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“Resultados investigación del mercado de República Dominicana, Canal de Food Service e Industrial”

Presenta:

Ing. José Alfonso Laínez V., MBA Director Ejecutivo PRAXIS, asesores&consultores

Las fotos e imágenes utilizadas en el presente documento han sido recopiladas directamente en puntos de venta o través de los sitios web de las empresas propietarias de dichos productos.

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El Canal de Food Service

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Particularidades del canal de “Food Service”

• La industria hotelera dominicana cuenta una de las tasas de ocupación más altas de Latinoamérica, alrededor de un 70% para sus 67 mil habitaciones.

• El país recibe cerca de 4.5 Millones de turistas cada año.

• R.D. genera ingresos por más de US$4 billones en turismo y emplea cerca de 200 mil empleos cada año correspondiendo al primer lugar de la economía con un 8.2% del PIB

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Ingresos generados por turismo en R.D. (en millones de US$)

3,700.0

3,800.0

3,900.0

4,000.0

4,100.0

4,200.0

4,300.0

4,400.0

4,500.0

4,600.0

2009 2010 2011 2012

4,048.8

4,209.1

4,352.4

4,549.1

R.D. genera ingresos por más de US$4 billones en turismo y emplea cerca de 200 mil empleos cada año, correspondiendo al primer lugar de la economía con una participación del 8.2% del PIB

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Pincipales Cadenas de Hoteles Correlativo Nombre del Hotel No. Hoteles Ubicación

1 Grupo Barceló 11 Punta Cana, Santo Domingo, Puerto Plata

2 Hotel Riu 7 Punta Cana, Puerto Plata

3 Viva Wyndham Resorts 5 La Romana(2)/Puerto Plata (1)/ Cabarete (1)/ Samaná (1)

4 Occidental Grand 4 Punta Cana

5

Bahía Príncipe Hotel & Resorts

3 Península de Samaná, Punta Cana, Las Terrenas

6 Iberostar 3 Punta Cana/ Puerto Plata

7 Paridisus Palma Real 3 Punta Cana

8 IFA 3 Punta Cana

9 Majestic 2 Punta Cana

10 VIK Hotel 2 Punta Cana

11 Sirenis 2 Punta Cana

12 Beach Resort 2 Punta Cana

13 Be Live Grand 2 Punta Cana

14 Natura Park Beach 2 Punta Cana

15 Carabela Beach 2 Punta Cana

16

Grand Paradise (Bavaro,Playa Dorada)

2 Punta Cana/ Puerto Plata

17 Hotel Alisei 2 Punta Cana/Las Terrenas

18 The Palace at Playa Grande 1 Río San Juan

19 Hilton 1 Santo Domingo

20 Crowne Plaza 1 Santo Domingo

Hay un total de 95 cadenas con presencia en R.D., que hacen un total de 134 hoteles.

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No. de habitaciones de hotel en las principales zonas túrísticas

Fuente: Banco Central de República Dominicana, 2011

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Hoteles de playa de 4 y 5 estrellas por principal zona turística

32

18

12

7 3

Zona de Bávaro(este)

Zona de PuertoPlata (norte)

Zona de SantoDomingo (sur)

Zona de la Romana(este)

Zona de Santiagode los Caballeros

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Principales Cadenas de Restaurantes de comida

rápida

Categoría Nombre del Restaurante

Sucursales

Comida Rápida y Comedores

Nathans 1 Pizza Hut 4 Taco Bell 10 Mc Donalds 4 Dominos Pizza 29 Papa John´s 6 Chili´s 2 Fridays 2 Glotons 1 Beso Francés (Crepas) 7

Tony Roma´ 4 Pala Pizza 28 Burger King 23 Mery´s Pollo y Pizza 1 Comedor D´Margarite Sazón

1

Comedor Oliva 1 Comedor Buena Fe 1 Cafetería Esmil 1

D´Rosmary Comedor 1

Comedor Raymon 1 Denny´s 1

TOTAL 129

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Principales restaurantes de lujo

Sólo en la capital, hay cerca de 50 restaurantes de lujo entre los que destacan:

Vesuvio,

La Briciola, Scherezade,

Pat'e Palo,

El Conuco,

Fellini,

El Samurai,

Típico Bonao, entre otros.

