2016 미디어 이슈

검색 서비스 개편 및 콘텐츠 주제판 확대를 통해 모바일 경쟁력 강화

동영상 플랫폼의 두 축, ‘콘텐츠 다양화’와 ‘새로운 기술’ 도입으로 차별화된 동영상 경험 제공

‘검색어’를 구매로 완결한 네이버 쇼핑 플랫폼, 상품 이미지 광고로 연결한 쇼핑 검색 광고

글로벌 앱으로 성장한 ‘스노우(SNOW)’, 성장성과 수익화 기대

포털 ‘다음’의 경쟁력 강화를 위해 이용자 맞춤형 콘텐츠와 큐레이션 서비스에 주력

모바일에 최적화된 전면형/네이티브형 광고 상품으로 광고 사업 부분 실적 개선

O2O 전략 변화 - Smart Mobility(교통)에 집중, 기타 생활 영역은 플랫폼 형태로 전환

카카오게임 플랫폼 강화로 모바일 게임 시장에서의 영향력 확대

2016 미디어 이슈

‘Live’ 서비스 일반인 대상 확대, 콘텐츠 제휴 및 기술 공개로 라이브 서비스 경쟁력 확보

페이스북 ‘쇼핑’ 기능 확대, 이용자의 ‘상품 탐색–선택-구매’ 과정 연결 시도

인스타그램 이용자, 남성과 30대 이상 연령층으로 유입 증가

이미지동영상 Live, 동영상 서비스 강화 및 이용자 간 콘텐츠 공유 기능 제공

SNS 이용자수 1위 유지, 피드형 광고 상품 출시

2016 미디어 이슈

커뮤니티탭 추가 및 자체 채팅 기능 추가, 소셜 기능 강화

크리에이터 콘텐츠의 영향력을 ‘Live’로 연결시키기 위한 서비스 지원

영상 시청 수 및 매출 면에서 가시적인 성장 기록

검색서비스개편및콘텐츠주제판확대를통해모바일경쟁력강화

· 모바일 서비스는 이용자의 의도, 취향, 관심사, 맥락등을반영한 콘텐츠를 제공하는 방향으로 최적화하고 있음

· Live 검색및이미지 검색을 개편, 검색결과에 이용자 의도와 정보가치를 반영하여 이용자 편의성을 높임

· 모바일 홈에서는 다양한 주제의 콘텐츠 주제판을 확대하고, 패션뷰티, 경제M과 같은일부판의경우이용자의 높은인게이지먼트를 기반으로 한콘텐츠형 광고상품출시

* 출처 : 관련 기사

: 라이브 검색은 검색어에 대한 관심사를 가진 이용자간의 네트워크를 통해 가장 주목 받는 문서 및작성자의 정보를 노출

: 검색하는 상황에 따라 실시간으로 제공하는 정보에 차이를 나타냄ex. 드라마 시청 전 > 내용에 대한 기대감 / 시청 후 > 다음 회 예상

모바일 검색서비스 개편

포토 앨범 검색 이미지 타임라인

LIVE 검색 서비스

이미지 검색 서비스 강화

: 포토앨범 및 SNS 서비스 폴라와 연동을 통해 이미지 중요 검색 정보 활용: 이미지 타임라인 검색 제공을 통해 이용자가 이미지를 통해 스토리까지 파악할 수 있도록 이미지의정보 가치를 실시간으로 전달

LIVE 검색 서비스

모바일 주제판 확대및콘텐츠형 광고 상품출시

AD 표시

콘텐츠와 동일한 UI 광고

콘텐츠형 광고가 적용된 주제판모바일 홈 주제판

: 총 25개의 주제판 서비스주제판 설정 및 노출 순서는 이용자가 직접 구성 가능

동영상플랫폼의두축, ‘콘텐츠다양화’와‘새로운기술’도입으로차별화된동영상경험제공

· TV캐스트는 콘텐츠 제작자 지원및크리에이터 양성을 통해오리지널 콘텐츠 확보노력, 360VR 및멀티트랙 등의새로운 영상기술도입하며 동영상 플랫폼 경쟁력 강화

