Tổng quan về xe máy tại thị trường Việt Nam

Khảo sát PBI 2015

Ngày: 21/04/2015 – 23/04/2015

Mục lục

Thiết kế nghiên cứu Trang 3

Thông tin đáp viên Trang 4

Mô hình nghiên cứu Trang 5

Tóm tắt kết quả nghiên cứu Trang 6

Kết quả nghiên cứu chi tiết Trang 7

2

Thiết kế nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu trực tuyến

Thời gian khảo sát 21/04/2015 – 23/04/2015

Khu vực nghiên cứu Toàn quốc

Đối tượng nghiên cứu Nam và nữ

Số mẫu khảo sát 1660 mẫu

Nội dung khảo sát

Độ nhận biết các thương hiệu xe máy

Độ phủ của các thương hiệu xe máy

Các thương hiệu xe máy đã từng sử dụng

Các thương hiệu xe máy đã sử dụng trong 3 tháng qua

Thương hiệu xe máy sử dụng thường xuyên nhất trong 3 tháng qua

Thương hiệu xe máy sẽ sử dụng trong tương lai

Giới thiệu thương hiệu xe máy

3

4.4%

36.7% 34.4%

24.5%

16 - 19 tuổi 20 - 24 tuổi 25 - 29 tuổi 30 hoặc hơn

Tuổi

46.1%

32.5%

21.4%

Khu vực sinh sống

Hồ Chí Minh

Hà Nội

Khác

Thông tin đáp viên

Unit: %

44.5% 55.5%

Giới tính

Nam

Nữ

7.9%

12.9%

35.3% 31.1%

7.8% 5.1%

1 -4.499.999

VNĐ

4.500.000 -7.499.999

VNĐ

7.500.000 -14.999.999

VNĐ

15.000.000 -29.999.999

VNĐ

30.000.000 -44.999.999

VNĐ

45.000.000 và hơn

Thu nhập gia đình hàng tháng

n = 1660

4

PBI (Chỉ số thương hiệu)

POPULAR BRAND INDEX (PBI)

Nhận biết đầu tiên (TOM)

Độ phủ quảng cáo

thương hiệu

Dùng thường

xuyên nhất

Dự định mua

𝑃𝐵𝐼 = 𝑤1 ∙ 𝑇𝑂𝑀 + 𝑤2 ∙ 𝐸𝑥𝑝𝑎𝑛𝑠𝑖𝑣𝑒 + 𝑤3 ∙ 𝐿𝑎𝑠𝑡𝑈𝑠𝑒𝑑 + 𝑤4 ∙ 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛

Chú thích:

• Nhận biết đầu tiên (TOM) = Gợi nhớ đầu tiên của người tiêu dùng

• Độ phủ = Phạm vi xuất hiện của thương hiệu

• Nhãn hiệu dùng thường xuyên nhất = Dùng thường xuyên nhất trong 3 tháng qua.

• Dự định mua = Nhạn hiệu dùng thường xuyên

Thương hiệu là một trong những tài sản quan trọng nhất, cũng là công cụ

để thể hiện bản sắc của mỗi doanh nghiệp. Thương hiệu là tên hoặc biểu

tượng được gắn liền với sản phẩm/ dịch vụ và tạo ra những liên tưởng về

mặt cảm xúc.

Hơn nữa, thương hiệu còn là một công cụ quảng cáo, vì thế một sản

phẩm có thương hiệu nhất định sẽ được nhận biết rộng rãi và ảnh hưởng

đến hành vi người tiêu dùng.

Nghiên cứu của W&S dựa trên nền tảng phát triển khái niệm PBI (Chỉ số

thương hiệu phổ biến) bao gồm những thương hiệu được nhận biết nhiều

nhất (TOM), độ phủ của thương hiệu (expansive), tổng số lần mua hoặc

lần mua gần đây nhất của thương hiệu đó (last used) và dự định mua

hàng trong tương lai (Future intention).

Mô hình nghiên cứu

5

Tóm tắt kết quả nghiên cứu Honda và Yamaha là 2 thương hiệu dẫn đầu thị trường xe máy Việt Nam

Độ nhận biết thương hiệu:

Honda là thương hiệu phổ biến nhất trong tâm trí người tiêu dùng với mức độ nhận biết đầu tiên là 79.0% và độ nhận biết tổng là 100%. Kế đến là Yamaha và Suzuki với tổng độ nhận biết chiếm tương ứng là 99.4% và 96.6%

Độ phủ quảng cáo:

Tương tự, Honda cũng được quảng bá trên các kênh truyền thông thường xuyên nhất. 75.4% người tiêu dùng tìm thấy thương hiệu Honda trên báo chí, Internet, tivi,..

Những thương hiệu được nhắc đến kế tiếp là Yamaha và Piaggio, cũng dễ dàng được tìm thấy thông qua các kênh truyền thông

Thương hiệu được sử dụng thường xuyên nhất:

Honda dẫn đầu thị trường với 70.4% người sử dụng thương hiệu này, theo sau đó làYamaha (19.9%).