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Restaurantes en República Dominicana (medianos y grandes)

60

22

167

23

61

Zona de Bávaro

Zona de Puerto Plata(norte)

Zona de Santo Domingo(sur)

Zona de la Romana (este)

Zona de Santiago de losCaballeros (norte)

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Estructura del canal de distribución

Mark Up oscila entre 25%-

50% (factor 1.25 a 1.50)

sobre el precio de costo

Distribuidores e Industria de productos dentro del canal Food Service

Hoteles y restaurantes

Clientes finales

Hoteles y restaurantes

Hoteles y restaurantes

Distribuidores e

Industria de

productos dentro

del canal Food

Service

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Particularidades del Canal de Food Service

• Nicho dominado por pocos y muy grandes distribuidores, como Benigno Zapatero, Horeco, Representaciones Plaza, entre otros, y por grandes fabricantes, como MercaSid, Kimberly Clark, etc., quienes cuentan como principal ventaja, una gran capacidad de producción y logística para atender a uno de los sectores más dinámicos de la economía dominicana.

• Las cadenas más importantes de supermercados, como CCN, Mercatodo (La Cadena), Bravo, por ejemplo, distribuyen sus vinos y otros productos importados a este canal.

• Los segmentos populares de la industria de Food Service, se proveen usualmente en los puntos de ventas al detalle.

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ANÁLISIS DE LOS PRODUCTOS EN ESTUDIO

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I. Alimentos y Bebidas (Bebidas en polvo, Panadería, Salsas, Pastas, Embutidos, Lácteos, Productos congelados,

Café tostado)

• En general, hay interés en explorar la oferta de productos salvadoreños, con excepción de los productos de panadería y café.

• Específicamente, se detectó interés de distribuidores en: semillas de marañón, semillas en general, avenas, salsas, encurtidos, conservas (jaleas, mermeladas), alimentos infantiles, concentrados de frutas (piña específicamente), sustituto de aceite de coco y manteca de cacao.

• Los hoteles y restaurantes por su parte, mostraron interés específico por repostería, panadería, bebidas, quesos, tortillas, chiles, materia prima (masa) para tortillas, productos congelados, condimentos y salsas, y sazones (condimentos).

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Algunos productos representativos de Alimentos y Bebidas en el mercado masivo

• Bebidas en polvo

• Panadería $0.48 $15.95

$2.38 $1.66

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Algunos productos representativos de Alimentos y Bebidas en el mercado masivo

• Condimentos

• Salsas

$1.90 $3.93 $1.43

$1.66 $2.22 $2.38

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• Embutidos

$1.12

$4.88

$4.52 $1.00

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• Lácteos

$3.21 $3.21

$2.86 x 0.86 lb

$4.28/lb

$3.10 x 0.93 lb

$ 1.26

$ 1.26

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• Congelados

$6.66 $4.05

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$0.95 $1.87 $0.66

$1.11 $0.83 $1.02

• Pastas

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•Café tostado y molido

$5.66 $6.54 $5.95 $6.90 $2.07

$5.16 $6.30

$3.64

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II. Productos de Limpieza (Líquidos: detergentes, desengrasantes; Plásticos: bolsas de basura, basureros, etc.)

• Al igual que para la categoría de alimentos y bebidas, se requiere de amplias capacidades logísticas para atender este canal, por lo que una alternativa es montar una operación propia, como ha sido el caso de marcas internacionales como Kimberly Clark (distribuido por MercaSid), SABO Internacional, entre otras.

• La industria local es muy fuerte y con alto grado de competencia.

• Existe un grupo considerablemente grande de empresas dominicanas especializadas en el nicho de limpieza industrial y casera.

• Se detecta una buena oportunidad para productos plásticos de limpieza (específicamente escobas y cepillos), pues se detectan pocas empresas que fabricantes en este rubro. Lopez Davidson exporta la marca “Linda” a este mercado.

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Principales fabricantes de productos de limpieza

• Krafts, S.A., soluciones múltiples de limpieza para el hogar y la industria alimenticia y turística.

• Biocloro, empresa orientada a soluciones especializadas de limpieza.

• Por supuesto, el mercado de consumo masivo es dominado por Unilever y su competidor local, César Iglesias, S.A.

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Algunos productos de limpieza

$2.90

$1.33

$1.33

$1.33

$1.71 $2.62 $2.98

$1.40

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Principales fabricantes de productos plásticos

Duralón: produce sillas, mesas, canastas, hieleras, etc., los cuales proveen al consumidor en general y a la industria de Food Service en su segmento más popular.

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Basureros plásticos

$7.28 $5.48

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III. Plásticos y Papel (Bolsas de papel y plásticas Food Service, Desechables de “Foam”, Desechables plásticos y

productos de papel)

• Existe una fuerte presencia de compañías dominicanas de larga trayectoria y renombre dentro del mercado.

• Esta industria está fuertemente ligada al canal de Food Service.

• A pesar de la gran oferta local y empresas líderes como Kimberly Clark que con su línea “Professional” atiende el mercado, se detectó requerimientos de bolsas plásticas, servilletas y productos de papel para la industria de Food Service en general.