· 연예인 생중계 서비스 콘셉트로 글로벌 다운로드 2천만 건을돌파한 ‘브이(V)’는 V뷰티, V패션, V뮤비등K컬처전반으로 영역확대

· V 라이브는 듀얼라이브, 얼굴인식애니메이션 필터, 오디오 필터, 채팅방 스티커 등의기술을 적용하여 다양한 포맷과 소통의 즐거움을 제공

네이버 TV캐스트 경쟁력 강화 전략

방송사 콘텐츠 웹드라마 360도 동영상

① 오리지널 콘텐츠 확보 노력

• 웹드라마/웹예능/주제형 TV(뷰티, 게임, 키즈, 뿜 등) 등 다양한 콘텐츠 유통

② 새로운 기술 및 영상 포맷 도입

• 멀티캠, 멀티트랙, 360 VR 등 새로운 영상 기술을 적용한 동영상 유통

네이버 V 라이브서비스 전략

V채널 확대 얼굴 인식 애니메이션 필터

모네타이제이션

① 콘텐츠 판매 ② 스티커 판매 ③ 광고 적용

* 출처 : 관련 기사

‘검색어’를구매로완결한네이버쇼핑플랫폼, 상품이미지광고로연결한쇼핑검색광고

· 네이버 전체검색어 중쇼핑 검색어 비중은 약40% 수준

· 네이버 쇼핑은 이용자의 검색이후‘상품/업체 정보확인(스토어팜/모두!)–상담(톡톡)– 결제(N페이)’의 쇼핑과정을 플랫폼 내에서 구현하며 성공적으로 시장안착

· 이용자가 입력한 검색어에 대해쇼핑영역에 개별상품 이미지를 노출하여 구매로 연결시키는 쇼핑검색광고 상품을 출시, 검색광고영역을 쇼핑으로 확장

네이버 쇼핑관련 플랫폼 성과

* 출처 : 관련 기사

54억

365억

2014년12월 2015년 4월 2015년 8월 2015년 12월 2016년 4월

월 거래액 365억 원 돌파

(연간 약 6.7배 성장)

네이버 ‘윈도 시리즈’ 월 거래액 현황

네이버 페이 출시 1주년 성과 공개

누적 거래액 2.5조 원

누적 결제건수 1억 8천만 건

가맹점수 9만 2천여 지점

네이버 쇼핑검색 광고

PC Mobile

네이버 통합 검색 및 쇼핑 영역에 광고주 상품 노출할 수 있는 이미지형 검색 광고 출시

• 네이버는 이용자가 특정 상품 검색할 경우 네이버 통합검색의 쇼핑 영역 및 쇼핑 검색 결과 상단에광고주의 ‘상품’ 단위로 노출할 수 있는 이미지형 검색 광고 공개• 구매자에게 네이버페이 포인트 추가 적립 혜택을 제공하여 광고성과를 극대화할 수 있는 리워드 검색광고

글로벌앱으로성장한‘스노우(SNOW)’, 성장성과수익화기대

· 스노우는 2015년 9월출시이후누적다운로드 8천만을 기록하고 있으며, 아시아 시장을 중심으로 한글로벌 이용자 비중이 70% 수준

· 재미있는 사진/동영상을 찍고공유하고자 하는10-20대의 취향을 적극반영하여 다양한 사진꾸미기 기능, 채팅기능, 라이브 방송등을도입

· 카메라앱을 넘어서 동영상 커뮤니케이션 앱으로 기능하며, 향후 성장가능성과 수익화 가능성에 주목

* 출처 :구글플레이 및 관련 기사

(단위: 백만 명)

• 다운로드 수 : 약 8,000만 건글로벌 이용자 비중

70%

0

1

2

3

4

5

국내 주요 카메라앱 이용자 현황(2015.11-2016.10)