Mức độ trung thành với nhãn hiệu:

Thị trường rất cạnh tranh với 50% người tiêu dùng không trung thành với thương hiệu. Khoảng 50% người tiêu dùng trung thành và ủng hộ thương hiệu họ đang dùng hiện tại. Khoảng 50% còn lại chuyển sang sử dụng nhãn hiệu khác hoặc giới thiệu cho người thân/ bạn bè chọn mua. Sự trung thành thương hiệu thuộc về 2 thương hiệu chính trên thị trường Honda & Yamaha cao (86.2% và 83.5% tương ứng), trong khi người sử dụng nhãn hiệu khác không quá trung thành với nhãn hiệu sử dụng hiện tại.

Mức độ hài lòng đối với thương hiệu:

Người sử dụng xe máy Honda hài lòng với thương hiệu sử dụng hiện tại nhất (với giá trị trung bình là 4.05), kế đến là người sử dụng Yamaha (giá trị trung bình là 3.88 ).

Sự phổ biến của các thương hiệu xe máy được xếp hạng rõ ràng

Chỉ số thương hiệu phổ biến của hãng Honda xếp hạng đầu tiên (68.6), kế đến là Yamaha (27.9).

6

Kết quả nghiên cứu chi tiết

Độ nhận biết thương hiệu Trang 8

Độ phủ quảng cáo thương hiệu Trang 9

Xu hướng sử dụng thương hiệu Trang 10

Sự trung thành/ Chuyển đổi Trang 11

Mức độ hài lòng với thương hiệu Trang 12

PBI (Chỉ số thương hiệu phổ biến) Trang 13

7

79.0

15.8

2.2 1.6 0.1 0.1

98.3 88.8

64.8

33.2

48.0

8.5

100.0 99.4 96.6

78.9

89.4

40.0

Nhận biết đầu tiên

Nhận biết không gợi ý

Nhận biết có gợi ý

Honda Yamaha Suzuki Piaggio SYM Khác

79.0 15.8 2.2 1.6 0.1 0.1

98.3 88.8 64.8 33.2 48.0 8.5

100.0 99.4 96.6 78.9 89.4 40.0

Q. Khi nhắc đến thương hiệu xe máy, bạn nhớ đến thương hiệu nào? FA] (n=1660) Q. Bạn biết đến thương hiệu nào trong danh sách sau đây? [MA] (n=1660)

1. Mức độ nhận biết thương hiệu xe máy

Đơn vị: %

Honda là thương hiệu phổ biến nhất trong tâm trí người tiêu dùng với 79.0% mức độ nhận biết đầu tiên và tổng độ nhận biết là 100%

Kế đến là Yamaha và Suzuki với tổng độ nhận biết chiếm tương ứng 99.4% và 96.6%

8

Q. Thương hiệu nào bạn thường xuyên thấy trên kênh truyền thông: tivi, radio, tin tức, báo chí,…?*MA+ (n=1660)

2. Độ phủ quảng cáo của thương hiệu xe máy

Tương tự, Honda được quảng bá trên các kênh truyền thông thường xuyên nhất.

75.4% người sử dụng tìm thấy Honda trên báo chí, tivi, internet,…

Những thương hiệu được nhắc đến kế tiếp là Yamaha và Piaggio, cũng dễ dàng được tìm thấy thông qua các kênh

truyền thông.

9

Sử dụng thường xuyên nhất

Mức độ trung thành nhãn hiệu

Giới thiệu thương hiệu

Không ủng hộ/ không trung thành

0.0 47.3 50.1

SYM (n=54) 3.3 0.6 0.5

Piaggio (n=41) 2.5 1.4 0.9

Suzuki (n=30) 3.6 1.1 0.9

Yamaha (n=331) 19.9 9.2 8.3

Honda (n=1168) 70.4 40.4 39.6

Q. Thương hiệu nào bạn sử dụng thường xuyên nhất trong 3 tháng qua?[SA] (n=1660) Q. Thương hiệu nào là lựa chọn đầu tiên của bạn cho lần sử dụng kế tiếp? [SA] ] (n=1660) Q. Khi người thân/ bạn bè hỏi bạn về thương hiệu xe máy nào để sử dụng, bạn sẽ giới thiệu họ thương hiệu nào? [SA] (n=1660)

3. Xu hướng sử dụng nhãn hiệu xe máy

Unit: %

Honda và Yamaha là những thương hiệu dẫn đầu thị trường.

Thị trường rất cạnh tranh với 50% người tiêu dùng không trung thành với thương hiệu.

Honda dẫn đầu thị trường với 70.4% người tiêu dùng đang sử dụng thường xuyên nhất, theo sau đó là Yamaha

(19.9%).

Khoảng 50% người tiêu dùng trung thành và ủng hộ với thương hiệu sử dụng hiện tại, 50% còn lại chuyển đổi thương

hiệu khác hoặc giới thiệu cho người thân/ bạn bè của họ các thương hiệu khác.

