположена бесплатная парковка) Тел: +7 (495) 651-28-87 Facebook.com/WineR.ru

Новый формат винного бутика, сочетающий в себе

современные идеи и технологии выбора с

индивидуальным подходом и уютом!



7

Стратегический партнер НП «АРФИ»

Thomson Reuters - лидирующий поставщик аналитической информации для бизнеса и профессионалов. Понимание отраслевой специфики и использование инновационных технологий позволяет компании предоставлять информацию, важную для принятия решений в сфере финансов, законодательства, налогов, науки и медиа. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке, а команда насчитывает более 60 000 сотрудников в более чем 100 странах мира. Акции Thomson Reuters торгуются на Фондовой бирже Торонто (Toronto Stock Exchange (TSX: TRI) и Нью-Йоркской фондовой бирже (New York Stock Exchange (NYSE: TRI). Более подробная информация о компании и продуктах: http://thomsonreuters.ru Thomson Reuters Eikon - это информационно-аналитический терминал, позволяющий эффективно решать поставленные задачи в области стратегии, финансового анализа и планирования, корпоративных финансов, а также взаимодействия с акционерами и инвесторами. Thomson Reuters Eikon обеспечивает доступ к достоверной и актуальной информации с различных международных финансовых и товарно-сырьевых рынков, данным по макроэкономике, фундаментальной и аналитической информации по компаниям, отраслям и странам, прогнозам аналитиков и экспертов, а также многому другому.

Контактная информация:

Адрес: Москва, ул. Петровка д.5

Телефон: +7 (495) 961-01-00

Контактное лицо:

Ульянов Максим

Специалист по развитию бизнеса, Корпорации

Офис: +7 (495) 961-01-38

[email protected]

http://thomsonreuters.ru/

8

Со-организатор мероприятия Институт фондового рынка и управления (ИФРУ) ИФРУ - ведущий российский учебно-исследовательский центр в сфере финансовых рынков, инвестиций и маркетинга, - создан в 1997 году. За прошедшие годы в Институте прошли подготовку более 100 тысяч специалистов. В качестве аккредитованной при ФСФР /Банке России организации ИФРУ выдал около 12 тысяч аттестатов. Преподавательский состав – кадровые сотрудники Института, представители органов государственной власти, принимающие активное участие в разработке нормативной базы финансовых рынков, преподаватели ведущих финансовых и экономических ВУЗов страны, профессионалы рынка из крупнейших финансовых корпораций, известные представители экспертного сообщества. Институт проводит обучение специалистов по 49 программам повышения квалификации и по 3 программам профессиональной переподготовки. Кроме того, слушателям предлагается 4 международные программы подготовки на русском и английском языках. ИФРУ располагает возможностями оперативно организовать обучение практически во всех регионах страны. Наиболее востребованные семинары транслируются в режиме вебинаров. Для самостоятельного изучения учебных вопросов подготовлено около 20 видеокурсов. На основании аккредитации Банка России Институт принимает все виды квалификационных экзаменов для специалистов финансового рынка. ИФРУ готов организовать проведение экзаменов в любом регионе РФ. ИФРУ оказывает ряд консультационных услуг, среди которых сопровождение регистрации выпуска ценных бумаг, оценка бизнеса, оценка инвестиционных стратегий и многое другое.


Адрес: 115114, г.Москва,

2-й Кожевнический пер., д.12

Тел: +7 (495) 797-95-60

Факс: +7 (499) 235-87-90

http://ifru.ru


Олег Варабин

Тел.моб. +7 (926) 563-60-59

Тел.раб. +7 (495) 797-95-60, доб.112

E-mail: [email protected]



9

Генеральный информационный партнер

Раскрытие информации / Коммуникации / Анализ компаний / Управление рисками

"Интерфакс" разрабатывает профессиональные решения, которые помогают компаниям и банкам

работать на рынках, принимать своевременные и правильные инвестиционные решения, управлять

рисками, организовывать внешние коммуникации, выполнять регулятивные требования.

СПАРК. Универсальное решение для управления рисками, маркетинга,

оценки бизнесов. Дает возможность быстро проверить благонадежность

компании, оценить масштабы ее бизнеса, кредитоспособность, проверить

аффилированность. www.spark-interfax.ru.