글로벌 스노우 이용 현황

얼굴 인식 스티커 움짤 채팅 일상 라이브카메라

• 주 사용국 : 중국, 일본, 홍콩, 대만, 한국 등

스노우 이용자 현황 스노우 주요기능

다음 초기면 딜리버리 콘텐츠 피드형태로 확인 7가지 주제별 카테고리 콘텐츠 공유 연동 해시태그(#)를 활용한 뉴스 모아보기

‘다음(Daum)’ 콘텐츠 강화

• 다음 앱을 통해 개인의 관심사에 따라 다양한 주제의 채널을선택해 피드 형태로 받아볼 수 있는 ‘딜리버리’ 서비스 제공

• 생활밀착형 콘텐츠에서부터 사회, 정치, 예술 등에 이르는 다양한주제의 콘텐츠를 짧은 시간에 소비할 수 있는 ‘1boon’ 오픈

• 자체 클러스터링 기술울 적용하여 이용자 편의성을 극대화한다음 뉴스 서비스 전면 개편

* 출처 :각사 서비스 페이지 및 관련 기사

포털‘다음’의경쟁력강화를위해이용자맞춤형콘텐츠와큐레이션서비스에주력

· 카카오는 관심사에 따라다양한 콘텐츠를 배달해 주는 ‘딜리버리’, 스낵컬처형 콘텐츠 소비에 최적화된 ‘1boon’ 등을 출시하고 다음 뉴스서비스 전면개편을 진행

· 콘텐츠 영역을 강화함으로써 ‘다음’ 앱의지속적인 이용자 유입과 트래픽 증가등성과확인

모바일에최적화된전면형/네이티브형광고상품으로광고사업부분실적개선

· 콘텐츠 플랫폼 활성화에 따른트래픽 확보를 기반으로 다양한 신규상품을 출시하며 광고상품라인업 강화

· 모바일 전면형 광고와 다음의 콘텐츠를 활용한 네이티브형 광고상품등은높은집중도와 주목도, 자연스러운 노출로 브랜딩에 효과적일 것으로 기대

다음콘텐츠 하단 Native AD1boon 전면광고상품

신규 콘텐츠 서비스 1boon 스와이프 콘텐츠 전면 노출 광고 상품 출시

• 1boon 콘텐츠 선택 후 스와이프시 두 번째 지면에 노출• 콘텐츠 소비가 스와이핑 형태로 이루어져 있기 때문에 콘텐츠의 두번째 페이지에노출되어 광고 집중도가 상대적으로 높음• 모바일 전면 광고 상품으로 브랜딩 및 이벤트 진행에도 적합한 광고 상품

콘텐츠 형태로 노출 콘텐츠 형태 랜딩 페이지

다양한 콘텐츠 관련 탭 하단에 Native AD 형태로 노출되는 광고 상품

• 다음의 다양한 콘텐츠 카테고리 하단에 콘텐츠와 유사한 형태의 네이티브 광고 상품• 광고 상품 우측 하단에 AD 표시가 되고 랜딩 페이지에 광고 콘텐츠임을 기재• 콘텐츠 관심사에 따라 카테고리를 선택하여 집행이 가능하며 랜딩페이지는 카카오가 제공하는티스토리 블로그, 1boon, 카카오tv 등 으로 연결 가능

* 출처 : 각사 서비스 페이지 및 해당 광고 상품 소개서

O2O 전략변화-Smart Mobility(교통)에집중, 기타생활영역은플랫폼형태로전환

· 카카오는 카카오택시 카카오드라이버 등교통관련O2O 영역은 직접운영하고, 생활영역의 O2O는 제휴를 통해서비스를 제공하는 것으로 전략수정

· 축적된 위치기반 데이터를 O2O 서비스 경쟁력 강화에 활용할 뿐만아니라 마케팅 및광고서비스에도 적용할 예정

* 출처 : 코리안클릭 데이터 및 관련 기사

카카오 O2O 서비스

978,030

4,067,422

2,377,768

2014.01 2016.112016.03

카카오 위치기반 플랫폼 서비스 ‘카카오 내비’ 신규 출시

• 카카오는 인수 기업인 록앤롤의 ‘김기사’ 서비스를 개편한 ‘카카오 내비’ 공개• 카카오 내비는 이용자의 위치기반 정보 등 다양한 데이터를 축적하여 추후

O2O 서비스와 시너지 창출이 기대됨

교통 관련 O2O 서비스

생활 밀착형 O2O 서비스

마케팅/광고 서비스

카카오게임플랫폼강화로모바일게임시장에서의영향력확대

·카카오는 모바일 게임매출확대를 위해 엔진과의 합병을 통한 카카오게임즈 설립, 플랫폼 사업개편과 퍼블리싱 사업확대등추진

· 게임파트너사가 기존유료과금 모델과는 별도로 게임 내광고로 추가수익을 얻을수있는 '카카오게임 AD+'를 런칭하며 파트너사와의 협력강화

* 출처 : 각사 서비스 페이지 및 관련 기사

게임사(파트너)