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Principales fabricantes de empaques flexibles: fundas (bolsas) plásticas

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Principales fabricantes de Empaques de Papel

• INDUSNIG (Industrias Nigua), fabrica fundas (bolsas) y productos varios de papel para el mercado de consumo y Food Service, como servilletas, papel higiénico, bolsas para café, harina y cemento, cuadernos, vasos serigrafiados, etc.

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Principales productores de Desechables • Grupo Diesco, con mil empleados en el Caribe y operaciones en R.D.,

Puerto Rico y EUA, hacen de este grupo, especialmente las plantas Termopac y Pac Tech, uno de los más importantes en la industria de productos desechables plásticos rígidos, transparentes y de Foam.

(Sector Industrial, además de Food

Service)

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Principales empresas de productos desechables plásticos

• Plastifar: línea completa de desechables plásticos y foam

• Termo Envases: platos, cubiertos, rollos de PVC, productos de papel, fundas plásticas en rollos, para la industria alimenticia.

• Representaciones Plaza: es distribuidor (no fabricante) con amplia penetración en el mercado masivo y de restaurantes y hoteles, con productos desechables, papel y oferta especializada demandada por el sector (mantelería, cristalería, etc.)

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Productos desechables en el mercado de consumo

$1.23

$1.31

$1.03

$0.95

$0.95

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$1.20 $1.95

$0.90

$1.46

$1.95

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Principales productores de Papel

• Productos desechables de papel son proveídos masivamente al mercado por MercaSid, que distribuye los productos de Kimberly Clark, César Iglesias, IndusNig, Representaciones Plaza, entre otras.

• Estas empresas atienden directamente el mercado masivo, tanto como el de Food Service.

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Algunos productos de papel en el mercado de consumo masivo

$2.07 $5.62 $2.21 $2.74 $2.62

$8.81

$1.19

$1.16 100 un

$1.79 400 un

$2.14 500 un

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IV. Uniformes

• Aunque la República Dominicana es un país con una reconocida y amplia industria textil, se detectaron intereses tanto a nivel de distribuidores como de restaurantes en explorar la calidad de los uniformes salvadoreños.

• La Industria de Food Service se ha beneficiado de contar con una industria textil fuerte, que le ha permitido dar una imagen profesional del sector ante el turista y público en general.

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Principales fabricantes de uniformes

• Paragourmet: prestigiosa empresa que ofrece uniformes y otros productos para la industria de Food Service (utensilios de cocina, cuchillos, ollas, sartenes, etc.)

• Uniformes Roshman: fabrica todo tipo de uniformes: para hospitales, deportistas y restaurantes, entre otros. Ostentan una variedad de artículos con diferentes diseños a elección de sus clientes.

• Atex (Artes Promocionales Textiles): empresa que fabrica y distribuye ropa laboral para fábricas además de atender el sector de Food Service. Provee además artículos promocionales: gorras, delantales, camisas y camisetas, pantalones y chalecos entre otros, para hoteles, restaurantes y fábricas.

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V. Cosméticos y Aseo Personal (Jabón de tocador y líquido, Champú, Gel desinfectante, Cremas, etc.)

• Esta industria, está dominada por las marcas líderes internacionales.

• En buena medida, las cadenas de hoteles de prestigio tienen una clara preferencia por productos de origen europeo en este tipo de productos.

• En el caso de los restaurantes, los que tienen una orientación a un mercado exclusivo, están siendo atendidos por de los mismos distribuidores que importan los productos europeos, el resto, restaurantes de orientación más popular, utilizan productos criollos con orientación de precios bajos.

• Por otra parte, hay que tomar en cuenta que todos estos productos requieren registro sanitario de acuerdo a la normativa legal.

• Los fabricantes locales, son los mismos grandes jugadores antes mencionados: César Iglesias, MercaSid, etc. , aunque también se encuentra presencia de pequeñas industrias especializadas en nichos.

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Algunos productos cosméticos y de aseo personal en el mercado masivo

$7.29

$6.40 $4.75

$6.11 $6.11 $4.75 $4.75

$1.19 paquete de 3

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Publicidad de Jumbo con

algunos productos de

interés $1.66 $2.07

$0.83

$1.90

$2.38 $2.14

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La Sirena

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Recomendaciones y conclusiones • Para poder ingresar al mercado del sector medio alto del sector de Food

Service, las empresas salvadoreñas deben asegurarse que su oferta de productos tenga estándares de alta calidad requeridos.

• El mercado de Food Service, a pesar de ser muy amplio, está atendido por pocos e importantes jugadores, que concentran un gran poder de negociación debido a sus capacidades de almacenamiento y logística, lo que les permite dar una respuesta inmediata a su clientela.