СКАН. Доступ к электронным архивам тысяч газет, журналов, информагентств,

электронных и Интернет-СМИ. Профессиональные инструменты для мониторинга и

анализа СМИ. www.scan-interfax.ru

Центр раскрытия корпоративной информации. Существенные факты деятельности, годовая и

квартальная отчетность, уставы и другая информация российских эмитентов. www.e-disclosure.ru

Новости "Интерфакса". Самый цитируемый источник оперативной информации о России и других

странах постсоветского пространства, самая популярная лента новостей на фондовом рынке, доступная

через торговые системы, терминалы ЭФиР и Bloomberg. www.interfax.ru

Пресс-центры "Интерфакса". Услуги по подготовке, организации и проведению пресс-конференций,

брифингов и презентаций в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве и еще в более чем 20 городах.

www.group.interfax.ru


Адрес: 127006, Москва, Первая Тверская-Ямская ул., д. 2

Тел: +7 (499) 250-98-40

Факс: +7 (499) 250-97-27

www.interfax.ru


Наталия Баскакова

PR-директор

Офис: +7 (499) 251-73-83

[email protected]

http://www.spark-interfax.ru/

http://www.scan-interfax.ru/

http://www.e-disclosure.ru/

http://www.interfax.ru/

http://www.group.interfax.ru/

10

Компания-спикер мероприятия "Газпромбанк" (Акционерное общество) – один из крупнейших универсальных финансовых институтов России, предоставляющий широкий спектр банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и услуг корпоративным и частным клиентам, финансовым институтам, институциональным и частным инвесторам. Банк входит в тройку крупнейших банков России по всем основным показателям и занимает третье место в списке банков Центральной и Восточной Европы по размеру собственного капитала. Банк обслуживает ключевые отрасли российской экономики – газовую, нефтяную, атомную, химическую и нефтехимическую, черную и цветную металлургию, электроэнергетику, машиностроение и металлообработку, транспорт, строительство, связь, агропромышленный комплекс, торговлю и другие отрасли. Розничный бизнес также является стратегически важным направлением деятельности Банка, и его масштабы последовательно увеличиваются. Частным клиентам предлагается полный набор услуг: кредитные программы, депозиты, расчетные операции, электронные банковские карты и др. Газпромбанк занимает сильные позиции на отечественном и международном финансовых рынках, являясь одним из российских лидеров по организации и андеррайтингу выпусков корпоративных облигаций, управлению активами, в сфере частного банковского обслуживания, корпоративного финансирования и других областях инвестиционного банкинга. В числе клиентов Газпромбанка – около 4 миллионов физических и порядка 45 тысяч юридических лиц. В настоящее время Газпромбанк владеет семью дочерними и зависимыми банками в России, Белоруссии, Армении, Швейцарии и Люксембурге, имеет представительства в Астане (Казахстан), Пекине (Китай), Улан-Баторе (Монголия) и Нью-Дели (Индия). В России региональная сеть Газпромбанка представлена 32 филиалами, расположенными от Калининграда до Южно-Сахалинска. Общее число офисов, предоставляющих высококачественные банковские услуги, превышает 500. Газпромбанк является членом Российского национального комитета Международной торговой палаты.


Адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1

Тел: +7 (495) 913-74-74

Факс: +7 (495) 913-73-19

www.gazprombank.ru


Алексей Иванов

Вице-Президент - начальник Департамента корпоративных коммуникаций

Офис: +7 (499) 271-90-41

[email protected]



11

Компания-спикер мероприятия

Независимое национальное рейтинговое агентство, аккредитованное Министерством Финансов

РФ.

Основные услуги агентства — оценка кредитоспособности и присвоение рейтингов банкам,

компаниям финансового рынка, компаниям реального сектора, регионам и муниципалитетам, а

также выпускаемым ими долговым ценным бумагам. Агентство предоставляет аналитические

услуги, ежегодно публикуя обзоры по банковскому сектору. Клиентами агентства являются как

российские, так и ведущие зарубежные финансовые институты (IFC, KfW Bankengruppe,

Landesbank Berlin, Credit Agricole CIB, ING Commercial Banking, OCBC, Scotiabank, и др.).