10

Người sử dụng Honda và Yamada trung thành với thương hiệu của họ nhất

Sự trung thành đối với 2 thương hiệu chính trên thị trường, Honda và Yamaha rất cao (tương ứng là 86.2% và 83.5%),

trong khi những người sử dụng thương hiệu khác không quá trung thành với thương hiệu sử dụng hiện tại ngoại trừ

Piaggio.

Q. Thương hiệu nào gần đây bạn sử dụng thường xuyên nhất? [SA] (n=1660) Q. Thương hiệu nào là lựa chọn đầu tiên cho lần sử dụng kế tiếp? [SA] (n=1660)

Đơn vị: %

57.4

46.2

30.0

56.1

18.5

42.6

53.8

70.0

43.9

81.5

Honda (n=1168)

Yamaha (n=331)

Suzuki (n=30)

Piaggio (n=41)

SYM (n=54)

Trung thành thương hiệu Dự định chuyển đổi thương hiệu

Thương hiệu dư định mua trong lần tới

Honda Yamah

a Suzuki Piaggio SYM Others Total

Thương hiệu sử

dụng thường xuyên nhất

Honda 57.4 13.8 3.9 22.0 1.8 1.1 100.0

Yamaha 27.5 46.2 5.1 16.9 3.0 0.0 100.0

Suzuki 23.3 18.3 30.0 23.3 5.0 1.2 100.0

Piaggio 39.0 4.9 0.0 56.1 0.0 0.0 100.0

SYM 31.5 11.1 7.4 31.5 18.5 0.0 100.0

Thương hiệu dự định chọn mua trong lần tới

*Lưu ý: Dựa trên mẫu những người chọn mua trong lần mua tới

4. Sự trung thành/ Chuyển đổi các thương hiệu xe máy

11

12

1.3

3.3

0.0

0.0

0.0

1.4

2.1

3.3

4.9

1.9

11.0

15.7

16.7

24.4

31.5

63.5

60.7

70.0

56.1

53.7

22.8

18.1

10.0

14.6

13.0

Honda (n=1168)

Yamaha (n=331)

Suzuki (n=30)

Piaggio (n=41)

SYM (n=54)

Hoàn toàn không hài lòng Không hài lòng Bình thường Hài lòng Rất hài lòng

Giá trị trung bình

4.05

3.88

3.87

3.80

3.78

5. Mức độ hài lòng thương hiệu xe máy

Người sử dụng xe máy Honda hài lòng với thương hiệu đang sử dụng nhất (giá trị trung bình là 4.05),

kế đến là người sử dụng Yamaha (giá trị trung bình là 3.88).

Q. Mức độ hài lòng của bạn như thế nào đối với thương hiệu bạn sử dụng thường xuyên nhất trong 3 tháng qua? (n=1660) 12

Xếp hạng độ phổ biến

Thương hiệu xe máy Chỉ số thương hiệu

phổ biến

1 Honda 68.6

2 Yamaha 27.9

3 Piaggio 11.7

4 Suzuki 7.5

5 SYM 6.8

PBI được thực hiện bằng phương pháp Internet sampling, sử dụng cộng đồng khảo sát trực tuyến với 1660 đáp viên trong nguồn dữ liệu của W&S Việt Nam (Vinaresearch). Kết quả thu được dành cho thị trường xe máy như sau:

Q. Nhắc đến thương hiệu xe máy, bạn nhớ đến thương hiệu nào đầu tiên? [FA] (n=1660) Q. Thương hiệu nào bạn thường xuyên thấy trên kênh truyền thông: tivi, radio, tin tức, báo chí,…?*MA+ (n=1660) Q. Thương hiệu nào bạn sử dụng thường xuyên nhất trong 3 tháng qua?[SA] (n=1660) Q. Thương hiệu nào là sự lựa chọn đầu tiên cho lần sử dụng kế tiếp? [SA] (n=1660)

6. Chỉ số thương hiệu phổ biến (PBI)

Chỉ số thương hiệu phổ biến của Honda xếp hạng nhất (68.6), kế đến là Yamaha (27.9).

13

Công ty CP W&S được đầu tư 100% vốn của Nhật. Chúng tôi chuyên về ‘Nghiên cứu thị trường trực tuyến’, ‘Thiết kế website’,

và ‘Tiếp thị website’. Nghiên cứu thị trường trực tuyến được thực hiện dựa trên trang Vinaresearch – trực thuộc quyền quản lý

của chúng tôi với hơn 200,000 thành viên khắp cả nước Việt Nam.

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ: Công ty CP W&S » Địa chỉ: tầng 7, tòa nhà DC tower, 111D Lý Chính Thắng, phường 87, quận 3, Hồ Chí Minh » Điện thoại: : (848) 3848 3730 Fax: (848) 3847 3780 » Email: info@vinaresearch.jp » Website: http://vinaresearch.jp/

Bản quyền báo cáo này thuộc quyền sở hữu Công ty CP W&S. Tất cả kết quả (phân tích, kết luận, dữ liệu, bảng biểu và biểu đồ)

trong báo cáo khảo sát này có thể sử dụng công khai, nhưng phải ghi rõ nguồn trích dẫn từ Công ty CP W&S (bao gồm cả website

của Công ty: http://vinaresearch.jp).