• Hay un buen contingente de hoteles y restaurantes de orientación popular, que se proveen en los canales tradicionales (supermercados y colmados).

• Una recomendación para las empresas salvadoreñas que intenten ingresar al mercado, es fortalecer sus herramientas comerciales: catálogos, información técnica, etc., para generar una imagen de calidad y confianza en sus potenciales contrapartes comerciales.

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Recomendaciones y conclusiones

• Del grupo de Plásticos, se recomienda potenciar las escobas plásticas y productos necesarios para el funcionamiento de los clientes del canal: platos, coladores, basureros, etc.

• Los productos de papel y desechables, están representados fuertemente por la industria local con un alto grado de competitividad en precios.

• Aunque R.D. es uno de los países con una industria textil tradicionalmente fuerte, el tamaño del sector parece indicar que aun hay espacio para uniformes, siempre y cuando sean competitivos en precio cumplan las especificaciones técnicas que demanda la industria: resistentes a la abrasión (por la limpieza constante) y al contacto constante con grasas y sudor.

• Los productos de limpieza y cuidado personal, representan otro segmento muy bien atendido por la competencia en el sector medio y alto, y por las compañías locales en el sector popular.

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El Canal Industrial

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Particularidades del Canal Industrial • La mayor parte de las industrias dominicanas tienen varias décadas de

experiencia acumulada, tecnología de punta y un crecimiento acelerado por las exportaciones al Caribe, EUA y Europa.

• Varias de las empresas vistas anteriormente, que atienden el Canal de Food Service, atienden por igual la industria en general, como es el caso de IndusNIG, Plastiblox, Multiplast, etc.

• Muchas de las industrias tienen sus propias flotas de distribución, cubriendo una buena parte del territorio directamente.

• Algunas de las gremiales más importantes son: AIRD, “Asociación de Industrias de la República Dominicana”; la “Cámara de Santo Domingo”, cuyo nombre oficial es “Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Santo Domingo”; el CONEP “Consejo Nacional de la Empresa Privada” y la “Cámara de Comercio y Producción de Santiago, Inc”.

• http://cesariglesias.com/nuestra-compania

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Principales productores de empaques flexibles

Fabricantes de frascos de PET y tapas plásticas, distribuidores de todo tipo de empaque y maquinaria para fabricación de empaques, proveen entre otras a la industria de Food Service

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Empaques plegadizos, aluminizados y termoencogibles

• FAMIRA, S.A., (empresa del Grupo Miura), de mucha tradición en R.D. , produce “mangas termoencogibles”, empaque plegadizo, cinta adhesiva impresa y sachets, entre otros.

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Empaques flexibles

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Otros fabricantes de laminados y cartón plegadizo

• Ventura Taller Gráfico: cuenta con una amplia variedad de empaques, tanto de carton plegadizo como de bolsas de papel. www.Cajasymasrd.com

• Multiempaques Dominicana, cuenta con varios tipos de empaques, frascos, tapas, sobres de seguridad, etc. para la industria de alimentos www.multiempaques.com.do

• Smurfit Kappa es una cartonera que produce empaques impresos para varios sectores, ofreciendo a sus clientes asesoría en diseño gráfico http://www.smurfitkappa.com

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Conclusiones y Recomendaciones

• El sector industrial de República Dominicana se caracteriza por tener muchos años de tradición, se creó y consolidó durante los “30 años de la era de Trujillo”, lo cual ha resultado en una industria con alto grado de tecnificación y claras capacidades exportadoras.

• Existen múltiples lazos de relación entre la industria local y los canales de autoservicios, tradicional y Food Service, lo cual se convierte en una barrera no arancelaria para la industria salvadoreña.

• Es posible encontrar nichos para las empresas industriales que intentan penetrar el mercado dominicano, por lo cual se recomienda la búsqueda de representantes que tengan relaciones comerciales establecidas y que ayuden a determinar la estrategia de penetración al mercado.

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Sitios de interés • http://www.menu.com.do/restaurantes (listado de restaurantes)

• http://esuper.com.do (para ubicar precios específicos de productos)

• http://www.paragourmet.com (precios de competencia de uniformes, entre otros productos para la industria de Food Service)

• http://www.do.all.biz (portal para encontrar empresas por categoría)

• http://camarasantiago.org (Cámara Comercio Santiago)

• http://conep.org.do (Consejo Nacional de la Empresa Privada)

• http://www.camarasantodomingo.do/ (Cámara Santo Domingo)

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www.proesa.gob.sv

PBX.: (503) 2241-6400

Edificio D’CORA Primer Nivel, Blvd. Orden de Malta, Urb. Santa Elena Antiguo

Cuscatlán, La Libertad El Salvador, Centroamérica.