Out of Home Advertising overview 1P 2016 Ukraine

Наружная реклама Украины

в 1-й половине2016 года

Динамика медиарынка

2010 2011 2012 2013 2014 2015 F20160

2000

4000

6000

8000

10000

12000

26803521 3867 4440

3555 35554660

336370

400500

375 431

603

800

10001200

1500

1030 952

1215

2,210

2,4362,647

2,497

1,670 1,320

1,248280

590

680

2050

2115 2355

2855

Динамика медиарынка, млн грн

TV TV Sponsropship OOH Print Radio Cinema Internet

2010 2011 2012 2013 2014 2015 F20160%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

40.9% 42.8% 42.3% 39.1% 39.2% 39.8% 42.4%

5.1% 4.5% 4.4%4.4% 4.1% 4.8% 5.5%

12.2% 12.2% 13.1%13.2% 11.4% 10.6%

11.1%

33.8% 29.6% 29.0%22.0%

18.4% 14.8% 11.4%

4.3% 7.2% 7.4%18.0% 23.3% 26.3% 26.0%

Динамика медиарынка, %

TV TV Sponsropship OOH Print Radio Cinema Internet

Источник: ВРК (http://www.adcoalition.org.ua/)

Проникновение

Нар

ужна

я ре

к...

ТВ

Инт

ерне

т

Пре

сса

Рад

ио

Кино

теат

ры

0102030405060708090

100П

отен

циал

ьны

й ох

ват

(%)

• Наружная реклама и ТВ – медиаканалы, самые доступные для аудитории

• Позиции Интернета сильны по молодежным аудиториям. По общей аудитории ‒ охват больше 60%

Источник: MMI Украина ' 2016/1 + 2016/2, Украина, использование медиа не менее 1 раза в месяц

Средняя стоимость тысячи контактов медиа

Нар

ужна

я ре

...

Инт

ерне

т ба

...

Рад

ио ТВ

Инт

ерне

т ви

део

Пре

сса

газе

ты

Пре

сса

жур

...

Кино

теат

ры

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50цена за 1 тыс. контактов

Сре

дняя

сто

имос

ть т

ыся

чи

конт

акто

в (г

рн)

• Наружная реклама, интернет и радио – наиболее дешевые с точки зрения цены за контакт медиа для широкой аудитории

Источник: Экспертная оценка ИКНР, расчет по аудитории 18+

1000

Доли основных форматов по итогам первого полугодия 2016 года

Количество GRP Деньги 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

51% 55% 58%

16%21% 19%

19%11% 10%

4% 3% 4%

Другие ЛайтбоксСкроллТроллБэклайтСити-лайтПризмаЩит

• Щитовые конструкции ‒ основной формат для украинского рынка

• Сити-лайт – второй в количественном выражении. Отстает от призм при пересчете контактов из-за сосредоточения в отделении от транспортных потоков и меньшей площади

Источник: DOORS Consulting, январь-июнь 2016

Динамика роста доли рекламных поверхностей

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 F

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

54% 54% 52% 51% 50% 51% 49% 51%

13% 13%13% 13% 14% 15% 15% 16%

23% 22%20% 20% 20% 19% 19% 19%

2% 2%2% 2% 2% 2% 2% 2%


2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

F0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

66% 65% 63% 59% 61% 60% 57% 58%

16% 16% 17%17%

18% 18% 18% 19%

11% 11% 10%10%

9% 8% 9% 10%

3% 5%5%

5% 5% 5% 5% 6%


Количество Бюджет


Доли основных городов по итогам первого полугодия 2016 года


10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

33%46% 49%

9%

8%9%

8%

6%6%

7%

6%7%

5%

5%5%

ДругиеЛьвовХарьковДнепрОдессаКиев


Все носители

• Киев – основа рынка наружной рекламы в количественном, бюджетном и качественном выражении

• Соотношение между контактами и бюджетами свидетельствует о взвешенном подходе к ценообразованию

Доли основных городов по итогам первого полугодия 2016 года. Основные форматы


10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

26%40% 39%

8%

7% 7%8%

8% 10%5%

6% 7%

5%

5% 6% Другие Харьков

Львов Одесса

Днепр Киев

Щит Призма


10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

45%54% 61%

11%

9%8%

9%9%

8%7%

5%4%

6%6%

7%

Другие

Львов

Днепр

Одесса

Харьков

Киев

Источник: DOORS Consulting, январь-июнь 2016, размер 6х3



10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

29%37%

54%8%

6%

7%

6%7%

8%

7%6%

5%

4%

4%

4%Другие

Харьков

Днепр

Львов

Одесса

Киев

Источник: DOORS Consulting, январь-июнь 2016, размеры 1,2х1,8 форматов сити-лайт и лайтбокс, все размеры бэклайтов