Агентство было создано в 2001 году бывшим главой представительства агентства Thomson Bank

Watch Ричардом Хейнсвортом, который возглавлял агентство вплоть до 2013 года.

Агентство «Рус-Рейтинг» является членом Европейской ассоциации кредитных рейтинговых

агентств (EACRA).

В 2013 году «Рус-Рейтинг» в партнёрстве с агентствами Dagong (Китай) и Egan-Jones (США) стал

учредителем рейтингового агентства Universal Credit Rating Group (UCRG) со штаб-квартирой в

Гонконге.


Адрес: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 12, строение 9

Тел: +7 (499) 250-98-40

www.rusrating.ru


Сергей Михеев, Руководитель отдела по связям с общественностью

Офис: +7 (495) 771-72-26

Моб: +7 (926) 111-39-69

[email protected]

12

Партнер мероприятия WINE-R - новый винный проект в формате бутика, сочетающий в себе современные идеи и технологии выбора с индивидуальным подходом и уютом! Здесь Вы сможете оценить истину рейтинговых вин, сделав удачную и беспроигрышную покупку! Уникальная концепция подбора вин и крепких напитков, основанная на лучших рекомендациях (рейтингах) именитых критиков и любителей вин со всего мира, которые оставляют свои отзывы и оценки в специализированных соц сетях и мобильных приложениях. Критерием отбора ассортимента является рейтинг и стоимость, а точнее их оптимальное соотношение. Нет больше сомнений и разочарований, есть только удовольствие и радость новых открытий и дегустаций Ваших любимых вин! Кависты WINE-R, самые лучшие, опытные и дружелюбные, помогут Вам приобрести вино и создать винную коллекцию, а также проведут эксклюзивную дегустацию. WINE-R также предлагает интересную подборку подарков: шоколад ручной работы, хрусталь, современные бокалы, декантеры, ножи сомелье, футболки, настольные и застольные игры и милые сувениры. Запуск проекта WINE-R состоялся в конце декабря 2014 года. Организаторы только начали воплощать многочисленные идеи и задумки. Впереди много различных дегустаций и мероприятий.


Открыто ежедневно с 11:00 до 23:00

Адрес: Ленинский проспект 60/2

(рядом расположена бесплатная парковка)

Тел: +7 (495) 651-28-87

Facebook.com/WineR.ru



13

ПОДРОБНЕЕ О НП «АРФИ»

Российское Некоммерческое партнерство «Альянс развития финансовых коммуникаций и отношений с инвесторами» (НП «АРФИ», ARFI), ранее НОА "АРФИ" и АРФЭИ, было образовано в 2000 году. В 2012-13гг. (и ранее в 2008 году) была реорганизовано и переименовано с целью объединения двух российских крупных IR-сообществ НОА "АРФИ" и НП "ОССИ" в рамках единой структуры.

Среди участников ассоциации - Московская биржа, финансовые агентства, эмитенты, а также другие юридические и частные лица, специализирующихся на деловой информации, организации отношений с инвесторами и финансовых коммуникациях. В 2007-2008 годах ARFI инициировала официальное признание профессии IR специалиста в России.

Цель ARFI - повышение информационной прозрачности и инвестиционной привлекательности финансового рынка России и создание условий для добросовестной конкуренции на рынке финансовых коммуникаций.

ARFI - член Global Investor Relations Network. Подписаны меморандумы о сотрудничестве с американской FISD / SIIA, Болгарской ABIRD, Middle-East IR Society и украинской UAIR.

Основные направления деятельности НП «АРФИ»:

• разработка и принятие профессиональных стандартов и рекомендаций в области финансового и фондового рынков;

• способствование развитию информационной инфраструктуры финансового и фондового рынков;

• разработка предложений по совершенствованию законодательной базы в области финансового и фондового рынков;

• осуществление международной деятельности, в том числе установление контактов с международными и национальными профессиональными организациями.

Контактная информация

НП «АРФИ»:

Тел.: +7 (495) 250 8913

Факс: +7 (495) 251 4447

E-mail: [email protected]

www.arfi.ru

Контактное лицо НП «АРФИ»:

Станислав Мартюшев, Исполнительный директор

Моб. +7 (962) 998 5697

Skype: smart_moscow

https://www.linkedin.com/in/mrsmart