SDK가 설치된 신작게임 출시

카카오 광고를 탑재할 수 있는 SDK

월 매출 3000만원 이하수수료 면제

월 매출 3000만원 ~1억원수수료 14%

월 매출 1억원 이상수수료 21%

*기존 입점 수수료 일괄 21%

카카오

30%

개발사

70%

카카오 게임애드플러스(AD+)다음게임·엔진 합병및카카오 게임2.0 런칭

게임 퍼블리싱 사업 시작카카오게임S 브랜드로 게임 제작 및 배포

AD+(애드플러스)카카오게임 광고 상품으로 인게임 내 모바일 광고 상품

카카오톡 내 게임탭 생성카카오톡에 게임탭을 생성하여 카카오톡과 연동 강화

카카오게임 프렌즈카카오프렌즈를 활용한 IP게임 적극 출시 예정

‘Live’ 서비스일반인대상확대,콘텐츠제휴및기술공개로라이브서비스경쟁력확보

· 2016년 4월, ‘페이스북 라이브’ 기능을 일반인까지 확대 적용, 2016년 사회적 이슈에 대한라이브 방송중계및시청이 폭발하며 그가능성 확인

· 140여 개의미디어회사 및유명인과 콘텐츠 계약을 통해전략적인 라이브 방송유통, VR 지원및API 공개를 통해몰입감 높은라이브 방송환경조성

* 출처 : 각사 서비스 페이지 및 관련 기사

페이스북 라이브 플랫폼 콘텐츠 강화페이스북 생중계 플랫폼 이용자 확대

VR• 페이스북 라이브는 VR 생중계 서비스 지원• 페이스북은 2014년 오큘러스를 인수하는 등

VR 콘텐츠를 지속적으로 강화할 전망

• 페이스북 라이브 관련 API 공개• 페이스북과 호환이 가능한 애플리케이션에서

페이스북 라이브 이용 가능

API공개

라이브 방송 버튼 추가 라이브 방송 진행 및 피드 생성

페이스북 라이브 동영상 서비스 이용 일반인으로 확대 적용

• 유명인 전용 ‘멘션’앱을 통해서만 이용이 가능했으나 일반인도 이용 가능하도록 확대 적용• 이용자의 ‘상태 업데이트’(일반 피드) 화면을 통해 실시간 라이브 영상 송출 가능• 페이스북 라이브를 통해 방송된 내용은 피드를 통해 다시보기 가능

콘텐츠공급 계약

• 페이스북은 CNN, NYT, 허핑턴포스트, 폭스미디어매셔블 등 약 140여 개의 미디어 회사 및 유명인과콘텐츠 공급 계약 체결

페이스북‘쇼핑’기능확대, 이용자의‘상품탐색–선택–구매’ 과정연결시도

· 페이스북은 페이스북 피드내에서 쇼핑및중고 거래를 할수있는서비스를 공개하고 쇼핑플랫폼으로 영역확장했으나, 최종구매를 외부로 연결하는 ‘중계’ 기능에 한정

· 향후페이스북 메신저와의 연계를 통해페이스북 내에서 구매완결기능을 구현할 예정

* 출처 : 각사 서비스 페이지 및 관련 기사

페이스북 마켓 플레이스페이스북 샵섹션

페이스북 별도의 페이지로 이동 없이 상품 검색 및 구매까지 가능한 샵 섹션 추가(국내 이용 가능)

• 페이스북은 회사의 별도 온라인 페이지에 접속 없이 페이스북 페이지 내에 개설된 섹션을 통해제품의 가격과, 특징을 확인하고 구매할 수 있는 서비스 개설• 페이스북 메신저 채팅봇에서 상품을 결제할 수 있는 기능을 구현할 예정

페이스북을 통한 이용자간 물품 거래 플랫폼 ‘마켓플레이스’ 공개(국내 출시 예정)

• 페이스북 마켓플레이스는 하단 버튼 클릭 시 알고리즘을 통해 이용자가 관심 가질만한상품을 자동으로 화면에 노출• 머신러닝을 통해 그간의 사용자 성향을 자동으로 파악한 페이스북이 물품을 자동으로선정하며, 메신저 기능을 통해 흥정도 가능