Сити-лайт Бэклайт


10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

35%

54%66%

12%

11%

11%

10%

5%

7%

8%

6%

3%

4%

3%

3%Другие

Львов

Харьков

Одесса

Днепр

Киев



10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

53% 50% 51%

16%14% 20%

10%11%

9%

7% 10%9%

3% 2%3%

ДругиеЛьвовХарьковОдессаДнепрКиев

Источник: DOORS Consulting, январь-июнь 2016, формат скролл, все размеры

Скролл

Средняя стоимость тысячи контактов носителей

Каждый носитель генерирует количество контактов, эквивалентное населению среднего городаС точки зрения стоимости контакта, наиболее эффективными являются щиты/призмы и троллы

Источник: DOORS Consulting, январь-июнь 2016(среднемесячные) , реальные кампании

Щит

При

зма

Сит

и-ла

йт

Бэк

лайт

Трол

л

Скр

олл

Лай

тбок

с

Дру

гие

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

0

1

2

3

4

5

6

7

8

к-во контактов цена за тыс контактов

Сре

днее

к-в

о ко

нтак

тов

носи

теля

за

мес

яц (т

ыс)

Сред

няя

стои

мос

ть ты

сячи

кон

такт

ов

(грн)

Товарные группы: затраты на наружную рекламу

Источник: DOORS Consulting, январь-июнь 2015-2016, с учетом реальных кампаний

Основные рекламодатели: затраты на наружную рекламу


Основные торговые марки: затраты на наружную рекламу


Сезонность затрат в наружной рекламе

1 2 3 4 5 60

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

13% 14%20%

26%18%

26%

Откл 2015 2016

Мес

ячна

я ди

нам

ика

бюдж

етов

( м

лн. г

рн. )

Мес

ячна

я ра

зниц

а бю

джет

ов (

млн

. грн

. )

Источник: DOORS Consulting, январь-июнь 2015-2016 с учетом реальных кампаний

Распределение проданных рекламных поверхностей по основным городам Украины. ТОП-10

Киев

Оде

сса

Днеп

р

Харь

ков

Льво

в

Запо

рожь

е

Друг

ие

Укра

ина

0%

10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

46% 52% 52%41%

52% 49%64%

53%

15%16% 20%

11%

21%21%

23%

18%

22%14% 10%

21%

16%15%

7%

14%5% 6% 11%

5%

2%1%

1%

4%

9% 12% 8%

22%9% 14%

5% 9%

Щит Сити-лайт Призма Скролл Тролл Другие

Доля

Количество

Источник: DOORS Consulting, январь-июнь 2016, с учетом реальных кампаний

Киев

Оде

сса

Днеп

р

Харь

ков

Льво

в

Запо

рожь

е

Друг

ие

Укра

ина

0%10%20%30%40%50%60%

70%80%90%

100%

54%66% 61% 58%

66% 63%

81%

62%

5%

4%4%

3%

4% 5%

4%

4%

25%

19%

13%28%

22% 21%

10%

20%

4%4%

12%

6% 2%0%

2%

4%11% 8% 11% 6% 6% 11%

3% 8%

Щит Сити-лайт Призма Скролл Тролл Другие

Доля

Бюджет

Распределение рекламных поверхностей по основным операторам Украины. Все носители. ТОП-10

Киев

Оде

сса

Дне

пр

Харь

ков

Льво

в

Запо

рож

ье

Дру

гие

Укра

ина

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

19%14% 12%

18% 16%7% 7%

13%

12%

3% 4%2% 9%

4%9%

9%

18%

2% 3%4%

17%

0%

3%

9%

7%

17%

3%

7%

2%

8%

5%

6%

1%

2%

3%

3%

6%3%

2%

4%

5%

0%

0%

0%0%

2%

2%

1%

1%

1%

0%0%

1%

37%

64%70%

47%

35%

75%70%

55%

0%

17%

2%

1%18%

0%0%

1%

BigBoard Ukraine

Прайм

Octagon Outdoor

РТМ-Украина

Довира

SV Outdoor

Megapolis +

Наша Справа Аутдор

Perekhid Outdoor

Другие



Киев

Оде

сса

Дне

пр

Харь

ков

Льво

в

Запо

рож

ье

Дру

гие

Укра

ина

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

18%12% 12% 15% 16%

8% 8%14%

13%

3% 4%2%

10%

4%9%

9%

13%

2% 3%4%

19%

0%

3%

9%

7%

15%3%

6%

2%

9%

5%

7%

1%

1%

2%

3%

2%

7%4%

2%

5%

4%

0%

0%0%

3%

0%

20%

0%

0%0%

2%

0% 17%

2%

1%

3%

0%1%

2%

1%

0%0%

2%

40%

67%72%

47%

32%

73% 69%

52%

Bigboard Ukraine

Прайм

Octagon Outdoor


Довира

SV Outdoor

Megapolis+

Наша Справа Аутдор

Perekhid Outdoor

Другие

Контакты

Распределение рекламных поверхностей по основным операторам Украины. 6х3


Киев

Оде

сса

Дне

пр

Харь

ков

Льво

в

Запо

рож

ье

Дру

гие

Укра

ина

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

16%7% 10% 6%

11% 8% 7% 10%

15%

4% 2%3%

10%6% 8%

9%

9%

3%5% 6%

22%

0%4%

6%

6%

11% 4% 5%

2%

12% 4%

6%

2%

1%3% 4%

4%

0% 4%

3%

5%

0% 5% 0%

0%

0% 0%

2%

4%

0%2%

2%

1%

0% 1%

2%

0%

0%0%

25%

0%

0%0%

2%

0%

0%0%

0%14%

0%2%

1%

43%

74%69%

47%

35%

74% 70%59%

BigBoard Ukraine

Прайм

Octagon Outdoor


Довира

SV Outdoor

Perekhid Outdoor

Megapolis +

Наша Справа

Другие


Киев

Оде

сса

Дне

пр

Харь

ков

Льво

в

Запо

рож

ье

Дру

гие

Укра

ина

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

16%8% 11% 7%

13% 9% 7%12%

15%

4% 2%3%

10%

5% 8%10%

7%

3%5%

6%

22%

0%4%

6%

6%

12% 4% 5%

2%

12% 4%

6%

1%

2%3% 4%

3%

0% 4%

2%

5%

0% 4% 0%

0%

0% 0%

3%

4%

0% 2%2%

1%

0% 1%

2%

0%

0% 0%

24%

0%

0% 0%

2%

0%

0% 0%

0%

15%

0%2%

1%

46%

72% 69%

48%

34%

73% 70%

56%

BigBoard Ukraine

Прайм

Octagon Outdoor


Довира

SV Outdoor

Perekhid Outdoor

Megapolis +


Другие

Контакты

Распределение рекламных поверхностей по основным операторам Украины. 1,2х1,8. ТОП-5


Киев

Оде

сса

Дне

пр

Харь

ков

Льво

в

Запо

рож

ье

Дру

гие

Укра

ина

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

28%

40%

28%

50%

25%

6%11%

22%

35%0%

0%

0%

11%

0%0%

15%

5%

2%16%

2%

11%

0%

13%

8%

9%

36%

2%

7%

0%

0%

5%

7%

0% 0%

0%

0% 26%

0%

0%

2%

24% 22%

54%

42%

27%

94%

71%

45%

BigBoard Ukraine

Octagon Outdoor

Прайм



Другие

Контакты Ки

ев

Оде

сса

Дне

пр

Харь

ков

Льво

в

Запо

рож

ье

Дру

гие

Укра

ина

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

29%

42%

25%

47%

24%

9% 10%

22%

36%

0%

0%

10%

0% 0%

12%

5%

1%

13%

1%

8%

0%

14%

8%

5%

36%

1%

11%

1%

0%

4%

6%

0%0%

0%

0%25%

0%

0%

2%

24% 20%

61%

41%32%

91%

72%

49%

BigBoard Ukraine

Octagon Outdoor

Прайм



Другие


Источники данныхDoors Consulting ‒ официальный исследователь рынка наружной рекламы.География исследований: ТОП-25 городов, население в возрасте 18+ лет.Периодичность: 2 раза в год.www.doors-c.com.ua

MMI Украина (Marketing & Media Index Украина). География исследований: города 50 000+, население в возрасте 12-65 лет.Выборочная совокупность: 5 000 респондентов в 1 волну исследования. Периодичность: 4 раза в год.www.tns-ua.com

«Всеукраинская рекламная коалиция»www.adcoalition.org.ua

Коммуникационный Альянс ‒ официальный мониторист рынка наружной рекламы.География исследований: ТОП-30 городов, население в возрасте 18+ лет.Периодичность: 2 раза в месяц.

Индустриальный комитет наружной рекламы (ИКНР) — профессиональное объединение ведущих операторов наружной рекламы и медиаагентств, которое определяет вектор развития рынка наружной рекламы в Украине. www.icoa.org.ua

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!