인스타그램이용자,남성과30대이상연령층으로유입증가

· 인스타그램은 서비스 초기여성이용자 중심으로 성장하였으나, 최근남성이용자를 빠르게 증가하면서 유사한 비율 유지

· 30대 이상이용자 유입이 증가하면서 10-20대 집중도가 완화되어지는 추세

* 출처 : 코리안클릭 데이터

연령별 인스타그램 이용자 비중추이성별인스타그램 순이용자수 추이

51,984

749,854

2,703,576

90,462

1,605,000

2,971,526

2012년 10월 2013년 10월 2014년 10월 2015년 10월 2016년 10월

남성 여성

(단위: 명) (단위: %)

3.6

25.7

34.5

15.1

9.2

4.2

3.31.6

2.8 1.7

18.1

19

16.2

15.6

8.7

6.7

6

6.3

10-20대 비율 : 78.9% 10-20대 비율 : 55%

이미지동영상Live, 동영상서비스강화및이용자간콘텐츠공유기능제공

· 인스타그램은 이용자의 동영상 커뮤니케이션을 지원하기 위해서비스를 강화하며, 콘텐츠 공유및소통의 기능을 새롭게 출시

· 기존인스타그램 동영상 재생가능시간인 15초를 60초로 확대적용했으며, 생중계 서비스인 ‘인스타그램 LIVE 스토리’ 공개

· 친구들과 실시간으로 콘텐츠를 공유하고 메시지 수신자가 확인할 경우사라지는 휘발성 메시지 ‘다이렉트’ 런칭

* 출처 : 각사 서비스 페이지 및 관련 기사

인스타그램 동영상 서비스 영역강화 인스타그램 스토리·다이렉트 기능 공개

인스타그램 스토리 실시간 소식 공유 기능 ‘스토리’ 및 휘발성 메시지 ‘다이렉트’ 공개

• 사진 또는 비디오를 촬영한 후에 화면 아래에 있는 화살표를 누르면 사진을 보내고 싶은 사람이나그룹을 선택하여 전달 가능• 인스타그램 다이렉트는 다이렉트 메시지에 수신자가 읽을 경우 사라지는 사진과 동영상을

첨부하여 전달 가능

동영상재생시간

확대

동영상 재생 시간 60초로 확대기존 인스타그램의 동영상 재생 가능 시간은 15초서비스 이용 증대에 따라 동영상 촬영 및 재생 시간을60초로 확대

인스타그램 LIVE 스토리 서비스 공개인스타그램은 스토리 촬영 화면에서 라이브 비디오버튼을 추가해 최장 한 시간까지 생중계 서비스 이용 가능

생중계서비스

도입

동영상이용 시간

증가

2016년 4월 기준 6개월 사이 시청 시간 40% 증가동영상 서비스 이용량이 점차 증가하는 추세

인스타그램 스토리 인스타그램 다이렉트

SNS이용자수1위유지, 피드형광고상품출시

· 밴드는 월간이용자(MAU) 수에서 1위를달성, 안정적인 이용자 규모유지

· 2016년 4월다양한 타깃팅 기능을 지원하는 피드형 광고상품을 출시, 출시이후지속적인 성장세를 유지하고 있음

* 출처 : 코리안클릭 및 관련 기사

밴드이용자수 추이 밴드피드형 광고 상품

0

4,000,000

8,000,000

12,000,000

16,000,000

20,000,000

밴드 카카오스토리 Facebook Instagram

(단위: 명)

2016.01 2016.11

밴드 네이티브 광고 상품 ‘피드형 광고’ 상품 출시(이미지/슬라이드/동영상)

• 새글 피드 영역에서 텍스트와 콘텐츠 결합의 Native AD 형태로 RTB(Real Time Bidding) 상품이며최소 입찰가는 CPM 500원 / CPC 70원(성별/연령/OS/요일 및 시간 타깃팅 지원)• Wifi 환경일 경우 자동으로 재생되며 화면 클릭 시 전체 화면으로 확장, 영상 하단에 캠페인 영역

등록을 통해 랜딩 페이지 연결 가능

커뮤니티탭추가및자체채팅기능추가,소셜기능강화

· 유튜브는 크리에이터와 팬간의소통, ‘동영상’을 매개로 한이용자 간소통기능을 새롭게 공개하며, SNS의 동영상 강화전략에 대응

· 유튜브 ‘커뮤니티탭’은 채널내콘텐츠에 대해좋아요 및댓글을 작성할 수있으며 콘텐츠 알림설정이 가능

· 유튜브는 채팅을 통해유튜브 동영상을 공유재생할 수있는기능을 공개, 유튜브의 소셜미디어 기능강화는 지속될 것으로 보임

* 출처 : 각사 서비스 페이지 및 관련 기사

유튜브 자체‘채팅’ 기능추가유튜브 커뮤니티 서비스 신설

유튜브 SNS기능 ‘커뮤니티’ 서비스 신설

• 크리에이터 커뮤니티 탭 내에서 콘텐츠에 대한 좋아요 및 댓글을 올릴 수 있는 SNS 기능 제공• 유튜브는 특정 크리에이터에 구독을 신청한 유저에 대해 모바일 푸시 알림 기능을 추가할 예정• 최근 다양한 SNS 플랫폼이 동영상 기능을 강화하면서 유튜브는 SNS 기능을 꾸준히 강화해나갈 전망

유튜브 채팅을 통해 영상을 공유할 수 있는 기능 공개

• 유튜브는 이용자들이 모바일 앱 내에서 비디오를 공유하거나 채팅할 수 있는 기능을 공개• 채팅을 하는 과정에서 비디오를 주고 받을 수 있으며, 새로운 동영상을 추가할 수 있는 탭 추가• 유튜브는 채팅 기능을 통해 영상 콘텐츠 공유 과정을 간소화하고 유튜브 이용 시간 확대를 위한

다양한 시도를 지속할 전망

크리에이터콘텐츠의영향력을‘Live’로연결시키기위한서비스지원

· ‘유튜브 스타’의 녹화된 콘텐츠를 통해성장을 지속한 유튜브는 생중계 서비스의 주도권을 가져가기 위해우선적으로 크리에이터 지원확대

·콘텐츠 제작환경 개선을 위한‘크리에이터 허브’ 출범및‘페임비트’ 인수등다양한 생중계 서비스 영역의 경쟁력 향상을 위한노력지속

· 유튜브는 생중계 서비스 기능을 모바일 앱으로 확대하여, 동영상 촬영버튼으로 누구나 손쉽게 생중계할 수있는환경지원

* 출처 : 각사 서비스 페이지 및 관련 기사

유튜브 생중계 서비스 영역강화

• 유튜브는 모바일을 통해서도 누구나 생중계 서비스를 이용할 수 있는 서비스를 테스트 중• 유튜브 애플리케이션 내 동영상 촬영 버튼을 누른 후 썸네일로 쓸 사진을 선택하면 생중계 이용 가능

모바일 생중계 기능 도입(예정) 크리에이터 지원 확대

유튜브 생중계 서비스 모바일 애플리케이션으로 확대 예정

• 유튜브는 1인 미디어 제작 지원을 위해 크리에이터들이 동영상 제작에 필요한 자원을 쉽게찾을 수 있도록 기존 7개 사이트를 통합한 ‘크리에이터 허브’를 출범하고 누구나 접속이 가능하게 함

콘텐츠 크리에이터 지원을 위한 ‘크리에이터 허브’ 출범

• 구글은 자회사인 유튜브의 콘텐츠 제작자들과 브랜드를 연결시켜 크리에이터의 수익을 확대시킬 수 있는마케팅 회사 페임비트 인수

구글 콘텐츠 제작자와 광고 브랜드를 연결해 주는 ‘페임비트’ 인수

영상시청수및매출면에서가시적인성장기록

· PC와모바일을 통해방송콘텐츠를 소비하는 이용자 행태가 고착화되면서 SMR 콘텐츠 소비증가, 2016년 3분기는 전년동분기 대비127% 증가

· 그에따라 SMR 취급고 또한빠르게 성장하여 7월취급고 91억 달성, 연취급고 1,000억 달성예상

* 출처 : SMR 내부 자료

2016년SMR 취급고 (1월~7월)

53억

91억

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월

SMR Clip 인벤토리 추이

1,183

1,388

1,711

2,280

2,690

2015 3Q 2015 4Q 2016 1Q 2016 2Q 2016 3Q

(단위: 백 만)

* 1분 이상 영상 노출 수(단위: 백 만)